附件4.3
彭泰爾金融公司,
(前身為Pentair Finance S.A.)
作為發行者
和
Pentair PLC,作為母公司和擔保人
和
美國銀行信託公司,國家協會,
作為受託人
第八副附着體
截止日期:2022年7月8日
$400,000,000 of 5.900% Senior Notes due 2032
這份第八份補充契約的日期為2022年7月8日,由盧森堡私營有限責任公司濱泰金融股份有限公司(前身為濱泰金融股份有限公司)簽署。社會責任限額)註冊辦事處位於盧森堡L-2449L-2449盧森堡皇家大道26號,並在盧森堡貿易和公司登記處註冊,編號B 166305, 作為發行人(公司“),作為擔保人(”母公司“或”擔保人“)的愛爾蘭公共有限公司,以及作為受託人(”受託人“)的美國銀行信託公司,國家銀行協會,一個全國性的銀行協會。
獨奏會
答:本公司、擔保人及受託人迄今已籤立及交付一份日期為2015年9月16日的契約,並由日期為2020年6月22日的第七份補充契約(“基礎契約”)補充,以規定本公司不時發行證明其無擔保債務的無附屬債務證券,並由擔保人按本契約及本第八份補充契約所述的程度對該等證券作出擔保。
B.根據管理委員會的決議,本公司已授權發行本金金額為400,000,000美元,本金為5.900%的2032年到期的優先債券 (“發售證券”)。
C.本合同各方加入本第八補充契約在各方面均受基礎契約條款的授權。
D.公司和擔保人希望根據基礎契約第9.01節訂立本第八次補充契約,以根據基礎契約第2.01節確立要約證券的條款,並根據基礎契約第2.02節確立要約證券的形式。
E.根據其條款,使本第八補充契約成為合法、有效和具有約束力的契約和協議所需的所有 事項已經完成。
因此,現在,出於對前述前提的考慮,本公司、擔保人和受託人相互約定,並同意所發售證券的持有人不時獲得平等和相稱的利益,具體如下:
文章 i
第1.1節已發行證券條款 。
以下術語與所發售的證券有關:
(1) 發售的證券構成標題為“2032年到期的5.900%優先債券”的一系列證券。
(2) 可根據基礎契約進行認證和交付的發售證券的初始本金總額為400,000,000美元(根據基礎契約第2.05、2.06、2.07、2.11或3.03節進行認證和交付的發售證券除外),或根據基礎契約第2.05、2.06、2.07、2.11或3.03節進行認證和交付的發售證券,或作為其他 發售證券的交換或替代。
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第八種附着體義齒 |
(3) 發售證券的全部未償還本金應於2032年7月15日支付。
(4) 要約證券的利息年利率為5.900%,如附件A《要約證券表格》第一節所述。要約證券的計息日期為2022年7月8日或支付或提供利息的最近一次付息日期。所發行證券的付息日期為每年1月15日和7月15日,自2023年1月15日起計。利息應在每個付息日之前的1月1日和7月1日的交易結束時支付給記錄持有人(“定期記錄日期”);但是,到期時應支付的利息將支付給本金的收款人。計算利息的基準為一年360天,其中包括12個30天月。如果所發售證券的任何利息支付日期本來不是營業日,則該利息支付日期將被推遲到下一個 營業日,並且不會因延遲而產生任何利息。若所發售證券的到期日或任何贖回日期適逢非營業日,有關本金及利息的支付將於下一個營業日支付,一如該等款項是在該付款到期之日支付,則自該日期起至下一個營業日期間的應付款項將不會產生利息 。
(5) 發售的證券應可以一家或多家全球證券的註冊形式整體發行,該等全球證券的託管人應為紐約存託信託公司。發售的證券應基本上採用作為附件A的表格 ,其條款通過引用併入本第八補充契約中。所發行證券的面值應為2,000美元或超過1,000美元的任何整數倍。
(6) 要約證券應在本文件附件附件所附已要約證券表格(附件A)第 5節所述的任何贖回日期,由公司選擇贖回。
(7) 要約證券應在作為附件A的《要約證券表格》第6節規定的情況下進行特別強制贖回。
(8) 除本第八份補充契約另有規定外,任何持有人在發生任何特定情況或其他情況時,均不得贖回、回購或償還發售的證券。發售的證券 不得享有任何償債基金的利益。為免生疑問,本公司、擔保人及其各自的聯屬公司可不時以當時的價格在公開市場或以協定價格在私下進行交易,向持有人購買發售證券。本公司、擔保人或其任何關聯公司購買的任何已發行證券可由購買者自行決定持有、轉售或註銷。
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第八種附着體義齒 |
(9) 除本第八補充契約另有規定外,發行證券的持有人在發生任何特定事件時,除基礎契約所規定的權利外,並不享有任何其他權利。
(10) 發售的證券應為本公司的一般無擔保及無從屬債券,並應在兩者之間享有同等的排名。
(11) 發售的證券不得轉換為本公司或擔保人的普通股或其他證券。
(12) 除第11.03(B)節所述的基礎契約條款外,本第八補充契約第 1.3節所述的契諾須受基礎契約第11.03(B)節所載本公司契約的廢止權利所規限。此外,在任何此類契約失效後,本第八補充契約第1.4(A)(3)、1.4(A)(4) 節(與1.3節的規定相關)、1.4(A)(5)、1.4(A)(8)、1.4(A)(9)和1.4(A)(10)節中規定的違約事件將停止適用於所提供的證券。
第1.2節其他定義的術語。
在本第八份補充合同中使用的,以下定義的術語僅就已發行證券具有以下含義:
“可歸屬債務”,指公司、擔保人或任何受限附屬公司在適用租賃剩餘期限內的淨租金支付債務的現值(在租賃開始時,折現的利率代表承租人為購買租賃資產所需的類似期限借款的實際利率)的總和,在適用租賃剩餘期限內,包括該租賃已延長或根據出租人的選擇,可能會被延長。任何租期租賃項下的“租金支付淨額”一詞,是指承租人在該期限內應支付的租金和其他付款的總和,不包括承租人因維護和維修、重建、保險、税收、評估、水費或類似費用而應支付的任何金額,無論是否指定為租金或額外租金,或視銷售、維護和維修、重建、保險、保險、税費、評估、水費或類似費用的金額而定。水費或類似的收費。
“營業日”是指每週一、二、三、四、五,不是法律或行政命令授權或責令紐約市的銀行機構關閉的日子。
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第八種附着體義齒 |
“控制權變更” 是指在發行之日或之後發生下列任何事項:(1)在一系列或多項關聯交易中,將母公司及其子公司的全部或基本上全部資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外)給母公司或母公司的直接或間接全資子公司以外的任何人;(2)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何人直接或間接成為母公司已發行的有表決權股票或母公司有表決權股票被重新分類、合併、交換或變更的其他有表決權股票的50%以上的“實益擁有人”(見1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13d-3和13d-5條規則的定義)。(3)母公司與任何人合併,或與任何人合併,或任何人與母公司合併,或與母公司合併,或與母公司合併或合併,在任何此類事件中,母公司的任何已發行有表決權股票或該其他人的有表決權股票被轉換為現金、證券或其他財產或交換為現金、證券或其他財產,但在緊接該交易之前已發行的母公司有表決權股票構成或轉換或交換的任何此類交易除外,緊接該交易生效後,該尚存人士或該尚存人士的任何直接或間接母公司的至少過半數有表決權股份;或(4)母公司有表決權股票持有人批准母公司清算或解散計劃。儘管如此,, 根據第(1)款,一項交易不應被視為涉及控制權變更,(2)或(4)如果:(I)母公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,或控股公司根據基礎契約第10.1條允許的交易而根據基礎契約第10.2條成為母公司的繼承人,以及(Ii)緊隨該交易(或一系列相關交易)後該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人相同或實質相同(並持有相同或實質相同的與緊接該交易之前的母公司有表決權股票的持有者相同的比例)。 術語“個人,“本定義所指的是《交易法》第(Br)13(D)(3)節所規定的任何個人和任何兩個或兩個以上的個人。
