根據2022年7月19日提交給美國證券交易委員會的文件

登記説明書第333號-

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格F-3

註冊聲明
下

1933年《證券法》

金海集團有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


百慕大羣島		不適用
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

金海集團有限公司帕拉維爾廣場帕拉維爾路14號漢密爾頓HM 08 百慕大羣島 (441) 295-6935		Seward&Kissel LLP 注意：基思·J·比洛蒂，Esq. 一號炮臺公園廣場紐約，紐約10004 (212) 574-1200
(註冊人的地址和電話主要執行辦公室)		(代理商的姓名、地址和電話號碼用於服務)

複製到：

基思·J·比洛蒂，Esq.

Seward&Kissel LLP

一號炮臺公園廣場

紐約，紐約10004

(212) 574-1200

建議向公眾銷售的大約開始日期：根據市場情況和其他因素，在本註冊聲明生效後不時。

如果表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的，請勾選以下方框。☐

如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選以下方框。

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中以下框並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出相同發售的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《一般指示I.C.》或其生效後修正案提交的登記聲明，並根據《證券法》第462(E)條向委員會備案後生效，請勾選以下方框。

如果此表格是根據《證券法》第413(B)條註冊額外證券或其他證券類別而根據一般指示I.C.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下複選框。☐

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司。☐

如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

†“新的或修訂的財務會計準則”一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後對其會計準則編纂進行的任何更新。

本招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求買賣這些證券的要約。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，不得出售這些證券。

招股書

完成日期為2022年7月19日

金海集團有限公司

普通股、優先股、

債務證券、認股權證、購買合同、權利和單位

通過本招股説明書，我們可能會定期提供：

(1)

我們的普通股，

(2)

我們的優先股，

(3)

我們的債務證券，

(4)

我們的搜查令，

	(5)	我們的採購合同，

	(6)	我們的權利；以及

(7)

我們的部隊。

我們也可以提供上述類型的證券，這些證券可以轉換或交換為一種或多種上述證券。

根據本招股説明書發行和出售的證券可以直接發售，也可以通過承銷商、代理人或交易商發售。任何承銷商、代理商或交易商的姓名將包括在本招股説明書的附錄中。根據本招股説明書發行和出售的證券的價格和其他條款將在發行時確定，並將在本招股説明書的附錄中説明。

我們的普通股目前在納斯達克全球精選市場或納斯達克上市，代碼為“GoGL”，並在奧斯陸證券交易所上市，股票代碼為“GoGL”。

對這些證券的投資涉及高度風險。請參閲本招股説明書第6頁題為“風險因素”的章節，以及適用的招股説明書副刊以及通過引用併入本文和其中的文件中包含的其他風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年7月19日。

	頁面

招股説明書摘要	1
風險因素	6
關於前瞻性陳述的警告性聲明	7
收益的使用	10
大寫	11
民事責任的強制執行	12
配送計劃	13
股本説明	15
債務證券説明	22
手令的説明	28
採購合同説明	29
對權利的描述	30
對單位的描述	31
費用	32
法律事務	32
專家	32
在那裏您可以找到更多信息	32

除另有説明外，本招股説明書中對“美元”和“$”的所有提及均指美元，且本招股説明書中提供的來自通過引用併入的財務報表的財務信息是根據美國公認的會計原則編制的。“挪威克朗”指的是挪威克朗，這是挪威的合法貨幣。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該聲明使用了擱置註冊流程。根據擱置登記程序，我們可以一次或多次發售招股説明書中所述的普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同、權利和單位。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都會向您提供一份招股説明書附錄，説明所發行證券的具體類型、金額、價格和條款。本招股説明書副刊亦可增補、更新或更改本招股説明書所載資料。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以招股説明書附錄為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及下文所述的其他信息。

本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向證監會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。契約表格和其他確立所發行證券條款的文件作為登記聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書副刊中有關這些文件的陳述均為摘要，每項陳述均參考其所指的文件而在各方面有所保留。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。有關我們或在此提供的證券的更多信息，您應參考註冊聲明，您可以從證監會獲得註冊聲明，如下所述，在“在哪裏可以找到更多信息”。

你只應依賴本招股説明書及任何招股説明書附錄所載或以引用方式併入的資料。我們和任何承銷商未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區內提出任何出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書和本招股説明書的適用附錄中的信息在其各自封面上的日期是準確的，任何通過引用併入的信息僅在通過引用併入的文件的日期才是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

除美國外，我們尚未採取任何行動，允許本招股説明書所提供的證券在任何司法管轄區公開發行。不得直接或間接發售或出售本招股説明書所提供的證券，也不得在任何司法管轄區分發或發佈與發售或出售任何此類證券有關的招股説明書或任何其他發售材料或廣告，除非在符合該司法管轄區適用規則和規定的情況下。建議持有本招股説明書的人告知自己，並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何限制。本招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買本招股説明書提供的任何證券的要約或要約，在任何司法管轄區，此類要約或要約都是非法的。

根據1972年《外匯管制法》和相關條例的規定，需要獲得百慕大金融管理局或BMA的具體許可，但BMA給予一般許可的情況除外。BMA在其2005年6月1日的政策中規定，如果百慕大公司的任何股權證券在指定的證券交易所上市，只要該公司的任何股權證券仍在百慕大上市，就可以從百慕大和/或向非百慕大居民發行和/或轉讓該公司的任何證券。根據百慕大法律，納斯達克被視為指定的證券交易所。在授予此類許可時，BMA不對我們的財務穩健性或本招股説明書中所作的任何陳述或表達的任何意見的正確性承擔任何責任，該招股説明書是BMA的註冊説明書的一部分。根據《百慕大1981年公司法》第III部或《公司法》在《2020年公司及合夥企業(電子登記處)修訂法》頒佈後納入的規定，本招股説明書無需向百慕大公司註冊處處長提交。這些條款規定，《公司法》第三部分不適用於《公司法》規定的任何豁免公司。我們是根據《公司法》獲得豁免的公司。

招股説明書摘要

本節彙總了本招股説明書後面部分或通過引用併入本招股説明書的其他文件中包含的部分信息。作為投資者或潛在投資者，您應仔細審閲風險因素以及在本招股説明書後面出現或包含在我們通過引用併入本招股説明書的文檔中的更詳細信息。

除文意另有所指外，如本招股説明書所用，“公司”、“本公司”、“本公司”及“本公司”均指截至本招股説明書日期的金洋集團有限公司及其所有附屬公司。於本招股説明書日期，“金洋集團有限公司”僅指金洋集團有限公司及其附屬公司。

我們用載重噸或載重噸來描述船舶的大小。以公噸為單位的載重噸(每噸相當於1,000公斤)是指一艘船所能運載的最大貨物和供應品重量。

“公司”(The Company)

我們是一家國際航運公司，擁有並運營一支幹散貨船隊，包括NewCastlemax、好望角、Panamax和Ultramax船。我們的船沿着世界各地的航線運輸各種主要和次要散裝商品，包括礦石、煤炭、穀物和化肥。我們的船舶在現貨和定期租賃市場運營。

我們於1996年9月18日在百慕大註冊為騎士橋油輪有限公司，根據1981年《百慕大公司法》獲得豁免。我們最初成立的目的是擁有和運營超大型原油運輸船。2007年至2013年，我們出售了我們的VLCC，隨後停止了原油油輪業務，以通過收購2009至2014年間交付給我們的好望角型船舶，擴大我們在幹散貨航運領域的活動範圍。於二零一四年十月七日，吾等與Golden Ocean Group Limited或前Golden Ocean訂立合併協議及計劃，或合併協議。Golden Ocean是一家總部位於百慕大的乾散貨運公司，於奧斯陸證券交易所或OSE上市，根據該協議，兩家公司同意合併，而吾等為尚存公司。合併於2015年3月31日完成。在簽訂合併協議之前，我們更名為騎士橋航運有限公司，合併完成後，我們隨後更名為Golden Ocean Group Limited。

我們的註冊辦事處和主要執行辦事處位於百慕大HM 08漢密爾頓帕拉維爾廣場14號，我們的電話號碼是+1(441)295-6935。我們的公司網站是http://www.goldenocean.bm.然而，我們網站上的信息不是，也不應該被視為本招股説明書的一部分。

我們的普通股於1997年2月開始在納斯達克全球精選市場交易，目前的交易代碼是“GoGL”。我們於2015年4月在OSE獲得第二上市。

截至本招股説明書日期，我們擁有78艘幹散貨船，運營9艘租船(其中7艘以融資租賃方式租用，1艘以經營租賃方式從SFL Corporation Ltd或SFL租用，1艘以經營租賃方式從無關的第三方租用)。此外，我們還簽訂了建造10艘Kamsarmax新造船的合同，計劃於2025年第一季度交付給我們。此外，2019年包租的Schmidt上將和Vitus Bering作為運營租約於2022年5月重新交付給其所有者，租期最長為6個月，因此不包括在下文的艦隊摘要中。這兩艘船的租船合同仍然有效。

截至本招股説明書發佈之日，我們的6艘船舶以固定費率定期租出，其餘船舶在現貨市場運營或按指數掛鈎定期租賃合同進行固定。

我們的艦隊

下表彙總了截至本招股説明書發佈之日我們船隊的主要信息：

船舶	已建成	DWT	旗幟	受僱類別⁽¹⁾
NewCastlemax擁有
金蓋爾	2011	206,565	米	現貨市場
金色雪花	2016	211,112	香港	指數掛鈎定期租船
金絲燕	2016	211,112	香港	現貨市場

金珊瑚	2019	208,132	米	指數掛鈎定期租船
金牌冠軍	2019	208,391	米	現貨市場
黃金舒適感	2020	208,000	米	現貨市場
金色勇氣	2020	208,395	米	現貨市場
金色自信	2020	207,988	米	指數掛鈎定期租船
黃金競爭力	2020	208,000	米	指數掛鈎定期租船
金聖	2020	211,138	米	現貨市場
金色天空	2020	210,897	米	現貨市場
黃金精神	2020	210,866	米	現貨市場
金色噴霧	2021	208,000	米	現貨市場
		2,718,596

好望角型船型
金鳳	2009	169,232	米	現貨市場
金水	2009	169,333	米	現貨市場
金絲桃金娘	2011	177,979	米	指數掛鈎定期租船
金色阿納斯塔西亞	2014	179,189	米	現貨市場
金色休斯頓	2014	181,214	米	現貨市場
金色咖喱	2014	180,560	米	現貨市場
KSL薩爾瓦多	2014	180,958	香港	指數掛鈎定期租船
KSL舊金山	2014	181,066	香港	指數掛鈎定期租船
KSL聖地亞哥	2014	181,020	香港	指數掛鈎定期租船
KSL Santos	2014	181,055	香港	指數掛鈎定期租船
九龍南環線札幌	2014	180,960	香港	指數掛鈎定期租船
西雅圖KSL	2014	181,015	香港	現貨市場
KSL新加坡	2014	181,062	香港	指數掛鈎定期租船
KSL悉尼	2014	181,009	香港	指數掛鈎定期租船
金色安林	2015	179,337	米	現貨市場
金色麻生	2015	182,472	香港	現貨市場
金芬斯伯裏	2015	182,418	香港	現貨市場
金色凱瑟琳	2015	182,486	香港	指數掛鈎定期租船
KSL櫻花	2015	181,062	香港	指數掛鈎定期租船
首爾KSL	2015	181,010	香港	現貨市場
KSL塞維利亞	2015	181,003	香港	指數掛鈎定期租船
KSL斯德哥爾摩	2015	181,043	香港	指數掛鈎定期租船
金色刺網	2016	180,355	香港	指數掛鈎定期租船
黃金山莊	2016	180,491	米	現貨市場
金貝克斯利	2016	180,228	香港	指數掛鈎定期租船
金富勒姆	2016	182,610	香港	指數掛鈎定期租船
金色蒙特雷	2016	180,491	米	現貨市場
金色光輪	2017	180,504	米	現貨市場
金色草原	2017	181,044	香港	指數掛鈎定期租船
金色泗水	2017	181,046	香港	指數掛鈎定期租船
金色拱門	2018	180,478	米	指數掛鈎定期租船

