附件99.1
附件99.1
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CBSH
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立即發佈：
2022年7月21日(星期四)

商業銀行股份有限公司報告
第二季度每股收益為0.96美元

Commerce BancShares，Inc.宣佈，截至2022年6月30日的三個月，每股收益為0.96美元，而去年同期為每股1.32美元，2022年第一季度為每股0.97美元。2022年第二季度的淨收入為1.158億美元，而2021年第二季度為1.623億美元，前一季度為1.182億美元。

在截至2022年6月30日的六個月裏，每股收益總計1.93美元，而2021年前六個月的每股收益為2.38美元。截至2022年6月30日的6個月，淨收入為2.339億美元，而去年同期為2.933億美元。今年到目前為止，平均資產回報率為1.35%，平均股本回報率為15.28%。

首席執行官約翰·肯珀表示：“在經濟不確定的背景下，我們對第二季度的表現感到滿意。”儘管存在供應鏈影響、通脹和地緣政治挑戰，但消費者和商業支出仍保持在健康水平。我們的資產負債表已經為利率上升做好了準備，這導致本季度淨息差擴大。

“資本水平和信貸質量指標仍然非常強勁，我們有充足的流動性來滿足我們市場不斷增長的貸款需求。”

2022年第二季度財務亮點：

·淨利息收入為2.324億美元，比上一季度增加2360萬美元。淨息差增加34個基點，至2.79%。

·非利息收入總計1.394億美元，比上一季度增加770萬美元。

·非利息支出總計2.135億美元，比上一季度增加790萬美元。

·平均貸款餘額總計155億美元，比上一季度增加2.624億美元，增幅為1.7%。

·按公允價值計算，可供出售的債務證券總額較上一季度下降4.4%，至143億美元，降幅為6.546億美元。該季度的證券購買總額為7380萬美元，加權平均收益率約為3.03%。

·與上一季度相比，平均存款減少了6.225億美元，降幅為2.1%。計息存款的平均利率為7個基點。
1
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·年化淨貸款沖銷與平均貸款的比率為0.10%，而上一季度為0.12%。

·非應計貸款總額為790萬美元，而上一季度為830萬美元。非應計項目貸款佔貸款總額的0.05%。

2022年6月30日，貸款信用損失撥備提高到1.38億美元，貸款信用損失撥備佔貸款總額的比例為.88%。

·本季度，該公司以67.77美元的平均價格購買了846,223股普通股。

·截至2022年6月30日，總資產為334億美元，較上一季度減少16億美元，降幅為4.4%。

·本季度平均資產回報率為1.36%，平均股本回報率為16.29%，效率比為57.3%。

商業銀行股份有限公司是一家地區性銀行控股公司，通過其子公司提供全方位的銀行服務，包括支付解決方案、投資管理和證券經紀。其子公司之一，商業銀行，利用155多年已被證實的實力和經驗，幫助個人和企業解決財務挑戰。除了在美國各地提供支付解決方案外，商業銀行目前還在中西部地區運營全方位服務銀行設施，包括聖路易斯和堪薩斯城大都市區、斯普林菲爾德、密蘇裏州中部、伊利諾伊州中部、威奇托、塔爾薩、俄克拉何馬城和丹佛。它還在達拉斯、休斯頓、辛辛那提、納什維爾、得梅因、印第安納波利斯和大急流城設有商業辦事處。商務在地區分支機構、商業辦公室、自動取款機、在線、移動和通過全天候客户服務熱線提供高接觸式服務和複雜的金融解決方案。

本財務新聞稿和補充收益摘要介紹可在公司網站上查閲，網址為：https://investor.commercebank.com/news-info/financial-news-releases/default.aspx.。
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欲瞭解更多信息，請聯繫
投資者關係部Matt Burkemper
(314) 746-7485
Www.commercebank.com
郵箱：matthew.burkemper@comercebank.com