“控制權變更觸發事件”是指控制權變更和評級事件的同時發生;但是,如果評級機構或評級機構未應受託人的要求以書面形式宣佈或公開確認或通知受託人,則因特定評級下調而引起的控制權變更觸發事件不應被視為已發生在控制權變更方面。如果評級機構或評級機構未應受託人的要求宣佈或公開確認或以書面形式通知受託人,該下調是由以下各項構成或引起的任何事件或情況的全部或部分結果:適用的控制權變更(無論適用的控制權變更是否發生在據稱的控制權變更觸發事件發生時)。除非 三家評級機構中至少有兩家在“評級事件”的定義中提到的任何期間開始時對已發行證券進行評級,否則評級事件應被視為在該期間內發生。儘管有上述規定,除非實際完成控制變更,否則不應視為與任何特定控制變更相關的控制變更觸發事件 。
在任何日期的“合併淨值 有形資產”是指母公司及其子公司最近一次編制的合併資產負債表中的合併淨值減去截至母公司及其子公司的會計季度末的所有無形資產,該合併資產負債表是根據合併資產負債表日期生效的公認會計原則編制的。
於任何日期的“合併淨值”是指總資產減去總負債,在任何情況下均出現在母公司及其子公司截至會計季度末的最近編制的母公司及其子公司的綜合資產負債表中,該資產負債表是根據合併資產負債表日期生效的公認會計原則編制的。
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第八種附着體義齒 |
“任何日期的合併總資產”是指截至母公司及其子公司的會計季度末,按照合併資產負債表 日生效的公認會計原則編制的,最近一次編制的母公司及其子公司的合併資產負債表中的總資產。
“惠譽” 指惠譽公司及其後繼者。
“有資金的債務” 是指自債務清償之日起一年以上到期的任何債務,包括債務人選擇延期或延期至債務清償之日起一年後的任何債務。
“公認會計原則” 指美國公認的會計原則。
“負債”無重複地指(I)所有借款債務,(Ii)債券證明的所有債務,(I)所有借款債務,(Ii)債券證明的所有債務,(I)借入資金的所有債務,(Ii)債券證明的所有債務,(I)所有借款債務,(Ii)債券證明的所有 債務,這是根據母公司及其子公司最近一個會計季度末按照有效的公認會計原則編制的母公司及其子公司的合併資產負債表截至會計季度末的本金金額(該金額是面值,或就原始發行的貼現債券、零息票據、債券或類似證券而言,是根據最近一個會計季度末的累計金額確定的)。票據或其他類似票據,(Iii)信用證或與之有關的銀行承兑票據或類似票據的所有義務或償付義務(此類票據構成債務的範圍僅限於與其有關的未償還債務以現金或現金等價物作為抵押,反映在根據公認會計原則編制的資產負債表上),(Iv)作為承租人的所有義務,但以根據2018年12月14日生效的GAAP資本化為限(不影響對以下各項的任何更改或修改,或對《公認會計原則》的任何修訂的效力的逐步實施,該修訂將要求在該 日期將租賃資本化)和(V)由本公司、擔保人或其各自子公司擔保的、或本公司、擔保人或其各自子公司對其負有法律責任或責任(無論是通過協議購買他人債務、或提供資金或投資他人的)合併在資產負債表中的所有債務;前提是,, 應理解 任何人根據本條第(V)款所承擔的任何債務的數額,應被視為是(A)存在該擔保或其他類似義務的負債數額和(B)根據載有該擔保或其他類似義務的文書該人可能承擔的最高責任數額中的較低者;此外,儘管有上述規定,只要(1)擔保人或其任何附屬公司均無任何負債(或有負債或其他負債),且(2)用於抵銷、清償及/或贖回該等負債的現金、證券及/或其他資產不是擔保人或其任何附屬公司的資產,且(Y)利息、手續費、全額、保費、與債務本金有關的費用或開支(如有的話)
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第八種附着體義齒 |
“無形資產” 是指在“商譽及其他無形資產,淨額”或任何其他税目 下單獨列示的無形資產的金額(如有),分別列於母公司及其子公司最近編制的合併資產負債表的正面,按照合併資產負債表日期有效的公認會計原則編制。
“投資級評級”指惠譽評級等於或高於BBB-(或同等評級)、穆迪評級等於或高於Baa3(或同等評級)、標普評級等於或高於BBB-(或同等評級),以及本公司選定的任何替代評級機構或評級機構給予的同等投資級信用評級。
“發行日期” 指發售證券最初發行的日期。
“留置權” 指抵押、質押、擔保、留置權或類似的產權負擔。
“穆迪” 指穆迪投資者服務公司及其後繼者。
“無追索權債務” 是指債務,在強制執行後,債務持有人只能對擔保人或本公司或擔保人或本公司的任何附屬公司確定的資產有追索權,而不對擔保人或本公司或擔保人的任何附屬公司或本公司本人有追索權(為免生疑問,無追索權融資中包含的對無追索權性質的債務的慣常例外情況除外)。
“主要財產”指位於美利堅合眾國、加拿大或波多黎各聯邦的母公司、本公司或其各自子公司的任何製造、加工或組裝工廠、倉庫或配送設施、辦公樓或地塊不動產(但不包括可能被視為不動產的租約和其他合同權),並且(A)在發行日由母公司、本公司或其各自的任何子公司擁有,(B)在發行日之後完成初步建造,或(C)在發行日之後收購的,在本定義第(A)款的情況下,(I)母公司董事會認為對母公司及其子公司作為一個整體開展的全部業務不具有重大意義,或(Ii)具有賬面淨值(不包括任何已資本化的利息支出),在每種情況下,均不包括任何此類廠房、設施、倉庫、寫字樓、地塊或其部分。在本定義第(B)款中的初始建造完成之日或在本定義第(C)款中的收購之日,在母公司截至適用日期的綜合資產負債表上的合併有形資產淨值的低於1.0%的 。
“評級機構”是指(I)惠譽、穆迪和標普中的任何一個,以及(Ii)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一個因公司無法控制的原因而停止對所提供的證券進行評級或未能公開提供所提供的證券的評級,則是指交易法第3(A)(62)節所指的“國家認可的統計評級機構”,由公司(經公司經理委員會決議認證)選擇作為惠譽的替代機構。穆迪或標普, 或全部,視情況而定。
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第八種附着體義齒 |
“評級事件” 是指三家評級機構中至少有兩家下調了已發行證券的評級,而三家評級機構中至少有兩家在此期間內的任何一天將已發行證券的評級降至投資級以下(期限應延長 ,只要已發行證券的評級處於公開宣佈的考慮範圍內, 評級機構中的任何一家可能會下調評級),自母公司首次公開通知控制權發生變更或母公司 有意實施控制權變更,並在控制權變更完成或放棄後60天結束。
“受限制附屬公司”指本公司或母公司直接或間接擁有或租賃信安物業的任何附屬公司或母公司。
“回售及回租交易”指與任何人士就本公司、母公司或受限制附屬公司 租賃任何主要物業作出安排,而根據該安排,該主要物業已被本公司、母公司或受限制附屬公司擁有及全面營運超過270天,並已或將由本公司、母公司或受限制附屬公司出售或轉讓予該等人士(擔保人、本公司或其任何附屬公司除外);但前述規定不適用於任何涉及為期不超過三年的租賃 ,包括續期權利。
“標普” 指標普全球評級公司及其後繼者。標普全球評級是標普全球公司的一個部門。
“投票權股票” 就截至任何日期的任何特定“人”而言,是指該人在當時有權在該人的董事會或經理選舉中普遍投票的股本。
基礎契約中未另行定義的所有會計術語將具有根據GAAP不時生效時賦予它們的含義;但條件是,儘管2018年12月14日之後的GAAP有任何變化,租賃將繼續按照該日期生效的GAAP分類和入賬(但不影響截至該日期已採納的任何GAAP修訂的有效性),但與編制或交付財務報表有關的規定除外。
