我們已簽訂公開市場銷售協議^軍士長，或與Jefferies LLC或Jefferies簽訂的銷售協議，涉及出售本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供的面值為每股0.001美元的普通股。根據銷售協議的條款，我們可以作為我們的代理人，通過傑富瑞集團不時提供和出售總髮行價不超過1億美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GLSI”。2022 年 7 月 7 日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股上次公佈的銷售價格為每股 9.11 美元。

根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》頒佈的第415 (a) (4) 條，根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股（如果有），可以被視為 “市場發行” 。Jefferies 無需出售任何特定金額，但將按照我們與 Jefferies 雙方商定的條款，按照其正常交易和銷售慣例，盡商業上合理的努力充當我們的銷售代理。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。

Jefferies 將有權獲得補償，佣金率等於根據銷售協議出售的任何普通股總收益的3.0％。有關向 Jefferies 支付薪酬的更多信息，請參閲第 S-9 頁開頭的 “分配計劃”。在代表我們出售普通股時，傑富瑞將被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，傑富瑞的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債，包括經修訂的《證券法》或《證券交易法》或《交易法》規定的負債向傑富瑞提供賠償和分擔。

投資投資我們的普通股涉及高度的風險。參見本招股説明書補充文件第S-4頁開頭的 “風險因素”、隨附的招股説明書第8頁以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中。

美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均構成刑事犯罪。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用 “上架” 註冊程序向證券和交易委員會（“委員會”）提交的上架註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件修訂了，並補充了招股説明書中包含的信息，該招股説明書是我們在S-3表格（文件編號333-263855）上的註冊聲明的一部分，已宣佈自2022年4月6日起生效（“註冊聲明”）。本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充文件，包括以引用方式納入的文件，其中描述了本次發行的具體條款。第二部分，即隨附的招股説明書，包括以引用方式納入的文件，提供了更多一般信息。通常，當我們提及本招股説明書補充文件時，我們指的是本文檔的兩個部分的合併。我們敦促您在購買本招股説明書補充文件下發行的本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件。本招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果我們在本招股説明書補充文件中做出的任何聲明與隨附招股説明書中的聲明或本招股説明書補充文件發佈之日之前提交的任何以引用方式納入的文件不一致，則本招股説明書補充文件中的聲明將被視為修改或取代隨附的招股説明書和其中以引用方式納入的此類文件中的聲明。

在購買特此提供的任何普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入文件” 標題下以引用方式納入的信息。這些文件包含重要信息，您在做出投資決定時應考慮這些信息。另一方面，如果本招股説明書中包含的信息與本招股説明書補充文件發佈日期之前向美國證券交易委員會提交的本招股説明書中以提及方式納入的任何文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何聲明與另一份文件中的聲明不一致稍後的日期，例如，本招股説明書中以引用方式納入的文檔補充——文檔中日期較晚的語句被修改或取代之前的語句。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書補充文件中，“公司”、“我們” 和 “我們的” 指的是格林威治生命科學、 Inc.、特拉華州的一家公司及其子公司。

本招股説明書補充文件中出現的任何其他公司的商標、服務商標或商品名稱均為其各自所有者的財產。我們使用或展示他人擁有的商標、服務商標或商品名稱的目的並不意味着我們與商標、服務商標或商品名稱的所有者之間存在關係，或者由他們認可或贊助。

本招股説明書補充文件，包括此處以引用方式納入的文件，除歷史信息外，還包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述，其中包括與未來事件、未來財務業績、戰略、預期、競爭環境、監管和資源可用性有關的信息。此類前瞻性陳述包括那些表達計劃、預期、意圖、突發事件、目標、目標或未來發展的陳述和/或不是歷史事實陳述的陳述。在某些情況下，您可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如 “期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、 “相信”、“尋求”、“可能” 或此類術語的否定詞或其他類似表達方式。因此，這些陳述涉及估計、假設和不確定性，可能導致實際的結果與其中表達的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於我們當前的預期和對未來事件的預測，受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績和事態發展與此類陳述中表達或暗示的存在重大差異。可能導致實際結果存在重大差異的此類風險、不確定性和其他重要因素包括但不限於：

此處包含的所有前瞻性陳述均受本警示聲明、本招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下列出的風險因素以及參照我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及我們不時提交的其他文件而納入的標題為 “風險因素” 和 “風險因素摘要” 的部分明確限制了此處包含的所有前瞻性陳述與美國證券交易委員會，以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。請參考下面標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分。我們提醒您，上述重要因素清單可能不包含對您很重要的所有實質性因素。

前瞻性陳述僅代表截至發表之日。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。除非適用的證券法要求，否則我們認為沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際結果、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果我們確實更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。

新的因素不時出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對本招股説明書中提供的所有信息進行限定，並以引用方式納入此處的，尤其是我們的前瞻性陳述。

招股説明書補充摘要

以下摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中其他地方包含或以引用方式納入的某些信息。但是，由於這只是一個摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息，並且其全部由本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書其他地方包含的更詳細信息或以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書的所限定，應與之一起閲讀。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀整份招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括投資我們證券的風險在本招股説明書補充文件S-4頁開頭的標題下討論的投資我們證券的風險的S-1頁以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的其他文件中的類似標題。

公司概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於開發GP2，這是一種免疫療法，用於預防先前接受過手術的患者復發乳腺癌。GP2 是 HER2/ 的 9 個氨基酸跨膜肽neu蛋白質，一種在各種常見癌症中表達的細胞表面受體蛋白，包括 75% 的乳腺癌在低 (1+)、中間 (2+) 和高（3+ 或過度表達量）水平下的表達。GP2 + GM-CSF 的組合被稱為 GLSI-100。在 MD Anderson 癌症中心領導的一項已完成的隨機單盲、安慰劑對照、多中心 IIb 期臨牀試驗中，在 HER2/ 中未觀察到患者復發 GLSI-100neu如果患者接受了治療、隨訪並在前 6 個月內保持無病，則在中位隨訪後 5 年後輔助設定為 3+，這是達到免疫峯值所需的時間，從而達到最大療效和保護能力（p = 0.0338）。在迄今為止在超過 4 項臨牀試驗中接受 GLSI-100 治療的 146 名患者中，治療耐受性良好，未觀察到與免疫療法相關的嚴重不良事件。我們計劃啟動Flamingo-01，一項以貝勒醫學院為全球主要研究中心的三期臨牀試驗。Flamingo-01 旨在評估 GLSI-100 在 HER2 中的安全性和有效性/neu手術時出現殘留疾病或高危病理完全反應且已完成基於新輔助和術後曲妥珠單抗的輔助治療的陽性患者。我們目前正在完成生產GP2臨牀藥物產品和開放臨牀基地的最後步驟。

最近的事態發展

正如我們之前在截至 2022 年 3 月 31 日的三個月的 10-Q 表季度報告中披露的那樣，美國食品藥品管理局將我們對某些 HER2 的 GLSI-100 的評估置於某些 HER2/neu陽性患者和 Flamingo-01 在我們提供此類製造信息之前禁止我們開始使用 Flamingo-01。2022 年 7 月 11 日，我們收到 FDA 的來信，信中説我們已經令人滿意地解決了所有發現的臨牀封存問題，的臨牀封鎖已經解除，我們可以繼續進行臨牀試驗。

我們於 2006 年 8 月 29 日作為特拉華州的一家公司註冊成立，名為 Norwell, Inc.。2018 年 3 月 2 日，我們更名為格林威治生命科學公司。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州斯塔福德市 14 號樓 Bluebonnet Dr. 3992 號 77477，我們的電話號碼是 (832) 819-3232。我們的網站地址是 www.greenwichlifesciences.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，在決定是否購買我們的普通股時，您不應將包含或可以通過我們的網站訪問的任何信息視為本招股説明書補充文件的一部分。

成為新興成長型公司和小型申報公司的啟示

由於是一家在上一財年收入低於10.7億美元的公司，根據 2012年頒佈的《Jumpstart Our Business Startups法案》的定義，我們有資格成為新興成長型公司。作為一家新興成長型公司，我們希望利用原本適用於上市公司的降低報告要求的好處。這些規定包括但不限於：

	●	除了任何要求的未經審計的中期財務報表外，僅允許提交兩年的經審計的財務報表，在本招股説明書中相應減少了 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的披露；

	●	不要求遵守經修訂的 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 條的審計員認證要求；

	●	減少了我們的定期報告、委託書和註冊聲明中有關高管薪酬的披露義務；以及

	●	豁免的要求，即就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票以及股東批准任何先前未獲批准的黃金降落傘付款。

我們可以在首次公開募股完成五週年後的財政年度最後一天之前使用這些條款。但是，如果某些事件發生在這五年期結束之前，包括我們成為 “大型加速申報者”，我們的年總收入超過10.7億美元，或者我們在任何三年期內發行了超過10億美元的不可轉換債務，那麼在這五年期結束之前，我們將不再是一家新興成長型公司。

我們也是 “規模較小的申報公司”，這意味着在最近結束的財年中，非關聯公司持有的股票的市值低於7億美元，我們的年收入低於1億美元。如果 (i) 非關聯公司持有的股票的市值低於2.5億美元，或 (ii) 在最近完成的財年中，我們的年收入低於1億美元，並且非關聯公司持有的股票的市值低於 7億美元，我們可能會繼續成為一家規模較小的申報公司。如果我們當時是一家規模較小的申報公司，我們不再是一家新興成長型公司，我們可能會繼續依賴小型申報公司可獲得的某些披露要求的豁免。具體而言，作為一家規模較小的申報公司，我們可以選擇在10-K表的年度報告中僅列報最近兩個財年的經審計財務報表，並減少了有關高管薪酬的披露義務，而且，與新興成長型公司類似，如果我們是一家年收入低於1億美元的小型申報公司，則無需獲得關於財務報告內部控制的認證報告由我們的獨立註冊會計師事務所發行。

產品

我們提供的普通股票：		我們普通股的股票，總髮行價高達1億美元。

本次發行後，普通股票將立即發行：		假設我們在本次發行中以每股9.11美元的發行價出售了10,976,948股普通股票，這是我們在2022年7月7日最後一次在納斯達克資本市場公佈的普通股銷售價格，上漲至23,751,757股（詳見下表附註）。實際發行的股票數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。

分配計劃：		“ 市場報價” 可能不時通過我們的銷售代理Jefferies LLC提出。參見本招股説明書補充文件第 S-9 頁上的 “分配計劃” 。

使用的收益：		我們目前打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括但不限於用於資助臨牀開發和製造以及GP2、研發、一般和管理費用、許可或技術收購以及營運資本和資本支出。儘管截至本文發佈之日，我們目前沒有關於任何收購的承諾或協議，但我們也可以將剩餘淨收益（如果有）的一部分用於收購或投資補充業務、產品和技術。參見第 S-7 頁上的 “所得款項的使用”。

風險因素：		投資投資我們的普通股涉及風險。參見本招股説明書補充文件第S-4頁、隨附招股説明書第8頁以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的 “風險因素”，討論在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。

納斯達克資本市場代碼：		“GLSI”

除非我們另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均基於截至2022年6月30日的12,774,809股已發行普通股，截至該日不包括：

	●	向管理層成員和董事發行的88,417股未來有待歸屬的普通股；

	●	根據我們的2019年股權激勵計劃行使未償還的股票期權後可發行的1,498,128股普通股，行使價為每股7.63美元；以及

	●	行使認股權證後可發行的20,174股普通股，加權平均行使價為每股7.1875美元。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假設未行使上述認股權證。

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應仔細考慮在我們最新的10-K表年度報告和隨後的任何10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述和討論的風險，每份報告均以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書全文，以及後續文件中反映的對我們風險因素的任何修正或更新和美國證券交易委員會一樣，再加上本招股説明書補充文件中的其他信息，隨附的招股説明書，以及我們授權用於本次發行的以引用方式納入的信息和文件。如果這些風險實際發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們的普通股的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。下文總結和描述的的風險和不確定性並非詳盡無遺，也不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務、前景、財務狀況和經營業績。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入招股説明書補充文件中的某些陳述是前瞻性陳述。另請參閲標題為 “有關前瞻性陳述的披露” 的部分。