2
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商業銀行股份有限公司及附屬公司
金融亮點

 截至以下三個月截至以下日期的六個月
(未經審計)
(千美元，每股數據除外)		Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Jun. 30, 2021Jun. 30, 2022Jun. 30, 2021
財務摘要
淨利息收入$232,385 $208,786 $207,982 $441,171 $413,730 
非利息收入139,427 131,769 139,143 271,196 275,188 
總收入371,812 340,555 347,125 712,367 688,918 
投資證券收益1,029 7,163 16,804 8,192 26,657 
信貸損失準備金7,162 (9,858)(45,655)(2,696)(51,887)
非利息支出213,505 205,648 198,126 419,153 390,699 
税前收入152,174 151,928 211,458 304,102 376,763 
所得税32,021 31,902 45,209 63,923 77,285 
非控制性利息支出4,359 1,872 3,923 6,231 6,180 
商業銀行股份有限公司的淨收入。$115,794 $118,154 $162,326 $233,948 $293,298 
普通股每股收益：  
淨收入--基本收入$0.96 $0.97 $1.32 $1.93 $2.38 
淨收益--攤薄$0.96 $0.97 $1.32 $1.93 $2.38 
實際税率21.66 %21.26 %21.78 %21.46 %20.85 %
税金等值淨利息收入$235,010 $211,393 $211,060 $446,403 $419,834 
平均總有息資產(1)
$33,839,655 $34,937,086 $32,556,658 $34,385,339 $31,921,220 
稀釋的WTD。平均流通股119,920,218 120,616,095 122,272,952 120,266,234 122,337,157 
比率  
平均存款貸款額(2)
53.93 %51.90 %57.78 %52.91 %59.73 %
總平均資產回報率1.36 1.33 1.93 1.35 1.78 
平均股本回報率(3)
16.29 14.41 19.12 15.28 17.42 
非利息收入佔總收入的比例37.50 38.69 40.08 38.07 39.94 
效率比(4)
57.29 60.29 56.90 58.72 56.64 
生息資產淨收益率2.79 2.45 2.60 2.62 2.65 
權益摘要  
每股現金股息$.265 $.265 $.250 $.530 $.500 
普通股現金股利$31,935 $32,143 $30,760 $64,078 $61,559 
每股賬面價值(5)
$22.29 $24.60 $28.47 
每股市值(5)
$65.65 $71.59 $71.01 
高每股市值$74.32 $74.72 $77.32 
每股市值較低$62.80 $66.28 $67.32 
已發行普通股(5)
120,032,698 120,881,120 122,738,252 
有形普通股權益與有形資產之比(6)
7.56 %8.09 %9.91 %
第I級槓桿率9.45 %9.07 %9.36 %
其他QTD信息 
銀行/自動取款機網點數量279 285 295 
相當於全職僱員4,579 4,563 4,590 
(1)不包括貸款的信貸損失和可供出售的債務證券的未實現收益/(虧損)。
(2)包括為出售而持有的貸款。
(3)商業銀行股份有限公司的年度淨收入除以平均總股本。
(4)效率比率按非利息支出(不包括無形資產攤銷)佔收入的百分比計算。
(5)截至期末。
(六)有形普通股權益比率的計算方法為股東權益減去商譽及其他無形資產(不包括抵押權)，再除以總資產減去商譽及其他無形資產(不包括抵押權)。
所有股票和每股金額都已重新申報，以反映2021年12月分配的5%的股票股息。
3
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
合併損益表