第1.3節附加公約。
只要任何已發行證券仍未清償(但根據基礎契約和本第八補充契約第1.1節的規定, 可能會失效),以下附加條款將適用於已發行證券:
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第八種附着體義齒 |
(1)對留置權的限制。
本公司及 擔保人均不得,亦不得允許任何受限制附屬公司發行、承擔或擔保任何以任何財產的留置權為擔保的債務,而該財產在發行、承擔或擔保時構成主要財產,或任何受限制附屬公司發行的股票或債務的任何股份,不論該等股份在發行日期擁有或其後收購,但均不得有效地 規定,只要該等留置權就該等有擔保債務繼續存在,所提供的證券 (連同,如本公司決定,本公司的任何其他債務與所提供的證券具有同等級別, 應理解,就本協議而言,由留置權擔保的債務和未由留置權擔保的債務 不得僅因該留置權而被視為具有不同的等級)應由具有或等於此類擔保債務(或在此之前由本公司選擇)的留置權評級平等和按比例提供擔保;但上述公約不適用於:
(A)發行日存在的留置權;
(B)對在某人成為受限制附屬公司時存在的該人的股票、資產或債務的留置權,但如為預期該人成為受限制附屬公司而設定,則屬例外;
(C)在某人與公司、擔保人或受限制附屬公司合併、併入或合併時,或在公司、擔保人或任何受限制附屬公司購買、租賃或以其他方式收購公司或商號的資產時,或在公司、擔保人或任何受限制附屬公司購買、租賃或以其他方式收購公司或商號的資產時,對該人存在的任何資產或債務的留置權;
(D)對本公司、擔保人或任何受限制附屬公司收購時已存在的任何主要財產的留置權,或為保證本公司、擔保人或任何受限制附屬公司支付該主要財產的購買價,或擔保本公司、擔保人或受限制附屬公司為為該主要財產的全部或任何部分買價或建造、修理、更換或改善該等主要財產而產生、承擔或擔保的任何債務提供融資的留置權。在(A) 取得之前或之後270天內或(B)就不動產而言,(Y)該財產的建造、修理、更換或改善完成或(Z)建造、修理、更換或改善財產的商業運作開始日期(視情況而定);然而,前提是在任何該等收購、建造、修理、更換或改善的情況下,留置權不適用於本公司、擔保人或受限制附屬公司迄今擁有的任何主要財產,但如此收購、建造、修理、更換或改善的主要財產及其附屬品及其改善和更換以及上述收益除外;
(E)擔保任何受限制附屬公司欠本公司、擔保人或其附屬公司或公司欠擔保人的債務的留置權;
(F)以美國或其任何州為受益人的留置權,或以美國或其任何州的任何部門、機構或機構或政治區為受益人的留置權,或以任何其他國家或其任何政治區為受益人的留置權,以根據任何合同、法規、規則或條例獲得部分、進展、預付款或其他付款,或為為購買價格的全部或任何部分提供融資而產生或擔保的任何債務的擔保 。受此類留置權約束的主要財產的建造或改善費用(包括與污染控制、工業收入或類似融資有關的留置權);
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第八種附着體義齒 |
(G)《勞工補償》或類似法規下的質押、留置權或保證金,以及根據其規定目前不可解除的留置權,或與本公司、擔保人或任何受限制附屬公司為當事一方的投標、投標、合同(付款除外)或租賃有關的質押、留置權或存款,或保證本公司、擔保人或任何受限制附屬公司的公共或法定義務,或與獲得或維持自我保險有關的,或獲得任何與失業保險有關的法律、法規或安排的利益,老年退休金、社會保障或類似事項,或本公司、擔保人或任何受限制附屬公司作為一方的擔保、履約、上訴或關税保證金,或與本條所述事項有關的訴訟或其他程序,如互爭權利訴訟程序,以及在正常業務過程中作出或產生的其他類似質押、留置權或存款;
(H) 通過適當行動真誠地對任何訴訟或其他程序提出抗辯而產生的留置權,包括因對公司、擔保人或任何受限制附屬公司作出的判決或裁決而產生的留置權,而公司、擔保人或受限制附屬公司正就其提出上訴或要求覆核的法律程序,或提出上訴的時間尚未屆滿;或在判決作出之日起60天內滿足的最終不可上訴判決留置權;本公司、擔保人或任何受限制附屬公司在本公司、擔保人或受限制附屬公司為當事一方的任何訴訟或其他程序中為取得暫緩執行或解除而招致的留置權或留置權,但條件為:(br}就因判決或裁決而產生的留置權而言,該等留置權有效停止執行,且(Y)所有該等留置權擔保的總金額在設立時不超過1億美元;
(I)尚未到期或拖欠的税款或評估或政府收費或徵費的留置權;或此後可在不受懲罰的情況下支付的留置權,或通過適當行動真誠抗辯的留置權;業主對租賃財產的留置權,以及供應商、機械師、承運人、物料工、倉庫工人或工人的留置權,以及在正常業務過程中由法律規定的、尚未到期或正在善意抗辯的金額的其他類似留置權;以及與本公司、擔保人或任何受限制附屬公司開展業務或對其各自資產的所有權有關的任何其他留置權或收費,而該等留置權或收費並非因借款或取得墊款或信貸而產生,且擔保人董事會認為該等資產在本公司、擔保人或該受限制附屬公司的業務運作中的使用,或該等主要財產在該等業務中的價值,並不會對該等資產的使用造成重大損害;
(J)留置權,以保證本公司、擔保人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中與 就現貨、遠期、期貨和期權交易達成的協議所承擔的義務;
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第八種附着體義齒 |
(K)因分區限制、地役權、許可證、保留條款、契諾、通行權、公用設施地役權、建築限制及其他類似收費或不動產使用上的產權負擔而產生的留置權,而該等收費或產權負擔並不影響本公司、擔保人或任何受限制附屬公司的正常業務;
(L)因租賃、轉租或授予他人許可證而產生的留置權,而該等租賃、轉租或許可證不會對本公司的業務造成任何重大影響, 擔保人或任何受限制附屬公司的業務;
(M)前述(A)至(L)條不允許的留置權,包括上述(A)至(L)條不允許的留置權,如在設立或承擔任何該等留置權時及在生效時,為公司、擔保人及所有受限制的附屬公司所有未償債務的總額,且無重複,並以前述(A)至(L)條不允許的所有留置權擔保, 連同下文第(2)款 (A)段允許的出售和回租交易的應佔債務,不得超過綜合有形資產淨額的15%;和
(N) 對上述(A)至(M)款中提及的任何留置權的全部或部分延長、續期或替換(或連續延長、續期或替換);但以此為擔保的債務本金(除(A)至(M)款另有規定的範圍外)不得超過在延長、續期或更換時所擔保的債務本金,且該延期、續期或更換應僅限於保證如此延長、續期或更換留置權的全部或部分資產、或其任何替代品及其產品和收益,以及對不動產的改善和建造。
儘管有上述規定, 根據第1.3(1)節授予的擔保要約證券的任何留置權應在所有持有人解除擔保要約證券的留置權所擔保的債務(包括在全額支付該債務下的所有債務後被視為解除)時自動解除和解除,或者對於任何特定的主要財產,在向任何非母公司或本公司的關聯公司的任何人出售、交換或轉讓該主要財產時自動解除。
(2) 回售和回租交易限制。
除與本公司、擔保人和/或擔保人的一家或多家子公司外,本公司和擔保人均不得,也不得允許任何受限制子公司達成任何出售和回租交易(除與本公司、擔保人和/或擔保人的一家或多家子公司外):
(A) 在訂立該等回租交易時,本公司、擔保人或該受限制附屬公司是否有權以待租主要物業的留置權作為債務擔保,其金額至少相等於該等回租交易的應佔債務,而不會根據本第八項補充契約第(Br)1.3(1)節平等及按比例地為發售的證券提供擔保;或
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(B) 出售待租賃的主要物業的直接或間接收益至少等於由母公司董事會確定的該 主要物業的公允價值,並在任何此類出售和回租交易生效日期起270天內,將相當於出售如此租賃的財產或資產的淨收益的金額用於購買或收購,或在房地產的情況下,開始建設財產或資產,或報廢(到期或根據強制性償債基金或強制性贖回規定除外)發售證券,或母公司或合併子公司的出資債務 與發售證券平價或優先於發售證券;但須記入根據本條(B)須運用的淨收益金額的貸方,該款額相等於(I)在該等出售及回租交易生效日期起計270天內交付受託人以供註銷及註銷的要約證券本金,及(Ii)母公司或其合併附屬公司在該270天內與要約證券平價或優先於要約證券而自願償還的其他融資債務本金的總和,不包括因轉換或根據強制性償債基金或強制性提前還款條款而產生的已發行證券和其他基金債務的註銷。