金色算術	2018	180,521	米	指數掛鈎定期租船
金色捲曲	2018	180,487	米	指數掛鈎定期租船
金色積雲	2018	180,499	米	指數掛鈎定期租船
金色Incus	2018	180,511	米	指數掛鈎定期租船
		6,305,748

好望角型-經營租賃相關方，SFL
KSL中國	2013	179,109	米	指數掛鈎定期租船
		179,109

好望角型-融資租賃相關方，SFL
巴特西	2009	169,500	米	現貨市場
貝爾格萊維亞	2009	169,500	米	現貨市場
金玉蘭	2009	179,788	香港	現貨市場
金色北京	2010	176,000	香港	現貨市場
金色未來	2010	176,000	香港	現貨市場
金色浙江	2010	175,834	香港	現貨市場
金舟山	2011	175,834	香港	現貨市場
		1,222,456

Panamax擁有
《黃金冰雪》	2008	75,500	香港	現貨市場
黃金實力	2009	75,500	香港	現貨市場
金色詠歎調	2011	82,188	米	現貨市場
金色Ioanari	2011	82,188	米	現貨市場
金傑克	2011	82,188	米	現貨市場
金絲雀	2011	74,849	香港	現貨市場
金雛菊	2012	81,507	米	現貨市場
金色生薑	2012	81,487	米	現貨市場
金色的熱心	2012	81,586	米	現貨市場
金玫瑰	2012	81,585	米	現貨市場
金牛	2012	75,000	香港	現貨市場
金燦燦	2013	74,500	香港	現貨市場
金鑽	2013	74,186	香港	現貨市場
金珍珠	2013	74,186	香港	現貨市場
金蘇	2013	84,943	米	定期租船
金秋佳節	2014	84,943	米	定期租船
金紅寶石	2014	74,052	香港	現貨市場
黃金肯尼迪	2015	83,789	米	定期租船
金黃琥珀	2017	74,500	米	現貨市場
金色歐泊	2017	74,231	米	現貨市場
《黃金財富》	2020	81,600	米	現貨市場
金友	2020	81,135	米	現貨市場
金霜	2020	80,559	米	現貨市場

黃金前鋒	2021	81,130	米	現貨市場
金友	2021	81,206	米	現貨市場
黃金冰凍	2021	81,000	米	現貨市場
金色禁食	2021	81,000	米	現貨市場
《金色激情》	2021	81,000	米	現貨市場
		2,221,538

UltraMax擁有
金色塞西莉亞	2015	60,263	香港	定期租船
金凱瑟琳	2015	60,000	香港	定期租船
		120,263

Supramax-運營租賃，第三方
金鷹	2015	58,000	平底鍋	定期租船
		58,000

標誌的關鍵：

馬紹爾羣島、香港、巴拿馬。

除了我們在上述船隻中的權益外，我們並不擁有或租賃任何其他重大實物物業，但關聯方租用我們在新加坡和奧斯陸的辦公空間除外。

管理結構

監督本公司及其附屬公司管理的全面責任由本公司董事會承擔。我們通過我們在百慕大註冊成立的子公司Golden Ocean Group Management(百慕大)有限公司提供管理服務，而Golden Ocean Group Management(百慕大)有限公司將服務分包給Golden Ocean Management AS和Golden Ocean Shipping Co.Pte。有限公司，我們的子公司分別在挪威和新加坡註冊。我們的首席執行官、首席財務官和首席商務官受聘於Golden Ocean Management。董事會定義了將提供的服務的範圍和條款，包括上述子公司的日常運營，並要求就所有重大和/或不尋常的事項徵詢董事會的意見，並就此類事項向代表我們行事的人員提供具體授權。

技術管理

我們接受前線管理(百慕大)有限公司或前線管理公司的技術監督服務。根據協議條款，Frontline Management每年收取每艘船隻的管理費。這筆費用需要每年審查一次。在適用的情況下，Frontline Management向我們提供新建築監管服務，並向我們收取與監管相關的費用。截至本招股説明書之日，我們已經簽訂了建造10艘85,000載重噸的Kamsarmax船的合同，計劃於2025年第一季度交付給我們。所有船舶的技術操作和船員配備都外包給幾家領先的船舶管理公司。

最新發展動態

2022年4月和5月，Panamax船、金皇后、金企號和金色奮進號被交付給它們的新所有者，之前已經宣佈了銷售情況。

2022年5月2日，我們宣佈Tor Svelland辭去金海集團有限公司董事的職務。

2022年5月19日，我們宣佈我們的首席執行官Ulrik UhrenFeldt Andersen行使了300,000份股票期權，隨後出售了300,000股，我們的首席財務官Peder Simonsen行使了75,000份股票期權，隨後出售了75,000股。

2022年5月，我們支付了與2021年簽訂的七個Kamsarmax新建合同中的四個有關的第二筆分期付款，分期付款總額為1,360萬美元。

2022年5月，我們與一批領先的航運銀行簽署了一項2.75億美元的信貸安排貸款協議，為14艘好望角型船舶擔保的債務進行再融資。新融資的利率為有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加190個基點，這是倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)與SOFR參考利率之間的歷史利差，相當於基於LIBOR的信貸保證金約165個基點。截至本招股説明書日期，新貸款已全部動用，從而為4.2億美元貸款的未償還金額2.566億美元進行了全額再融資。

2022年5月19日，我們宣佈了2022年第一季度每股0.50美元的現金股息，並於2022年6月8日支付給了2022年6月1日登記在冊的股東。

2022年5月，我們與TFG海運有限公司簽訂了一項燃料油供應安排，將保證金從2,000萬美元提高到3,000萬美元。

2022年5月，我們與海軍上將施密特和維圖斯·白令的船東簽署了一份協議備忘錄，根據該備忘錄，我們將船隻重新交付給他們的船東，期限最長為6個月。租船合同協議保持不變並繼續有效。

2022年6月，我們達成了一項協議，以6300萬美元的整體價格將兩艘UltraMax船隻Golden Cecilie和Golden凱瑟琳出售給不相關的第三方。這些船隻預計將於2022年第四季度交付。我們預計在交付船隻後出售船隻將錄得約2,190萬美元的收益。

2022年6月，我們達成協議，總共建造3艘Kamsarmax船。這些船隻預計將於2025年第一季度交付給我們。資本承諾將通過上述Ultramax船舶銷售收益提供資金，運營現金流和債務融資將在新建築交付之前建立。

截至本招股説明書的日期，我們有10艘在建船舶，截至2025年第一季度，我們有2.95億美元的未償還合同承諾到期。

企業信息

我們是根據百慕大法律註冊成立的控股公司。我們通過我們擁有的船舶和在百慕大、利比裏亞、挪威、塞浦路斯和新加坡註冊的其他子公司進行運營。我們的主要執行辦公室位於百慕大HM 08號漢密爾頓帕拉維爾路14號帕拉維爾廣場，我們的電話號碼是+1(441)295-3494。我們在https://www.goldenocean.bm. 上設有網站我們的網站上包含的信息不會以引用的方式併入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

上述有關我們的資料只是一個摘要，並不是全面或完整的。有關我們的更多信息，您應該參考本招股説明書中“在哪裏可以找到更多信息”中介紹的信息。

我們可以提供的證券

我們可以利用這份招股説明書來提供我們的：

	1.	普通股，
	2.	優先股，
	3.	債務證券，
	4.	搜查令，
	5.	採購合同，
	6.	權利，以及
	7.	單位。

我們還可以提供上述類型的證券，這些證券可以轉換或交換為上述證券中的一種或多種。

招股説明書附錄將描述任何這些已發行證券的具體類型、金額、價格和詳細條款，並可能描述以下列出的與證券投資相關的某些風險。除非另有説明，招股説明書附錄中使用的術語將具有本招股説明書中描述的含義。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們於2022年3月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中“第3項.主要信息-D.風險因素”標題下對風險的討論，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件。此外，潛在的美國持有者(在我們截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中關於“税收”的討論中對此進行了定義)應考慮與我們證券所有權相關的重大美國税收後果。請參閲本招股説明書標題為“在哪裏可以找到更多信息-通過引用合併的信息”一節。此外，在投資本招股説明書提供的證券之前，您還應仔細考慮任何招股説明書附錄中“風險因素”標題下列出的風險。這些風險因素中的一個或多個的發生可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。本招股説明書還包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於本招股説明書中引用的文件中討論的風險，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書、任何招股説明書附錄以及通過引用併入本文和其中的文件中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年《私人證券訴訟改革法》(PSLRA)為前瞻性陳述提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性陳述包括但不限於與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、潛在假設和其他陳述有關的陳述，而不是歷史事實的陳述。

我們正在利用PSLRA的安全港條款，並將這一警示聲明列入與這項安全港立法有關的。本招股説明書以及由我們或代表我們作出的任何其他書面或口頭陳述可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了我們對未來事件和財務業績的當前看法。本招股説明書包括對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念。這些陳述是“前瞻性陳述”。我們提醒，對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念可能且經常與實際結果不同，差異可能是實質性的。在本文件中使用的詞語“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“ ”、“可能”、“將會”、“可能”、“可能”、“尋求”、“潛在”、“繼續”、“考慮”、“可能”、“可能”、“預測”、“可能，”“應該”和類似的表達或短語可以識別前瞻性陳述。

本招股説明書中的前瞻性陳述基於各種假設，包括但不限於，管理層對歷史經營趨勢的審查、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的數據。儘管我們相信這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，但我們不能向您保證我們將實現或實現這些預期、信念或預測。因此，我們告誡您不要依賴任何前瞻性陳述。

除了本文其他地方討論的這些重要因素和事項外，在本文引用的文件中，我們認為可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：

