由WALDENCAST收購公司提交。
根據1933年《證券法》第425條
並當作依據規則第14A-12條提交
1934年《證券交易法》
主題公司：Obagi Global Holdings Limited；牛奶化粧品有限責任公司
委託檔案編號：001-40207
以下新聞稿於2022年7月8日美國東部時間上午6：45發佈：
沃爾登卡斯特與奧巴吉護膚品和奶粧業務合併註冊聲明美國證券交易委員會宣佈生效
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Waldencast股東特別大會將於2022年7月25日美國東部時間上午9：00舉行
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待股東批准，與小木護膚和美粧牛奶的業務合併預計將在特別股東大會後儘快完成，之後合併後的公司將在納斯達克上市，代碼為：WARD
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Waldencast董事會建議股東在特別股東大會上投票支持所有提案
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紐約，2022年7月8日(環球社)-特殊目的收購公司沃爾登卡斯特收購公司(納斯達克股票代碼：WALD)(以下簡稱“沃爾登卡斯特”)宣佈，美國證券交易委員會(SEC)(以下簡稱“美國證券交易委員會”)宣佈，美國證券交易委員會與領先的醫生配方、注重結果的護膚品牌奧巴吉全球控股有限公司(“OBAGI Skincare”)以及屢獲殊榮的彩粧和護膚品牌Milk Makeup LLC(“Milk Makeup”)擬議的業務合併(“業務合併”)已生效。
Waldencast已就股東特別大會聘請Morrow Sodali LLC(“Morrow”)作為其代表律師。股東如需額外的委託書副本，欲獲取委託書或對將於股東特別大會上提交的建議有疑問，可向Waldencast Acquisition Corp.提出書面要求，地址為Waldencast Acquisition Corp.，地址為10 Bank Street，Suite560，White Plains，NY 10606，或致電(917)
546-6828；可致電(800)662-5200(個人)或(203)658-9400(銀行和經紀商)與Morrow聯絡；或可通過美國證券交易委員會的網站從美國證券交易委員會獲取信息和材料。為了及時交付文件，股東必須在2022年7月18日之前提出要求，也就是特別股東大會召開前五個工作日。
批准業務合併的特別股東大會將於2022年7月25日美國東部時間上午9：00舉行，可以通過訪問https://www.cstproxy.com/waldencast/2022.進行虛擬訪問Waldencast建議您至少在特別股東大會召開前15
分鐘登錄，以確保在特別股東大會開始時您已登錄。我們強烈鼓勵Waldencast的所有股東在投票前仔細閲讀最終委託書/招股説明書的全文，並在股東特別大會之前儘快投票。
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Waldencast、Obagi Skincare和Milk Makeup之間的業務合併預計將在收到Waldencast股東的批准並滿足或放棄其他常規成交條件後完成。在完成與奧巴吉護膚品和牛奶美粧的交易後，兩家公司都將成為沃爾登卡斯特投資組合的一部分，合併後的公司將在納斯達克上市，代碼為“WALD”。
關於奧巴吉護膚品
Obagi Skincare是一款行業領先的先進護膚產品線，植根於研究和皮膚生物學，憑藉30年的經驗而得到完善。OBPAGI NU-DERM®系統最先被認為是治療色素沉着的領導者，OBPAGI護膚品旨在減少過早衰老、光損傷、皮膚變色、粉刺和日曬損傷的外觀。有關Obagi護膚品的更多信息，請訪問該品牌的網站、Facebook、Twitter和Instagram頁面。
關於牛奶化粧
成立於2016年的Milk Makeup以其自我表達和包容的價值觀迅速成為美容界的狂熱寵兒，其標誌性的Live Your Look、創新的配方和清潔的成分俘獲了它的芳心。該品牌在紐約市中心的牛奶化粧總部創造了素食、無殘忍、清潔的配方奶粉。目前，Milk Makeup通過其美國網站www.MilkMakeup.com提供300多種產品，其零售合作伙伴包括北美、歐洲、中東和澳大利亞的絲芙蘭以及英國的cult Beauty和SelFridges。
關於Waldencast
Waldencast由Michel Brousset和Hind Sebti創立，其願景是通過開發、收購、加速和擴展下一代有意識的、以目標為導向的品牌，建立一個全球一流的美容和健康運營平臺。Waldencast與Obagi Skincare和Milk Makeup就其擬議的業務合併達成協議，作為實現其願景的第一步。Waldencast打算尋找與當今不斷髮展的消費者有直接聯繫的品牌，這些消費者的目標包括追求社會責任、包容性、可持續性和透明度。其目標是通過利用其管理團隊的集體領導力和特定行業的運營經驗，成為下一代品牌和消費者的首選合作伙伴。
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重要法律信息
其他信息以及在哪裏可以找到它