(3) 控制變更觸發事件。
(A) 如果發生與已發售證券有關的控制權變更觸發事件,除非本公司已行使其贖回已發售證券的選擇權 ,否則須向已發售證券的每名持有人 提出要約(“控制權變更要約”),由持有人自行選擇回購該持有人已發售證券的全部或任何部分(相等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍),回購條款載於本第八份補充契約。在 控制權變更要約中,公司將被要求以現金支付相當於擬回購的要約證券本金總額的101%的現金,外加要約證券的應計和未付利息(如果有),直至回購日期(但不包括回購日期)(“控制權變更付款”)。在任何與要約證券有關的控制權變更觸發事件後30天內,或在任何控制權變更之前,根據公司的選擇,但在構成或可能構成控制權變更的交易公告 之後,應向受託人和要約證券持有人發送通知,合理詳細描述構成或可能構成控制權變更的交易,觸發 事件並提出在通知中指定的日期回購要約證券,該日期應,除非在緊接以下句子中所述,不得早於發出通知之日起30天且不遲於60天(或,如果是控制權變更觸發事件完成前的通知,則不得早於控制權變更觸發事件之日起30天但不遲於控制權變更觸發事件之日起60天),但法律可能要求的除外(“控制權變更付款日期”)。通知 應, 如果在控制權變更完成日期之前發送,則説明購買要約的條件是在控制權變更付款日期或之前發生的控制權變更觸發事件。
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第八種附着體義齒 |
(B) 如果控制權變更付款日期不是營業日,則控制權變更付款的相關款項將在下一個營業日支付,如同該款項是在該付款到期之日支付的一樣,從該日期起至下一個營業日期間應支付的 金額將不會產生利息。
(C) 為了接受控制權變更要約,持有人必須在控制權變更付款 日期前至少五個工作日向付款代理人交付(或以其他方式遵守 中的替代指示)、其提供的證券,以及填寫妥當的“選擇表”(該表格包含在作為附件A的提供證券的形式中),或國家證券交易所會員的電報、電傳、傳真或信函,或美國金融業監管局或商業銀行或信託公司 規定:
(I) 該已提供擔保持有人的姓名;
(2) 此類已提供擔保的本金金額;
(3) 要回購的此類要約證券的本金金額;
(4) 所提供的擔保的證書編號或期限和條款的説明;
(V) 持有人接受控制權變更要約的聲明;
(Vi) 付款代理人應在控制權變更付款日期前至少五個工作日收到已提供的保證金,連同已填妥的表格“選舉表格”。
(D) 持有人選擇接受控制權變更要約的任何行為均不可撤銷。控制權變更要約 可以低於已提供證券的全部本金接受,但在這種情況下,回購後未償還的此類已提供證券的本金金額必須等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍。
(E) 在控制權變更付款日期,公司應在合法範圍內:
(I) 接受所有已發行證券或根據控制權變更要約適當投標的部分已發行證券接受付款 要約;
(Ii)向付款代理人繳存一筆數額相等於就所有已發行證券或已適當投標的部分已發行證券支付的控制權變更付款的款項;及
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第八種附着體義齒 |
(Iii) 向受託人交付或安排向受託人交付適當接受的發售證券連同高級人員證書 ,説明發售證券的本金總額或回購發售證券的部分。
(F) 在控制權變更觸發事件發生時,如果第三方按照本公司要約的方式、時間和其他方式提出要約,且該第三方購買了根據其要約適當投標且未撤回的所有已要約證券,則本公司無需提出控制權變更要約。此外,如於控制權變更付款日期發生並持續發生基本契約(本第八補充契約補充)項下的違約事件,本公司不得回購任何已發售證券,但在控制權變更觸發事件時的控制權變更付款發生違約 除外。
(G) 儘管有上述規定,本公司和擔保人應遵守《交易所法》規則14E-1的要求,以及該等法律和法規適用於因控制權變更觸發事件而回購要約證券的範圍。如果任何此類證券法律或法規的規定與第1.3(3)條的規定相沖突,則本公司和擔保人均不得因遵守該等證券法律或法規而被視為違反了第1.3(3)條規定的義務。
(4)對合並和其他交易的限制。
本公司和擔保人承諾不會與任何其他人合併或合併,也不會在一次交易或一系列相關交易中將其全部或幾乎所有資產 出售或轉讓給任何人,除非:
(A) 本公司或擔保人(視屬何情況而定)應為持續實體,或以出售或轉讓方式取得本公司或擔保人(視屬何情況而定)實質全部資產的繼承人實體或個人(如不是本公司或擔保人(視屬何情況而定)),(A)應明確承擔到期及準時支付保費本金及所提供證券的利息或擔保項下的債務。視具體情況而定,公司或擔保人(視屬何情況而定)將通過合理地令受託人滿意的補充契約來履行或遵守基礎契約(由本第八補充契約補充)的所有契諾和協議的適當和準時的履行和遵守,並由受託人籤立和交付受託人,以及(B)為美國聯邦税收目的而被視為“公司”的組織,以及(Ii)根據美國法律組織的組織。 該州的任何州或哥倫比亞特區、盧森堡、愛爾蘭、英格蘭和威爾士、澤西島、在發行之日生效的歐盟任何成員國、或瑞士,(C)應同意支付任何額外的金額,用於支付任何預扣或扣除税款、對所發行證券或擔保(視適用情況而定)的任何預扣或扣除,或由該繼承人所在的任何司法管轄區為税務目的而組織的或以其他方式居住的實體,根據所述條款,並在符合中所述的例外情況下,基礎契約的第14.02節和(D)應獲得(X)受託人合理接受的形式和實質的、具有受託人合理接受的公認地位的税務律師的意見, 律師應包括Foley&Lardner LLP,或(Y)美國國税局的裁決,其大意是,該合併或合併、或該出售或轉讓不會導致為美國聯邦所得税目的而將要約證券交換為新的債務工具;以及
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第八種附着體義齒 |
(B) 任何違約事件(定義見下文)以及在發出通知或經過一段時間或兩者後會成為違約事件的任何事件均不得在該等合併或合併、或該等出售或轉讓後立即繼續發生。
公司應在建議交易完成之前或同時向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見,聲明建議交易和任何此類補充契約符合基礎契約。
第1.4節違約事件。
僅就已發行證券而言,以下規定應完全取代基礎契約的第6.01(A)和(B)節:
“(A)本文中所使用的 任何時候,”違約事件“是指以下任何一種或多種事件,即 已經發生並仍在繼續:
(1) 到期並應支付的已發行證券的任何利息分期付款的違約,並將違約持續30天;
(2) 任何已發行證券的全部或任何部分本金或溢價(如有)在到期、贖回、聲明或其他方式到期時或當 到期時未能支付;
(3) 任何償債基金分期付款到期並按所要約證券的條款支付時,違約;
(4) 公司或擔保人對所提供的證券及相關擔保的任何契諾或協議的履行或違約(其他地方具體處理的違約或違約除外),並在以掛號或掛號信發出之日起90天內持續,受託人向本公司或擔保人或由持有未償還發售證券本金至少25%的持有人 向本公司或擔保人或受託人發出的書面通知,指明該違約或違規並要求予以補救,並説明該通知是基礎契約項下的“違約通知”;
(5) 本公司或擔保人應因任何原因停止或因任何原因以書面形式斷言,所提供證券的擔保不再具有充分的效力和效力,並且不能按照其條款強制執行,但在基礎契約、第八補充契約和該擔保所預期的範圍內除外;
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第八種附着體義齒 |
