425

日期：2022年7月25日

/s/阿爾貝託·德·卡德納斯

阿爾貝託·德·卡德納斯

常務副祕書長、總法律顧問總裁

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年7月24日

MasTec公司

(《憲章》中明確規定的註冊人姓名)


佛羅裏達州	001-08106	65-0829355
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)	(佣金) 文件編號)	(税務局僱主識別號碼)

道格拉斯道800號，12樓

珊瑚山牆，佛羅裏達州33134

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(305) 599-1800

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，面值0.10美元	MTZ	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。

簽訂實質性最終協議

2022年7月24日，佛羅裏達州的MasTec公司(The Company)與特拉華州的基礎設施和能源替代公司(IEA)以及特拉華州的全資子公司Indigo Acquisition I Corp.簽訂了合併協議和計劃(合併協議)。根據合併協議，根據合併協議所載條款及條件，合併子公司將與IEA合併及併入IEA(合併)，而IEA將繼續作為合併中尚存的公司及成為本公司的全資附屬公司。

根據合併協議所載條款及條件，本公司將支付每股國際能源機構已發行普通股(持不同意見股份除外)10.5美元現金及每股0.0483股本公司普通股。該公司預計將支付總計約6億美元的現金對價，併發行與合併相關的總計約280萬股股票

合併的完成取決於各種條件，包括：(1)國際能源機構股東的批准，(2)任何有管轄權的法院或其他法律沒有禁止完成合並的任何限制令、強制令、判決、命令或法令，(3)適用的哈特-斯科特-羅迪諾法案等待期屆滿或終止，(4)與合併相關發行的公司普通股應已批准在紐約證券交易所上市，(5)公司將提交的S-4表格登記聲明的有效性，根據該聲明，公司普通股的發行將根據修訂後的1933年《證券法》進行登記，以及(6)其他慣例成交條件，包括(A)根據重大限定條件，各方在合併協議下的陳述和擔保的準確性，(B)各方在所有重大方面遵守合併協議下的義務和契諾，以及(C)合併協議中所述的沒有重大不利影響，關於其每一方。合併的完成並不以本公司獲得融資為條件。

合併協議包含本公司和IEA的某些終止權，包括如果合併未在2023年7月24日前完成(或根據合併協議延長)。合併協議亦就本公司及IEA各自的若干終止權利作出規定，並規定於若干特定情況下終止合併協議時，IEA須向本公司支付27,500,000元終止費。

本公司已就合併協議擬進行的交易取得債務融資承諾，所得款項總額與本公司的現金及任何其他隨時可動用的資金相加，將使本公司於完成交易時可獲得足夠的即時可動用資金以完成合並及合併協議擬進行的交易，並支付所有相關費用及開支。

於簽署合併協議的同時，合共實益擁有16,772,434股IEA股份(相當於IEA已發行股份約35%)的若干股東於與本公司訂立投票及支持協議(投票協議)，其中包括並在投票協議條款及條件的規限下，投票表決其實益擁有的IEA股份，贊成採納合併協議。

上述對合並協議及合併協議擬進行的交易的描述並不是對合並協議的完整描述，而是通過參考合併協議全文而有所保留，合併協議全文將作為證據提交給本公司截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q。

第2.02項。

經營業績和財務狀況。

本8-K表格中本報告第8.01項所包含的信息以引用的方式併入本第2.02項中，前提是該新聞稿闡述了公司截至2022年6月30日的季度業績。

第8.01項。

其他活動。

2022年7月25日，該公司和IEA聯合發佈了一份新聞稿，宣佈了合併以及截至2022年6月30日的六個月的最新財務指導。新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展覽品


展品不是的。		描述

99.1		聯合新聞稿，日期為2022年7月25日。

104		本報告的封面為Form 8-K，格式為內聯XBRL

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

附件99.1


聯繫方式：		道格拉斯南路800號，12號^這是地板
J·馬克·劉易斯，總裁副總裁-投資者關係		珊瑚山牆，佛羅裏達州33134
(305) 406-1815		電話：305-599-1800
郵箱：marc.lewis@MasTec.com		Www.MasTec.com

