根據規則第433條提交
註冊説明書第333-265745號
發行人自由發行招股説明書日期:2022年7月6日
與日期為2022年7月6日的初步招股章程補編有關
(至招股説明書,日期為2022年6月21日)
富達國家信息服務有限公司。
定價條款説明書
$750,000,000 4.500% Senior Notes due 2025 (2025 Notes)
$500,000,000 4.700% Senior Notes due 2027 (2027 Notes)
$750,000,000 5.100% Senior Notes due 2032 (2032 Notes)
$500,000,000 5.625% Senior Notes due 2052 (2052 Notes)
(總而言之,高級備註)
本定價條款表中的信息補充了發行人日期為2022年7月6日的初步招股説明書附錄中的信息,並在與其中包含的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的 信息。定價條款説明書參考初步招股説明書副刊,對全文有所保留。初步招股説明書附錄中提供的或通過引用併入其中的財務信息被視為已發生變化,其影響程度受本文所述變化的影響。在就證券投資作出決定之前,本定價條款説明書應與《初步招股説明書補充説明書》(包括通過引用納入其中的文件)以及2022年6月21日附帶的招股説明書一併閲讀。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語 具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人 |
富達國家信息服務公司。 | |
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)* |
BaA2/BBB/BBB(穩定/穩定/穩定) | |
本金金額 |
2025 Notes: $750,000,000 2027 Notes: $500,000,000 2032 Notes: $750,000,000 2052 Notes: $500,000,000 | |
息票 |
2025 Notes: 4.500% 2027 Notes: 4.700% 2032 Notes: 5.100% 2052 Notes: 5.625% | |
交易日期 |
July 6, 2022 | |
結算日** |
T+5; July 13, 2022 | |
到期日 |
2025 Notes: July 15, 2025 2027 Notes: July 15, 2027 2032 Notes: July 15, 2032 2052 Notes: July 15, 2052 |
面向公眾的價格 |
2025年債券:本金的99.964% 2027年債券:本金的99.841% 2032年債券:本金的99.938% 2052年債券:本金的99.956% | |
基準財政部 |
2025 Notes: 2.875% UST due June 15, 2025 2027 Notes: 3.250% UST due June 30, 2027 2032 Notes: 2.875% UST due May 15, 2032 2052年債券:2052年2月15日到期,利率2.250 | |
美國國債基準價格和收益率 |
2025 Notes: 99-241/8, 2.963% 2027 Notes: 101-141/4, 2.936% 2032 Notes: 99-23, 2.908% 2052 Notes: 83-04, 3.128% | |
息差至基準國庫券 |
2025年債券:+155個基點 2027年債券:+180個基點 2032年債券:+220個基點 2052年債券:+250個基點 | |
再報價收益率 |
2025 Notes: 4.513% 2027 Notes: 4.736% 2032 Notes: 5.108% 2052 Notes: 5.628% | |
付息日期 | 2025年債券:每年1月15日及7月15日,自2023年1月15日起計 2027年債券:每年1月15日及7月15日,自2023年1月15日起計 2032年債券:每年1月15日及7月15日,自2023年1月15日起計 2052年債券:每年1月15日及7月15日,由2023年1月15日開始 | |
承保折扣 |
2025 Notes: 0.400% 2027 Notes: 0.600% 2032 Notes: 0.650% 2052 Notes: 0.875% | |
面額 |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |
可選的贖回 | 2025年債券:在2025年債券到期日之前的任何時間,貼現率為國庫券利率加25個基點
2027年債券:在2027年債券的票面贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加30個基點的折扣率
2032年債券:在2032年債券面值 贖回日之前的任何時間,以國庫券利率加35個基點的折扣率 |
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2052年債券:在2052年債券的票面贖回日期之前的任何時間,以國庫券利率加40個基點的折扣率
在適用的票面贖回日期(定義如下)當日或之後的任何時間,2027年票據、2032年票據或2052年票據將可由發行者選擇贖回,贖回價格相當於所贖回票據本金的100%,另加贖回日(但不包括適用贖回日期)的應計未付利息(如有)。
?平價召回日期意味着:
對於2027年債券,2027年6月15日(2027年債券到期日之前一個月的日期)
對於2032年債券,2032年4月15日(即2032年債券到期日之前3個月的日期)
對於2052年債券,為2052年1月15日(即2052年債券到期日之前6個月的日期) | ||
收益的使用 | 發行人打算將此次發行的淨收益用於償還其商業票據計劃下的債務,其餘收益將用於一般公司用途。 | |
CUSIP | 2025 Notes: 31620MBV7 2027 Notes: 31620MBW5 2032 Notes: 31620MBY1 2052 Notes: 31620MBZ8 | |
ISIN | 2025年票據:US31620MBV72 2027年備註: US31620MBW55 2032年票據:US31620MBY12 2052年備註: US31620MBZ86 | |
上市 | 高級票據沒有,也不會在任何國家證券交易所上市,也不會包括在任何自動交易商報價系統中。 | |
聯合簿記管理經理 | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 三菱UFG證券美洲公司 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 U.S.Bancorp Investments, Inc. |
3
聯席經理 | 蒙特利爾銀行資本市場公司 法國農業信貸銀行證券(美國)有限公司 勞埃德證券公司。 PNC Capital Markets LLC SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist Securities,Inc. |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回。每個信用評級都應獨立於任何其他信用評級進行評估。 |
** | 注:我們預計優先債券將於2022年7月13日左右交付,這將是優先債券定價日期後第五個工作日或大約第五個工作日(此結算週期稱為?T+5?)。根據修訂後的1934年《證券交易法》的規則15c6-1,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,或T+2,除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此,由於優先票據最初將以T+5結算,希望在優先票據交割前的 第二個營業日之前交易這些票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止失敗的 結算。優先票據的購買者如希望進行此類交易,應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了 註冊説明書(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前,您應閲讀招股説明書和初步招股説明書 該註冊説明書和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商如果您提出要求,可安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充資料,方法是聯繫摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect):(212)834-4533;美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.):(800)294-1322;三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.):(877)649-6848;或富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities,LLC):(800)645-3751。
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