(6) 對有關處所具有司法管轄權的法院,須根據現時或以後生效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,就公司或擔保人的非自願案件,或就公司或擔保人的清盤人、受託人、受託人或扣押人或類似的官員,或就公司的財產的任何主要部分,或就其財產的任何主要部分,或下令將其事務清盤或清盤,作出濟助判令或命令給予濟助,而該等判令或命令須保持不變,並在連續90天內生效。
(7)公司或擔保人應根據現在或以後有效的任何適用的破產法、無力償債法或其他類似法律啟動自願案件,或同意根據任何該等法律在非自願案件中提出濟助令,或同意公司或母公司的接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人或扣押人或類似的管理人員 委任或接管公司或母公司的任何主要財產,或為債權人的利益作出任何一般轉讓;
(8)公司或擔保人不履行或違反《基礎契約》第10.01節所述的契約;
(9) 公司自收到受託人或至少25%的未償還要約證券本金的持有人書面通知起60天內未能遵守本第八次補充契約第1.3(3)節的規定;
(10) 本公司、擔保人或任何受限制附屬公司的任何債務(無追索權債務除外)將發生並持續發生違約事件, 本公司、擔保人或任何受限制附屬公司根據本公司證明或根據其訂立的任何契據或其他文書, 擔保人或任何受限制附屬公司須有未償還本金(根據根據公認會計原則而釐定的應計金額及截至本公司最近編制的綜合資產負債表的日期,與原發行的貼現債券、零息票據、債券或類似證券有關的金額)。擔保人或任何受限制附屬公司(視屬何情況而定)超過100,000,000美元,而該違約事件涉及未能在有關該等債務的任何適用寬限期屆滿後的最終到期日 償付該等債務的本金,或該等債務已加速,以致該等債務應在本應到期及應付的日期 之前到期及應付,而該項加速不得在受託人向本公司發出有關通知後30天內撤銷或取消。或由持有未償還已發行證券本金總額至少25%的持有人向公司和受託人支付;然而,前提是:
(A) 如根據該契據或文書發生的失責事件須由公司或擔保人補救或補救,或由該債項的必要持有人免除,則因該債項而根據本協議發生的失責事件須當作同樣已獲補救、治癒或免除,而受託人或任何持有人均無須採取進一步行動;及
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第八種附着體義齒 |
(B) 除基礎契約第7.01及7.02節的條文另有規定外,受託人不應承擔實際知悉任何該等失責事件的責任,除非公司或擔保人(視屬何情況而定)已將有關通知由任何該等債項的持有人或持有人的代理人(視屬何情況而定),由當時根據任何該等失責發生的契據或其他文書行事的受託人向受託人負責人員發出。或持有總額不低於25%的未償還已發行證券本金 ;和
(11)公司未按照附件A所附《已發行證券》第六節所述的規定贖回已發行證券;
(B)在每一種情況下(上文第六段和第七段所述的違約事件除外),如果已就要約證券發生違約事件並仍在繼續,則除非所有要約證券的本金已到期並應支付,否則受託人應持有人或當時未償還的要約證券本金總額不低於25%的持有人的要求,向公司和擔保人(視情況而定)發出書面通知,並在上述持有人或持有人發出書面通知的情況下,向受託人發出通知。可以宣佈所有發售證券的未付本金和應計利息立即到期並應支付 。如果上述第六段和第七段所述的違約事件發生在已發行證券上,則所有已發行證券的未付本金及應計和未付利息應立即到期並支付,受託人或持有人無需作出任何聲明或採取任何其他行動。
文章
第二篇
其他
第2.1節定義。
使用的大寫術語但未在本第八補充契約中定義的,應具有作為附件A或基礎契約中所附的已提供擔保的形式所賦予的含義。
第2.2節義齒的確認。
經補充 並經本第八補充契約修訂的基礎契約在各方面均已獲得批准和確認,基礎契約、本第八補充契約及其所有補充契約應被解讀、視為並被解釋為同一文書。
關於受託人的第2.3節。
在履行受託人在本協議項下的責任時,受託人應享有其在基礎契約下擁有的所有權利、保障和豁免權。 除受託人的認證證書外,本第八份補充契約和發售證券中所載的陳述應視為公司的陳述,受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不對本第八補充契約或所提供證券的有效性或充分性、(Ii)擔保人及本公司以行動或其他方式作出的適當授權、(Iii)擔保人及本公司在本補充契約的正式簽署,或(Iv)本章程所規定的任何修訂的後果,概不負責,亦不會對此作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用發售的證券或其收益負責。
17 第八種附着體義齒 |
第2.4節適用法律。
本第八補充契約和所提供的證券應被視為根據紐約州國內法訂立的合同,就所有目的而言,應根據紐約州的法律進行解釋,而不考慮需要適用任何其他法律的衝突法律原則(紐約州一般義務法第 5-1401和5-1402節除外)。本第八補充契約受1939年《信託契約法》的條款約束,該條款必須是本第八補充契約的一部分,並應在適用的範圍內受該等條款管轄。日期為1915年8月10日的盧森堡商業公司法律第470-3至470-19條(經修訂)不適用於基礎契約和已發行證券。
第2.5節可分離性。
如果本第八補充契約或任何系列已發售證券中的任何一項或多項規定因任何原因而被視為在任何方面無效、非法或不可執行,則該等無效、違法或不可強制執行不應影響本第八補充契約或該等發售證券的任何其他條文 ,但本第八補充契約及該等發售證券的解釋應視為該等無效或非法或不可強制執行的條文從未包含在本契約或該等發售證券內。
第2.6節對應內容。
本第八份補充契約可簽署任何數量的副本,每個副本應為原件,但這些副本應共同構成一個且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本第八補充契約的副本和簽名頁應構成本第八補充契約的有效簽署和交付,並且在所有目的上均可用來替代原第八補充契約。在任何情況下,通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。
第2.7節無福利。
本第八補充契約中的任何內容,無論是明示的還是默示的,不得向本第八補充契約或基礎契約項下的任何利益、法律或衡平法權利、補救或索賠,給予本契約各方及其繼承人或受讓人以外的任何人任何利益或法律或衡平法權利、補救或索賠。
第2.8節修正案和補充假牙。
本第八期補充契約及發行的證券須受經本第八期補充契約修訂的《基礎契約》第九條中有關補充契約及修訂的規定所規限。
18 第八種附着體義齒 |
第2.9節合法、有效和具有約束力的義務。
擔保人和本公司 在此聲明並保證,假設受託人適當授權、籤立和交付本第八份補充契約,本第八份補充契約是擔保人和本公司的法定、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對擔保人和本公司強制執行,受破產、資不抵債、重組和其他關於或影響債權人權利強制執行和一般股權原則的普遍適用法律的約束。
[簽名頁如下]
19 第八種附着體義齒 |
茲證明,本第八份補充契約已於上述日期正式簽署,特此為證。
彭泰爾金融公司, 作為發行者 |
發信人: | 詹姆斯·C·盧卡斯 |
姓名: | 詹姆斯C·盧卡斯 |
標題: | 經理 |
彭特爾公司, 作為家長和擔保人 |
發信人: | 羅伯特·P·菲什曼 |
姓名: | 羅伯特·P·菲什曼 |
職務:常務副總總裁首席財務官、首席會計官 |
[第八種補充義齒的簽名頁]
美國銀行信託公司,國家協會, 作為受託人 |
發信人: | /s/約書亞·A·哈恩 |
姓名: | 約書亞·A·哈恩 |
標題: | 美國副總統 |
[第八種補充義齒的簽名頁]
附件 A
5.900% 條的格式
[根據需要插入私募圖例和/或全球安全 圖例]
2032年到期的5.900釐優先債券
不是的。[] | $[] |
CUSIP編號:709629AS8
ISIN US709629AS88
