SC TO-C

日期：2022年7月18日

/S/Sarah E.Hlavinka

常務副首席法務官兼公司祕書總裁

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報表

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年7月18日

ODP型公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

1-10948

85-1457062

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

北軍道6600號，

佛羅裏達州博卡拉頓

33496

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(561) 438-4800

(註冊人的電話號碼，包括區號)

原姓名或前地址，自上次報告以來如有更改：不適用

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股，每股面值0.01美元

ODP值

“納斯達克”股票市場

(納斯達克全球精選市場)

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第2.02項。經營業績和財務狀況。

該公司發佈了一份新聞稿，其中包含關於該公司截至2022年6月25日的第二季度的預期業績和截至2022年12月31日的財政年度展望的未經審計的初步信息。新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提供。

根據本報告第2.02項以表格8-K(包括附件99.1)提交的資料，不應被視為就1934年證券交易法(經修訂的證券交易法)第18節的目的而存檔，或以其他方式承擔該節的責任，且不應通過引用而被視為併入本公司根據1933年證券法(經修訂的證券法)或交易法提交的任何申報文件中，除非在任何該等申報文件中明確提出引用。

第8.01項。其他活動。

上述新聞稿還宣佈，公司董事會已批准一項新的6億美元股票回購授權，回購期限至2024年6月30日。作為這項新授權的一部分，該公司將推出一項價值3億美元的修改後的荷蘭拍賣現金投標要約，資金將來自其手頭現金和基於資產的貸款安排。

其他信息以及在哪裏可以找到它

上述要約收購尚未開始，且不能保證本公司將按所述條款或根本不會開始要約收購。在要約收購開始之日，本公司將如期向美國證券交易委員會提交要約收購聲明，包括要約收購要約、收購意向書及相關材料。投標要約將僅根據投標要約開始後提交給美國證券交易委員會的採購要約、相關傳送函和其他相關材料作為時間表的一部分進行。如果可用，股東應仔細閲讀收購要約、傳送函和相關材料，因為它們將包含重要的信息，包括要約收購的各種條款和條件。一旦開始要約收購，股東將能夠如期免費獲取要約收購説明書、收購要約、要約收購函和其他文件，公司將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或從公司的收購要約信息代理處向美國證券交易委員會提交這些文件。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品：


附件99.1		ODPCorporation的新聞稿，日期為2022年7月18日。

展品104		封面交互數據文件封面XBRL標籤嵌入到內聯XBRL文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

附件99.1

LOGO


聯繫人：
蒂姆·佩羅特		丹尼·約維奇
投資者關係		媒體關係
561-438-4629		561-438-1594
郵箱：tim.perrott@office edepot.com		郵箱：Danny.Jovic@office edepot.com

ODPCorporation宣佈2022年第二季度未經審計的初步結果；提供2022年全年指導

批准6億美元的股票回購授權，包括對高達3億美元的股票的現金收購要約

佛羅裏達州博卡拉頓，2022年7月18日-通過集成的B2B分銷平臺提供商業服務、產品和數字工作場所技術解決方案的領先供應商ODPCorporation(納斯達克代碼：ODP)今天公佈了2022年第二季度未經審計的初步業績，宣佈其董事會已一致批准了6億美元的股票回購授權，包括推出3億美元的修改後的荷蘭拍賣現金投標要約。

該公司預計將於8月份公佈2022年第二季度的財務業績。根據初步評估，公司預計將報告2022年第二季度未經審計的業績如下：

2022年第二季度初步摘要 ⁽¹⁾⁽²⁾

報告的總銷售額約為20億美元

GAAP營業收入在2700萬美元至2900萬美元之間，持續運營淨收入在1900萬美元至2100萬美元之間，或稀釋後每股收益在0.38美元至0.40美元之間

調整後的營業收入在5300萬美元到5500萬美元之間；調整後的EBITDA在8900萬美元到9100萬美元之間

調整後的持續運營淨收益在3,800萬美元至4,000萬美元之間，或調整後稀釋後每股收益在0.78美元至0.80美元之間

持續經營產生的運營現金流在1.13億美元至1.15億美元之間，調整後的自由現金流在1.2億美元至1.22億美元之間，主要受未來庫存投資的推動重返校園下個季度的銷售旺季

