依據第424(B)(3)條提交
註冊説明書第333-262003號
招股章程第二號副刊
(截至2022年2月9日的招股説明書)
The GreenRose Holding Company Inc.
最多29,716,728股普通股
(包括行使認股權證後可發行的17,910,000股普通股 )
普通股最多可行使66萬份認股權證
本招股説明書補充日期為2022年2月9日的招股説明書(經不時修訂及補充的《招股説明書》)，該招股説明書 構成本公司於2022年2月9日宣佈生效的S-l表格註冊聲明(第333-262003號)(經2022年6月10日提交的《生效後修正案1》修訂)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，包括我們於2022年7月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中的當前報告(“當前報告”)中包含的信息。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
招股説明書和本招股説明書 增刊涉及(I)17,910,000股我們的普通股，每股面值0.0001美元(我們的“普通股”)，可在行使認股權證購買普通股時發行；(Ii)由TheraPLANT的前股東持有的5,000,000股普通股，與TheraPLANT合併(定義見下文)有關；(Iii)我們持有或將由我們的保薦人GreenRose Associates LLC(“保薦人”)持有的2,266,350股普通股；(Iv)4,430,378股我們的普通股 與True Heavest，LLC收購(定義見下文)有關的股份；。(V)我們的88,000股普通股和528,000股私募認股權證(“私募認股權證”，一旦出售，將成為公開認股權證)，由帝國資本(Imperial Capital，LLC)持有 。以及(Vi)由I-Bankers Securities，Inc.持有的22,000股普通股和132,000份私募認股權證，I-Bankers Securities，Inc.是我們首次公開募股的承銷商 (“i-Bankers”，與我們的保薦人和帝國理工學院一起，稱為“出售股東”)。
我們不會出售招股説明書及本招股説明書附錄項下的任何證券，亦不會從出售我們普通股的 股東出售我們的普通股所得的任何收益中收取任何款項，但我們在行使認股權證時收到的款項除外。
出售股東可以 以多種不同的方式和不同的價格出售招股説明書和本招股説明書補編中包括的普通股和私募認股權證的股份(視情況而定)。我們在招股説明書標題為“分銷計劃”的第 節中提供了有關出售股東如何出售股票的更多信息。根據修訂後的1933年證券法第2(A)(11)節的含義，每個出售股票的股東都是 “承銷商”。
我們的普通股和我們的公開認股權證(我們的“公共認股權證”)分別在場外“OTCQX”市場和OTCQB市場交易，代碼分別為“GNRS”和“GNRS.W”。2022年7月20日，我們普通股的收盤價為每股2.79美元，我們的公共認股權證的收盤價為每股0.15美元。
本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書 結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書(經不時修訂和補充)一併閲讀，如果招股説明書 中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。
根據適用的聯邦證券法，我們是一家“新興的成長型公司”，並將受到上市公司報告要求的降低。
投資我們的證券 涉及高度風險。有關投資我們證券時應考慮的信息的討論，請參閲招股説明書第6頁開始的“風險因素”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書和本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充日期為2022年7月21日
美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節
報告日期(最早報告事件日期)： 2022年7月20日(2022年7月14日)
格林羅斯控股公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 001-39217 | 84-2845696 | ||
| (述明或其他司法管轄權 | (委員會文件編號) | (税務局僱主 | ||
| 公司或組織) | 識別碼) |
|
百老匯111號 紐約阿米蒂維爾，郵編：11701 |
11701 | |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：(516)346-6270
不適用
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足根據下列任何條款對註冊人的提交義務，請勾選下面相應的框：
| ☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請勾選 標記以表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 註冊的每個交易所的名稱 | |
| 單位，每個單位由一股普通股和一份可贖回認股權證組成 | 場外粉色 | |
| 普通股，每股票面價值0.0001美元 | OTCQX | |
| 可贖回認股權證，可按每股11.50美元的行使價行使普通股 | OTCQB |
第5.02項。董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。
斯科特·J·科恩辭去首席財務官職務
2022年7月14日，斯科特·J·科恩辭去公司首席財務官一職。Cohen先生的辭職並不是由於與公司或董事會在會計方面存在分歧。公司董事會已開始尋找接替科恩先生的人選，並正在進行評估。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。
| 格林羅斯控股公司。 | ||
| 日期：2022年7月20日 | 發信人： | 威廉·F·哈雷三世 |
| 姓名： | 威廉·F·哈雷三世 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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