(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)		截至以下三個月截至以下日期的六個月
Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Jun. 30, 2021Jun. 30, 2022Jun. 30, 2021
利息收入$238,154 $211,782 $210,479 $216,981 $211,133 $449,936 $420,830 
利息支出5,769 2,996 2,822 2,944 3,151 8,765 7,100 
淨利息收入232,385 208,786 207,657 214,037 207,982 441,171 413,730 
信貸損失準備金7,162 (9,858)(7,054)(7,385)(45,655)(2,696)(51,887)
扣除信貸損失後的淨利息收入225,223 218,644 214,711 221,422 253,637 443,867 465,617 
非利息收入   
銀行卡交易費43,873 42,045 44,773 42,815 42,608 85,918 80,303 
信託費46,792 47,811 48,893 48,950 46,257 94,603 90,384 
存款户口收費及其他收費25,564 22,307 25,493 25,161 23,988 47,871 46,563 
資本市場收費3,327 4,125 3,841 3,794 3,327 7,452 8,308 
消費者經紀服務5,068 4,446 4,878 4,900 4,503 9,514 8,584 
貸款手續費和銷售額3,246 4,235 5,248 6,842 7,446 7,481 17,630 
其他11,557 6,800 14,573 5,044 11,014 18,357 23,416 
非利息收入總額139,427 131,769 147,699 137,506 139,143 271,196 275,188 
投資證券收益(虧損)，淨額1,029 7,163 (9,706)13,108 16,804 8,192 26,657 
非利息支出   
薪酬和員工福利142,243 135,953 132,640 132,824 130,751 278,196 259,784 
淨入住率12,503 12,296 12,308 12,329 11,527 24,799 23,548 
裝備4,734 4,568 4,691 4,440 4,605 9,302 8,958 
補給和通訊4,361 4,713 4,430 4,530 4,033 9,074 8,158 
數據處理和軟件27,635 27,016 25,777 25,598 24,954 54,651 50,417 
營銷5,836 6,344 5,395 5,623 5,680 12,180 10,838 
其他16,193 14,758 18,341 26,276 16,576 30,951 28,996 
非利息支出總額213,505 205,648 203,582 211,620 198,126 419,153 390,699 
所得税前收入152,174 151,928 149,122 160,416 211,458 304,102 376,763 
所得税減少32,021 31,902 33,764 34,662 45,209 63,923 77,285 
淨收入120,153 120,026 115,358 125,754 166,249 240,179 299,478 
減少非控制性利息支出4,359 1,872 452 3,193 3,923 6,231 6,180 
商業銀行股份有限公司的淨收入。$115,794 $118,154 $114,906 $122,561 $162,326 $233,948 $293,298 
普通股每股淨收益-基本$0.96 $0.97 $0.94 $1.00 $1.32 $1.93 $2.38 
每股普通股淨收益-稀釋後收益$0.96 $0.97 $0.94 $0.99 $1.32 $1.93 $2.38 
其他信息
總平均資產回報率1.36 %1.33 %1.28 %1.40 %1.93 %1.35 %1.78 %
平均股本回報率(1)
16.29 14.41 13.11 13.74 19.12 15.28 17.42 
效率比(2)
57.29 60.29 57.29 59.95 56.90 58.72 56.64 
實際税率21.66 21.26 22.71 22.05 21.78 21.46 20.85 
生息資產淨收益率2.79 2.45 2.43 2.58 2.60 2.62 2.65 
税金等值淨利息收入$235,010 $211,393 $210,424 $216,858 $211,060 $446,403 $419,834 
(1)商業銀行股份有限公司的年度淨收入除以平均總股本。
(2)效率比率按非利息支出(不包括無形資產攤銷)佔收入的百分比計算。