臨牀藥物開發涉及漫長而昂貴的過程，結果不確定，包括臨牀試驗被暫停的風險。

臨牀測試費用昂貴，可能需要很多年才能完成，結果本質上是不確定的。失敗可能在臨牀試驗過程中的任何時候發生。在獲得監管機構批准銷售我們的候選產品之前，我們必須進行廣泛的臨牀試驗，以證明我們的候選產品在人體中的安全性和有效性。在啟動臨牀試驗之前，發起人必須完成對候選產品的廣泛臨牀前測試，包括在大多數情況下，臨牀前功效實驗以及支持IND的毒理學研究。完成這些實驗和研究可能既費時又昂貴。對於臨牀前候選產品，必要的臨牀前測試可能無法成功完成，因此可能永遠無法在人體中測試潛在有前途的候選產品。臨牀測試一旦開始，費用昂貴，難以設計和實施，可能需要很多年才能完成，而且結果尚不確定。一項或多項臨牀試驗的失敗可能發生在測試的任何階段。臨牀前測試和早期臨牀試驗的結果可能無法預測後期臨牀試驗的成功，臨牀試驗的中期結果不一定能預測最終結果。此外，臨牀前和臨牀數據通常容易受到不同的解釋和分析的影響，許多認為其候選產品在臨牀前研究和臨牀試驗中表現令人滿意的公司仍未能獲得其產品的上市批准。在藥物研發過程中，我們可能會遇到許多不可預見的事件，這些事件可能會延遲或阻礙我們獲得上市批准或將候選產品商業化的能力。特別是，對我們的候選產品的臨牀試驗可能會產生不確定的結果或陰性結果。關於 GP2 與 GM-CSF 聯合給藥的安全性、耐受性和療效，我們的數據有限。臨牀試驗還需要機構審查委員會（“IRB”）的審查和監督。無法或延遲獲得IRB批准可能會阻礙或推遲臨牀試驗的啟動和完成，FDA 可能會決定不考慮任何不受IRB初步和持續審查和批准的臨牀研究的數據或信息。

如果我們在完成或終止候選產品的任何臨牀試驗時遇到延遲，則我們的候選產品的批准和商業前景將受到損害，從而延遲我們從此類候選產品中獲得產品收入的能力，並且我們的成本很可能會增加。所需的監管部門批准也可能延遲，從而危及我們開始銷售產品和創造收入的能力，並且我們產品的商業專有期可能會縮短。監管部門可能拒絕批准我們的產品候選產品，其原因與導致延遲的原因相同。

如果您在本次發行中購買我們的普通股，則您的股票的有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。

本次發行中的每股發行價格可能超過我們在本次發行發行之前已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設我們共有10,976,948股普通股以每股9.11美元的價格出售，即2022年7月7日在納斯達克資本市場上公佈的普通股銷售價格，總收益約為1億美元，，扣除我們應支付的佣金和預計發行費用，您將立即攤薄每股4.25美元，本次發行生效後我們截至2022年3月31日的調整後每股淨有形賬面價值之間的差額假設的公開募股價格。行使未償還的股票期權和認股權證以及轉換優先股將導致您的投資進一步稀釋。

的稀釋將是由於我們一些在本次發行之前購買股票的投資者支付的價格大大低於本次發行中向公眾提供的假設價格，行使授予我們的員工、董事和顧問的股票期權，以及未兑現認股權證的行使和已發行優先股的轉換。由於稀釋了購買本次發行股票的投資者，如果我們進行清算，投資者獲得的收益可能大大低於本次發行中支付的收購價格（如果有的話）。此外，由於我們預計我們需要籌集額外資金來資助我們未來的活動，因此將來我們可能會出售大量普通股或可行使、可轉換為或可兑換為普通股的證券。

由於我們在如何使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權和靈活性，因此我們可能會以您不同意的方式使用淨收益。

我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括但不限於為的臨牀開發和製造以及GP2、研發、一般和管理費用、許可或技術收購以及營運資金和資本支出提供資金。參見第 S-7 頁上的 “所得款項的使用”。我們未將本次發行的淨收益的具體金額分配給上述任何目的。因此，我們的管理層在使用本次發行的淨收益時將有很大的自由裁量權和靈活性。對於這些淨收益的使用，您將依賴我們的管理層的判斷，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當使用。淨收益的投資方式有可能不會為我們帶來有利或任何回報。我們的管理層未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

未來我們在公開市場上出售或發行普通股，或者對此類銷售的看法，可能會壓低我們普通股的交易價格。

在公開市場上出售我們的大量普通股或其他股票相關證券，或者認為可能發生此類出售，可能會壓低普通股的市場價格，削弱我們通過出售額外股票證券籌集資金的能力。根據本招股説明書補充文件，我們可以隨時出售大量普通股，也可以通過一次或多次單獨發行。我們無法預測普通股或其他股票相關證券的未來銷售會對普通股的市場價格產生什麼影響。

此處提供的普通股將在 “市場” 發行中出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此的投資結果可能會有所不同。我們將根據市場需求自行決定更改出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。由於股票的銷售價格低於他們支付的價格，投資者的股票價值可能會下降。

我們將在銷售協議下發行的實際股票數量以及這些銷售產生的總收益，無論是任何時候還是總額，尚不確定。

在遵守銷售協議中的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在銷售協議的整個期限內隨時向傑富瑞集團發出配售通知。傑富瑞在發出配售通知後出售的股票數量將根據銷售期內普通股的市場價格、我們對傑富瑞設定的限額以及銷售期間對普通股的需求而波動。由於出售的每股股票的每股價格將根據我們在銷售期間普通股的市場價格而波動，因此現階段無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的總收益。

我們可能會不時發行和出售總銷售收益不超過1億美元的普通股。由於沒有要求的最低發行金額作為完成本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和收益（如果有）。無法保證我們會根據與傑富瑞集團簽訂的銷售協議出售任何股票或充分利用作為融資來源。

我們打算將出售股份的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括但不限於為臨牀開發和製造提供資金以及GP2、研發、一般和管理費用、許可或技術收購以及營運資金和資本支出。

我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和此處以引用方式納入的文件中 “風險因素” 中描述的因素，以及我們運營中使用的現金金額。我們可能認為將淨收益用於其他目的是必要或可取的，在淨收益的使用方面，我們將擁有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於美國政府的短期和中期計息債務、投資級工具、存款證或直接或擔保債務。

我們從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。我們打算保留未來的收益（如果有），為我們的業務運營提供資金，並且預計在可預見的將來不會支付任何現金分紅。未來與我們的股息政策相關的任何決定都將由我們的董事會在考慮我們的財務狀況、經營業績、資本要求、業務前景和董事會認為相關的其他因素後酌情作出，並受中包含的任何未來融資工具的限制。

如果您在本次發行中投資我們的普通股，則您的所有權權益將立即攤薄至每股公開發行價格與本次發行後調整後的每股淨有形賬面價值之間的差額。截至2022年3月31日，我們的有形賬面淨值為1,950萬美元，合每股1.51美元。每股有形賬面淨值等於我們的有形資產總額（不包括遞延發行成本）減去我們的總負債，除以截至2022年3月31日的已發行股票數量。

向參與本次發行的投資者攤薄的每股有形賬面淨值代表本次發行普通股購買者支付的每股金額與本次發行後立即調整後的普通股每股淨有形賬面價值之間的差額。本次發行中10,976,948股普通股的出售生效後，的假定公開發行價格為每股9.11美元，這是我們在納斯達克資本市場上最後一次公佈的普通股銷售價格，，扣除佣金和我們應支付的估計總髮行費用後，截至2022年3月31日調整後的有形賬面淨值約為116.11美元 200 萬美元，相當於每股普通股約 4.86 美元。這意味着我們的現有股東調整後每股淨有形賬面價值立即增加3.35美元，並立即向以假定公開發行價格向參與本次發行的投資者攤薄每股4.25美元的有形淨賬面價值。

出於説明目的，上面的表假設我們總共有 1 億美元的普通股以每股 9.11 美元的價格出售，這是我們上次在 2022 年 7 月 7 日在納斯達克資本市場公佈的普通股銷售價格。在此發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的價格出售。假設我們在總額為1億美元中的所有普通股都以該價格出售，的每股出售價格從上表所示的假設每股9.11美元提高每股1.00美元，這將使我們在發行後調整後的每股有形賬面淨值增加至每股5.09美元，並將增加每股淨有形賬面價值的稀釋率在扣除佣金和估計的發行總費用後，向參與本次發行的投資者提供每股5.02美元由我們支付。假設我們在發行後調整後的每股淨有形賬面價值，從上表所示的每股9.11美元的假定公開發行價格每股下降1.00美元，這將使我們在發行後調整後的每股淨有形賬面價值降至每股4.60美元，並將減少每股淨有形賬面價值的攤薄在扣除佣金和估計的總髮行費用後，向參與本次發行的投資者發放至每股3.51美元由我們支付。

上面討論的信息僅供參考，將根據實際公開發行價格和本次發行的其他條款進行調整在定價時確定。

上面的討論和表格基於截至2022年3月31日已發行的12,951,453股普通股，不包括截至該日：

在行使股票期權或認股權證的範圍內，我們在股權激勵計劃下發行新的股票期權，或者將來我們會額外發行普通股，投資者將進一步稀釋。此外，如果我們通過出售的股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

我們已經與傑富瑞簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過作為代理的傑富瑞集團提供和出售不超過1億美元的普通股。根據《證券法》第 415 (a) (4) 條的定義，根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股（如果有）將通過法案第 415 (a) (4) 條所定義的任何被視為 “市場發行” 的方式進行。

每當我們希望根據銷售協議發行和出售普通股時，我們都會通知傑富瑞將要發行的股票數量、預計出售的日期、任何一個天內出售的股票數量的限制以及任何低於該最低銷售價格的限制。一旦我們發出這樣的指示，除非傑富瑞拒絕接受此類通知的條款，否則傑富瑞已同意按照其正常交易和銷售慣例做出商業上合理的努力，出售此類股票，但不得超過此類條款規定的金額。根據銷售協議，傑富瑞集團出售我們的普通股的義務受我們必須滿足的許多條件的約束。

我們與傑富瑞集團之間出售股票的結算通常預計將在出售日期之後的第二個交易日進行。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的設施或通過我們和傑富瑞可能商定的其他方式進行結算。不存在通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向傑富瑞支付一筆佣金，相當於我們每次出售普通股所獲得的總收益的3％。由於沒有要求的最低發行金額作為完成本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總金額、佣金和向我們收取的收益（如果有）。此外，我們已同意向 Jefferies 償還的費用和法律顧問費用，這些費用和支出應在銷售協議執行時支付，金額不超過 120,000 美元，此外還向支付其法律顧問的某些持續款項。我們估計，此次發行的總費用，不包括根據銷售協議條款應向傑富瑞支付的任何佣金或費用補償，約為273,310美元。扣除任何其他交易費用後，剩餘的出售收益將等於我們出售此類股票的淨收益。

Jefferies 將在納斯達克資本市場開盤前，在根據銷售協議出售我們的普通股的第二天向我們提供書面確認。每份確認將包括當天出售的股票數量、此類出售的總收益以及我們的收益。

在代表我們出售普通股時，傑富瑞將被視為所指的 “承銷商”，傑富瑞的補償將被視為承保佣金或折扣。我們已同意向傑富瑞集團賠償某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。我們還同意繳納傑富瑞可能被要求就此類負債支付的款項。

根據銷售協議發行的普通股將在 (i) 出售受銷售協議約束的所有普通股以及 (ii) 協議允許的銷售協議終止時終止，以較早者為準。我們和 Jefferies 均可在提前十個交易日發出通知後隨時終止銷售協議。

