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July 18, 2022

阿爾戈馬鋼鐵集團宣佈在實質性發行商競標中解除OSC壓力

蘇爾·斯圖爾特。安大略省馬裏市(2022年7月18日)阿爾戈馬鋼鐵集團有限公司(納斯達克：astl；多倫多證券交易所股票代碼：astl)(安大略省證券委員會)今天宣佈，安大略省證券委員會(安大略省證券委員會)已授予豁免救濟令(救濟令)，如果阿爾戈馬最終決定在要約認購不足的情況下延長要約，則免除阿爾戈馬遵守以下要求：在要約認購不足的情況下，阿爾戈馬首先購買其目前正在進行的實質性發行人投標(發售要約)下存放的所有普通股( 股份)。

阿爾戈馬的要約是以修改後的荷蘭拍賣的方式提出的，允許選擇參與要約的股東在不低於每股8.75美元但不超過10.25美元(以每股0.10美元為增量)的價格範圍內單獨選擇價格，他們將按照該價格向要約出價。要約到期後，阿爾戈馬 將確定最低收購價(不超過每股10.25美元，不低於每股8.75美元)，使其能夠購買適當提交要約且未被適當撤回的股份的最大數量，總收購價不超過4億美元。有關要約的進一步細節，請參閲公司於2022年6月21日發佈的新聞稿。

這一要約不以任何最低數量的股份為條件。然而，要約收購受收購要約收購説明書中所述的其他條件的制約，包括要約收購、阿爾戈馬提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的註冊股東傳送信和相關文件，以及由阿爾戈馬提交給加拿大證券監管機構的單獨發行人投標通函(投標通函)、註冊股東傳送信和相關文件，可在公司在EDGAR網站www.sec.gov上的公司簡介中查閲。和SEDAR分別在www.sedar.com上。

要約目前開放接受，直到2022年7月27日下午5：00(東部時間)(到期日期)，除非阿爾戈馬撤回、延長或更改。本公司保留全權酌情決定(I)終止要約及不接受及支付任何迄今尚未認購及支付的股份 於發生若干事件時及(Ii)在到期日之前任何時間或不時修訂要約，包括增加或減少本公司根據要約可購買的股份數目或其可能支付的價格範圍 ，惟須遵守適用的證券法例。

如投標通函所述，阿爾戈馬向證券及期貨事務監察委員會申請豁免豁免，以便在要約的所有條款及條件均已獲阿爾戈馬滿足或放棄的情況下延長要約，而無須先認購要約於要約到期日(延展寬免)前已繳存(及 未撤回)的股份。2022年7月15日，證券及期貨事務監察委員會授予阿爾戈馬提供延期救濟的救濟令，這將允許阿爾戈馬在符合救濟 令的條件下選擇延長要約，而無需首先認購根據要約存放和未撤回的所有股份。

目前，阿爾戈馬尚未 確定是否會延長報價，報價的到期日期仍然是到期日期，更確切地説，是2022年7月27日。一旦確定有多少股票根據要約被投標(且未撤回)，並考慮了所有相關情況，阿爾戈馬將決定是否將要約有效期延長至到期日期 之後。如果報價被延長，阿爾戈馬將提供進一步的新聞稿，披露此類延期的細節。

阿爾戈馬已聘請BMO Nesbitt Burns Inc.和BMO Capital Markets Corp.擔任此次要約的財務顧問和交易商經理(交易商經理)，並聘請多倫多證交所信託公司擔任存託機構(Depositary)。有關報價的任何問題或信息請求也可以直接向經銷商經理或 保管人提出。