股份回購授權和投標要約

公司董事會一致批准了一項新的6億美元股票回購授權，回購授權將持續到2024年6月30日。作為這項新授權的一部分，該公司還宣佈，它將推出3億美元的修改後的荷蘭拍賣現金投標要約，資金來自其手頭現金和基於資產的貸款安排。在之後

收購要約完成後，本公司可根據適用的監管及其他法律規定，酌情回購額外股份。將回購的股份數量和交易時間將取決於各種因素，包括市場狀況、監管要求和其他公司考慮因素，並可能由管理層決定隨時暫停或終止。

我們繼續在充滿挑戰的環境中表現良好，提供堅實的運營和財務業績，ODPCorporation首席執行官格里·史密斯表示。我們為將公司分成四個不同的業務所做的工作使我們具有更大的靈活性，創造了獨特的進入市場的路線，讓我們更好地服務客户，追求增長。我們能夠在回購股票的同時對業務進行再投資，這是我們團隊致力於創造股東價值和我們資產負債表實力的真實證明。我們對ODP的強大地位感到興奮，因為我們部署資本以追求盈利增長併為我們的股東創造強勁的回報。

2022年指南⁽³⁾⁽⁴⁾

本公司對2022年全年的指導如下：


		2022財年指導
銷售額		$8.45 - $8.60 billion
調整後的EBITDA		$430 - $460 million
調整後的營業收入		$285 - $315 million
調整後每股收益⁽⁴⁾		$4.10 - $4.50
調整後自由現金流⁽²⁾		$200 - $225 million

我們整個團隊對未來的機會充滿熱情，在追求長期盈利增長的同時，提高股東回報，ODPCorporation執行副總裁兼首席財務官安東尼·斯卡利奧內表示。*我們強大的資產負債表、多元化的資產負債表進入市場的路線，和長期自由現金流轉換情況為我們提供了發起收購要約並繼續投資於我們業務的能力，同時仍然能夠隨着時間的推移提高股東回報。我們對2022年的展望假設下半年宏觀經濟環境相當穩定，並認識到我們的財政年末將於2022年12月31日結束，這可能會影響某些損益表和營運資本項目的時間安排。我們的整個領導團隊期待着在今年晚些時候舉辦一次投資者日會議，會上我們將重點介紹我們的業務部門、各自的戰略以及關鍵的長期前景和指標，他補充道。

本公司對2022年第二季度的估計結果反映了對2022年到目前為止觀察到的市場趨勢的初步未經審計的估計和看法，並基於截至本報告日期的信息。實際結果由於從現在到第二季度或財政年度末財務結果最終確定期間可能出現的事態發展或其他信息，實際結果和估計可能與上述估計和趨勢大不相同。這些初步結果不應被視為我們根據公認會計準則編制的第二季度中期未經審計綜合財務報表的替代品。

(1)

如本新聞稿所示，調整後的結果代表了非GAAP財務指標，不包括不反映核心業務和這些項目的税收影響的費用或抵免，這可能包括但不限於合併整合、重組、收購成本和資產減值。從GAAP到非GAAP財務指標的對賬可以在本新聞稿中找到，也可以在公司的投資者關係網站上找到，網址是： Investor.theodpcorp.com。

(2)

在本新聞稿中，調整後的自由現金流被定義為自由現金流，我們將其定義為經營活動的現金流量減去資本支出，不包括與公司的最大化B2B重組計劃相關的現金費用。調整後的自由現金流是一項非GAAP財務指標。在本新聞稿中以及在公司投資者關係網站Investor.theodpcorp.com上可以找到從GAAP到非GAAP財務指標的調整。

(3)

