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戰略收購基礎設施和能源替代公司(“IEA”)2022年7月25日由MasTec，Inc.根據1933年證券法第425條提交申請主題公司：基礎設施和能源替代公司委員會文件第001-37796號

IEA收購戰略利益擴大 MasTec在誘人的可再生能源發電市場的存在增加了聯合地區的可再生電力能力在具有挑戰性的勞動力市場擴大了非工會船員的能力和規模擴大了可再生維護服務能力強大的可見積壓水平與經常性客户羣擴大了MasTec的土木工程和基礎設施業務規模，隨着基礎設施賬單項目進入市場，預計不斷增長的市場需求中的規模和容量將會增加通過擴大服務能力，MasTec可以訪問可再生能源聯盟項目和客户，為IEA客户提供“一站式”的可再生能源聯盟項目和客户 MasTec電力交付輸電和配電服務增加了更高效地為客户羣服務的能力，因為規模和擴展的服務能力經驗豐富的領導團隊和與MasTec優秀的文化契合度很強擁有深厚知識、經驗和關係的MasTec優秀管理團隊擁有深厚的知識、經驗和關係高技能的“雙排”勞動力遍佈全國，擁有行業領先的技術專長約6，在一個充滿挑戰的勞動力市場中，1000名員工增加了規模，IEA將被納入MasTec的清潔能源和基礎設施部門；首席執行官JP Roehm將繼續領導IEA有效和有針對性地利用資本交易倍數，預計2023年調整後的EBITDA為~6.5倍 (沒有協同效應)預計立即每股收益增加(在協同效應之前), 2023年國際能源署獨立調整後的淨收入貢獻約為4,500-5,000萬美元(1)交易融資成本後預計調整後的EBITDA利潤率將有所改善合併業務的表現來自運營協同效應繼續服務類別多樣化轉向可再生能源；與MasTec公開宣佈的可持續性和ESG承諾4 5 3 2 1 6(1)保持一致見附錄《未來非GAAP措施的對賬》

國際能源署-公司概述截至2022年第一季度的LTM收入國際能源署可再生能源專業民用風力太陽能重型民用鐵路環境$23-25億總收入2022年E調整後EBITDA(1)2022E$140-150 mm收入複合年增長率2018A-2021A 39%截至2022年第一季度的總積壓收入$29億可再生能源收入佔2022年第一季度可再生能源收入的百分比71%IEA可再生能源指數會員圖集清潔能源指數CELS納斯達克指數可再生能源土木工程專業$15億美元6億~22億來源：國際能源署備案，新聞稿(1)參見附錄以獲取國際能源署的登記。G 2022 EBITDA對賬表

IEA-細分概述可再生能源包括太陽能發電項目和基礎設施的全面EPC項目交付、設計、現場開發、施工、安裝和維護太陽能包括全面EPC項目交付、設計、現場開發、施工、安裝和維護風力發電項目和基礎設施風力設計、安裝和建造廣泛的電力系統，包括地下系統、變電站和高壓輸電線路電力輸送包括道路和橋樑建設、專業鋪設、工業維護和其他地方、州和政府項目重型土木工程包括規劃、設計、採購、主要鐵路和多式聯運設施鐵路基礎設施項目的建設和維護包括廢物管理和補救服務，如場地維護、環境場地關閉和環境專業土木工程的火山灰管理服務

加速在誘人的風能和太陽能行業…中的定位可再生能源展望：十年增長機會2022年4月，僅風能和太陽能一項就貢獻了美國全部電力的約20%，展示了向可再生能源的快速轉變全國關鍵要點： EIA-2021年年度能源展望2021年風能和太陽能預計到2050年將佔美國可再生能源總髮電量的82%，這相當於美國總髮電量的44%太陽能和風能佔所有來源累計新增發電能力的約56%，從2021-2050年預測，ELA的2021年參考案例假設1)2024年後逐步淘汰PTC，2)ITC，到2024年，太陽能將獲得30%的税收抵免，2024年和2025年將獲得26%的税收抵免，從2026年開始逐步降至不到期的税收抵免。意味着PTC和ITC可能延長美國可再生發電的進一步上行，包括最終使用-AEO2022參考案例來源：美國能源信息管理，2022年年度能源展望(AEO2022)歷史37%34%2021年預測其他水力發電地熱風能太陽能10億千瓦時

