根據規則第433條提交
發行人免費發行招股説明書，日期為2022年7月21日
與日期為2022年7月21日的初步招股説明書補編有關，以及
招股説明書日期：2022年4月22日
註冊號碼333-262146
定價條款
跑道增長金融公司。
$70,000,000
債券將於2027年到期，利率7.50%
定價條款説明書
July 21, 2022
以下列出2027年到期的7.50%債券(“債券”)的最終條款，僅應與日期為2022年7月21日的初步招股説明書附錄 連同日期為2022年4月22日的與該等證券相關的招股説明書(統稱為“初步招股説明書”)一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書中的信息。在所有其他方面，本定價條款表通過參考初步招股説明書 對其整體進行限定。此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書中所述的各自含義。所有提到美元的金額都是指美元。
| 發行方： | Runway Growth Finance Corp.(以下簡稱“公司”) |
| 證券名稱： | 債券將於2027年到期，利率7.50% |
| 評級：* | BBB+(伊根-瓊斯) |
| 提供的初始本金總額： | $70,000,000 |
| 超額配售選擇權： | 本金總額不超過10,500,000元的債券，於本債券發行日期起計30天內發行，以支付超額配售(如有)。 |
| 發行價： | $25.00 (par) |
| 到期應付本金： | 本金總額的100%。債券的未償還本金金額將於所述到期日於債券的受託人、付款代理人及證券登記處處長的辦事處或本公司指定的其他辦事處支付。 |
| 備註類型： | 固定利率票據 |
| 列表： | 公司擬於票據原定發行日起計30日內，於納斯達克全球精選市場掛牌上市，交易編號為“RWAYL”。 |
| 註明到期日： | July 28, 2027 |
| 利率： | 年利率7.50% |
| 承保折扣： | 3.0%(假設未行使超額配售選擇權，則總計2,100,000美元) |
| 支付給發行人的扣除費用前的淨收益： | 97.0%(假設不行使超額配售選擇權，則總計67,900,000美元) |
| 天數基準： | 360天一年，十二個30天月 |
| 交易日期： | July 22, 2022 |
| 結算日期： | July 28, 2022 (T+4)** |
| 開始計息的日期： | July 28, 2022 |
| 付息日期： | 自2022年9月1日起，每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日。如果付息日期在非營業日 ，適用的利息支付將在下一個工作日支付，並且不會因延遲支付而產生額外的利息。 |
| 利息期限： | 最初的利息期間將是自2022年7月28日起至(但不包括)最初付息日期的期間，而隨後的利息期間將是自付息日期起至(但不包括)下一個付息日期或所述到期日(視屬何情況而定)的期間。 |
| 指定貨幣： | 美元 |
| 面額： | 公司將發行面額為25美元的債券，並將發行超過25美元的整數倍的債券。 |
| 工作日： | 每週一、週二、週三、週四和週五，紐約市和芝加哥的銀行機構都不是法律或行政命令授權或要求關閉的日子。 |
| 可選贖回： | 該等票據可由本公司選擇於2024年7月28日或之後的任何時間或不時以郵寄方式於指定贖回日期前不少於30天但不超過60天的書面通知贖回全部或部分票據，贖回價格為待贖回票據未償還本金的100%，另加應計及未償還利息付款 當時應計的季度利息期間，但不包括贖回日期 。 |
| CUSIP/ISIN： | 78163D 209 / US78163D2099 |
| 收益的使用： | 根據與KeyBank National Association簽訂的信貸協議(“信貸安排”)，本公司擬利用是次發售所得款項淨額償還未償還債務。然而，通過再借入信貸安排項下的初步償還款項，本公司擬將是次發售所得款項淨額用於根據招股説明書附錄及隨附的招股説明書所述的投資目標及策略進行投資，以支付營運開支及其他現金債務，並作一般公司用途。 |
| 聯合簿記管理經理： |
奧本海默公司 B.萊利證券公司 拉登堡·塔爾曼公司 詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司 |
| 聯席經理 |
指南針研究與交易有限責任公司 Hovde Group，LLC |
| 受託人、支付代理和安全註冊官： | 美國銀行信託公司，全國協會 |
| * | 注：證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，並可隨時修訂或撤回。 |
| ** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於債券最初將交收T+4，購買者如希望在交割前的第二個營業日之前的任何日期進行交易，必須在進行任何該等交易時指明另一個交收週期，以防止無法交收。債券購買者如欲在債券交割日期前買賣債券，應徵詢其顧問的意見。 |
建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的初步招股説明書包含有關該公司的上述信息和其他信息，在進行投資前應仔細閲讀。
初步招股説明書和本定價條款表中的信息不完整，可能會更改。本定價條款説明書和初步招股説明書不是要約出售或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區出售本定價條款説明書中提及的票據，如果此類要約、招攬或銷售在根據該司法管轄區的證券法進行登記或資格之前是非法的。
與這些證券有關的擱置登記聲明已在美國證券交易委員會備案，並已被美國證券交易委員會宣佈生效。在投資之前，您應閲讀發行人提交給美國證券交易委員會的註冊説明書、初步招股説明書和其他文件中的招股説明書，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件Www.sec.gov或者，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商也可以安排將初步招股説明書 發送給您，如果您向Oppenheimer&Co.Inc.索要初步招股説明書，地址是紐約布羅德街85號，NY 10004，或致電(800)9661559；B.Riley 證券公司，收件人：招股説明書部門，第17街北1300號，Suite1300，Arlington，VA 22209，或通過電子郵件發送招股説明書@brileyfin.com (或致電(800)846-5050)；電子郵件：prospectus@ladenburg.com(電話：1-800-573-2541)或詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司(Janney Montgomery Scott LLC，1717 Arch Street，Philadelphia，PA 19103)。