美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
C當前 R報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年7月4日
赫克拉礦業公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 1-8491 | 77-0664171 | ||
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
北礦物大道6500號,套房200
愛達荷州阿萊納中心83815-9408
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(208) 769-4100
註冊人的電話號碼,包括區號
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)進行的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
普通股,每股票面價值0.25美元 | 小時 | 紐約證券交易所 | ||
B系列累計可轉換優先股,每股票面價值0.25美元 | HL-PB | 紐約證券交易所 |
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01條簽訂重大最終協議
2022年7月4日,Hecla礦業公司(公司或公司)與Alexo Resources Corp.(Alexo)簽訂了一項安排協議(Alexo 協議)。根據Alexo協議的條款,Hecla將收購Alexo的所有流通股,Alexo的股東將獲得每股Alexo股票0.116股Hecla普通股,相當於總對價,每股Alexo股票價值0.47美元(基於公司在紐約證券交易所(NYSE)和NYSE American於2022年7月1日的5日成交量加權平均價)。 作為Alexo協議的一部分,Hecla同意:
| 向Alexo提供最高3,000萬美元的貸款,以使Alexo的業務從簽署 到完成;以及 |
| 認購和購買8,984,100股Alexo普通股,每股0.50加元,總價值3,593,640美元。收購完成後,Hecla及其附屬公司將擁有Alexo 9.9%的流通股。 |
Alexo協議作為附件2.1附於本文件,並通過引用併入本文。
在簽訂Alexo協議的同時,本公司還與惠頓貴金屬公司(Wheaton Precious Metals Corp.)簽訂了流終止協議(WPM協議以及Alexo協議和協議)。根據WPM協議,於Alexo收購完成後,本公司將按緊接交易完成前Hecla的5日成交量加權平均價發行價值1.35億美元的普通股,以換取WPM終止其於加拿大育空地區Alexo‘s Keno Hill銀礦的銀流權益。
在此引用Alexo協議是為了向您提供有關其條款的信息。它不打算 提供有關我們的任何其他事實信息。這些信息可以在我們向美國證券交易委員會提交的其他公開文件中找到,這些文件可以在www.sec.gov上免費獲得。
這些協議包含該公司、Alexo和WPM做出的陳述和保證。Alexo陳述和保證中包含的主張受Alexo在簽署Alexo協議時交換的一封機密披露信函中的信息的限制。雖然本公司不認為其包含證券法要求我們公開披露已披露信息以外的信息,但披露函件確實包含對協議中規定的陳述和保證進行修改、限定和創建例外情況的信息。 因此,您不應依賴陳述和保證作為對事實的實際狀態的表徵,因為披露函件在很大程度上修改了它們。此外,自Alexo協議簽訂之日起,有關陳述和擔保標的的信息可能已發生變化,隨後的信息可能會在公開披露中得到充分反映,也可能不會。
在第8.01項下公開的信息通過引用併入本文。
2
第3.02項股權證券的未登記銷售
上文第1.01項中規定的Alexo股東將收到的對價的描述在此引用作為參考。 根據Alexo協議發行的Hecla普通股股票將根據1933年證券法第3(A)(10)節的豁免註冊發行。本公司預期將可獲得豁免,因為該協議規定該協議擬進行的交易將以法院批准的安排計劃方式進行。附於此的附件2.1通過引用併入本文。
在上面的項目1.01中提出的WPM將收到的對價的描述通過引用結合於此。將根據WPM協議發行的Hecla普通股股票將根據1933年證券法第4(2)條的豁免註冊發行。本公司預期將可獲豁免,因為在《WPM協議》中,WPM向Hecla表示其為1933年證券法所界定的認可投資者,且WPM已確認並同意於交易完成時將獲得的Hecla普通股股份將自發行之日起至少6個月內受到限制。
項目8.01其他活動
2022年7月5日,該公司發佈了一份關於這些協議的新聞稿。本新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。正如新聞稿中宣佈的那樣,公司和Alexo將於上午8:30舉行電話會議,討論這筆交易。(東部時間)2022年7月5日。將結合電話會議進行的幻燈片演示文稿作為本表格8-K的附件99.2附於此,並通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和證物
(C)展品
2.1 | 赫克拉礦業公司、赫克拉加拿大有限公司、1080980 B.C.有限公司和Alexo Resources Corp.之間於2022年7月4日簽署的安排協議* | |
99.1 | 新聞稿發佈日期為2022年7月5日。** | |
99.2 | 2022年7月5日電話會議中使用的幻燈片演示文稿。** | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 《安排協議》中提及的公開信被省略,但Hecla同意應要求向美國證券交易委員會補充提供公開信的副本。 |
** | 現提交本局。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
赫克拉礦業公司 | ||||
發信人: | /s/大衞·C·西恩科 | |||
大衞·C·西延科 | ||||
總裁副主任和總法律顧問 |
日期:2022年7月4日
4
附件2.1
執行版本
赫克拉礦業公司
和
Alexo資源 公司。
安排協議
日期:2022年7月4日
第一條解釋 |
1 | |||||
1.1 | 定義 |
1 | ||||
1.2 | 釋義不受標題影響 |
15 | ||||
1.3 | 人數和性別 |
16 | ||||
1.4 | 任何操作的日期 |
16 | ||||
1.5 | 法定轉介 |
16 | ||||
1.6 | 貨幣 |
16 | ||||
1.7 | 會計事項 |
16 | ||||
1.8 | 知識 |
16 | ||||
1.9 | 公開信 |
16 | ||||
1.10 | 附表 |
16 | ||||
第二條本安排 | 17 | |||||
2.1 | 佈置 |
17 | ||||
2.2 | 臨時命令 |
17 | ||||
2.3 | 美國證券法很重要 |
18 | ||||
2.4 | Alexo會議 |
19 | ||||
2.5 | Alexo通函 |
21 | ||||
2.6 | 最終訂單 |
22 | ||||
2.7 | 法庭訴訟程序 |
23 | ||||
2.8 | 安排及生效日期 |
23 | ||||
2.9 | 代價的支付 |
24 | ||||
2.10 | 公告和股東溝通 |
24 | ||||
2.11 | 預提税金 |
24 | ||||
第3條Alexo的陳述和保證 | 25 | |||||
3.1 | 申述及保證 |
25 | ||||
3.2 | 申述及保證的存續 |
46 | ||||
第4條Hecla的陳述和保證 | 46 | |||||
4.1 | 申述及保證 |
46 | ||||
4.2 | 申述及保證的存續 |
56 | ||||
第五條公約 | 56 | |||||
5.1 | Alexo關於商業行為的契約 |
56 | ||||
5.2 | Alexo的附加聖約 |
61 | ||||
5.3 | 赫克拉關於商業行為的契約 |
62 | ||||
5.4 | 赫克拉的附加聖約 |
63 | ||||
5.5 | 雙方與該安排有關的相互契諾 |
64 | ||||
5.6 | 收購前重組 |
65 | ||||
5.7 | 監管審批 |
66 | ||||
第六條條件 | 68 | |||||
6.1 | 互惠條件先例 |
68 | ||||
6.2 | 赫克拉義務的附加條件 |
69 | ||||
6.3 | Alexo義務的附加條件 |
70 | ||||
6.4 | 條件的滿足 |
71 |
- i -
第7條附加協定 | 71 | |||||
7.1 | 違約通知 |
71 | ||||
7.2 | Alexo非懇求 |
72 | ||||
7.3 | 費用和解約費 |
77 | ||||
7.4 | 獲取信息;保密 |
78 | ||||
7.5 | 保險和賠償 |
79 | ||||
第八條任期、終止、修改和放棄 | 80 | |||||
8.1 | 術語 |
80 | ||||
8.2 | 終端 |
80 | ||||
8.3 | 修正案 |
82 | ||||
8.4 | 豁免 |
83 | ||||
第九條總則 | 83 | |||||
9.1 | 通告 |
83 | ||||
9.2 | 治國理政法 |
84 | ||||
9.3 | 禁制令救濟 |
84 | ||||
9.4 | 關鍵時刻 |
85 | ||||
9.5 | 完整協議、約束性效力和轉讓 |
85 | ||||
9.6 | 可分割性 |
85 | ||||
9.7 | 進一步保證 |
85 | ||||
9.8 | 無第三方受益人 |
86 | ||||
9.9 | 共同利益 |
86 | ||||
9.10 | 對應者,執行 |
86 |
- ii -
安排協議
本安排協議日期為2022年7月4日,
在以下情況之間:
Hecla礦業公司,一家根據特拉華州法律存在的公司(Hecla?)
- and -
Alexo資源公司,一家根據不列顛哥倫比亞省法律存在的公司。
獨奏會:
A. | Hecla和Alexo希望達成一項交易,規定Hecla收購Alexo的全部股份。 |
B. | Hecla和Alexo打算根據BCBCA的規定,以 安排計劃的方式進行本協議所設想的交易。 |
C. | Hecla已與所有Alexo禁閉股東訂立Alexo投票協議,據此,每名Alexo禁閉股東同意按條款及受Alexo投票協議所載條件規限,投票贊成Alexo決議案。 |
因此,考慮到本協議所載的契約和協議以及其他良好和有價值的對價(在此確認這些對價的收據和充分性),雙方同意如下:
第一條
釋義
1.1 | 定義 |
在本協議中,除文意另有所指外:
?收購建議是指,除本協議預期的交易外,任何人(Hecla或其任何附屬公司除外)在本協議日期後提出的任何要約、建議、利益表達或查詢,或公開宣佈意向(為更確切起見,包括在本協議日期之前對本協議日期前提出的任何要約、建議、利益表達或查詢作出的修訂或變更):
(a) | 在單一交易或一系列相關交易中的任何合資企業、收益權、特許權使用費授予、租賃、許可、直接或間接收購、出售或轉讓: |
(i) | Alexo和/或其任何子公司的資產單獨或合計佔Alexo及其子公司合併資產整體公平市值的20%或更多,或貢獻Alexo及其子公司整體綜合收入的20%或更多;或 |
(Ii) | Alexo或其任何子公司已發行和未償還的投票權或股權證券(和/或可轉換為投票權或股權證券的證券,或可交換或可行使投票權或股權證券的證券)的20%或以上; |
(b) | 任何收購要約、投標要約、交換要約、出售或國庫發行證券或其他交易 ,如果完成,將導致該人直接或間接實益擁有Alexo或其任何子公司任何類別的已發行和未償還的有表決權或股本證券(和/或可轉換為或可交換或可行使的證券)20%或以上; |
(c) | 安排、合併、換股、股票發行、業務合併、重組、資本重組、清算、解散、股份重新分類、清盤或涉及Alexo或其任何子公司的其他類似交易或一系列交易的計劃; 或 |
(d) | 任何其他交易,其完成可合理預期會阻礙、幹擾、 阻止或推遲本協議或本安排所考慮的交易。 |
*預先裁決證書 是指專員根據《競爭法》第102條就本協議擬進行的交易簽發的預先裁決證書。
分支機構是指MI 61-101所指的關聯實體。
?協議是指本安排協議,包括本協議的附表,以及Alexo公開信,可根據本協議條款不時進行修改、補充或以其他方式修改。
?Alexo福利計劃具有3.1(Dd)(I)節中賦予的 含義。
?Alexo董事會是指Alexo的董事會,其組成形式與其不時組成的董事會相同。
?Alexo董事會建議具有3.1(A)節中賦予的含義。
?Alexo建議中的更改具有第8.2.1(C)(I)節中賦予的含義。
Alexo通函是指與Alexo會議相關的Alexo會議通知和隨附的管理信息通函,包括與Alexo會議相關的所有時間表、附錄和證物,經不時修訂、補充或以其他方式修改後發送給Alexo證券持有人。
- 2 -
?Alexo特許權是指Alexo或其任何子公司擁有或有權獲得或使用的任何採礦、礦產或勘探特許權、索賠、租賃、許可證、許可證或其他勘探、開採、開發、開採或生產礦產的權利或其他權利。
Alexo公開信是指在執行本協議的同時,由Alexo簽署並交付給Hecla的公開信。
?Alexo DSU?指根據Alexo DSU計劃發行的遞延股份單位。
?Alexo DSU計劃是指Alexo股東於2019年6月6日批准的Alexo遞延股份單位計劃。
?Alexo公平意見具有3.1(B)節中賦予該意見的含義。
·Alexo Financial Advisors指的是Cormark Securities Inc.和Gencap Mining Consulting Ltd.
?Alexo財務報表具有3.1(M)節中賦予的含義。
Alexo Lands是指Alexo或其任何子公司擁有權利或權益或有選擇權或其他權利獲得或使用的不動產和不動產權益中的任何權益和權利,包括財產權、收費土地、佔有權、許可證、租賃、通行權、使用權、地面權或地役權。
?Alexo鎖定股東是指Alexo的所有董事、高級管理人員和某些股東,他們都已簽訂Alexo投票協議。
?Alexo股權激勵計劃是指Alexo股票期權計劃、Alexo DSU計劃和Alexo RSU計劃。
Alexo實質性不利影響是指任何單獨或與其他此類變更、影響、事件、事件、情況或事實狀態一起,被合理地預期或將對Alexo及其子公司的業務、財產、資產、許可證、資本、負債(或有)、運營、運營結果或狀況(財務或其他)不利的任何變更、效果、事件、事件、情況或狀態,但因下列原因而導致的 事實的變更、效果、事件、發生或狀態除外:
(a) | 公開宣佈簽署本協議或擬進行的交易,或履行本協議項下的任何義務; |
(b) | 加拿大總體政治、經濟或金融狀況的任何變化; |
(c) | 任何政府實體對任何適用法律或對任何適用法律的解釋、適用或不適用作出的任何更改或提議的更改; |
(d) | 《國際財務報告準則》中任何普遍適用的變化; |
(e) | 任何自然災害、武裝敵對行動、戰爭或恐怖主義行為; |
- 3 -
(f) | 任何疫情、大流行或疾病爆發(包括新冠肺炎和 任何新冠肺炎措施)或健康危機或公共衞生事件,或上述任何一項的惡化; |
(g) | 普遍影響採礦業的條件; |
(h) | 貨幣匯率、利率或通貨膨脹率的任何變化; |
(i) | 白銀市場價格的任何變動;或 |
(j) | 多倫多證券交易所或紐約證券交易所美國證券交易所股票市場價格的任何下降或股票交易量的任何下降(不言而喻,在確定是否發生重大不利影響時,可以考慮市場價格或交易量發生這種變化的任何原因), |
但儘管有前述規定,本定義第(B)、(C)、(D)、(E)、(Br)(F)、(G)和(H)條所述事實的任何變化、影響、事件、發生或狀態應構成Alexo實質性不利影響,條件是任何該等變化、影響、事件、發生、情況或事實狀態對業務、財產、資產、許可證、資本、負債(或有或有或以其他方式)、經營、經營、Alexo及其子公司的運營或狀況(財務或其他方面)作為一個整體,相對於其他類似規模的行業參與者,以及本協議中提及的美元金額,不打算也不應被視為確定 是否發生了Alexo重大不利影響的説明性或解釋性的結果。
?ALEXCO材料合同是指ALEXCO或其任何子公司的任何合同:
(a) | 涉及在任何一年向或由Alexo或其任何子公司支付(包括墊款)的當前和未來實際或或有債務總額超過100,000美元,或在該合同剩餘期限(包括任何適用的續簽)期間超過250,000美元(但就第5.1節而言,為100,000美元); |
(b) | 與借款250,000美元或以上的當前或未來債務有關,或根據該債務,Alexo或其任何子公司的任何財產或資產受留置權約束; |
(c) | 限制Alexo或其任何子公司的負債,或(包括要求授予平等的應課差餉留置權)對Alexo或其任何子公司的任何財產或資產產生任何留置權; |
(d) | 與引起或可能引起Alexo或其任何子公司在本協議日期前尚未完全履行的任何實際或或有義務或權利有關的訴訟或和解,但不包括單獨或一起不超過100,000美元的義務或權利; |
- 4 -
(e) | 與任何政府實體或第一民族; |
(f) | 它創建了排他性交易安排或第一要約權,或限制或聲稱限制Alexo或其任何子公司從事任何業務、在任何地理區域或在任何時間段內與任何人競爭的能力; |
(g) | 直接或間接涉及任何未決的財產租賃、收購或處置,包括Alexo特許權或Alexo Lands; |
(h) | 規定由Alexo或其任何子公司提供超過100,000美元的任何賠償或任何擔保,或沒有明確的上限或限制; |
(i) | 任何合資企業、合夥企業、戰略聯盟或類似安排或任何股東協議; |
(j) | 涉及Alexo或其任何子公司與任何第三方分享利潤、虧損、成本或債務,導致一個或多個第三方有權獲得總計超過100,000美元; |
(k) | 其終止將合理地預期會對Alexo產生實質性不利影響; |
(l) | 對於任何Alexo特許權的特許權使用費、金屬流動、長期承購或類似的經濟安排; |
(m) | 目前限制Alexo或其任何子公司提出購買或購買另一人的資產或股權證券的能力的任何停滯或類似合同;以及 |
(n) | 對Alexo或其任何子公司的或由Alexo或其任何子公司合理延長一年以上的條款或承諾,並且在不到60天的通知時間內,不能在沒有超過100,000美元的費用或罰款的情況下終止該條款或承諾。 |
Alexo 會議是指根據審議Alexo決議的臨時命令召開的Alexo股東特別會議,包括其任何延期或延期。
·Alexo寫字樓租賃是指Alexo披露函附表3.1(U)中列出的寫字樓租賃。
?Alexo期權是指根據Alexo股票期權計劃授予的購買一股或多股Alexo股票的權利和期權,或以其他方式對Alexo強制執行的權利和期權。
?Alexo期權持有人是指持有一個或多個Alexo期權的人。
?Alexo公開披露記錄是指Alexo自2021年1月1日以來根據適用的證券法提交併在電子文檔分析檢索系統(SEDAR)網站上公開獲得的所有文件和信息。
- 5 -
Alexo決議是指Alexo股東批准將在Alexo會議上審議的安排的特別決議,基本上採用本協議附表B的形式。
Br}根據Alexo RSU計劃發行的限制性股票單位。
?Alexo RSU計劃是指Alexo股東於2021年6月10日批准的Alexo的限制性股票單位計劃。
?Alexo Security是指Alexo股票、Alexo期權、Alexo DSU或Alexo RSU。
?Alexo SecurityHolder是指一個或多個Alexo證券的持有人。
Alexo證券持有人批准是指Alexo證券持有人根據第2.2(C)節在Alexo會議上批准Alexo決議。
?Alexo股票是指Alexo授權股份結構中的普通股。
·Alexo股東是指持有一股或多股Alexo股票的人。
Alexo特別委員會是指Alexo董事會獨立董事組成的特別委員會,旨在審查、評估和審查Alexo董事會,並就任何收購Alexo控制權的建議或要約向Alexo董事會提供建議,並審查、評估和審查任何可能為Alexo股東提供更大價值的戰略選擇。
?Alexo股票期權計劃是指Alexo股東於2019年6月6日批准並於2022年6月9日進一步修訂的Alexo股票期權計劃。
?Alexo技術報告具有第3.1(X)節中賦予的含義。
?Alexo投票協議是指Hecla與Alexo鎖定股東之間的投票支持協議(包括對協議的所有修訂)。
?Alexo認股權證指授予惠頓的2,000,000股認購權證,使惠頓有權以3.50美元的行使價購買一股Alexo認股權證,直至2025年8月5日。
·安排?指根據《BCBCA》第9部分第5分部就下列事項作出的安排:除其他外,、Alexo、Alexo(Br)證券持有人和Hecla遵守《安排計劃》中規定的條款和條件,但須遵守根據第8.3節或《安排計劃》作出的任何修訂或更改,或經Hecla和Alexo同意在臨時命令或最終命令中根據法院指示作出的任何修訂或更改,並各自合理行事。
Bcbca?指的是 《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)
·BCSC?指不列顛哥倫比亞省證券委員會。
- 6 -
?營業日是指位於不列顛哥倫比亞省温哥華或安大略省多倫多的銀行關閉或授權關閉的任何日子,星期六、星期日或任何其他日子除外。
加拿大競爭審批 是指,就本協議擬進行的交易而言,(A)(I)《競爭法》第123(1)款下適用的等待期已到期或已根據《競爭法》第123(2)款終止,或根據《競爭法》第IX部分提供合併前通知的義務已根據《競爭法》第113(C)段免除,以及(Ii)專員應已發出不採取行動函;或(B)專員應已發出事先裁決證書。
專員是指根據《競爭法》第7(1)款任命的競爭事務專員,包括專員指定代表他或她行事的任何人。
·《競爭法》意味着《競爭法》(加拿大)。
?保密協議?是指截至2021年11月17日、由 以及Alexo和Hecla之間簽署的、經不時補充、修訂、重述或以其他方式修改的保密協議。
對價是指根據《安排計劃》向除Hecla或其關聯公司以外的Alexo證券持有人支付的對價。
?合同是指任何書面或口頭的合同、協議、許可、特許經營、租賃、安排、承諾、諒解、合資企業、合夥關係或其他權利或義務,由Alexo或Hecla或其各自的任何子公司分別為當事一方,或Alexo或Hecla或其各自的任何子公司分別受其約束或影響,或其各自的任何財產或資產受其約束或影響。
?《腐敗行為法》具有第3.1(Ss)(三)節中所賦予的含義。
·法院是指不列顛哥倫比亞省最高法院。
?新冠肺炎是指SARS-CoV-2或新冠肺炎,及其任何演變、變異或突變,或相關或相關的流行病、流行病或疾病爆發。
?新冠肺炎措施是指採取或未採取的任何行動:(A)遵守設施關閉、隔離、留在家中、住所到位、社會或實際距離、旅行限制或任何政府實體或任何其他法律針對新冠肺炎發佈的其他指令、指南或建議,或(B)本着誠意和在商業合理的基礎上減輕、補救、迴應或以其他方式應對新冠肺炎的實際或合理預期效果或影響,包括保護海克拉或美國力士高員工的健康和安全(視情況而定);及其各自的子公司和其他與該等人士有業務往來或 應對新冠肺炎造成的第三方供應或服務中斷的個人。
?存託憑證是指 ComputerShare Investor Services Inc.,其作為安排的存託機構。
- 7 -
?異議權利?指對安排計劃中描述的安排持不同意見的權利。
持不同意見的股東是指對其持有的所有Alexo股票有效行使異議權利的註冊Alexo股東。
生效日期是指安排生效的日期,如第2.8(A)節所述。
?生效時間?指安排生效之日起的時間,如《安排計劃》所述。
?環境法是指所有適用的聯邦、省、地區、市政、地方或其他法律, 對與保護人類健康、安全、環境或自然資源(包括環境空氣、地表水、地下水、濕地、地表或地下地層、野生動物、水生物種和植被)相關或與保護人類健康、安全、環境或自然資源(包括環境空氣、地表水、地下水、濕地、地表或地下地層、野生動物、水生物種和植被)有關的活動、材料、物質或廢物的監管施加責任或行為標準。
?對任何人來説,環境責任是指任何人因任何有害物質或任何索賠、訴訟、訴訟、行政命令、調查、訴訟、訴訟、行政命令、調查、訴訟、訴訟、行政命令、調查、訴訟、默示或明示保證、嚴格責任、刑事或民事法規或普通法所引起或與之相關的財產損害、後果性損害、三倍損害、成本和費用、罰款、處罰和制裁所產生的所有責任、義務、責任、反應、補救和清除成本、調查成本、資本成本、運營和維護成本、損失、損害賠償、懲罰性損害賠償、財產損害賠償、間接損害賠償、三倍損害賠償、成本和費用、罰款、處罰和制裁。與根據任何環境法、環境許可證產生或與之相關的任何環境問題,或與任何有害物質的釋放或威脅釋放或存在有關的問題,無論是在任何不動產或個人財產上、在其內、在其下、從其周圍或在其附近。
環境許可證是指任何環境法下的所有許可證。
?最終命令是指法院以Hecla和Alexo都能接受的形式做出的最終命令,根據批准安排的BCBCA第291條,每個人都合理行事,因為法院可以在生效日期之前的任何時間(在Hecla和Alexo雙方同意的情況下,合理地採取行動)對該命令進行修改、修改、補充或更改,如果提出上訴,則除非上訴被撤回或駁回,並經上訴確認或修改(但任何此類修改均為Hecla和Alexo雙方均可接受,且各自合理行事)。
?原住民?指加拿大的任何原住民、土著或原住民、部落或印第安人樂隊,包括梅蒂斯社區。
?政府實體是指(A)任何跨國、聯邦、國家、省級、州、地區、市政、地方或其他政府、政府或公共部門、中央銀行、法院、仲裁庭、仲裁機構、佣金、專員、董事會、部長、部、局、機構或機構,國內或國外,(B)上述任何機構的任何分支、代理人、委員會、董事會或當局,(C)任何準政府或私人機構,包括行使任何監管、根據上述任何規定或為其賬户而徵收或徵税的權力,或(D)任何證券交易所,包括紐約證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所和多倫多證券交易所。
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危險物質是指任何污染物、污染物、廢物或化學物質或任何有毒、放射性、易燃、腐蝕性、反應性或其他危險或有害物質、廢物或材料,包括金屬、石油、多氯聯苯、石棉和尿素甲醛絕緣材料,以及根據任何環境法管制或定義的任何其他材料或污染物。
?Hecla年度報告是指Hecla以Form 10-K格式在Edga上提交的截至2021年12月31日的年度報告。
?Hecla董事會是指Hecla的董事會,因為董事會是不時組成的。
Hecla特許權指採礦、礦產或勘探特許權、申索權、租約、許可證、許可證或其他從Hecla Material Mines勘探、開採、開發、開採或生產礦產的權利,或Hecla、其任何子公司擁有或有權或有權收購或使用的任何權益。
?Hecla財務報表具有4.1(J)節中賦予的含義。
?Hecla Lands是指Hecla或其任何子公司擁有權利或權益或有選擇權或其他權利獲得或使用的Hecla Material Mines的任何不動產和不動產權益,包括財產權、收費土地、佔有 權利、許可證、租賃、通行權、使用權、地面權利或地役權。
?Hecla實質性不利影響是指對Hecla及其子公司的業務、財產、資產、許可證、資本、負債(或有或有)、運營、運營結果或狀況(財務或其他)產生重大不利影響的任何變更、效果、事件、事件、情況或事實狀態,包括個別或與其他此類變更、效果、事件、事件、情況或事實狀態一起,但因下列原因而導致的任何變更、效果、事件、發生或事實狀態除外:
(a) | 公開宣佈簽署本協議或擬進行的交易,或履行本協議項下的任何義務; |
(b) | 加拿大總體政治、經濟或金融狀況的任何變化; |
(c) | 任何政府實體對任何適用法律或對任何適用法律的解釋、適用或不適用作出的任何更改或提議的更改; |
(d) | 美國公認會計原則中任何普遍適用的變更; |
(e) | 任何自然災害、戰爭、武裝敵對行動或恐怖主義行為; |
(f) | 任何疫情、大流行或疾病爆發(包括新冠肺炎和 任何新冠肺炎措施)或健康危機或公共衞生事件,或上述任何一項的惡化; |
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(g) | 普遍影響採礦業的條件; |
(h) | 貨幣匯率、利率或通貨膨脹率的任何變化; |
(i) | 白銀市場價格的任何變動;或 |
(j) | Hecla股票在紐約證券交易所的市場價格或交易量的任何下降(應理解,在確定Hecla是否發生重大不利影響時,可能會考慮任何潛在的市場價格或交易量變化的原因), |
但儘管有前述規定,本定義第(B)、(C)、(D)、(E)、(Br)(F)、(G)及(H)條所述的任何改變、效果、事件、發生、情況或事實狀態,如個別或合理地預期任何該等改變、效果、事件、發生、情況或事實狀態對業務、財產、資產、許可證、資本、負債、營運、Hecla及其子公司的運營或狀況(財務或其他方面)作為一個整體,相對於其他類似規模的行業參與者和本協議中提到的美元金額,不打算也不應被視為確定Hecla材料是否已發生不利影響的説明性或解釋性。
?Hecla材料合同是指Hecla或其任何子公司的合同,載於Hecla截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告的第15項 (3)展品,構成Hecla公開披露記錄的一部分。
Hecla Material Mines指阿拉斯加的Greens Creek礦、魁北克的Casa Berardi礦和愛達荷州的幸運星期五礦。
Hecla期權是指Hecla股票期權計劃下的股票期權;
?Hecla公共披露記錄是指Hecla自2021年1月1日以來根據適用的證券法提交併在電子文檔分析檢索系統(SEDAR)和電子數據收集、分析和檢索(EDGAR)網站上公開提供的所有文件和信息。
?Hecla響應期具有第7.2.7(F)節中賦予的含義。
?Hecla有擔保貸款是指Hecla根據Hecla和Alexo之間的擔保貸款協議(日期為本協議日期)向Alexo提供的本金總額為3,000萬美元的擔保貸款,該協議可不時進行修訂、補充或以其他方式修改;
?Hecla股票是指Hecla授權股份結構中的普通股份額。
Hecla股東是指持有一股或多股Hecla股票的人。
?Hecla技術報告具有4.1(Q)節中賦予該詞的含義。
《高鐵法案》是指美國1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案;
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?IFRS?指加拿大不時接受的會計原則 為免生疑問,包括《註冊會計師加拿大手冊》(國際財務報告準則)第I部分所規定的可不時修訂、補充或取代的準則。
?包括?,?包括?或類似的表述並不是為了限制,而被視為後跟沒有限制的 表述?
