美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期) 2022年7月8日
賓泰 plc
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局
僱主 識別碼) |
富豪豪宅,
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號44-
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面的 相應的框：
| 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17 CFR 230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第17條CFR 240.12b-2)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司？
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
| 第2.03項 | 設立登記人的直接財務義務或表外安排下的義務 . |
2022年7月8日，Pentair plc(“公司”)和Pentair Finance S.àR.L.(“賓特財務”)完成公開發售(“發售”) 本金總額為4.0億美元的賓特財務公司2032年到期的5.900%優先債券(“債券”)。票據 就本公司本金及利息的支付提供全面及無條件擔保(下稱“擔保”)。
票據是根據日期為2015年9月16日的契約(日期為2015年9月16日)及日期為2020年6月22日的第七份補充契約(“基礎契約”)發行的，該契約由本公司、Pentair Finance及美國銀行信託公司(National Association)(美國銀行協會的後繼者)作為受託人(“受託人”)及日期為2022年7月8日的第八份補充契約(“基礎契約”)及受託人(與基礎契約一起稱為“契約”)發行。 確定條款併為票據的發行作出規定。
其中包括的補充契約和票據形式規定，票據的利息年利率為5.900釐(從2023年1月15日開始，每半年派息一次，每年1月15日和7月15日派息一次)，並將於2032年7月15日到期。
如先前所披露，於2022年3月24日，Pentair Finance及本公司與一個金融機構銀團訂立新的貸款協議，根據該協議，該等金融機構承諾向Pentair Finance提供本金總額為6,000,000,000美元、年期為5年的優先無抵押定期貸款安排(“貸款協議”)。同樣如之前披露的，2022年6月30日，濱特爾財務公司和本公司與貸款人和代理人簽訂了貸款協議第1號修正案(“修正案”)。修正案修訂了貸款協議，將定期貸款安排增加4.0億美元，本金總額為10億美元。經修正案修訂的貸款協議在本報告的表格8-K中稱為“定期貸款安排”。Pentair Finance和公司打算使用發售和定期貸款的淨收益，連同手頭的現金和/或其循環信貸安排下的借款，如有必要，使用承諾的過渡性貸款下的借款，為以16億美元收購Welbilt，Inc.的Manitowoc Ice業務(“Manitowoc Ice”)提供資金，並支付相關費用和支出。Pentair Finance和本公司打算將此次發行和定期貸款融資(如果有)的剩餘淨收益用於一般公司用途。
在2032年4月15日之前的任何時間，彭泰爾金融公司都可以按“完整”贖回價格贖回債券，外加贖回日期(但不包括贖回日期)的應計未付利息。在2032年4月15日或之後的任何時間，Pentair Finance可以贖回債券的價格贖回債券，贖回價格等於正在贖回的債券本金總額的100%，外加贖回債券的應計未付利息 贖回日期，但不包括贖回日期，但相關記錄日期的持有人有權 收到在相關利息支付日期到期的利息。若(A) 馬尼託沃克冰塊收購未在2023年1月14日或之前完成(或在購買協議雙方延長的2023年4月14日或之前完成)，賓特金融公司須提出以票據本金總額的101%的價格現金回購票據，外加應計和未付利息(如果有)(1)發生控制權變更觸發事件，或(2)在特別強制性贖回通知中指定的日期完成。(B)Pentair Finance通知受託人和票據持有人，根據其合理判斷，Manitowoc Ice收購將不會在外部日期或之前完成，或(C)購買協議已終止，而Manitowoc Ice收購尚未完成。如果某些税收變化影響到這些票據，賓泰金融公司還可以贖回所有票據，但不能少於全部。
補充契約 包含違約的慣例事件。如果債券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還債券本金至少25%的 持有人可宣佈該系列債券到期 並立即支付。此外，在某些破產、無力償債或重組事件導致違約的情況下，所有未償還票據將立即到期並支付，受託人或票據持有人不作任何聲明或採取任何其他行動。
以上闡述的基礎壓痕和補充壓痕的描述通過參考作為附件4.1和4.2提交的基礎壓痕和作為附件4.3提交到本報告的補充壓痕來限定，並通過引用將其併入本報告中。
| 項目8.01 | 其他活動。 |
這些票據和擔保 是根據公司和賓特金融公司於2022年5月31日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明(註冊號：333-265317) 根據修訂後的1933年證券法註冊的。該公司還將某些 證物作為本報告的8-K表格的一部分提交給該註冊聲明。見“第9.01條。財務 報表和證據。“
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。現將以下 份證物存檔：
| 展品 | 描述 |
| 4.1 | 契約，日期為2015年9月16日，由Pentair Finance S.A.(前身轉換為Pentair Finance S.àR.L.)、Pentair plc、Pentair Investments Swiss GmbH和作為受託人的美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的繼任者)組成(合併通過引用Pentair plc於2015年9月16日提交的當前8-K報表的附件4.1(文件第001-11625號))。 |
| 4.2 | 第七份補充契約，日期為2020年6月22日，由彭泰爾金融公司(前身為彭泰爾金融公司)、彭泰爾公司、彭泰爾投資瑞士有限公司和美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的繼任者)作為受託人(根據彭泰爾公司於2020年7月23日提交的10-Q表格季度報告(第001-11625號文件)的附件4.2合併而成)。 |
| 4.3 | 第八份補充契約，日期為2022年7月8日，由彭特爾財務公司、彭泰公司和美國銀行信託公司全國協會作為受託人。 |
| 5.1 | Foley&Lardner LLP關於票據和擔保的意見。 |
| 5.2 | 對…的意見Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple(Inscite au Barreau de盧森堡), 關於《註釋》。 |
| 5.3 | 亞瑟·考克斯對賓特公司出具的擔保的意見。 |
| 23.1 | Foley&Lardner LLP同意(見附件5.1)。 |
| 23.2 | 同意的人Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple(Inscite au Barreau de盧森堡),(見附件5.2)。 |
| 23.3 | 亞瑟·考克斯的同意(見附件5.3)。 |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年7月8日正式授權以下籤署人代表註冊人在本報告上簽字。
| 賓泰PLC | ||
| 註冊人 | ||
| 發信人： | 羅伯特·P·菲什曼 | |
| 羅伯特·P·菲什曼 | ||
執行副總裁總裁，首席財務官兼首席會計官 | ||