$950,000,000 4.100% Notes due 2032 (the “2032 Notes”)

$900,000,000 4.500% Notes due 2052 (the “2052 Notes”)

$150,000,000 4.650% Notes due 2068 (the “2068 Reopening Notes”)

4.100% Notes due 2032

4.500% Notes due 2052

4.650% Notes due 2068

2032 Notes: $950,000,000

2052 Notes: $900,000,000

2068年重新開放債券：150,000,000美元(在結算日立即可替換，未償還本金為350,000,000美元，本金為4.650%，於2018年2月20日發行，2068年到期)

2032年票據：2032年11月15日

2052年票據： 2052年11月15日

2068年重新發行票據：2068年3月1日

2032 Notes: 4.100%

2052 Notes: 4.500%

2068年重開債券：4.650%

2032年債券：每年5月15日及11月15日，由2022年11月15日開始

2052年債券：每年5月15日及11月15日，由2022年11月15日開始

2068年重新開放債券：每年3月1日及9月1日，由2022年9月1日起計

2032 Notes: 99.938%

2052 Notes: 99.351%

2068年重新開放票據：95.630%(另加2022年3月1日至結算日的應計利息，假設結算日為2022年7月28日，總額為2,848,125.00美元)

2032 Notes: 2.875% due May 15, 2032

2052年 債券：2052年2月15日到期，利率2.250

2068年重開債券：2052年2月15日到期，利率2.250

2032 Notes: 99-23; 2.908%

2052 Notes: 83-25+; 3.090%

2068 Reopening Notes: 83-25+; 3.090%

2032 Notes: + 120 bps

2052 Notes: + 145 bps

2068重新開盤票據：+180個基點

2032 Notes: 4.108%

2052 Notes: 4.540%

2068年重開債券：4.890%

2032筆記：T+20 bps

2052備註：T+25 bps

2068重新開盤票據：T+25 bps

2032年債券：到期日前三個月內

2052年債券：到期日前6個月內

2068 重開票據：在到期日前6個月內

2032 Notes: 126408 HU0 / US126408HU08

2052 Notes: 126408 HV8 / US126408HV80

2068年重新開盤票據：126408 HL0/US126408HL09

巴克萊資本公司。

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

摩根士丹利有限責任公司

瑞銀證券有限責任公司

瑞士信貸證券(美國)有限公司

摩根大通證券有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

PNC資本市場有限責任公司

Siebert Williams(Br)尚克公司

注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。

我們預期債券將於2022年7月28日或約於本日之後的第五個營業日即當日或約當日交割。根據交易法下的美國證券交易委員會規則15c6-1，二級市場上的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非交易各方明確另有約定。因此，由於債券將在五個工作日內交收，購買者如希望在交割日期前的第二個營業日前交易債券，應在進行任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。這類買家應該在這方面諮詢他們自己的顧問。