?知識產權是指全球任何司法管轄區內的所有知識產權和其他類似的專有權利,無論是否已註冊,包括以下各項的權利和權利:(A)專利(包括所有重新發布、分割、規定、延續和 部分續集,(B)版權、設計、設計註冊、前述任何一項的所有註冊、註冊申請和續展,以及任何道義上的權利;(C)商標、服務標記、商號、商業名稱、標識、商業外觀、認證標記和其他商業來源或來源的標記,以及與前述有關的所有商譽,以及前述任何註冊、申請和續期;(D)商業祕密和商業、技術和專有知識信息、數據庫(包括化驗)、數據收集和圖紙;(E)軟件,包括數據文件、源代碼、目標代碼、應用程序接口、架構、文件、記錄、示意圖、計算機化數據庫和其他與軟件有關的規格和文件;和(F)互聯網域名登記;
臨時命令是指根據《BCBCA》以Hecla和Alexo雙方均可接受的 形式發出的法院臨時命令,其中規定召開和舉行Alexo會議,法院可對其進行修訂、修改、補充或變更(經Hecla和Alexo雙方同意,雙方均合理行事)。
《加拿大投資法》是指《加拿大投資法》(加拿大)和根據其制定的條例。
基諾山白銀項目是指從加拿大育空基諾山地區的某些礦牀 中常規開採和研磨銀鉛鋅礦石。
?法律或法律是指所有法律(包括普通法)、章程、法規、規則、條例、法律和公平原則、命令、裁決、條例、判決、禁令、裁決、裁決、法令或其他要求,以及任何政府實體或自律機構(如適用,包括多倫多證券交易所、紐約證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所)的任何批准、許可、授權或許可的條款和條件,以及適用於此類法律的術語 。指適用於該人或其業務、業務、資產、財產或證券的法律,並由對該人或其業務、業務、資產、財產或證券具有管轄權的人發出。
?留置權是指任何抵押權、抵押、質押、轉讓、留置權、抵押、擔保權益、產權負擔、不利權利或債權、其他第三人權益或任何種類的產權負擔,無論是或有的還是絕對的,以及能夠成為上述任何一項的任何協議、選擇權、權利或特權(無論是通過法律、合同還是 其他方式)。
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?郵寄截止日期是指2022年8月8日或雙方可能商定的其他日期。
?重大事實具有《證券法》賦予的含義。
?物料税是指Alexo財務報表或Hecla財務報表(視情況適用)中未支付或以其他方式計提的超過100,000美元的税額。
?MI 61-101指的是多邊文書61-101特殊交易中少數股權持有人的保護.
O礦物是指可合法勘探、開採和出售的所有貴重、鹼性和工業礦物(包括鑽石)的礦石及其衍生的礦石和精礦。
?失實陳述?具有《證券法》中賦予的含義。
洗錢法具有3.1(TT)節中賦予它的含義。
?NI 43-101表示國家儀器43-101秒 信息披露標準為礦產項目.
NI 54-101指的是國家儀器54-101與申報發行人的證券實益擁有人溝通.
?不採取行動函是指專員的書面確認,即他當時不打算根據《競爭法》第92條就本協議預期的交易提出申請。
?紐約證券交易所是指紐約證券交易所。
?命令是指任何政府實體的所有司法、仲裁、行政、部長級、部門或監管判決、禁令、命令、決定、裁決或法令(在每種情況下,無論是臨時的、初步的還是永久的)。
?正常業務過程是指,就某人採取的行動而言,該行動與該人過去的做法一致,並且是在正常情況下采取的日常工作該人的業務和經營情況。
?外部日期是指2022年11月4日,或雙方可能以書面商定的較後日期。
派對指的是Hecla和Alexo,派對指的是其中的任何一個。
?許可證?指任何政府實體或來自任何政府實體的任何許可證、許可證、證書、同意、命令、授予、批准、分類、放棄、令狀、同意、登記或 其他授權。
?個人包括個人、獨資企業、合夥企業、協會、法人、信託、作為受託人、遺囑執行人、管理人或其他法定代表人的自然人、政府實體或任何其他實體,不論是否具有法律地位。
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?個人信息是指由Alexo或其任何子公司擁有或控制的有關可識別身份的個人的信息;
?安排計劃是指Alexo的安排計劃, 基本上採用本協議附表A的形式,以及根據本協議和安排計劃或根據法院在最終命令中的指示(經Hecla和Alexo事先書面同意, 各自合理行事)對其進行的任何修改或變更。
?收購前重組具有第5.6節中賦予的含義。
?私募具有第5.4節中賦予的含義。
?訴訟是指由任何法院或其他政府實體發起、提起、進行或審理的任何訴訟、索賠、訴訟、指控、申訴、訴訟、仲裁、訴訟(包括任何民事、刑事、行政、調查或上訴程序)、聽證、審計、審查或調查。
?監管審批是指法規或法規規定,如果在發出通知後經過規定時間即可實施交易,則監管審批是指與本協議所述交易有關的政府實體在規定時間內實施的制裁、裁決、同意、命令、豁免、許可和其他批准(包括根據法規或法規在規定時間內無異議失效)。
?釋放,是指有害物質在室內或室外環境中的任何釋放、溢出、排放、泄漏、抽水、傾倒、排放、排放、逃逸、注入、沉積、處置、排放、擴散、傾倒、淋濾或遷移,包括有害物質在空氣、土壤、地表水、地下水或財產中的移動。
就任何人而言,代表是指其及其子公司的高級管理人員、董事、員工、代表(包括任何財務顧問和其他顧問)和代理人。
?報税單是指所有報告、表格、選舉、聲明、聲明、指定、通知、備案、報税表和其他文件(無論是有形的、電子的或其他形式),包括法律規定的與任何税務有關的任何修正案、附表、附件、附錄、附件和證物 。
?美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。
第3(A)(10)節豁免的含義與第2.3節中賦予的含義相同。
《證券法》指的是證券法(不列顛哥倫比亞省)
證券監管機構統稱為加拿大其他各省的BCSC和適用的證券委員會及其他證券監管機構。
?證券法是指加拿大彼此省的證券法和證券法,以及根據證券法制定的規則、法規、表格、已公佈的文書、政策、公告和通知,目前有效,並可能不時頒佈或修訂。
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?S-K 1300技術報告摘要是指美國阿拉斯加州格林斯克裏克礦的技術報告摘要美國S-K 1300報告、美國愛達荷州幸運星期五礦的技術報告摘要SK 1300報告和加拿大魁北克省西北部Casa Berardi礦的技術報告摘要SK 1300報告,每個報告都作為Hecla年度報告的證物提交。
?附屬公司具有《國家儀器45-106》中賦予它的含義招股章程的豁免,自本協議之日起生效。
·高級建議書指的是未經請求的善意的獨立第三方在本協議日期後提出的書面收購建議(且不是在違反本協議的情況下獲得的),以在合併的基礎上收購所有已發行的Alexo股票(由提出該收購建議的人實益擁有的Alexo股票除外)或Alexo及其子公司的全部或幾乎所有資產,並且(A)不因違反本協議而產生或涉及違反本協議;(B)在考慮到該收購建議的所有財務、法律、監管和其他方面以及提出該收購建議的一名或多名人士的情況下,合理地能夠在沒有不當延誤的情況下完成;(C)如果該收購建議涉及收購Alexo股份,則以相同的條款和條件向所有Alexo股東提出;(D)不受任何融資條件的約束,並已向Alexo董事會證明並令其信納,在真誠行事(並在收到其外部法律顧問和Alexo財務顧問的意見後),已就完成收購建議所需的任何融資作出了充分安排;(E)不受任何盡職調查或准入條件的約束;(F)符合證券法;(G)Alexo董事會在收到其外部法律顧問和Alexo財務顧問的意見後,根據其善意判斷一致認定: (A)未能向Alexo股東推薦該收購建議將違反其根據適用法律承擔的受託責任;及(B)考慮到收購建議的所有條款和條件,包括該收購建議的所有財務、法律、監管和其他方面以及提出該建議的人。, 該等收購建議如按照其條款完成(但不排除任何未完成的風險),則在考慮到本協議條款及Hecla根據第8.3節建議的安排計劃的任何修訂後,從財務角度而言對Alexo股東更有利的交易將會比本協議擬進行的交易更為有利。
《税法》是指所得税 法案(加拿大)。
免税人是指根據《税法》第一部分免税的人。
?税收是指:(A)任何政府實體徵收的任何和所有税、税、徵税、扣繳、關税、費用、保費、評估和其他任何種類的費用,以及與之有關的分期付款或預付款,包括任何政府實體已經或將會就其徵收的任何利息、罰款、罰款或其他附加費,包括為提高確定性而徵收的所有所得税、利得税(包括加拿大聯邦、省和地區所得税)、工資和僱員預扣税、就業或工資税、就業保險、傷殘税、社會保險税、社會保障繳費,銷售税和使用税、消費税、關税、從價税、消費税、商品和服務税、統一銷售税、特許經營税、毛收入税,
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資本税、營業執照税、替代最低税額、估計税、遺棄或無人申索(騙税)税、佔有税、不動產税和個人財產税、印花税、環境税、轉讓税、遣散費、工人補償、加拿大和其他政府養老金計劃保費或繳費和其他政府收費,以及與上述任何税種相同或類似性質的其他義務,以及可能就這些税收支付的任何利息、罰款或其他附加税,以及與該等利息、罰款和附加費有關的任何利息、罰金和附加費,無論是否有爭議。以及(B)因在任何時期內是附屬、合併、合併或單一集團的成員,或由於任何分税協議、安排或諒解,或由於通過合同或其他方式對另一人的納税負有責任而支付本定義(A)款所述任何金額的任何責任。
終止費用具有第7.3.3節中賦予的含義。
免税人員是指根據《税法》第一部分免税的人員。
·多倫多證券交易所是指多倫多證券交易所。
《美國交易所法案》指的是美國1934年證券交易法在此之前和以後可能會不時進行修改,並在此基礎上頒佈規則和條例;
美國公認會計原則是指在美國公認的會計原則;
《美國證券法》是指美國1933年證券法在此之前及以後,可不時修訂,並頒佈其下的規章制度;
?美國證券法是指美國聯邦證券法,包括但不限於《美國證券法》、《美國交易所法》和美國任何州的適用證券法;以及
?美利堅合眾國或美國?是指美利堅合眾國、其領土和財產、美利堅合眾國的任何州和哥倫比亞特區。
·惠頓是指惠頓貴金屬公司。
1.2 | 釋義不受標題影響 |
將本協議劃分為條款、章節、小節和段落以及插入標題僅為方便參考,不應以任何方式影響本協議的含義或解釋。除非出現相反意向,否則在本協定中,以數字或字母或兩者同時提及條款、款或附表時,分別指的是本協定中註明該名稱的條款、款或附表。本協議、本協議條款和本協議的其他部分。
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1.3 | 人數和性別 |
在本協議中,除文意另有所指外,表示單數的詞語包括複數,反之亦然,表示性別的詞語包括所有性別。
1.4 | 任何操作的日期 |
如果一方根據本協議需要採取任何行動的日期不是營業日,則此類行動應在隨後的下一個營業日(即營業日)採取。
1.5 | 法定轉介 |
本協議中對法規的任何提及包括根據該法規制定的所有規則和法規、對該法規、規則或法規的所有修訂,以及補充或取代該法規、規則或法規的任何法規、規則或法規。
1.6 | 貨幣 |
除非另有説明,本協議中提及的所有金額均以加拿大的合法貨幣表示,而$?指的是 加元。
1.7 | 會計事項 |
除非另有説明,本協議中使用的所有會計術語應具有國際財務報告準則所賦予的含義,所有必須作出的會計性質的決定應根據一貫適用的國際財務報告準則作出。
1.8 | 知識 |
在本協議中,(A)凡提及Alexo的知識,即指Clynton Nauman(董事長兼首席執行官)、Brad Thrall(總裁)及Michael Clark(首席財務官兼公司祕書)經適當查詢後所知;及(B)凡提及Hecla的知識,即指Phillips Baker(總裁兼首席執行官)、Lauren Roberts(高級副總裁總裁兼首席運營官)及Russell Lawlar(高級副總裁兼首席財務官)經適當查詢後所知。
1.9 | 公開信 |
ALEXCO公開信和ALEXCO公開信中包含的所有信息均為保密信息,並受保密協議條款和條件的約束。
1.10 | 附表 |
以下附表作為本協議的附件,並作為參考納入本協議並構成本協議的一部分:
附表A | 佈置圖 | |
附表B | Alexo解決方案 |
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第二條
這項安排
2.1 | 佈置 |
Alexo和Hecla同意按照本協議和安排計劃中包含的條款和條件實施安排。
2.2 | 臨時命令 |
根據《BCBCA》第291條的規定,Alexo應在本協議簽訂之日後,在合理的可行範圍內儘快,並在任何情況下,有足夠的時間根據第2.5條提交、提交和郵寄Alexo通函,以Hecla可接受的方式向法院申請,並與Hecla合作,準備、提交和認真執行向法院提出的臨時命令申請,其中除其他事項外應規定:
(a) | 須就該項安排及Alexo會議向哪類人士發出通知,以及發出通知的方式; |
(b) | 確認Alexo會議的記錄日期(該日期應由Alexo在與Hecla協商後確定並歸檔,並採取合理行動); |
(c) | Alexo決議的必要批准條件為: |
(i) | 662⁄3親自出席或委派代表出席Alexo會議的Alexo股東對Alexo決議投下的投票數的百分比,每股Alexo股票賦予一名Alexo股東一票; |
(Ii) | 662⁄3在Alexo會議上,由Alexo證券持有人親自出席或由代表代表就Alexo決議投下的投票數的百分比,作為一個類別一起投票,其中Alexo股東、Alexo期權持有人、Alexo RSU持有人和Alexo DSU持有人有權為持有的每一股Alexo股票、Alexo期權、Alexo RSU和Alexo DSU投一票;以及 |
(Iii) | 出席Alexo會議的Alexo股東親自出席或由其代表對Alexo決議投下的簡單多數票(不包括根據MI 61-101規定必須排除的任何Alexo股東的投票); |
(d) | 除法院命令外,在所有其他方面,Alexo常備文件的條款、限制和條件,包括法定人數要求和所有其他事項,均適用於Alexo會議; |
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(e) | 向作為Alexo股票登記持有人的Alexo股東授予異議權利; |
(f) | 關於向法院提交申請以作出最後命令的通知要求; |
(g) | Alexo董事會可根據本協定的條款不時將Alexo會議延期或推遲,而無需法院的額外批准; |
(h) | 有權收到Alexo會議通知並在其上投票的Alexo證券持有人的記錄日期不會因任何延期或推遲的Alexo會議而改變。 |
(i) | 關於向法院申請最終命令的通知要求; |
(j) | Alexo股東提交Alexo會議委託書的截止日期為Alexo會議前48小時(不包括不列顛哥倫比亞省温哥華的週六、週日和法定假日),但Alexo根據本協議的條款予以豁免; |
(k) | 根據該安排向Alexo股東發行Hecla股票,雙方打算依據美國任何州適用的證券法的第3(A)(10)條和類似的豁免,以法院裁定該安排在實質上和程序上對Alexo股東是公平的為條件,並基於法院在Alexo股東出席並聽取意見的聽證會後對該安排的批准; |
(l) | Alexo的每一位股東只要按照臨時命令規定的程序在合理時間內出庭,就有權出席法院的聽證會,批准該安排;以及 |
(m) | 對於Hecla可能合理要求的其他事項,除非事先獲得Alexo的書面同意,否則不得無理拒絕或推遲此類同意。 |
2.3 | 美國證券法很重要 |
雙方同意,根據《安排計劃》向Alexo股東發行所有Hecla股票以換取其Alexo股票的目的是,根據《美國證券法》第3(A)(10)條(第3(A)(10)條豁免)以及美國任何州適用證券法的豁免,根據《美國證券法》第3(A)(10)條規定的美國證券法的註冊要求豁免發行所有Hecla股票。為確保獲得第3(A)(10)條的豁免, 各方同意在下列基礎上進行安排:
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(a) | 該安排的條款和條件在程序和實質上的公正性將有待法院批准; |
(b) | 在批准安排的條款和條件對Alexo股東的程序性和實質性公正性所需的聽證會之前,法院將被告知各方打算依賴第3(A)(10)條豁免 ; |
(c) | 法院將被要求確信該安排的條款和條件對Alexo股東在程序和實質上是公平的; |
(d) | Alexo將確保向每一名Alexo股東發出足夠的通知,告知他們有權出席法院的聽證會,以批准安排條款和條件的程序和實質公正性,並向他們提供行使這一權利所需的足夠信息; |
(e) | Alexo股東將被告知,根據該安排發行的Hecla股票尚未根據美國證券法註冊,將由Hecla依據第3(A)(10)條豁免發行; |
(f) | 臨時命令將具體規定,每一名Alexo股東有權在法院的聽證會上出庭,以批准該安排,只要他們在合理時間內按照臨時命令中規定的程序和第3(A)(10)條豁免的要求出庭; |
(g) | 法院將舉行聽證會,然後批准安排的條款和條件對Alexo股東的程序性和實質性公平性;以及 |
(h) | 最終命令將明確規定,法院批准的安排在程序上對Alexo股東是公平的,並且最終命令應包括一項大體如下的聲明: |
本命令應作為根據美國第3(A)(10)條要求豁免的依據1933年《證券法》經修訂後,不受該法案對根據《安排計劃》進行證券分配的其他登記要求的限制。
2.4 | Alexo會議 |
(a) | 在符合本協議條款的情況下,Alexo應在合理可行的情況下,於2022年9月2日或之前,根據《臨時命令》、Alexo的章程和條款通知以及適用法律,召開和召開Alexo會議(在這方面,Alexo應簡稱為 |
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根據NI 54-101可以縮短的任何時間段)。除非適用法律另有要求,或經Hecla事先書面同意,不得無理扣留或推遲,否則Alexo決議應是Alexo會議處理的唯一事務。 |
(b) | 在符合本協議條款的前提下,ALEXCO應盡其商業上合理的努力征集代理人 (I)支持批准ALEXCO決議,並採取所有其他必要或適宜的行動,以確保批准ALEXCO決議和將提交給ALEXCO會議的旨在促進和完成本協議預期的交易的所有其他事項,以及(Ii)反對任何ALEXCO股東提交的與ALEXCO決議不一致的任何決議,以及完成本協議預期的交易,包括在Hecla提出要求時使用代理徵集服務;提供該律師應由Alexo在與Hecla協商後合理行事後確定。 |
(c) | 應Hecla不時提出的要求,Alexo應向Hecla提供由Alexo聘請的任何委託書徵集服務公司生成的有關Alexo會議的信息的副本或訪問權限。 |
(d) | Alexo應向Hecla發出Alexo會議的通知,並允許Hecla代表和法律顧問出席Alexo會議。 |
(e) | Alexo應按Hecla的合理要求,並至少在Alexo會議日期前最後 個工作日的每個工作日,向Hecla提供有關Alexo決議收到的委託書總數以及適當提交Alexo會議的任何其他事項的信息。 |
(f) | Alexo將立即通知Hecla任何Alexo股東在 反對該安排的任何通信(口頭或書面)。 |
(g) | Alexo將立即通知Hecla任何Alexo股東就Alexo決議收到的異議通知或聲稱行使的異議權利,以及Alexo收到的任何異議權利的撤回。Alexo應向Hecla提供機會,對 或代表Alexo向正在行使或聲稱行使與Alexo決議案有關的異議權利的任何Alexo股東發出的任何書面通信進行審查和評論,未經Hecla事先書面同意,不得在有關異議權利的有效時間之前作出任何付款或和解要約,或同意任何付款或和解。 |
(h) | 應Hecla不時提出的要求,Alexo應立即向Hecla提供(I)所有Alexo登記股東和Alexo其他證券持有人的名單,顯示每個持有人的名稱和地址,以及每個持有人持有的Alexo股票或其他證券的數量和證券頭寸,以及(Ii)應Hecla的要求,不時更新或補充列出本第2.4(H)條第(I)款所述名單的任何變化的更新或補充名單。 |
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(i) | 未經Hecla事先書面同意,Alexo不得延期、推遲或取消(或提議延期、推遲或取消)或未能召開Alexo會議,除非事先獲得Hecla書面同意,同意不得被無理拒絕、附加條件或 延遲,除非按照第7.2.11節明確要求或允許,否則Alexo會議不得延期、法律要求或本協議允許。 |
(j) | 除非法律另有要求,否則Alexo不得因Alexo大會的任何延期或延期而更改有權在Alexo大會上投票的Alexo股東的記錄日期。 |
(k) | 未經Hecla事先書面同意,Alexo不得放棄Alexo股東提交Alexo股東大會委託書的截止日期。 |
(l) | Alexo應立即將Alexo從多倫多證券交易所或紐約證券交易所美國證券交易所、任何證券監管機構或任何其他政府實體收到的與Alexo會議相關的任何通信(書面或口頭)通知Hecla。 |
2.5 | Alexo通函 |
(a) | 在Hecla遵守第2.5(C)條的前提下,Alexo應(I)在本協議簽訂之日起,按照所有適用法律,在合理可行的情況下儘快準備Alexo通告(以及適用法律要求的與Alexo會議相關的任何其他文件);和(Ii)在獲得臨時訂單文件或提供臨時訂單文件或提供(視情況而定)後,在合理可行的範圍內儘快編制Alexo通告。在所有司法管轄區內需要提交或提供Alexo會議的Alexo通函,按照臨時訂單的要求並根據所有司法管轄區的所有適用法律要求郵寄(有一項諒解,Alexo將在不遲於 郵寄截止日期的營業時間結束前提交、提供和郵寄Alexo通函)。如有必要,Alexo應在與Hecla協商後,按照NI 54-101第2.20節的規定縮短NI 54-101所規定的時間(但為了更明確起見,上述義務不應延伸至提出豁免或豁免NI 54-101要求的申請)。 |
(b) | ALEXCO應確保ALEXCO通函在所有重要方面均符合所有適用法律和臨時命令,並且在不限制上述一般性的情況下,ALEXCO通函不包含任何失實陳述(除非ALEXCO通函中包含的關於Hecla 及其關聯公司的任何信息由Hecla根據第2.5(C)節明確提供以納入ALEXCO通函),並應向ALEXCO股東提供足夠詳細的信息,使他們能夠就將在ALEXCO會議上提交給他們的事項作出合理的判斷 。ALEXCO通函應包括(A)ALEXCO董事會的建議,(B)一份聲明,表明ALEXCO鎖定的每個股東已簽署一項ALEXCO投票協議,根據該協議,他們已同意, |
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除其他事項外,投票支持Alexo決議案及在Alexo會議上提交以實施有關安排所需的任何其他決議案,及 (C)Alexo公平性意見摘要及副本。Alexo通告的內容應符合本協議的條款。 |
(c) | Hecla應及時向Alexo提供法律要求或Alexo在編制Alexo通函時合理要求的有關Hecla的信息,並且Hecla應確保該等信息不包含有關Hecla的任何失實陳述。 |
(d) | Hecla應盡商業上合理的努力,就使用Alexo通函中要求包含的任何財務、技術或其他專家信息以及在Alexo通函中確定每位顧問的身份,獲得其審計師和任何其他顧問的任何必要同意。 |
(e) | Hecla及其法律顧問應在Alexo通函印刷、郵寄給Alexo證券持有人並提交給任何政府實體之前,有合理機會審查和評論Alexo通函的草稿,並應合理考慮Hecla及其法律顧問提出的任何意見,但Alexo通函中包含的所有僅與Hecla有關的信息,以及描述本協議、Alexo投票協議或安排計劃的條款和條件的任何信息,應採用Hecla以書面形式批准的形式和內容,併合理行事。Alexo應在向Alexo證券持有人郵寄Alexo通函之前向Hecla提供Alexo通函的最終副本。 |
(f) | 如果雙方在生效日期之前的任何時間知道(就Hecla而言,僅涉及與Hecla有關的信息)Alexo通函包含失實陳述,或以其他方式要求對Alexo通函進行修訂或補充,雙方應立即通知對方,雙方應根據需要或適當合作準備對Alexo通函的任何修訂或補充,Alexo應迅速向Alexo證券持有人郵寄或以其他方式公開傳播對Alexo通函的任何修訂或補充,並在法院或適用法律要求的情況下,向任何政府實體和其他要求提交。 |
(g) | Alexo應立即將Alexo從多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所、任何證券監管機構或任何其他政府實體收到的與Alexo通告相關的任何通信(書面或口頭)通知Hecla。 |
2.6 | 最終訂單 |
如果(A)獲得臨時命令,並且(B)按照臨時命令的規定和適用法律的要求,Alexo股東在Alexo股東大會上通過了Alexo決議,Alexo此後應在合理可行的範圍內儘快在
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此後三個工作日採取一切必要或適宜的步驟,向法院提交安排,並根據《BCBCA》第291條 努力申請最終訂單。
2.7 | 法庭訴訟程序 |