我們相信可持續發展是我們使命和成功的核心 IEA強大的ESG概況與MasTec對可持續發展的承諾相一致：(1)根據安裝的GW與美國每個家庭的年平均用電量相比，每年為家庭供電，然後根據行業平均容量因素進行進一步調整。(2)使用EPA温室氣體當量計算器計算的基於二氧化碳排放數據的乘用車當量；(3)基於利用風能項目和太陽能光伏發電避免的排放量估計的年度偏移量，累計裝機容量相當於國際能源署的可再生能源項目的累計裝機容量如下：(I)EPA Avert 2019計算器中來自國家排放係數的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和顆粒物；以及(Ii)EPA Avert提供的太陽能光伏的年平均容量係數和DC-AC轉換系數。領導層的承諾。可持續性原則和實踐已嵌入我們的戰略、風險管理和日常運營中。董事會監督。我們董事會的提名、可持續發展和公司治理委員會負責監督我們公司在可持續發展方面的責任。利益相關者的參與。我們與內部和外部的利益相關者接觸，以瞭解我們業務的優先事項，並尋求通過有效的溝通來加強這些關係。投資於可持續的未來。對可持續商業機會的投資是我們未來增長商業戰略的關鍵組成部分。通過我們提供的服務，我們幫助實現社區現代化、連接並使社區更安全、更可持續，同時幫助建設我們國家的基礎設施, 包括髮展和擴大我們國家的可再生能源足跡。國際能源署對美國脱碳的貢獻到2021年255+風能和太陽能項目建成24.4千兆瓦可再生能源項目完成11000+風力渦輪機安裝了40個州可再生能源項目在40個州完成可再生能源項目每年為730萬户家庭供電(1)每年減少車輛排放(2)建設超過24.4千兆瓦的風能和太陽能項目，這些項目每年抵消(3)二氧化碳-32.8毫米MT|NOx-17.9 MT|SO2-19.5|PM2.5-2.2 MT

交易摘要交易價值每股14.00美元，包括75%的現金(10.50美元)和25%的股票(3.50美元)對價估計企業價值交易價格約11億美元(約6億美元現金和約280萬股MasTec股票)具有吸引力的增值型EV/2023 IEA獨立調整後EBITDA 交易倍數為~6.5倍預期2023年E財務影響預計2023年調整後EBITDA約為160至1.7億美元(2)協同效應預計從IEA上市公司報告減少和其他成本中實現約1,000萬美元的近期交易後協同效應，包括交易融資成本和預期協同效應2023E調整後淨收入貢獻約4,500-5,000萬美元(2)協同機會2024年及以後收入交叉銷售和營業利潤率改善機會隨着時間的推移，我們預計IEA合併運營調整後的EBITDA利潤率將在較高的個位數範圍內融資和信貸影響現金對價將由手頭現金、我們現有信貸安排下的提款和額外的債務融資組合提供資金預計2022年預計淨債務/調整後EBITDA~2.9倍，2023年淨債務/調整後EBITDA預計將降至“低2倍範圍”並在2024年回到2倍以下管理層預計將保持投資級評級，信用機構評級不會有任何預期變化時間表預計在2022年底完成，這取決於股東和監管機構的批准以及其他常規完成條件的滿足情況 MasTec與IEA股東簽訂了具有投票權的協議，根據股份數量和在422季度結束時估計的2.75億美元淨債務水平，MasTec擁有IEA約35%的流通股見未來非GAAP衡量標準對賬附錄

業務組合轉型提供了顯著的增長潛力細分市場收入組合2021A 2022E 2023E預計收入組合80億MasTec單機版~92B~1300億美元，包括IEA 35億美元17億美元29億美元50億美元30億美元可再生能源20億美元民用能源32億美元13億美元21億美元26億美元26億美元10億美元19億美元25億美元