Aaron Reddington，CFA，投資者關係副總裁和

企業發展

(765) 828-2653

郵箱：Investors@iea.net

立即釋放

MasTec將收購領先的可再生能源和基礎設施服務提供商基礎設施和能源替代公司(IEA？)

顯著擴展MasTec的清潔能源和基礎設施部門

遞增的服務能力和客户羣

增加基於聯合的清潔能源發電服務

擴展MasTec的清潔能源維護服務產品

提升非工會工藝勞動力和設備資源能力

強大的文化一致性和經驗豐富的領導團隊

交易預計將在2022年第四季度末完成，並在協同效益之前增加MasTec 2023年調整後每股收益，2024年及以後具有潛在的收入和運營協同效應

MasTec更新2022年下半年財務指引

MasTec將於美國東部時間2022年7月25日星期一上午8：30主持電話會議，討論IEA收購事宜

佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯和印第安納波利斯(2022年7月25日)MasTec(紐約證券交易所代碼：MTZ)和IEA(納斯達克：IEA)今天宣佈，他們已經達成最終協議，根據該協議，MasTec將在2022年7月25日收購IEA的全部流通股。現金加股票 IEA每股價值14.00美元的交易。該交易已獲得MasTec和IEA董事會的一致批准，並取決於慣例的完成條件，包括IEA股東和Hart-Scott-Rodino的批准。預計將於2022年第四季度末完成。

IEA成立於2011年，成立於1947年，是可再生能源和基礎設施解決方案的主要服務提供商，擁有廣泛的專業知識和能力，涵蓋工程、採購、建築和其他相關服務。IEA在不同的藍籌股客户羣中擁有深厚而長期的關係。它已經在北美完成了260多個公用事業規模的風能和太陽能項目，並執行了一系列複雜的公共和私人基礎設施建設項目。

MasTec首席執行官Jose Mas評論説，我們很自豪能夠擴大我們的服務能力、規模和專業知識，提供關鍵的基礎設施，支持國家向安全和可持續的可再生能源過渡。我們很高興地歡迎JP、國際能源署管理團隊和近6,000名國際能源署團隊成員加入MasTec大家庭。長期以來，我們一直欽佩IEA的卓越運營，我們在安全和客户服務方面與IEA有很強的文化一致性。

Mas先生繼續説道：我們相信 IEA基於工會的清潔能源發電服務的增加，再加上MasTec和IEA合併的非工會工藝勞動力，將提供所需的更大規模和產能，以滿足未來十年預期不斷增長的客户對可再生能源發電的需求。我們還相信，MasTec現有的輸電和配電服務能力，再加上從IEA收購中擴展的可再生能源發電服務，將提供引人注目的完整服務套件，以支持客户對發電和電網系統基礎設施的需求，這些需求是過渡到可再生能源和減少碳排放所需的。

JP Roehm、總裁和首席執行官評論説，與MasTec的合併將為IEA的員工和我們的客户羣創造新的機會。我們的聯合資源和能力將提高我們在可再生能源、電力輸送和基礎設施市場為客户服務的能力。我們相信，IEA股東將從MasTec和IEA的合併業務和規模中受益，這一信念反映在我們同意以MasTec普通股的形式獲得交易收益的25%。MasTec是IEA的理想所有者，我很高興能在這激動人心的新篇章中繼續領導IEA團隊。

交易信息

根據協議條款，IEA股東將獲得每股14.00美元，其中包括每股10.5美元的現金和0.0483股MasTec股票，根據MasTec在2022年7月22日的收盤價計算，每股價值為3.5美元，較IEA在2022年7月22日的收盤價溢價34%。

此次收購預計將於2022年第四季度末完成，具體取決於國際能源署股東的批准、監管部門的批准和其他常規完成條件。MasTec已經與IEA的各個股東簽訂了協議，這些股東總共擁有IEA約35%的流通股，他們將投票支持這筆交易。根據國際能源署在成交時的估計淨債務水平，總交易對價約為11億美元。MasTec預計將在交易中發行約280萬股MasTec股票。