本本銷售協議重要條款摘要並不構成其條款和條件的完整陳述。銷售協議的副本將作為 8-K 表最新報告的附錄提交，並將以引用方式併入註冊聲明中，本招股説明書補充文件是該聲明的一部分。請參閲下面的 “在哪裏可以找到更多信息”。

Jefferies 及其關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行、財務諮詢和其他金融服務，他們將來可能會為此收取常規費用。在業務過程中，Jefferies 可能會為自己的賬户或客户賬户積極交易我們的證券，因此，Jefferies 可以隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。

在此提供的證券的有效期將由紐約謝潑德、穆林、裏希特和漢普頓轉交給我們。與本次發行有關的某些法律事務將由紐約州威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾 LLP 轉交給承銷商。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及截至本招股説明書補充文件中以引用方式納入的年度財務報表是根據獨立註冊的公共會計師事務所MaloneBailey, LLP的報告納入的，該報告以引用方式納入，該報告是根據該公司作為審計和會計專家的授權在本文件中納入的。

此招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成了我們向 SEC 提交的 “現狀” 註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會規則的允許，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息。您可以在註冊聲明中找到有關我們的更多信息。本招股説明書補充文件中關於法律文件的任何陳述不一定完整，您應閲讀作為註冊聲明附錄提交或以其他方式向美國證券交易委員會提交的文件，以便更全面地瞭解該文件或事項。

我們受《交易法》的報告要求的約束，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括註冊聲明 http://www.sec.gov。我們還維護一個網站 www.greenwichlifesciences.com，在這些材料以電子方式提交給美國證券交易委員會或提供給美國證券交易委員會後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。我們網站上包含或可以通過該網站訪問的信息不是本招股説明書補充文件的一部分。

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向 SEC 提交的文件中包含的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件而不是將它們包含在本招股説明書補充文件中來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，您應像閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書一樣謹慎閲讀。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息，並將從這些文件提交之日起被視為本招股説明書補充文件的一部分。

我們以引用方式納入了以下文件、我們在註冊之日之後根據《交易法》提交的所有文件（本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成其一部分），以及我們在本招股説明書涵蓋的所有證券之前根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件補充品已售出；但是，前提是我們未納入任何第 2.02 項或 7.01 項下提供的任何信息表格8-K的最新報告：

就本招股説明書補充文件中的目的而言，以引用方式納入本招股説明書補充文件中的任何聲明均被視為已修改或取代，前提是本招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他文件中的聲明修改或取代了該聲明。只要隨後提交的任何文件（以引用方式納入本招股説明書補充文件）中的聲明修改或取代了此類聲明，則本招股説明書補充文件中的任何聲明均被視為已修改或取代中的任何聲明。除非被修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不被視為本招股説明書補充文件的一部分。

本招股説明書補充文件中包含的與我們有關的信息應與以引用方式納入的文件中的信息一起閲讀。此外，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書中包含的或以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中的某些信息，包括財務信息，應與我們向美國證券交易委員會提交的文件一起閲讀。

我們將根據書面或口頭要求，免費向包括任何受益持有人在內的每個人提供已以引用方式納入招股説明書但未與招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。文件申請應致函或致電以下地址：格林威治生命科學公司，3992 Bluebonnet 博士，德克薩斯州斯塔福德市14號樓 77477，(832) 819-3232。除非這些證物以引用方式具體納入此類申報中，否則不會發送這些申報的證物。

我們可以不時在一次或多次發行中發行和出售普通股、優先股、債務證券、認股權證或上述證券的任意組合，可以單獨發行，也可以作為單位由一種或多隻其他證券組成，首次發行總價不超過300,000美元。

這份招股説明書概述了我們可能發行的證券。每次我們出售特定類別或系列的證券時，我們將在本招股説明書的補充文件中提供所發行證券的具體條款。招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書也可能增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品有關的免費寫作招股説明書。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書，以及此處或其中以引用方式納入的任何文件，或。

將在本招股説明書的一份或多份補充文件中描述任何要發行的證券的具體條款及其可能的發行方式。除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成任何此類證券的銷售。在投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何相關的招股説明書補充文件。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “GLSI”。2022 年 3 月 31 日，上次公佈的普通股銷售價格為每股 19.62 美元。適用的招股説明書補充文件將包含有關納斯達克資本市場或招股説明書補充文件所涵蓋的任何其他證券市場或其他證券交易所（如果有）上市的信息（如果適用）。我們敦促我們證券的潛在購買者獲取有關我們證券市場價格的最新信息（如適用）。

這些證券可以由我們通過不時指定的交易商或代理人直接出售給承銷商、交易商或，或通過這些方法的組合持續或延遲地出售給承銷商、交易商或。參見”分配計劃” 在本招股説明書中。我們還可以在招股説明書補充文件中描述我們任何特定證券發行的分配計劃。如果有任何代理人、承銷商或交易商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，我們將在招股説明書補充文件中披露他們的姓名以及我們與他們安排的性質。此類證券的公眾價格以及我們預計從任何此類出售中獲得的淨收益也將包含在招股説明書補充文件中。

投資我們的證券涉及各種風險。參見”風險因素” 此處包含有關這些風險的更多信息。其他風險將在 “” 標題下的相關招股説明書補充文件中描述風險因素。”您應該查看相關招股説明書補充文件中的該部分，以討論我們證券投資者應考慮的事項。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有根據本招股説明書的充分性或準確性通過了。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

此招股説明書是我們使用 “上架” 註冊流程向美國證券交易委員會（SEC）提交的 S-3 表格註冊聲明的一部分。根據本上架註冊聲明，我們可以不時出售一次或多次發行的普通股和優先股、各種系列的債務證券和/或認股權證以購買任何此類證券，可以單獨出售，也可以作為由一種或多種其他證券組合在一次或多次發行中的單位出售美元，總金額不超過300,000美元。本招股説明書向您概述了我們可能不時提供的證券。每當我們根據本招股説明書發行和出售任何類型或系列的證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行和出售的證券以及該發行的具體條款的更具體信息。

此招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息。要更全面地瞭解證券的發行，您應該參考註冊聲明，包括其附錄。我們可能會在招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書中添加、更新或更改本招股説明書中或我們通過引用納入本招股説明書的文件中包含的任何信息。我們還可能授權向您提供一份或多份自由寫作招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。本招股説明書以及適用的招股説明書補充文件、任何相關的免費寫作招股説明書以及本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中以提及方式納入的文件，將包括與適用發行相關的所有重要信息。您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及任何相關的免費寫作招股説明書，以及 “下述其他信息”在哪裏可以找到更多信息，” 在購買任何所發行的證券之前。

我們未授權任何交易商、代理人或其他人提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中包含的信息或陳述除外。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述，也不得依賴我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書。本招股説明書、隨附的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書（如果有）不構成要約或徵求購買除與之相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書、隨附的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書（如果有）也不構成出售要約或在任何司法管轄區徵集購買證券的要約向在該司法管轄區內向其提供此類要約或招攬是非法的的任何人。您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在引用納入文件之日後的任何日期都是正確的（因為自該日以來我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化），儘管本招股説明書，任何適用的招股説明書補充文件或日後交付任何相關的免費寫作招股説明書或出售證券.

我們進一步指出，我們在作為本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的附錄提交的任何協議中作出的陳述、保證和契約僅是為了此類協議各方的利益而作出的，包括在某些情況下，目的是在此類協議的各方之間分配風險，不應被視為對您的陳述、擔保或契約。此外，此類陳述、保證或契約僅在作出之日才是準確的。因此，不應將此類陳述、保證和契約視為準確代表了我們的當前事務狀況。

除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成我們證券的銷售。如果任何招股説明書補充文件、本招股説明書和任何以引用方式納入的文件之間存在不一致之處，則以最新日期的文件為準。

經美國證券交易委員會規章制度允許，註冊聲明包括本招股説明書中未包含的其他信息，本招股説明書是其中的一部分。您可以在 SEC 的網站或美國證券交易委員會辦公室閲讀註冊聲明和我們在下文標題下向美國證券交易委員會提交的其他報告”在哪裏可以找到更多信息。”

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中，“公司”、“我們” 和 “我們的” 指的是格林威治生命科學、 Inc.、特拉華州的一家公司及其子公司。

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於開發GP2，這是一種免疫療法，用於預防先前接受過手術的患者復發乳腺癌。GP2 是 HER2/ 的 9 個氨基酸跨膜肽neu蛋白質，一種在各種常見癌症中表達的細胞表面受體蛋白，包括 75% 的乳腺癌在低 (1+)、中間 (2+) 和高（3+ 或過度表達量）水平下的表達。GP2 + GM-CSF 的組合被稱為 GLSI-100。在 MD Anderson 癌症中心領導的一項已完成的隨機單盲、安慰劑對照、多中心 IIb 期臨牀試驗中，在 HER2/ 中未觀察到患者復發 GLSI-100neu如果患者接受了治療、隨訪並在前 6 個月內保持無病，則在中位隨訪後 5 年後輔助設定為 3+，這是達到免疫峯值所需的時間，從而達到最大療效和保護能力（p = 0.0338）。在迄今為止在超過 4 項臨牀試驗中接受 GLSI-100 治療的 146 名患者中，治療耐受性良好，未觀察到與免疫療法相關的嚴重不良事件。我們計劃啟動Flamingo-01，一項以貝勒醫學院為全球主要研究中心的三期臨牀試驗。Flamingo-01 旨在評估 GLSI-100 在 HER2 中的安全性和有效性/neu手術時出現殘留疾病或高危病理完全反應且已完成基於新輔助和術後曲妥珠單抗的輔助治療的陽性患者。包括患者羣體、試驗規模、統計分析計劃、中期分析、適應性特徵和製造信息在內的三期臨牀試驗方案仍在與 FDA 討論中，因此可能會發生變化。我們目前還正在完成生產GP2臨牀藥物產品和開設臨牀基地的最後步驟。

GP2 是 HER2/neu引發針對HER2/ 的靶向免疫反應的跨膜肽neu-表達癌症。下方是細胞表面的圖像，顯示了癌症中與治療相關的細胞表面蛋白。HER2/ 表達升高的乳腺癌和其他實體瘤 neu蛋白質具有很強的侵略性，會增加疾病的複發率和更差的預後。

在的 iiB 期和三項 I 期臨牀試驗中，有 146 名患者接受了 GP2 免疫療法，沒有觀察到與免疫療法或任何其他 GP2 聯合治療相關的嚴重不良事件。

我們計劃很快開始三期臨牀試驗，目前正在完成製造GP2臨牀藥物產品和開放臨牀試驗場地的最後步驟，使用與IIb期臨牀試驗相似的治療方案。包括患者羣體、試驗規模、統計分析計劃、中期分析、自適應特徵和生產信息在內的三期臨牀試驗方案仍在與 FDA 討論中，因此可能會發生變化。目前我們還在完成生產GP2臨牀藥物產品和開設臨牀基地的最後步驟。

Flamingo-01 的主要目標是評估 GLSI-100 與安慰劑相比 HLA-A*02 陽性和 HER2/ 的安全性和有效性neu 陽性乳腺癌患者，其疾病復發風險較高（手術時出現殘留疾病或表現為第三階段，手術時出現病理性完全緩解），且已完成基於新輔助和術後輔助曲妥珠單抗的標準護理治療。

Henry M. Jackson 基金會（HJF）向美軍的技術發放許可證，負責研究和管理臨牀試驗。HJF管理由醫學博士安德森癌症中心領導的GP2 IiB期臨牀試驗，監督向美國食品藥品管理局提交的所有4項GP2臨牀試驗（包括三項I期和IIb期臨牀試驗）的所有監管文件，並擁有此類試驗的所有患者和製造數據。