●	幹散貨行業的一般市場趨勢，這是週期性和波動性的，包括租船費率和船舶價值的波動；

●	我們船隻的市場價值下降；

●	幹散貨航運業的供需變化，包括我們的船舶市場和在建新建築的數量；

●	幹散貨船供過於求，這可能會壓低租費率和盈利能力；

●	我們未來的經營業績或財務業績；

●	我們在債務協議下的持續借款可獲得性和對其中所載契約的遵守情況；

●	我們獲得或獲得融資的能力、我們的流動資金以及我們運營所需的現金流是否充足；

●	我們的合同對手方未能履行其義務，包括合同對手方信用風險的變化；

●	失去大客户或重要的商業關係；

●

世界經濟的實力；

●	當前現貨市場和租船費率的波動，可能會對我們的收益產生負面影響；

●	我們有能力成功地使用我們的幹散貨船，並以優惠的條件更換我們的運營租賃，或者根本不能；

●	我們的運營費用和航程成本的變化，包括燃油價格、燃料價格(包括低硫燃料成本的增加)、幹船塢、船員和保險成本；

●	我們的保險是否足以彌補我們的損失，包括船舶相撞的損失；

●	船舶故障和停租情況；

●	我們為未來建造、購置和翻新船舶的資本支出和投資提供資金的能力 (包括其數量和性質以及建造中船舶的完工時間、交付和開始運營日期、預計停機時間和收入損失)；

●	與任何未來船舶建造或購買二手船舶相關的風險；

●	新產品和新技術對我們行業的影響，包括技術創新降低我們船舶價值和由此產生的租賃收入的潛力；

●	我們的信息技術和通信系統中斷或故障的影響，包括網絡攻擊對我們業務能力的影響；

●	潛在的安全、環境、政府和其他要求的責任，以及(我們和我們的客户)與遵守這些法規相關的潛在的重大額外支出；

●	政府規章制度的變化或監管機構採取的行動以及政府調查和調查的影響；

●	海事索賠人扣押我們的船隻；

●	在戰爭或緊急情況下，政府徵用我國船隻；

●	我們遵守複雜的法律、法規，包括環境法律法規和美國1977年的《反海外腐敗法》；

●	董事會某些成員、高管、高級管理人員和股東之間可能存在的利益差異；

●	我們吸引、留住和激勵關鍵員工的能力；

●	本公司員工或相關行業其他公司員工的停工或其他勞動中斷；

●	投資衍生工具的潛在風險或損失；

●	歐洲和歐元的穩定或各國無法為其債務進行再融資；

●	貨幣、利率和外匯匯率的波動以及LIBOR終止的影響，在2023年6月30日之後我們的債務即參考LIBOR的利率；

●	遠洋船隻上的海盜行為、公共衞生威脅、恐怖襲擊和國際敵對行動以及政治不穩定；

●	事故、與氣候有關的(急性和慢性)、政治不穩定、恐怖襲擊、海盜或國際敵對行動，包括烏克蘭地區目前的事態發展，可能造成航運路線的實際中斷；

●	一般國內和國際政治和地緣政治條件或事件，包括美國貿易政策的任何進一步變化，可能引發受影響國家的報復行動；

●	不利天氣和自然災害的影響；

●	投資者、貸款人和其他市場參與者對我們的環境、社會和治理政策日益嚴格的審查和不斷變化的預期的影響；

●	·海運和其他運輸的變化；

●	流行病和流行病的持續時間和嚴重程度，包括新冠肺炎目前在全球的爆發和政府對此採取的應對措施，以及對幹散貨海運需求的影響；

●	合資企業對本公司損益貢獻的波動；

●	股東可能無法在美國對我們提起訴訟或執行對我們不利的判決。

●	我們被美國税務機關視為“被動型外商投資公司”；

●	被要求對來自美國的收入納税的；

●	我們的業務受到經濟實質要求的制約；

●	我們普通股股價的波動，投資者可能因此而蒙受重大損失，以及未來我們普通股的出售，可能導致我們普通股的市場價格下跌；以及

●	本公司於2022年3月24日向證監會提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中“第3項關鍵信息-D.風險因素”項下討論的其他因素，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件。

鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書、任何招股説明書附錄以及通過引用納入本文和其中的文件中討論的前瞻性事件可能不會發生，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。

我們沒有義務公開更新或修改本招股説明書、任何招股説明書附錄中包含的任何前瞻性陳述，以及本文和其中通過引用併入的文件，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

收益的使用

我們打算使用適用的招股説明書附錄中所述的證券銷售淨收益，這可能包括一般公司目的、資產購買、債務償還和戰略交易。

大寫

每份招股説明書增刊將包括有關公司綜合資本的信息。

民事責任的強制執行

美國和百慕大之間沒有生效的條約規定相互承認和執行民商事判決。因此，美國的判決是否可以在百慕大執行，取決於百慕大法院是否承認作出判決的美國法院對我們或我們的董事和高管擁有管轄權，這是通過參考百慕大沖突法律規則確定的。根據美國聯邦證券法確定的最終金額的美國法院判決債務將不能在百慕大強制執行，除非債務人已提交給美國法院的管轄權，而提交和管轄權問題是百慕大(不是美國)的問題。法律。

此外，無論管轄權問題如何，如果美國聯邦證券法是懲罰性的或與百慕大的公共政策背道而馳，百慕大法院將不會執行。根據公法或刑法提起的訴訟，其目的是應國家以主權身份提出的制裁、權力或權利的強制執行，在違反百慕大公共政策的範圍內，百慕大法院不得受理。在違反百慕大公共政策的情況下，根據美國司法管轄區的法律可獲得的某些補救措施，包括美國聯邦證券法下的某些補救措施，可能無法根據百慕大法律獲得或在百慕大法院強制執行。此外，不得首先在百慕大對我們或我們的董事和高級管理人員提出違反美國聯邦證券法的索賠，因為根據百慕大法律，這些法律沒有治外法權，在百慕大沒有法律效力。然而，如果申訴中所稱的事實構成或引起根據百慕大法律提起訴訟的原因，百慕大法院可能會要求我們或我們的董事和高級管理人員承擔民事責任。

配送計劃

我們可以通過承銷商、代理商、交易商、私下交易、銷售時的市價、與當時市價相關的價格或協商價格，出售或分銷本招股説明書中包含的證券。

此外，我們可能會通過以下方式出售本招股説明書中包括的部分或全部證券：

●	一種大宗交易，在這種交易中，經紀交易商可以將大宗交易的一部分作為本金轉售，以促進交易；

●	經紀自營商作為本金買入，並由經紀自營商代為轉售；

●	普通經紀交易和經紀招攬買家的交易；或

●	吾等根據1934年《證券交易法》(經修訂)或《交易法》根據規則10b5-1訂立的交易計劃，在根據本招股説明書及任何適用的招股説明書附錄進行發售時已生效，該等交易計劃規定根據此等交易計劃中所述的參數定期出售吾等證券。

此外，我們可能會簽訂期權或其他類型的交易，要求我們將證券交付給經紀交易商，然後經紀交易商將轉售或轉讓本招股説明書下的證券。我們可以就證券進行套期保值交易。例如，我們可以：

●	參與經紀自營商賣空本公司普通股的交易；

●	賣空普通股，並交割普通股以平倉；

●	簽訂期權或其他類型的交易，要求我們將普通股交付給經紀交易商，然後經紀交易商將轉售或轉讓本招股説明書項下的普通股；或

●	將普通股借給或質押給經紀自營商，經紀自營商可以出售借出的股票，或者在違約的情況下出售質押的股票。

我們可能會與第三方進行衍生品交易，或在私下協商的交易中將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書副刊表明，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券，包括簡稱為銷售交易。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押的或從我們或其他人借來的證券來結算這些銷售或結算任何相關的未平倉股票借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算那些衍生品，以平倉任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易的第三方將作為承銷商，如果未在本招股説明書中指明，將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修正案)中確定。此外，我們可能會將證券借出或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

任何與我們一起參與證券分銷的經紀-交易商或代表我們行事的其他人士可能被視為承銷商，他們在轉售證券時收到的任何佣金或實現的任何利潤可能被視為根據1933年《證券法》(修訂本)或《證券法》承銷折扣和佣金。截至本招股説明書的日期，吾等並不是任何經紀商或交易商與吾等就根據本招股説明書提供或出售證券而訂立的任何協議、安排或諒解的一方。

在進行任何特定的證券發售時，在證券法要求的範圍內，將分發招股説明書附錄，其中列出發售條款，包括髮售的證券總數、證券的購買價格、證券的初始發行價、任何承銷商、交易商或代理人的名稱、構成吾等賠償的任何折扣、佣金及其他項目，以及任何容許或再轉讓或支付予交易商的折扣、佣金或優惠。此外，吾等、吾等的行政人員、吾等的董事及大股東可同意，除若干豁免外，自發售證券的招股説明書附錄日期起的一段期間內，未經承銷商事先書面同意，吾等及彼等不得出售、質押或以其他方式處置吾等的任何普通股或任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。但是，承銷商有權隨時解除受這些鎖定協議約束的任何證券，恕不另行通知。我們期望承銷商在這些鎖定協議中排除根據吾等根據交易法第10b5-1條訂立的交易計劃行使和/或出售的證券，該等證券在根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書附錄進行發售時已經生效，而任何適用的招股説明書附錄規定根據該等交易計劃中所述的參數定期出售我們的證券。

承銷商或代理人可以私下協商的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括被視為根據證券法頒佈的第415條規則定義的市場發行的銷售，其中包括直接在或通過納斯達克、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或者向或通過交易所以外的做市商進行的銷售。

我們將承擔與我們根據本註冊聲明提供和出售的所有證券相關的費用。

股本説明

以下是我們經修訂的組織章程大綱及經修訂及重訂的公司細則的主要條款説明。由於以下是摘要，因此它不包含您可能會發現有用的所有信息。欲瞭解更完整的信息，您應閲讀我們修訂的公司章程大綱和修訂及重新修訂的公司細則，其副本可從我們處獲得，如“您可以找到更多信息”一節所述。

目的

本公司的宗旨及權力載於本公司經修訂的組織章程大綱第6及7(A)至(H)項，並參照公司法附表2。這些目的包括勘探、鑽探、移動、運輸和提煉石油和碳氫化合物產品，包括石油和石油產品；獲取、擁有、租賃、銷售、管理和運營船舶和飛機；訂立任何擔保、合同、賠償或擔保，以保證、支持、擔保或擔保任何個人或個人履行任何義務；以任何一種或多種貨幣借款或籌集資金，以擔保或以任何方式解除任何債務或義務。

非百慕大人或非百慕大居民持有或投票我們的普通股的權利沒有任何限制。

法定股本

根據我們經修訂的組織章程大綱，我們的法定股本包括300,000,000股，每股0.05美元，其中截至本招股説明書日期已發行和已發行的200,885,621股。我們的普通股在納斯達克上市，代碼為“GoGL”，在倫敦證券交易所上市，股票代碼為“GoGL”。

優先股的説明

我們可能通過招股説明書附錄提供的任何系列優先股的重要條款將在該招股説明書附錄中説明。本公司細則第5條規定，本公司任何股份均可發行或附有該等優先、遞延、合資格或其他特別權利或該等限制，不論有關股息、投票權、退還資本或其他方面。本公司細則第5A(A)條規定，董事會可行使本公司所有權力，將其股份分為若干類別，並分別附加任何優先、遞延、有保留的或特別權利、特權或條件。細則第6條規定，在1981年公司法的規限下，在決議案(定義見下文)的批准下，任何優先股可按以下條款發行：(A)於指定事件發生或於指定日期贖回；及/或(B)可由本公司選擇贖回；及/或(C)如組織章程大綱授權，可由持有人選擇贖回。本公司細則第1及77條將決議案定義為在本公司股東大會上以簡單多數票通過的決議案。吾等董事會可分割吾等股份以創建類別優先股，並規定發行一個或多個系列優先股，其名稱可於決議案或有關發行該等優先股的決議案中作出規定，惟任何可贖回優先股的條款及贖回方式須根據公司細則第7條以修訂吾等公司細則的方式作出規定。於吾等任何一系列優先股獲授權時 , 我們的董事會將確定股息權、任何轉換權、任何投票權、贖回條款(經我們股東的決議批准)、清算優先權和該系列的任何其他權利、優先、特權和限制，以及組成該系列的股份數量及其名稱。我們的董事會可以在獲得股東關於可贖回優先股的決議批准的情況下，導致我們發行優先股，這些優先股具有投票權、轉換權和其他權利，可能會對我們普通股的持有者產生不利影響，或者使控制權的變更更加困難。我們的優先股，視其發行的特定條款而定，可能會稀釋股東(包括尋求控制我們的人)的股份所有權，從而阻礙可能的收購企圖。此外，我們的優先股可能會連同投票權、換股和其他權利及優惠一起發行，這將對我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