法國興業銀行財務責任限制
皇家大道26號
L-2449盧森堡
R.C.S. B 166305
承諾付款給[] 或登記受讓人,本金為[]美元 2032年7月15日。
利息支付日期:1月15日和7月15日
常規記錄日期:1月1日和7月1日
本證券的每個持有人 (定義如下)接受該證券,即同意並應受本證券及本文所述契約條款的約束,並授權並指示代表該持有人的受託人受該等條款的約束。本擔保的每個持有人特此放棄接受此處和本契約中所包含的條款的所有通知,並放棄該持有人對上述條款的依賴。
在受託人或其代表簽署本保證書之前,本保證金不得享有本契約下的任何利益,也不得因任何目的而有效或成為強制性認證證書。本保函的條款在本合同的背面繼續執行, 該等繼續執行的條款在所有情況下均具有與在本地點完整列出的相同的效力。
[簽名頁如下]
A-1
茲證明,本公司已根據《基託契約》第2.04節的規定簽署了本文件。
五角大樓財務公司 |
姓名: |
標題: |
認證證書
這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。
美國銀行信託公司,全國協會,
作為受託人 |
發信人: |
授權簽字人 | ||
日期: |
A-2
擔保
對於收到的價值,賓泰公司特此絕對、無條件和不可撤銷地保證(I)向本證券持有人支付保證金本金、保費、利息和任何附加金額(如有),並在 通過聲明或其他方式向證券持有人和代表持有人的受託人支付到期和應付的時間,以及該證券的逾期本金和利息(如果合法)的利息。及(Ii)根據契約而欠受託人的所有款項(br}),在每種情況下均按照該等證券及基礎契約第十五條的條款及限制而支付予受託人。在受託人或認證代理正式簽署本擔保的認證證書之前,本擔保不得生效。本擔保應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,而不考慮該州的法律衝突原則。
日期:
賓泰PLC |
發信人: |
姓名: |
標題: |
A-3
法國興業銀行財務責任限制
皇家大道26號
盧森堡L-2449
R.C.S. B 166305
5.900釐優先債券,2032年到期
該證券是盧森堡私人有限責任公司Pentair Finance S.àR.L.正式授權的一系列債務證券之一。Société ka響應能力限制註冊辦事處位於盧森堡L-2449L-2449皇家大道26號,並在盧森堡貿易和公司登記處註冊,編號為B 166305(“公司“),根據和依據本公司的非附屬債務證券契約發行或將發行的一個或多個系列,日期為2015年9月16日, ,並補充日期為2020年6月22日的第七個補充契約(”基礎契約“),正式籤立 ,並由本公司、愛爾蘭上市有限公司(”母公司“或”擔保人“)、 和美國銀行信託公司、國家協會、國家銀行協會、作為美國銀行協會(“受託人”)的繼任者,並由公司、擔保人和受託人補充,日期為2022年7月8日的第八份補充契約(“第八份補充契約”)。經第八種補充義齒補充和修正的基託在本文中被稱為“基託”。根據基礎契約的條款,根據基礎契約可發行的債務證券可按不同的金額、到期日、利率和基礎契約規定的其他方面 發行。本證券是本合同表面指定的系列之一(單獨稱為“證券”,統稱為“證券”),現參考本契約,以瞭解受託人、本公司、擔保人和本證券持有人(“證券持有人”)的權利、權利、義務、義務和豁免的限制 。此處使用的未另作定義的大寫術語應具有在基礎壓痕或第八補充壓痕中(視適用情況而定)賦予它們的含義。
1. 利息。本公司承諾支付本證券本金的利息,年利率為5.900%(“利率”)。本公司每半年付息一次,時間為每年的1月15日和7月15日(每一日為付息日)。如果本證券的任何利息支付日期、贖回日期或到期日不是營業日,則利息或本金(及保費,如有)應在下一個營業日支付,其效力和效力與支付該等款項的日期相同,自該日期起至下一個營業日的利息或本金(及保費)不應累算利息。該證券的利息應自支付利息或正式計提利息的最近日期起計,或如未支付利息,則自發行之日起計;但如未發生利息支付的違約情況,且本證券在其票面上提及的定期記錄日期與下一個後續利息支付日期之間通過認證,則應自該下一個後續利息支付日期起計息;並且,如果第一個利息支付日期應為2023年1月15日。利息按360天一年計算,其中包括12個30天月。
2. 付款方式。本公司應在本證券首頁所述的正常記錄日期,向在交易結束時以其名義登記該證券的 人支付本證券的利息(違約利息除外)。如果本抵押品或其部分被要求贖回,並且贖回日期在任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前,則本抵押品的利息 應在出示和退還本抵押品時支付,如契約所規定。本證券的本金和利息應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付,當時美利堅合眾國是公共和私人債務的法定貨幣,根據契約為此目的而設的本公司辦公室或代理機構。
A-4
3. 支付代理商和註冊官。最初,美國銀行信託公司、國家協會、受託人應 擔任付款代理和證券註冊機構。本公司可更改或委任任何付款代理人或證券註冊處,而無須通知任何證券持有人。擔保人、本公司或其任何附屬公司可以任何此類身份行事。
4. 義齒本擔保條款包括在本契約中陳述的條款,以及根據1939年《信託契約法案》(以下簡稱《信託契約法案》)在本契約合格之日起生效而成為本契約一部分的條款。本擔保受所有此類條款的約束,擔保持有人可向契約和TIA瞭解此類條款的聲明。這些證券是本公司的無抵押一般債務,並構成在本文件面上指定為“2032年到期的5.900%優先票據”的系列,最初本金總額不超過4億美元。
如提出書面要求,公司應向任何證券持有人免費提供基礎契約和第八補充契約的副本。請求 可發送至:Pentair Finance S.àR.L.,26,Boulevard Royal,L-2449盧森堡,請注意:The Manager。
5. 可選贖回。於2032年4月15日(“面值贖回日期”)前,本公司可隨時及不時以其選擇權贖回全部或部分證券,贖回價格(以本金的百分比表示,小數點後四捨五入至三位小數點)等於以下較大者:(I)(A)(A)將贖回的證券的剩餘 定期支付本金及利息的現值總和(假設證券 於票面贖回日到期)每半年(假設360天一年由12個30天月組成),按國庫利率 加45個基點減去(B)至贖回日應計利息的總和,以及(Ii)將贖回的證券本金的100%,在任何一種情況下,另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。於票面贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分證券,贖回價格相等於所贖回證券本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。 任何贖回通知將在贖回日期前至少10天(但不超過60天)郵寄或以電子方式交付(或按照託管人的 程序傳輸)給每一位要贖回證券的持有人。在部分贖回的情況下,將按比例、以抽籤方式或受託人全權酌情認為適當和公平的其他方法選擇贖回證券。本金金額在2,000美元或以下的證券將不會部分贖回。如果僅贖回部分抵押品,則與該抵押品相關的贖回通知將説明要贖回的抵押品本金的部分 。本金金額相當於證券中未贖回部分的證券將在交出時以證券持有人的名義發行,以註銷原始證券。只要證券由託管人持有,證券的贖回應按照託管人的政策和程序進行。 除非本公司未能支付贖回價款,否則在贖回日及之後,應贖回的證券或其部分將停止計息。
A-5
本抵押品 也可在基礎契約第14.01節規定的範圍內贖回。
“國庫利率”指就任何贖回日期而言,由本公司根據以下兩段所述的收益率釐定的收益率。