2009 年 4 月，我們與 HJF 簽訂了經修訂的獨家許可協議，根據該協議，HJF 授予我們對多項美國和外國專利和專利申請的全球獨家權利，涵蓋使用 GP2 作為免疫療法引發針對 HER2/ 的靶向免疫反應的方法neu-表達癌症。作為此類許可權利的對價，我們發行了HJF 202,619股普通股。此外，我們還需要支付年度維護費和里程碑付款，總額不超過570萬美元。我們還必須根據GP2的銷售額支付2.5-5％的特許權使用費，並向HJF償還專利費用。到目前為止，我們還沒有被要求向HJF支付任何里程碑或特許權使用費。除非根據排他性許可協議的條款提前終止，否則獨家許可的期限應在終止，直到最後一次許可的專利或專利申請到期或被放棄。我們可以在 90 天內發出通知，終止許可證。如果我們沒有支付所需款項、如果我們不履行履約義務、如果我們沒有充分開發和推動 GP2 走向商業化、以及出於其他各種原因，HJF 可能會終止許可。

在與HJF簽訂的獨家許可協議方面，我們是GP2 Ib期臨牀試驗的財務和企業贊助商。HJF向我們提供了所有四項臨牀試驗的FDA信函以及該藥物開發歷史的GP2患者和生產數據，並且我們已將這些數據納入了與美國食品藥品管理局簽訂的公司研究新藥申請中。

我們的業務存在許多風險，在做出投資決定之前，您應該意識到這些風險。對這些風險進行了更全面的討論”風險因素” 本招股説明書的部分緊隨本招股説明書摘要之後。其中一些風險包括以下內容：

自成立以來，我們已經蒙受了鉅額損失，並預計在可預見的將來，我們將繼續蒙受鉅額且不斷增加的損失。

我們需要大量額外資金來為我們的運營提供資金，完成候選產品的開發和商業化，如果獲得批准，則將其商業化。如果我們無法在需要時籌集資金，我們可能被迫推遲、減少或取消我們的產品開發計劃或商業化工作。

具有臨牀開發候選產品的臨牀階段生物製藥公司面臨着各種具有挑戰性的活動，這些活動可能會帶來重大風險。

我們可能會發現很難讓患者參與我們的臨牀試驗，因為患有正在研究所針對的疾病的患者數量有限，這可能會延遲或阻礙我們候選產品的臨牀試驗的開始。

臨牀前研究或早期臨牀試驗的結果不一定能預測未來的結果。我們在臨牀試驗中的現有候選產品以及任何其他可能進入臨牀試驗的候選產品，在以後的臨牀試驗中可能沒有良好的結果或無法獲得監管部門的批准。

我們的當前和未來的候選產品、用於交付它們的方法或其劑量水平可能會導致不良副作用，或者具有其他特性，這些特性可能會延遲或阻礙其監管部門的批准，限制已批准標籤的商業知名度或在任何監管部門批准後導致產生重大的負面後果。

我們的產品開發計劃可能無法發現服用我們候選產品的患者可能經歷的所有可能的不良事件。接觸我們的候選產品的患者數量和臨牀開發計劃中的平均暴露時間可能不足以檢測出罕見的不良事件或偶然發現，這些不良事件或偶然發現只有在向更多患者服用該產品和更長的時間後才能被發現。

我們僅限於沒有製造、銷售、營銷或分銷能力，因此必須依賴第三方。

我們面臨多種製造風險，其中任何風險都可能大大增加我們的成本並限制我們候選產品的供應。

在使用GP2的臨牀試驗中，還使用GM-CSF，其可用性取決於第三方製造商，第三方製造商可能或可能無法可靠地提供GM-CSF，從而危及試驗的完成。

我們依靠第三方來進行我們的臨牀前研究和臨牀試驗。如果這些第三方未能成功履行其合同職責或在預期的最後期限之前完成，或者如果我們失去了任何 CRO 或其他關鍵第三方供應商，我們可能無法及時為我們當前或未來的候選產品獲得監管部門的批准或商業化（如果有的話）。

我們依賴於我們許可的技術，如果我們失去許可此類技術的權利或將來未能許可新技術，我們開發新產品的能力將受到損害，如果我們未能履行許可協議規定的義務，我們可能會失去開發候選產品的能力。

我們的商業成功取決於我們當前的候選產品和未來的候選產品（如果獲得批准）在醫生、患者、醫療保健支付方和癌症治療中心中獲得顯著的市場認可。

即使能夠將我們當前的候選產品或任何未來的候選產品商業化，這些產品也可能無法在美國和我們尋求將產品商業化的其他國家/地區的第三方付款人那裏獲得承保和足夠的報銷，這可能會損害我們的業務。

我們面臨激烈的競爭，這可能導致其他人比我們更成功地發現、開發或商業化產品。

由於我們的某些股東控制着我們大量的普通股，因此他們可以有效控制需要股東批准的行動。

我們於 2006 年 8 月 29 日作為特拉華州的一家公司註冊成立，名為 Norwell, Inc.。2018 年 3 月 2 日，我們更名為格林威治生命科學公司。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州斯塔福德市 14 號樓 Bluebonnet Dr. 3992 號 77477，我們的電話號碼是 (832) 819-3232。我們的網站地址是 www.greenwichlifesciences.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書，在決定是否購買我們的普通股時，您不應將我們網站上包含或可通過訪問的任何信息視為本招股説明書的一部分。

我們可以根據本招股説明書以及任何適用的招股説明書補充文件和相關的自由寫作招股説明書，不時提供普通股和優先股、各種系列的債務證券和認股權證，以單獨或單位方式購買任何此類證券，價格和條款將由發行時的市場狀況決定。如果我們以低於原始申報本金的折扣價發行任何債務證券，那麼，為了計算根據本招股説明書發行的所有證券的總美元金額，我們將把債務證券的首次發行價格視為債務證券的原始本金總額。每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都會向被要約人提供招股説明書補充文件，其中將描述所發行證券的具體金額、價格和其他重要條款，包括適用的範圍：

招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入的文件中包含的信息。但是，任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書都不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券，本招股説明書是本招股説明書的一部分。

我們可能會將證券出售給承銷商、交易商或代理商或直接出售給買家。我們以及代表行事的任何代理人保留接受和全部或部分拒絕任何擬議的證券購買的唯一權利。每份招股説明書補充文件將列出參與出售該招股説明書補充文件中所述證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名以及與他們達成的任何適用的費用、佣金或折扣安排、授予他們的任何超額配股期權的詳細信息以及向我們提供的淨收益。以下是我們可能在本招股説明書中提供的證券的摘要。

我們目前已批准了1億股普通股，面值每股0.001美元。截至2022年3月21日，已發行和流通了12,951,453股普通股。我們可以單獨發行普通股，也可以發行標的其它註冊證券，這些證券可轉換為普通股或可行使普通股。我們的普通股持有人有權獲得我們的董事會（“董事會” 或 “董事會”）可能不時宣佈從合法可用資金中扣除的股息，但前提是我們已發行或將來可能發行的任何優先股的持有人的優先權利。目前，我們不為普通股支付任何股息。我們普通股的每位持有人每股都有權投一票。在這份招股説明書中，除其他外，我們概述了適用於我們的普通股票持有人的權利和限制。

我們目前已批准了1,000,000股優先股，面值為0.001美元，截至2022年3月21日，這些優先股均未發行和流通。根據我們董事會正式通過的一項或多項規定此類發行的決議（特此授權明確屬於董事會），可以不時以一個或多個額外系列發行優先股。在遵守法律規定的限制的前提下，進一步授權董事會通過決議或決議確定任何完全未發行系列優先股的名稱、權力、偏好和權利及其資格、限制或限制，包括但不限於通過決議或決議確定股息權、股息率、轉換權、投票權、權利和贖回條款（包括償債基金條款）的權力，的贖回價格或價格，以及的清算偏好任何此類系列，以及構成任何此類系列的股份數量以及的名稱，或上述任何系列。

我們在本招股説明書和適用的招股説明書補充文件下授予或對我們在下發行和出售的任何系列優先股授予或施加的權利、優惠、特權和限制將在與該系列相關的指定證書中列出。我們將以引用方式將描述我們在發行該系列優先股之前發行的優先股系列條款的任何指定證書的形式納入本招股説明書是註冊聲明的一部分。您應該閲讀任何招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的與系列優先股有關的任何免費書面招股説明書，以及包含適用系列優先股條款的完整指定證書。

我們可能提供一般債務債務，這些債務可以是有擔保的也可以是無抵押的，也可以是優先的或次級的，可以轉換為我們的普通股股票或優先股。在本招股説明書中，我們將優先債務證券和次級債務證券統稱為 “債務證券”。我們可以根據票據購買協議或我們與受託人之間簽訂的契約發行債務證券。契約不限制根據該契約可以發行的證券數量，並規定債務證券可以分一個或多個系列發行。優先債務證券的等級將與我們所有其他非次級債務相同。根據適用的招股説明書補充文件中規定的條款，次級債務證券將從屬於我們的優先債務。此外，次級債務證券實際上將從屬於我們子公司的債權人和優先股股東。我們的董事會將確定所發行的每個系列債務證券的條款。本招股説明書僅包含債務證券的一般條款。適用的招股説明書補充文件將描述由此提供的債務證券的特定條款。您應該閲讀任何招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的與所發行債務證券系列有關的任何免費書面招股説明書，以及包含債務證券條款的完整票據協議和/或契約。優先和次級契約的形式已作為本招股説明書的一部分註冊聲明的附錄提交，補充契約和包含所發行債務證券條款的債務證券形式將以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的報告的一部分。

我們可能會提供認股權證，用於購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以單獨發行認股權證，也可以與普通股、優先股或債務證券一起發行，認股權證可以附在任何已發行的證券上或分開。根據本招股説明書發行的任何認股權證均可由認股權證憑證證明。認股權證可以根據我們與投資者或認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。我們的董事會將確定認股權證的條款。本招股説明書僅包含認股權證的一般條款和條款。適用的招股説明書補充文件將描述由此發行的認股權證的具體條款。您應該閲讀任何招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的與所發行的一系列認股權證相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議。具體的認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書是我們向 SEC 提交的報告的一部分。

我們可能會提供由我們的普通股或優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位，用於購買一個或多個系列中的任何此類證券。我們可能會通過我們將在單獨的協議下頒發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可以與單位代理簽訂單位協議。每個單位代理人將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中註明單位代理人的姓名和地址。本招股説明書僅包含單位某些一般特徵的摘要。適用的招股説明書補充文件將描述由此提供的單位的特殊特徵。您應該閲讀任何招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的與所提供的一系列單位相關的免費書面招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。特定單位協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的報告的一部分。

投資我們的證券涉及高度的風險。本招股説明書包含對適用於我們證券投資的風險的討論，適用於我們每次發行的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在做出投資我們證券的決定之前，您應該仔細考慮標題下討論的具體因素。”風險因素” 在本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中，以及引用在招股説明書補充文件中包含或納入或以引用方式出現在本招股説明書中的所有其他信息。你還應該考慮第 1A 項下討論的風險、不確定性和假設，”風險因素，” 在我們最新的10-K表年度報告、和隨後的10-Q表季度報告或8-K表最新報告中，以及我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》或《交易所法》以及適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中包含或以提及方式納入本招股説明書的所有其他信息 us 在做出投資我們的證券的決定之前。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。出現任何這些已知或未知風險都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。

本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件、任何相關的自由寫作招股説明書以及此處或其中以提及方式納入的文件除歷史信息外，還包含經修訂的證券法或1933年《證券法》第27A條或《證券法》以及《交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述，其中包括與未來事件、未來財務業績、策略預期有關的信息，, 競爭環境, 監管和資源的可得性. 此類前瞻性陳述包括表達計劃、預期、意圖、應急性、目標、目標或未來發展的陳述和/或其他不屬於歷史事實陳述的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和預測，受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和發展與此類陳述中表達或暗示的結果和發展存在重大差異。

在某些情況下，您可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如 “期望”、“預期”、“打算”、 “估計”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“應該”、“可能” 或此類術語的否定詞或其他類似表達方式。因此，這些陳述涉及估計值、假設和不確定性，可能導致實際結果與其中表達的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述均參照本招股説明書補充文件中討論的因素對進行全面限定，或以引用方式納入此處。