根據本協議的條款,Hecla將與尋求臨時訂單和最終訂單的Alexo合作、協助和同意,包括及時向Alexo提供Hecla要求提供的與此相關的任何信息。Alexo將為Hecla提供合理的法律顧問,以審查和評論將提交給法院的與該安排有關的所有材料的草案,並將合理考慮所有此類評論。Alexo還將及時向Hecla提供任何出庭通知或反對意向通知的副本,以及就臨時命令或最終命令的申請或任何上訴向Alexo或其法律顧問送達的任何證據或其他法庭文件的副本。Alexo應確保向法院提交的與本安排有關的所有材料與本協議和安排計劃的條款一致。根據適用法律,Alexo不會向法院提交與該安排有關的任何材料或送達任何此類材料, 也不會同意修改或修改如此提交或送達的材料,除非事先得到Hecla的書面同意,否則同意不得無理扣留、附加條件或延遲;提供本協議中的任何規定均不要求Hecla同意或同意以對價的形式增加或變更該等已提交或送達的材料,或對該等已提交或送達的材料進行其他修改或修正,以擴大或增加Hecla的義務,或減少或限制Hecla在任何此類已提交或已送達的材料或本協議或安排下提出的權利。此外,Alexo不會反對Hecla的法律顧問在臨時命令動議和最終命令申請的聽證中提出該律師認為適當的意見;提供在聽證之前,應在合理充足的時間內告知Alexo任何提交的材料的性質,並且此類提交材料符合本協定和安排計劃。Alexo還將反對任何一方在聽取臨時訂單動議和最終訂單申請時提出的任何與本協議或 安排計劃不一致的出庭、提案或動議。如果在最終命令發佈之後和生效日期之前的任何時間,Alexo根據最終命令的條款或法律要求就最終命令返回法院,應在通知、 並與Hecla協商和合作後這樣做。
2.8 | 安排及生效日期 |
(a) | 在滿足或放棄完成第6條所列安排的所有條件後的第五個營業日(不包括根據其條款直到生效日期才能滿足的任何條件,但須受適用一方或其利益方自生效日起對這些條件的滿意或放棄),或各方以書面商定的其他時間和日期,結束該安排,該安排將生效。該安排應在生效日期的生效時間生效,並具有適用法律規定的所有效力。自生效時間起及生效後,《安排計劃》應按適用法律的規定生效,包括《BCBCA》。 |
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(b) | 協議的結束將(I)通過PDF或其他電子方式交換文件,或(Ii)在雙方可能商定的其他地點結束,在每種情況下,在雙方可能商定的生效日期的時間採取合理的行動。 |
2.9 | 代價的支付 |
Hecla應於生效日期或緊接生效日期之前及在任何情況下於安排結束前,確保託管人已獲提供Hecla股份託管(該託管的條款及條件令各方滿意,併合理行事),以支付根據該安排鬚支付予Alexo股東的總代價。為了更具確定性,根據本第2.9節的規定,Hecla無需在生效日期前向託管機構提供或存放任何Hecla股票,作為行使異議權利且未撤回反對通知的Alexo股東所持Alexo股票的代價。
2.10 | 公告和股東溝通 |
Alexo和Hecla應就雙方各自發布的初始新聞稿的格式達成一致,以在雙方簽署本協議後立即宣佈本協議擬進行的交易。Hecla和Alexo同意合作準備分別向Alexo證券持有人和Hecla股東提交的有關安排計劃的演示文稿(如果有),在生效時間之前,任何一方不得:
(a) | 未經其他各方同意(不得無理拒絕、附加條件或拖延),就本協議或《安排計劃》發佈任何新聞稿或發表公開聲明;或 |
(b) | 未經其他各方同意(不得無理拒絕、附加條件或拖延),就本協議或安排計劃向任何政府實體提交任何文件。 |
每一方應使另一方能夠在新聞稿發佈之前對所有此類新聞稿進行審查和評論,應使另一方能夠在備案之前對此類備案文件進行審查和評論(與此類備案文件中包含的機密信息有關的除外),並應考慮真誠地納入另一方的評論意見;但是,上述規定應受制於各方根據適用法律(包括證券法) 作出任何披露或備案的壓倒一切的義務,如果要求進行披露或備案,而另一方未對披露或備案進行審查或評論,則作出披露或備案的一方應在商業上作出合理努力,向另一方發出事先口頭或書面通知,如果無法提前發出通知,則應在披露或備案後立即發出通知。
2.11 | 預提税金 |
Hecla、Alexo和保管人(在本節中為付款人)各自有權從應付給Alexo證券的任何持有人或前持有人的任何對價或其他應付(現金或實物)或以其他方式交付的款項中扣除和扣留
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根據任何有關税收的適用法律,可能要求付款人從中扣除和扣繳的金額。在法律要求時,任何金額被如此扣除、扣留並匯給相應的政府實體,在本協議項下的所有目的下,這些金額應被視為已支付給以其他方式本應獲得此類金額的人。在需要從支付給任何Alexo股份持有人或前持有人的代價中扣除或扣留的金額的範圍內,Hecla、Alexo或託管銀行(視情況而定)可以出售或以其他方式處置以Hecla股份形式支付給該持有人或前持有人的代價或其他款項中所需的部分,以提供足夠的資金使付款人能夠遵守該等扣除和/或扣繳要求。
第三條
Alexo的陳述和擔保
3.1 | 申述及保證 |
Alexo特此向Hecla作出陳述和擔保,並向Hecla作出以下擔保,除非此類陳述和擔保符合(X)Alexo披露函件或(Y)Alexo公開披露記錄(不包括任何(A)警告性語言和任何風險因素章節或市場風險章節以及與前瞻性陳述有關的任何 章節中列出的任何披露,以及(B)與3.1(A)、3.1(B)、3.1(D)和3.1(F)節中包含的陳述和擔保有關的披露),並承認Hecla依賴與簽訂本協議相關的此類陳述和保證:
(a) | 董事會推薦。Alexo董事會在與其財務和法律顧問協商後,並在收到Alexo特別委員會的一致建議後,一致認為該安排計劃對Alexo股東公平,符合Alexo的最佳利益,並一致決定向Alexo證券持有人建議他們投票贊成Alexo決議(這種決定和建議,即Alexo董事會建議) |
(b) | 公平的意見。Alexo董事會已收到Cormark Securities Inc.的口頭意見,該意見未經修改、修訂、保留或撤回,大意是,截至本協議日期,在符合其中所述的假設、限制和限制的前提下,Alexo股東根據安排計劃收取的對價從財務角度而言對Alexo股東是公平的(Alexo公平意見)。 |
(c) | 組織機構和資質。Alexo及其各子公司是正式註冊成立的公司,或根據其註冊、延續或創建管轄權的所有適用法律正式創建並有效存在的實體,並擁有所有必要的公司權力和能力,以擁有其目前擁有的財產和資產,並按照目前的經營方式繼續開展其業務。Alexo及其各附屬公司在其擁有、租賃、許可或以其他方式持有的財產和資產的性質或其活動的性質需要具備該等資格的每個司法管轄區內均具有良好的信譽,並具備經營業務的資格,但如未能如此註冊或信譽不佳並不會合理地預期會對Alexo造成重大不利影響,則屬例外。 |
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(d) | 與本協議相關的權力。Alexo有必要的公司權力和能力簽訂本協議,並(在獲得臨時訂單、最終訂單和Alexo證券持有人批准後)履行其在本協議項下的義務。Alexo簽署和交付本協議以及Alexo履行其在本協議下的義務已得到Alexo董事會的正式授權,Alexo方面不需要進行任何其他公司程序來授權Alexo簽署和交付本協議,或授權Alexo履行本協議下的義務或根據安排計劃完成安排,但臨時訂單、最終訂單、Alexo董事會批准Alexo通函和Alexo證券持有人批准除外。 本協議已由Alexo正式簽署和交付,構成Alexo的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對Alexo強制執行,但條件是這種可執行性可能受到破產、破產、重組或其他與債權人權利有關或影響債權人權利的一般適用法律的限制,並且衡平法補救辦法,包括具體履行,只能由具有管轄權的法院酌情決定。 |
(e) | 沒有違規行為。ALEXCO簽署和交付本協議、ALEXCO 履行其在本協議項下的義務或根據《安排計劃》完成安排,或ALEXCO或其任何子公司遵守本協議的任何規定,均不構成: |
(i) | 除《Alexo披露函》附表3.1(E)所披露的外,違反、衝突或導致(在沒有通知或時間流逝的情況下)違反或違反任何規定,或要求任何同意、批准或通知,或構成違約(或在通知、時間失效或兩者兼而有之的情況下構成違約的事件),或導致根據Alexo或其任何子公司的任何財產或資產享有終止或加速權利,或導致產生任何留置權,或導致任何實質性限制、阻礙,根據下列任何條款、條件或規定對Alexo或其任何子公司進行業務的能力進行減值或 限制,或導致對Alexo或其任何子公司施加任何付款或其他義務: |
(A) | 他們各自對文章、文章或其他類似常備文件的通知;或 |
(B) | Alexo或其任何子公司為當事一方的任何票據、債券、抵押、契據、貸款協議或信託契約或任何Alexo重要合同; |
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(C) | 根據適用於Alexo或其任何子公司或其各自財產或資產的任何法律的任何規定,導致(無論是否發出通知或時間流逝)違反或違反或構成違約 ;或 |
(D) | 暫停或吊銷目前對Alexo或其任何子公司有效的任何許可證; |
(Ii) | 在Alexo或其任何子公司為當事一方的任何票據、債券、抵押、契約、貸款協議或信託契據下,或在Alexo或其任何子公司持有的任何許可下,產生任何優先購買權或觸發任何控制權條款的任何變更或任何限制或限制;或 |
(Iii) | 導致對Alexo或其任何子公司的任何財產或資產施加任何留置權, |
除非此類違規、衝突、違規、違約、終止、加速、優先購買權、控制條款變更、限制、限制或留置權,或任何同意、批准或通知,如果不給予或收到,不會單獨或總體造成Alexo實質性的不利影響。
(f) | 大寫。Alexo的法定股本由不限數量的Alexo股票組成, 沒有面值。截至本協議簽訂之日前一個營業日交易結束時,已發行和已發行的Alexo股票共計162,724,397股。此外,截至本協議簽訂日期前一個營業日交易結束時,在行使Alexo期權時可發行共計8,421,218股Alexo股票,在歸屬已發行的Alexo DSU時可發行894,000股Alexo股票,在歸屬Alexo RSU時可發行1,087,935股Alexo股票,在行使Alexo認股權證時可發行2,000,000股Alexo股票。除上文所披露者外,概無任何性質的期權、認股權證、轉換特權或其他權利、協議、安排或承諾(優先購買權、或有或有或其他性質)需要或可能需要Alexo發行、出售或轉讓Alexo的任何證券(包括Alexo股份),或可轉換為或可交換或可行使的任何證券或義務,或以其他方式證明有權利或義務收購Alexo(包括Alexo股份)或其任何附屬公司的任何證券。所有已發行的Alexo股票均已獲正式授權及有效發行,已繳足股款且不可評估,而所有可根據各自條款行使Alexo期權、Alexo認股權證或歸屬Alexo DSU及Alexo RSU而發行的Alexo股票已獲正式授權,且於發行時將按繳足股款及不可評估方式有效發行。Alexo披露函附表3.1(F)規定,截至本公告日期,所有Alexo期權、Alexo認股權證、Alexo DSU和Alexo RSU的持有者及其數量、行權價格, 以及授予該等持有人的每份授權書的有效期。Alexo或其任何子公司的未償還證券中沒有一般有投票權的證券(或者,除Alexo期權外,Alexo認股權證、Alexo DSU和Alexo RSU是可轉換的 |
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在任何事項上向Alexo股東出售、交換或行使、或可歸屬於具有一般投票權的證券)。Alexo沒有未履行的合同義務或 其他義務來回購、贖回或以其他方式收購其任何證券,或與投票或處置其子公司的任何未償還證券有關。沒有任何未償還的債券、債券或其他 證據表明Alexo或其任何子公司有權在任何事項上與Alexo股東一起投票。 |
(g) | 股東協議和類似協議。Alexo不是任何股東、集合、投票權信託或其他與Alexo資本中已發行和流通股有關的類似協議的一方。 |
(h) | 報告狀態和證券法很重要。Alexo是報告發行人,不在加拿大不列顛哥倫比亞省、艾伯塔省、薩斯喀徹温省、馬尼託巴省和安大略省適用的加拿大省級證券法規定的違約報告發行人名單上。Alexo股票是根據美國交易所法案第12(B)條登記的,Alexo在所有重要方面都符合適用的美國證券法。沒有任何關於Alexo任何證券的退市、暫停交易或停止交易的命令,據Alexo所知,任何證券管理局對Alexo或Alexo公開披露記錄的任何查詢或 調查(正式或非正式)均未生效或正在進行,或據Alexo所知,威脅或預期將實施或進行。Alexo股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所掛牌交易。Alexo遵守多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的適用要求,除非不遵守規定不會導致Alexo 產生重大不利影響,或阻止或實質性延遲完成本協議預期的交易或根據安排計劃完成安排。 |
(i) | 子公司的所有權。各附屬公司的所有已發行及已發行股本及其他所有權權益均獲正式授權、有效發行、繳足股款及不可評税,而所有該等股份及其他所有權權益均由Alexo直接或 間接合法及實益擁有,且無任何留置權,且並無有關購買或收購任何該等股份的權利、認股權證、權利、權利、諒解或承諾(或有或有),或可轉換為或可交換或可行使任何該等股份股本或附屬公司重大資產或物業的其他所有權權益的證券。沒有任何合同、承諾、協議、諒解、安排或限制要求任何附屬公司發行、出售或交付其股本或其他所有權權益中的任何股份,或可轉換為或可交換或可行使其股本或其他所有權權益中的任何股份的任何證券或義務 。並無任何未償還期權、權利、權利、諒解或承諾(或有或有)向任何第三方提供權利以收購任何附屬公司的任何股份或其他所有權權益。 |
(j) | 加拿大競賽審批。除加拿大競爭審批外,如果需要,臨時訂單或最終訂單和任何備案文件所需的任何 審批 |
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與證券管理機構、多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所合作,不需要任何政府實體批准或向其發出通知,以阻止或 實質性延遲Alexo完成本協議預期的交易或根據安排計劃完成安排。 |
(k) | 同意。任何Alexo材料合同項下的任何一方均不需要獲得Alexo或其子公司為當事方的任何一方的同意或豁免,以使Alexo能夠根據安排計劃繼續完成本協議或安排所預期的交易。 |
(l) | 公開提交的文件。根據適用的證券法以及多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的要求,Alexo已根據適用的證券法和紐約證券交易所美國證券交易所的要求,提交或提供了Alexo公共披露記錄中要求其存檔或提供的所有文件。構成Alexo公開披露記錄的所有此類文件和信息,截至 其各自的日期(及其任何修訂日期):(I)不包含任何失實陳述;以及(Ii)在所有重大方面符合適用證券法的要求以及多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所關於持續披露要求的適用政策。Alexo沒有向任何證券機構提交任何保密的重大變更報告,該報告在本協議之日仍屬保密。自2020年1月1日以來,與Alexo相關的重大事實或重大變化(根據證券法定義)未發生變化,但以下情況除外:(A)反映在Alexo公開披露記錄文件中的重大事實變化或重大變化,以及(B)本協議和本協議擬進行的交易。 |
(m) | Alexo財務報表。 |
(i) | Alexo截至2021年12月31日和2020年12月31日的財政年度的已審計財務報表(包括附註和審計師報告)和Alexo於截至2022年和2021年3月31日的三個月期間的未經審計中期財務報表(包括附註)(統稱為Alexo財務報表)是根據一致適用的IFRS編制的,並在所有重要方面公平地列報了Alexo及其子公司截至其日期和其中所示期間的綜合財務狀況、經營成果和財務狀況變化(受如屬任何未經審計的中期財務報表,按正常的期末調整計算),並反映國際財務報告準則在合併基礎上就Alexo及其附屬公司的所有重大或有負債(如有)所需的準備金。自2021年12月31日以來,除Alexo公開披露記錄或IFRS要求外,Alexo的會計政策沒有實質性變化。 |
(Ii) | Alexo的管理層建立並維護了一套披露控制和程序制度,旨在合理保證Alexo在其年度報告中披露的信息 |
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根據政府實體實施的適用法律提交或提交的文件、臨時文件或其他報告在此類政府實體實施的法律規定的時間內進行記錄、處理、彙總和報告。此類披露控制和程序包括旨在確保Alexo在其年度文件、臨時文件或政府實體根據適用法律提交或提交的其他報告中要求披露的信息被累積並傳達給Alexo管理層,包括其首席執行官和首席財務官(或履行類似職能的人員)的控制和程序,以便及時做出關於要求披露的決定。 |
(Iii) | Alexo對財務報告保持內部控制。這種對財務報告的內部控制有效地為財務報告的可靠性和根據《國際財務報告準則》為外部目的編制財務報表提供了合理保證,幷包括以下政策和程序:(A)與以下政策和程序有關:(A)保存合理詳細、準確和公平地反映Alexo及其子公司資產的交易和處置的記錄;(B)提供合理保證,即交易被記錄為必要的,以允許根據IFRS編制財務報表,並且Alexo及其子公司的收入和支出只有在獲得Alexo及其子公司管理層和董事的授權後方可進行; 和(C)提供合理保證,防止或及時發現可能對其財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置Alexo或其子公司的資產。 |
(Iv) | 據Alexo所知:(A)其對Alexo財務報告的內部控制的設計和實施或維護沒有重大缺陷,可能會對Alexo記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及(B)不存在涉及管理層或其他在Alexo財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否存在重大欺詐。 |
(v) | 自2021年12月31日以來,無論是Alexo或其任何子公司,據Alexo所知,Alexo或其任何子公司的任何 董事、高管、員工、審計師、會計師或代表均未收到或以其他方式知悉有關Alexo或其任何子公司或其各自內部會計控制的 會計或審計慣例、程序、方法或方法,包括任何關於Alexo或其 子公司從事有問題的會計或審計行為的任何投訴、指控、主張或索賠。這一問題尚未得到令Alexo董事會審計委員會滿意的解決。 |
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(n) | 書籍和唱片。Alexo及其子公司的財務賬簿、記錄和賬目,在所有重要方面:(I)Alexo按照國際財務報告準則保存,其子公司則按照各自管轄地區公認的會計原則保存; (Ii)陳述合理詳細,準確和公平地反映Alexo及其子公司資產的重大交易和處置;及(Iii)準確和公平地反映Alexo財務 報表的基礎。Alexo及其子公司的公司記錄和會議記錄簿在所有重要方面都包含Alexo及其子公司的董事和股東自成立或合併(視情況而定)以來舉行和/或通過的所有會議和決議的完整準確的記錄。 |
(o) | 沒有未披露的債務。除最近在SEDAR上提交或提交(視情況而定)的Alexo財務報表 中披露的情況外,Alexo及其子公司 沒有超過250,000美元的未償債務或負債,也不與任何人的重大義務、債務或債務有關的任何重大擔保、擔保、賠償或假設協議、背書或任何其他類似承諾,也不受任何人的重大義務、債務或債務的背書或其他類似承諾的約束。 |
(p) | 無Alexo材料不良反應。自2021年12月31日以來,除在本協議日期之前的公開披露記錄中披露的情況外,未發生任何重大不良影響。 |
(q) | 不分紅或分派。自2021年12月31日以來,Alexo沒有就任何Alexo股票宣佈、支付或作出任何形式的股息或分派。 |
(r) | 合同。Alexo披露函的附表3.1(R)包括一份完整、準確的Alexo材料合同清單。所有Alexo材料合同都是完全有效的,Alexo或其子公司有權根據合同條款享有所有權利和利益。Alexo向Hecla提供了Alexo所有材料合同的真實且完整的副本。所有Alexo實質性合同均為Alexo的有效且具有約束力的義務,可根據各自的條款強制執行,但受破產法、資不抵債法律和其他影響債權人權利執行的法律的限制除外,並受衡平法的限制,即衡平法只能由有管轄權的法院酌情決定。Alexo及其子公司已在所有實質性方面遵守該等Alexo重要合同的所有條款,已支付根據該等條款到期的所有款項,並未放棄根據該等條款應享有的任何權利,Alexo或其任何子公司,或據Alexo或其任何附屬公司所知,任何其他訂約方對此並無重大違約或違約,亦未發生任何事件,在發出通知或時間屆滿或兩者同時發生後,不會構成該等重大違約或 違約,或觸發任何Alexo重大合同的終止權利。截至本協議簽訂之日,Alexo及其任何子公司均未收到Alexo材料合同的任何一方打算取消的書面通知, |
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終止或以其他方式修改或不續簽此類Alexo材料合同,據Alexo或其任何子公司所知,尚未威脅採取此類行動。Alexo及其任何子公司都不是任何包含任何競業禁止義務或以任何實質性方式限制Alexo或其任何子公司業務的Alexo材料合同的一方。 |
(s) | 打官司。沒有任何索賠、訴訟、訴訟、申訴、投訴或法律程序懸而未決,或據Alexo所知,威脅影響Alexo或其任何子公司,或影響Alexo在任何政府實體面前或由任何政府實體在法律上或在股權上的任何Alexo特許權、財產或資產,包括根據環境法產生的事項,如果不利決定,將個別或整體導致Alexo產生重大不利影響,或阻止或實質性延遲完成本協議或根據安排計劃 安排的交易。Alexo或其任何附屬公司或其各自的資產或財產均不受任何尚未完成的判決、命令、令狀、強制令或法令的約束,該等判決、命令、令狀、強制令或法令個別或合計會導致Alexo產生重大不利影響,或會阻止或重大延遲完成本協議或根據安排計劃作出的安排所預期的交易。 |
(t) | 税金。 |
(i) | Alexo及其子公司在所有重要方面均已及時、及時地提交或準備其要求提交或準備的所有申報表,已及時、及時地向適當的政府實體提交其應提交的所有申報表,並已及時、完整和正確地報告所有收入和所有其他金額和信息。 |
(Ii) | Alexo及其子公司在所有實質性方面均已按時繳納所有税款,包括本年度因應繳税款而產生的所有分期付款。 |
(Iii) | Alexo或其任何子公司均未要求、提出或訂立任何協議或其他安排,或簽署任何豁免,以規定下列期限的任何延長:(I)提交任何關於Alexo或其任何子公司有責任或可能有責任繳納的任何税款的申報表;(Ii)提交任何與Alexo或其任何子公司有責任或可能有責任繳納的税款有關的選舉、指定或類似申請;(Iii)Alexo或其任何子公司被要求支付或免除任何税款或因税款而產生的金額;或(Iv)任何 政府實體可以評估或徵收Alexo或其任何子公司有責任或可能負有責任的税款。 |
(Iv) | 據Alexo所知,目前沒有針對Alexo或其任何子公司的任何重大税收的訴訟、調查、審計或索賠待決或 威脅,也沒有與任何政府實體討論、審計或上訴的事項。 |
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(v) | Alexo及其子公司在所有重要方面均已及時及時扣繳法律要求其扣繳的所有税款和其他 金額(包括因支付或貸記或被視為支付或貸記任何人的賬户或利益的任何金額而需扣繳的税款和其他金額,包括 任何員工、高級管理人員或董事和任何非居民),並已及時將法律規定應由其免除的税款和其他金額匯給適當的政府實體。 |
(Vi) | Alexo及其子公司在所有實質性方面均已及時在 賬户上收取法律要求其徵收的任何銷售税或轉讓税,包括貨物和服務、協調銷售以及省或地區銷售税,並已及時將法律要求其匯出的任何此類 金額匯至適當的政府實體。 |
(Vii) | 如果法律要求,Alexo及其子公司均已在《加拿大消費税法案》第九部分第五分部第 (D)分部下就商品和服務税以及統一銷售税進行正式註冊。 |
(Viii) | 除根據本協議或明確以書面形式向Hecla披露外,就税法或任何其他適用税法而言,任何個人或團體從未或曾有權獲得或有權獲得Alexo或其任何子公司的控制權。 |
(Ix) | Alexo或其任何附屬公司均未向税法所指的非獨立人士取得任何財產以供考慮,而該財產的價值低於所取得財產的公平市價,而所取得的財產的情況可能使其根據税法第160條承擔 法律責任。 |
(x) | Alexo及其子公司在所有實質性方面都遵守了每部適用法律中與税收相關的轉讓定價條款,包括當時的文件和披露要求。 |
(Xi) | Alexo或其子公司(視情況而定)未提交申報單的任何司法管轄區或機構均未聲稱 Alexo或其子公司(如適用)被要求提交此類申報表。 |
(Xii) | ALEXCO未根據税法125.7節的規定申請任何加拿大緊急工資補貼或加拿大緊急租金補貼,或加拿大政府或加拿大任何省或地區頒佈的任何類似或類似的新冠肺炎救濟措施。 |
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(Xiii) | 截至2022年6月1日,Alexo需要在2022年12月31日或之前放棄5,098,382美元的合格支出,並放棄與Alexo的流通股相關的合格支出。 |
(Xiv) | Alexo不是,也從來沒有拖欠它之前進行的任何流通式股票融資的任何法律義務。 |
(u) | 財產。 |
(i) | 所有Alexo特許權均列於Alexo披露函件的附表3.1(U)(Iii)。Alexo 特許權是Alexo或其任何子公司擁有任何法律或衡平法權益,並需要進行Alexo或其任何子公司目前進行的業務所需的唯一礦產所有權。 |
(Ii) | Alexo Lands是目前開展Alexo或其任何子公司業務所需的唯一不動產權益(Alexo特許權和Alexo寫字樓租約除外)。 |
