附錄 99.1
Waldencast 收購公司股東批准與 Obagi Skincare and Milk Makeup 進行業務合併 {
● | 與 Obagi Skincare and Milk Makeup 的業務合併預計將於2022年7月27日左右完成 | |
● | 股東的大力支持,支持率約為 98% | |
● | 收盤後合併後的公司將更名為Waldencast plc,預計將在收盤後的第一個交易日開始在納斯達克交易,股票代碼為 “WALD” |
2022年7月25日——紐約州紐約——特殊目的收購公司沃爾登卡斯特收購 Corp.(納斯達克股票代碼:WALD)(“Waldencast”)宣佈,在今天舉行的股東特別大會 上,其股東投票批准了與領先的醫生分發、以結果為導向的護膚品牌 Obagi Global Holdings Limited(“Obagi Skincare”)和屢獲殊榮的彩粧和護膚品牌Milk的業務合併 Makeup LLC(“Milk Makeup”)。
此次業務合併得到了會議上約98%的 選票的支持,約佔Waldencast已發行股票的70%。
業務合併預計將於2022年7月27日或 左右結束,但須滿足或豁免所有成交條件。與Obagi Skincare和Milk Makeup的交易完成後,兩家公司都將成為Waldencast投資組合的一部分,合併後的公司Waldencast plc將 在納斯達克上市,股票代碼為 “WALD”。
這筆與Obagi Skincare and Milk Makeup的三方交易是Waldencast創建全球一流的多品牌美容和健康平臺戰略的第一步。
關於 Obagi 護膚品
Obagi Skincare 是一款業界領先的先進護膚系列,植根於研究和皮膚生物學 ,憑藉 30 年的經驗不斷完善。Obagi Skincare 產品最初被譽為使用 Obagi Nu-Derm® System 治療色素沉着 的領導者,旨在減少過早衰老、光損傷、皮膚 變色、痤瘡和陽光傷害的出現。有關 Obagi Skincare 的更多信息,請訪問該品牌的網站、Facebook、Twitter 和 Instagram 頁面。
關於牛奶彩粧
Milk Makeup 由 Mazdack Rassi、Dianna Ruth、Georgie Greville 和 Zanna Roberts Rassi 於 2016 年創立,憑藉其標誌性的 Live Your Look、創新的配方和乾淨的成分迅速成為美容界的最愛, 。該品牌在紐約市中心的 Milk Makeup 總部生產純素、無刺激性、乾淨的 配方。目前,Milk Makeup通過其美國網站www.milkMakeup.com、 及其零售合作伙伴提供300多種產品,包括北美、歐洲、中東和澳大利亞的絲芙蘭以及 英國的Cult Beauty和Selfridges。
關於 Waldencast
Waldencast由Michel Brousset和Hind Sebti創立,其願景是通過開發、收購、加速、 和擴大下一代有意識、以目標為導向的品牌,建立一個全球一流的美容和健康運營平臺。作為實現其願景的第一步,Waldencast就其與Obagi Skincare和Milk Makeup的擬議業務 合併簽訂了協議。Waldencast打算尋找與當今不斷變化的消費者有直接聯繫的品牌,其目標包括追求社會責任、包容性、可持續發展和 透明度。其目標是利用其管理團隊的集體領導力 和特定行業的運營經驗,成為下一代品牌和消費者的首選合作伙伴。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括關於Obagi Skincare、Milk Makeup和 Waldencast之間擬議交易的聲明,包括有關交易預期收益、交易的預期時機以及Waldencast、Obagi Skincare和Milk Makeup的 增長策略的聲明。這些前瞻性陳述通常用 “估計”、“項目”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、 “打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“目標”、“目標”、“展望” 等詞來識別 以及這些詞語或類似表達(或此類詞語或表達的否定版本)的變體旨在識別 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績,涉及 許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多不在 Waldencast、Obagi Skincare 和 Milk Makeup 的控制範圍內,這些因素可能導致實際結果或結果與 前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。除其他外,可能影響實際業績或結果的重要因素包括但不限於 :(i)交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對Waldencast 證券的價格產生不利影響;(ii)無法認識到擬議交易的預期收益(iii)未能獲得某些 政府和監管部門的批准,(iv)完成 PIPE 投資或遠期購買協議投資 (這些術語的定義見Waldencast 於 2022 年 7 月 7 日向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書(“最終委託書/招股説明書”),(v)任何可能導致 Obagi 合併協議或 Milk 股權購買協議(此類條款在最終委託書/招股説明書中定義)終止的事件、變更或其他情況的發生, (vi) 一般變更經濟狀況,包括 COVID-19 疫情造成的結果,(vii) 與 有關的訴訟結果或由擬議交易引起的訴訟結果,或其中的任何不利進展或由此產生的延誤或成本,(viii) 交易公告或懸而未決對 Obagi Skincare 或 Milk Makeup 的業務關係、經營 業績以及整個業務的影響,(ix) 在 擬議交易完成後繼續達到納斯達克上市標準的能力,(x) 與擬議交易相關的成本,(xi) Waldencast 的證券可能由於多種因素而波動,包括 Waldencast、Obagi Skincare 或Milk Makeup 無法實施 他們的商業計劃或達到或超過其財務預測和合並資本結構的變化,(xii) 在擬議交易完成後 實施業務計劃、預測和其他預期的能力,識別和實現 其他機會,以及 (xiii) Obagi Skincare and Milk Makeup 有能力實施戰略舉措並繼續 創新現有產品並預測和迴應市場趨勢和消費者變化首選項。上面列出的因素 並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及Waldencast最終委託書/招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性,以及Waldencast不時向美國證券交易委員會提交或可能由 提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述 僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Obagi Skincare、 Milk Makeup和Waldencast不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Waldencast、Obagi Skincare 或 Milk Makeup 都沒有保證 Waldencast、 Obagi Skincare 或 Milk Makeup 或合併後的公司將實現他們的預期。
聯繫人
投資者
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艾莉森·馬爾金
waldencastir@icrinc.com
媒體
ICR
布列塔尼弗雷澤
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