附件10.1

本期票(本票)未根據經修訂的1933年《證券法》(證券法)登記。本票據僅為投資目的而收購,在未根據證券法對其轉售進行登記或大律師對公司的形式、範圍和實質內容合理滿意的意見不需要進行登記的情況下,不得出售、轉讓或轉讓。

本票(超額配售)

本金:240,000美元 日期:2022年7月20日

SK Growth Opportunities Corporation是開曼羣島的豁免公司和空白支票公司(製造商),承諾按照下列條款和條件向特拉華州有限責任公司Auxo Capital Managers LLC或其註冊受讓人或利息繼承人(收款人)支付本金高達200 和40,000(240,000美元)的美利堅合眾國合法資金。本票據的所有付款應以支票或電匯方式支付,或由發票人根據本票據的規定以支票或電匯方式將即期可用資金轉賬至收款人不時以書面通知指定的帳户。

1.校長。本票據的本金餘額應在發行人完成與一個或多個企業或實體的初始合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的企業合併(企業合併)時支付。收款人理解,如果業務合併未完成,本票據的償還範圍僅限於製造商在與其證券的首次公開發行相關的信託賬户(信託賬户和此類發行,即IPO)之外有資金可用,並且所有其他金額將被貢獻為資本、沒收、取消或以其他方式免除或取消。

2.利息。本票未付本金餘額不計利息。

3.付款的運用。所有付款應首先用於全額支付收取本票據項下到期的任何款項所產生的任何費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後用於全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額。

4.違約事件。下列情況應構成違約事件(違約事件):

(A)未按規定付款。發票人未能在到期之日起五個工作日內支付根據本票據到期的本金。

(B)自願破產等製造商根據任何適用的破產、破產、重組、復興或其他類似法律啟動自願案件,或同意由製造商的接管人、清盤人、受讓人、受託人、保管人、扣押人(或其他類似官員)為製造商或其財產的任何重要部分指定或接管,或製造商為債權人的利益進行任何轉讓,或製造商在該等債務到期時普遍未能償還債務,或製造商為促進上述任何事項而採取 公司訴訟。


(C)非自願破產等根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,在非自願案件中,由對製造商具有管轄權的法院 登錄對製造商或其財產的任何主要部分具有司法管轄權的法令或命令,或為製造商或其財產的任何重要部分指定接管人、清盤人、受託人、受託人、扣押人(或類似的 官員),或命令清盤或清算其事務,以及任何此類法令或命令的繼續有效且連續60天 。

5.補救辦法。

(A)在本協議第4(A)節規定的違約事件發生時,收款人可向出票人發出書面通知,宣佈本票據立即到期應付,據此,本票據的未付本金及本票據項下應支付的所有其他款項應立即到期應付,而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,所有這些 均在此明確放棄,儘管本票據或文件中所載的任何證明與此相反。

(B)一旦發生第4(B)及4(C)條所指明的失責事件,本票據的未付本金餘額及與本票據有關的所有其他應付款項,在任何情況下均自動及即時成為到期及應付款項,收款人無須採取任何行動。

6.轉換。業務合併完成後,受款人有權但無義務將本票據的本金餘額全部或部分轉換為發行人的A類普通股,面值為每股0.0001美元(每股為A類股),價格為每股A類股10.00美元,經任何股票拆分或合併調整後;但任何此類轉換不得在與發行人首次公開募股相關的登記聲明生效日期後的第60天之後進行。在收款人向出票人發出將本票據本金餘額轉換為A類股的通知後,必須在業務合併完成前至少五(5)個工作日發出通知,並在收款人交出本票據後,在合理可行的情況下,出票人應已向收款人簽發並交付一張或多張股票(以收款人要求的名義發行),或已在出票人的賬簿和記錄上作適當的記賬。在每一種情況下,按本票據轉換時發行人可發行的A類股的數目計算。

7.造物主的契諾。發行人承諾:(I)於轉換票據後可發行的任何A類股份,於如此 發行時,將獲有效發行、繳足股款及免税及免收與發行有關的所有税項、留置權及收費;及(Ii)只要票據尚未發行,發行人 將從其認可及未發行的A類股份中預留足夠股份,以履行其於本票據項下的責任。

8.豁免。本票的出票人和所有背書人、擔保人和擔保人放棄提示付款、要求付款、拒付通知和拒付通知,放棄收款人根據本票條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、瑕疵和瑕疵,以及憑任何現行或未來法律豁免任何不動產或非土地財產,或任何此類財產的出售所得收益的任何部分,免除扣押、徵費或執行中的任何部分,或規定暫停執行, 豁免出票人可能獲得的所有利益。或者延長付款期限的;而莊家同意,依據憑藉本協議取得的判決而可能被徵收的任何不動產,在本協議發出的任何執行令狀發出後,可按受款人期望的任何順序全部或部分出售。