國庫券利率應由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個營業日,根據在該 日該時間之後最近一天的一個或多個收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,標題為“美國 政府證券-國債固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15”),標題為“選定的 利率(每日)-H.15”(或任何後續標題或標題)(“H.15”).15 Tcm“)。 在確定國庫券利率時,公司應在適當情況下選擇:(1)國債恆定到期日H.15的收益率 恰好等於從贖回日期到票面贖回日期的期間(“剩餘壽命”);或(2)如果H.15上不存在與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日,則兩個收益率--一個對應於緊接在H.15上的財政部恆定到期日短於剩餘壽命,另一個對應於緊接在H.15上的財政部恆定到期日比剩餘壽命長 -應以直線方式(使用實際天數)內插到面值催繳日期(使用實際天數) ,並將結果四捨五入到三個小數點後;或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言,適用的國庫恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於相關月數或年數, 如適用,該等國債自贖回日起持續到期日。
如果在贖回日期之前的第三個營業日,不再發布H.15 Tcm,公司應根據年利率計算國庫券利率 ,該年利率等於在紐約時間 上午11:00,即美國國債贖回日期前第二個營業日到期或與面值贖回日期最接近的到期日(視情況而定)的半年等值到期收益率。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券 在面值贖回日到期,或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司 應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易價格最接近面值的美國國庫券。根據紐約市時間上午11:00該等美國國庫券的出價和要價的平均值。適用的美國國債的半年到期收益率應以紐約市時間上午11點此類美國國債的出價和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入至小數點後三位。
A-6
6. 特別強制贖回。如(A)馬尼託沃克冰塊收購事項未能於2023年1月14日或之前(或購買協議訂約方根據條款及其中所載條件延長的較後日期,即2023年4月14日或之前,即“外部日期”)完成,(B)本公司通知受託人及證券持有人,根據其合理判斷,馬尼託沃克冰塊收購事項將不會在外部日期或該日期之前完成,或(C) 購買協議已在馬尼託沃克冰塊收購事項尚未完成的情況下終止((A)、(B)及(C)“特別強制性贖回觸發器”),本公司將贖回於特別 強制性贖回日期(該等贖回,“特別強制性贖回”)當日尚未贖回的所有證券,贖回價格相等於當時尚未贖回的證券本金的101%,另加至(但不包括)特別強制性 贖回日(定義如下)(“特別強制性贖回價格”)的應計及未付利息(如有)。
如果本公司 根據特別強制性贖回規定有義務贖回證券,本公司將迅速(無論如何不得超過特別強制性贖回觸發事件發生之日起兩個營業日)向受託人及證券持有人及證券贖回日期(“特別 強制性贖回日期”)遞交通知。該日期應在該通知日期(或DTC可能要求的其他最短期間)之後的第十個營業日或大約10個工作日),並附上一份特別強制性贖回通知,要求受託人將每一名將贖回的證券登記持有人交付給 。應公司的書面要求,在發出通知前至少一個營業日,受託人將立即郵寄或以電子方式交付(或以其他方式根據託管機構的程序傳輸)該特別強制性贖回通知給每一名將被贖回的證券的登記持有人。除非本公司 未能支付特別強制性贖回價格,否則於該特別強制性贖回日期及之後,將停止就擬贖回證券計提利息 。
儘管有上述規定,於特別強制性贖回日期或之前的付息日期到期及應付的證券分期付款利息,將根據證券及契約,於有關記錄 收市日期的該等付息日期向登記持有人支付。
“Manitowoc Ice Acquisition”是指美國特拉華州有限責任公司、擔保人的全資子公司Pentair Commercial Ice LLC根據《購買協議》收購Manitowoc Foodservice(盧森堡)S.a.r.l.、Manitowoc FSG Holding,LLC、Manitowoc墨西哥FSG製造商、S.de R.L.de C.V.和Welbilt(China)Foodservice Co.,Ltd.及其他資產、權利和財產,以及承擔某些債務,包括Welbilt,Inc.的Manitowoc Ice業務。
A-7
“採購協議” 指彭特爾商業冰業有限責任公司與Welbilt,Inc.之間的採購協議,日期為2022年3月2日,出於本協議規定的有限目的 指擔保人。
7. 控制變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,除非公司已行使其贖回本證券的選擇權,否則應要求公司向本證券持有人提出要約,在持有人的 選擇時,全部或部分回購(相當於2,000美元或超過1,000美元的整數倍;但本證券的任何剩餘本金應至少是本證券的最低授權面額),現金相當於本證券回購的本金總額的101%,外加回購之日(但不包括回購之日)的應計和未付利息(“控制權變更付款”)。在與本證券有關的任何控制權變更觸發事件發生後30天內,或在控制權變更之前,根據公司的選擇,但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易後,應向受託人和每個證券持有人發送通知,合理詳細地描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易,並提出在通知中指定的日期回購本證券,該日期應除緊隨其後的句子所述外, 不得早於該通知發出之日起30天且不遲於該通知發出之日起60天(如果通知是在控制權變更觸發事件完成前 ,則不得早於且不遲於控制權變更觸發事件發生之日起30天但不遲於60天),但法律規定除外(“控制權變更付款日期”)。如果在完成控制變更之日之前發出通知,則, 聲明購買要約以控制權變更觸發事件在控制權變更付款日期或之前發生 為條件。如果控制權變更付款日期不是工作日,則與控制權變更付款相關的 付款將在下一個工作日支付,如同該付款是在該付款的到期日期 內支付的一樣,並且從該日期起至下一個工作日期間應支付的金額將不會產生利息。
8. 面額、轉讓、兑換。該證券為登記形式,沒有面額為2,000美元或超過1,000美元的任何整數倍的息票 。證券轉讓可以登記,證券可以按照契約的規定進行交易。該證券可於證券註冊處或本公司為此目的指定的任何轉讓代理的辦公室進行交換或轉讓登記(如本公司或證券註冊處處長有此要求,則須妥為簽署或在其上妥為簽署轉讓表格)。任何轉讓或交換登記均不收取服務費,但證券持有人可能被要求支付任何適用的税款或其他政府費用。如果要贖回證券 ,本公司不應被要求:(I)發行、登記轉讓或交換任何證券,該期間 自開業之日起至贖回通知發出之日15天前15天內,少於同一系列的所有未贖回證券 ,並於該贖回通知發出之日起至交易結束時止;(Ii)登記轉讓或 全部或部分選擇贖回的任何系列或其部分的任何證券,但部分贖回的該等證券的未贖回部分除外;或(Iii)登記轉讓或交換適用的 定期記錄日期至下一個後續付息日期之間的任何系列的證券。
A-8
9. 被視為所有者的人。在任何情況下,註冊證券持有人都可以被視為其所有者。
10. 向擔保人或本公司償還款項。任何存放於任何付款代理人或受託人的資金或政府債務,或隨後由擔保人或公司為支付證券本金、溢價(如有)或利息而以信託形式持有的任何資金或政府債務,如未予運用,但在證券本金、溢價、 或該等證券的利息分別到期及應付之日起至少一年內仍無人申索,則應向擔保人或本公司償還, 視情況而定,或(如當時由擔保人或本公司持有)應獲解除信託。在返還給公司或擔保人後,有權獲得資金或證券的證券持有人必須以無擔保一般債權人的身份向公司或擔保人(視情況而定)尋求償付。