通信清潔能源和基礎設施擴展的規模和容量增加了增量的短期增長潛力部門催化短期收入潛力收入約35億美元~36億美元~50億美元~21億美元~19億美元總計~130億美元~92億美元~80億美元~40億美元~60億美元~155億美元5G和小型小區、光纖到户、農村寬帶、智能城市和智能家庭、頻譜部署、運營商5G競爭~29億美元~26億美元~10億美元~35億美元的電網投資，用於連接可再生能源、可靠性、升級、老化電網、電網安全和智能電網、風暴加固和響應、小型蜂窩、光纖到户、農村寬帶、智能城市和智能家居、頻譜部署、運營商5G競爭~29億~26億美元~10億美元~35億美元的電網投資，用於連接可再生能源、可靠性、升級、老化電網、電網安全和智能電網、風暴加固和響應、智能家庭、頻譜部署、運營商5G競爭~29億美元~26億美元~10億美元~35億美元電網投資用於連接可再生能源、可靠性、升級、老化電網、電網安全和智能電網、風暴加固和響應電動汽車電網影響管道~18億美元~13億美元~25億美元~20億美元清潔天然氣燃燒管道，老齡化基礎設施甲烷減排倡議，管道分配和完整性，液化天然氣出口，碳捕獲和封存以及氫多元化投資組合，具有顯著增長潛力2021A轉向可再生能源，風能，太陽能，生物質，碳捕獲和工業設施，道路和運輸基礎設施電力交付2023E 2022E

EBITDA利潤率在多元化投資組合中的持續增長收入組合調整後的EBITDA利潤率調整後的EBITDA利潤率2022E(1)2023E(2)近期潛力(2)~8%(1)~9%(2)~10+%(2)公司/其他~90bps~90bps~80bps MasTec獨立形式包括IEA Power 交付高個位數低兩位數至低青少年通信業中低兩位數至低兩位數CE&I低個位數中高個位數高個位數至低兩位數O&G中端青少年中端至高端青少年13億美元21億美元26億美元32億~92億美元17億美元5.0億美元29億美元35億~130億美元155億美元20億美元60億美元35億美元4.0億美元(1)請參閲MasTec Reg的附錄。G 2022 EBITDA調節表(2)見附錄對未來非GAAP措施的調節

其他信息其他信息和查找位置：此信息與MasTec，Inc.(MasTec)擬議收購基礎設施和能源替代公司(IEA)有關。關於擬議的收購，MasTec和IEA打算向美國證券交易委員會(SEC)提交相關材料，包括MasTec將提交的S-4表格註冊説明書，其中將包括IEA的初步委託書，並構成招股説明書，其中涉及擬在擬議交易中發行的MasTec普通股。初步委託書/招股説明書中的信息將不完整，可能會被更改。IEA將根據適用法律的要求向其股東交付最終委託書。本通信不能替代任何招股説明書、委託書或任何其他提交給美國證券交易委員會的與擬議業務合併相關的文件。我們敦促投資者和證券持有人在提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書和其他文件可用時仔細閲讀它們的全文，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得這些材料(當它們可用時)和其他提交給美國證券交易委員會的文件。馬斯泰克提交給美國證券交易委員會的文件(如果可以獲得)的副本可以在馬斯泰克的網站上免費獲得，網址為mastec.com。國際能源署提交給美國證券交易委員會的文件的副本(如果可以獲得)可在國際能源署的網站上免費獲得，網址為：iea.net。徵集活動的參與者：國際能源署及其理事, 高級管理人員及某些其他管理層成員和員工可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。根據美國證券交易委員會的規則，這些人可能被視為與擬議交易相關的國際能源署股東邀約的參與者及其在交易中的權益的信息將在上述提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書中列出。有關國際能源署高管和董事的其他信息包含在國際能源署於2022年3月7日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，以及國際能源署於2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會委託書中。這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或國際能源署網站iea.net免費獲取。