4
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
合併資產負債表-期末

(未經審計)
(單位：千)		Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Jun. 30, 2021
資產   
貸款
業務$5,441,592 $5,508,508 $5,803,760 
房地產.建築和土地1,266,260 1,144,411 1,103,661 
房地產-商務3,215,578 3,109,668 3,017,560 
房地產--個人2,836,835 2,820,076 2,793,213 
消費者2,089,592 2,053,160 2,049,166 
循環房屋淨值271,854 264,401 283,568 
消費信用卡558,102 544,579 586,358 
透支6,814 14,211 2,978 
貸款總額15,686,627 15,459,014 15,640,264 
貸款信貸損失準備(138,039)(134,710)(172,395)
淨貸款15,548,588 15,324,304 15,467,869 
持有待售貸款6,467 8,908 23,697 
投資證券：
可供出售的債務證券13,700,308 14,780,494 13,291,506 
交易債務證券34,195 31,380 29,002 
股權證券8,546 9,284 8,678 
其他證券207,989 199,576 176,439 
總投資證券13,951,038 15,020,734 13,505,625 
出售的聯邦基金26,000 — 5,945 
根據轉售協議購買的證券1,450,000 1,825,000 1,300,000 
銀行存款的生息存款684,994 1,260,813 2,161,644 
現金和銀行到期款項355,524 326,549 358,122 
房地和設備--淨額397,877 394,028 371,989 
商譽138,921 138,921 138,921 
其他無形資產--淨額15,853 15,885 14,148 
其他資產860,108 671,651 508,202 
總資產$33,435,370 $34,986,793 $33,856,162 
負債和股東權益   
存款：   
無息$11,102,585 $11,428,372 $11,085,286 
儲蓄、查息與貨幣市場16,063,064 16,751,632 14,654,696 
10萬美元以下的存單404,096 422,992 478,838 
10萬美元及以上的存款單601,488 716,345 1,267,417 
總存款28,171,233 29,319,341 27,486,237 
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券2,234,296 2,317,461 2,318,228 
其他借款6,025 9,057 2,194 
其他負債348,503 367,532 555,673 
總負債30,760,057 32,013,391 30,362,332 
股東權益：   
普通股610,804 610,804 589,352 
資本盈餘2,682,161 2,678,025 2,424,157 
留存收益262,363 178,504 304,739 
庫存股(129,588)(72,293)(53,018)
累計其他綜合收益(766,894)(434,400)220,390 
股東權益總額2,658,846 2,960,640 3,485,620 
非控制性權益16,467 12,762 8,210 
總股本2,675,313 2,973,402 3,493,830 
負債和權益總額$33,435,370 $34,986,793 $33,856,162 

5
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
平均資產負債表

(未經審計)
(單位：千)		截至以下三個月
Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Jun. 30, 2021
資產：
貸款：
業務$5,385,181 $5,324,172 $5,191,844 $5,437,498 $6,211,610 
房地產.建築和土地1,225,267 1,134,902 1,228,237 1,168,566 1,088,433 
房地產-商務3,163,508 3,095,068 3,003,459 2,982,847 3,014,955 
房地產--個人2,825,578 2,808,980 2,785,095 2,775,638 2,804,388 
消費者2,070,560 2,040,200 2,043,690 2,041,263 2,004,625 
循環房屋淨值272,280 273,859 276,464 281,689 287,031 
消費信用卡537,681 540,844 559,429 566,406 575,725 
透支5,524 5,178 4,926 5,110 3,735 
貸款總額
15,485,579 15,223,203 15,093,144 15,259,017 15,990,502 
貸款信貸損失準備(134,670)(149,685)(162,428)(172,112)(200,801)
淨貸款15,350,909 15,073,518 14,930,716 15,086,905 15,789,701 
持有待售貸款7,933 9,383 11,203 16,021 23,389 
投資證券：
美國政府和聯邦機構的義務1,119,305 1,103,749 1,009,025 727,566 719,849 
政府支持的企業義務55,762 51,770 50,777 50,785 50,793 
州和市政義務2,126,380 2,077,600 2,095,517 2,039,942 1,966,673 
抵押貸款支持證券7,158,252 7,316,609 7,141,249 7,115,419 6,685,407 
資產支持證券4,038,113 3,933,061 3,514,541 3,028,076 2,653,928 
其他債務證券
643,463 636,247 629,643 608,642 605,772 
債務證券的未實現收益(虧損)(851,110)(174,297)86,020 230,058 197,124 
可供出售的債務證券總額14,290,165 14,944,739 14,526,772 13,800,488 12,879,546 
交易債務證券
43,904 40,686 46,513 32,238 34,955 
股權證券9,094 9,498 9,171 8,756 4,914 
其他證券195,090 192,311 190,346 183,397 156,984 
總投資證券14,538,253 15,187,234 14,772,802 14,024,879 13,076,399 
出售的聯邦基金4,269 1,053 564 792 1,338 
根據轉售協議購買的證券1,703,569 1,733,887 1,669,835 1,633,205 937,372 
銀行存款的生息存款1,248,942 2,608,029 2,856,992 2,602,896 2,724,782 
其他資產1,238,493 1,304,400 1,288,323 1,261,277 1,258,989 
總資產$34,092,368 $35,917,504 $35,530,435 $34,625,975 $33,811,970 
負債和權益：
無息存款$11,209,680 $11,544,701 $11,919,268 $11,475,113 $11,109,198 
儲蓄1,609,694 1,563,093 1,507,199 1,484,923 1,474,391 
利息核算與貨幣市場14,847,306 14,949,727 13,873,985 13,343,180 13,283,481 
10萬美元以下的存單411,655 429,852 441,920 464,367 491,446 
10萬美元及以上的存款單648,728 862,232 1,105,480 1,289,665 1,354,685 
總存款28,727,063 29,349,605 28,847,852 28,057,248 27,713,201 
借款：
購買的聯邦基金113,128 23,356 20,848 13,606 23,292 
根據回購協議出售的證券2,258,184 2,712,468 2,620,348 2,347,270 2,142,404 
其他借款2,029 768 1,078 347 978 
借款總額2,373,341 2,736,592 2,642,274 2,361,223 2,166,674 
其他負債139,986 505,644 562,102 667,786 527,401 
總負債31,240,390 32,591,841 32,052,228 31,086,257 30,407,276 
權益2,851,978 3,325,663 3,478,207 3,539,718 3,404,694 
負債和權益總額$34,092,368 $35,917,504 $35,530,435 $34,625,975 $33,811,970 