本新聞稿中包含的公司對2022年的展望包括調整後的EBITDA、調整後的營業收入、調整後的每股收益和調整後的自由現金流等非GAAP指標。這些措施不包括不代表核心業務的費用或信用，可能包括但不限於合併整合費用、重組費用、收購相關成本、高管換屆成本、資產減值和其他目前無法預測的重要項目，如果沒有不合理的努力。這些費用或信貸的確切金額目前無法確定，但可能很大。因此，公司無法為這些財務措施提供同等的GAAP計量或從GAAP到非GAAP的對賬。

(4)

該公司對2022年調整後每股收益的展望不包括計劃收購要約的潛在影響。

關於歐普斯公司

ODPCorporation(納斯達克代碼：ODP)是一家為中小型企業提供商業服務和用品、產品和數字工作場所技術解決方案的領先供應商，通過集成的企業對企業(B2B)分銷平臺，包括世界級的供應鏈和分銷運營，專門的銷售專業人員和技術人員，在線業務，以及大約1,000家門店。通過其旗幟品牌Office Depot^®， OfficeMax^®，ODP業務解決方案、Varis和Grand&Toy^®與其他公司一樣，該公司為客户提供所需的工具和資源，以專注於他們創辦、發展和運營業務的熱情。有關更多信息，請訪問 news.theodpcorp.com和investor.theodpcorp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關我們第二季度未經審計的初步結果和我們預期的全年指引的陳述。這些聲明或披露可能討論關於未來趨勢、計劃、事件、經營結果、現金流或財務狀況的目標、意圖和預期，由於新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間未知對我們業務的潛在影響，或者基於管理層當前的信念和假設以及目前可獲得的信息，陳述與公司有關的其他信息。前瞻性陳述通常會伴隨着以下詞彙：預期、相信、計劃、可能、、估計、期望、預測、？指導、期望、展望、意向、可能、可能、潛在、預測、項目、建議或其他類似的詞語、短語或表達或此類詞語的其他變體。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在公司的控制範圍之內。不能保證公司將實現這些期望，也不能保證這些信念將被證明是正確的，因此投資者和利益相關者不應過度依賴這樣的陳述。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的因素包括但不限於競爭激烈的辦公產品市場和未能將公司與其他辦公用品經銷商區分開來，或未能對一般辦公用品銷售額的下降或不斷變化的消費者需求做出反應；公司銷售和定價面臨的競爭壓力；主動投標報價對我們的業務、經營業績或財務狀況的不利影響；公司無法將業務轉變為以服務為導向的B2B平臺的風險，這樣的戰略將無法產生預期的好處；公司無法實現其戰略計劃的風險，如果這些交易沒有完成，與這些交易相關的高成本可能無法收回；由於不可預見的負債、未來的資本支出、費用、債務和關鍵客户的意外損失或無法實現預期收入、協同效應、成本節約或財務業績，公司可能無法實現收購的預期效益的風險；公司無法為客户成功維持相關的全渠道體驗的風險；公司無法執行最大限度的B2B的風險

重組計劃成功或該計劃將不會產生預期的收益；未能有效管理公司的房地產投資組合；失去與政府實體、採購財團和獨家或有限來源分銷安排的業務；未能吸引和留住合格的人員，包括商店、服務中心、配送中心、現場和公司辦公室的員工和執行管理層，無法保持技能和資源的供應與客户需求的平衡；未能進行有效的廣告宣傳，並將公司的聲譽和品牌維持在高水平；計算機系統中斷，包括提供技術服務；影響聲譽、業務合作伙伴和客户關係及運營的信息技術系統遭到破壞，導致高成本和收入損失；與客户的業務關係或與供應商、第三方供應商和業務合作伙伴的條款意外下降；全球採購活動中斷，對外貿易政策不斷演變(包括對某些外國製造的商品徵收關税)；獨家Office Depot品牌產品面臨額外的產品、供應鏈和法律風險；製造商的產品安全和質量問題；品牌產品和服務以及Office Depot自有品牌產品；信貸安排的契約；信貸市場的普遍混亂；重大減值費用的產生；對被收購公司的負債的保留責任；由於公司業務的季節性而導致的季度經營業績波動；公司經營地區税法的變化；工資和福利成本的增加以及勞工法規的變化；監管環境的變化, 法律合規風險和違反美國《反海外腐敗法》和其他全球反賄賂法律；公司普通股價格的波動；公司普通股現金股息支付的變化或取消；宏觀經濟狀況，如企業或消費者支出未來下降；燃料和其他商品價格以及材料、能源和其他生產成本的增加，或無法在產品定價中彌補的意外成本；意外索賠、費用、訴訟、糾紛解決或和解費用；災難性事件，包括天氣事件對公司業務的影響；由於公司選擇衡平法院、特拉華州聯邦地區法院或其他特拉華州法院作為此類訴訟的獨家法院，股東對公司及其董事和高級管理人員提起的訴訟不受歡迎；新冠肺炎疫情對公司業務的影響，包括對其及其客户產品和服務的需求，對貿易和運輸限制的影響，以及對我們有效管理新冠肺炎疫情對我們業務運營的影響的能力。前面列出的因素並不是詳盡的。投資者和股東應仔細考慮前述因素以及公司提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中描述的其他風險和不確定性。公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