(Iii) | Alexo特許權和Alexo Lands在所有重大方面均信譽良好,由Alexo持有,除Alexo披露函件附表3.1(U)(Iii)所披露外,沒有任何重大留置權,且任何人士均無權取得該等資產的權益。 |
(Iv) | Alexo擁有Alexo特許權和Alexo土地的獨家所有權和獨家經營權。 |
(v) | 除Alexo披露函件附表3.1(U)(V)所披露外,並無礦產特許權使用費義務、金屬流動義務或類似義務影響Alexo特許權或Alexo Lands的生產或由此產生的收入或利潤,其他任何人士無權在該等義務中取得任何權益。 |
(Vi) | 每一個Alexo特許權均已按照適用的法律在所有實質性方面進行了適當的備案、定位、授予和記錄,並由有效和存續的採礦權、採礦權或探礦權組成。 |
(Vii) | 截至本協議簽訂之日,與Alexo特許權有關的任何和所有評估工作均已在所有實質性方面完成並提交。 |
(Viii) | 截至本協議日期,Alexo 特許權所需支付的所有材料採礦費、税金和其他款項均已支付。 |
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(Ix) | 截至 本協議之日,與Alexo特許權有關的任何和所有材料備案均已提交。 |
(x) | Alexo擁有土地所有者或政府實體的所有土地權利,允許Alexo和Alexo特許權所在的子公司進入和使用土地,據Alexo所知,沒有任何人非法佔領這些Alexo土地。 |
(Xi) | 除Alexo披露函件附表3.1(U)(Xi)所披露者外,概無其他人士於Alexo特許權或Alexo Lands擁有任何重大權益。 |
(Xii) | 不存在會對Alexo特許權或其子公司在Alexo特許權中的權益產生重大影響的後進權、進入權、優先購買權、首次要約權、期權、特許權使用費、參與權或類似條款。 |
(Xiii) | 沒有不利的索賠、訴訟、訴訟或法律程序待決,或者據Alexo所知,沒有受到影響Alexo特許權或Alexo Lands的 威脅。 |
(Xiv) | Alexo或其子公司均未收到任何政府實體或任何具有司法管轄權或適用權限的個人發出的任何書面或口頭通知,通知其撤銷或打算撤銷Alexo或其子公司在Alexo特許權中的權益。 |
(Xv) | 就Alexo或其任何附屬公司與(A)任何地表土地擁有人;(B)其他礦業公司;(C)碳氫化合物特許權特許公司;或(D)任何政府實體之間的任何Alexo特許權或Alexo土地的所有權、使用權或使用權,並無重大爭議,或據Alexo所知,尚無懸而未決或受到威脅的爭議。 |
(v) | 操作上的問題。除非單獨或總體上不會產生Alexo材料的不利影響: |
(i) | 所有租金、特許權使用費、最重要的特許權使用費權益、生產付款、淨利潤、利息負擔、 在本合同之日或之前到期、應付或可履行的款項和義務,與Alexo或其任何子公司(包括Alexo特許權和Alexo Lands)的任何直接或間接財產或資產有關,或因其直接或間接財產或資產而產生的: |
(A) | 足額支付; |
(B) | 妥為履行;或 |
(C) | 在本合同日期之前作出的規定; |
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(Ii) | 根據Alexo或其任何子公司直接或間接約束的任何合同和協議的條款,在本合同日期或之前支付的所有費用、費用和債務均已適當和及時支付,但在正常業務過程中拖欠之前目前正在支付的費用除外; |
(Iii) | Alexo及其每個子公司的任何和所有業務,以及據Alexo所知,第三方對Alexo或其任何子公司的資產和財產或就其資產和財產進行的任何和所有業務,均已按照健全的採礦和其他適用的加拿大采礦行業標準和做法,並在實質上遵守適用法律,以良好、熟練和高效的方式進行;以及 |
(Iv) | 據Alexo所知,Alexo特許權或Alexo Lands上的作業不存在任何運營、巖土或結構問題。 |
(w) | 礦產儲量和資源。Alexo在所有重要方面都符合NI 43-101的規定,並已提交了所需的所有技術報告。在本協議日期之前,Alexo 公開披露記錄中披露的最新估計已探明和可能的礦產儲量以及指示、測量和推斷的礦產資源,已根據公認的採礦、工程、地球科學和其他適用行業標準編制,並在所有實質性方面符合所有適用法律,包括NI 43-101。根據NI 43-101的要求,Alexo向合格人員提供的與編制Alexo技術報告有關的信息在提供時是完整和準確的,並且在所有重要方面都符合NI 43-101的要求。Alexo的最新估計礦產儲量及礦產資源總量與Alexo公開披露記錄所披露的數額相比並無大幅減少,但正常採礦作業造成的損耗除外。有關基諾山項目的所有重大信息,包括證券法要求披露的鑽探結果、技術報告和研究,均已在Alexo公開披露記錄中披露,並在所有重大方面均符合適用的證券法。 |
(x) | 技術報告。 |
(i) | 根據NI 43-101的規定,基諾山白銀項目是Alexo目前唯一的物質資產,與基諾山白銀項目有關的唯一技術報告是由Mining Plus Canada Consulting Ltd.(Alexo Plus Canada Consulting Ltd.)編寫的題為《關於更新礦產資源的技術報告》和《基諾山銀區儲量估計》的技術報告,生效日期為2021年4月1日。 |
(Ii) | Alexo或其公司前身在Alexo技術報告發布前提供給Alexo技術報告的作者,目的是 |
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編寫此類報告時,他們要求提供的所有信息,且在提供此類信息時,此類信息均不包含任何失實陳述。Alexo技術報告中的所有重大 假設都是合理和適當的。 |
(Iii) | 截至本報告之日,Alexo技術報告仍然是最新的,而且自Alexo技術報告之日起,沒有任何關於基諾山銀礦項目的新的重大科學或技術信息不包括在Alexo技術報告中,並且需要根據NI 43-101發佈有關此類財產的新技術報告。 |
(y) | 健康與安全。 |
(i) | Alexo或其任何子公司均未收到任何關於重大違反任何適用的健康和安全法律的要求或通知,其影響將合理地預期將對其運營產生重大影響。 |
(Ii) | 不存在因Alexo或其任何子公司(或將Alexo或其任何子公司列為潛在責任方)在其任何運營中重大違反任何適用的健康和安全法律而懸而未決的索賠、調查或調查。 |
(z) | 文化遺產。Alexo特許權覆蓋的任何地區(包括任何建築、遺蹟或位於其中的類似元素)都沒有被任何政府實體宣佈為受保護的考古遺址。 |
(Aa) | 徵用。沒有就任何政府實體接管、譴責或徵收Alexo或其任何子公司的任何重要財產或資產,包括Alexo特許權和Alexo Lands發出或啟動任何書面通知或程序,據Alexo所知,也沒有任何此類程序或 通知受到威脅。 |
(Bb) | 許可證。Alexo及其各子公司已獲得並遵守適用法律所要求的或開展當前業務所需的所有許可,但不符合規定不會導致Alexo重大不利影響的情況除外。據Alexo所知,沒有任何事實、事件或情況會合理地預期會導致在正常過程中撤銷或無法續簽目前正在進行的Alexo或其任何子公司的現有業務所需的許可證,但撤銷或無法續簽的情況除外,此類撤銷或續簽不會單獨或總體上導致Alexo產生實質性的不利影響。 |
(抄送) | 環境問題。Alexo及其子公司及其各自的業務、運營、 和財產: |
(i) | 在所有實質性方面都符合所有環境法和所有環境許可證的所有條款和條件。 |
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(Ii) | 未收到任何人的任何命令、請求或通知,聲稱其嚴重違反了任何環境法 ; |
(Iii) | (A)不是任何重大訴訟或行政訴訟的一方,據Alexo所知,不存在針對其或其財產或資產的任何重大訴訟或行政訴訟,在這兩種情況下:(1)斷言或聲稱其違反了任何環境法;(2)斷言或聲稱由於釋放任何有害物質而要求其清理、移除或採取補救或其他應對行動;或(3)聲稱或聲稱需要支付過去、現在或將來的任何清理、清除或補救行動的全部或部分費用,或因任何危險物質的排放而引起或與之相關的其他應對行動的費用;(B)不知道目前存在的任何情況,根據任何環境法,這些情況可能會使其遭受物質損害、處罰、禁令救濟或清理費用,或根據適用的環境法,要求或可能要求其採取清理、清除、補救行動或其他實質性反應;以及(C)不受與適用環境法有關或由適用環境法引起的任何重大判決、法令、命令或傳喚的約束,且未被任何政府實體點名或列為根據任何環境法產生的重大事項的潛在責任方;以及 |
(Iv) | 不參與運營,不知道任何事實、情況或條件,包括合理預期會導致任何重大環境責任的任何有害物質的釋放,但根據Alexo、Elsa Reclamation and Development Company Ltd.和加拿大女王陛下於2013年7月18日修訂和重新簽署的附屬協議提出賠償要求的任何環境責任除外。 |
(Dd) | 員工福利。 |
(i) | Alexo披露函的附表3.1(Dd)列出了提供任何員工福利、附帶福利、健康、人壽保險、福利、補充失業福利、獎金、獎勵、利潤分享、遞延補償、股票購買、股票補償、股票期權、股票增值權、殘疾、養老金、補充養老金或其他退休儲蓄的所有計劃、協議、方案、政策或做法的完整和正確清單,以及任何其他員工或獨立承包商的補償或福利計劃、政策、安排、做法或承諾,無論是口頭或書面的、正式的還是非正式的、有資金的或無資金的、投保的或未投保的。在每一種情況下,由Alexo或其任何子公司維護或對其具有約束力,或Alexo或其任何子公司對其負有任何實際或潛在責任的情況下(統稱為Alexo福利計劃)。 |
(Ii) | 所有已修訂的Alexo福利計劃的當前和完整副本,或已向Hecla及其律師提供口頭、書面的條款摘要的情況下,連同與每個Alexo福利計劃相關的所有材料文件的副本。 |
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(Iii) | 每個Alexo福利計劃在所有實質性方面都是按照該Alexo福利計劃以及與之相關的所有適用法律和集體談判協議的條款建立、註冊、資助、管理和投資的。根據Alexo福利計劃的條款和所有適用法律,所有僱主和僱員的付款、繳費和保費均已按照其條款和所有適用法律及時支付或匯出。政府實體沒有調查或審計任何涉及任何Alexo福利計劃或其資產的未決或威脅索賠(除例行福利支付索賠外)。 |
(Iv) | Alexo福利計劃都不是註冊的養老金計劃或退休補償安排,如税法中定義的那樣,或任何其他組織和管理的計劃,以向Alexo或其任何子公司的任何現任或前任員工提供養老金或養老金福利。Alexo的任何福利計劃均未向Alexo的任何現任或前任僱員(或此等人士的配偶、受撫養人、倖存者或受益人)提供退休或其他服務終止後的健康、人壽保險或任何其他福利。Alexo福利計劃均不適用於非Alexo或其任何子公司附屬公司的僱主,也不允許其參與。 |
(v) | Alexo及其任何子公司均未承諾或承諾創建任何額外福利 一旦創建即被視為Alexo福利計劃的計劃,或改進或更改任何Alexo福利計劃下提供的福利。 |
(EE) | 勞工與就業。 |
(i) | Alexo公開信的附表3.1(Ee)列出了Alexo所有員工和承包商的完整而準確的列表,以及他們的頭銜、僱用日期、工資、工資率、費用、休假權利和應計總額、加班、獎金和其他物質補償的資格。除附表3.1(Ee)所列者外,僱員不得休假或以其他方式缺勤。除下列情況外:(A)與Alexo或其任何子公司的受薪員工簽訂的僱傭合同;以及(B)與Alexo披露函附表3.1(Ee)所列的Alexo及其任何子公司的承包商簽訂的合同,均未與任何此類員工或承包商簽訂任何書面或口頭僱傭合同。除ALEXCO披露函附表3.1(Ee)所述外,ALEXCO或其任何子公司的任何員工、承包商、高級管理人員或董事均不參與控制權變更、遣散費、終止合同、金降落傘或類似協議或條款,也不會根據此類協議或條款因 安排而獲得: |
- 39 -
(A) | 任何付款(包括遣散費、失業賠償金、黃金降落傘、獎金或其他) 或增加任何以其他方式應付的福利; |
(B) | 工資、薪金、佣金、獎金、獎勵薪酬或其他報酬、遣散費或福利支付或歸屬時間的任何增加或加快;或 |
(C) | 加快支付或授予根據任何Alexo福利計劃 可獲得的任何福利或權利。 |
(Ii) | 除Alexo披露函件附表3.1(Ee)中披露的情況外,Alexo及其任何子公司均不直接或根據法律實施與任何可能符合工會資格的工會或協會達成任何集體協議,任何可能符合工會資格的工會或協會也不持有與Alexo或其任何子公司或其員工相關的談判權。根據任何適用的法律,沒有任何與任何勞動或就業義務有關的未決勞動法庭(行政或司法)訴訟,包括不公平勞動行為訴訟,或可能導致工會被證明為Alexo或其任何子公司的任何僱員的談判代理人的任何訴訟。沒有任何與終止與Alexo或其子公司的僱傭有關的實質性索賠懸而未決,據Alexo所知,也沒有受到威脅。據Alexo所知,沒有任何威脅或明顯的工會組織活動涉及Alexo或其任何子公司的員工 Alexo或其任何子公司目前也沒有就任何集體協議進行談判。 |
(Iii) | 不存在針對或直接影響Alexo或其任何設施的罷工、停工、減速或停工 。 |
(Iv) | 截至2022年3月31日,根據Alexo福利計劃向Alexo及其子公司的員工和承包商支付的所有工資、工資、佣金、獎金、假期工資、其他補償和 福利的所有到期或應計金額已支付或準確反映在Alexo的財務賬簿和記錄中。 |
(v) | Alexo及其子公司均遵守所有實質性僱傭條款和條件以及所有有關僱傭的法律,包括薪酬公平、可獲得性、僱傭標準、工資、工作時間、加班、職業健康和安全、工人補償、人權和隱私。據Alexo瞭解,Alexo或其任何子公司都不會受到任何未決或待決的申訴、投訴、調查、命令、不當解僱、推定解僱、不公平勞動做法、侵犯人權或任何其他類似行為的指控 |
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與僱員、顧問或獨立承包商的僱傭或終止僱傭或關係有關的糾紛,且此類申訴、投訴、 調查、命令或索賠沒有依據。未發生任何事件,在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下,構成Alexo或其任何子公司違反、違反或違約此類僱傭條款和法律。 |
(Vi) | Alexo及其子公司在支付給任何現任或前任員工、承包商、高級管理人員或董事或其他人員的每一筆款項中,都扣繳了法律規定因所得税、養老金計劃繳費、就業保險費、僱主健康税、工人補償和類似的税費而扣繳的所有金額,並在規定的時間內將扣繳的金額匯給了適當的政府實體。 |
(Vii) | Alexo保留或使用的所有獨立承包商都已被適當歸類,Alexo尚未收到任何政府實體對此類歸類提出質疑的通知。 |
(FF) | 數據隱私和安全。 |
(i) | Alexo擁有行政、技術和物理保障措施(包括監測此類保障措施的遵守情況),以保護個人信息的機密性、隱私和安全以及處理個人信息的系統、技術和網絡(Alexo信息安全制度)。Alexo提供了與Alexo信息安全相關的所有書面政策和程序的真實、正確和完整的副本。Alexo的每一名員工都接受了與每位此類員工的 角色相關的Alexo信息安全培訓。 |
(Ii) | Alexo或其子公司均未經歷:(I)任何Alexo或其子公司擁有、保管或控制的個人信息受到任何未經授權的處理;或(Ii)第三方對為Alexo或其子公司處理或代表其處理的個人信息進行任何未經授權的處理。Alexo沒有 故意、以某種方式行事、不知道任何事件,或通過行使或合理努力不知道任何事件會觸發根據任何適用法律或 合同通知任何個人或政府實體的義務。 |
(Iii) | Alexo及其子公司在所有實質性方面都遵守並已經遵守 (I)與個人信息有關的所有法律;(Ii)與個人信息有關的所有政策、程序、流程、聲明或通知,只要該等政策、程序、流程、聲明或通知具有法律約束力,或 產生法律上可強制執行的義務;以及(Iii)與處理有關的每一份合同(隱私法律要求)。 |
(Iv) | Alexo及其子公司要麼在所有重要方面遵守所有隱私法律要求,跨越司法管轄邊界傳輸個人信息,要麼在與相關數據相關的每個數據主體所在的同一司法管轄區內處理個人信息。 |
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(v) | Alexo及其子公司已與每個處理個人信息的第三方服務提供商、供應商和業務合作伙伴(如支付卡處理器、廣告和營銷機構、雲存儲供應商和外包技術或人力資源功能)(統稱為與數據相關的供應商)簽訂了書面協議,其中包含對數據隱私和安全的商業合理規定。Alexo已採取合理步驟,只選擇和保留那些能夠維護其代表Alexo或其子公司處理的個人信息的機密性、隱私和 安全的數據相關供應商。 |
(Vi) | 在過去五(5)年內,沒有任何人發起或威脅任何訴訟或其他書面投訴、審計、訴訟、索賠或調查,這些訴訟或其他書面投訴、審計、訴訟、索賠或調查是由或代表Alexo或其子公司進行的。 |
(Vii) | 本協議的簽署、交付和履行以及本協議中預期的交易的完成,不應導致、構成或導致違反或違反任何隱私法律要求、任何政策、程序、流程、聲明或通知,無論是在Alexo或其子公司處理或代表Alexo處理任何個人信息期間的任何時間,都是如此。 |
(GG) | 知識產權 |
(i) | Alexo公開信的附表3.1(Gg)列出了Alexo或其子公司擁有的所有知識產權的真實、正確和完整的清單。Alexo或其子公司擁有(無任何留置權)或擁有使用Alexo當前業務所需的所有知識產權,以及租賃、擁有、使用和運營當前租賃和運營的財產和資產所需的所有知識產權。 |
(Ii) | 據Alexo所知,目前沒有第三方侵犯或挪用Alexo或其任何子公司擁有的任何材料 知識產權。Alexo及其任何子公司均未侵犯或挪用任何第三方的知識產權,也未收到任何侵犯或挪用任何第三方知識產權的書面材料。 |
(HH) | 遵紀守法。Alexo及其子公司已在所有實質性方面遵守並未在任何重大方面違反任何適用法律,但不遵守或違反不會個別或總體導致Alexo產生重大不利影響或 將阻止或實質性延遲完成本協議或安排所預期的交易的違規行為除外。 |
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(Ii) | 快結束了。並無就將Alexo或其任何附屬公司清盤或委任任何臨時清盤人或任何其他程序而發出命令、呈請或召開會議,而根據該等程序終止業務及將Alexo或其任何附屬公司的資產分配予債權人、股東或其他出資人,且在任何相關司法管轄區內並無根據任何適用的破產、破產、重組或類似法律進行法律程序,亦未發生根據適用法律可合理地為任何該等案件或法律程序提供理據的事件。 |
(JJ) | 管理和接管。據Alexo所知,沒有人採取任何步驟、法律程序或其他程序,以期對Alexo或其任何子公司指定管理人,無論是庭外還是以其他方式,也沒有就Alexo或其任何子公司的全部或任何部分財產、資產或業務 任命接管人(包括任何行政接管人),也沒有作出任何此類命令(包括在任何相關司法管轄區,任何其他命令,在該命令有效期內,事務,有關公司的業務和資產由任何政府實體任命的人管理)。 |
(KK) | 自願安排等Alexo或其任何子公司均未與任何債權人作出任何自願安排,或無力償債或無法在到期時償還債務。 |
(Ll) | 關聯方交易記錄。除ALEXCO及其子公司外,ALEXCO或其任何子公司之間目前沒有任何合同或 其他交易,另一方面:(I)ALEXCO任何登記在冊的股東,或據ALEXCO所知,持有5%或以上ALEXCO 股份的任何實益所有者;(Ii)ALEXCO或其任何子公司的任何高管或董事;或(Iii)據ALEXCO所知,任何此等高管、董事、ALEXCO登記股東或實益所有者。 |
(毫米) | 註冊權。任何Alexo股東均無權強迫Alexo登記或以其他方式使Alexo股票(或其中任何一股)符合公開出售或分發的資格。 |
(NN) | 對商業活動的限制。對於Alexo或其任何子公司,沒有任何仲裁裁決、判決、禁令、命令或法令 具有或可以合理預期在以下任何重要方面產生禁止、限制或損害的效果:(I)任何商業慣例;(Ii)任何財產的獲取或處置;或(Iii)目前所進行的業務行為。 |
(面向對象) | 股東權利計劃。沒有股東權利計劃、毒丸計劃、反收購計劃或類似的安排,使Alexo或其任何子公司受制於、參與或以其他方式約束。 |
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(PP) | 與供應商的關係。ALEXCO未收到任何書面通知(或據ALEXCO所知) 任何供應商的服務如果中斷或被扣留,可能會對與基諾山白銀項目相關的運營產生重大影響,並且打算取消、終止或以其他方式修改或不續簽與ALEXCO或其子公司的關係。 |
(QQ) | 經紀人。任何經紀人、投資銀行家、財務顧問或其他人士均無權根據Alexo財務顧問或代表Alexo作出的安排,獲得任何與擬進行的交易相關的任何 經紀人、發現者、財務顧問或其他類似費用或佣金,但Alexo財務顧問除外,其費用和支出在其聘書(已向Hecla提供真實且完整的副本)中列出。 |
(RR) | 保險。Alexo及其子公司擁有與其規模、性質和發展階段相適應的合理而審慎的保單。Alexo披露函附表3.1(Rr)中列出的所有此類保單。由Alexo或其任何子公司維護的或與之相關的所有保險均為完全有效且信譽良好的保險,Alexo將盡合理的商業努力使其充分有效,或在生效日期前視情況續保。根據任何此類保險的條款,Alexo或其任何子公司均不存在違約(無論是在支付保費或其他方面),也未及時發出任何通知或根據任何此類保險提出任何實質性索賠,或未收到通知或 以其他方式知悉保險人有意索賠Alexo或其任何子公司的任何違約或在保單到期時不續保,或增加任何免賠額或成本。 |
(SS) | 腐敗行為立法。 |
(i) | Alexo或其任何子公司,或據Alexo所知,其各自的任何董事、 官員、代理人、僱員、顧問或代表Alexo或其任何子公司行事的其他人,且Alexo不知道或不瞭解任何人曾提出或提供任何對政府實體的任何官員、其任何政黨或官員或任何政治職位候選人、任何政府實體的任何客户或成員或任何其他人(包括任何第一民族、土著或土著官員)有價值的任何東西。候選人或社區成員),在任何此類情況下,在知道或有理由知道全部或部分該等金錢或有價物品可直接或間接為下列任何 目的而提供、給予或承諾的情況下: |
(A) | 影響此人以官方身份作出的任何行動或決定,包括決定不履行此人的官方職能,以便在業務過程中為Alexo或其任何子公司獲取或保留優勢; |
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(B) | 誘使此人利用此人對任何政府實體的影響力來影響或影響該政府實體的任何行為或決定,以協助Alexo或其任何子公司為任何人獲得或保留業務、與任何人開展業務或將業務導向給任何人,或在業務過程中以其他方式獲得或保留利益; 或 |
(C) | 此類支付將構成賄賂、回扣、支付、影響支付、回扣或非法或不正當的支付,以幫助Alexo或子公司為任何人獲得或保留業務,或將業務轉給任何人。 |
(Ii) | Alexo、其任何子公司,或據Alexo所知,任何人代表Alexo或其任何子公司採取的行動,均未導致Alexo或其子公司或此類人員違反外國公職人員貪污法(加拿大)或經修訂的1977年《反海外腐敗法》(美國)(統稱為《反腐敗法》)或Alexo或其任何子公司開展業務且Alexo或其任何子公司可能受其 約束的任何司法管轄區的任何類似法律。 |
(Iii) | 在此期間,Alexo及其子公司的財務記錄一直遵守《腐敗法》,並在Alexo受任何此類《腐敗法》約束的範圍內。 |
(Iv) | 在Alexo及其子公司開展業務的任何司法管轄區內,沒有根據《貪污法》或任何類似法規進行的訴訟或調查,這些訴訟或調查針對Alexo或其任何子公司,或其各自的董事、高級管理人員、代理、員工、顧問或代表Alexo或其任何子公司行事的其他人,或據Alexo所知,威脅或影響Alexo或其任何子公司或其各自的任何董事、高級管理人員、代理、員工、顧問或代表Alexo或其任何子公司行事的其他人。 |
(TT) | 反洗錢。Alexo及其子公司的業務實質上符合所有適用司法管轄區反洗錢和反恐法規的財務記錄保存和報告要求、這些法規下的規則和條例,以及由Alexo或子公司所屬的任何政府實體發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或指導方針,包括《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(加拿大)(統稱為《反洗錢法》),涉及Alexo或其任何子公司的任何政府實體、涉及Alexo或其任何子公司的任何政府實體均未就洗錢法採取任何行動、訴訟、法律程序、調查或通知。 |
(UU) | 非政府組織和社區團體。Alexo或其子公司之間沒有實質性糾紛(包括任何與Alexo或其子公司財產所有權有關的糾紛) |
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其任何子公司和任何非政府組織、社區、社區團體、原住民、原住民或原住民或土著羣體存在,或據Alexo所知,Alexo或其任何子公司的任何財產或業務受到威脅。Alexo已向Hecla和Hecla的代表提供充分和完整的 訪問Alexo、其子公司或其代表從任何非政府組織、社區、社區團體、原住民、原住民或土著或土著收到的所有材料信件 |
(VV) | 外國私人發行商。Alexo是一家外國私人發行人,符合美國交易所法案規則3b-4的含義。 |
(全球) | 不是一家投資公司。Alexo未註冊或要求註冊為美國意義上的投資公司。1940年《投資公司法》,經修訂。 |
(Xx) | Hecla股份或其他證券的所有權。Alexo及其任何附屬公司均不擁有任何Hecla股票或Hecla的任何其他證券。 |