共享歷史記錄

於2019年，若干購股權持有人根據先前披露的條款行使期權，收購本公司合共305,000股股份。行使的期權是用庫藏股結算的。

於二零二零年，數名於二零一六年已授出購股權(“二零一六年購股權授出”)的持有人根據先前披露的條款行使購股權，購入本公司合共50,000股股份。行使的期權是用庫藏股結算的。

2021年2月，我們宣佈以每股53.00挪威克朗的價格私募54,207,547股新股，或私募股票，產生29億挪威克朗(約合3.38億美元)的毛收入。私募股票在美國屬於限制性股票，在六個月的持有期內不能在美國交易。目前該股票沒有任何限制。

2021年3月，在一次特別股東大會上，股東們批准將我們的法定股本從1,000,000美元增加到15,000,000美元，其中1,000,000美元分為200,000,000股面值0.05美元的普通股，15,000,000美元分為300,000,000股面值0.05美元的普通股。

2021年4月，我們宣佈以每股53.00挪威克朗的價格發行至多2,710,377股新普通股，總收益高達1.436億挪威克朗(約合1,690萬美元)。與定向增發股票一樣，作為後續發行的一部分而發行的後續發行股票在美國屬於限制性股票。目前對這些股票沒有限制。

於2021年期間，數名於2016年授予的購股權持有人根據先前披露的條款行使購股權，以收購本公司合共190,000股股份。行使的期權是用庫藏股結算的。

於2022年5月，若干於2020年授出的購股權持有人(“2020年購股權授出人”)根據先前披露的條款行使購股權，收購本公司合共450,000股股份。行使的期權是用庫藏股結算的。

對截至本招股説明書日期的未償還普通股數量進行對賬

於2019年12月31日發行的股份	143,277,697
與2016年購股權授予有關的普通股發行數量	50,000
於2020年12月31日發行的股份	143,327,697
與定向增發股份相關發行的普通股數量	54,207,547
與後續發行相關而發行的普通股數量	2,710,377
與2016年購股權授予有關的普通股發行數量	190,000
於2021年12月31日發行的股份	200,435,621
與2020年購股權授予有關的普通股發行數量	450,000
截至本招股説明書日期的已發行股份	200,885,621

投票權

我們普通股的持有者將有權在需要普通股持有者批准的每個事項上享有每股一票的投票權。於任何股東周年大會或股東特別大會上，如有法定人數，一般可由簡單多數票決定任何事項，除非經修訂及重提的公司細則或百慕大法律明文規定須作出不同表決。

公司法及本公司經修訂及重訂的公司細則並不賦予本公司普通股附帶的任何轉換或償債基金權利。

優先購買權

百慕大法律並無賦予股東優先認購公司增發股份的權利，除非股東根據公司的公司細則或股東與公司之間的任何合約明確授予該權利。

根據經修訂及重訂之公司細則，本公司普通股持有人並無任何優先購買權。

股份回購

在公司法、組織章程大綱及經修訂及重訂的公司細則的規限下，本公司董事會可不時回購任何普通股以註銷或作為庫存股持有。

2018年12月19日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，購買總計600萬股本公司普通股。如果在奧斯陸證券交易所購買，每股支付的最高金額為9美元或相當於挪威克朗。根據該計劃的條款，我們沒有義務回購我們的任何普通股。回購計劃於2019年12月19日續訂一年。董事會授權購買最多600萬股公司普通股，如果通過奧斯陸證券交易所購買，每股支付的最高金額為9美元或等值挪威克朗。根據該計劃的條款，我們沒有義務回購我們的任何普通股。回購計劃於2020年12月18日結束。於本招股説明書日期，金海合共持有30.5萬股庫藏股。

然而，本公司普通股持有人無權要求本公司根據經修訂及重新修訂的公司細則購買其股份。

優先股的贖回

在公司法、組織章程大綱及經修訂及重訂的公司細則的規限下，經股東批准，本公司可發行可由本公司或持有人選擇贖回的優先股。

看漲股票

根據經修訂及重訂的公司細則，董事會可不時就股東股份的任何未付款項向其催繳股款。

減少股本

在公司法、組織章程大綱及經修訂及重訂的公司細則的規限下，股東可通過決議案授權以任何方式削減本公司的已發行股本或任何資本贖回儲備基金或任何股份溢價賬。

股息及其他分派

根據公司法，公司可在其公司細則及董事決議的規限下，宣佈及派發股息，或從繳入盈餘中作出分派，但須有合理理由相信在支付任何該等股息後，(A)公司將具償債能力及(B)其資產可變現價值將大於其負債。

經修訂及重訂的公司細則規定，董事會可不時宣佈派發現金股息或從繳款盈餘中分派現金股息或分派予股東，根據股東的權利及利益，包括本公司立場看來合理的中期股息。

董事會

經修訂及重訂的公司細則規定，董事會須由不少於兩名成員組成，並在任何時候均須由非英國居民的董事佔多數。我們的股東可以通過代表任何年度或特別股東大會所投總票數的簡單多數的股東投票或書面決議來改變董事人數。每名董事由股東周年大會選舉產生，任期自選舉之日起計，每名董事的任期至再度當選或其繼任人於下屆股東周年大會日期獲委任為止。經修訂及重新修訂的公司細則不允許董事累積投票權。

在公司法的規限下，經修訂及重新修訂的公司細則允許我們的董事與吾等或於進行任何我們原本可能感興趣的交易或安排。此外，只要我們的董事在董事會會議上第一時間聲明他或她的利益性質，他或她就不會因為他或她的職位而就他或她從修訂和重新修訂的公司細則允許他或她擁有利益的任何交易中獲得的任何利益向我們交代。

我們的董事不需要因為他們的年齡而退休，也不需要是我們普通股的持有人。

罷免董事及董事局的空缺

根據《公司法》，如果公司細則規定，任何董事都可以由多數股東投票罷免，無論是否有理由。公司可以通過專門召開股東特別大會來罷免董事。任何此類特別股東大會的通知必須在股東特別大會召開前不少於十四(14)天送達有關董事。受影響的董事有權在該特別股東大會上發言。

經修訂及重提的公司細則規定，董事可由代表出席並有權在為此舉行的特別股東大會上投票的多數的股東投票罷免，不論是否有理由。任何有關特別股東大會的通知必須在特別股東大會召開前不少於14天送達有關董事，並有權在該特別股東大會上陳詞。

因在股東特別大會上將一名董事從本公司董事會除名而產生的任何董事空缺，可由有權在為罷免該董事而召開的股東特別大會上投票的股東以過半數票選出另一名董事填補，或如無該項選舉，則由董事會選出。只要有法定人數的董事繼續留任，董事會就可以填補臨時空缺。當選為董事會成員以填補空缺的每名董事將任職至下一屆股東周年大會，直至正式選出並符合資格的繼任者，或直至該董事辭職或罷免為止。

董事會的法定人數和行動

經修訂及重訂的公司細則規定，於任何董事會會議(必須在英國或挪威以外舉行)上，除非另有規定，否則董事會過半數成員出席構成處理業務的法定人數，而出席任何會議的過半數董事的行為即為董事會的行為，但百慕達法律或經修訂及重訂的公司細則另有規定者除外。出席董事的法定人數不得超過法定人數，除非出席會議的大多數董事既不是挪威居民，也不是實際所在地或居住在英國。

由當時有權收到董事會會議通知的所有董事簽署的書面決議應與董事會會議上通過的決議一樣有效。

由董事會任命的董事會或委員會會議應視為在與會董事或委員會成員人數最多的地點舉行，如果沒有該小組，則在會議主席參加的地點舉行。在任何情況下，最大的與會董事或委員會成員聚集的地點，或如果不存在這樣的小組，則會議主席參加會議的地點不得設在英國。董事會或相關委員會應盡其最大努力確保任何此類會議不被視為在挪威舉行，而一名或多名董事因身在挪威而可能出席該電話會議的事實不應視為該會議在挪威舉行。

董事及高級人員的職責；責任限制

根據百慕大法律，董事和高級管理人員應真誠地履行職責，並以合理審慎的人在類似情況下在類似職位上所履行的勤奮、謹慎和技能的程度履行職責。董事和高級管理人員在履行職責時，可以信賴總裁或負責公司賬簿或賬目的高級管理人員或獨立會計師向他們陳述的公司財務報表是正確的。

公司法規定，公司的公司細則可包括一項條款，規定董事因其可能犯下的任何疏忽、過失、失職或失信行為而因任何法律規則而產生的任何損失或附帶的責任，免除或限制董事對公司或其股東的責任；但該條款並不免除或限制董事可能犯下的任何欺詐或不誠實行為的責任。

經修訂和重新修訂的公司細則在公司法允許的最大程度上限制了我們董事和高級管理人員的責任。

董事賠付

百慕大法律允許百慕大公司的公司細則包含一項條款，以賠償公司董事和高級管理人員因高級管理人員或高級管理人員可能犯下的任何疏忽、過失、失職或違反信託行為(欺詐或不誠實除外)而因任何法律規則而產生的任何損失或承擔的任何責任。百慕大法律還授予公司一般賠償公司董事和高級管理人員的權力，但欺詐和不誠實的情況除外，如果任何此類人士是或正在參與或威脅要成為受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方，原因是他或她現在或過去是該公司的董事和高級管理人員，或應該公司的要求以類似身份為另一實體服務。

經修訂及重新修訂的公司細則規定，每名董事、董事候補、官員、個人或董事會委員會成員(如有)，居民代表及其繼承人、遺囑執行人或管理人，統稱為受賠人，將在百慕大法律允許的最大程度上獲得賠償，並從我們的資產中提取不受損害的所有責任、損失、損害或費用(包括但不限於合同項下的責任，侵權行為和法規或任何適用的外國法律或法規，以及應適當支付的所有合理的法律和其他費用及開支)作為董事、替代董事、官員、人員、委員會成員或常駐代表而招致或遭受的費用。經修訂及重新修訂的公司細則對責任、賠償及豁免的限制並不延伸至任何會使公司法規定的責任、賠償及豁免無效的事項。此外，應從我們的資產中賠償每位受賠人在為任何訴訟(無論是民事或刑事訴訟)辯護時產生的所有責任，在這些訴訟中，判決對受賠人有利，或在他或她被無罪釋放的情況下進行辯護。

根據經修訂及重訂的公司細則，股東已進一步同意放棄他們可能於任何時間因任何受彌償人採取的任何行動或該受彌償人在履行其與本公司或代本公司的職責時採取的任何行動而對該受償人提出的任何索償或訴權，但因欺詐或不誠實而產生的任何索償或訴權除外。

股東大會

根據公司法，股東周年大會須於公司細則指定或以公司細則規定的方式指定的任何日期或時間舉行，以供選舉董事，並於公司細則指定的百慕達境內或境外地點舉行。任何其他適當的事務可在股東周年大會上處理。

根據公司法，任何非年度股東大會的會議稱為特別股東大會，可由董事會或公司組織章程大綱或公司細則授權的人士召開。根據《公司法》，公司已發行普通股的十分之一的持有者也可以召開特別股東大會。在該特別股東大會上，只可處理與所需通知所載目的有關的事務。此外，根據百慕大法律，公司可在特別股東大會上通過決議，選擇免除(A)召開股東周年大會的當年及其後任何一年或多個年度；(B)特定年度；或(C)無限期舉行股東周年大會。