安全港聲明本演示文稿包含《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性聲明。前瞻性陳述包括但不限於：對MasTec或IEA未來財務和運營業績的預期；IEA對MasTec經營或財務業績的預期影響和好處；對MasTec或IEA的業務或財務前景的預期；對MasTec的計劃、戰略和機遇的預期；對特定市場或行業的機會、技術發展、競爭定位、未來經濟狀況和其他趨勢的預期；收購IEA的潛在戰略效益和協同效應；未來項目的發展和機遇，包括旨在支持向碳中性經濟轉型的可再生能源和其他項目；MasTec成功整合IEA運營的能力；收購IEA的預期完成和融資來源；通貨膨脹對MasTec成本的影響和收回增加成本的能力，以及其他反映預期、意圖、對未來事件的假設或信念的陳述，以及其他與歷史或當前事實無關的陳述。這些陳述基於目前可獲得的經營、財務、經濟和其他信息，並受到許多重大風險和不確定性的影響。除上述因素外，還有多種因素，其中許多是我們無法控制的，可能導致未來的實際結果與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致這種差異的其他因素包括, 但不限於：與已完成的或潛在的收購有關的風險，包括收購Henkels&McCoy Group，Inc.，以及確定合適的收購或戰略投資機會、在預期時間框架內整合被收購的業務並從此類收購中實現收入、成本節約和收益水平達到或高於預期水平的能力，包括潛在資產減值費用和商譽減記的風險。與通脹對成本以及經濟活動、客户需求和利率的影響相關的風險，與流行病和流行病或其他傳染病爆發(例如新冠肺炎)的不利影響相關的風險，包括其對供應鏈或通脹問題的影響，以及相關健康任務和建議的潛在影響；市場狀況、技術發展、監管或政策變化，包括影響我們或我們客户所在行業的許可程序和税收優惠；影響我們所服務行業以及相關項目和支出的聯邦、地方、州、外國或税收立法和其他法規的影響；我們的客户因經濟狀況(包括公共衞生問題，如新冠肺炎對經濟活動的總體影響)的潛在不利影響、融資的可獲得性和成本以及我們所服務行業的客户整合等原因導致的資本支出金額變化對我們服務需求的影響；我們所服務行業的活動和大宗商品價格波動對我們客户支出水平的影響，包括石油、天然氣、電力和其他能源；我們有效地按照我們的估計管理項目的能力, 以及我們準確估計與我們的固定價格和其他合同相關的成本的能力，包括項目完工估計和變更單可回收估計的任何重大變化；影響我們的客户、項目和我們經營的行業的運營、地理和天氣因素的時間和波動程度；我們行業的高度競爭性和我們的客户(包括我們最大的客户)終止或減少工作量的能力，或者在某些情況下，根據我們的合同在短時間內或在沒有通知的情況下，終止或減少服務支付的價格，和/或與我們的服務性能和未經批准的更改訂單的解決相關的客户糾紛；我們對有限數量的客户的依賴，以及我們用新項目取代非經常性項目的能力；州和聯邦監管舉措的影響，包括遵守現有和潛在未來安全和環境要求的成本，包括與氣候變化有關的成本；與潛在環境問題相關的風險和我們運營中的其他危險；與我們的分包商發生糾紛或未能及時提供商定的供應或服務；即使我們的客户不向我們付款，也需要向我們的分包商付款的風險；與我們的戰略安排相關的風險，包括我們的股權投資；任何因系統中斷或信息技術中斷或數據安全漏洞而導致的風險；法律費用或案件和解估計的任何重大變化或對任何索賠、訴訟或訴訟的不利裁決；我們的保險、法律和其他準備金的充分性；我們對未來運營、增長和服務的計劃的結果，包括業務發展努力、積壓, 收購和處置；我們根據當前和預期的工作量維持員工隊伍的能力；我們吸引和保留合格人員、關鍵管理人員和熟練員工的能力，包括來自被收購企業的能力，以及我們執行任何競業禁止協議的能力；燃料、維護、材料、勞動力和其他成本的波動；與我們的股票價格波動或股東可能遇到的任何稀釋或股價波動相關的風險；我們發行的股票可能是作為盈利義務的對價，或者作為與過去或未來收購或其他股票發行相關的購買對價；我們的信貸安排、優先票據和任何未來貸款或證券施加的限制；我們獲得履約和擔保擔保的能力；與我們僱用工會員工的運營相關的風險，包括勞動力可獲得性、生產率和關係，以及與多僱主工會養老金計劃相關的風險，包括資金不足和撤資責任；與在其他國際市場運營或向其他國際市場擴張相關的風險，包括外幣、外國勞動力和一般商業條件波動的風險，以及未能遵守適用於我們外交活動的法律的風險和/或政府政策的不確定性；我們的少數現有股東有能力影響主要的公司決策；以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明的其他風險。我們認為這些前瞻性陳述是合理的；但是，您不應過度依賴任何基於當前預期的前瞻性陳述。更有甚者, 前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。如果這些風險或不確定性中的任何一項成為現實，或者如果我們的任何基本假設是不正確的，我們的實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。這些風險和其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有詳細説明。除非適用法律要求，否則我們不承擔在本新聞稿發佈之日後公開更新或修改這些前瞻性陳述以反映未來事件或情況的任何義務。我們通過這些警示因素對我們的任何和所有前瞻性陳述進行限定。

