根據規則第433條提交
註冊文件第333-240108號
July 25, 2022
金德摩根公司
定價條款單
$750,000,000 4.800% Senior Notes due 2033
$750,000,000 5.450% Senior Notes due 2052
| 發行方： | 金德摩根公司 | ||
| 評級：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | BaA2/BBB/BBB | ||
| 評級展望：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | 穩定/穩定/穩定 | ||
| 安全類型： | 高級附註 | ||
| 定價日期： | July 25, 2022 | ||
| 結算日期(T+7)： |
2022年8月3日
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| 4.800釐優先債券，2033年到期 | 優先債券2052年到期，息率5.450 | ||
| 付息日期： | 2月1日和8月1日，2023年2月1日開始 | 2月1日和8月1日，2023年2月1日開始 | |
| 錄製日期： | 1月15日和7月15日 | 1月15日和7月15日 | |
| 到期日： | 2033年2月1日 | 2052年8月1日 | |
| 本金金額： | $750,000,000 | $750,000,000 | |
| 基準財政部： | 2.875% due May 15, 2032 | 2.250% due February 15, 2052 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 100-18+ / 2.807% | 84-02 / 3.075% | |
| 與基準國庫券的利差： | +200 bps | +240 bps | |
| 到期收益率： | 4.807% | 5.475% | |
| 利率： | 4.800% | 5.450% | |
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.943% | 本金總額的99.634% | |
| 可選贖回： |
在2032年11月1日(2033年到期票據到期日之前三個月)、2033年2月1日(2052年2月1日到期票據到期日前六個月)、2052年到期票據(就每個此類票據系列而言的適用日期，“適用票面贖回日期”)之前，我們可以選擇全部或部分贖回每一系列票據，在任何時間和不時，贖回價格等於：(1)(A)(A)剩餘的預定本金和利息的現值之和，折現至贖回日(假設此類票據在適用的 面值贖回日到期)，每半年(假設360天年度由12個30天月組成)，加30個基點(2033年到期的債券)和40個基點(2052年到期的債券)，減去(B)截至贖回日的應計利息。以及(2)贖回票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。 |
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在適用的面值 贖回日期或之後，我們可隨時及不時以相當於所贖回票據本金金額的 至100%的贖回價格，贖回每個系列的票據，全部或部分贖回，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。 |
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| CUSIP/ISIN： | 49456B AV3 / US49456BAV36 | 49456B AW1 / US49456BAW19 | |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 法國農業信貸銀行證券(美國)公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 加拿大豐業資本(美國)有限公司 道明證券(美國)有限公司 |
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| 聯席管理人： |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 地區證券有限責任公司 |
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*注：證券的評級不是購買、出售或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。
傳説
發行人已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行註冊聲明 (包括初步招股説明書附錄和招股説明書) 。在您投資之前，您應閲讀本次發行的初步招股説明書附錄、註冊説明書中的發行人招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多 完整信息。您可以通過搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR) 在美國證券交易委員會網站上免費獲取這些文檔，網址為http://www.sec.gov.或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書，如果您提出要求，請聯繫美國銀行證券公司(1-800-294-1322)、花旗全球市場公司(1-800-831-9146)、三菱UFG證券美洲公司(1-877-649-6848)或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(1-866-375-6829)。