可能導致我們的實際業績、業績或成就與我們的書面或口頭前瞻性陳述中表達或不同的風險、不確定性和其他因素，可以在本招股説明書補充文件中找到，標題為 “風險因素” 和 “業務” 的10-K表年度報告中，可在我們的10-Q表季度報告和10-Q表季度報告中更新表格8-K的最新報告。

新的因子不時出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。我們通過這些警示陳述對本招股説明書補充文件中提供並以引用方式納入此處的所有信息，尤其是我們的前瞻性陳述。

除任何招股説明書補充文件和任何與特定發行有關的免費書面招股説明書中描述的外，我們目前打算將出售本招股説明書下發行的證券的淨收益用於一般公司用途，包括我們產品的開發和商業化、研發、一般和管理費用、許可證或技術收購、以及營運資本和資本支出。我們也可以使用淨收益來償還任何債務和/或投資或收購補充性的業務、產品或技術，儘管截至本招股説明書發佈之日，我們目前沒有關於任何此類投資或收購的承諾或協議。我們尚未確定專門用於上述目的的淨收益金額。因此，我們的管理層在分配淨收益方面將擁有廣泛的自由裁量權，投資者將依賴管理層對任何證券出售所得款項的應用的判斷。在使用淨收益之前，我們打算將所得款項投資於短期、投資級的計息工具。

每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都會在適用的招股説明書補充文件中描述該發行淨收益的預期用途。我們在特定用途上花費的實際淨收益金額將取決於許多因素，包括我們未來的資本支出、我們的運營所需的現金數額以及我們未來的收入增長（如果有）。因此，在淨收益的使用方面，我們將保留廣泛的自由裁量權。

以下對我們股本的描述，以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的任何其他信息，總結了我們的普通股和我們可能在本招股説明書下發行的優先股的重要條款和條款。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能提供的任何未來普通股或優先股，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述這些證券中任何類別或系列的特定條款。有關我們普通股和優先股的完整條款，請參閲我們經修訂和重述的經修訂的公司註冊證書（“公司註冊證書”），以及我們的章程，這些章程以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中，或可能以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中。這些證券的條款也可能受特拉華州通用公司法（“DGCL”）的影響。參照我們的公司註冊證書和章程，以下摘要以及任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的摘要均經過全面限定。

截至本招股説明書發佈之日，我們的法定股本包括1億股普通股，每股面值0.001美元，和1,000,000股優先股，每股面值0.001美元。我們的董事會可能會不時確定首選股票的權利和偏好。截至2022年3月21日，我們已發行和流通的普通股為12,951,453股，沒有已發行和流通的優先股。

我們有權發行最多1億股普通股，面值每股0.001美元。我們的普通股的持有人有權就提交股東投票的所有事項對持有的每股股票進行一票。我們的普通股持有人沒有的累積投票權。特此發行的所有普通股在發行時將全額支付且不可徵税，包括在行使普通股認股權證或認購權（如果有）時發行的股普通股。

此外，我們普通股的持有人沒有優先購買權或轉換權或其他認購權。在我們的清算、解散或清盤後，我們的普通股持有人有權分享在償還我們任何已發行優先股的所有負債和清算優先權後剩餘的所有資產。根據可能適用於任何已發行優先股的優先股的優惠，我們的普通股持有人有權從我們的合法資產中獲得我們的董事會可能不時宣佈的股息（如果有）。此類股息（如果有）以現金、財產或股本的股份支付。

在任何會議上構成業務交易的法定人數必須由我們大多數股本持有人親自代表或由代理人代表。如果達到法定人數，則有權就某一事項進行表決的股東的行動如果贊成該行動的票數超過反對該行動的票數，則該行動將獲得批准，除外，因為董事選舉需要多數票。

我們的董事會有權在一個或多個系列中發行多達10,000,000股優先股，並有權修改優先股的名稱、權力、偏好、特權、相對參與權、可選權或特殊權利以及優先股的資格、限制或限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款，以及清算優先權，其中任何或全部可能大於普通股的權利。未經股東批准，我們的董事會可以發行具有投票權、轉換權或其他可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響的優先股。優先股可以快速發行，期限計算為，以推遲或阻止控制權變更或使解散管理層變得更加困難。此外，優先股的發行可能產生降低我們普通股市場價格的影響，並可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。目前，我們沒有計劃在本次發行後發行任何優先股。

我們受 DGCL 第 203 條的規定管轄。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司自交易之日起與感興趣的股東進行業務合併，除非該企業合併以規定的方式獲得批准。業務合併包括合併、資產出售或其他為股東帶來經濟利益的交易。有興趣的股東是與關聯公司和關聯公司一起擁有（或在三年內確實擁有）公司有表決權 15％或更多股票的人，但某些例外情況除外。該法規可能產生延遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果。

我們的公司註冊證書和章程包含的條款可能會阻礙潛在的收購提案或提出要約，或者推遲或阻止控制權變更，包括股東可能認為有利的變更。特別是，我們的公司註冊證書和章程（如適用），除其他外：

這種條款可能會阻礙第三方收購我們，即使這樣做對我們的股東有利。這些條款旨在提高董事會組成以及制定的政策保持連續性和穩定性的可能性，並阻止某些可能涉及我們公司控制權的實際或威脅變更的交易。這些條款旨在減少我們面對未經請求的收購提案的脆弱性，並阻止某些可能在代理人爭奪中使用的策略。我們認為，加強保護我們與收購或重組我們公司的不友好或未經請求的提案的支持者談判的潛在能力的好處超過了阻止此類提案的弊端，因為除其他外，就此類提案進行談判可能會改善其條款。

但是，這些條款可能會阻止其他人對我們的股票提出要約，這些要約可能是由實際的或傳聞中的收購企圖引起的。這些規定還可能起到防止我們管理層變更的作用。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，交易代碼為 “GLSI”。

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的重要條款和條款。我們可以發行一個或多個系列的債務證券，可以作為優先債務或次級債務，也可以作為優先或次級可轉換債務。雖然我們在下文總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的具體條款。我們在招股説明書補充文件下提供的任何債務證券的條款可能與我們在下文描述的條款不同。但是，任何招股説明書補充文件均不得從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不得提供本招股説明書生效時未在中註冊和描述的證券。截至本招股説明書發佈之日，我們沒有未償還的註冊債務證券。除非上下文另有要求，否則每當我們提及 “契約” 時，我們也指的是任何規定特定系列債務證券條款的補充契約。

我們將根據優先契約發行任何優先債務證券，我們將與優先契約中指定的受託人簽訂該契約。我們將根據次級契約發行任何次級債務證券，以及我們將與次級契約中指定的受託人簽訂的任何補充契約。我們已經提交了這些文件的形式作為註冊聲明的附錄，本招股説明書是註冊聲明的一部分，而包含所發行債務證券條款的補充契約和債務證券形式將作為本招股説明書所屬註冊聲明的附錄提交，或者將以引用的形式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中。

契約將根據經修訂的1939年信託契約法（“信託契約法”）獲得資格。我們使用 “受託人” 一詞來指優先契約下的受託人或次級契約下的受託人（如適用）。

以下優先債務證券、次級債務證券和契約的重要條款摘要受契約和任何適用於特定系列債務證券的補充契約的所有條款的約束，並參照這些條款對其進行全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和任何與我們在本招股説明書下可能提供的債務證券相關的免費寫作招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。除非我們另有説明，否則優先契約和次級契約的條款是相同的。

每系列債務證券的條款將由我們的董事會決議確定或根據董事會的決議制定，並按照高級職員證書或補充契約中規定的方式規定或確定。債務證券可以按單獨的系列發行，不受本金總額的限制。我們可以為任何系列的債務證券指定最大總本金金額。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行的一系列債務證券的條款，包括：

我們將在適用的招股説明書中闡明補充條款，根據這些條款，一系列債務證券可以轉換為我們的普通股、我們的優先股或其他證券（包括第三方證券）或可兑換。我們將列入這樣的條款，規定轉換還是強制兑換，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能會包括一些條款，根據這些條款，系列債務證券的持有者獲得的普通股、優先股或其他證券（包括第三方證券）的數量將進行調整。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則契約將不包含任何限制我們合併或整合、出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們全部或大部分所有資產的契約。但是，此類資產的任何繼承者或收購者都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。如果債務證券可以轉換成我們的其他證券或其他實體的證券，則我們與之合併或出售所有財產的人必須為將的債務證券轉換為債務證券持有人在合併、合併或出售之前轉換債務證券時本應獲得的證券作出準備。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下是契約下我們可能發行的任何系列債務證券的違約事件：

我們將在每份適用的招股説明書補充文件中描述與相關係列債務證券有關的任何其他違約事件。

如果發生任何系列債務證券的違約事件並且仍在繼續，則除上述最後一個要點中所述的違約事件外，受託人或該系列未償債務證券本金總額至少為25％的持有人，可以通過書面通知我們，如果此類持有人發出通知，則可以申報未付本金溢價，如果有的話, 以及應立即到期應付的應計利息 (如果有).如果違約事件是由於某些特定破產、破產或重組事件的發生、每期發行的債務證券的未付本金、溢價（如果有）和應計利息（如果有）而發生，則未償還的債務應在受託人或任何持有人不發出任何通知或採取其他行動的情況下到期支付。

受影響系列未償債務證券本金多數的持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件，除非我們已經根據契約糾正了違約或違約事件，否則與支付本金、溢價、（如果有）或利息有關的違約或違約事件除外。任何豁免都應糾正的違約或違約事件。

在不違反契約條款的前提下，如果契約下的違約事件發生並持續下去，受託人將沒有義務應適用系列債務證券任何持有人的要求或指示行使該契約下的任何權利或權力，除非這些持有人向受託人提供了合理的賠償或對任何滿意的擔保} 損失、責任或費用。任何系列未償債務證券本金佔多數的持有人將有權就該系列的債務證券指示提起任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使信託或賦予受託人的權力，前提是：

契約將規定，如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則受託人在行使的權力時必須謹慎行事，謹慎行事。但是，受託人可拒絕遵循任何與法律或契約相沖突的指示，或者受託人認為不當損害相關係列債務證券任何其他持有人權利，或者會使受託人承擔個人責任的指示。在根據契約採取任何行動之前，受託人將有權獲得因採取或不採取此類行動而產生的所有成本、費用和負債的賠償。

任何系列債務證券的持有人只有在以下情況下才有權根據契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或者尋求其他補救措施：

如果我們拖欠本金、溢價、（如果有）或債務證券的利息，或者適用的招股説明書補充文件中可能規定的其他違約行為，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們將定期就我們遵守契約中特定契約的情況向受託人提交聲明。

契約將規定，如果違約發生且仍在繼續，並且受託人的負責官員確實知道違約情況，則受託人必須在違約發生後的90天和受託人負責官員得知違約後30天內將違約通知郵寄給每位持有人，除非此類違約已得到糾正或免除。除非拖欠任何債務證券的本金或溢價或利息或契約中規定的某些其他違約行為，否則只要董事會、高管委員會或信託董事委員會或受託人的負責官員真誠地確定扣留通知最好，就應保護受託人扣留此類通知相關係列債務證券持有人的利益。

在遵守我們可能發行的任何系列債務證券的契約條款的前提下，我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就以下具體事項更改契約：

此外，根據契約，經受影響的每個系列未償債務證券本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，我們和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，根據我們可能發行的任何系列債務證券的契約條款或適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中以其他方式規定，我們和受託人只能在徵得任何受影響未償債務證券的每位持有人同意的情況下進行以下更改：

每份契約都規定，在不違反契約條款以及適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定的任何限制的前提下，我們可以選擇解除我們對一個或多個系列債務證券的義務，但特定債務除外，包括以下義務：

在行使解除債務的權利時，我們將向受託人存入足以在還款到期之日支付該系列債務證券的所有本金和任何溢價和利息的款項或政府債務。

我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不含息票，除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則面額為1,000美元及其任何整數倍數。契約將規定，我們可以以臨時或永久的全球形式發行一系列的債務證券，這些證券將存入或代表存入存款信託公司或我們指定並在該系列的招股説明書補充文件中確定的其他存託機構。參見”證券的合法所有權” 下文進一步描述了與任何賬面記錄證券有關的條款。