IEA重申其預計2022年全年收入將在23億至25億美元之間，淨收入在4500萬美元至5100萬美元之間，調整後的EBITDA(非公認會計準則衡量標準)在1.4億美元至1.5億美元之間。MasTec預計，2023年，IEA將產生26億至27億美元的收入，調整後的EBITDA將在1.6億至1.7億美元之間，不包括任何交易後的協同效應¹。MasTec預計近期交易後年度成本節省約1,000萬美元，主要得益於國際能源署上市公司報告和其他成本的減少。包括交易融資成本和預期的協同效應，MasTec預計IEA在2023年將產生約4500萬至5000萬美元的調整後淨收入(非GAAP衡量標準)。

如果需要，MasTec已從美國銀行和摩根大通獲得承諾的過渡性融資，以完成交易。然而，MasTec打算尋求某些其他債務融資替代方案，為交易對價的現金部分提供資金。

摩根大通證券有限責任公司擔任MasTec的財務顧問，Fry Frank Harris Shliver&Jacobson LLP和Holland&Knight LLP 擔任法律顧問。Lazard擔任IEA的財務顧問，Gibson，Dunn&Crutcher LLP擔任法律顧問。

本新聞稿包括對2022財年非GAAP衡量標準的對賬。本演示文稿中包括的國際能源署2023財年前瞻性財務措施與相應的GAAP財務措施的對賬不包括在內，原因是在做出準確預測和預測方面存在變異性和困難，特別是考慮到收購後採購會計對國際能源署的GAAP結果的影響，以及某些信息目前無法確定或無法獲取，也因為並非所有將這些前瞻性非GAAP財務措施與最直接的GAAP財務措施進行量化對賬所需的信息都提供給Mastec，而無需做出不合理的努力。估計經調整EBITDA及估計經調整淨收入包括(其中包括)無形資產攤銷及折舊的影響，由於尚未將購買價格分配至無形資產及物業及設備，因此難以以合理準確程度預測這方面的重大影響。因此，如果沒有不合理的努力，國際能源署的估計調整後EBITDA和估計調整後淨收入與估計淨收入之間的對賬是不可能的。出於同樣原因，我們無法處理不可用信息的可能重要性，也無法準確預測適用的非GAAP財務衡量指標的所有組成部分及其調整；因此，相應的GAAP衡量標準可能與非GAAP衡量標準存在重大差異。非GAAP指標不應與以下指標分開考慮、作為替代指標或替代指標, 一般公認會計準則淨收入，應結合提供的對賬進行審查。此類前瞻性信息還會受到不確定性和各種風險的影響，包括下文討論的風險因素中列出的風險，並且不能保證任何預測的結果或條件將實際實現。

MasTec 2022年下半年指南更新

MasTec今天還宣佈，它將更新2022年的年度指導，主要是因為預計下半年的成本水平會更高。該公司沒有調整其對第二季度的指導預期。更新的2022年指南也排除了IEA收購的任何影響。該公司繼續預計，2022年全年收入將約為92億美元，全年GAAP淨收入和稀釋後每股收益預計分別約為9500萬美元和1.24美元。2022年全年調整後的EBITDA預計約為7.5億美元，調整後稀釋後每股收益預計約為3.09美元。

預計2022年下半年收入約為50億美元，2022年下半年GAAP淨收入預計約為1.14億美元，調整後的EBITDA預計約為4.71億美元，佔收入的9.4%。該公司將在今天的電話會議上對其更新的2022年展望提供初步評論，並在2022年8月5日的第二季度收益電話會議上提供額外的評論。

MasTec首席執行官Jose Mas 評論説，雖然我們預計2022年下半年的業績比2022年上半年的調整後EBITDA利潤率提高了280個基點，但我們目前的預期反映了更高的預期項目成本、低效率和延遲，包括持續通脹水平導致的燃料、勞動力和材料成本上升的影響。我們相信，隨着新項目和合同成本自動扶梯的生效，這些影響將在2023年基本緩解。我們繼續預計MasTec遺留業務在2023年將產生強勁的收入和調整後的EBITDA增長，並期待着2023年對IEA收購的預期增量貢獻。