11. 修正案、補充和豁免。基礎契約包含的條款允許本公司、擔保人和受託人在持有每個系列證券的本金總額不少於多數的情況下,簽訂補充契約,以增加、更改或取消基礎契約或任何補充契約的任何條款,或以任何未涵蓋的方式修改該系列證券持有人的權利。但是,未經當時未償還和受其影響的每種證券的持有人同意,此類補充債券不得:(1)延長任何系列證券的固定到期日或任何分期付款的本金,或降低其本金金額,或減少任何原始發行的貼現證券在宣佈到期時到期應付的本金金額;(2)降低任何系列證券的利息支付利率或延長支付期限;(Iii)減少贖回任何證券時應支付的保費;(Iv)使任何證券以證券中所述以外的貨幣支付;(V)損害在固定到期日或之後(或在贖回或贖回日期或之後)就強制執行任何付款而提起訴訟的權利;(Vi)修改適用於本證券或本證券擔保的任何從屬條款,以對本證券持有人造成重大不利的方式;或(7)降低要求持有人同意任何此類補充契約的證券的百分比。此外, 未經受影響證券的持有人同意,任何補充契約均不得降低贖回證券時應付的任何溢價,或更改證券可能或必須贖回的時間,或根據本證券第6節所述的規定更改或放棄任何有關贖回證券的條款。
基礎契約還包含 條款,允許受影響的每個系列未償還證券的本金總額不少於多數的持有人代表該系列證券的所有持有人放棄根據基礎契約 及其後果發生的任何過往違約,但根據該等證券的條款到期的該等證券的本金、溢價(如有)或利息的違約除外。
A-9
註冊證券持有人的任何此類同意或放棄 對該證券持有人和本證券的所有未來證券持有人和所有所有者以及為換取本證券或本證券而發行的任何證券(無論是通過登記轉讓或其他方式)的所有未來證券持有人和所有人 具有決定性和約束力, 無論是否在本證券上對該同意或放棄作出任何批註。
12. 默認和補救措施。如果根據基礎契約發行的一系列證券發生違約事件並仍在繼續,則受託人或持有該系列證券本金總額至少25%的持有人(如果該系列證券的本金總額為未償還的),可通過書面通知本公司和擔保人(如該等持有人發出通知,亦可通知受託人), 可宣佈未償還本金、保費(如有)及應計利息(如有)即時到期及應付。在符合契約條款的情況下,如果契約項下的違約事件將會發生且仍在繼續,受託人將無義務應任何持有人的要求或指示行使其在契約項下的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供令其滿意的賠償。在滿足契約中規定的某些條件後,根據基礎契約發行的一系列未償還證券的本金金額佔多數的持有人有權指示 就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點,以獲得受託人可用的任何補救措施,或行使受託人授予的任何信託或權力。
13.受託人、付款代理人及證券註冊處處長可持有證券。受託人受信託投資機構或任何付款代理人或證券登記處以其個人或任何其他身份施加的某些限制的限制,可成為證券的擁有人或質押人,其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。
14. 不向他人追索。不得直接或通過擔保人或本公司或任何該等前任或繼承人直接或通過擔保人、本公司或任何此類前任或繼承人,根據或基於本契約或任何擔保的任何義務、契諾或協議,或基於或以其他方式就本契約或該等義務、契諾或協議提出的任何索賠,向擔保人或本公司的過去、現在或將來的任何公司成立人、股東、高管或董事追索權。或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式;應明確理解,本契約及根據本契約及根據本契約所承擔的義務僅為公司義務,且不會因本契約授權產生的債務,或因該等債務而導致擔保人或本公司或任何前任或繼承人的發起人、組織者、股東、合夥人、成員、高級職員、董事、經理或代理人或他們中的任何一人承擔或將招致的個人責任。契約或證券中所載或隱含的契諾或協議。而且,任何和所有該等公司、組織者、股東、合夥人、成員、高級職員、經理或代理人的任何和所有該等名稱和性質的個人責任,無論是在普通法或衡平法上或根據章程或法規,以及任何和所有該等公司、組織者、股東、合夥人、成員、高級職員、經理或代理人的權利和申索,是由於該契約所授權的債務的產生,或根據或因該契約或證券所載或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的,特此明確放棄 ,並作為接受證券的條件和代價予以釋放。
A-10
15. 解除義齒。本契約包含與失效和解除有關的某些條款,這些條款在所有目的下均具有與本文所述相同的效力。
16. 鑑權。在受託人簽署附在本證券另一面的認證證書之前,本證券無效。
17. 保證。公司在契約和本擔保項下的所有付款均由擔保人按照相關擔保和契約的規定向證券持有人提供全面和無條件的擔保。
18. 額外金額。本公司和擔保人有義務在本契約第十四條規定的範圍內就本擔保支付額外金額。
19. 縮寫。通常縮略語可以用在擔保持有人或受讓人的名字中,例如:Ten com(=共有租户),ten ENT(=整體承租人),JT ten(=有生存權的共同租户,而不是共有租户 ),Cust(=託管人),U/G/M/A(=統一贈與未成年人法案)。
20. 適用法律。基礎契約、第八補充契約和本擔保(以及本擔保) 應被視為根據紐約州國內法訂立的合同,就所有目的而言,應根據紐約州法律進行解釋,而不考慮需要適用任何其他法律的法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條除外)。基礎壓痕、第八補充壓痕 和本擔保(及本擔保)受《TIA》中要求作為基礎壓痕、第八補充壓痕和本擔保(及本擔保)一部分的條款的約束,並在適用範圍內受此類 條款的約束。1915年8月10日修訂的盧森堡商業公司法第470-3至470-19條 不適用於基礎契約、第八補充契約和本擔保(以及本擔保)。
A-11
作業表
要分配此安全性,請在下表中填寫 :(I)或(我們)將此安全性分配並轉移到
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税號。 編號。)
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
並不可撤銷地任命 |
代理將此證券轉移到公司帳簿上。代理人可以由他人代為代理。
日期: | ____________________ |
Your Signature: _____________________________
(與您的名字在本保證書上的簽名完全相同)
簽名保證: |
A-12
選舉表格
僅在以下情況下填寫:證券持有人
選擇接受控制權變更要約
簽署人在此不可撤銷地請求並指示本公司根據其條款,在控制變更要約中指定的控制變更付款日期,向下文簽署人回購控制變更要約中指定的控制變更付款,並指示公司回購內部擔保(或其以下指定的部分)。 在_ (請打印或打字姓名,以下籤署人的地址及電話號碼)。
為使本次選擇接受控制權變更要約生效,簽署人必須(A)將本公司應不時通知證券持有人的其他一個或多個地點(I)已填妥的《選擇表》提交至下文規定的支付代理人的地址,或(Ii)國家證券交易所或金融業監管機構成員的電報、電傳、傳真或信函,公司或美國的一家商業銀行或信託公司 列明(A)證券持有人的姓名、(B)證券的本金金額、(C)要回購的證券的本金金額、(D)證券的期限和條款的證書編號或描述、(E)正在行使選擇回購的選擇權的聲明,以及(F)説明要回購的證券的擔保,連同正式填寫的《選擇表》,支付代理將在控制付款日期更改前至少五個工作日收到,或者(B)按照託管機構的程序遵守其他指示。付款代理商的地址是60 Livingston Avenue,St.Paul,MN 55107;注意:付款代理商-Unisys。
如果要回購的證券本金少於全部本金,請註明證券持有人選擇回購的部分(本金必須為2,000美元或超過1,000美元的整數倍;但任何剩餘本金至少應為其最低授權面值 ):$。
證券持有人: |
發信人: |
姓名: |
標題: |
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