本新聞稿涉及Obagi Skincare和Waldencast以及Milk Makeup和Waldencast之間的擬議交易。本新聞稿不是關於任何證券或潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權，也不構成出售或邀請購買Obagi Skincare或Milk Makeup、合併後的公司或Waldencast的證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，因為在該州或司法管轄區，此類要約、招攬或銷售在註冊或獲得資格之前是非法的。關於擬議的交易，沃爾登卡斯特於2022年2月14日向美國證券交易委員會提交了F-4表格登記聲明，並於2022年3月4日、2022年3月18日、2022年4月27日、2022年5月13日、2022年6月16日、2022年6月30日和2022年7月1日進行了修訂，該聲明於2022年7月6日被美國證券交易委員會宣佈生效，其中包括一份作為沃爾登卡斯特的招股説明書和委託書的文件(以下簡稱為委託書/招股説明書)。一份最終的委託書/招股説明書將郵寄給截至2022年5月27日記錄的所有Waldencast股東，這是為2022年7月8日左右與擬議交易有關的股東特別大會確定的記錄日期。沃爾登卡斯特還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。本新聞稿並不包含應考慮的有關建議交易的所有信息，也不打算構成任何投資決定或與建議交易有關的任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前, 沃爾登卡斯特的投資者和證券持有人在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件後，請閲讀這些文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲取沃爾登卡斯特向美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。
沃爾登卡斯特提交給美國證券交易委員會的文件也可以在沃爾登卡斯特的網站上免費獲取，網址為https://www.waldencast.com，或經書面請求，請向銀行街10號，Suite560，White Plains，NY 10606索取。
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含聯邦證券法中關於Obagi Skincare、Milk Makeup和Waldencast之間擬議交易的某些前瞻性陳述，包括有關交易的預期收益、交易的預期時間以及Waldencast、Obagi Skincare和Milk Makeup的增長戰略的陳述。這些前瞻性陳述一般由下列詞語識別：“估計”、“項目”、“預期”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“未來”、“建議”、“目標”“Outlook”和這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性聲明不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素不在Waldencast、Obagi Skincare和Milk Makeup的控制範圍之內，這些因素可能會導致實際結果或結果與前瞻性聲明中討論的內容大不相同。可能影響實際結果或結果的重要因素包括但不限於：(I)交易可能不能及時完成或根本不能完成的風險，這可能對Waldencast的證券價格產生不利影響；(Ii)Waldencast股東未能獲得擬議交易的批准的風險；(Iii)無法確認擬議交易的預期收益，這可能受到其他因素的影響, Waldencast股東贖回後Waldencast信託賬户中的可用資金數額，(Iv)未能獲得某些政府和監管機構的批准，(V)無法完成PIPE投資或遠期購買協議投資(該等條款在上文討論的F-4表格中的註冊聲明中定義)，(Vi)任何事件的發生，可能導致Obagi合併協議或牛奶股權購買協議(如上文討論的表格F-4中的註冊聲明中定義的此類術語)終止的變更或其他情況，(Vii)一般經濟條件的變化，包括新冠肺炎大流行的結果，(Viii)與擬議交易有關或由其引起的訴訟結果，或交易中的任何不利發展或由此導致的延誤或成本，(Ix)交易的宣佈或懸而未決對奧巴吉護膚品或牛奶
美粧的業務關係、經營業績和總體業務的影響，(X)建議交易完成後繼續符合納斯達克上市標準的能力，(Xi)與建議交易相關的成本，
(Xii)沃爾登卡斯特的證券價格可能會因包括沃爾登卡斯特在內的各種因素而波動，Obagi Skincare‘s或Milk Makeup無法執行其業務計劃或達到或超過其財務預測，以及
合併資本結構的變化，(Xiii)在完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力, 並發現和實現更多機會以及(十四)奧巴吉護膚品和牛奶美粧實施其戰略計劃並繼續創新其現有產品並預測和響應市場趨勢和消費者偏好變化的能力。上述因素列表並非詳盡無遺。
您應仔細考慮上述因素以及沃爾登卡斯特不時向美國證券交易委員會提交或可能提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-253370)、F-4表格註冊聲明、最終委託書/招股説明書以及其他文件中“風險因素”部分所描述的其他風險和不確定因素。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Obagi Skincare、Milk Makeup和Waldencast不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。Waldencast、Obagi Skincare或Milk
Makeup都不能保證Waldencast、Obagi Skincare或Milk Makeup或合併後的公司會達到他們的期望。
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聯繫人
投資者
ICR
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郵箱：waldencastir@icrinc.com
203-682-8225
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212-230-5930