(YY) | 高鐵法案。根據HSR法案及其規定,(I)Alexo是外國發行人,(Ii)Alexo及其控制的所有實體在Alexo最近一個財年在美國或向美國的總銷售額超過1.01億美元。 |
3.2 | 申述及保證的存續 |
本協議中包含的Alexo的陳述和保證在本協議完成後失效,並將在生效時間和根據其條款終止本協議的日期中較早的日期終止 。
第四條
Hecla的陳述和保證
4.1 | 申述及保證 |
Hecla特此向Alexo作出陳述和擔保,並對Alexo作出如下擔保,但此類陳述和擔保符合Hecla公開披露記錄的範圍(不包括任何(A)警告性語言和任何風險因素或市場風險章節以及與前瞻性陳述相關的章節中陳述的任何披露,以及 (B)與4.1(B)和4.1(D)節中包含的陳述和擔保相關的任何披露),並承認Alexo在簽訂本協議時依賴此類陳述和擔保。
(a) | 組織機構和資質。Hecla是正式註冊成立的公司或正式創建的實體,並根據其註冊、繼續或創建管轄權的所有適用法律有效存在,並具有所有必要的公司權力和能力,以擁有其現在擁有的財產和資產,並按照目前進行的方式繼續其業務。赫克拉具備開展業務的適當資格,並在 |
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在其擁有、租賃、許可或以其他方式持有的財產和資產的性質或其活動的性質需要該資格的每個司法管轄區內的良好信譽 ,除非未能如此註冊或信譽良好將不會合理地預期會產生重大不利影響。 |
(b) | 與本協議相關的權力。Hecla擁有簽訂本協議並履行本協議和本協議項下義務所需的公司權力和能力。Hecla簽署和交付本協議以及Hecla履行其在本協議下的義務已得到Hecla董事會的正式授權,Hecla方面不需要任何其他公司程序來授權Hecla簽署和交付本協議或根據安排計劃履行其在本協議下的義務或完成安排。本協議已由Hecla正式簽署和交付,構成了Hecla的一項合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對Hecla強制執行,但條件是這種可執行性 可能受到與債權人權利有關或影響債權人權利的一般適用法律的限制,並且衡平法補救措施,包括具體履行,只能由具有管轄權的法院 酌情授予。 |
(c) | 沒有違規行為。本協議的執行和交付、根據《安排計劃》完成安排,或Hecla或其任何重要子公司遵守本協議的任何規定,均不構成: |
(i) | 違反、牴觸或導致違反或違反 任何規定,或要求任何同意、批准或通知,或構成違約(或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約的事件),或導致終止或加速的權利,或導致對Hecla或其任何子公司的任何財產或資產產生任何留置權,或導致任何實質性限制、阻礙、根據下列任何條款、條件或規定,Hecla或其任何重要子公司開展業務的能力受到減損或限制,或導致對Hecla或其重要子公司施加任何付款或其他義務: |
(A) | 他們各自對文章、文章或其他類似常備文件的通知;或 |
(B) | Hecla或其任何重要子公司為當事一方的任何票據、債券、抵押、契約、貸款協議或信託契約或任何Hecla重要合同; |
(C) | 根據適用於Hecla或其任何重要子公司或其各自財產或資產的任何法律的任何規定,導致違反或違反或構成違約 ;或 |
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(D) | 暫停或吊銷對Hecla或其任何重要子公司有效的任何許可證; |
(Ii) | 在任何此類票據、債券、抵押、契約、貸款協議、Hecla或其任何重要子公司為當事一方的信託契據、任何Hecla重要合同或Hecla或其任何重要子公司持有的任何許可下,產生任何優先購買權或觸發任何控制權條款的任何變更或任何限制或 限制 |
(Iii) | 導致對Hecla或其任何重要子公司的任何財產或資產施加任何留置權。 |
(d) | 大寫。Hecla的法定股本包括750,000,000股Hecla股票,每股面值0.25美元和5,000,000股優先股,每股面值0.25美元(Hecla優先股)。於本協議日期前一個營業日的營業時間結束時,已發行及已發行的541,307,978股Hecla股份及157,816股B系列累積可轉換Hecla優先股可根據其條款轉換為Hecla股份。所有已發行的Hecla股票均已獲得正式授權,並已有效發行,已全額支付且不可評估。 |
(e) | 股東協議和類似協議。Hecla不是任何股東、集合、投票權信託或其他與Hecla資本中已發行和流通股有關的類似協議的一方。 |
(f) | 報告狀態和證券法很重要。Hecla是報告發行人,不在加拿大所有省和地區適用的加拿大證券法規定的違約報告發行人名單上。Hecla股票是根據美國交易所法案第12(B)條登記的,Hecla在所有重大方面都符合適用的美國證券法。Hecla的任何證券均未被退市、暫停交易或停止交易,據Hecla所知,任何證券管理局對Hecla 或Hecla公開披露記錄的任何正式或非正式的查詢或調查均未生效或正在進行,或據Hecla所知,威脅或預期將會實施或進行。Hecla的股票在紐約證券交易所上市併發布交易。Hecla 符合紐約證券交易所的適用要求,除非不遵守不會導致Hecla產生重大不利影響或阻止或實質性延遲完成本協議或根據安排計劃作出的安排的交易 。 |
(g) | 監管部門的批准。除了向證券管理機構、加拿大競爭委員會批准(如果需要)和紐約證券交易所提交的文件外,不需要任何政府實體批准或向任何政府實體發出通知,以阻止或實質性推遲Hecla完成本協議和安排所預期的交易 。 |
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(h) | 同意。任何Hecla材料合同項下的任何一方均不需要得到Hecla或其子公司為參與方的任何一方的同意或豁免,Hecla才能繼續完成本協議和安排所預期的交易。 |
(i) | 公開提交的文件。根據適用的證券法或紐約證券交易所的要求,Hecla已根據適用的證券法或紐約證券交易所的要求,提交或提供了Hecla Public披露記錄中要求其存檔或提供的所有文件。構成Hecla公開披露記錄的所有此類文件和信息,截至其各自的日期 (及其任何修訂日期):(I)不包含任何失實陳述;以及(Ii)在所有重大方面符合適用的證券法和紐約證券交易所有關持續披露要求的適用政策的要求。Hecla沒有向任何證券機構提交任何在本協議之日仍保密的保密重大變更報告。自2020年1月1日以來,與Hecla相關的重大事實或重大變化(根據證券法定義)沒有變化,但反映在Hecla公開披露記錄中隨後提交的文件中的重大事實變化或重大變化除外。 |
(j) | 赫克拉財務報表。 |
(i) | Hecla截至2021年12月31日和2020年12月31日的財政年度的已審計財務報表(包括附註和審計師報告)以及Hecla於2022年3月31日和截至2022年3月31日的季度的未經審計中期財務報表(包括附註)(統稱為Hecla財務報表)是根據美國公認會計準則編制的,並在所有重要方面一致適用和公平列報Hecla及其子公司截至其日期和其中所示期間的綜合財務狀況、經營成果和財務狀況變化(受如屬任何未經審核的中期財務報表,則按正常期末調整計算),並反映美國公認會計原則在合併基礎上就赫克拉及其附屬公司所有重大或有負債(如有)所需的準備金。自2021年12月31日以來,除赫克拉公開披露記錄或美國公認會計準則要求外,赫克拉的會計政策沒有發生重大變化。 |
(Ii) | Hecla管理層建立並維護了一套披露控制和程序制度,旨在提供合理的保證,確保Hecla根據政府實體實施的適用法律提交或提交的年度文件、臨時文件或其他報告中要求披露的信息在此類政府實體實施的法律規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告。這種披露控制和 |
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程序包括控制和程序,旨在確保Hecla根據適用法律提交或提交的年度文件、臨時文件或其他報告中要求披露的信息被累積並傳達給Hecla管理層,包括其首席執行官和首席財務官(或履行類似職能的人員),以便 及時決定要求披露的信息。 |
(Iii) | Hecla對財務報告保持內部控制。這種對財務報告的內部控制在根據美國公認會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證方面是有效的,幷包括以下政策和程序:(A)與維護合理詳細、準確和公平地反映Hecla及其子公司資產的交易和處置的記錄有關;(B)提供合理的保證,保證交易的記錄是必要的,以允許根據美國公認會計原則編制財務報表,並且Hecla及其子公司的收支只有在獲得Hecla及其子公司的管理層和董事的授權後方可進行;以及(C)就防止或及時發現可能對其財務報表產生重大影響的未經授權的收購、使用或處置Hecla或其子公司的資產提供合理保證。 |
(Iv) | 據Hecla所知:(A)Hecla的財務報告的設計及實施或維持其內部控制並無重大弱點,可能會對Hecla記錄、處理、彙總及報告財務資料的能力產生不利影響;及(B)不論是否有重大資料,均無涉及管理層或其他僱員在Hecla的財務報告的內部控制中扮演重要角色的欺詐行為。 |
(v) | 自2021年12月31日以來,Hecla或其任何子公司,或據Hecla所知,Hecla或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、員工、審計師、會計師或代表均未收到或以其他方式知悉任何關於Hecla或其任何子公司或其各自的內部會計控制的會計或審計做法、程序、方法或方法,包括任何關於Hecla或其任何子公司從事有問題的會計或審計行為的投訴、指控、主張或索賠,無論是書面還是口頭的。該問題尚未得到令Hecla董事會審計委員會滿意的解決。 |
(k) | 書籍和唱片。Hecla及其子公司的財務賬簿、記錄和賬目,在所有重要方面:(I)Hecla按照美國公認會計原則保存,其子公司按照各自管轄地區公認的會計原則保存; (Ii)陳述合理詳細,準確和公平地反映 |
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(Br)Hecla及其子公司資產的重大交易和處置;及(Iii)準確和公平地反映Hecla財務報表的基礎。Hecla及其附屬公司的公司記錄及會議記錄冊在各重大方面均載有Hecla及其各附屬公司自其註冊、合併或收購(視乎情況而定)以來舉行及/或通過的所有會議及決議的完整及準確紀錄。 |
(l) | 沒有未披露的債務。除最近提交或提供的有關SEDAR和EDGAR的財務報表所披露的信息外,本協議披露的自該財務報表之日起在正常業務過程中產生的或Hecla與其子公司之間的公司間債務、負債和擔保除外,Hecla及其子公司之間沒有未償還的重大債務或重大負債,也不參與任何重大擔保、擔保、賠償或假設協議,或背書,或任何其他關於任何個人的重大義務、負債或負債的類似承諾。 |
(m) | 無Hecla實質性不良反應。自2021年12月31日以來,除在本協議日期之前的Hecla公開披露記錄中披露的信息外,未發生任何Hecla重大不利影響,也未發生任何單獨或總體合理預期會導致Hecla 重大不利影響的影響、變化、發展、事件或事件。 |
(n) | 打官司。目前並無任何訴訟待決,或據Hecla所知,有可能影響Hecla或其任何附屬公司,或影響Hecla的任何特許權、法律上或衡平法上的財產或資產,包括環境法項下產生的事項,若作出不利決定,將個別或整體導致Hecla產生重大不利影響,或妨礙或實質上延遲完成本協議或安排所預期的交易。Hecla及其任何附屬公司或其各自的資產或物業均不受 任何尚未執行的判決、命令、令狀、強制令或法令的約束,該等判決、命令、令狀、強制令或法令個別或整體會導致Hecla產生重大不利影響,或會阻止或重大延遲完成本協議或根據安排計劃作出的安排所預期的交易。 |
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(o) | 技術報告。 |
(i) | 作為Hecla公開披露記錄(統稱為Hecla技術報告)的一部分,Hecla提交的S-K1300技術報告概要代表了在提交S-K1300技術報告時向Hecla提交的關於材料的最新技術報告概要,S-K1300技術報告概要遵守了美國證券交易委員會的所有重要方面的要求,是根據公認的採礦、工程、地球科學和其他適用行業標準編制的,且不包含對重大事實的任何虛假陳述或遺漏,根據陳述的當時情況而必須陳述或作出陳述所必需的 重大事實,而不具有誤導性。 |
(Ii) | Hecla或其公司前身在Hecla技術報告印發前為編寫此類報告的目的向其作者提供了他們所要求的所有信息,在提供此類信息時,此類信息均不包含任何失實陳述。Hecla技術報告中的資源估計所依據的所有重大假設都是合理和適當的。 |
(Iii) | 據Hecla所知,Hecla技術報告在礦產資源、礦產儲量或經濟分析方面沒有發生任何變化,構成了與Hecla有關的重大變化,否則將需要提交新的技術報告。 |
(p) | 徵用。自2021年12月31日以來,未就任何政府實體接管、譴責或徵收Hecla或其任何子公司(包括Hecla特許權和Hecla Lands)的任何重要財產或資產發出或啟動任何書面通知或程序,據Hecla所知,也沒有任何此類程序或通知受到威脅。 |
(q) | 許可證。Hecla及其子公司均已獲得並遵守適用法律所需的所有許可,但Hecla公開披露記錄中披露的許可、不遵守不會導致Hecla重大不利影響的許可、或開展目前正在進行的業務所必需的許可除外,但不符合不會導致Hecla重大不利影響的許可除外。據Hecla所知,並無任何事實、事件或 情況可合理預期會導致Hecla或其附屬公司在正常運作過程中所需的許可證被撤銷或未能續期, 除非Hecla公開披露記錄所披露的情況,以及撤銷或未能續期不會對Hecla造成重大不利影響。 |
(r) | 環境問題。據Hecla、Hecla及其子公司及其各自的業務、運營和物業所知: |
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(i) | 在所有實質性方面都符合所有環境法和所有環境許可證的所有條款和條件。 |
(Ii) | 未收到任何人的任何命令、請求或通知,聲稱其嚴重違反了任何環境法 ; |
(Iii) | (A)不是任何重大訴訟或行政訴訟的一方,Hecla也不知道 任何針對其或其財產或資產的重大訴訟或行政訴訟受到威脅,在這兩種情況下:(1)聲稱或聲稱其違反了任何環境法;(2)聲稱或聲稱由於任何有害物質的釋放而要求其清理、移除或採取補救或其他應對行動;或(3)聲稱或聲稱需要支付過去、現在或將來的任何清理、清除或補救行動的全部或部分費用,或因任何危險物質的排放而引起或與之相關的其他應對行動的費用;(B)不知道目前存在的任何情況,根據任何環境法,這些情況可能會使其遭受物質損害、處罰、禁令救濟或清理費用,或根據適用的環境法,要求或可能要求其採取清理、清除、補救行動或其他實質性反應;以及(C)不受與適用環境法有關或由適用環境法引起的任何重大判決、法令、命令或傳喚的約束,且未被任何政府實體點名或列為根據任何環境法產生的重大事項的潛在責任方;以及 |
(Iv) | 不參與運營,也不知道任何事實、情況或條件,包括合理預期會導致任何重大環境責任的任何有害物質的釋放。 |
(s) | 遵紀守法。Hecla及其附屬公司已在所有重大方面遵守任何適用法律,且並無 違反任何適用法律,但不遵守或違反不會個別或整體導致Hecla產生重大不利影響或會阻止或重大延遲完成本協議或安排所述交易的情況除外。 |
(t) | 快結束了。未為清盤Hecla或其任何附屬公司,或委任任何臨時清盤人,或與終止業務及Hecla或其任何附屬公司的資產在債權人、股東或其他出資人之間分配的任何其他程序而發出命令、提交請願書或召開會議,且在任何相關司法管轄區內均無根據任何適用的破產、破產、重組或類似法律進行的法律程序,亦未發生根據適用法律可合理地證明任何該等個案或程序合理的事件,而該等個案或程序會個別或整體:合理預期會對Hecla造成實質性不利影響。 |
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(u) | 管理和接管。據Hecla所知,沒有人對Hecla或其任何子公司採取任何步驟、法律程序或其他程序,以期在法庭外或以其他方式指定與Hecla或其任何子公司有關的管理人,也沒有就Hecla或其任何子公司的任何財產、資產或業務的全部或任何部分 指定任何接管人(包括任何行政接管人),也沒有作出任何此類命令(包括在任何相關司法管轄區,在有效期間通過任何其他命令來處理事務)。有關公司的業務和資產由任何政府實體任命的人管理)。 |
(v) | 自願安排等Hecla或其任何重要附屬公司均未與任何債權人作出任何自願安排,或無力償債或無力償還到期債務。 |
(w) | 發行Hecla股票。將作為對價的一部分發行的Hecla股票,在根據安排發行時,將作為Hecla資本中的全額繳足普通股和不可評估普通股得到正式授權和有效發行,不受所有留置權(其持有人設定的留置權除外)的限制,可以根據證券法自由交易,並且不受適用證券法(適用於控制人或國家文書45-102第2.6節除外)的轉售限制。證券轉售),並且將是根據美國證券法可自由轉讓的證券(但在生效時間起90天內,或在生效時間 成為Hecla的關聯公司,該術語在美國證券法第144條中定義)並在紐約證券交易所上市和張貼交易的人除外,並且不受、也不會受到任何優先購買權或回售權的約束或發行。Hecla不是,也從來不是一家空殼公司,受美國證券法第144(I)條的約束。 |
(x) | 保險。Hecla及其子公司擁有與其規模、性質和運營階段相適應的合理和審慎的保單 。 |
(y) | 腐敗行為立法。 |
(i) | Hecla及其任何子公司,或據Hecla所知,其各自的任何董事、管理人員、代理人、員工、顧問或代表Hecla或其任何子公司行事的其他人提出或提供,並且Hecla不知道或不瞭解任何人曾提出或代表其提供或提供任何對政府實體的任何官員、其任何政黨或官員或任何政治職位候選人、任何政府實體的任何客户或成員或任何其他人有價值的任何東西。在任何此類情況下,在知道或 有理由知道可直接或間接為下列任何目的提供、給予或承諾全部或部分該等金錢或有價物品的情況下: |
(A) | 影響此人以官方身份作出的任何行動或決定,包括決定不履行此人的官方職能,以便在業務過程中為Hecla或其任何子公司獲取或保留優勢; |
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(B) | 誘使該人利用該人對任何政府實體的影響力來影響或影響該政府實體的任何行為或決定,以協助Hecla或其任何子公司為任何人獲得或保留業務、與任何人開展業務或將業務導向任何人,或在業務過程中以其他方式獲得或保留利益;或 |
(C) | 此類支付將構成賄賂、回扣、支付、影響支付、回扣或非法或不正當的支付,以幫助Hecla或子公司為任何人獲得或保留業務,或將業務轉給任何人。 |
(Ii) | Hecla、其任何附屬公司,或據Hecla所知,任何人代表Hecla或其任何附屬公司採取的任何行動,均未導致Hecla或其任何附屬公司或該等人士在Hecla或其任何附屬公司開展業務且Hecla或其任何附屬公司可能受其約束的任何司法管轄區內違反《貪污法》或任何類似法律。 |
(Iii) | Hecla及其子公司的財務記錄一直按照《貪污法》保存。 |
(Iv) | 在Hecla或其任何附屬公司開展業務的任何司法管轄區內,並無根據《貪污法》或任何類似法例進行的法律程序或調查待決針對Hecla或其任何附屬公司、或代表Hecla或其任何附屬公司行事的任何董事、高級職員、代理人、僱員、顧問或其他人士,或據Hecla所知,威脅或影響Hecla或其任何附屬公司或其各自的任何董事、高級職員、代理人、僱員、顧問或代表Hecla或其任何附屬公司行事的其他人士。 |
(z) | 反洗錢。Hecla及其子公司的業務實質上符合所有適用司法管轄區反洗錢和反恐法規的財務記錄保存和報告要求、根據這些法規制定的規則和條例,以及由Hecla或其子公司所受的任何政府實體(包括洗錢法)管理或執行的任何相關或類似的規則、條例或指導方針,且涉及Hecla或其任何子公司的任何政府實體、涉及Hecla或其任何子公司的任何政府實體不會就洗錢法律採取任何行動、訴訟、法律程序、調查或通知。 |
(Aa) | 非政府組織和社區團體。Hecla或其任何子公司與任何非政府組織、社區、社區團體、第一民族、土著或土著人民或土著或土著羣體之間不存在實質性爭端,據Hecla所知,Hecla或其任何子公司的任何財產或業務都不會受到威脅。 |
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(Bb) | 《加拿大投資法》。Hecla是《加拿大投資法》所指的WTO投資者。 |
4.2 | 申述及保證的存續 |
本協議中包含的Hecla的陳述和保證在本協議完成後失效,並應在生效時間和根據其條款終止本協議的日期中較早的日期終止。
第五條
聖約
5.1 | Alexo關於商業行為的契約 |
(a) | Alexo約定並同意,自本協議之日起至生效時間和本協議根據其條款終止的時間中較早者的期間內,除非:(I)本協議或安排計劃明確要求;(Ii)Alexo披露函明確規定;或 (Iii)在Hecla事先書面同意的情況下,Alexo不得無理拒絕、附加條件或延遲同意,Alexo應並應促使其每一子公司: |
(i) | 僅在正常業務過程中開展各自的業務,除在正常業務過程中不採取任何行動; |
(Ii) | 採取商業上合理的努力,在所有實質性方面維持和維護其業務組織、商譽、員工、財產、業務關係和資產的完好無損,保持其高級管理人員、員工和承包商的服務,並與供應商、客户、第一民族、政府實體和其他與其有業務關係的人保持滿意的關係; |
(Iii) | 除Alexo公開信中所述外,除非事先與Hecla和Alexo協商並同意,否則不得從事任何開發或勘探相關活動,此類協議不得無理扣留、延遲或附加條件; |
(Iv) | 除Alexo公開信中所述外,應按照Hecla的合理要求,通過與Hecla的會議進行充分合作和協商,以允許Hecla監控與Alexo及其子公司項目的開發或任何財產勘探有關的任何活動,並提供指導和控制方面的意見; |
(v) | 向Hecla及其法律顧問提供合理的機會,以便在公開披露勘探結果和任何其他科學技術信息之前審查和評論任何建議,並對Hecla及其法律顧問提出的任何意見給予適當和合理的考慮。 |
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(b) | 在不限制第5.1(A)款的一般性的情況下,Alexo約定並同意,自本協議之日起至生效時間和本協議根據其條款終止的時間較早的期間內,除非:(I)本協議或安排計劃明確要求; (Ii)Alexo披露函中明確規定的(應參考以下適用的條款、條款、段落或分段);(Iii)適用法律要求的;或(Iv)經Hecla事先書面同意,不得無理拒絕、附加條件或拖延,Alexo不得並將促使其各子公司: |
(i) | 修訂或提議修訂其條款、條款或其他類似的組織文件或永久性文件的通知。 |
(Ii) | 拆分、合併或重新分類任何Alexo股票或Alexo或其任何子公司的其他證券; |
(Iii) | 宣佈、取消或支付任何人持有的Alexo資本中的任何股份或其任何子公司的證券的任何股息或其他分配或付款(無論是現金、證券、財產或其任何組合),但子公司支付給Alexo或Alexo的任何全資子公司的股息除外; |
(Iv) | 發行、授予、授予、交付、出售、質押、處置或以其他方式阻礙或同意發行、授予、授予、質押、處置或以其他方式妨礙任何Alexo股份或其他股權或有表決權的權益或任何期權或任何期權、認股權證、催繳、增值權、可轉換證券或類似權利,或可交換或可行使的權利,或以其他方式證明有權收購Alexo或其任何子公司的Alexo股份或其他股權或投票權權益或其他證券(為了確定起見,包括任何Alexo期權、Alexo DSU和 Alexo RSU),除根據ALEXCO期權的有效行使或歸屬外,ALEXCO DSU和ALEXCO RSU根據其條款和私募,在本協議之日未償還; |
(v) | 贖回、購買或以其他方式收購、或要約贖回、購買或以其他方式收購任何Alexo股票或Alexo或其任何子公司的其他證券; |
(Vi) | 修改Alexo或其任何子公司的任何Alexo股票或其他證券的條款; |
(Vii) | 減少Alexo或其任何子公司的任何Alexo股票或其他證券的聲明資本; |
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(Viii) | 成立、收購或設立任何新的子公司; |
(Ix) | 通過或提出清算計劃或決議,規定清算或解散Alexo或其任何子公司; |
(x) | 對其會計方法、原則、政策或做法作出任何改變或採用新的會計方法、原則、政策或做法,除非適用法律或《國際財務報告準則》另有要求; |
(Xi) | 出售、質押、質押、租賃、許可、出售和回租、抵押、處置或扣押或以其他方式轉讓Alexo或其任何子公司的任何資產、證券、財產、權益或業務,包括來自任何Alexo特許權或Alexo Lands的礦產品,但與Hecla擔保貸款有關的除外; |
(Xii) | 重組、合併或合併Alexo或其任何子公司與任何其他人; |
(Xiii) | (通過合併、收購股份或資產或其他方式)或同意(在一次交易或一系列相關交易中)直接或間接收購任何人的證券、權益或業務,或直接或間接(在一次交易中或在一系列相關交易中)通過購買任何其他人(截至本協議日期的全資子公司除外)的證券或向其出資,進行任何投資或同意進行投資; |
(Xiv) | 直接或間接收購或同意收購截至本協議簽署之日在正常業務過程中以外的任何人的任何資產或財產; |
(Xv) | 產生、產生、承擔或以其他方式承擔任何借款債務或任何其他債務或義務,或發行任何債務證券,或承擔、擔保、背書或以其他方式對任何其他人的義務負責,或作出任何貸款、出資、投資或墊款,但Hecla擔保貸款除外; |