根據公司法，任何股東大會的通知必須在會議舉行前不少於五(5)天發出，並須述明會議的地點、日期及時間，如屬特別股東大會，亦須述明召開該等會議的目的及時間，以及該會議是在召集會議人士的指示下召開的。根據百慕大法律，意外未能發出通知不會使股東大會的議事程序無效。

年度股東大會。經修訂及重訂的公司細則規定，董事會可於百慕達或百慕達以外的地區(但不得於聯合王國或挪威)釐定股東周年大會的日期、時間及地點，以選舉董事及妥善處理提交大會的任何其他事務。

特別大會。經修訂及重訂的公司細則規定，特別股東大會可由董事會及在公司法規定的情況下(即持有公司已發行普通股十分之一的持有人向董事會提出書面要求)召開。

通知要求。經修訂及重訂之公司細則規定，吾等必須於任何年度或特別股東大會前不少於五(Br)(5)日發出通知。

股東的法定人數

根據公司法，如公司細則有此規定，如符合法定人數的規定，公司股東大會可只有一名個人出席，而如公司只有一名股東或只有一名任何類別股份的持有人，則親自出席或委派代表出席的股東構成股東大會。

根據經修訂及重訂的公司細則，股東周年大會或特別大會的法定人數應由兩名或以上股東親自出席或委派代表出席。如果我們只有一名股東，則一名親自出席或委派代表出席的股東應構成必要的法定人數。

未召開會議的股東行動

根據公司法，除非公司的公司細則另有規定，否則任何要求或可在股東周年大會或股東大會上採取的行動，如獲有權投票表決的必要過半數股東簽署書面同意，可在無須召開會議的情況下采取。

經修訂及重訂的公司細則規定，除核數師及董事遭罷免的情況外，任何可由決議案完成的事項，均可由全體股東或其受委代表(或公司法所規定的該等較大比例)的簡單多數股東簽署，而無須舉行股東周年大會或特別大會。

股東查閲賬簿和記錄的權利

根據公司法，任何股東在正常營業時間內，可為合理地與其作為股東的利益有關的目的而查閲，並複印股份登記冊的摘錄及所有股東大會的記錄。

修訂公司組織章程大綱

根據百慕大法律，公司可通過年度股東大會或特別股東大會通過的決議，修改組織章程大綱的規定。修改申請只能由(I)持有公司已發行股本面值合計不少於20%的持有人，(Ii)持有合計不少於公司債券面值20%的有權反對修改章程大綱的債權證的持有人提出，或(Iii)如屬擔保有限公司，則由不少於20%的股東提出。

股東權利的變更

根據百慕大法律，如果一家公司在任何時候擁有一種以上類別的股份，任何類別附帶的權利，除非相關類別的發行條款另有規定，否則任何類別股份附帶的權利可在下列條件下更改：(1)持有該類別已發行股份面值75%的持有人的書面同意，或(Ii)由持有或代表有關類別已發行股份的至少兩名人士組成的法定人數的類別股份持有人在另一次股東大會上通過的決議批准。

經修訂及重新修訂的公司細則可按公司法規定的方式不時修訂。

就合併、合併、合併和出售資產進行表決

根據《公司法》，任何合併或合併計劃必須得到公司股東決議的授權，並必須獲得在該特別股東大會上投票的股東中四分之三的多數票批准。此外，於記錄日期持有或代表公司已發行及已發行普通股超過三分之一(1/3)的兩名或以上人士，亦須親自或委派代表出席該特別股東大會。

本公司經修訂及重訂的公司細則並無就該等事宜作出任何規定。

評估和持不同政見者的權利

根據百慕大法律，如果一家百慕大公司與另一家公司或公司合併或合併，該百慕大公司的股東如沒有投票贊成合併或合併，且不信納該股東的股份已獲提供公允價值，可於股東特別大會通知發出後一個月內，向百慕大最高法院申請評估該等股份的公允價值。

派生訴訟

根據百慕大法律，股東一般不能提起集體訴訟和衍生訴訟。然而，百慕大法院通常會允許股東以公司的名義提起訴訟，以補救公司的不當行為，如果被投訴的行為被指控超出公司的公司權力，或非法，或將導致違反公司的組織章程大綱或公司細則。此外，百慕大法院將考慮被指控構成對少數股東的欺詐的行為，例如，如果一項行為需要公司股東的批准，其百分比高於實際批准的百分比。然而，如果有替代訴訟可以提供足夠的補救措施，通常不會允許派生訴訟。通過衍生訴訟追回的任何財產或損害賠償都歸公司所有，而不是原告股東。當公司的事務以壓制或損害部分股東利益的方式進行時，一名或多名股東可向百慕大最高法院申請，百慕大最高法院可作出其認為合適的命令，包括規範公司未來事務行為的命令，或命令其他股東或公司購買任何股東的股份，或命令公司清盤。

向百慕大公司股份的認購人授予因招股説明書中包含的不真實陳述而遭受損害的負責發行招股説明書的人士(包括董事和高級管理人員) 的法定訴訟權利，但這並不賦予針對百慕大公司本身的訴訟權利。此外，在公司細則可能包含的任何限制的規限下，股東可代表公司提起派生訴訟，以執行公司的權利(相對於其股東的權利)，以針對其高級管理人員(包括董事)違反其誠實和真誠行事以期實現公司最佳利益的法定和受託責任。

經修訂及重新修訂的公司細則包含條款，據此各股東(I)同意本公司高級職員的責任應是有限的， (Ii)同意放棄股東可能就任何董事、候補董事、高級職員、高級職員、委員會成員、居民代表或其各自的繼承人、遺囑執行人或管理人採取的任何行動，或任何該等人士在履行其職責或假定的職責時未採取任何行動而可能擁有的任何申索或訴訟權，不論是個別的或根據本公司的權利。並且 (Iii)同意允許我們賠償高級職員和董事作為公司高級職員或董事的高級職員或董事所產生的任何責任，並使其不受損害。對責任、賠償和豁免的限制不延伸到官員或董事因欺詐或不誠實而承擔的任何責任。

清算

根據百慕大法律，在我們清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權分享我們在償還所有債務和負債後剩餘的資產，，受任何已發行優先股的任何清算優先權的限制。

傳輸代理

我們普通股的登記和轉讓代理是ComputerShare Trust Company，N.A.。

債務證券説明

我們可能會不時以一個或多個系列、一個或多個契約的形式發行債務證券，每份契約的日期均為相關債務證券發行之日或之前，並根據適用的招股説明書補充文件。我們可以根據單獨的契約發行優先債務證券和次級債務證券，在每種情況下，我們和契約中指定的受託人分別發行一個優先契約和一個附屬契約。這些契約將作為本招股説明書構成其一部分的登記説明書修正案的證物，或作為交易法規定的報告的證物，通過引用併入本招股説明書構成其一部分的登記説明書或招股説明書附錄。我們將任何適用的招股説明書補充文件、對註冊聲明和/或交易所法案報告的修訂稱為“後續申請”。經不時修訂或補充的高級契約和從屬契約均單獨稱為“契約”，統稱為“契約”。每個契約均受修訂後的1939年《信託契約法》的約束和管轄，除非適用的招股説明書附錄和契約(或本章程生效後的修訂)另有規定，否則將按照紐約州法律解釋並受紐約州法律管轄(不影響與將導致適用於任何其他司法管轄區法律的法律衝突有關的任何原則)。每份契約將包含任何系列債務證券的具體條款，或規定這些條款必須在授權決議中闡明或根據授權決議確定, 如適用的招股説明書附錄或與該系列有關的補充契約(如有)中所界定的。

以下説明闡述了債務證券的某些一般條款和規定。任何招股説明書附錄所提供的債務證券的具體條款和規定，以及下文所述的一般條款和規定適用於所提供的債務證券的程度，將在隨後適用的文件中進行説明。以下陳述並不完整，受適用契約的所有條款的約束，並通過參考其全部條款進行限定。我們可能提供的任何債務證券的具體條款，包括對下述一般條款的任何修改或補充，以及與此類債務證券的所有權有關的任何適用的美國聯邦所得税考慮事項，將在適用的招股説明書補充和契約以及適用的補充契約中進行説明。因此，對於特定發行的債務證券的條款的完整描述，應結合不時修訂或補充的適用招股説明書附錄和契約閲讀以下債務證券的一般描述。

一般信息

我們預計，這兩個契約都不會限制可以發行的債務證券的數量，每個契約都將規定債務證券可以在一個或多個系列中發行。

我們預計，隨後提交的與一系列已發行債務證券相關的文件將描述該系列的以下條款：

●	名稱、本金總額和核準面額；

●	發行價，以本金總額的百分比表示；

●

到期日；

●	年利率(如有的話)；

●	如果債務證券規定支付利息，利息將產生的日期，支付利息的日期，開始支付利息的日期和付息日期的常規記錄日期；

●	債務證券是我們的優先證券還是次級證券；

●	債務證券是我們的擔保債務還是無擔保債務；

●	任何擔保的適用性和條款；

●	我們將有權或被要求贖回或回購該系列債務證券的任何一個或多個期限，以及適用於該等贖回或回購的其他重大條款和條款；

●	任何可選擇的或強制性的償債基金規定；

●	任何轉換或互換條款；

●	如果不是1,000美元及其任何整數倍的面額，則發行系列債務證券的面額；

●	如果不是全部本金金額，則為該系列債務證券本金金額中將在加速時支付或在破產中可證明的部分；

●	未在本招股説明書中列出的任何違約事件；

●	支付本金、溢價和利息的一種或多種貨幣，包括複合貨幣，如果不是美利堅合眾國貨幣的話；

●	如本金、溢價或利息是在我們的選擇或任何持有人的選擇下，以該系列債務證券述明須支付的貨幣以外的貨幣支付的，可作出選擇的一段或多於一段期間，以及作出選擇的條款和條件；

●	根據我們或持有人的選擇，是否以現金或額外證券支付利息，以及可作出選擇的條款和條件。

●	如以美利堅合眾國貨幣以外的一種或多種貨幣計價，為確定這些債務證券持有人在適用契約項下的表決權而以美利堅合眾國貨幣計價的等值價格；

●	如本金、保費或利息的付款額可參照指數、公式或其他方法而釐定，而該等付款額是以一種硬幣或貨幣為基礎的，而該硬幣或貨幣並非述明該系列的債務證券須予支付的貨幣，則釐定該等款額的方式；

●	與債務證券有關的任何契諾或其他實質性條款，不得與適用的契約相牴觸；

●	債務證券是以全球證券的形式發行，還是以登記證書的形式發行；

●	在證券交易所或報價系統上市；

●	與債務證券的失效和清償有關的額外撥備(如有)；以及

●	債務證券的其他特點。

隨後提交的文件可能包括上面沒有列出的其他條款。除非在隨後提交給委員會的有關契約的文件中另有説明，否則將支付本金、溢價和利息，債務證券將可在適用受託人的公司信託辦事處轉讓。除非在隨後提交的文件或中作出或規定其他安排，否則補充契約、本金、溢價和利息將通過支票郵寄到登記持有人的註冊地址支付。

除非在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中另有説明，否則債務證券將僅以完全登記的形式發行，不含息票，面額為1,000美元或其任何整數倍。債務證券的任何轉讓或交換將不收取服務費，但我們可能要求支付足以支付與這些債務證券相關的任何税款或其他政府費用的金額。