本新聞稿僅供參考，不打算也不構成購買要約或要約出售股票 。本次招標和要約是根據提交給證券監管機構的要約文件進行的，這些文件包括按計劃提交的投標要約聲明(包括購買要約)、阿爾戈馬提交給美國證券交易委員會的包含傳送函和相關文件的信函 以及阿爾戈馬提交給證監會的單獨發行人投標通告和相關文件。要約不會向任何司法管轄區的 股份持有人提出，亦不會接受其代表的投標，而在該司法管轄區內，提出或接受出售股份的要約並不符合該司法管轄區的法律。阿爾戈馬董事會已批准要約，然而，阿爾戈馬、其董事會、交易商經理或託管機構均未就是否根據要約投標或不投標其任何或全部股份、股東是否應選擇拍賣投標或收購價投標、或股東可能選擇投標的收購價或價格向股東提出任何建議。強烈敦促股東仔細閲讀有關要約收購、要約收購、發行人投標通告、提交給證券監管機構的要約要約説明書和相關文件，這些文件可能會不時修改，因為它們包含重要信息。股東可免費獲取要約購買、發行人投標 通告, 在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上提交給美國證券交易委員會的傳送函和相關文件，或在公司在SEDAR上的簡介(www.sedar.com)下提交給加拿大證券監管機構的傳送函和相關文件。 股東也可以從存託機構獲取這些材料。敦促股東閲讀這些材料並仔細評估與要約有關的所有信息，諮詢他們自己的財務、法律、投資和税務顧問，並自行決定是否根據要約存入股份，如果是，則存入多少股份和以什麼價格存入。

關於 前瞻性陳述的諮詢

本新聞稿包含適用證券法所指的前瞻性聲明或信息(統稱為前瞻性聲明) ，包括修訂後的1933年《證券法》第27A條和修訂後的1934年《證券交易法》第21E條。前瞻性表述包括：要約的條款，包括根據要約阿爾戈馬可能購買的股票的價格範圍和數量；發起和完成要約的時間；要約的資金來源和可用性。前瞻性陳述涉及假設、風險和不確定性，這些假設、風險和不確定性可能導致此類陳述不發生或結果大不相同。許多因素可能會導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於，阿爾戈馬無法實現其業務計劃和戰略目標的風險，包括其對電弧爐鍊鋼的投資和某些有擔保的長期債務的償還；與鋼鐵行業相關的風險 總體上；股價波動對要約的影響；對要約文件的監管批准；與要約相關的條件的滿足，包括股價波動對完成要約的影響；收購要約無法按照本新聞稿中描述的條款或公司之前披露的條款完成的風險(包括阿爾戈馬可能根據要約購買的股票的價格範圍和數量)，或者根本不存在的風險；一般經濟狀況的變化，包括新冠肺炎疫情的影響, 這些風險和不確定性包括：風險、通貨膨脹及烏克蘭持續的衝突；以及在阿爾戈馬提交給證券交易委員會的20-F表格年度報告(見www.sedar.com的年度報告)、美國證券交易委員會年度報告(見www.sec.gov)以及阿爾戈馬提交給證券交易委員會和美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。儘管阿爾戈馬認為這樣的前瞻性陳述是合理的，但不能保證它們會被證明是正確的。上述假設、風險和不確定性 並非詳盡無遺。前瞻性陳述是自本新聞稿發佈之日起作出的，除非法律另有要求，否則阿爾戈馬公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

阿爾戈馬鋼鐵集團公司簡介

總部設在蘇爾街。加拿大安大略省馬裏市阿爾戈馬是一家全面集成的熱軋和冷軋鋼材生產商，產品包括鋼板和中板。阿爾戈馬目前的粗鋼產能估計為每年280萬噸，其規模和多樣化的能力使其能夠提供響應迅速、客户驅動的產品解決方案，並直接應用於汽車、建築、能源、國防和製造行業。阿爾戈馬是加拿大和美國中西部客户的主要鋼鐵產品供應商，也是加拿大唯一的鋼板產品生產商。阿爾戈馬鋼廠是北美成本最低的熱軋薄板生產商之一，部分原因是最先進的直接帶鋼連鑄機(DSPC)，這是北美最新的薄板坯連鑄機，直接連接到鹼性氧氣爐(BOF)熔鍊車間。

阿爾戈馬在過去幾年中取得了幾項有意義的改進，預計將為業務帶來更高的長期盈利能力。阿爾戈馬已經升級了其DSPC設施，並於最近安裝了其2號鋼包冶金爐。此外，阿爾戈馬正在進行成本削減計劃，並正在對其中板廠設施進行現代化改造。

今天，阿爾戈馬正在踏上轉型之旅，投資於其人員和流程，優化和現代化，以確保可持續的未來。我們的客户 專注、不斷增長的能力和直面行業挑戰的勇氣使我們堅定地成為您在鋼鐵領域的合作伙伴。

如需更多信息，請聯繫：

邁克·莫拉卡

財務主管和投資者關係幹事

阿爾戈馬鋼鐵公司

Phone: 705.945.3300

電子郵件：ir@algoma.com