(十六) | 除本協議、適用法律另有規定外,ALEXCO股權激勵計劃或ALEXCO福利計劃的條款:(A)向ALEXCO或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、員工或個人承包商或顧問發放、加速或增加任何遣散費、控制權變更或解僱工資(或修改與上述任何現有安排相關的任何現有安排);(B)授予、加速或增加任何支付、獎勵(股權或其他)、賠償或其他福利,支付給或為董事、高級管理人員、員工或個人承包商或美國鋁業或其任何子公司的顧問 ;(C)增加美國鋁業公司股權激勵計劃或美國鋁業公司福利計劃下的覆蓋範圍、捐款、資金要求或福利,或創造任何新的福利; |
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(D)增加支付給董事或其任何子公司的任何高管、僱員或個人承包商或顧問的薪酬(任何形式)、獎金水平或其他福利,或 批准任何工資、薪金、獎金或其他酬勞的比率普遍提高,包括在任何ALEXCO福利計劃下,但在正常業務過程中除外;(E)根據任何ALEXCO福利計劃作出任何不在正常業務過程中的重大決定,但為促進與本協議所述交易相關的加速、歸屬或類似決定而作出的決定除外;或(F)採取或提議採取任何 行動以實現上述任何一項;提供本協議中的任何規定不得被視為:(X)保證在任何時間段內受僱於董事或其任何子公司,或阻止赫克拉在生效時間後終止僱用或聘用任何董事、高管、僱員或個人承包商或顧問;(Y)要求赫克拉在生效日期或之後繼續任何福利計劃,或防止任何 福利計劃被修訂、修改或終止,或禁止赫克拉在生效日期或之後修改、修改或終止任何持續的董事、高管、員工或個人承包商或顧問的任何福利計劃或安排;或(Z)構成對任何福利計劃的修訂; |
(Xvii) | 與其任何高級職員、董事、僱員、代理人或個人承包商或顧問談判、簽訂、延長、修改或終止任何僱用、遣散費、諮詢、終止或其他類似協議、任何集體談判協議或任何Alexo福利計劃,但下列情況除外:(A)與因任何原因終止 高級職員、董事、僱員、代理人或個人承包商或顧問有關;(B)法律要求的修改;或(C)與本協定日期後僱用的、年化基本工資或工資不超過50,000美元(或其同等數額)的僱員簽訂的總體上符合過去慣例的補償安排; |
(Xviii) | 向其任何管理人員、董事、員工、代理人或個人承包商或顧問提供或免除任何貸款或墊款; |
(Xix) | 進行任何獎金或利潤分享分配或任何形式的類似支付; |
(Xx) | 僱用年化基薪或年薪大於50,000美元(或其等值)的人,或 除因外終止僱用年化基薪或年薪大於50,000美元(或其等值)的人; |
(XXI) | 和解、支付、解除、滿足、妥協、放棄、轉讓或免除:(A)任何實質性的訴訟、索賠、責任或程序;(B)任何金額超過50,000美元的索賠、債務或義務(無論是單獨的還是合計的),但Alexo財務報表中反映或保留的索賠、債務或義務除外;或(C)Alexo或其任何子公司的任何實質性權利、索賠或利益; |
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(Xxii) | 簽訂或延長任何協議或安排,規定:(A)對Alexo或其任何子公司,或在生效時間後,Alexo任何關聯公司從事任何類型活動或業務的能力的任何限制或限制;(B)對Alexo或其任何子公司的全部或任何部分業務,或在生效時間後,任何Alexo關聯公司的全部或任何部分業務正在或將進行的方式或地點的任何限制或限制,或(C)對Alexo或其任何子公司的能力的任何限制或限制,或在生效時間後,Alexo的任何附屬公司招攬供應商、客户、員工、承包商或顧問的能力; |
(XXIII) | 放棄、釋放或對欠Alexo的任何實質性的競業禁止、不徵求意見、不披露、保密或其他限制性公約施加條件; |
(XXIV) | 談判、訂立、延長、修改或終止任何在Alexo或其任何子公司與他人之間建立合資企業、夥伴關係、戰略聯盟或類似關係的協議,但在正常業務過程中除外; |
(XXV) | 與任何最初的國家、土著或土著人民或土著或土著羣體談判、訂立、延長、修改或終止任何協定、承諾或諒解; |
(Xxvi) | 除遵守適用法律所必需的以外,在本協議之日生效的任何書面僱傭合同、Alexo股權激勵計劃或Alexo福利計劃與任何關聯方進行任何交易; |
(Xxvii) | (A)訂立任何協議,而該協議如在本協議日期前簽訂,即為Alexo材料合同;(B)在任何實質性方面修改、修改、轉讓或終止任何Alexo材料合同,或放棄、釋放或轉讓對其或根據該合同提出的任何實質性權利或要求;或(C)不執行任何違反或威脅違反任何Alexo材料合同的行為; |
(Xxviii) | 就任何事項啟動與任何政府實體的任何實質性討論、談判或備案 (包括與本協定預期的安排或交易有關的事項); |
(XXIX) | 發生或承諾的資本支出超過附表5.1(B)(Xxix)所列金額; |
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(Xxx) | 訂立、延長、修訂或終止任何重大利率、貨幣、股票或商品掉期、對衝、衍生品、遠期銷售合約或其他類似金融工具,但在正常業務過程中除外; |
(XXXI) | (A)採取任何與提交任何報税表或扣繳、匯出和支付任何税項的過往慣例不一致的行動;。(B)修訂任何報税表,或更改其報告收入、扣除或所得税會計的任何方法,除非根據適用法律的規定;。(C)作出或撤銷任何與税務有關的重大選擇,但尚未就協議日期前發生的任何事件或情況作出的任何選擇除外;。 (D)簽訂任何分税制、分税制、與税收有關的豁免或税收賠償協議;或(E)解決(或提出解決)任何税務索賠、審計、訴訟或重新評估; |
(XXXII) | (A)採取任何行動或不採取任何行動,而採取行動或不採取行動會或不採取行動會導致或合理地預期會導致任何政府實體損失、期滿或交出任何物質利益,或導致任何政府實體提起法律程序,以暫停、撤銷或限制其目前開展的業務所需的許可證下的物質權利;。(B)或不以商業上合理的方式起訴任何向任何政府實體提出的待決材料許可申請;。 |
(XXXIII) | 採取任何行動或未能採取任何行動,旨在或合理地預期, 單獨或總體阻止、實質性拖延或實質性阻礙Alexo完成本協議所述安排或其他交易的能力;以及 |
(XXXIV) | 同意、決心或承諾做上述任何一件事。 |
為獲得更大的確定性,本5.1節中的任何內容均不得直接或間接賦予Hecla任何權利來控制或指導Alexo或其任何子公司的運營。
5.2 | Alexo的附加聖約 |
(a) | ALEXCO應使由ALEXCO或其任何子公司(包括董事和高級管理人員保險)維護或為其利益維護的當前保險(或再保險)保單 不在生效時間之前取消或終止,或其下的任何承保範圍在生效時間之前失效,除非 在終止、取消或失效的同時,由具有可比扣除額的國家公認的保險或再保險公司承保的替代保單完全有效,並且 提供的保險範圍等於或大於已取消、終止或失效的保單下的承保範圍,保費基本相似;提供根據第7.5.1節的規定,Alexo或任何 |
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其子公司應獲得或續保超過12個月的保險(或再保險)保單。Alexo應就任何保險(或再保險)的續保事宜與Hecla進行協商。 |
(b) | Alexo應向Hecla提供及時的書面通知,説明任何變更、效果、事件或事件,無論是單獨或總體造成或合理預期會導致Alexo重大不利影響的任何變化、影響、事件或事件。 |
(c) | Alexo應立即通知Hecla:(I)來自政府實體的任何實質性通信(無論是口頭還是書面),包括任何書面通信的副本,以及(Ii)非政府組織、社區、社區團體、第一民族、土著或土著人民或土著或土著團體就Alexo或其任何子公司當前或計劃的運營提出或提出的任何反對、關切或威脅,以及可能合理地預期對此類運營或任何Alexo特許權的所有權產生重大影響的任何反對、關切或威脅。 |
(d) | 雙方承認並同意,在生效時間之前未轉換或行使的所有Alexo期權、Alexo RSU和Alexo DSU,無論是否有條件,均應按照《安排計劃》的規定處理,Alexo應採取一切必要或合乎需要的合理步驟,以實現上述規定。 |
(e) | Alexo應準備或安排準備,並應在生效日期之前提交Alexo及其子公司的所有銷售和使用申報表,這些銷售和使用申報單是法律要求在生效日期或之前提交的,或者在到期時沒有及時提交,並應免除與該等 申報單有關的所有應繳納的銷售税和使用税。 |
(f) | Alexo應在當前基礎上合理地向Hecla通報與任何税務調查有關的任何事件、討論、通知或變更 (不能合理預期對Alexo或其任何子公司具有重大意義的正常過程通信除外)。 |
為獲得更大的確定性,本第5.2節中的任何內容均不得直接或間接賦予Hecla任何權利來控制或指導Alexo或其任何子公司的運營。
5.3 | 赫克拉關於商業行為的契約 |
(a) | Hecla約定並同意,自本協議之日起至本協議生效時間和本協議根據其條款終止的時間中較早者的期間內,除非:(I)本協議或安排計劃明確要求;(Ii)適用法律要求;或(Iii)經Alexo事先書面同意,不得無理拒絕、附加條件或拖延,Hecla應並應促使其每一子公司在正常過程中依法開展業務,並且Hecla應採取商業上合理的努力來維持和維護其及其子公司的業務組織、資產、財產、員工、 |
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商譽及業務關係;但第5.3(A)節並不限制Hecla或其任何附屬公司與任何人士的收購或處置有關的任何合約、協議、承諾或安排的訂立或履行,只要作出任何此等事情不會對Hecla造成重大不利影響,且合理地預期不會個別或整體阻止、重大延遲或重大阻礙Hecla或Alexo完成安排的能力。 |
(b) | 在不限制第5.3(A)節的一般性的情況下,Hecla約定並同意,自本協議之日起至生效時間和本協議根據其條款終止的時間(以較早者為準)期間,除非:(I)本協議或安排計劃明確要求;(Ii)適用法律要求;或(Iii)經Alexo事先書面同意,不得無理拒絕、附加條件或延遲同意,Hecla不得且不得促使其每一子公司: |
(i) | 以任何可能對審議價值產生不利影響的方式修改其組織文件或常備文件; |
(Ii) | 拆分、合併或重新分類Hecla股票; |
(Iii) | 重組、合併或合併Hecla,或在有損安排或Alexo的程度上,重組、合併或合併Hecla的任何子公司; |
(Iv) | 通過清算計劃或規定清算或解散Hecla的決議;或 |
(v) | 授權、同意或決心執行上述任何一項。 |
(c) | Hecla應向Alexo提供及時的書面通知,説明任何變更、效果、事件或事件,無論是單獨或總體造成或合理預期會導致Hecla重大不利影響的任何變化、影響、事件或事件。 |
5.4 | 赫克拉的附加聖約 |
在執行本協議的同時,Hecla在此不可撤銷地同意簽訂Hecla擔保貸款,該貸款將提供循環營運資本安排,在Hecla擔保貸款結束時立即提取資金,並應按Hecla和Alexo合理滿意的條款進行。並向Alexo認購及購買8,984,100股Alexo股份(認購 股份),並在此不可撤銷地同意以每股0.50加元的認購價(總計認購4,492,050加元)向Hecla出售及發行認購股份(認購價為4,492,050加元),按Hecla與Alexo於同日訂立的認購協議所載條款及條件(即私募協議)出售及發行認購股份。Hecla擔保貸款的執行和私募的完成不應以安排完成為條件。雙方同意,在任何情況下,Hecla及其聯屬公司及其各自的聯合行動人均不得實益擁有或控制或指揮超過9.9%的已發行Alexo股份(根據證券法計算及釐定),認購股份數目及認購價可予調整以確保遵守上述 限制。
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5.5 | 雙方與該安排有關的相互契諾 |
在適用於監管審批的第5.7節的約束下,雙方約定並同意,在符合本協議的條款和條件的情況下,自本協議之日起至本協議生效時間和根據其條款終止的時間中較早的時間內:
(a) | 它應並應促使其子公司以商業上合理的努力滿足(或促使滿足)第6條所列義務的前提條件,只要這些條件在其控制範圍內,並採取或促使採取所有其他行動,並採取或促使進行根據所有適用法律為完成安排而必須、適當或可取的所有其他事情,包括利用其商業合理努力迅速:(I)獲得所有關鍵的意見和批准;(Ii)獲得Alexo材料合同各方要求其或其任何子公司獲得的所有其他必要豁免、同意和批准;(Iii)根據適用法律,獲得其或其任何子公司要求獲得的所有必要的物質許可(包括監管批准);(Iv)滿足所有條件並滿足本協議和其要求滿足的安排的所有條款;(V)完成或促使完成與安排計劃有關的政府實體要求完成的所有必要登記、備案和提交資料;(Vi)反對、撤銷或撤銷針對其的任何禁令或限制令,或針對其尋求阻止或以其他方式不利影響其制定和完成安排計劃的能力的其他命令或行動;及(Vii)與另一方合作,以履行其在本協議項下的義務; |
(b) | 不得采取任何行動,不得采取任何行動,也不得允許採取或不採取任何與本協議不一致的行動,或合理預期會對完成安排或本協議或本安排所考慮的其他交易造成重大阻礙或重大拖延的任何行動。 |
(c) | 它應採取商業上合理的努力:(I)對其自身或其任何子公司提起的所有訴訟或其他法律、監管或其他訴訟進行辯護,以挑戰或影響本協議或本協議擬完成的交易的完成;(Ii)上訴、推翻或已解除或撤銷與其自身或其任何子公司有關的任何禁令或限制令或其他命令,包括可能對雙方完成協議的能力產生重大不利影響的命令;以及(Iii)上訴、推翻或以其他方式解除或使其不適用於該安排,任何使完成該安排違法的法律,或以其他方式禁止或禁止Alexo或Hecla完成該安排的法律; |
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(d) | 它應執行適用於它的臨時命令和最終命令的條款,並在商業上做出合理努力,迅速遵守適用法律可能就本協議擬進行的交易對其或其子公司或關聯公司施加的所有要求;以及 |
(e) | 及時通知對方: |
(i) | 任何人的任何通信,聲稱與該安排有關的事宜需要或可能需要該人(或另一人)的同意(以及該締約方、其子公司或其代表對此的答覆); |
(Ii) | 任何政府實體與該安排有關的任何實質性通信(以及該締約方、其子公司或其代表對此的答覆);以及 |
(Iii) | 與本安排有關的任何針對該方或其任何子公司的訴訟威脅或提起的訴訟,或以其他方式影響該當事人或其子公司的訴訟。 |
5.6 | 收購前重組 |
(a) | Alexo同意按照Hecla在生效日期前的合理要求對其業務、運營、子公司和資產進行重組或進行其他交易(每項交易為收購前重組),並根據需要對安排計劃進行相應的修改;但是,除非Hecla和Alexo另有協議,否則(I)Alexo或Alexo的律師認為,任何收購前重組不會合理、有損Alexo或Alexo股東的行為,(Ii)任何收購前重組不要求Alexo獲得Alexo股東的批准,(Iii)Alexo認為任何收購前重組不得合理、損害、阻止、阻礙或實質性拖延安排的完成,(Iv)任何收購前重組不得Alexo認為,(V)任何收購前重組不應要求Alexo或其任何子公司違反任何適用法律、其各自的組織文件或任何合同或許可,(Vi)Alexo及其子公司無義務採取任何可合理預期導致對任何Alexo股東或Alexo期權持有人徵收任何税款或產生任何不利税收或其他後果的行動,在沒有任何收購前重組的情況下,任何收購前重組是在緊接生效日期之前、同時或在生效日期前兩個工作日內完成的。, 及(Viii)Hecla同意將應其要求承擔與任何收購前重組相關的所有合理成本和開支。Hecla應在至少15個工作日之前向Alexo提供關於任何擬議的收購前重組的合理細節的書面通知 |
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Alexo會議的日期。Alexo或其子公司為推進擬議的收購前重組而採取的任何步驟或行動,不得 被視為違反本協議中包含的Alexo的任何陳述、保證或契約。如有關安排未能完成,Hecla應立即向Alexo或在Alexo的指示下,償還Alexo及其附屬公司因考慮或實施收購前重組而產生的所有 合理費用及開支(包括任何專業費用及開支及税項),並應 負責Alexo及其附屬公司撤銷或撤銷在生效日期前已完成的任何收購前重組的任何費用、開支及成本(包括專業費用及開支及税項)。Hecla在此同意賠償和免除無害的Alexo及其子公司及其各自代表因任何收購前重組(包括收購前重組的任何逆轉、修改或終止)而遭受或招致的任何和所有責任、損失、損害、索賠、成本、費用、利息、獎勵、税款、判決和罰款。 |
(b) | Alexo同意,它將真誠地與Hecla合作,並應促使其每一家子公司根據本第5.6節的規定,計劃、準備和實施Hecla所希望和要求的收購前重組。 |
5.7 | 監管審批 |
(a) | 如果需要加拿大競爭審批: |
(i) | 在本協議之日起10個工作日內或雙方可能合理商定的其他日期內,Hecla應準備並向專員提交一份預先裁決證書的請求,或者根據競爭法第113(C)段的規定,準備一份不採取行動的信函和一份棄權書,而Alexo應提供與準備此類申請相關的合理要求的協助; |
(Ii) | 如果Alexo和Hecla相互同意,則各自應根據《競爭法》第九部分就本協議擬進行的交易向專員編制和提交通知;以及 |
(Iii) | Alexo和Hecla應向每個政府實體提供任何政府實體可能要求的與加拿大競爭審批相關的所有信息。 |
(b) | 在監管審批方面向任何政府實體提交的任何申請的所有備案費用(包括任何税款)應由Hecla支付。 |
(c) | 在獲得監管批准方面,Alexo和Hecla雙方應相互合作,並提供其他任何一方可能合理要求的與獲得監管批准相關的協助。尤其是: |
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(i) | 除非事先得到另一方的書面同意,否則任何一方不得延長或同意任何適用的等待或審查期限的延長,也不得與政府實體達成任何不完成本協議所設想的交易的協議; |
(Ii) | 雙方應交換就本協議擬進行的交易向或向任何政府實體提交或存檔的所有提交材料、材料通信、檔案、演示文稿、申請、計劃、同意協議和其他材料文件的草稿,將真誠地考慮另一方及其律師提出的任何建議,並將就本協議擬進行的交易向另一方及其律師提供所有此類提交材料、材料函件、檔案、陳述、申請、計劃、同意協議和其他材料文件的最終副本,以及提交給或存檔給任何政府實體的所有預先存在的業務記錄或其他文件;但這一義務不得延伸至(A)法律特權信息,或(B)任何一方指出的具有競爭敏感性的信息,在這兩種情況下,這些信息應僅在外部律師的基礎上提供; |
(Iii) | 每一締約方應將與監管批准有關的所有實質性書面(包括電子郵件)和口頭通信以及與任何政府實體及其工作人員的所有會議完全通報給另一方及其律師,並且在未給予另一方及其各自律師參與機會的情況下不參加此類實質性通信或會議;但是,如果可以討論或傳達具有競爭性的敏感信息,則在任何一種情況下,另一方的外部法律顧問應僅在外部律師的基礎上獲得任何此類通信或信息,並有權僅在外部律師的基礎上參加任何此類會議。 |
(d) | 各方不得達成任何交易、投資、協議、安排或合資企業或採取任何其他行動,而其影響可能會使獲得監管批准變得更加困難或更具挑戰性,或合理地預計會大幅推遲監管批准的獲得。 |
(e) | 各方應盡其商業合理努力,確保美國任何州的第3(A)(10)款豁免和適用證券法的豁免可用於根據《安排計劃》發行Hecla股票。 |
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第六條
條件
6.1 | 互惠條件先例 |
當事各方完成安排的義務須在生效時間或生效時間之前履行下列條件中的每一項,只有在雙方共同同意的情況下,方可放棄:
(a) | Alexo證券持有人應已根據臨時命令獲得批准; |
(b) | 臨時訂單和最終訂單均應按照與本協議一致的條款獲得,且不得以Alexo和Hecla不能接受的方式被擱置或修改,無論上訴或其他方式是否合理行事; |
(c) | 任何政府實體不得制定、發佈、公佈、執行或實施當時有效並具有使安排非法或以其他方式阻止或禁止安排完成的任何命令或法律。 |
(d) | 根據安排計劃向Alexo股東發行的Hecla股票應(I)根據美國任何州的適用證券法第3(A)(10)條的豁免和豁免而免於遵守美國證券法的登記要求, (Ii)應可根據適用的美國證券法自由轉讓,且不得成為美國證券法第144條所指的受限證券(適用於在生效時間起90天內的人除外)。或者,在生效時成為Hecla的附屬公司,該術語在美國證券法第144條中定義),以及(Iii)應在美國交易所法第12(B)節要求的範圍內註冊;然而,前提是如果Alexo未能按照第3(A)(10)款豁免條款的要求,在最終命令的聽證之前通知法院,Alexo無權依據第6.1(D)款的條款完成本協議預期的交易;此外,如果Hecla將依據第3(A)(10)款的豁免發行此類證券,則基於法院對該安排的批准,並遵守第2.3款中規定的要求; |
(e) | 如有需要,應已獲得加拿大競賽批准;以及 |
(f) | 根據該安排進行的Hecla股份分配應根據證券法下的適用豁免招股説明書和適用證券法的註冊要求,並且根據適用的證券法對該等Hecla股票沒有轉售限制,但根據適用的證券法, 因成為控制人而受到轉售限制的持有人除外。 |
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6.2 | 赫克拉義務的附加條件 |
Hecla完成安排的義務取決於在生效時間或之前滿足以下每個先決條件(每個條件都是Hecla的專有利益,Hecla可以隨時完全或部分地酌情放棄,但不影響Hecla可能擁有的任何其他權利):
(a) | Alexo的陳述和保證如下所述: |
(i) | 第3.1(A)條[董事會推薦], 3.1(b) [公平意見], 3.1(c) [組織機構和資格], 3.1(d) [與本協議相關的權限], 3.1(e) [沒有違規行為], 3.1(i) [附屬公司的所有權], 3.1(p) [無Alexo材料不良影響], 3.1(u)(iii) [Alexo特許權和Alexo土地] and 3.1(qq) [經紀人]在生效時間的所有方面都應真實和正確 ,如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證應在該日期的所有方面都真實和正確); |
(Ii) | 第3.1(F)條[大寫]有效時間在各方面均應真實和正確(最小誤差除外),猶如是在該時間和截至該時間一樣;及 |
(Iii) | 本協議的其他條款在所有方面都是真實和正確的(就第(Br)款而言,不考慮任何該等陳述或保證中包含的任何重大限制或Alexo實質性不利影響限制),如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證應在截至該日期的所有方面真實和正確),除非在本條的情況下(Iii)未能在所有方面、個別地或總體上真實和正確,不會對Alexo產生實質性的不利影響, |
(Iv) | Alexo應向Hecla提供Alexo的兩名高級官員的證書,證明上述日期為生效日期(代表Alexo且不承擔個人責任); |
(b) | Alexo應在Alexo向Hecla提供一份Alexo兩名高級管理人員的證書,證明(代表Alexo且不承擔個人責任)在生效日期遵守本協議的所有實質性方面; |
(c) | 自本協議簽訂之日起,不應發生任何Alexo實質性不利影響; |
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(d) | 政府實體不應採取任何行動或進行任何懸而未決的行動或程序,而這些行動或程序有合理的可能性: |
(i) | 禁止或禁止Hecla有能力獲得、持有任何Alexo股票或對其行使全部所有權,包括投票的權利;以及 |
(Ii) | 如果該安排得以完成,會對Alexo產生實質性的不利影響;以及 |
(e) | 持有Alexo股份超過5%的股東不得有效行使持不同政見權。 |
6.3 | Alexo義務的附加條件 |
Alexo完成安排的義務受生效時間或生效時間之前的下列先決條件的約束( 每一項都是為了Alexo的獨家利益,Alexo可在任何時候完全酌情放棄全部或部分,且不損害Alexo可能擁有的任何其他權利):
(a) | Hecla的陳述和保證如下所述: |
(i) | 第4.1(A)條[組織機構和資格], 4.1(b) [與本協議相關的權限], 4.1(c) [無 違規], 4.1(g) [附屬公司的所有權], 4.1(m) [無Hecla材料不良反應] and 4.1(w) [發行Hecla股票]在生效時間的所有方面都應真實和正確,如同在該時間作出的一樣(但根據其條款明確説明截至本協議日期或另一日期的任何該等陳述和保證應在該日期的所有方面真實和正確); |
(Ii) | 第4.1(D)條[大寫]有效時間在各方面均應真實和正確(最小誤差除外),猶如是在該時間和截至該時間一樣;及 |
(Iii) | 本協議的其他條款在所有方面都是真實和正確的(就第(Br)款而言,不考慮任何該等陳述或保證中包含的任何重大限制或Hecla實質性不利影響限制),如同在該時間作出的一樣(但任何該等陳述和保證按其條款明確説明截至本協議日期或另一日期時,應在各方面真實而正確),但本條(Iii)如未能在所有方面、個別或總體上如此真實和正確,則除外。不會產生實質性的不利影響, |
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(Iv) | Hecla應向Alexo提供Hecla的兩名高級官員的證書,證明上述日期為生效日期(代表Hecla並不承擔個人責任); |
