附件5.1
July 22, 2022
海盜船遊戲公司 麥卡錫大道北段115號 加州米爾皮塔斯,郵編:95035 |
斯科特大道140號 加利福尼亞州門洛帕克 94025 Tel: +1.650.328.4600 Fax: +1.650.463.2600 Www.lw.com
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回覆:表格S-3上的登記聲明
致上述收信人:
我們曾擔任特拉華州海盜船遊戲公司(The Corsair Gaming,Inc.)的特別法律顧問公司?),與其於本協議日期向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的文件有關選委會?) 表格S-3中的登記聲明(經修訂的註冊聲明?),包括一份基本招股説明書(基地簡介?),其中規定將由一份或多份招股説明書補充(每份招股説明書補編與基本招股説明書一起,一份招股説明書?),根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)行動Y),與登記(A)公司發行和出售(I)公司普通股股份,每股面值0.0001美元,發行總額最高達300,000,000美元有關 (普通股?),(Ii)一個或多個公司優先股系列的股份,每股面值0.0001美元優先股?),(Iii)公司債務的一個或多個系列 證券(統稱為債務證券?)將根據作為發行人的公司與其中指明為受託人的第三方簽訂的契約(其表格包括在註冊説明書的附件4.5中)以及一項或多項董事會決議、其補充文件或高級人員證書(該證書連同適用的董事會決議、補充文件或高級人員證書,與適用的債務證券系列有關的適用董事會決議、補充文件或高級人員證書一起發行),適用義齒?),(四)認股權證(?認股權證?)、(五)採購合同(?採購合同?)和(Vi)個單位 (?單位(B)最多54,179,559股普通股,由本公司某些證券持有人不時轉售(該等證券持有人)出售證券持有人股份?)。普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同、單位和出售證券持有人股份,加上任何額外的普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同、單位和出售證券持有人股份, 可能根據任何後續登記聲明登記的普通股、優先股、債務證券、認股權證、單位和出售證券持有人股份,在此統稱為以下統稱為以下統稱為《證券登記聲明》擬由本公司進行發售的任何額外普通股、優先股、債務證券、認股權證、單位和出售證券持有人股份。證券.
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本意見書是根據公司法S-K條例第601(B)(5)項的要求提出的,本意見書不對與註冊説明書或相關適用招股説明書的內容有關的任何事項發表任何意見,但本意見書中關於證券發行的明確陳述除外。
作為這樣的律師,我們研究了我們 認為對本函而言適當的事實和法律問題。經您同意,我們在未獨立核實該等事實事項的情況下,一直依賴本公司及其他高級職員就事實事宜所作的證明及其他保證。 我們在此就特拉華州的《公司法總則》及下文第3至6段所述的意見、紐約州的國內法律發表意見,我們對任何其他司法管轄區的法律或任何其他法律的適用性或效力,並不發表任何意見。或任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項。
在符合前述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本協議的日期:
1.如發行普通股已獲本公司所有必需的企業行動正式授權,則於 按適用招股章程及該等企業行動預期的方式發行、交付及支付不少於面值的普通股,以及總金額及數目不超過以下各項的股份總額及數目:(A)根據公司註冊證書可供使用的股份總數及數目,及(B)經董事會就適用招股章程所預期的發售而授權時,該等普通股股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守特拉華州公司法中有關無證書股份的所有適用通知規定。
2.當一系列優先股已按照本公司公司註冊證書的條款正式設立,並經本公司所有必要的公司行動授權時,按適用招股説明書和該公司行動設想的方式發行、交付和支付不低於其面值的金額,以及不超過根據公司註冊證書可獲得的股份總數和數量的股份總額和數量(A)和(Br)經董事會批准的與適用招股説明書預期的發售相關的股份,該系列優先股的這類股票將有效發行、全額支付和不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守特拉華州一般公司法中有關無證書股份的所有適用通知規定。
3.當適用的契約已由本公司所有必要的企業行動正式授權、籤立和交付,且特定系列債務證券的特定條款已根據適用的契約的條款並經本公司所有必要的企業行動授權時,且該等
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債務證券已根據適用契約的條款並以適用招股説明書及該等公司行動所預期的方式妥為籤立、認證、發行及交付,該等債務證券將為本公司具有法律效力及具約束力的義務,並可根據其條款向本公司強制執行。