6
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
平均費率

(未經審計)截至以下三個月
Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Jun. 30, 2021
資產： 
貸款： 
業務(1)
3.16 %2.93 %3.16 %3.43 %3.15 %
房地產.建築和土地4.09 3.76 3.61 3.51 3.56 
房地產-商務3.70 3.38 3.41 3.46 3.49 
房地產--個人3.27 3.28 3.21 3.27 3.31 
消費者3.62 3.59 3.65 3.71 3.84 
循環房屋淨值3.69 3.48 3.47 3.46 3.43 
消費信用卡11.32 11.35 11.06 11.29 11.22 
透支— — — — — 
貸款總額3.72 3.54 3.62 3.74 3.65 
持有待售貸款8.14 6.48 5.10 4.63 4.20 
投資證券： 
美國政府和聯邦機構的義務4.93 3.42 3.11 5.74 5.52 
政府支持的企業義務2.39 2.33 2.30 2.30 2.33 
州和市政義務(1)
2.30 2.29 2.26 2.35 2.41 
抵押貸款支持證券1.99 1.98 1.40 1.53 1.11 
資產支持證券1.35 1.13 1.03 1.08 1.25 
其他債務證券1.97 2.00 2.07 2.04 2.06 
可供出售的債務證券總額2.08 1.91 1.59 1.80 1.64 
債務證券交易(1)
2.46 1.84 1.54 1.01 1.19 
股權證券(1)
26.90 26.00 27.64 23.92 43.10 
其他證券(1)
22.38 5.91 18.39 7.46 11.90 
總投資證券2.36 1.97 1.82 1.89 1.78 
出售的聯邦基金1.79 .39 .70 .50 .60 
根據轉售協議購買的證券1.03 1.24 1.62 2.19 4.46 
銀行存款的生息存款.78 .18 .15 .15 .11 
生息資產總額2.86 2.49 2.47 2.62 2.64 
負債和權益： 
計息存款： 
儲蓄.04 .05 .08 .08 .08 
利息核算與貨幣市場.06 .04 .04 .05 .05 
10萬美元以下的存單.20 .13 .14 .18 .27 
10萬美元及以上的存款單.29 .20 .14 .14 .20 
計息存款總額.07 .05 .05 .06 .07 
借款： 
購買的聯邦基金.79 .12 .11 .10 .05 
根據回購協議出售的證券.48 .10 .08 .08 .06 
其他借款2.37 .53 — 1.14 .82 
借款總額.50 .10 .08 .08 .06 
計息負債總額.12 %.06 %.06 %.06 %.07 %
生息資產淨收益率2.79 %2.45 %2.43 %2.58 %2.60 %
(1)在税收等值基礎上使用21%的聯邦所得税税率陳述的。







