根據規則第433條提交
註冊號碼333-237082
中期票據,BB系列
$1,300,000,000 4.967% 從固定到浮動2033年7月22日到期的差餉票據
最終條款和條件
July 19, 2022
發行方: | 美國合眾銀行 | |
備註類型: | 美國證券交易委員會掛牌附屬債券 | |
預期評級*: | A2(負面)(穆迪評級)/A(負面)(標普)/A(穩定)(惠譽)/AAL(穩定)(DBRS) | |
本金金額: | $1,300,000,000 | |
定價日期: | July 19, 2022 | |
結算日期: | July 22, 2022 (T+3) | |
到期日: | July 22, 2033 | |
重置日期: | July 22, 2032 | |
固定費率期間: | 從結算日期開始幷包括到重置日期,但不包括重置日期。 | |
浮動利率期間: | 從幷包括重置日期至到期日,但不包括到期日。 | |
固定利率: | 在固定利率期間,每半年付息一次,年息4.967%。 | |
浮動利率: | 於適用利息釐定日期釐定的浮動利率基準,加上浮動利率期間每個季度利息期間應付欠款的年息差。 | |
傳播: | 211個基點 | |
浮動利率基準: | 浮動利率期間每個季度利息期的每日SOFR的複合平均數,根據下列條款和規定計算票據説明:浮動利率 票據:基礎利率:SOFR美國Bancorp招股説明書附錄日期為2020年3月11日和附註補充説明利率;浮動利率基準?在此次發售票據所涉及的 定價附錄中。 | |
利息確定日期: | 在浮動利率期間,緊接適用付息日期之前的營業日。 |
利息期限: | 就固定利率期間而言,每半年期間由付息日期(或如屬固定利率期間內的第一個利息期間,則為結算日)至下一個付息日期(或如屬固定利率期間內的最後一個利息期間,則為重置日期),但不包括下一個付息日期(或如屬固定利率期間內的最後一個利息期間,則為重置日期)。
就浮動利率期間而言,每個季度期間由 付息日期(或如屬浮動利率期間的第一個利息期間,則為重置日期)至下一個付息日期(或如屬浮動利率期間的最後一個利息期間,則為 到期日或如票據較早贖回,則為贖回日期),但不包括下一個付息日期(或如票據較早贖回,則為贖回日期)。 | |
付息日期: | 每年1月22日和7月22日,從2023年1月22日開始,至重置日期結束,相對於固定匯率 期間。
關於浮動利率期間,每年的1月22日、4月22日、7月22日和10月22日,自2032年10月22日起至到期日止。 | |
天數公約: | 30/360,相對於固定費率期間。
Actual/360,相對於浮動利率期間。 | |
營業天數: | 紐約 | |
工作日公約: | 遵循未經調整的營業日公約,涉及固定費率期間。
根據未調整的營業日慣例,針對浮動匯率 期間進行修改。 | |
可選贖回: | 發行人可選擇(A)於重置日期全部贖回票據,或(B)於2033年4月22日或之後(於到期日前三個月)及於到期日之前隨時全部或部分贖回票據,在每種情況下,須向票據持有人發出最少10天但不超過60天的書面通知,贖回價格相等於所贖回票據本金的100%,另加應計利息及未付利息,但不包括在內,適用的贖回日期。 | |
基準財政部: | 美國標準普爾2.875%債券將於2032年5月15日到期 | |
基準收益率: | 3.017% | |
再要約價差: | +195個基點 | |
再報價收益率: | 4.967% | |
面向公眾的價格: | 100.000% | |
總價差: | 0.300% | |
全包價格: | 99.700% | |
給發行方的淨收益: | $1,296,100,000 | |
CUSIP: | 91159HJG6 | |
聯合簿記管理經理: | 美國Bancorp投資公司 巴克萊資本 Inc. 高盛有限責任公司 | |
聯席管理人: | Blaylock Van,LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓,有限責任公司 |
* | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或撤回。 |
此次發行是根據提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的S-3表格有效註冊聲明(包括招股説明書附錄和招股説明書,註冊聲明編號333-237082)進行的。在您投資之前,應閲讀招股説明書附錄和發行人提交給美國證券交易委員會的招股説明書等文件,以獲取更完整的發行人和此次發行的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文檔。或者,如果您提出請求,聯合簿記管理人可以安排將招股説明書附錄和招股説明書發送給您,方法是免費聯繫U.S.Bancorp Investments,Inc. 1-877-558-2607,Barclays Capital Inc.免費使用 1-888-603-5847或高盛有限責任公司的免費電話 1-866-471-2526.
發行人預計,票據的交割將於2022年7月22日或左右進行,也就是本最終條款説明書公佈日期後的第三個工作日(這種結算稱為?T+3)。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條,除非交易各方另有明確約定,否則二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將以T+3結算,希望在票據交割前第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求具體説明替代結算安排,以防止失敗的結算。