根據規則433提交
註冊號碼333-262911
$1,000,000,000 4.000% Notes due 2025
$750,000,000 4.150% Notes due 2027
$750,000,000 4.400% Notes
due 2032
$750,000,000 4.900% Notes due 2052
國際商業機器公司
July 20, 2022
定價條款單
發行人 | 國際商業機器公司 | |||
發行人評級* | A3/A-(穆迪/標普) | |||
格式 | 美國證券交易委員會註冊 | |||
交易日期 | July 20, 2022 | |||
結算日** | July 27, 2022 (T+5) | |||
聯合簿記管理人 | 法國巴黎銀行證券公司、摩根大通證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、桑坦德投資證券公司和富國銀行證券公司 | |||
聯席經理 | 西班牙對外銀行證券公司、PNC Capital Markets LLC、SG America Securities,LLC、Bancroft Capital,LLC和Drexel Hamilton,LLC | |||
最小面額 | $100,000及以上$1,000的倍數 | |||
2025年筆記 | 2027年筆記 | 2032年筆記 | 2052年筆記 | |
大小 | $1,000,000,000 | $750,000,000 | $750,000,000 | $750,000,000 |
成熟性 | July 27, 2025 | July 27, 2027 | July 27, 2032 | July 27, 2052 |
付息日期 | 1月27日和7月27日每半年一次 | 1月27日和7月27日每半年一次 | 1月27日和7月27日每半年一次 | 1月27日和7月27日每半年一次 |
首次付息日期 | 2023年1月27日 | 2023年1月27日 | 2023年1月27日 | 2023年1月27日 |
息票 | 4.000% | 4.150% | 4.400% | 4.900% |
基準財政部 | 3.000% due July 15, 2025 | 3.250% due June 30, 2027 | 2.875% due May 15, 2032 | 2.250% due February 15, 2052 |
基準國債收益率 | 3.250% | 3.179% | 3.040% | 3.190% |
息差至基準國庫券 | T+75 bps | T + 100 bps | T + 145 bps | T + 180 bps |
到期收益率 | 4.000% | 4.179% | 4.490% | 4.990% |
完整的呼叫 | 2025年7月27日之前,T+12.5 bps | 2027年6月27日之前,T+15 bps | 在2032年4月27日之前,T+25 bps | 在2052年1月27日之前,T+30 bps |
PAR呼叫 | — | 2027年6月27日或該日後 | 2032年4月27日或該日後 | 2052年1月27日或該日後 |
面向公眾的價格 | 100.000% | 99.870% | 99.281% | 98.608% |
承保折扣 | 0.150% | 0.250% | 0.400% | 0.800% |
天數 | 30/360 | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
CUSIP | 459200 KS9 | 459200 KT7 | 459200 KU4 | 459200 KV2 |
ISIN | US459200KS93 | US459200KT76 | US459200KU40 | US459200KV23 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ,可能隨時會被修訂或撤回。
**注:我們預計票據將於2022年7月27日左右交付給投資者,這將是本最終條款説明書的日期後的第五個工作日 (此類結算被稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1規則,二級市場上的交易必須在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此,由於票據最初以T+5結算的事實,希望在招股説明書補充日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排 以防止結算失敗。購買票據的人如希望在招股説明書增刊日期或隨後的兩個營業日交易票據,應諮詢其顧問。
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書 (包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,如果您要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書,方法是致電法國巴黎銀行證券公司(1-800-854-5674)、摩根大通證券有限責任公司(1-212-834-4533)、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(1-866-375-6829)、桑坦德投資證券公司(1-855-403-3636)或富國銀行證券有限責任公司(1-800-645-3751)。
本定價條款説明書補充了與上述票據發行有關的招股説明書補充説明書的初步形式,該説明書由國際商業機器公司 於2022年7月20日發佈,與其2022年2月22日的招股説明書有關。