7
附件99.1
商業銀行股份有限公司及附屬公司
信用質量

 截至以下三個月截至以下日期的六個月
(未經審計)
(除比率外，以千計)		Jun. 30, 2022Mar. 31, 2022Dec. 31, 2021Sep. 30, 2021Jun. 30, 2021Jun. 30, 2022Jun. 30, 2021
貸款信貸損失準備
期初餘額$134,710 $150,044 $162,775 $172,395 $200,527 $150,044 $220,834 
貸款信貸損失準備7,287 (10,686)(8,474)(5,961)(27,433)(3,399)(37,788)
淨沖銷(收回)：
商業產品組合：
業務19 77 90 65 (4,909)96 (4,913)
房地產.建築和土地— — — — — — 1 
房地產-商務(1)(7)6 (5)(85)(8)(65)
18 70 96 60 (4,994)88 (4,977)
個人銀行業務組合：
消費信用卡2,937 3,372 2,964 2,908 5,155 6,309 14,136 
消費者633 808 919 496 378 1,441 1,141 
透支425 358 375 243 148 783 301 
房地產--個人(41)22 (71)(26)(16)(19)(1)
循環房屋淨值(14)18 (26)(22)28 4 51 
3,940 4,578 4,161 3,599 5,693 8,518 15,628 
貸款淨額沖銷總額3,958 4,648 4,257 3,659 699 8,606 10,651 
期末餘額$138,039 $134,710 $150,044 $162,775 $172,395 $138,039 $172,395 
對資金不足的貸款承諾的負債$24,907 $25,032 $24,204 $22,784 $24,208 
淨撇賬率(1)
商業產品組合：
業務— %.01 %.01 %— %(.32 %)— %(.16 %)
房地產.建築和土地— — — — — — — 
房地產-商務— — — — (.01)— — 
— — — — (.19)— (.10)
個人銀行業務組合：
消費信用卡2.19 2.53 2.10 2.04 3.59 2.36 4.81 
消費者.12 .16 .18 .10 .08 .14 .12 
透支30.86 28.04 30.20 18.87 15.89 29.50 16.67 
房地產--個人(.01)— (.01)— — — — 
循環房屋淨值(.02).03 (.04)(.03).04 — .04 
.28 .33 .29 .25 .40 .30 .55 
總計.10 %.12 %.11 %.10 %.02 %.11 %.13 %
信用質量比率
非權責發生制貸款佔總貸款的比例.05 %.05 %.06 %.07 %.07 %
貸款信貸損失準備佔貸款總額的比例.88 .87 .99 1.07 1.10 
非應計和逾期貸款
非權責發生制貸款：
業務$6,314 $6,756 $7,312 $8,293 $8,839 
房地產.建築和土地— — — — — 
房地產-商務167 190 214 577 655 
房地產--個人1,436 1,389 1,631 1,551 1,672 
總計7,917 8,335 9,157 10,421 11,166 
逾期90天且仍在應計利息的貸款$11,909 $10,670 $11,726 $10,496 $12,338 
(1)淨撇賬按年計算，並按平均貸款(不包括為出售而持有的貸款)的百分率計算。

8
                                        
商業銀行股份有限公司
管理層對第二季度業績的討論
June 30, 2022
截至2022年6月30日的季度，淨收入為1.158億美元，而上一季度為1.182億美元，去年同期為1.623億美元。與上一季度相比，淨收益減少的主要原因是信貸損失準備金增加、非利息支出增加以及證券收益減少。淨收益的減少被較高的淨利息收入和非利息收入部分抵消。生息資產的淨收益率上升34個基點，至2.79%。與上一季度相比，平均貸款增加了2.624億美元，而平均可出售債務證券和平均存款分別下降了6.546億美元和6.225億美元。該季度的平均資產回報率為1.36%，平均股本回報率為16.29%，效率比率為57.3%。

資產負債表回顧
2022年第二季度，平均貸款總額為155億美元，比上一季度增加2.624億美元，比去年同期下降5.049億美元，降幅為3.2%。與上一季度相比，商業貸款的平均餘額增加了6100萬美元(包括Paycheck Protection Program(PPP)平均貸款餘額下降了4510萬美元)。建築和商業房地產貸款餘額平均分別增長9040萬美元和6840萬美元。期末貸款比上一季度增加了2.276億美元。在本季度，該公司銷售了某些固定利率的個人房地產貸款，總額為3660萬美元，而上一季度為5560萬美元。