部分或全部債務證券可作為貼現債務證券發行，不產生利息或利息，利率低於發行時的市場利率，並以低於所述本金金額的大幅折扣價出售。適用於任何貼現證券的美國聯邦所得税後果和其他特殊考慮將在隨後提交給委員會的與這些證券有關的文件中説明。

關於任何招股説明書提供的債務證券的特定條款和規定，請參閲適用的後續備案文件。

優先債務證券

我們可以根據優先債務契約發行優先債務證券。這些優先債務證券將與我們所有其他非次級債務處於平等的基礎上。

次級債務證券

我們可以根據次級債務契約發行次級債務證券。在適用的招股説明書附錄中所述的範圍內，這些次級債務證券的償付優先級將低於我們的某些其他債務。

聖約

任何一系列要約債務證券可能有附加於或不同於適用債券中所包括的契諾的契諾，將在隨後準備的與此類證券的要約相關的文件中進行描述，限制或限制除其他事項外：

●	我們招致有擔保或無擔保債務，或兩者兼而有之的能力；

●	我們支付某些款項、股息、贖回或回購的能力；

●	我們有能力制定影響我們子公司的股息和其他支付限制；

●

我們的投資能力；

●	我們進行的兼併和整合；

●

我們出售資產；

●	我們與關聯公司進行交易的能力；

●	我們產生留置權的能力；以及

●

銷售和回租交易。

義齒的改良

吾等預期每份契約及個別持有人的權利一般可由吾等在持有人同意的情況下修改，該等債券的本金總額不少於受修訂影響的個別契約項下所有系列未償還債務證券的本金總額，作為一個類別。但我們預計不會有任何修改：

(一)變更持有人必須同意修改、補充或者豁免的證券數額；

(2)降低或改變任何證券的利息支付時間，或改變其贖回條款(對任何此類條款的任何修改不會對任何債券持有人在契約下的合法權利造成實質性不利影響的修改除外)或要求我們提出購買該等證券的價格；

(三)減少本金或改變任何證券的到期日，或減少或推遲任何償債基金或類似債務的付款日期。

(4)放棄對任何證券的本金或利息(如有)的違約或違約事件(但撤銷持有任何系列證券的至少過半數本金的持有人加速該系列的證券，以及放棄因該系列的加速而導致的付款違約)；

(5)使任何證券的本金或利息(如有的話)以證券所述貨幣以外的任何貨幣支付；

(6)對持有人獲得本金和利息的權利、免除違約的條款、影響股東的某些修改或某些與貨幣有關的問題作出任何改變；或

(7)免除任何證券的贖回款項，或更改任何證券贖回的任何規定；

對任何未經持證人同意的持有者有效。

此外，每個契約下的某些更改不需要任何持有人的同意。此類變更一般僅限於澄清每份契約中的含糊之處、遺漏、缺陷和不一致之處，以及修訂、補充和其他不會對每份契約下未償還債務證券持有人造成不利影響的變更，例如增加擔保、契諾、其他違約事件或繼任受託人。

違約事件

我們預計每個契約都會將任何系列的債務證券的違約事件定義為下列事件之一：

●	拖欠任何到期利息，並持續30天；

●	拖欠到期的本金或保險費；

●	拖欠到期支付的償債基金款項；

●	在收到違約通知後持續60天的債務證券或適用契約中的任何契約的違約；

●	在債券、債權證、票據或其他證明我們或我們的子公司借入的資金(在我們對此負有直接責任或負債的範圍內)的債務下違約，本金金額超過適用的後續文件中規定的最低金額，無論該債務現在存在還是此後產生，該違約應導致該債務在本應到期和支付的日期之前成為或被宣佈為到期和應付，未在收到違約通知後30天內取消、廢止或治癒此類加速；和

●	破產、資不抵債或重組事件。

對於任何其他債務證券系列，一個系列債務證券的違約事件不一定構成違約事件。

對於任何類別或系列的已發行債務證券，可能存在其他或不同的違約事件，如適用的後續申報文件中所述。

我們預計，根據每個契約，如果任何系列的債務證券發生並持續違約，適用的受託人或當時未償還的債務證券本金總額不低於25%的持有人可以宣佈該系列債務證券的本金和應計但未支付的利息到期並應支付。此外，任何已治癒的系列債務證券的任何違約事件預計將被當時未償還債務證券本金總額的多數持有人豁免。

我們預計每份契約將要求我們在根據該契約發行債務證券後，每年向適用的受託人提交一份由我們的兩名高級職員簽署的書面聲明，説明該契約的條款下沒有重大違約。我們還預計每份契約將規定，如果適用受託人認為向任何違約的持有人發出通知符合持有人的利益，則可不予通知，但拖欠本金、溢價或利息的通知除外。

在受託人責任的約束下，如果違約事件發生並持續，我們預計每份契約將規定，受託人沒有義務應持有人的要求、命令或指示行使其在該契約下的任何權利或權力，除非持有人已向受託人提供合理的賠償。在符合這些關於賠償和受託人權利的規定的前提下，每份契約應規定，當時未償還的任何系列債務證券本金的多數持有人有權指示就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使賦予受託人的任何信託或權力，只要該權利的行使不與任何法律或契約相沖突。

失職及解職

預期每份契約的條款將為我們提供選擇，在受託人以信託形式存入資金或美國政府債務，或兩者兼而有之時，我們可以選擇解除與根據該契約發行的債務證券有關的任何和所有義務，通過支付利息和本金，我們將提供足夠的資金，足以在根據債務證券和管理債務證券的契約規定的付款到期日支付債務證券的任何分期付款、溢價和利息，並就債務證券支付任何強制性償債基金付款。

我們預計，只有在我們從美國國税局收到或公佈了一項裁決，大意是這種清償不會被視為或導致持有人發生應税事件的情況下，我們才可以行使這一權利。此項清償不適用於我們登記債務轉讓或交換證券、替換被盜、遺失或殘缺的債務證券、維持付款機構和以信託方式持有款項的義務。

某些契諾的失效

我們預計，每份契約的條款將使我們有權不遵守指定的契約和特定的違約事件在隨後提交給受託人的信託存款或美國政府債務或兩者都交存時描述的違約事件，通過支付利息和本金，我們將提供足夠的資金，足以支付任何分期付款的本金、保費和利息，以及任何強制性償債基金付款，根據債務證券和管理債務證券的契約的條款，在規定的付款到期日發行的債務證券。

我們預計，為了行使這項權利，我們還將被要求向受託人提交一份律師意見，大意是我們已從美國國税局收到或發佈了一項裁決，大意是存款和相關契約的失效不會導致該系列的持有者為美國聯邦所得税目的確認收入、收益或損失。

隨後提交的文件可能會進一步描述任何特定系列已發行債務證券允許解除失效的條款(如果有的話)。

債務證券的形式

每種債務證券將由以最終形式頒發給特定投資者的證書或由代表整個證券發行的一種或多種全球證券來代表。最終形式的認證證券和全球證券都可以以登記形式發行，在這種情況下，我們的義務適用於證券面額上指定的證券持有人，或者以無記名形式，在我們的義務適用於證券持有人的情況下。

最終證券指定您或您的被指定人為證券的所有者，但最終無記名證券除外，將持有者指定為所有人，為了轉讓或交換這些證券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您或您的被指定人必須將證券實際交付給受託人、登記員、付款代理人或其他適用的代理人。

全球證券指定託管人或其指定人為這些全球證券所代表的債務證券的所有者，但全球無記名證券除外，後者將持有者指定為所有者。託管人維護着一個計算機化的系統，該系統將通過投資者與其經紀人/交易商、銀行、信託公司或其他代表保持的賬户反映每個投資者對證券的實益所有權，我們將在下文更詳細地解釋。

環球證券

我們可以以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行債務證券，這些證券將存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管人或其代名人，並以該託管人或代名人的名義登記。在這種情況下，將發行一種或多種註冊全球證券，其面值或總面值等於註冊全球證券所代表的證券本金或面值總額的部分。除非並直至以最終登記形式整體交換證券，已登記的全球證券不得由已登記全球證券的託管人、託管人的代名人或託管人的任何繼承人或這些代名人轉讓，但作為整體轉讓除外。如果下文未作説明，將在招股説明書補編中説明與註冊全球證券代表的任何債務證券有關的存託安排的任何具體條款。我們預計以下規定將適用於所有託管安排：

登記的全球擔保的實益權益的所有權將僅限於稱為參與人的人，即在保管人處有賬户的人或可能通過參與人持有權益的人。在發行已登記的全球證券時，保管人將在其簿記登記和轉讓系統中，將參與者實益擁有的證券的本金或面值分別記入參與者賬户的貸方。參與證券分銷的任何交易商、承銷商或銷售代理將指定要記入賬户的賬户。註冊的全球證券的實益權益的所有權將顯示在託管機構保存的關於參與者利益的記錄上，所有權權益的轉讓將僅通過託管機構保存的關於通過參與者持有的人的利益的記錄進行。一些法域的法律可能要求某些證券買受人以最終形式實際交付這些證券。這些法律可能會削弱您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。只要託管人或其代名人是已登記全球證券的登記所有人，該託管人或其代名人(視具體情況而定)將被視為該契約項下已登記全球證券所代表的證券的唯一持有人或持有人。

除下文所述外，註冊全球證券的實益權益持有人將無權將註冊全球證券所代表的證券登記在其名下，不會收到或有權收到最終形式的證券實物交割，也不會被視為契約項下證券的所有者或持有人。因此，在已登記的全球證券中擁有實益權益的每一個人都必須依靠該已登記全球證券的保管人的程序，如果該人不是參與人，則必須依靠該人通過其在該已登記的全球證券中擁有權益的參與人的程序來行使該契約下持有人的任何權利。我們理解，根據現有行業慣例，如果我們要求註冊全球證券的持有人採取任何行動，或者如果註冊全球證券的實益權益的持有人希望採取或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何行動，註冊全球證券的託管銀行將授權持有相關實益權益的參與者進行或採取該行動，參與者將授權通過他們擁有該行動的實益擁有人給予或採取該行動，或以其他方式按照通過他們持有的實益擁有人的指示採取行動。

以託管人或其代名人的名義登記的已登記全球證券所代表的債務證券的本金、溢價和利息將支付給作為已登記全球證券的登記所有人的託管人或其代名人(視情況而定)。吾等、吾等或吾等的任何其他代理人或受託人的代理人均不會就有關因登記的全球證券中的實益所有權權益而支付的記錄的任何方面，或維持、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄，對實益權益的擁有人負任何責任或責任。我們預計，註冊全球證券所代表的任何證券的託管人，在收到向該註冊全球證券的持有人支付的本金、溢價、利息或其他標的證券或其他財產的任何付款後，將立即按其在該註冊全球證券中的相應實益權益的比例將金額記入參與者的賬户。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益所有者支付的款項將受長期客户指示和慣例管轄，就像目前以無記名形式或以“街道名稱”註冊的客户賬户持有的證券一樣，並將由這些參與者負責。

我們預計，契約將規定，如果註冊的全球證券所代表的任何這些證券的託管機構在任何時候不願意或無法繼續作為託管機構，或不再是根據《交易法》註冊的結算機構，而根據交易法註冊為結算機構的後續託管機構在90天內沒有被我們指定，我們將被要求以最終形式發行證券，以換取該託管機構所持有的註冊全球證券。此外，預計契約將允許我們在任何時候，在我們唯一的自由裁量權下，決定不讓一種或多種註冊的全球證券代表任何證券。如果我們做出這一決定，我們將以最終形式發行證券，以換取所有註冊的全球證券或代表這些證券的證券。為換取已登記的全球證券而以最終形式發行的任何證券，將以保管人提供給相關受託人或我們或他們的其他相關代理人的一個或多個名稱進行登記。預計保管人的指示將基於保管人從參與者那裏收到的關於保管人持有的已登記全球證券中實益權益的所有權的指示。