4.當適用的認股權證協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,以及當特定的權證發行的特定條款已根據適用的認股權證協議的條款正式確立並經本公司所有必要的公司行動授權時,且該等認股權證已妥為籤立、認證,根據適用認股權證協議的條款及適用招股章程及該等公司行動(假設於行使該等認股權證時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行)支付後發行及交付,該等認股權證將為本公司具有法律效力及具約束力的責任,可根據其條款對本公司強制執行。
5.當適用的採購合同協議 已由公司所有必要的公司行動正式授權、簽署和交付時,以及特定採購合同的特定條款已根據適用的採購合同協議的條款並由公司所有必要的公司行動授權時,且此類採購合同已正式簽署、認證,根據適用購買合約協議的條款及適用招股章程及該等公司行動(假設根據該等購買合約可發行的證券已獲正式授權及預留以供 所有必要的公司行動發行),該等購買合約將為本公司具法律效力及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司強制執行。
6.當適用單位協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,以及當特定單位發行的特定條款已根據適用單位協議的條款並由公司所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已正式籤立、認證、根據適用單位協議的條款及適用招股章程及該等公司行動所預期的方式發行及交付(假設行使該等單位時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等單位將為本公司具有法律效力及具約束力的責任,可根據其條款對本公司強制執行。
7.出售的證券持有人股份已獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權,並已有效發行、已足額支付和不可評估。
我們的意見受制於:(I)破產、無力償債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與本公司有關或影響本公司的類似法律的效力。
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(Br)債權人的權利和救濟;(2)(A)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮的(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟);(B)實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念;(C)提起訴訟的法院的裁量權;以及(3)在某些情況下,根據法律或法院裁決,規定賠償或分擔一方當事人的責任的規定違反公共政策的規定無效。我們不對 (A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟救濟的規定表示意見,只要這些規定被視為懲罰,(B)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何允許在債務證券加速時收取其本金中可被確定為構成未賺取利息的部分的任何規定;(F)任何留置權或擔保權益的設定、有效性、扣押、完善或優先權;(G)預先放棄債權、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團審判或法律規定,或其他程序性權利,(H)放棄廣泛或含糊的權利,(I)關於排他性、選擇權或累積權利或補救辦法的規定;(J)授權或確認決定性或酌情決定的規定;(K)抵銷權的授予;(L)委託書, 權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)任何條款 要求對非美元計價證券的索賠(或關於此類索賠的判決)在特定日期按匯率兑換成美元,如果適用法律另有規定,以及(O)上述條款的可分割性(如果無效)。
經您同意,我們假定 (A)每個債務證券、認股權證、購買合同和單位以及適用的契約、認股權證協議、購買合同協議和管理該等證券的單位協議(統稱為文件)將受紐約州國內法律管轄,(B)每份文件已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件構成或將構成公司以外各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對其強制執行,以及(D)每份文件作為各方具有法律效力和約束力的義務的地位將不受任何(I)違反或違約協議或文書的影響,(2)違反法規、規則、條例或法院或政府命令,或 (3)未能獲得政府當局的必要同意、批准或授權,或未能向政府當局進行必要的登記、聲明或備案。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為《註冊説明書》的證物,以及招股説明書中法律事項標題下對我公司的引用。我們 進一步同意以引用本函的方式將其納入任何註冊説明書或根據規則提交的註冊説明書的生效後修正案。
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462(B)根據《證券法》。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於《法案》第7條或委員會的規則和條例所要求同意的那類人。
真誠地
/s/Latham&Watkins LLP