按公允價值計算，可供出售的債務證券總額與上一季度相比減少了6.546億美元，降至143億美元。投資證券減少，主要是由於按揭證券餘額減少所致。在本季度，證券購買總額為7380萬美元，加權平均收益率約為3.03%。銷售額、到期日和首付金額為7.154億美元。截至2022年6月30日，投資組合的期限為3.8年，預計在未來12個月內到期和償還約22億美元。

與上一季度相比，本季度總平均存款減少了6.225億美元。存款減少，主要是由於往來存款和存款證分別減少3.35億元和2.317億元。與上一季度相比，平均總商業存款和財富存款分別減少6.724億美元和2.562億美元，而總平均消費者存款增加3.075億美元。今季平均貸存比率為53.9%，上季則為51.9%。包括客户回購協議在內，該公司的平均借款為24億美元
2022年第二季度和上一季度的27億美元。

淨利息收入
2022年第二季度的淨利息收入為2.324億美元，比上一季度增加了2360萬美元。在税收等值的基礎上，本季度的淨利息收入比上一季度增加了2360萬美元，達到2.35億美元。淨利息收入增加的主要原因是投資證券和貸款的收入增加。盈利資產的淨收益率(税額)增加到2.79%，而上一季度為2.45%。

與上一季度相比，由於本季度平均利率較高，貸款利息收入(税額)增加了1050萬美元。商業、商業地產和建築貸款的利息增加，主要是因為平均利率上升，加上平均貸款餘額增加。本季度貸款組合的平均税金等值收益率上升18個基點，至3.72%。

由於利率上升，投資證券的利息收入(税額)比上一季度增加了1560萬美元。美國政府和聯邦機構證券的利息收入增加，原因是利率上升，其中包括美國國債通脹保值證券通脹收入增加440萬美元的影響。此外，本季度出售一項私募股權投資還收到了650萬美元的非應計利息。截至2022年6月30日，該公司記錄了500萬美元的溢價攤銷調整，這增加了利息收入，以反映抵押貸款支持證券的遠期提前還款速度估計大大放緩，但低於上一季度的750萬美元調整。本季度總投資證券的收益率為2.36%，而上一季度為1.97%。

本季度計息存款的平均利率為0.07%，而上一季度為0.05%。與上一季度相比，本季度存款的利息支出增加了62.7萬美元，而根據回購協議出售的證券的利息支出增加了200萬美元，這是因為支付的平均利率增加了38個基點。本季度對計息負債支付的整體利率為.12%，而上一季度為0.06%。

非利息收入
2022年第二季度，非利息收入總額為1.394億美元，比去年同期增加28.4萬美元，比上一季度增加770萬美元。非利息收入同比增長主要是

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管理層對第二季度業績的討論
June 30, 2022
由於較高的存款、銀行卡和清掃費用，主要被較低的貸款費用和銷售以及對公司遞延薪酬計劃資產的公允價值調整所抵消。與前一季度相比，非利息收入增加，主要是由於存款賬户、掃碼、銀行卡等費用增加。

本季度銀行卡淨手續費總額比去年同期增加了130萬美元，增幅為3.0%，比上一季度增加了180萬美元。與去年同期相比，公司卡淨手續費增加了160萬美元，增幅為6.9%，這主要是由於交換費收入增加，但部分被更高的獎勵支出所抵消。借記卡淨手續費增加2.8萬美元，或0.3%，商家淨手續費增加3.9萬美元，或0.8%，而信用卡淨手續費減少39.3萬美元，或9.6%。本季度銀行卡淨手續費總額包括公司卡(2470萬美元)、借記卡(1050萬美元)、商户(490萬美元)和信用卡(370萬美元)交易費用。