如果我們發行註冊的全球證券，我們預計存託信託公司(DTC)將作為託管人，證券將以DTC的指定人CEDE&Co.的名義註冊。

手令的説明

我們可能會發行認股權證以購買我們的債務或股權證券或第三方的證券或其他權利，包括根據一種或多種指定貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合收取現金或證券付款的權利。認股權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，也可以與該等證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據我們與一名認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。將發行的任何認股權證的條款和適用的認股權證協議的重大條款的説明將在適用的招股説明書附錄中列出。我們預計，這些條款將包括：

●	該等認股權證的名稱；

●	該等認股權證的總數為何；

●	該等認股權證的發行價；

●	該等認股權證的價格將以何種貨幣支付；

●	證券或其他權利，包括根據一種或多種指定貨幣、證券或指數的價值、利率或價格收取現金或證券付款的權利，或上述的任何組合，可在行使該等認股權證時購買；

●	在行使該等認股權證時可購買的證券或其他權利的價格及貨幣；

●	行使該等認股權證的權利的開始日期及該權利的屆滿日期；

●	如適用，可在任何一次行使的此類認股權證的最低或最高金額；

●	如果適用，發行這種認股權證的證券的名稱和條款，以及與每種這種證券一起發行的這種認股權證的數量。

●	如適用，該等認股權證及相關證券可分別轉讓的日期及之後；

●	與登記程序有關的信息(如果有)；

●	如果適用，討論任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；以及

●	該等認股權證的任何其他條款，包括與交換及行使該等認股權證有關的條款、程序及限制。

採購合同説明

我們可以為以下項目的購買或銷售簽發採購合同：

●	我們發行的債務或股權證券、一籃子此類證券、此類證券的一個或多個指數或適用招股説明書附錄中指定的上述各項的任何組合；或

●

貨幣。

每份購買合同將使其持有人有權購買或出售，並有義務在指定日期以指定的購買價格出售或購買此類證券或貨幣，該價格可能基於公式，所有這些都在適用的招股説明書附錄中列出。然而，我們可以通過交付購買合同的現金價值或以其他方式交付的財產的現金價值來履行我們對任何購買合同的義務(如果有)，或者，如果是以基礎貨幣簽訂的購買合同，則通過交付適用的招股説明書附錄中規定的基礎貨幣來履行義務。適用的招股説明書附錄還將指定持有人購買或出售此類證券或貨幣的方法，以及任何加速、取消或終止條款、與美國聯邦所得税考慮因素有關的條款(如果有)或與購買合同結算有關的其他條款。

購買合同可能要求我們定期向其持有人付款，反之亦然，這些付款可能會被推遲到適用的招股説明書附錄中規定的程度，這些付款可能是無擔保的或在某種基礎上預先提供資金。購買合同可以要求其持有人以適用的招股説明書補編中所述的特定方式擔保其義務。或者，購買合同可以要求持有者在購買合同簽發時履行合同規定的義務。我們在相關的結算日結清此類預付採購合同的義務可能構成債務。因此，預付購買合同將以優先契約或附屬契約的形式簽發。

對權利的描述

我們可以發行購買我們的股權證券的權利。這些權利可以獨立發行，也可以與本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，獲得供股權利的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何配股發行，吾等可根據與一家或多家承銷商訂立備用承銷協議，承銷商將購買配股完成後仍未認購的任何證券。

與任何權利相關的適用招股説明書附錄將描述要約權利的條款，如適用，包括以下：

●

權利的行使價格；

●	向每一股東發行的權利的數量；

●

權利可轉讓的程度；

●	權利的其他條款，包括與權利交換和行使有關的條款、程序和限制；

●	權利行使開始之日和權利期滿之日；

●

未清償權利的數額；

●	該等權利包括有關未認購證券的超額認購特權的程度；及

●	吾等就供股訂立的任何備用承銷安排的重大條款。

在適用的招股説明書附錄中，對我們提供的任何權利的描述不一定是完整的，並將通過參考適用的權利證書或權利協議進行完整的限定，如果我們提供權利，這些證書或權利協議將提交給委員會。有關如果我們提供權利，您如何獲得任何權利證書或權利協議副本的更多信息，請參閲本招股説明書的“在哪裏可以找到更多信息”。我們敦促您完整閲讀適用的權利證書、適用的權利協議和任何適用的招股説明書附錄。

對單位的描述

如適用的招股説明書附錄所述，我們可以發行由我們的一項或多項權利、購買合同、認股權證、債務證券、優先股、普通股或此類證券的任何組合組成的單位。適用的招股説明書補編將説明：

●	單位的條款以及組成單位的權利、購買合同、認股權證、債務證券、優先股和普通股的條款，包括構成單位的證券是否可以單獨交易以及在什麼情況下可以單獨交易；

●	管理這些單位的任何單位協議的條款説明；

●	如果適用，討論任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；以及

●	對支付、結算、轉賬、匯兑或者單位撥備的説明。

費用

以下是根據招股説明書登記的證券發行和分銷的估計費用，所有費用將由我們支付。


美國證券交易委員會註冊費	$	*
FINRA費用	$	*
律師費及開支	$	**
印刷和雕刻費	$	**
納斯達克增收股票上市手續費	$	**
會計費用和費用	$	**
雜類	$	**
總計	$	**

*	註冊人正在根據註冊説明書註冊數量不定的證券，招股説明書是其中的一部分，根據規則 456(B)和457(R)，我們將推遲支付所有註冊費。
**	由招股説明書副刊提供，或作為表格6-K報告的證物，該報告通過引用併入本註冊説明書。

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性將由百慕大哈密爾頓的MJM有限公司和紐約的Seward&Kissel LLP就美國和紐約州的法律事項傳遞給我們。

專家

本招股説明書參考Golden Ocean Group Limited截至2021年12月31日止年度的20-F表格年報而收錄於本招股説明書內的財務報表及管理層對財務報告內部控制有效性的評估(載於管理層的財務報告內部控制報告 )，乃依據獨立註冊會計師事務所普華永道作為審計及會計專家的授權而如此納入。普華永道會計師事務所是Den Norske Revisorforning的成員。

在那裏您可以找到更多信息

根據證券法的要求，我們向證監會提交了與本招股説明書提供的證券有關的註冊聲明。這份招股説明書是註冊説明書的一部分，其中包括更多信息。

政府備案文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告。委員會設有一個網站(http://www.sec.gov))，其中載有以電子方式向委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關登記者的信息。我們的申請文件也可在我們的網站http://www.goldenocean.no.上查閲然而，我們網站上的信息不是、也不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向證監會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從委員會或我們那裏獲得，如下所示。契約表格和確定所發行證券條款的其他文件將作為登記聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於這些文件的陳述均為摘要，每一陳述均參照其所指文件進行各方面的限定。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。你可以通過證監會的網站查閲登記聲明的副本。

通過引用合併的信息

委員會允許我們“參考”我們向其提交的信息。這意味着我們可以通過讓您查閲這些歸檔文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後在本次發行終止前向委員會提交的信息也將被視為本招股説明書的一部分，並將自動更新和取代之前提交的信息，包括本文檔中包含的信息。

我們通過引用併入下列文件以及根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向委員會提交的任何未來備案文件：

-	我們於2022年7月18日向委員會提交的表格6-K報告，宣佈同意建造三艘Kamsarmax船並出售兩艘UltraMax船(金海管理公司首席執行官烏裏克·安徒生的評論除外)。
-	我們的Form 6-K報告於2022年5月20日提交給委員會，其中包含我們截至2022年3月31日的季度的中期財務信息。
-	我們於2022年3月24日向委員會提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告，其中包含已提交這些報表的最近財年的經審計綜合財務報表。
-	我們於2016年8月1日向委員會提交的8-A表格，根據《交易法》第12(B)節登記我們的普通股，以及對其提出的任何修正案。

我們還以引用的方式併入了我們向證監會提交的所有後續20-F表格年度報告以及我們在本招股説明書日期之後向證監會提交的某些6-K表格報告(如果它們聲明它們通過引用併入本招股説明書)，直到我們提交一份生效後的修正案，表明本招股説明書所提供的證券要約已終止。在任何情況下，你都應該依賴於本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的不同信息的較新信息。

您應僅依賴本招股説明書和後續文件中包含的信息或通過引用合併的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息，任何承銷商也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們不會，承銷商也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。您應假定本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中的信息，以及我們之前向證監會提交併通過引用併入的信息，僅在該等文件的封面上的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

您可以通過以下地址寫信或向我們索取上述文件的免費副本或我們參考本招股説明書合併的任何後續文件的副本：

金海集團有限公司

收信人：詹姆斯·艾爾斯

帕拉維爾廣場

帕拉維爾路14號，

百慕大漢密爾頓HM 08

(1) 441 295 6935

Www.goldenocean.bm

這些報告也可以在我們的網站上獲得，網址是：http://www.goldenocean.bm.我們網站上的任何信息都不是本招股説明書的一部分。

本公司提供的資料

我們將向我們普通股的持有者提供包含經審計的財務報表的年度報告和我們獨立註冊會計師事務所的報告。經審計的財務報表將按照美國公認會計原則編制，這些報告將包括“管理層對有關期間財務狀況和經營成果的討論和分析”一節。作為“外國私人發行人”，我們不受《證券交易法》中有關向股東提供委託書及其內容的規定。雖然我們打算根據納斯達克的規則向任何股東提供委託書，但這些委託書預計不會符合根據《證券交易法》頒佈的委託書規則的附表14A。此外，作為一家“外國私人發行人”，我們不受《交易法》中有關短期週轉利潤報告和負債的規定的約束。

披露監察委員會對證券法責任彌償的立場

對於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或根據前述條款控制註冊人的人，註冊人已被告知，委員會認為這種賠償違反了證券法所表達的公共政策，因此無法執行。

第II部

招股説明書中不需要的資料

第八項。	董事及高級人員的彌償

經修訂的《百慕大羣島1981年公司法》第98條或《公司法》允許百慕大公司的公司細則包含一項條款，免除董事或高級職員因疏忽、過失、失職或違反信託而因任何法律規則而產生的任何損失或承擔的責任，而該高級職員或人士可能犯有該等過失、過失、失職或違反信託罪。

公司法第98條一般賦予公司賠償公司董事和高級職員的權力，如果任何此等人士是或曾經是公司的一方或因其是或曾經是公司的董事或高級職員，或應公司的要求而威脅要成為受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方，或以類似身份為另一實體服務的話。

公司法第98條允許公司代表高級職員或董事購買和維護保險或作出其他財務安排，以承擔因其身份而對其承擔的任何法律責任以及作為董事高級職員、僱員或代理人而產生的責任和開支，無論公司是否有權就該等責任和開支向其作出賠償。

金洋集團有限公司或本公司第158至166號章程規定如下：

158.

在公司細則第166條的規限下，董事、替代董事、根據公司細則第118條授權的委員會成員、公司居民代表或其繼承人、遺囑執行人或管理人不對任何其他此等人士或參與成立公司的任何人士的行為、收據、疏忽或違約負責，或對公司因對公司收購的任何財產的所有權不足或不足而產生的任何損失或支出負責。或因本公司任何款項投資的證券不足，或因任何人士破產、無力償債或侵權行為而引致的任何損失或損害，或因其判斷失誤、遺漏、失責或疏忽而引致的任何損失，或因履行其對本公司或與此有關的其他責任而發生的任何其他損失、損害或不幸。

159.