IEA，Inc.補充披露和非GAAP披露的對賬

(未經審計的費用(百萬美元)，不包括百分比和每股信息 )


	年度指導方針截至12月31日， 2022年低估計		年度指導方針截至12月31日， 2022年高估計
EBITDA和調整後的EBITDA對賬
淨收入	$	45	$	51
利息支出，淨額		25		26
所得税撥備		18		19
折舊及攤銷		47		48

EBITDA	$	135	$	144

非現金股票薪酬費用		5		6

調整後的EBITDA	$	140	$	150

MasTec，Inc.補充披露和非GAAP披露的對賬

(未經審計的餘額，以百萬美元計，不包括百分比和每股信息)


	指南：截至六個月 2022年12月31日 Est.			指南：截至的年度 2022年12月31日 Est.
EBITDA和調整後的EBITDA對賬
淨收入	$	114		$	95
利息支出，淨額		48			84
所得税撥備		42			32
折舊		183			356
無形資產攤銷		57			110

EBITDA	$	444		$	676

非現金股票薪酬費用		14			27
收購和整合成本		13			40
按投資公允市場價值計算的(收益)淨虧損					7

調整後的EBITDA	$	471		$	750

調整後EBITDA利潤率^(a)		9.4	%		8.1	%


	指南：截至六個月 2022年12月31日 Est.			指南：截至的年度 2022年12月31日 Est.
調整後淨收益對賬
淨收入	$	114		$	95
非現金股票薪酬費用		14			27
無形資產攤銷		57			110
收購和整合成本		13			40
按投資公允市場價值計算的(收益)淨虧損					7
調整對所得税的影響^(b)		(18	)		(44	)

調整後淨收益	$	180		$	235

(a)	調整後的EBITDA利潤率是調整後的EBITDA除以估計收入計算得出的。預計2022年下半年收入約為50億美元。預計2022年全年收入約為92億美元。

(b)	表示調整後的應税項目的税收影響，包括非現金股票薪酬支出的税收影響。税務影響是根據相關項目的税務處理、與調整有關的司法管轄區的遞增法定税率及其對税前收入的影響來確定的。

MasTec，Inc.補充披露和非GAAP披露的對賬

(未經審計的費用(百萬美元)，不包括百分比和每股信息 )


	指南：截至六個月 2022年12月31日 Est.			指南：截至的年度2022年12月31日 Est.
調整後稀釋每股收益對賬
稀釋後每股收益	$	1.51		$	1.24
非現金股票薪酬費用		0.18			0.36
無形資產攤銷		0.76			1.46
收購和整合成本		0.18			0.53
按投資公允市場價值計算的(收益)淨虧損					0.09
調整對所得税的影響^(a)		(0.23	)		(0.59	)

調整後稀釋後每股收益	$	2.39		$	3.09

(a)	表示調整後的應税項目的税收影響，包括非現金股票薪酬支出的税收影響。税務影響是根據相關項目的税務處理、與調整有關的司法管轄區的遞增法定税率及其對税前收入的影響來確定的。

由於四捨五入，這些表可能包含略微的求和差異。

電話會議

在宣佈這一消息的同時，MasTec計劃於2022年7月25日星期一上午8：30召開電話會議。東部時間，也將通過互聯網進行現場直播。MasTec將使用幻燈片演示文稿來配合其準備好的評論，這些評論將通過網絡直播觀看，也將在電話會議開始之前在MasTec網站的投資者欄目的活動和演示區域中提供。要參加電話會議，請在電話會議開始前至少15分鐘撥打(856)344-9290或(800)289-0571，並要求使用會議代碼9021201撥打MasTec電話會議。您也可以訪問MasTec網站的投資者關係部分，網址為https://investors.MasTec.com/events-presentations，以收看互聯網廣播。對於那些不能現場參加的人，我們將通過撥打(719)457-0820並參考相同的會議代碼，在公司網站上提供大約30天的錄音。