9.無條件法律責任。出票人特此放棄與交付、承兑、履行、違約或強制執行本票據付款有關的所有通知,同意其責任應是無條件的,不考慮任何其他方的責任,且不受收款人批准或同意的任何 放任、延長時間、續展、豁免或修改的任何方式的影響,並同意收款人可能就付款或本票據的其他條款授予的任何和所有延期、續簽、豁免或修改,並同意其他出票人、背書人、擔保人、或擔保人可在不通知製造商或影響製造商在本協議項下的責任的情況下成為本協議的當事人。

10.通知。本附註所要求或預期的所有通知、陳述或其他文件應為:(I)以書面形式 親自送交或以頭等掛號信或掛號信、隔夜速遞服務、傳真或電子傳輸方式寄往書面指定的地址;(Ii)傳真至最近提供給該方的號碼或該方可能以書面指定的其他地址或傳真號碼;及(Iii)以電子郵件向該方最近提供的電子郵件地址或由該方以書面指定的其他電子郵件地址發送。以這種方式發送的任何通知或其他通信,如果是親自遞送的,應被視為在收到書面確認後的第二個工作日(如果是通過傳真或電子傳輸)、遞送到隔夜快遞服務的一(1)個工作日或郵寄後五(5)天被視為已發出。

11.建造。本附註應根據紐約法律進行解釋和執行,而不考慮其中的法律衝突條款。

12.可分割性。本附註所載的任何條文如在任何司法管轄區被禁止或不可執行,則在該司法管轄區被禁止或不可執行的範圍內,在不使本附註其餘條文失效的情況下,即屬無效,而任何該等禁止或不可強制執行的條文在任何司法管轄區內不得使該等條文在任何其他司法管轄區失效或 無法執行。

13.放棄信託。儘管本協議有任何相反規定, 收款人特此放棄信託賬户中或其中的任何款項或任何分配的任何權利、所有權、利息或任何種類的索賠(債權),並同意不以任何理由尋求對信託賬户的任何索賠的追索權、報銷、付款或 清償。收款人在此同意不對信託賬户提出任何索賠(包括由此產生的任何分配),無論該索賠是否因與本票據或任何其他事項有關或以任何方式與本票據有關而產生,也不論該索賠是基於合同、侵權行為、衡平法或任何其他法律責任理論而產生的。如果收款人基於與發行人有關的任何事項(包括本票據)而提起任何訴訟或法律程序,而該訴訟或法律程序尋求全部或部分針對發起人的金錢救濟,則收款人在此承認並同意,其唯一補救辦法應是針對信託賬户以外的資金,且該索賠不得允許發起人(或代表信託賬户或代其提出索賠的任何人)向信託賬户提出任何索賠(包括從中分派的任何 )或其中包含的任何金額。

14.税務處理。對於美國聯邦所得税和所有其他適用的税收目的,出票人和收款人同意將本票據視為出票人的股權,除非法律另有要求,否則不得在任何納税申報單上或在任何税務機關面前採取相反立場)。出票人和收款人應合理合作,以符合第1條的規定,以對出票人和收款人有利的方式安排(I)本票據與企業合併相關的任何轉換,以及(Ii)根據第1節對本票據進行的任何貢獻、沒收或消除,考慮到任何業務合併的條款。出票人將向收款人提供收款人合理要求的信息,以便就票據進行和維護合格的選舉基金選擇,以及收款人出於任何税務合規目的合理要求的任何其他信息。


15.修訂;豁免。對本協議任何條款的任何修改或放棄,均可在徵得出票人和收款人的書面同意後作出。

16.任務。未經本附註另一方事先書面同意,本附註任何一方不得轉讓或轉讓本附註或 本附註項下的任何權利或義務(通過法律實施或其他方式),未經所需同意的任何轉讓企圖均無效。

[頁面的其餘部分故意留空]


特此證明,出票人在此受法律約束,並已於上述日期由簽字人正式籤立本附註。

SK Growth收購公司
發信人:

/s/Richard Chin

姓名: 理查德·陳
標題: 首席執行官

同意並確認:
Auxo資本管理有限責任公司
特拉華州一家有限責任公司
發信人:

/s/德里克·延森

姓名:德里克·詹森
頭銜:經理

[本票簽字頁]