本季度，由於私人客户手續費收入增加，信託手續費比去年同期增加了53.5萬美元，增幅為1.2%。與去年同期相比，存款賬户手續費增加160萬美元，增幅6.6%，主要是由於企業現金管理費上漲。貸款手續費和銷售額(主要是抵押貸款銀行收入)與去年同期相比下降了420萬美元，降幅為56.4%。與去年同期相比，消費者經紀手續費增加了56.5萬美元，增幅為12.5%。

其他非利息收入比去年同期增加，主要是由於230萬美元的掃地費和220萬美元的人壽保險死亡撫卹金收入增加。這些項目主要被公司遞延補償計劃資產的公允價值調整減少370萬美元所抵消。遞延補償計劃資產以信託形式持有，並記錄為資產和負債，影響到其他收入和其他支出。2022年第二季度，非利息收入佔公司總收入的37.5%。

投資證券損益
該公司本季度錄得淨證券收益100萬美元，而上一季度的收益為720萬美元，2021年第二季度的收益為1680萬美元。本季度的證券淨收益主要來自公司私募股權投資組合中1560萬美元的公允價值淨收益，其中大部分被出售可供出售的證券的虧損960萬美元和出售公司私募股權投資組合的投資虧損430萬美元所抵消。在出售這項投資時，公司收到了650萬美元的非應計利息，記入淨利息收入。

非利息支出
本季度的非利息支出為2.135億美元，而去年同期為1.981億美元，上一季度為2.056億美元。與去年同期相比，非利息支出增加，主要是由於工資支出、數據處理和軟件支出以及差旅和娛樂支出增加。與上一季度相比，非利息支出增加的主要原因是工資支出增加，但福利支出減少部分抵消了這一增長。

與去年第二季度相比，2022年下半年的工資和員工福利支出增加了1150萬美元，主要是由於全職工資支出增加，為490萬美元，以及支付給非激勵兼職和全職員工的特別獎金的應計項目540萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日，全職相當於員工的員工總數分別為4579人和4590人。

與去年同期相比，數據處理和軟件支出增加了270萬美元，原因是軟件攤銷增加、銀行卡處理費用增加以及本季度服務提供商的成本增加。其他非利息支出減少38.3萬美元，主要是由於上文提到的遞延薪酬調整減少370萬美元，主要被差旅和娛樂費用、貸款收集費以及法律和專業費用分別增加130萬美元、43萬美元和33.9萬美元所抵消。

所得税
該公司本季度的有效税率為21.7%，上一季度為21.3%，2021年第二季度為21.8%。

信用質量
2022年第二季度的淨貸款沖銷為400萬美元，而上一季度為460萬美元，去年同期為69.9萬美元。按年計的貸款淨撇賬與貸款平均總額的比率，本季度為0.10%，上季為0.12%，而去年第二季則為0.02%。個人銀行貸款的淨撇賬金額減少63.8萬元至390萬元。

2022年第二季度，平均消費信用卡貸款的年化淨貸款沖銷為2.19%，而上一季度為2.53%，去年同期為3.59%。消費貸款淨沖銷為本季度平均消費貸款的0.12%，上一季度為0.16%，去年同期為0.08%。

截至2022年6月30日，貸款信用損失準備總計1.38億美元，佔總貸款的.88%。此外，截至2022年6月30日的無資金貸款承諾負債為2,490萬美元，
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管理層對第二季度業績的討論
June 30, 2022
與2022年3月31日的負債相比減少12.5萬美元。

截至2022年6月30日，非應計貸款總額為790萬美元，比上一季度減少41.8萬美元。截至2022年6月30日，非應計貸款餘額佔未償還貸款的0.05%，其中商業貸款630萬美元，個人房地產貸款140萬美元，商業房地產貸款16.7萬美元。截至2022年6月30日，逾期90天以上仍在計息的貸款總額為1190萬美元。

其他
2022年第二季度，公司支付了每股普通股0.265美元的現金股息，比去年同期增長6.0%。該公司在本季度購買了846,223股庫存股，平均價格為67.77美元。

前瞻性信息
本信息包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。此類陳述包括未來財務和經營業績、預期、意圖和其他非歷史事實的陳述。這類陳述是基於公司管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的大不相同。
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