MasTec，Inc.是一家領先的基礎設施建設公司，主要在北美多個行業開展業務。公司的主要業務包括通信、能源和公用事業及其他基礎設施的工程、建造、安裝、維護和升級，例如：電力輸送服務，包括輸電和配電、無線、有線/光纖和客户服務活動；發電，主要使用清潔能源和可再生能源；管道基礎設施，包括天然氣管道和配電基礎設施；重型民用設施；以及工業基礎設施。MasTec的客户主要在這些行業。該公司的公司網站位於www.mastec.com。公司網站上包含的信息不包含在本新聞稿中。

基礎設施和能源替代公司是一家領先的基礎設施建設公司，擁有可再生能源和專業的民用專業知識。IEA總部位於印第安納州印第安納波利斯，業務遍及全國，其服務覆蓋整個建設過程。該公司提供全方位的交付模式，包括全面的工程、採購和施工、交鑰匙、設計-建造、工廠平衡和分包服務。IEA是可再生能源行業較大的供應商之一，已在北美完成了260多個公用事業規模的風能和太陽能項目。在重型民用領域，國際能源署為公共和私人項目提供一系列專業服務，包括環境修復、工業維護、專業交通基礎設施和其他場地開發。欲瞭解更多信息，請訪問國際能源署網站：www.iea.net。IEA網站上包含的信息不包括在本新聞稿中。

其他信息以及在哪裏可以找到：

此通信涉及MasTec，Inc.(MasTec)對基礎設施和能源替代產品公司(IEA)的擬議收購。關於擬議的收購，MasTec和IEA打算向美國證券交易委員會(SEC)和美國證券交易委員會(Sequoia Capital)提交相關材料，包括MasTec將提交的S-4表格註冊説明書，其中將包括IEA的初步委託書，並構成將在擬議交易中發行的MasTec普通股的招股説明書。初步委託書/招股説明書中的信息將不完整，可能會被更改。IEA將按照適用法律的要求向其股東交付最終的委託書。本通信不能替代任何招股説明書、委託書或任何其他可能提交給美國證券交易委員會的與擬議的業務合併相關的文件。

敦促投資者和證券持有人在獲得最終委託書/招股説明書和其他提交給美國證券交易委員會的文件後，仔細閲讀它們的全文，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得這些材料(當它們可用時)和其他提交給美國證券交易委員會的文件。馬士泰克提交給美國證券交易委員會的文件副本(如果可以獲得)可在馬士泰克網站免費獲取。國際能源署提交給美國證券交易委員會的文件的副本(如果可以獲得)可以在國際能源署的網站上免費獲得，網址是：iea.net。

徵集活動的參與者：

國際能源署及其董事、行政人員以及某些其他管理層成員和僱員可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。根據美國證券交易委員會的規則，這些人可能被視為與擬議交易相關的國際能源署股東招標的參與者及其在交易中的權益，有關這些人的信息將在上述提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書中列出。有關國際能源署高管和董事的其他信息包括在國際能源署於2022年3月7日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，以及國際能源署於2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會委託書中。這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或國際能源署網站iea.net免費獲取。