在公司細則第166條的規限下，根據公司細則第118條授權的每名董事、替代董事、高管、個人或委員會成員、公司常駐代表及其各自的繼承人、遺囑執行人或管理人應在百慕大法律允許的最大程度內從公司資金中獲得賠償並使其免受損害，使其免受所有責任、損失、損害或費用(包括但不限於合同項下的責任)的損害。任何人以董事、代董事、人員、委員會成員或居民代表的身份行事而招致或蒙受的損害(包括侵權行為及法規或任何適用的外國法律或法規，以及所有應支付的合理法律及其他費用及開支)，而本公司細則所載的彌償，應延伸至以董事、代董事、官員、人員或委員會成員或居民代表的身份行事的任何人士，併合理地相信其已獲委任或當選，即使有關委任或選舉有任何瑕疵。

160.

根據公司細則第118條正式授權的每名董事、替任董事、高級職員、個人或委員會成員、公司常駐代表及其各自的繼承人、遺囑執行人或管理人，應從公司資金中獲得賠償，以彌補其作為董事、替任董事、高級職員、個人或委員會成員或常駐代表為任何訴訟進行抗辯而產生的所有責任，無論民事訴訟或刑事訴訟，在訴訟中做出有利於他的判決，或宣判無罪。或與根據《公司法令》提出的申請有關，而法院在該申請中給予該人法律責任寬免。

161.

根據公司細則第118條正式授權的任何董事、替代董事、高級職員、人士或委員會成員、本公司常駐代表或彼等各自的任何繼承人、遺囑執行人或管理人有權根據本細則就其支付或解除的款項要求彌償，有關彌償應作為本公司向付款或解除債務的人償還的義務而生效。

162.

董事會可安排本公司就其在本細則條文下的全部或任何部分責任投保，亦可為根據細則第118條獲授權的任何董事、替任董事、高級職員、人士或委員會成員、本公司僱員或居民代表購買及維持保險，以承擔彼等或任何彼等因各自對本公司的責任或假定責任而可能產生的任何責任。本公司細則不得解釋為限制董事會代表本公司進行其認為適當的其他保險的權力。

163.

即使主要法令另有規定，本公司仍可預支款項予高級職員或董事，以支付該高級職員或董事因就針對彼等的任何民事或刑事訴訟而進行抗辯而招致的費用、收費及開支，條件是如證實有任何欺詐或不誠實的指控被證明屬實，董事或高級職員須償還預支款項。

164.

各股東同意放棄就任何董事、替代董事、本公司高級管理人員、根據公司細則第118條授權的委員會的人士或成員、本公司或彼等各自的任何繼承人、遺囑執行人或管理人所採取的任何行動，或因任何此等人士在履行其對本公司的職責或假定的職責或與此有關的其他方面沒有采取任何行動而向本公司提出的任何申索或訴訟權，不論是個別的或根據本公司的權利或根據本公司的權利而提出的。

165.

公司細則第158至164條(首尾兩尾包括在內)對責任、賠償及豁免的限制，並不延伸至根據公司法而導致同樣無效的任何事項。

166.

細則第158至164條(首尾兩條包括在內)對責任、賠償及豁免的限制，須為任何有關人士根據合約或作為適用百慕達法律而享有的任何權利以外的額外權利。

第九項。

陳列品

本註冊聲明結尾處的展品索引或展品索引標識了包括在本註冊聲明中並通過引用併入本文的展品。

第10項。

承諾

(a)	以下籤署的登記人特此承諾：

(1)

在提出要約或出售的任何期間，提交對本登記聲明的生效後修正案：

(i)

包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書；

(Ii)

在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或綜合反映登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定，證券發行量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏離，均可在根據規則424(B)提交給美國證券交易委員會的招股説明書中反映出來，前提是數量和價格的變化合計不超過有效註冊書“註冊費計算”表中規定的最高發行總價的20%。

(Iii)

將以前未在登記聲明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改包括在登記聲明中。

但本條(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(3)段不適用於以下情況：登記聲明採用表格F-3格式，而登記人依據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條向美國證券交易委員會提交或提交的報告中載有按該等段落規定須列入生效後修正案內的資料，而該等報告以引用方式併入登記聲明內，或載於依據第424(B)條提交的招股章程內，而該招股章程是註冊陳述書的一部分。

(2)

就確定經修訂的1933年證券法下的任何責任而言，每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的註冊聲明，而當時該等證券的發售應被視為其最初的善意發售。

(3)

通過一項生效後的修訂，將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。

(4)

在任何延遲發售開始時或在連續發售期間，提交註冊説明書的生效後修正案，以包括表格20-F第8.A.項所要求的任何財務報表。只要註冊人在招股説明書中包括根據第(A)(4)款要求的財務報表和其他必要信息，並確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的日期一樣新，則不必提供財務報表和該法第10(A)(3)節所要求的其他信息。儘管有上述規定，關於表格F-3的登記聲明，如果註冊人根據1933年證券法第10(A)(3)節或S-X法規第3-19條所要求的財務報表和信息包含在註冊人根據1934年證券交易法第13節或第15(D)節提交或提交給美國證券交易委員會的定期報告中，並通過引用將其納入表格F-3中，則生效後的修正案不需要包括此類財務報表和信息。

(5)

為根據1933年《證券法》確定對任何買方的法律責任：

(i)

如果註冊人依賴規則430B：

(A)

註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為本註冊説明書的一部分並列入本註冊説明書之日起，應被視為本註冊説明書的一部分；以及

(B)

根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書，作為依據第430B條提交的與依據第415(A)(1)(I)、(Vii)、或(X)為了提供1933年證券法第10(A)條所要求的信息，應被視為自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起，登記説明書的一部分幷包括在招股説明書中。根據規則第430B條的規定，就發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為招股説明書中與該證券有關的註冊説明書中與該證券有關的註冊説明書的新的生效日期，而在該時間發售該等證券應被視為其首次真誠發售。但在登記聲明或招股説明書中所作的陳述，或在以引用方式併入或被視為為登記聲明或招股説明書一部分的文件中所作的任何陳述，對於買賣合同時間在該生效日期之前的買方而言，不會取代或修改在緊接該生效日期之前已在登記聲明或招股説明書中作出的任何陳述。

(6)

以下籤署的註冊人承諾，根據本登記聲明，在以下籤署的註冊人的首次證券發售中，無論以何種承銷方式將證券出售給買方，如果證券是通過下列任何一種通信方式向買方提供或出售的，則簽署的登記人將是買方的賣方，並將被視為向買方提供或出售此類證券：

(i)

與根據第424條規定必須提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書；

(Ii)

任何與發行有關的免費書面招股説明書，這些招股説明書是由以下籤署的登記人或其代表編寫的，或由下面簽署的登記人使用或提及的；

(Iii)

任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分，其中包含由下文簽署的登記人或其代表提供的關於下文登記人或其證券的重要信息；以及

(Iv)

以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。

(b)	以下籤署的註冊人特此承諾，為了確定1933年證券法下的任何責任，註冊人根據1934年證券交易法第13(A)或15(D)節提交的每一份註冊人年度報告(如果適用，每一份根據1934年證券交易法第15(D)節提交的僱員福利計劃年度報告)，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明。而當時該等證券的發售，須當作為其首次真誠發售。

(c)– (g)

不適用。

(h)	如果根據上述條款或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人對根據1933年證券法產生的責任進行賠償，則註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此不能執行。如果就此類責任提出的賠償要求(註冊人支付董事所招致或支付的費用除外，為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序，註冊人被董事、註冊人或控制人主張與正在登記的證券有關，除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交問題，該賠償是否違反1933年證券法所表達的公共政策，並將受該發行的最終裁決管轄。

(i)

不適用。

(j)	簽署的登記人特此承諾提交申請，以確定受託人是否有資格按照美國證券交易委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和條例，根據信託契約法第310條(A)項行事。

(k)

不適用。

簽名

根據1933年證券法的要求，註冊人證明它有合理的理由相信它符合提交F-3表格的所有要求，並已於2022年7月19日在百慕大哈密爾頓正式促使本註冊聲明由其正式授權的簽署人代表其簽署。

	金海集團有限公司

	發信人：	/s/烏裏克·烏倫菲爾德·安德森
	姓名：	烏裏克·烏倫菲爾德·安德森
	標題：	首席執行幹事

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2022年7月19日由以下人員以指定身份簽署。




/s/John Fredriksen			董事
約翰·弗雷德裏克森

/s/Ola Lorentzon		董事與董事會主席
奧拉·洛倫鬆
/s/詹姆斯·奧肖內西	董事
詹姆斯·奧肖內西

/s/比約恩·託雷·拉森	董事
比約恩·託雷·拉森

/s/Ben Mills	董事
本·米爾斯

/延斯·馬丁·延森	董事
延斯·馬丁·延森

/s/烏裏克·烏倫菲爾德·安德森	首席執行幹事
烏裏克·烏倫菲爾德·安德森

/s/Peder Simonsen	首席財務和會計幹事
皮德·西蒙森

授權代表

根據1933年證券法的要求，簽署人、正式簽署的黃金海洋集團有限公司美國代表已於2022年7月19日在特拉華州紐瓦克市簽署了本註冊聲明。

	Puglisi&Associates

	發信人：	/s/Donald Puglisi
	姓名：	唐納德·普格利西

展品索引


展品數		描述

1.1		承銷協議格式(股權證券)(1)

1.2		包銷協議格式(債務證券)(1)

4.1		普通股證書格式(2)

4.2		優先股證書格式(1)

4.3		認股權證協議格式(1)

4.4		購房合同格式(一)

4.5		高級義齒的形式(3)

4.6		附屬義齒的格式(4)

4.7		單位協議格式(一)

4.8		權利協議格式(1)

5.1		百慕大公司法律顧問MJM Limited的意見

5.2		公司美國法律顧問Seward&Kissel LLP的意見

8.1		公司美國法律顧問Seward&Kissel LLP對某些税務事項的意見

23.1		百慕大公司法律顧問MJM有限公司同意(見附件5.1)

23.2		公司美國律師Seward&Kissel LLP的同意(見附件5.2)

23.3		普華永道同意作為

25.1		T-1資格聲明表格(高級契約)(5)

25.2		T-1資格聲明表格(附屬契約)(5)

107.1		備案費表

(1)	作為根據1934年證券交易法提交的報告的修正案或證物提交，並通過引用併入本註冊聲明中。
(2)	本公司於二零一六年五月十三日提交經修訂的F-3表格(註冊號：第333-211365號)的註冊説明書附件4.1。
(3)	本公司於二零一六年五月十三日提交經修訂的F-3表格(註冊號：第333-211365號)的註冊説明書附件4.6。

(4)	本公司於二零一六年五月十三日提交經修訂的F-3表格(註冊號：第333-211365號)的註冊説明書附件4.7。

(5)	根據經修訂的1939年《信託契約法》第305(B)(2)條提交。


百慕大羣島		不適用
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

金海集團有限公司帕拉維爾廣場帕拉維爾路14號漢密爾頓HM 08 百慕大羣島 (441) 295-6935		Seward&Kissel LLP 注意：基思·J·比洛蒂，Esq. 一號炮臺公園廣場紐約，紐約10004 (212) 574-1200
(註冊人的地址和電話主要執行辦公室)		(代理商的姓名、地址和電話號碼用於服務)