未來非GAAP措施的對賬本演示文稿包括2022財年非GAAP措施的對賬。本演示文稿中包含的非GAAP財務指標與相應GAAP財務指標之間的對賬並未包括在內，原因是在作出準確預測和預測方面存在變異性和困難，特別是考慮到收購後採購會計對IEA GAAP結果的影響，以及由於某些信息目前無法確定或無法獲取，也因為並非所有將這些前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行量化對賬所需的信息都提供給了Mastec。估計經調整EBITDA、估計經調整淨收益及經調整EBITDA利潤率百分比包括(其中包括)無形資產攤銷及折舊的影響，由於尚未將購買價分配至無形資產及物業及設備，因此折舊可能是重大而難以合理準確預測的。因此，如果沒有不合理的努力，2023年估計調整後EBITDA和估計調整後淨收入與估計淨收入之間的對賬是不可能的。出於同樣的原因，我們無法處理不可用信息的可能重要性，也無法準確預測適用的非GAAP財務衡量標準的所有組成部分以及對其進行的調整；因此，相應的GAAP衡量標準可能與非GAAP衡量標準大不相同。不應將非GAAP衡量標準作為以下衡量標準的替代或替代來考慮, 國際公認會計準則淨收入，並應結合提供的對賬進行審查。此類前瞻性信息也會受到不確定性和各種風險的影響，包括下文討論的風險因素中列出的風險，並且不能保證實際實現任何預測結果或條件。本演示文稿中包含的信息和陳述是截至本演示文稿發佈之日作出或估計的，我們不承諾更新任何此類信息，除非法律另有要求。

IEA註冊表G 2022年EBITDA對賬表IEA，Inc.截至2022年12月31日的年度補充披露和非GAAP披露的對賬(未經審計-百萬美元)截至2022年12月31日的年度低估計指導2022年12月31日高估計EBITDA和調整後的EBITDA調節淨收入$45$51利息支出，淨額25 26所得税撥備18 19折舊和攤銷47 48 EBITDA$135$144非現金股票補償支出5 6調整後的EBITDA$140$150

MasTec Reg.G 2022 EBITDA 調節表MasTec，Inc.截至2022年12月31日的年度補充披露和非GAAP披露協調(未經審計-以百萬為單位)指導。EBITDA和調整後EBITDA對賬淨收益$95利息支出，淨84所得税撥備32折舊356無形資產攤銷110 EBITDA$676非現金股票薪酬支出27收購和整合成本40(收益)損失，淨額，按公平市場價值計算投資7調整後EBITDA$750調整後EBITDA利潤率百分比(1)8.10%(1)調整後EBITDA利潤率計算方法為調整後EBITDA除以預計收入92億美元