本演示文稿包含《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於：對MasTec或IEA未來財務和運營業績的預期；IEA對MasTec經營或財務業績的預期影響和好處；對MasTec或IEA業務或財務前景的預期；對MasTec計劃、戰略和機遇的預期；對特定市場或行業的機會、技術發展、競爭定位、未來經濟狀況和其他趨勢的預期；收購IEA預期的潛在戰略利益和協同效應；未來項目的發展和機會，包括旨在支持向碳中性經濟轉型的可再生能源和其他項目；MasTec成功整合IEA運營的能力；收購IEA的預期結束和融資來源；通貨膨脹對MasTec成本的影響和收回增加成本的能力，以及反映對未來事件的預期、意圖、假設或信念的其他表述，以及嚴格與歷史或當前事實無關的其他表述。這些表述是基於目前可獲得的經營、財務、經濟和其他信息，受到許多重大風險和不確定因素的影響。除了上述因素之外，還有許多因素是我們無法控制的，這些因素可能導致未來的實際結果與前瞻性表述中預測的結果大不相同。可能導致這種差異的其他因素包括但不限於：與已完成或潛在收購相關的風險, 包括對Henkels&McCoy Group，Inc.的收購，以及確定合適的收購或戰略投資機會的能力，在預期的時間框架內整合被收購的業務，並從此類收購中實現收入、成本節約和收益水平達到或高於預期水平，包括潛在資產減值費用和商譽減記的風險。與通脹對成本以及經濟活動、客户需求和利率的影響相關的風險，與衞生流行病和流行病的不利影響或其他傳染病爆發相關的風險，例如新冠肺炎大流行，包括其對供應鏈或通脹問題的影響，以及相關健康任務和建議的潛在影響；市場狀況、技術發展、監管或政策變化，包括影響我們或我們的客户的行業的許可程序和税收優惠；影響我們所服務行業及相關項目和支出的聯邦、地方、州、外國或税收立法和其他法規的影響；我們的客户由於經濟狀況(包括公共衞生問題的潛在不利影響，如新冠肺炎對經濟活動的總體影響)、融資的可獲得性和成本以及我們所服務行業的客户整合等原因導致的資本支出金額變化對我們服務需求的影響；我們所服務行業的活動以及大宗商品價格波動對客户支出水平的影響，包括石油、天然氣、電力和其他能源；我們根據我們的估計有效地管理項目的能力, 以及我們準確估計與我們的固定價格和其他合同相關的成本的能力，包括項目完工估計和變更單可回收估計的任何重大變化；影響我們的客户、項目和我們經營的行業的運營、地理和天氣因素的波動的時間和程度；我們行業的高度競爭性和我們的客户(包括我們最大的客户)終止或減少工作量的能力，或者在某些情況下，根據我們的合同，在短時間內或在沒有通知的情況下，終止或減少服務支付的價格，和/或與我們的服務表現和解決未經批准的變更單有關的客户糾紛；我們對有限數量客户的依賴，以及我們用新項目取代非經常性項目的能力；州和聯邦監管措施的效果，包括遵守現有和潛在的未來安全和環境要求的成本，包括與氣候變化有關的成本；與潛在環境問題相關的風險和來自我們的運營的其他危害；與我們的分包商發生糾紛或未能及時交付商定的供應或服務，以及即使我們的客户不向我們付款也需要向我們的分包商付款的風險；與我們的戰略安排有關的風險，包括我們的股權投資；任何因系統或信息技術中斷或數據安全漏洞而導致的風險；法律費用或案件和解估計的任何重大變化或對任何索賠、訴訟或訴訟程序的不利裁決；我們的保險、法律和其他準備金的充分性；我們對未來運營、增長和服務的計劃的結果，包括業務發展努力、積壓, 收購和處置；我們根據當前和預期的工作量維持員工隊伍的能力；我們吸引和留住合格人員、關鍵管理人員和熟練員工的能力，包括來自被收購企業的能力，以及我們執行任何競業禁止協議的能力；燃料、維護、材料、勞動力和其他成本的波動；與我們的股價波動相關的風險，或者與我們發行的股票相關的任何稀釋或股價波動，我們發行的股票可能作為盈利義務的對價，或作為與過去或未來收購或其他股票發行相關的購買對價；我們的信貸安排、優先票據和任何未來貸款或證券施加的限制；我們獲得履約和擔保擔保的能力；與我們僱用工會員工的運營相關的風險，包括勞動力可用性、生產率和關係，以及相關風險

與多僱主工會養老金計劃相關的風險，包括資金不足和撤資負債；與在其他國際市場運營或擴張相關的風險，包括外幣波動、外國勞動力和一般商業條件的風險，以及未能遵守適用於我們外交活動的法律和/或政府政策不確定性的風險；我們現有的少數股東有能力影響重大公司決策；以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細介紹的其他風險。我們相信這些前瞻性陳述是合理的；然而，您不應過度依賴任何基於當前預期的前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅在發表之日起發表。如果這些風險或不確定性中的任何一項成為現實，或者如果我們的任何基本假設是不正確的，我們的實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。這些風險和其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有詳細説明。除非適用法律要求，否則我們不承擔在本新聞稿發佈之日後公開更新或修改這些前瞻性陳述以反映未來事件或情況的任何義務。我們根據這些警示因素對我們的任何和所有前瞻性陳述進行限定。