根據契約條款和適用的招股説明書補充文件中描述的適用於全球證券的限制，由持有人選擇，任何系列債務證券的持有人都可以將債務證券兑換成同系列的其他債務證券，任何授權面額，期限和本金總額相似。

在遵守契約條款和適用的招股説明書補充文件中規定的適用於全球證券的限制的前提下，債務證券持有人可以在證券註冊商辦公室或我們指定的任何過户代理人辦公室出示債務證券進行交換或登記轉讓，經正式背書，或者在我們或證券登記機構要求時正式簽署轉讓形式為此目的。除非持有人出示的用於轉讓或交換的債務證券中另有規定，否則我們將不對任何轉讓或交換的登記收取服務費，但我們可能會要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書中提及證券登記機構以及我們最初為任何債務證券指定的任何過户代理人。我們可以隨時指定額外的過户代理人或撤銷任何過户代理人的任命，或批准變更任何過户代理人的辦公室，但我們必須在每個系列債務證券的每個付款地點保留一個過户代理人。

受託人，除在契約違約事件發生和持續期間外，承諾僅履行適用契約中具體規定的職責，並且沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非向其提供合理的抵押和補償，以抵消費用、和它可能產生的負債。但是，在契約下發生違約事件時，受託人必須謹慎行事，謹慎程度與謹慎的人在處理自己的事務時所採取的或使用的謹慎程度相同。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將在任何利息付款日向在正常利息支付記錄日營業結束時以其名義註冊債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。

我們將在我們指定的付款代理人辦公室支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將通過支票將郵寄給持有人或通過電匯向某些持有人支付利息。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們支付每個系列債務證券的唯一付款機構。我們將在適用的招股説明書補充文件中列出我們最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款代理人。我們將在每個支付地點為特定系列的債務證券保留付款代理人。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項都將償還給我們，在此類本金、溢價或利息到期並應付後兩年後仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息，及其後的債務證券持有人只能向我們償還這筆款項。

契約和債務證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，但在《信託契約法》的適用範圍內。

在招股説明書補充文件所述的範圍內，次級債務證券將是無抵押的，在償還某些其他債務的優先順序中，將處於次級和次要地位。次級契約不限制我們可能發行的次級債務證券的數量。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無抵押債務。

優先債務證券將是無抵押的，在我們所有其他優先無抵押債務的償付權方面將處於同等地位。優先債券不限制我們可能發行的優先債務證券的數量。它也不限制我們發行任何其他有擔保的或無抵押債務。

以下的描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和自由寫作招股説明書中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的認股權證的重要條款和條款，這些認股權證可能包括份購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，可以分一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股、優先股或債務證券一起發行，可以將附在這些證券上或與這些證券分開發行。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能根據本招股説明書提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件和任何適用的自由寫作招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的具體條款。根據招股説明書補充文件發行的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供本招股説明書生效時未註冊和描述的證券。

我們可能會根據認股權證協議發行認股權證，該協議將由我們選定的認股權證代理人簽署。如果被選中，認股權證代理人將僅充當我們與認股權證有關的代理人，不會充當認股權證持有人或受益人所有者的代理人。如果適用，我們將作為本招股説明書所含註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中的認股權證協議形式，包括形式的認股權證證書，該認股權證證書描述了我們在發行相關係列認股權證之前發行的特定系列認股權證的條款。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要受適用於特定認股權證的認股權證協議和認股權證證書的所有條款的約束，並參照這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書下出售的特定系列認股權證相關的的任何適用的免費寫作招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與一系列認股權證相關的條款，包括：

在行使認股權證之前，認股權證持有人將無法在行使認股權證時購買任何可購買的權利，包括：

每份認股權證將使持有人有權按我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證的持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

根據適用的招股説明書補充文件的規定，認股權證的持有人可以通過交付代表待行使認股權證的認股權證證書以及特定信息來行使認股權證，並用可立即使用的資金向認股權證代理人支付所需金額。我們將在認股權證的背面列出，並在適用的招股説明書中補充要求認股權證持有人向我們或認股權證代理人提供的信息。

收到所需款項和在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽發的認股權證證書後，我們將發行和交付此類行使時可購買的證券。如果行使認股權證證書所代表的認股權證少於所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證頒發一份新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中指明這一點，則認股權證的持有人可以交出作為認股權證行使價的全部或部分證券。

如果選擇，則根據適用的認股權證協議，每位認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不會與任何認股權證的任何持有人承擔任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當發行多於一份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議或授權令發生任何違約，包括提起任何法律或其他訴訟或向我們提出任何要求的義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使和獲得行使認股權證時可購買的證券的權利。

以下的描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件和免費寫作招股説明書中可能包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的重大條款和規定。

雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供本招股説明書生效時未註冊和描述的證券。

在發行相關係列單位之前，我們將作為本招股説明書所包含的註冊聲明作為附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的表8-K上最新報告、描述我們提供的系列單位條款的單位協議形式，和任何補充協議。以下單位重要條款和條款摘要受單位協議和適用於特定系列單位的任何補充協議的所有條款的約束，並參照這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下出售的特定系列單位相關的適用的招股説明書補充文件，以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

我們可以發行由一種或多種債務證券、普通股、優先股和任何組合的認股權證組成的單位。發行每個單位時，該單位的持有人也是該單位中包含的每種證券的持有人。因此， a單位的持有人將擁有與每種包含的證券的持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，單位中包含的證券不得在任何時候或指定日期之前的任何時候單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的條款，包括：

本節中描述的條款以及” 中描述的條款資本存量描述,” “債務證券的描述 ” 和”認股權證的描述” 將分別適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股、優先股、債務證券或權證。

我們提供的任何單位的單位代理人的名稱和地址（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中列出。

根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅充當我們的代理人，不會與任何單位的任何持有人承擔任何義務或代理關係或信任。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括提起任何法律或其他訴訟或向我們提出任何要求的責任或責任。未經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，單位的任何持有人均可通過適當的法律行動強制執行其作為持有人在該單位中包含的任何證券下的權利。

我們，單位代理人及其任何代理人可以出於任何目的將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對所有者，以及有權行使所要求的單位權利的人，儘管有發出相反的通知。參見”證券的合法所有權.”

我們可以以註冊形式發行證券，也可以以一種或多種全球證券的形式發行證券。我們在下面更詳細地描述了全球證券。我們將那些在我們或任何適用的受託人或存管機構或認股權證代理人為此目的持有的賬簿上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的 “持有人”。這些人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有未以自己的名義註冊的證券的實益權益的人稱為這些證券的 “間接持有人”。正如我們在下文討論的那樣，間接持有人不是合法持有人，和以賬面記錄形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人。

正如我們將在適用的招股説明書補充文件中規定的那樣，我們只能以賬面記錄形式發行證券。這意味着證券可能由代表一種或多種以金融機構名義註冊的全球證券，該金融機構代表參與存託人賬面記錄系統的其他金融機構持有這些證券。這些參與機構，被稱為參與者，反過來又代表自己或其客户持有證券的實益權益。

只有以其名義註冊證券的人才被視為該證券的持有人。全球證券將以存託人或其參與者的名義註冊。因此，對於全球證券，我們將只承認存管人是證券的持有人，我們將向存管機構支付證券的所有款項。存管機構將其收到的款項轉給參與者，而參與者又將款項轉給作為受益所有者的客户。存管機構及其參與者是根據他們與彼此或與客户達成的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，全球證券的投資者不會直接擁有證券。相反，他們將通過參與存管機構賬面記錄系統的銀行、經紀人或其他金融機構擁有全球證券的實益權益，或者通過參與者持有權益。只要證券以全球形式發行，投資者將是證券的間接持有者，而不是合法持有者。

我們可能會終止全球證券或發行不是以全球形式發行的證券。在這些情況下，投資者可以選擇以自己的名義或 “街道名稱” 持有證券。投資者以街道名義持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀人或其他金融機構的名義登記，投資者只能通過其在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街道名義持有的證券，我們或任何適用的受託人或存管機構將僅承認證券以其名義註冊為這些證券的持有人的中間銀行、經紀商和其他金融機構，我們或任何此類受託人或存管機構將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將收到的款項轉給作為受益所有人的客户，但這僅僅是因為他們在客户協議中同意這樣做，或者因為法律要求他們這樣做。以街道名義持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者，而不是合法持有人。

我們的義務以及我們或受託人僱用的任何適用受託人或第三方的義務僅適用於證券的合法持有人。對於以街道名稱或任何其他間接方式持有全球證券實益權益的投資者，我們不承擔任何義務。無論投資者選擇成為證券的間接持有者還是別無選擇，因為我們只以全球形式發行證券，情況都會如此。

以為例，一旦我們向持有人付款或發出通知，即使持有人根據與其參與者或客户的協議或法律要求將其轉交給間接持有人，我們對付款或通知不承擔進一步的責任，但是沒有這樣做。同樣，我們可能希望獲得持有人的批准來修改契約，以免我們承擔違約的後果，或者我們有義務遵守契約的特定條款，或者用於其他目的。在這種情況下，我們只會尋求證券合法持有人的批准，而不是尋求間接持有人的批准。合法持有人是否以及如何聯繫間接持有人由合法持有人決定。

如果您通過銀行、經紀人或其他金融機構持有證券，無論是由於證券由一種或多種全球證券代表而採用賬面記賬形式，還是採用街道名稱，您都應向自己的機構查詢：

全球證券是一種代表存管機構持有的一種或任何其他數量的個人證券的證券。通常，由相同全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。

以賬面記錄形式發行的每個證券都將由我們發行給我們選擇的金融機構或其被提名人的名義存入和註冊的全球證券。我們為此目的選擇的金融機構稱為存管機構。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則位於紐約的存託信託公司，即DTC，將成為以賬面記賬形式發行的所有證券的存管機構。

除非出現特殊的終止情況，否則全球證券不得轉讓給存管人、其被提名人或繼任存管人以外的任何其他人或以其名義登記。我們在下面描述這些情況 “— 終止全球安全的特殊情況。”根據這些安排，存管機構或其被提名人將成為全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有者和合法持有人，投資者將只能在全球證券中擁有實益權益。實益權益必須通過在經紀商、銀行或其他金融機構開設賬户持有，而經紀商、銀行或其他金融機構反過來又在存管機構或其他有賬户的機構開設賬户。因此，以全球證券代表證券的投資者將不是證券的合法持有者，而只是全球證券實益權益的間接持有者。

如果特定證券的招股説明書補充文件表明該證券將作為全球證券發行，則除非全球證券終止，否則將始終由全球證券代表。如果終止，我們可以通過其他賬面記賬清算系統發行證券，或者決定不再通過任何賬面記賬清算系統持有證券。

由於是間接持有人，投資者與全球證券相關的權利將受投資者金融機構和存管機構的賬户規則以及與證券轉讓有關的一般法律管轄。我們不承認間接持有人是證券持有人，而是隻與持有全球證券的存管機構打交道。

在下文描述的幾種特殊情況下，全球證券將終止，其中的權益將換成代表這些利益的物理證書。交易所之後，直接持有證券還是以街道名稱持有證券的選擇將由投資者決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人，以瞭解如何將他們在證券中的權益轉移到自己的名下，這樣他們才能成為直接持有人。我們在上面描述了持有人和街道名投資者的權利。

適用的招股説明書補充文件還可能列出終止全球證券的其他情況，這些情況僅適用於招股説明書補充文件所涵蓋的特定系列證券。當全球證券終止時，存管機構、我們和任何適用的受託人，都沒有責任決定將成為初始直接持有人的機構的名稱。