GAAP對非GAAP的調整

(未經審計)

我們按照美國公認的會計原則(GAAP？)在中報告我們的結果。我們還審查某些財務措施，排除與我們的核心業務無關的交易的影響 (非GAAP)。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標的列報增強了投資者分析其業務趨勢的能力，並提供了一種手段來比較可能受各種項目影響的期間，這些項目可能掩蓋其業務的趨勢或發展。管理層同時使用GAAP和非GAAP衡量標準來協助制定業務決策和評估整體業績。非GAAP衡量標準有助於評估旨在吸引和滿足客户的計劃和活動，與與合併、重組和某些類似項目直接相關的費用和信貸分開。某些非公認會計準則措施也用於短期和長期激勵計劃。

我們對這些非GAAP財務指標的計量可能不同於其他公司使用的類似名稱的財務指標，因此可能無法進行比較。這些非GAAP財務指標不應被認為優於GAAP指標，只是為了澄清一些信息並幫助讀者。此外，我們認為，調整後的自由現金流是一個重要的指標，它為我們產生現金以資助我們的戰略和擴大我們的分銷網絡的能力提供了額外的視角。

為了使2022年第2季度初步結果的GAAP指標與非GAAP指標一致：

調整後的營業收入根據資產減值、合併、重組和其他營業費用調整GAAP營業收入，淨額

調整後的持續經營淨收益和調整後的持續經營每股收益(大多數為攤薄收益)調整GAAP淨收益和GAAP稀釋後每股收益，以計入資產減值、合併、重組和其他運營費用、淨額及其相關税收影響

調整後的自由現金流調整來自持續運營的運營現金流，用於資本支出和與最大化B2B重組計劃和我們之前計劃的消費者業務分離相關的某些現金費用


	Q2 2022
資產減值	$	300萬
合併、重組和其他營業費用，淨額	$	2300萬
所得税效應	$	(700萬	)
資本支出	$	2200萬
某些現金費用：
最大限度地提高B2B重組計劃	$	一百萬
之前計劃的消費者業務分離	$	1300萬

其他信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿僅供參考，並不建議購買或出售本公司的任何證券，也不構成購買或邀請出售本公司任何證券的要約。

上述收購要約尚未開始，且不能保證本公司將按本新新聞稿所述條款開始收購要約，或根本不能保證。於要約收購開始之日，本公司將如期向美國證券交易委員會提交要約收購説明書，包括要約購買函及相關材料。投標要約將僅根據投標要約開始時提交給美國證券交易委員會的採購要約、相關傳送函和其他相關材料作為時間表的一部分進行。如果可用，股東應仔細閲讀收購要約、傳送函和相關材料，因為它們包含重要信息，包括要約收購的各種條款和條件。一旦要約收購開始，股東將能夠如期免費獲取要約收購説明書、要約收購要約、意向書和公司將提交給美國證券交易委員會的其他文件，美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或從美國證券交易委員會的信息代理那裏獲得與收購要約相關的文件。