附件5.1
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律師事務所的律師
亨廷頓大道111號 馬薩諸塞州波士頓02199 617.342.4000 TEL 617.342.4001 FAX Www.foley.com
客户/事務編號 106876-0174 |
July 12, 2022
燃料電池能源公司
3大牧場之路
康涅狄格州丹伯裏,06810
女士們、先生們:
我們曾作為銷售代理和/或委託人 通過Jefferies LLC、B.Riley Securities,Inc.、Barclays Capital Inc.、BMO Capital Markets Corp.、BofA Securities,Inc.、Canaccel Genuity LLC、Citigroup Global Markets Inc.、J.P.Morgan Securities LLC和Loop Capital Markets LLC作為銷售代理和/或委託人 (“銷售代理”),為特拉華州一家公司(以下簡稱“公司”)的Fuelcell Energy,Inc.擔任法律顧問和/或委託人 (“銷售代理”)銷售最多95,000,000股公司普通股。根據(I) 本公司與銷售代理之間於2022年7月12日訂立的若干公開市場銷售協議(“銷售協議”)及(Ii)本公司提交予證券及交易委員會(“委員會”)並於2020年12月1日生效的S-3表格註冊聲明(第333-251054號文件),不時以不同價格於“在市場”發售的每股面值0.0001美元(“該等股份”)。 作為註冊説明書的一部分提交的基本招股説明書(“基本招股説明書”),以及日期為2022年7月12日的最終招股説明書補編 (連同基本招股説明書,“招股説明書”)。
就吾等的陳述而言, 吾等已審閲:(I)銷售協議、(Ii)註冊説明書及招股章程、(Iii)經修訂的本公司註冊證書、(Iv)經修訂及重訂的本公司章程,及(V)本公司董事會為授權及批准銷售協議擬進行的交易、簽署及交付銷售協議,以及出售及發行股份而採取的程序及行動(“董事會決議案”)。吾等亦已考慮 該等法律及事實事宜,包括審核經吾等滿意證明或以其他方式識別的正本或副本、本公司該等紀錄及文件、本公司高級人員、董事及代表證書、公職人員證書及其他我們認為適當的文件,以作為以下意見的依據。在我們對上述單據的審查中,我們假定所有簽名的真實性,所有作為原件提交給我們的單據、記錄、證書和文書的真實性,並與作為副本提交給我們的所有單據、記錄、證書和文書的原件 相符。此外,在表達下述意見時,吾等假設本公司將根據董事會決議案發行股份 。
我們在此表達的意見僅限於特拉華州公司法總則,我們不對任何其他司法管轄區的法律發表意見。
奧斯汀 波士頓 芝加哥 達拉斯 丹佛 |
底特律 休斯敦 傑克遜維爾 洛杉磯 麥迪遜 |
墨西哥城 邁阿密 密爾沃基 紐約 奧蘭多 |
薩克拉門託 鹽湖城 聖迭戈 舊金山 硅谷 |
塔拉哈西 坦帕 華盛頓特區。 布魯塞爾 東京 |
July 12, 2022
第2頁
基於及受制於上述條款,吾等認為,於根據銷售協議條款發行股份及本公司根據銷售協議條款收取股份代價後,該等股份將獲有效發行、繳足股款及不可評税。
本意見發佈日期為 ,如果任何適用法律在本意見日期後發生變化,或者如果我們 意識到可能在本意見日期後改變本意見的任何事實,我們不承擔補充本意見的義務。本意見僅限於本文所述事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見。
我們同意根據1933年證券法(“證券法”)下S-K法規第601(B)(5)項的要求提交本意見,作為公司於本公告日期提交給委員會的當前8-K報表的附件5.1,同意將本意見納入註冊説明書和招股説明書中,並通過引用將本意見納入註冊聲明和招股説明書中。在給予我們的同意時,我們不承認我們是證券法第11節所指的“專家”,或證券法第7節要求其同意的人的類別。
非常真誠地屬於你,
/s/Foley&Lardner LLP