我們可能會不時通過以下一種或多種方式出售特此提供的證券：

正如在下文中更詳細説明的那樣，證券可能會不時通過一筆或多筆交易進行分配：

只有適用的招股説明書補充文件中提及的承銷商才是該招股説明書補充文件所提供的證券的承銷商。

如果在發行中使用承銷商，我們將與此類承銷商簽訂承銷協議，並將在招股説明書補充文件中具體説明每個承銷商的名稱和交易條款（包括任何承保折扣和其他構成承銷商和任何交易商薪酬的條款）。證券可以通過管理承銷商代表的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家投資銀行公司或其他指定機構直接向公眾發行。如果使用承保集團，則將在招股説明書補充文件封面上註明管理承銷商。如果使用承銷商進行出售，所提供的證券將由承銷商以自己的賬户收購，並可能不時以固定公開發行價格或以出售時確定的不同價格通過一筆或多項交易（包括協議交易）轉售。任何公開發行價格以及任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠可能會不時更改。除非招股説明書補充文件中另有規定，否則承銷商購買已發行證券的義務將受先決條件的約束，承銷商將有義務購買所有已發行證券（如果有）。

我們可以授予承銷商購買額外證券的選擇權，以公開發行價格支付超額配股（如果有），並提供額外的承銷佣金或折扣，如相關的招股説明書補充文件所述。任何超額配股期權的條款將在這些證券的招股説明書補充文件中列出。

如果我們使用交易商出售根據本招股説明書或任何招股説明書補充文件發行的證券，我們將將證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，這些價格由交易商在轉售時確定。交易商的名稱和交易條款將在招股説明書補充文件中規定。

我們可能會直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名參與證券發行和出售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定，否則任何代理人都將在任命期間盡最大努力行事。

我們可以授權代理人或承銷商根據規定在未來指定的日期付款和交割的延遲交割合同，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們徵求購買證券的要約。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及我們為招標這些合同而必須支付的佣金。

在與出售證券有關時，承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們充當代理人的普通股購買者那裏獲得補償。承銷商可以向或通過交易商出售證券，這些交易商可以從承銷商那裏以折扣、優惠或佣金的形式獲得補償，也可以從他們充當代理人的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人，以及任何直接購買普通股然後轉售證券的機構投資者或其他人，均可視為承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售普通股所得的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。

我們可以向代理人和承銷商提供針對特定民事責任的賠償，包括《證券法》規定的負債，或者為代理人或承銷商可能為此類負債支付的款項繳款。代理人和承銷商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

我們可以根據《證券法》第415 (a) (4) 條在市場上向現有交易市場發行。此外，我們可能會與第三方進行衍生品交易（包括寫入期權），或者通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明與此類交易有關，則第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券。如果是這樣，第三方可以使用從我們或其他人借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可以向第三方貸款或質押本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售質押證券。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，將在適用的招股説明書補充文件或生效後的修正案中予以確定。

為了促進一系列證券的發行，參與發行的人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括證券的超額配售或賣空，這涉及參與發行的人出售的證券多於我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上買入或行使授予這些人的超額配股權來填補此類超額配股或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加罰款出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果承銷商或交易商出售的證券是在穩定交易中回購的，則可以收回允許他們出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能出現的水平。此類交易一旦開始，可隨時終止。對於上述交易如果得以實施，可能對我們的證券價格產生的任何影響方向或程度，我們不作任何陳述或預測。

除非在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則每類或系列證券都將是新發行的證券，除了我們在納斯達克資本市場上市的普通股外，沒有既定的交易市場。我們可以選擇在任何交易所或市場上市任何其他類別或系列的證券，但我們沒有義務這樣做。一個或多個承銷商可能在一類或一系列證券中開市，但承銷商沒有義務這樣做，並且可以在不另行通知的情況下在任何時間停止任何做市。我們無法對任何證券的交易市場的流動性提供任何保證。

為了遵守美國某些州或地區的證券法（如果適用），根據本招股説明書發行的證券將僅通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或有資格出售，或者有註冊或資格豁免要求並得到遵守，否則不得出售。

任何承銷商均可根據《交易法》第 M 條進行超額配售、穩定交易、空頭回補交易和罰款投標。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會造成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場上購買證券以彌補空頭頭寸。罰款出價允許承銷商從交易商手中收回最初由交易商出售的證券以彌補空頭頭寸。這些活動可能導致證券價格高於原本的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何此類活動。

任何承銷商是納斯達克資本市場合格做市商，都可以在發行定價之前的工作日內，即開始發行或出售證券之前的工作日內，根據M法規第103條，在納斯達克資本市場進行證券的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制，並且必須被識別為被動做市商。通常，被動做市商的出價必須不超過該證券的最高獨立出價。但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過某些購買限額時，被動做市商的出價必須降低。

紐約州紐約的 Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP 將特此發行證券的有效性移交給我們。我們將在適用的招股説明書補充文件中提名的律師可以向我們或任何承銷商、交易商或代理人轉交其他法律事務。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及截至本招股説明書補充文件中以引用方式納入的截至該年度的財務報表是根據獨立註冊公共會計師事務所MaloneBailey, LLP的報告納入此處的，經該公司作為審計和會計專家的授權以引用方式納入本招股説明書。

這份招股説明書構成了我們根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。正如美國證券交易委員會規則所允許的，本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件（構成註冊聲明的一部分）不包含註冊聲明中包含的所有信息。您將在註冊聲明中找到有關我們的更多信息。本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中有關法律文件的任何陳述都不一定完整，您應該閲讀作為註冊聲明附錄或以其他方式向美國證券交易委員會提交的文件，以便更全面地瞭解該文件或事項。

我們受《交易法》的報告要求的約束，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括註冊聲明 http://www.sec.gov。我們還維護一個網站 www.greenwichlifesciences.com，在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。我們的網站中包含或可以通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。

這份招股説明書是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包括並以引用方式納入了其他信息和附錄。美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件而不是將其包含在本招股説明書中來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應像閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件一樣，謹慎閲讀本招股説明書。我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，從這些文件提交之日起將被視為本招股説明書的一部分。

我們以引用方式納入了以下所列文件、我們在註冊聲明之日之後根據《交易法》提交的所有文件（本招股説明書是其一部分），以及我們在出售本招股説明書所涵蓋的所有證券之前根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件；前提是，但是，我們沒有納入在任何當前表格 8-K 報告的第 2.02 項或第 7.01 項下提供的任何信息：

就本招股説明書而言，以引用方式納入本招股説明書的文件中作出的任何陳述均被視為已修改或取代該聲明，前提是本招股説明書或任何其他隨後提交的文件（也以引用方式納入）中的聲明修改或取代了該聲明。本招股説明書補充文件中的任何陳述均被視為修改或取代，前提是隨後提交的任何文件中的聲明（以引用方式納入本招股説明書）修改或取代此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過如此修改或取代的聲明均不被視為構成本招股説明書的一部分。

本招股説明書中包含的與我們有關的信息應與參考文件中的信息一起閲讀。此外，本招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書的某些信息，包括財務信息，應與我們向美國證券交易委員會提交的文件一起閲讀。

我們將根據書面或口頭要求，免費向包括任何受益持有人在內的每個人提供已以引用方式納入招股説明書但未與招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。文件申請應致函或致電以下地址：Greenwich LifeSciences, Inc.，3992 Bluebonnet 博士，德克薩斯州斯塔福德市14號樓；(832) 819-3232。除非這些證物以引用方式具體納入此類申報中，否則不會發送這些申報的證物。

臨牀試驗説明		狀態
GP2 三期臨牀試驗 — Flamingo-01		計劃中
●	一項旨在評估 HER2/ 療效和安全性的隨機、多中心、安慰劑對照的 3 期研究neuHER2/ 中的肽 GLSI-100 (GP2 + GM-CSF)neu接受基於新輔助和術後曲妥珠單抗的治療後出現殘留疾病或高風險 PCR 的陽性受試者

GP2 IIb 期臨牀試驗		試用已完成
●	HER2/ 的前瞻性隨機、單盲、多中心 II 期試驗neu HLA-A*02+ 淋巴結陽性和高風險淋巴結陰性乳腺癌患者使用肽 GP2 + GM-CSF 疫苗與單獨使用 GM-CSF 疫苗對比，以防止復發

●	89 名患者接受 GP2 + GM-CSF 治療，91 名安慰劑患者接受 GM-CSF 治療

GP2 I 期臨牀試驗 — 與 AE37 聯合使用		試用已完成
●	GP2 + GM-CSF 疫苗與輔助肽 AE37 + GM-CSF 疫苗聯合使用的 I 期安全性試驗

●	22 名患者接受 GP2 + AE37 + GM-CSF 治療

GP2 I 期臨牀試驗 — 與曲妥珠單抗聯合使用		試用已完成
●	HER2/ 聯合免疫療法的 Ib 期試驗neuPeptipe GP2 + GM-CSF 疫苗和曲妥珠單抗治療乳腺癌患者

●	17 名患者接受 GP2 + GM-CSF + 曲妥珠單抗治療

第一項 GP2 I 期臨牀試驗		試用已完成
●	HER2/ 的試用階段 neu 乳腺癌患者的肽（GP2）疫苗

●	18 名患者接受 GP2 + GM-CSF 治療

	頁面
關於本招股説明書補充文件	s-ii
關於前瞻性陳述的特別説明	s-ii
招股説明書補充摘要	S-1
本次發行	S-3
風險因素	S-4
所得款項的用途	S-7
股息政策	S-7
稀釋	S-8
分配計劃	S-9
法律事務	S-10
專家	S-10
在哪裏可以找到更多信息	S-10
以引用方式納入文件	S-11

	頁面
關於本招股説明書	1
摘要	2
風險因素	8
關於前瞻性陳述的特別説明	9
使用的收益	9
股本描述	10
債務證券的描述	12
認股權證的描述	19
個單位的描述	21
證券的合法所有權	22
分配計劃	25
法律事項	28
專家	28
在哪裏可以找到更多信息	28
以引用方式納入文件	29

	●	我們對支出、未來收入和資本需求的估計；

	●	我們的繼續作為持續經營企業的能力；

	●	我們的需要籌集大量額外資金來為我們的運營提供資金；

	●	我們臨牀試驗的成功、成本和時間；

	●	我們在進行臨牀試驗時對第三方的依賴；

	●	我們的有能力獲得必要的監管部門批准以營銷和商業化我們的候選產品；

	●	當前的冠狀病毒疫情或任何其他健康流行對我們的業務、臨牀試驗、研究計劃、醫療保健系統或整個全球經濟的最終影響；

	●	臨牀前和臨牀試驗的結果可能表明我們當前的候選產品或我們可能尋求開發的任何未來候選產品不安全或無效；

	●	我們或其他人進行市場研究的結果；

	●	我們的為當前候選產品獲得和維護知識產權保護的能力；

	●	我們的保護知識產權的能力以及我們為執行或保護我們的知識產權而因訴訟而承擔鉅額費用的可能性；

	●	第三方可能聲稱我們或我們的第三方許可人侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們的知識產權，我們可能會承擔鉅額費用，並被要求花費大量時間對針對我們的索賠進行辯護；

	●	我們對第三方供應商和製造商的依賴；

	●	已上市或已上市的競爭療法和產品取得的成功；

	●	我們的擴展組織以適應潛在增長的能力以及我們留住和吸引關鍵人員的能力；

	●	有可能因針對我們的產品責任訴訟而承擔鉅額成本，以及這些產品責任訴訟有可能導致我們限制候選產品的商業化；

	●	market 對我們候選產品的接受程度、我們當前候選產品以及我們可能尋求開發的任何未來候選產品的潛在市場的規模和增長情況，以及我們為這些市場服務的能力；以及

	●	成功發展了我們的商業化能力，包括銷售和營銷能力。

●	延遲或未能與美國食品藥品管理局或類似的外國監管機構就我們能夠執行的臨牀試驗設計和協議達成協議；

●	延遲或未能獲得開始試驗的授權或無法遵守監管機構就臨牀試驗的範圍或設計規定的條件；

●	延遲或未能與潛在的CRO和臨牀試驗機構就可接受的條款達成協議，的條款可能會受到廣泛協商，不同的 CRO 和臨牀試驗場所之間可能存在顯著差異；

●	延遲或未能獲得IRB的批准或其他審查實體（包括類似的外國監管機構）的批准，無法在每個地點進行臨牀試驗；

●	從我們的臨牀試驗中撤回個臨牀試驗點，或者某個站點沒有資格參與我們的臨牀試驗；

●	延遲或未能招募和招募合適的患者參與臨牀試驗；

●	延遲或患者完成臨牀試驗或返回治療後隨訪失敗；

●	臨牀站點和研究者偏離臨牀試驗方案、未能按照監管機構要求進行臨牀試驗或退出臨牀試驗；

●	無法識別和維持足夠數量的臨牀試驗地點，其中許多可能已經在參與其他臨牀試驗項目，包括一些可能針對相同適應症的項目；

●	我們的第三方臨牀試驗經理、CRO、臨牀試驗機構、簽約實驗室或其他第三方供應商未能履行的合同義務、在預期的最後期限之前完成或返回可信的數據；

●	延遲或未能添加新的臨牀試驗地點；

●	臨時結果或不明確或負面或與先前結果或數據不一致的數據；

●	根據觀測數據對設計假設進行重新評估是必要的改變臨牀試驗設計；

●	來自FDA、IRB或類似的外國監管機構的反饋，或者早期或同時進行的臨牀前研究和臨牀試驗的結果，可能需要修改臨牀試驗方案；

●	由FDA、IRB、類似的外國監管機構或我們出於安全問題或任何其他原因隨時暫停或終止臨牀試驗的決定；

●	不可接受的風險收益概況、不可預見的安全問題或不良副作用；

●	未能證明使用候選產品會帶來好處；

●	難以製造或從第三方獲得足夠數量的候選產品以開始或用於臨牀試驗；

●	缺乏足夠的資金來繼續進行臨牀試驗，包括由於註冊延遲、要求進行額外的臨牀試驗或與我們的CRO和其他第三方服務相關的費用增加而產生的不可預見的費用；或

●	政府法規或行政措施的變化或缺乏足夠的資金來繼續進行臨牀試驗。

假設的每股公開發行價格			$	9.11
截至2022年3月31日的每股歷史有形賬面淨值	$	1.51
本次發行的每股淨有形資產增加	$	3.35
本次發行生效後截至2022年3月31日的調整後每股淨有形賬面價值			$	4.86
向參與本次發行的投資者攤薄每股有形賬面淨值			$	4.25

	●	向管理層成員和董事發行的161,773股未來有待歸屬的普通股；
	●	根據我們的2019年股權激勵計劃，留待未來發行的1,498,128股普通股；以及
	●	行使認股權證後可發行的20,174股普通股，加權平均行使價為7.1875美元。

	●	我們的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告於2022年3月21日向美國證券交易委員會提交。
	●	我們於 2022 年 6 月 24 日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的經修訂的10-K/A表年度報告。
	●	我們於2022年5月20日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日的三個月的10-Q表季度報告。
	●	我們在 8-K 表上的最新報告已於 2022 年 7 月 11 日和 2022 年 7 月 12 日向美國證券交易委員會提交。
	●	對我們普通股的描述包含在我們於2020年9月23日向委員會提交的表格8-A註冊聲明中，包括為更新此類描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

	頁面
關於這份招股説明書	1
摘要	2
風險因素	8
關於前瞻性陳述的特別説明	9
所得款項的使用	9
股本的描述	10
債務證券的描述	12
認股權證的描述	19
單位描述	21
證券的合法所有權	22
分配計劃	25
法律事務	28
專家們	28
在這裏你可以找到更多信息	28
以引用方式納入文件	29

	●	名稱或分類；

	●	合計本金金額或總髮行價格；

	●	到期日，（如果適用）；

	●	原始發行折扣（如果有）；

	●	利率和支付利息或股息的時間（如果有）；

	●	贖回、轉換、交換或償還基金條款（如果有）；

	●	轉換或交易所價格或匯率（如果有），以及關於兑換或交換價格或匯率以及轉換或交換時證券或其他應收財產的任何變更或調整的規定；

	●	排名；

	●	限制性契約（如果有）；

	●	投票或其他權利（如果有）；以及

	●	重要的美國聯邦所得税注意事項。

	●	讓我們的董事會能夠在未經股東批准的情況下修改我們的章程；以及

	●	提供，我們的董事會空缺可以由大多數在職董事填補，儘管低於法定人數。

	●	標題；

	●	發行的本金，如果是系列，則為授權總金額和未償還總金額；

	●	對可能發放的金額的任何限制；

	●	我們是否會以全球形式發行該系列債務證券，如果是，條款和存管人將是誰；

	●	到期日；

	●	出於税收目的以及在什麼情況下（如果有），我們將為非美國州居民持有的任何債務證券支付額外款項，以及如果我們必須支付此類額外金額，我們是否可以贖回債務證券；

	●	年利率，可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和開始計息的日期、應付利息的日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法；

	●	債務證券是有擔保的還是無抵押的，以及任何有擔保債務的條款；

	●	任何系列次級債務的排序條款；

	●	付款地點；

	●	對轉讓、出售或其他轉讓的限制（如果有）；

	●	我們的延期支付利息的權利（如果有）以及任何此類延期期的最大長度；

	●	日期（如果有）以及在此之後我們可以選擇根據任何可選的或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款贖回該系列債務證券的價格；

	●	為收購償債基金或其他類似基金（如果有）預備，包括我們有義務贖回或由持有人選擇購買一系列債務證券以及應支付債務證券的貨幣或貨幣單位（如果有）的日期和價格；

	●	該契約是否會限制我們或子公司的能力（如果有）：

		●	承擔額外債務；

		●	發行額外證券；

		●	創建行；

		●	支付股息或對我們的股本或子公司的股本進行分配；

		●	兑換股本；

		●	對我們的子公司支付股息、進行分配或轉讓資產的能力施加限制；

		●	進行投資或其他限制性付款；

		●	出售或以其他方式處置資產；

		●	在售後回租交易中輸入；

		●	參與與股東或關聯公司進行交易；

		●	發行或出售我們子公司的股票；或

		●	影響合併或合併；

	●	契約是否會要求我們維持任何利息覆蓋率、固定費用、基於現金流的比率、基於資產的比率或其他財務比率；

	●	a 討論適用於債務證券的某些重大或特殊的美國聯邦所得税注意事項；

	●	描述任何入賬功能的信息；

	●	解除債務契約條款的適用性；

	●	債務證券的發行價格是否應使其被視為以經修訂的1986年《美國國税法》第1273條 (a) 段所定義的 “原始發行折扣” 發行；

	●	我們將發行該系列債務證券時使用的面額，如果不是面額為1,000美元及其任何整數倍數；

	●	支付債務證券的貨幣（如果不是美元）以及確定等值美元金額的方式；和

	●	債務證券的任何其他特定條款、偏好、權利或限制或限制，包括與債務證券有關的任何其他違約事件或契約，以及適用法律或法規可能要求或建議的任何條款。

	●	如果我們在贖回或回購或其他時未能支付到期應付的本金、溢價或償債基金款項（如果有），並且付款時間未延長；

	●	如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他契約，具體而言與另一系列債務證券有關的契約除外，並且在我們收到受託人的通知或我們和受託人收到適用系列未償債務證券本金總額至少為25％的持有人的通知後，我們的失敗將持續90天；以及

	●	如果發生特定的破產、破產或重組事件。

	●	持有人給出的指示與任何法律或適用的契約均不衝突；以及

	●	在履行《信託契約法》規定的職責的前提下，受託人無需採取任何可能涉及個人責任或者可能對未參與訴訟的持有人造成不當偏見的行動。

	●	該系列未償債務證券本金總額至少為25％的持有人已提出書面申請，這些持有人已向受託人提供了合理的賠償，或對受託人提供了令其滿意的擔保，以彌補因以受託人身份提起訴訟而產生的損失、責任或開支；以及

	●	受託人沒有提起訴訟，也沒有在通知、請求和要約發出後的90天內從該系列未償債務證券的總本金的持有人那裏收到其他相互矛盾的指示。

	●	修復契約中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

	●	to 遵守上文所述的規定”債務證券的描述——合併、合併或出售;”

	●	遵守美國證券交易委員會關於信託契約法案規定的任何契約資格的任何要求；

	●	根據契約的規定，增加、刪除或修改對債務證券的授權金額、發行條款或目的、認證和交付的條件、限制和限制；

	●	to 規定發行規定的任何系列債務證券，並規定其形式和條款和條件”債務證券的描述—概述，” 確定根據契約或任何系列債務證券的條款需要提供的任何認證的形式，或者增加任何系列債務證券持有人的權利；

	●	提供證據，並規定繼任受託人接受本協議項下的任命；

	●	規定無憑證債務證券，併為此目的進行一切適當的修改；

	●	為持有人的利益添加此類新的契約、限制、條件或條款，將任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或發生和持續違約定為違約事件，或者放棄契約中賦予我們的任何權利或權力；或

	●	更改任何在任何重大方面不會對任何系列債務證券持有人的利益產生不利影響的內容。

	●	延長系列債務證券的規定到期日；

	●	減少本金，降低利息支付利率或延長利息支付時間，或減少贖回或回購任何債務證券時應支付的任何溢價；或

	●	降低債務證券的百分比，債務證券的持有人必須同意任何修訂、補充、修改或豁免。

	●	登記該系列債務證券的轉讓或交換；

	●	替換系列被盜、丟失或殘缺的債務證券；

	●	維護付款機構；

	●	持有款項以信託方式付款；

	●	收回受託人持有的多餘資金；

	●	補償並賠償受託人；以及

	●	任命任何繼任受託人。

	●	發行、登記該系列任何債務證券的轉讓或交換，該期間自營業時間開盤之日起，即郵寄任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知之日前 15 天，到郵寄當天營業結束時結束；或

	●	登記所有選擇贖回的債務證券的全部或部分轉讓或交換，但我們部分贖回的任何債務證券中未贖回的部分除外。

	●	發行價格和發行的認股權證總數；

	●	可以購買認股權證的貨幣；

	●	如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或該證券的每種本金髮行的認股權證數量；

	●	如果適用，則認股權證和相關證券將在該日期及之後單獨轉讓；

	●	就購買債務證券的認股權證而言，行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金以及行使該認股權證時可以購買該本金的債務證券的價格和貨幣；

	●	在中，如果是購買普通股或優先股的認股權證，則為行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股的數量，，以及行使認股權證時購買這些股票的價格；

	●	對我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

	●	贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

	●	任何關於變更或調整行使價或行使認股權證時可發行的證券數量的條款；

	●	行使認股權證的權利的開始和到期日期；

	●	修改認股權證協議和認股權證的方式；

	●	United 持有或行使認股權證的聯邦所得税後果；

	●	行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

	●	認股權證的任何其他具體條款、偏好、權利或限制或限制。

	●	就購買債務證券的認股權證而言，有權獲得行使時可購買的債務證券的本金或溢價（如果有）或利息的付款，或執行適用契約中的契約；或

	●	在中，就購買普通股或優先股的認股權證而言，收取股息（如果有），或者在清算、解散或清盤時獲得款項的權利，或者行使投票權（如果有）的權利。

	●	單位和構成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

	●	管理單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

	●	關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券的任何條款。

	●	如何處理證券付款和通知；

	●	是收取費用還是收費；

	●	如果需要，它將如何處理徵得持有人同意的請求；

	●	是否以及你如何指示它向你發送以你自己的名義註冊的證券，這樣你才能成為合法持有人，如果將來允許的話；

	●	如果發生違約或其他事件導致持有人需要採取行動保護的利益，它將如何行使證券下的權利；以及

	●	如果證券採用賬面記賬形式，則存管機構的規則和程序將如何影響這些事項。

	●	投資者不能促使證券以其名義註冊，也不能為其在證券中的權益獲得非全球證書，除非在我們下文描述的特殊情況下；

	●	如上所述，投資者將是間接持有人，必須向自己的銀行或經紀人尋求證券付款，並保護與證券相關的合法權利；

	●	投資者可能無法將證券權益出售給某些保險公司和其他法律要求以非賬面記錄形式擁有證券的機構；