(b) | 在Hecla向Alexo提供的有效時間之前,Hecla應已在所有實質性方面遵守本協議的約定,並在生效日期之前向Alexo提供Hecla的兩名高級官員的證書,證明(代表Hecla且不承擔個人責任)遵守該等約定; |
(c) | 自本協議簽訂之日起,不會有任何實質性的不利影響; |
(d) | Hecla應已履行其在第2.9條下的義務;以及 |
(e) | Hecla應已向Alexo提交有條件批准將根據安排計劃作為對價發行的Hecla股票在紐約證券交易所上市和掛牌交易的證據。 |
6.4 | 條件的滿足 |
第6.1節、第6.2節和第6.3節中規定的先例條件應在各方提交生效日期的書面確認後被最終視為已滿足、放棄或解除。為提高確定性,儘管本協定另有規定,本條第6條中為一方的利益而規定的條件是該締約方履行完成安排義務的唯一條件。
第七條
其他協議
7.1 | 違約通知 |
每一方應在自本協議之日起至本協議終止之前的任何時間,及時通知另一方發生或未能發生的情況,以及發生或未能發生或可能發生的任何事件或事實狀態的有效時間:
(a) | 在本協議簽訂之日或生效時,使本協議所包含的上述各方的任何陳述或保證在任何方面不真實或不準確; |
(b) | 導致任何一方在生效時間之前未能遵守或滿足任何契約、條件或協議,或未能滿足本協議項下的任何約定、條件或協議;或 |
(c) | 導致未能滿足第6.1節、第6.2節或第6.3節(視具體情況而定)中對另一方有利的任何先決條件。 |
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7.2 | Alexo非懇求 |
7.2.1 | 除非本第7.2節另有明確規定,否則Alexo不應也不應使其子公司直接或間接通過其任何代表: |
(a) | 徵集、發起、故意鼓勵或故意促成(包括提供或 提供Alexo或其任何子公司的任何機密信息、物業、設施、賬簿或記錄的副本或披露)構成或可合理預期構成或導致收購建議的任何詢價、建議或要約; |
(b) | 與任何人(Hecla及其子公司或關聯公司除外)就構成或可合理預期導致收購提案的任何詢價、提案或要約進行、參與、繼續或以其他方式參與任何討論或談判;但Alexo應被允許與提出收購提案的任何 個人進行溝通(I)以澄清該收購提案的條款和條件,以及(Ii)Alexo董事會已確定該收購提案不構成或合理預期不會導致高級提案; |
(c) | 在推薦中做出Alexo更改;或 |
(d) | 接受或訂立,或公開提議接受或訂立與任何收購建議有關的意向書、協議、安排或諒解中的任何意向書、協議、安排或諒解(第7.2.5節允許的保密協議除外)。 |
7.2.2 | Alexo應並應促使其子公司和代表立即停止在本協議日期之前由Alexo或其任何子公司或代表就構成或可合理預期構成或導致收購提案的任何詢價、建議或要約與任何人(Hecla及其子公司或附屬公司除外)進行的任何現有的 邀請、鼓勵、討論、談判或其他活動,並在與此相關的情況下,Alexo應: |
(a) | 迅速停止對其及其子公司機密信息的訪問和披露(以及 不允許訪問或披露任何此類機密信息,或任何虛擬或其他數據室);以及 |
(b) | 儘快要求(無論如何在兩個工作日內),並使用商業上合理的努力 行使其擁有的所有權利(或使其子公司行使其擁有的任何權利),返還或銷燬之前向任何人(Hecla除外)提供的與可能的收購有關的有關Alexo及其子公司的所有機密信息(包括衍生信息) |
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在此類信息尚未退回或銷燬的範圍內提交建議,並應盡其商業上合理的努力確保在Alexo有權的範圍內完全遵守此類請求。 |
7.2.3 | Alexo代表並保證,Alexo或其任何子公司均未就任何潛在的收購提議放棄Alexo或其任何子公司作為締約方的任何停滯、保密、業務目的、使用或類似協議或限制。在不違反第7.2.5節的前提下,Alexo承諾並同意:(I)Alexo應採取一切必要行動,強制執行Alexo或其任何子公司參與的每項停頓、保密、保密、業務目的、使用或類似協議或限制;(Ii)未經Hecla事先書面同意,Alexo、其任何子公司或其各自的代表不得免除任何人,或放棄、修改、暫停或以其他方式修改此人在任何停頓、保密、保密、業務目的、業務目的、使用或類似Alexo或其任何子公司參與的 協議或限制(Hecla承認,在每種情況下,根據協議條款自動終止或自動解除任何此類 協議的任何停頓限制不應違反本協議第7.2.3節)。 |
7.2.4 | 如果Alexo或其任何子公司或其各自的代表收到或收到以下通知: |
(a) | 在本協議日期之後作出的構成或可能合理地預期構成或導致收購提案的任何詢價、建議或要約;或 |
(b) | 與構成或可合理預期導致收購提案的任何提案相關的、與Alexo或其任何子公司有關的機密信息的拷貝、訪問或披露的任何請求,包括與Alexo或其任何子公司的物業、設施、賬簿或記錄有關的信息、訪問或披露,在本協議日期後提出; |
然後,Alexo應立即口頭通知Hecla,然後在24小時內以書面形式通知Hecla該收購提案、詢價、提案、要約或請求,包括提出該收購提案、詢價、提案、要約或請求的人的身份及其重要條款和條件,以及從任何此等人、從任何此等人或代表此人收到的所有書面文件、通信或其他材料的副本。Alexo應及時、合理地向Hecla通報實質性進展的狀況,並(在第7.2.5節允許的範圍內)就此類收購提案、詢價、提案、要約或請求進行討論和談判,包括對其進行任何重大變更、修改或其他修改。
- 73 -
7.2.5 | 儘管本第7.2節有任何其他規定,但如果在本協議之日之後的任何時間並在獲得Alexo證券持有人批准之前,Alexo收到未經請求的善意的根據書面收購建議,Alexo(A)可就此類收購建議與該人進行或參與討論或談判,並且(B)可提供Alexo或其子公司的信息、物業、設施、賬簿或記錄的副本、訪問或披露,只要且僅在以下情況下: |
(a) | Alexo董事會在與其外部財務和法律顧問協商後,真誠地確定 該收購提議構成或可以合理地預期構成或導致更高的提議; |
(b) | 此人不受限制,不得根據與Alexo或其任何子公司的現有停頓、保密、保密、業務目的、使用或類似限制提出收購建議; |
(c) | Alexo在所有實質性方面一直並將繼續遵守本第7.2條規定的義務;以及 |
(d) | 在提供任何該等副本、查閲或披露資料前,Alexo與該人士訂立保密及停頓 協議,或確認其先前已訂立該等協議,該等協議在任何一種情況下仍然有效,其條款總體上不遜於保密協議,且不 限制Alexo向Hecla披露有關該協議的資料或與該人士就該收購建議進行的重大發展及談判的狀況,而向該人士提供的任何該等副本、查閲資料或披露資料應已(或同時)提供予Hecla。 |
7.2.6 | 本協議中包含的任何內容均不得禁止Alexo董事會(本着善意行事,並根據其 外部法律和財務顧問的建議)按照適用法律的要求向Alexo股東進行任何披露,包括遵守多邊文書62-104第2.17條的規定 收購出價和發行人出價以及證券法中關於就收購建議提供董事通函的類似條款;然而,除非第7.2.6節允許,否則Alexo和Alexo董事會均不得建議Alexo股東投標與任何收購建議相關的任何證券,或改變Alexo對此的建議。 |
7.2.7 | 如果在獲得Alexo 證券持有人批准之前,Alexo收到了一份構成高級建議的收購建議,則Alexo董事會可以,(1)根據該建議更改Alexo的建議,和/或(2)使Alexo根據第8.2.1(D)(I)節終止本協議,同時與高級建議簽訂最終協議(不包括第7.2.5節允許的保密協議,Alexo建議協議),如果且僅在以下情況下: |
- 74 -
(a) | 提出此類高級建議的人不受根據現有的停頓、保密、保密、商業目的、用途或類似限制而提出收購建議的限制; |
(b) | Alexo一直並將繼續在所有重要方面遵守本第7.2節規定的義務; |
(c) | Alexo或其代表已向Hecla提交了第7.2.4節所要求的信息和Alexo董事會確定該收購建議構成一項上級建議的書面通知,以及Alexo董事會打算根據第8.2.1(D)(I)節就該上級建議同時簽訂Alexo擬議協議的意向和/或終止本協議的意向,同時附上Alexo董事會的書面通知,説明Alexo董事會與Alexo財務顧問磋商後,已確定應歸因於根據此類收購提案提出的任何非現金對價(統稱為高級提案通知); |
(d) | 在Alexo董事會根據本條款7.2.7第(2)款行使其權利的情況下,Alexo或其代表已向Hecla提供了Alexo擬議協議的副本和所有支持材料,包括向Alexo提供的與此相關的任何帶有慣常編輯的融資文件; |
(e) | 自Hecla收到上級建議書通知和第7.2.7(C)節和第7.2.7(D)節提到的所有文件之日起五個工作日(Hecla響應期); |
(f) | 在任何Hecla響應期內,Hecla已有機會(但沒有義務)根據第7.2.8節提出修改本協議和安排計劃,以使該收購建議不再是更高的建議; |
(g) | 在Hecla響應期過後,Alexo董事會(A)在與其外部法律顧問和財務顧問協商後,(A)真誠地確定該收購建議繼續構成更好的建議(如果適用,相比於Hecla根據第7.2.8節建議修訂的安排的條款) 和(B)在與其外部法律顧問協商後,真誠地確定Alexo董事會未能對建議作出Alexo更改和/或導致Alexo終止本協議以簽訂Alexo 擬議協議,將與其受託責任不一致;和 |
(h) | 如果Alexo董事會根據第7.2.7條第(2)款行使其權利,則在根據第7.2.7條終止本協議之前或同時終止本協議,Alexo簽訂該Alexo建議的協議,並同時向Hecla支付根據第7.3條所需支付的金額。 |
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7.2.8 | 在Hecla響應期內,或Alexo為此目的而書面批准的較長時間內: (I)Alexo董事會應審查Hecla根據第7.2.7(F)節提出的任何要約,以真誠地修改本協議和安排計劃的條款,以確定該提議在被接受後是否會導致 以前構成更高提議的收購提議不再是更高提議;及(Ii)若Alexo認為先前構成更高建議的收購建議將不再是更高建議,則Alexo將真誠地與Hecla進行談判,以對本協議及安排的條款作出修訂,使Hecla能夠按經修訂的條款進行本協議預期的交易。如果Alexo董事會 確定該收購建議將不再是更高的建議,Alexo應立即通知Hecla,Alexo和Hecla應修訂本協議以反映Hecla提出的該要約,並應採取並促使採取所有必要的行動以實施前述規定。 |
7.2.9 | 對任何收購建議或Alexo擬議協議的每一次連續修訂或修改,導致Alexo股東將收到的對價(或該對價的價值)增加或修改,或其其他重要條款或條件,應構成新的收購建議,就本 第7.2節而言,應給予Hecla一個新的五個工作日的Hecla響應期,自Hecla從Alexo收到通知和第7.2.7(C)節和第7.2.7(D)節提到的關於新的高級建議書的 。 |
7.2.10 | 在Alexo董事會確定 公開宣佈的任何收購提議不是上級提議,或者Alexo董事會確定根據第7.2.8節對本協議條款的擬議修訂將導致先前宣佈的收購提議不再是上級提議,並且協議已如此修訂後,Alexo董事會應立即通過新聞稿重申Alexo董事會的建議。Alexo應向Hecla及其外部法律顧問提供合理的機會來審查任何此類新聞稿的形式和內容,並應應Hecla及其律師的要求對該新聞稿進行所有合理修改。 |
7.2.11 | 如果Alexo向Hecla提供了第7.2.7(C)節和第7.2.7(D)節規定的上級建議書通知和所有文件,而日期不到Alexo會議預定日期的7個工作日,則Alexo可以繼續召開Alexo會議或將其推遲到不超過該Alexo會議預定日期後 10個工作日的日期,並應將Alexo會議推遲到不超過該Alexo會議預定日期後10個工作日的日期。 |
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7.2.12 | 在不限制前述一般性的情況下,Alexo應告知其子公司和代表第7.2節中規定的禁令,以及Alexo、其子公司或代表違反本節7.2中規定的任何限制,應被視為Alexo違反本節。 |
7.3 | 費用和解約費 |
7.3.1 | 除本協議另有規定外,與本協議和安排計劃有關的所有費用、成本和支出應由產生該等費用、成本或支出的一方支付。 |
7.3.2 | 如果發生終止費事件(定義如下),Alexo應向Hecla支付或促使支付終止費,或者Hecla應根據第7.3.2節的規定直接(通過電匯立即可用的資金)支付終止費。 |
7.3.3 | 就本協議而言,終止費是指1,000,000美元。 |
7.3.4 | 就本協議而言,終止費事件是指本協議的終止: |
(a) | 由Hecla根據第8.2.1(C)(I)節[Alexo在推薦中的更改]或第8.2.1(C)(Iv)節 [違反非徵求意見的行為]; |
(b) | 由Alexo根據第8.2.1(D)(I)節[更好的建議]或 |
(c) | 由任何一方根據第8.2.1(B)(I)節[生效時間不在外部日期之前]或 第8.2.1(B)(Iii)節[Alexo會議未批准Alexo決議]或由Hecla根據第8.2.1(C)(Iii)節(由於疏忽、故意違約或欺詐)[違反Alexo的陳述、保證或契諾]或 第8.2.1(C)(Iv)節[實質性違反公約],但僅在本協議終止前,任何人(除Hecla或其任何關聯公司外)已就Alexo 提出或公開宣佈有關Alexo的收購建議或打算提出收購建議,且在Alexo會議之前未到期或未被撤回;以及: |
(i) | 在終止之日起12個月內,Alexo就收購建議(無論該收購建議是否與上述收購建議相同)達成最終協議,並且該收購建議隨後完成(無論是否在該12個月期間內);或 |
(Ii) | 在此種終止之日起12個月內完成一項收購建議(不論該收購建議是否與上文所述的收購建議相同); |
但就本第7.3.4(C)節而言,收購建議一詞應具有第1.1節中賦予該術語的含義,但其中提到的20%的收購建議應被視為引用50%的收購建議。
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7.3.5 | 如果根據第7.3.4(A)節發生終止費事件,Alexo應在終止費用事件發生後兩個工作日內向Hecla支付終止費。如果根據第7.3.4(B)節發生終止費事件,Alexo應在終止之前或同時向Hecla支付終止費。 如果終止費事件發生在7.3.4(C)中規定的情況下,Alexo應在其中所指的適用交易結束後兩個工作日內向Hecla支付終止費。根據第7.3.5節規定應支付的任何終止費應通過電匯即期可用資金的方式支付。 |
7.3.6 | 雙方均承認本第7.3節中包含的協議是本協議中計劃進行的交易的組成部分,如果沒有這些協議,雙方將不會簽訂本協議。各方承認,本第7.3條規定的所有支付金額均為違約金的支付,這是對有權獲得此類損害的一方因導致此類損害和由此終止本協議而遭受或招致的損害的真實預先估計,而不是懲罰。每一方都不可撤銷地放棄其可能不得不提出的任何抗辯權利,即任何此類違約金過高或懲罰性。為獲得更大的確定性,雙方同意,在一方有權獲得解約費且該解約費已全額支付的情況下,本協議一旦終止,收到解約費的一方應被排除在法律或衡平法上或以其他方式(包括具體履行令)針對另一方的任何其他補救措施,並且不得尋求對另一方或其任何子公司或其各自的任何董事、高級管理人員、員工、合夥人、經理、成員進行任何類型的賠償、判決或損害賠償,包括後果性、間接性或懲罰性損害賠償。與本協議或本協議擬進行的交易有關的股東或關聯公司。 |
7.3.7 | 第7.3節的任何規定均不解除或具有以任何方式解除任何一方因故意或故意違反本協議而招致或遭受的損害的責任。 |
7.3.8 | 第7.3節的任何規定均不妨礙一方尋求禁令救濟,以限制任何違反或威脅違反本協議中規定的契諾或協議的行為,或以其他方式獲得任何此類契諾或協議的具體履行,而無需提交與此相關的保證書或擔保。 |
7.3.9 | 為提高確定性,除第7.3.8節規定外,一方沒有義務根據第7.3節支付一筆以上的款項。 |
7.4 | 獲取信息;保密 |
(a) | 自本協議生效之日起至本協議根據其條款終止之日起(以較早者為準),在遵守適用法律和新冠肺炎措施以及任何現有合同條款的前提下,Alexo應並應促使其代表在合理通知後,向Hecla及其代表提供Hecla合理要求的一切合理訪問權限 |
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向其高級管理人員、員工、代理商、物業、賬簿、記錄、工資單、銀行賬户和合同提供 次,並應及時向Hecla提供與基諾山白銀項目正在進行的開發項目有關的所有數據和信息,或Hecla可能不時提出的合理要求,包括如果Hecla提出要求並由Hecla承擔費用,允許Hecla的代表出席基諾山白銀項目。除非事先獲得Alexo首席執行官或首席財務官的書面同意,否則Hecla或其任何代表都不會聯繫Alexo或其任何子公司的董事、高級管理人員、員工、客户、供應商或其他業務合作伙伴;但前提是,上述規定不應限制Hecla進行與本安排無關的正常業務交流和交易。 |
(b) | Hecla和Alexo承認並同意,根據本條款7.4提供的信息應遵守保密協議的條款和條件。Hecla及其代表根據第7.4條或以其他方式進行的任何此類調查不得減輕、減少或影響本協議或根據本協議交付的任何文件或證書中包含的Alexo的陳述和保證。 |
7.5 | 保險和賠償 |
7.5.1 | 在生效日期之前,Alexo可以從聲譽良好且財務穩健的保險公司購買董事和高級管理人員的慣常尾部保單,包括責任、產品和已完成的運營責任及僱傭行為責任保險,並且包含的條款和條件總體上不低於對 Alexo及其子公司維持的保單所提供的保護,這些保單在緊接生效日期之前有效,並針對在生效日期或之前發生的事實或事件引起的索賠和Alexo遺囑提供保護,並將使其子公司在自生效日期起六年內保持此類尾部保單有效,範圍或承保範圍不會減少;但Alexo及其子公司不需要在生效時間之前就此類保險支付任何金額,且此類保單的成本不得超過Alexo或其子公司目前維持的保單的當前年度總保費的300%。 |
7.5.2 | Alexo將,並將促使其子公司履行根據法律、根據Alexo和/或其子公司的章程或其他固定文件,或在Alexo披露函中披露的範圍內,根據任何受補償人與Alexo或其任何子公司的任何協議或合同,目前存在的有利於Alexo及其子公司的現任和前任員工、高級管理人員和董事的所有賠償或免責權利,並承認這些權利將在安排計劃完成後繼續存在,並且在Alexo的 控制範圍內,Alexo應確保不對其進行修改、以任何方式廢除或以其他方式修改,從而對任何該等受補償人的任何權利產生不利影響,並應在生效日期起不少於六年的期間內繼續按照其條款全面有效。 |
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7.5.3 | 自生效時間起及生效後,Hecla將促使Alexo遵守第7.5.1節和第7.5.2節規定的義務。 |
7.5.4 | 如果Alexo或Hecla或其任何繼承人或受讓人(I)合併、合併或合併 或清盤為任何其他人,且不是繼續或存續的公司或實體;或(Ii)將其全部或基本上所有財產和資產轉讓給任何人,則在每種情況下,應作出適當規定,使Alexo或Hecla的繼承人、受讓人和受讓人(視情況而定)應承擔Alexo或Hecla的所有適用義務。 |
7.5.5 | 第7.5條的規定旨在為每位被保險人或受賠償人、其繼承人及其法定代表人的利益而制定,並可由其強制執行,為此,Alexo特此確認,它是以受託人的名義行事,並同意以他們的名義執行第7.5條的規定。此外,由於生效日期為六年,本第7.5節在本協議終止後繼續有效。 |
第八條
任期、終止、修訂及豁免
8.1 | 術語 |
本協議自本協議之日起生效,直至生效時間較早者,並根據其條款終止本協議。
8.2 | 終端 |
8.2.1 | 本協議可在生效時間之前終止: |
(a) | 經Alexo和Hecla雙方書面同意;或 |
(b) | Alexo或Hecla,如果: |
(i) | 有效時間不應在外部日期或之前發生,但如果任何一方未能履行其任何契諾或協議或違反其在本協議項下的任何陳述和保證,則任何一方不得享有根據本條款第8.2.1(B)(I)款終止本協議的權利 任何一方未能在該外部日期之前終止有效時間; |
(Ii) | 自本協議之日起,應頒佈或制定任何適用法律或命令,使完成安排成為非法行為,或以其他方式禁止或禁止Alexo或Hecla完成安排及該等適用法律、命令或 |
- 80 -
禁令應為最終命令,且不可上訴;但根據第8.2.1(B)(Ii)條要求終止本協議的一方已在所有實質性方面遵守第5.5(C)條;或 |
(Iii) | 未根據臨時命令在ALEXCO會議(包括其任何延期或延期)上獲得ALEXCO擔保持有人的批准,但如果未能獲得ALEXCO擔保持有人的批准是由於該方違反其任何陳述或保證或未能履行本協議項下的任何契諾或協議所致,則一方不得根據第8.2.1(B)(Iii)節終止本協議;或 |
(c) | 赫克拉,如果: |
(i) | Alexo董事會(1)(A)未能提出Alexo董事會建議,(B)撤回、扣留、修改、修改或修改,或公開提議撤回、扣留、修改、修改或修改Alexo董事會建議,(C)批准、接受、認可、推薦或提議公開批准、接受、認可或推薦任何收購建議,或在收購建議公佈後五個工作日以上(或在Alexo會議日期 前第三個工作日之後)對收購建議不採取任何立場或採取中立立場,(D)接受或簽訂(按照第7.2.5節允許的保密協議除外)或公開提議接受或達成關於收購建議的任何協議、諒解或安排,或(E)在Hecla提出書面要求後,未能在五個工作日內(在任何情況下在Alexo會議之前)重申Alexo董事會的建議(有一項理解,即在三個工作日之後(或Alexo會議時間之後), 對收購建議採取中立立場或不採取立場,如果較早)應被視為Alexo董事會未能在必要的時間內重申其建議),或(2)Alexo董事會決定或提議採取任何前述行動(前述第(1)和(2)款中的每一條被稱為Alexo在建議中的變更); |
(Ii) | 未滿足第6.1節或第6.2節中規定的任何條件,且該條件 無法在外部日期前滿足; |
(Iii) | 違反本協議中規定的任何聲明或保證,或未能履行本協議中規定的任何約定或協議,應導致第6.1節或第6.2節中規定的條件不能得到滿足,且該等條件不能在外部日期之前得到滿足;前提是Hecla當時沒有違反本協議,從而導致第6.1節或第6.3節中規定的任何條件不能得到滿足; |
- 81 -
(Iv) | 在不限制以上第(3)款規定的情況下,Alexo故意或實質性違反第7.2節規定的任何義務或契諾;或 |
(v) | 已經發生了Alexo實質性的不利影響。 |
(d) | 由Alexo提供,如果: |
(i) | 在獲得Alexo證券持有人批准之前,Alexo董事會授權Alexo在遵守本協議條款的前提下,就更高的建議書籤訂具有約束力的書面協議;但前提是在終止合同的同時,Alexo支付或促使支付根據第7.3條應支付的終止費; |
(Ii) | 未滿足第6.1節或第6.3節中規定的任何條件,且該條件 無法在外部日期前滿足; |
(Iii) | Hecla一方違反本協議中規定的任何陳述或保證或未能履行任何約定或協議,將導致6.1節或6.3節中規定的條件不能滿足,且這些條件不能在外部日期前滿足;提供Alexo當時沒有違反本協議,從而導致第6.1節或第6.2節中規定的任何條件未得到滿足;或 |
(Iv) | 已經發生了重大的不良影響。 |
8.2.2 | 希望根據本第8.2節(不包括第8.2.1(A)節)終止本協議的一方應向其他各方發出終止的書面通知,併合理詳細地説明該方行使其終止權的依據。 |
8.2.3 | 如果本協議根據第8.2條終止,則本協議無效且不具任何效力,任何一方(或該方的任何股東、董事、高管、員工、代理人、顧問或代表)不對本協議的任何其他方負責,除非本協議另有明確規定,且本協議第8.2.3條和第7.3、9.2、9.4、9.6、9.7條的規定,以及第7.4節的保密條款和保密協議的規定(其中包含的任何停頓條款除外)和第5.6(A)節中赫克拉的賠償義務,應在本協議根據第8.2.1節終止後繼續有效;如果進一步提供本協議的終止或本條款8.2中包含的任何內容均不解除任何一方在終止之前產生的任何責任。 |
8.3 | 修正案 |
本協定和安排計劃可在Alexo會議舉行之前或之後的任何時間和時間,但不遲於有效時間,經雙方書面同意予以修改,任何此類修改均可在符合臨時命令和最終命令和適用法律的前提下進行,但不限於:
- 82 -
(a) | 變更當事人履行任何義務或者行為的時間; |
(b) | 放棄任何不準確之處或修改本文件或依據本文件交付的任何文件中所包含的任何陳述或保證。 |
(c) | 放棄遵守或修改本協議中包含的任何公約,並放棄或修改履行各方的任何義務;和/或 |
(d) | 放棄遵守或修改本協議中包含的任何相互條件。 |
8.4 | 豁免 |
任何一方可(A)延長另一方履行任何義務或行為的時間,(B)除本協議另有規定外,放棄遵守另一方的任何協議、契諾或義務,或放棄履行本協議所載其自身義務的任何條件,或(C)放棄本協議所載任何另一方的陳述或保證或另一方提交的任何文件中的不準確之處;然而,前提是任何此類延期或放棄僅在代表該締約方簽署的書面文書中規定時才有效 ,除非書面放棄中另有規定,否則僅限於被放棄的具體違約或條件。一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利,不構成對該權利的放棄。單一或部分行使任何權利並不排除一方當事人不能行使或進一步行使該權利或行使任何其他權利。
第九條
一般條文
9.1 | 通告 |
根據本協議發出或作出的所有通知和其他通信應以書面形式發出,並應被視為已在送達當天正式發出和收到,但必須在下午5:00之前送達。發貨或收貨地的當地時間。但是,如果通知在下午5:00之後送達當地時間或如果該日不是營業日 ,則應視為在下一個營業日發出並收到通知。如果將通知送達(親自或通過快遞),或通過電子郵件(帶有傳輸確認)發送到以下地址(或任何一方根據本規定向另一方發出的通知所指定的其他地址),則應充分發出通知:
(a) | 如果對赫克拉説: |
赫克拉礦業公司
6500 North Minory Drive,Suite 200
愛達荷州愛達荷州阿萊納中心83815
- 83 -
注意:菲利普斯·S·貝克
電子郵件:pbaker@hecla-mining.com
將一份副本(不構成通知)發給:
奧斯勒,霍斯金和哈考特律師事務所
西黑斯廷斯街1055號,1700套房
不列顛哥倫比亞省温哥華V6E 2E9
注意:艾倫·哈奇森
電子郵件:ahutchison@osler.com
(b) | 如果是對Alexo: |
Alexo資源公司
本託爾中心二期1225套房,信箱216
巴拉德街555號
温哥華,不列顛哥倫比亞省V7X 1M9
注意:邁克·克拉克
電郵:alexcoresource ce.com
將一份副本(不構成通知)發給:
Blake,Cassel&Graydon LLP
巴拉德街595號2600號套房
不列顛哥倫比亞省温哥華V7X 1L3
注意:史蒂文·麥肯
電子郵件:steven.mckoen@blakes.com
9.2 | 治國理政法 |
本協議應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大法律的管轄,包括有效性、解釋和效力。雙方在此不可撤銷地授權不列顛哥倫比亞省法院對本協議和安排項下和與之有關的所有事項擁有專屬管轄權,並放棄在不列顛哥倫比亞省法院維持訴訟的任何抗辯。
9.3 | 禁制令救濟 |
根據第7.3條的規定,雙方同意,如果本協議的任何條款未按照其特定條款履行或以其他方式被違反,將發生不可彌補的損害,而金錢損害將不是法律 規定的適當補救措施。因此,雙方同意,如果發生任何違約或威脅事件
- 84 -
如果一方違反本協議,則非違約方將有權獲得公平救濟,包括強制令救濟和具體履行,而非違約方將有權獲得包括強制令救濟和具體履約在內的衡平法救濟,且雙方不得因法律上存在足夠的補救措施而反對給予強制令或其他衡平法救濟。根據第7.3條的規定,此類 補救措施不是任何違反本協議行為的唯一補救措施,而是各方在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施的補充。
9.4 | 關鍵時刻 |
在本協議中,時間是至關重要的。
9.5 | 完整協議、約束性效力和轉讓 |
Hecla可將其在本協議下的全部或任何部分權利轉讓給Hecla的關聯公司,其在本協議下的義務可由Hecla的關聯公司承擔,但如果發生此類轉讓和/或承擔,Hecla應繼續與該關聯公司承擔本協議項下的所有義務。Hecla應在下午5:00或之前向Alexo發出此類分配的書面通知。(温哥華時間)在分配任務後的工作日。本協議對雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並符合其利益。
本協議(包括本協議的證物和附表以及Alexo公開信)和保密協議構成整個協議,並取代雙方或其中任何一方之間關於本協議及其標的的所有其他先前的書面和口頭協議和諒解,除本協議明確規定外,本協議不打算也不授予雙方以外的任何人本協議項下的任何權利或補救措施。除本協議條款明確允許外,未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務。
9.6 | 可分割性 |
如果本協議的任何條款或其他條款無效、非法或不能被任何規則、法律或公共政策執行,則該條款將從本協議中分離出來,並且只要本協議計劃進行的交易的經濟或法律實質不以任何方式對任何一方產生重大不利影響,本協議的所有其他條件和條款仍然有效。一旦確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行,雙方應真誠協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而最大限度地實現本協議預期的交易。
9.7 | 進一步保證 |
每一方應盡一切商業上合理的努力,做出完成本協議所設想的交易所需的一切事情並提供所有合理的保證,每一方應提供其他任何一方合理需要的其他文件或文書,以實現本協議的目的並執行其規定,無論是在生效日期之前還是之後。
- 85 -
9.8 | 無第三方受益人 |
除第7.5.5節規定的情況外,本協議無意向本協議雙方以外的任何人授予任何權利或救濟。
9.9 | 共同利益 |
儘管本協議的任何部分是由當事一方或代表當事一方起草或準備的,但當事各方確認,他們和各自的律師已對本協議進行了審查和談判,當事各方已將本協議作為雙方的共同協議和諒解,本協議中使用的語言將被視為當事各方選擇的語言,以表達他們的共同意圖,雙方放棄適用任何法律、規則或解釋,規定任何協議或其他文件中的含糊之處將被解釋為不利於起草此類協議或其他文件的一方,並同意任何解釋規則中規定的條款將被解釋為有利於簽訂義務的人和不利於規定義務的人,將適用於任何一方。
9.10 | 對應者,執行 |
本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,每份副本應視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。雙方應有權依靠交付已簽署的本協議的電子副本,該已簽署的電子副本應具有法律效力,可在雙方之間創建有效且具有約束力的協議。
[下一頁是簽名頁。]
- 86 -
自上文所述日期起,雙方已簽署本協議,特此為證。
赫克拉礦業公司 | ||
發信人: | 羅伯特·D·布朗 | |
姓名:羅伯特·D·布朗 | ||
職務:總裁副會長企業發展與可持續發展 |
Alexo資源公司。 | ||
發信人: | /s/克萊頓·R·瑙曼 | |
姓名:克萊頓·R·瑙曼 | ||
職務:董事董事長兼首席執行官 |
附表A
佈置圖
《條例》第288條所指的安排圖
《商業公司法》(不列顛哥倫比亞)
第一條
定義和解釋
1.1 | 定義 |
在本安排計劃中,除文意另有所指外,下列術語應具有以下各自的含義,且這些術語的語法變體應具有相應的含義:
(a) | ·Alexo?是指Alexo資源公司; |
(b) | Alexo通函是指與Alexo會議相關、經不時修訂、補充或以其他方式修改後將發送給Alexo證券持有人的Alexo會議通知和伴隨管理層的信息通函,包括所有時間表、附錄和證物; |
(c) | Alexo公開信是指Alexo簽署並在簽署《安排協議》的同時交付給Hecla的公開信; |
(d) | ?Alexo DSU?是指根據Alexo DSU計劃發行的遞延股份單位; |
(e) | ?Alexo DSU計劃是指Alexo股東於2019年6月6日批准的Alexo遞延股份單位計劃; |
(f) | ?ALEXCO DSU持有者指一個或多個ALEXCO DSU的持有者; |
(g) | Alexo股權激勵計劃是指Alexo股票期權計劃、Alexo RSU計劃和Alexo DSU計劃; |
(h) | ·Alexo實至名歸 選項是指Alexo選項實至名歸在生效日期之前的最後一個工作日確定的金額為正數; |
(i) | Alexo會議是指根據審議Alexo決議的臨時命令召開和舉行的Alexo股東特別會議,包括任何休會或延期; |
(j) | ?ALEXCO期權是指根據ALEXCO股票期權計劃授予的購買一股或多股ALEXCO股票的權利和期權,或以其他方式對ALEXCO強制執行的權利和期權。 |
(k) | ?Alexo期權持有人統稱為一個或多個Alexo期權持有人; |
(l) | ?Alexo選項 實至名歸Alexo期權的金額是指持有者在緊接生效時間之前行使該Alexo期權時有權獲得的Alexo股票的總公平市場價值(在緊接生效時間之前確定)超過收購該Alexo股票的總行權價格的金額(如果有); |
(m) | ·Alexo錢花光了選項?指的是不同於Alexo的Alexo選項實至名歸選項; |
(n) | Alexo決議是指Alexo股東批准將在Alexo會議上審議的安排的特別決議,基本上採用《安排協議》附表B的形式; |
(o) | ?Alexo RSU?是指根據Alexo RSU計劃發行的限制性股票單位; |
(p) | ?Alexo RSU計劃是指Alexo股東於2021年6月10日批准的Alexo限制性股份單位計劃; |
(q) | ·Alexo RSU持有人是指一個或多個Alexo RSU的持有人; |
(r) | ?Alexo Security是指Alexo共享、Alexo期權、Alexo DSU或Alexo RSU; |
(s) | Alexo SecurityHolder?是指Alexo證券的一個或多個持有人; |
(t) | ?Alexo股東指Alexo股票的持有者; |
(u) | ?Alexo股份是指Alexo法定資本中的普通股; |
(v) | ?Alexo股票期權計劃是指Alexo股東於2019年6月6日批准並於2022年6月9日進一步修訂的Alexo股票期權計劃; |
(w) | ?安排是指根據《BCBCA》第9部分第5分部,按本安排計劃所列條款和條件,向Alexo、Alexo證券持有人和Hecla等作出的安排,但須受根據《安排協議》或本安排計劃第8.3節作出的任何修訂或更改的規限,或經Hecla和Alexo同意在臨時命令或最終命令中按法院指示作出的安排,並經Hecla和Alexo同意,均屬合理; |
(x) | 《安排協議》是指#年#月的安排協議[●],2022年,Hecla和Alexo之間,包括(除非上下文另有要求)時間表以及Alexo披露函,可根據其條款不時進行修改、補充或以其他方式修改; |
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(y) | ?BCBCA?意味着《商業公司法》(不列顛哥倫比亞); |
(z) | ?營業日是指位於不列顛哥倫比亞省温哥華或安大略省多倫多的銀行關閉或授權關閉的任何日子,星期六、星期日或任何其他日子除外; |
(Aa) | ?對價?意味着每股Alexo股票,[●]Hecla股票,是根據本安排計劃支付給除Hecla以外的Alexo股東的對價; |
(Bb) | ·法院是指不列顛哥倫比亞省最高法院; |
(抄送) | ?存託憑證是指ComputerShare Investor Services Inc.,其作為 安排的託管人; |
(Dd) | ?持不同政見者權利?具有5.1節中賦予的含義; |
(EE) | ?異議股份是指持不同意見的股東嚴格按照本安排計劃第5條的規定,正式並有效地行使異議權利的Alexo股份; |
(FF) | ?異議股東是指截至Alexo會議記錄日期,對持有的所有Alexo股票正式和有效行使異議權利,且尚未撤回或被視為撤回該等異議權利的登記股東; |
(GG) | ?生效日期?指《安排協議》第2.8(A)節規定的《安排》生效日期; |
(HH) | ·有效時間意味着上午12:01。(温哥華時間),或Hecla和Alexo書面商定的其他時間; |
(Ii) | ·選舉截止日期意味着下午4:30。(温哥華時間)在Alexo會議日期之前的第三(3)個工作日 ; |
(JJ) | 《最終命令》是指法院以Hecla和Alexo雙方均可接受的形式作出的最終命令,根據批准該安排的《BCBCA》第291條各自合理行事,因為法院可在生效日期之前的任何時間(經Hecla和Alexo雙方同意,各自合理行事)對該命令進行修改、修改、補充或更改,如果上訴,則除非上訴後經確認或修改的上訴被撤回或駁回(但任何此類修改均為Hecla和Alexo雙方均可接受,且均合理行事); |
(KK) | ·Hecla?是指Hecla礦業公司; |
(Ll) | ·Hecla股票是指Hecla資本中的普通股; |
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(毫米) | 《臨時命令》是指《安排協議》第2.2條規定的、依據《BCBCA》以Hecla和Alexo雙方均可接受的形式作出的法院臨時命令,其中規定召開和舉行Alexo會議,法院可對其進行修正、修改、補充或變更(經Hecla和Alexo雙方同意,均合理行事); |
(NN) | ?傳遞函是指與Alexo會議有關而隨附的Alexo通函所附的傳遞函,根據該通函,除其他事項外,Alexo的註冊股東必須交付代表Alexo股票的證書; |
(面向對象) | ?留置權是指任何抵押權、抵押、質押、轉讓、留置權、抵押、擔保權益、產權負擔不利權利或債權、其他第三人權益或任何種類的產權負擔,無論是或有的還是絕對的,以及能夠成為上述任何一項的任何協議、選擇權、權利或特權(無論是通過法律、合同或其他方式); |
(PP) | ?期權對價?意味着,就Alexo而言實至名歸期權,通過以下除以獲得的Alexo股票數量:(I)Alexo期權實至名歸此類Alexo的 金額實至名歸期權,除以(Ii)持有者在行使該Alexo期權時有權獲得的Alexo股票的總公平市場價值(在緊接生效時間之前確定),結果向下舍入為最接近的Alexo股票整數; |
(QQ) | 派對指Hecla和Alexo,派對指其中任何一個; |
(RR) | ?安排計劃?指根據本協議條款不時修訂或補充的本安排計劃; |
(SS) | 《美國交易所法案》是指1934年美國證券交易法,經修訂的,以及據此頒佈的規章制度; |
(TT) | 《美國證券法》是指1933年美國證券法,以及根據該等條例頒佈的規則和條例;及 |
使用的任何大寫術語應具有《安排協議》中賦予它們的 含義,但此處未另行定義。此外,除非上下文另有要求,否則本文中使用的、在BCBCA中定義的、未在本文中另外定義的詞語與BCBCA中的含義相同。
1.2 | 釋義不受標題影響 |
將本安排計劃劃分為條款、章節、段落和分段以及在本安排計劃中插入標題僅為方便參考,不應影響本安排計劃的構建或解釋。本安排計劃、本安排安排、本安排安排、
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1.3 | 人數和性別 |
在本安排計劃中,除文意另有所指外,單數詞包括複數和反之亦然,而表示性別的詞語包括所有性別。
1.4 | 任何操作的日期 |
如果本協議規定需要採取任何行動的日期不是營業日,則應要求在下一個營業日(即下一個營業日)採取行動。
1.5 | 法定轉介 |
本安排計劃中對法規的任何提及包括根據該法規制定的所有規則和法規、對該法規、規則或法規 的所有修訂以及補充或取代該法規、規則或法規的任何法規、規則或法規。
1.6 | 貨幣 |
除非另有説明,本安排計劃中提及的所有金額均以加拿大的合法貨幣表示,而$?指的是 加元。
1.7 | 治國理政法 |
本安排計劃應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大法律的管轄,包括有效性、解釋和效果。
1.8 | 時間 |
在本協議下考慮的每一件事情或行動中,時間都是至關重要的。
第二條
安排協議及安排的效力
2.1 | 安排協議 |
《安排計劃》是根據《安排協議》制定的,並受《安排協議》的規定所約束。如果本《安排計劃》的規定與《安排協議》的規定有任何不一致或衝突,以本《安排計劃》的規定為準。
2.2 | 該安排的效力 |
本安排計劃和安排自生效之日起對Alexo、Hecla、Alexo證券持有人(包括持不同意見的股東)、託管人、Alexo的註冊人和轉讓代理具有約束力,除非本協議明確規定,否則任何人無需採取任何進一步的行動或辦理任何手續。
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第三條
安排
3.1 | 佈置 |
自生效時間起,下列情況應按下列順序發生並視為按順序發生,不再採取任何行動或 手續:
(a) | 每個Alexo實至名歸儘管Alexo期權計劃的條款有所規定,在緊接生效時間之前尚未完成的期權(無論是否已歸屬)應立即無條件歸屬,並且將被視為由該Alexo期權持有人(無任何留置權)轉讓並轉讓給Alexo註銷,以換取期權對價,而無需任何Alexo期權持有人或其代表採取任何進一步行動。包含期權對價的Alexo股票將作為Alexo資本中的全額繳足和不可評估的股份發行給該Alexo期權持有人; |
(b) | 每個Alexo 錢花光了在緊接生效時間之前未完成的期權將被取消,而無需任何Alexo期權持有人或其代表採取任何進一步行動,而無需支付任何費用; |
(c) | (I)每一名Alexo期權持有人將不再是該等Alexo期權的持有人,(Ii)每名該等持有人的名稱應從Alexo保存的所有適用登記冊中刪除,及(Iii)所有與Alexo期權有關的協議將終止,且不再具有任何效力和作用; |
(d) | 在緊接生效日期前尚未清償的每一份Alexo DSU均應立即及無條件地歸屬於Alexo DSU計劃,而無須Alexo DSU持有人或其代表採取任何進一步行動,應視為由該Alexo DSU持有人轉讓及轉讓予Alexo(無任何留置權),以換取Alexo董事會根據Alexo DSU計劃所釐定的現金付款或相當於持有人根據每一Alexo DSU有權獲得的Alexo股份數目的Alexo股份數目。任何此類Alexo股票將作為Alexo資本中的全額繳足和免税股份向Alexo DSU持有者發行;但不得就該等股票發行股票; |
(e) | 每名ALEXCO DSU持有者將不再是此類ALEXCO DSU的持有者,(Ii)每個此類持有者的名稱應從ALEXCO保存的每個適用登記冊中刪除,以及(Iii)與ALEXCO DSU有關的所有協議均應終止,不再具有效力和效力; |
(f) | 無論Alexo RSU計劃的條款如何,緊接生效時間之前尚未完成的每個Alexo RSU應立即和無條件地歸屬於Alexo RSU計劃,並且應被視為由該Alexo RSU持有人或其代表轉讓並轉讓給Alexo(無任何留置權),以換取Alexo的編號 |
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股票等於持有者根據每個Alexo RSU有權獲得的Alexo股票數量減去公平市值等於所需預扣税額的Alexo股票數量 四捨五入為最接近的Alexo股票。Alexo股票將作為Alexo資本中的全額繳足和不可評估的股份向Alexo RSU持有者發行;但不得就該等股票發行股票。 |
(g) | (I)每名Alexo RSU持有人應停止是該等Alexo RSU的持有人,(Ii)每個此類持有人的名稱應從Alexo保存的每個適用的登記冊中刪除,以及(Iii)與Alexo RSU有關的所有協議均應終止,且不再具有效力和作用; |
(h) | 每一持不同意見的股東應將持有的所有持不同意見的股份轉讓給赫克拉公司(無任何留置權),而不採取任何進一步的行動或手續,為此,赫克拉公司應向持不同意見的股東發出債務--要求向持不同意見的股東支付根據第5.1節確定的該等持不同意見的股份的總公平市場價值,並就如此轉讓的持不同意見的股份 |
(i) | 持不同意見的股東即不再是該股份的持有人, |
(Ii) | 持不同意見的股東的姓名應從由Alexo 或其代表保存的有關Alexo股票的登記冊中除名, |
(Iii) | 持不同意見的股東應被視為已簽署並交付了實現轉讓所需的所有同意、解除、轉讓和豁免,無論是法定的還是其他的,以及 |
(Iv) | Hecla的名稱應添加到由Alexo或代表Alexo保存的關於Alexo 股票的登記冊上,作為其持有人;以及 |
(i) | 每名Alexo股東應將持有的全部Alexo股票轉讓給Hecla(無任何留置權)(不包括在緊接生效時間之前由Hecla持有的任何Alexo股票或Hecla根據第3.1(H)條從異議股東手中收購的任何Alexo股票),包括根據第3.1(D)條或第3.1(F)條發行的Alexo股票,以換取所持每股Alexo股票的對價,以及 |
(i) | Alexo股東將不再是其持有者, |
(Ii) | Alexo股東的名稱應從Alexo保存的或代表Alexo保存的關於Alexo股票的登記冊中刪除, |
(Iii) | Alexo股東應被視為已簽署並交付了實現轉讓所需的所有同意、解除、轉讓和 豁免,無論是法定的還是其他的,以及 |
(Iv) | Hecla的名稱應添加到由Alexo或代表Alexo保存的關於Alexo 股票的登記冊上,作為其持有人; |
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明確規定,本3.1節規定的事件將被視為在生效日期發生,儘管與之相關的某些程序可能要到生效日期之後才能完成。
3.2 | 視為已繳足股款且不可評估的股份 |
根據本安排計劃發行的所有Hecla股份應被視為有效發行和發行,作為繳足股款和不可評估的股份。
3.3 | 沒有零碎的考慮 |
根據本安排計劃,不得向Alexo股東發行Hecla零碎股票。如果Alexo股東有權獲得零碎股份,則向任何Alexo股東發行的Hecla股票總數應向下舍入到最接近的整個Hecla股票,而不需要額外補償。
3.4 | 計算 |
Hecla、Alexo或保管人(視情況而定)為本安排計劃的目的所做的所有計算和決定應是最終的、最終的和具有約束力的。
3.5 | 對價的調整 |
根據第3.1(I)節應付予Alexo股東的代價將予調整,以全面反映根據安排協議日期後及生效時間前根據安排協議的條款與Alexo股份有關的任何股票拆分、反向拆分、股息(包括任何可轉換為Alexo股份的證券的股息或分派)、合併、重組、資本重組或其他類似變動的影響。
第四條
儲税券及付款
4.1 | 代價的支付 |
(a) | 收到最終訂單後,在任何情況下,不得遲於生效日期 之前的營業日,Hecla應交付或安排交付給託管Hecla股票,以滿足應付給Alexo證券持有人的Hecla股票總數,這些Hecla股票將由託管機構作為該等前Alexo證券持有人的代理人和代名人 持有。 |
(b) | 在交還給託管人以註銷在緊接生效時間之前代表根據第3.1節轉讓的未清償Alexo證券的Alexo證券證書時,連同一份正式填寫和籤立的傳送書以及託管人可能合理要求的任何其他文件和票據,交回的證書所代表的Alexo證券的註冊持有人有權從中獲得交換,託管機構應在切實可行的範圍內儘快向該Alexo證券持有人交付該Alexo證券持有人 |
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根據該等Alexo證券的安排,證券持有人有權獲得減去根據第4.4節扣留的任何金額,因此任何如此交出的證書應立即註銷。 |
(c) | 在生效時間之後,直至按照本第4.1節的規定交出為止,在緊接生效時間之前代表Alexo股票的每張股票,在生效時間之後應被視為僅代表在交出時其持有人有權獲得的代價,以代替第3.1節和第4.1節所設想的該等證書,減去根據第4.4節扣留的任何金額。以前代表Alexo股票的任何此類證書在生效日期 六週年或之前未正式交出,應: |
(i) | 停止代表任何種類或性質的Alexo股票的任何前持有人對 或Alexo或Hecla(或上述任何股份的任何繼承人)的索賠或其權益;以及 |
(Ii) | 視為已向赫克拉自首,應予以取消。 |
(d) | 除根據第3.1節和第4.1節所規定的有權獲得的對價外,任何Alexo證券持有人無權就該等Alexo證券 收取任何對價,並且為了更明確起見,該等持有人將無權獲得與其相關的任何利息、股息、溢價或其他付款。 |
(e) | Alexo或Hecla或他們各自的任何繼承人都不會就根據任何適用的遺棄財產、欺詐或類似法律沒收給Alexo或Hecla或交付給任何公職人員的任何 對價(包括託管人以前以信託形式為任何該等前持有人持有的任何對價)向任何人承擔責任。 |
4.2 | 丟失的證書 |
如果任何證書在緊接生效時間之前代表一個或多個根據第3.1條最終有權獲得對價的已發行Alexo股票,則在聲稱該證書已遺失、被盜或銷燬並在緊接生效時間之前將其登記在由Alexo或其代表保存的證券登記冊上的人作出宣誓書或法定聲明後,該證書將被遺失、被盜或銷燬,託管人將交付以換取該丟失、被盜或銷燬的證書。證書 代表持有人有權獲得的代價,以換取該遺失、被盜或銷燬的證書,但前提是該代價將被交付給持有人,作為交付的先決條件,應提供一份令Hecla和託管人滿意的保證書,金額由Hecla和託管人合理決定,或以Hecla和託管人滿意的方式賠償Hecla和託管人,以合理的方式針對針對Hecla或託管人所聲稱的丟失、被盜或銷燬的證書而向Hecla或託管人提出的任何索賠。
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4.3 | 關於未交出證書的分發 |
在生效時間之後宣佈或支付的有關Hecla股票的任何股息或其他分派不得交付給以前代表Alexo股票的任何股票的持有人 ,除非該股票的持有人已遵守第4.1節的規定。在適用法律及第4.1節的規限下,除交付持有人因此而有權獲得的代價外,該持有人在有效時間後就該持有人有權享有的代價而宣派或作出的任何股息或其他分派的金額,應於 內交付予該持有人,而不計利息。
4.4 | 扣押權 |
Hecla、Alexo和保管人(在本部分中為付款人)各自有權從應付給Alexo證券的任何持有人或前持有人的任何對價或其他 金額中扣除和扣留根據任何適用法律規定付款人必須扣除和扣繳的税款。在法律要求時扣除、扣留並匯給適當政府實體的任何金額的範圍內,在本安排計劃下的所有目的下,此類金額應視為已支付給以其他方式本應獲得此類金額的人。Hecla、Alexo或託管銀行(視情況而定)可以出售或以其他方式處置以Hecla股份形式支付給該持有人或前持有人的部分代價或其他應付給該持有人或前持有人的其他款項,以提供足夠的資金使付款人能夠遵守該等扣除和/或扣繳要求。
第五條
持不同意見的權利
5.1 | 不同意見者權利 |
根據臨時命令,截至Alexo會議記錄日期的Alexo股票的登記持有人可以根據並嚴格遵守BCBCA第237至247條規定的程序,對該持有人作為其登記持有人在該日期持有的所有Alexo股票行使異議權利,該程序經 第5.1條、臨時命令和最終命令修改;但儘管有《BCBCA》第242(1)款的規定,對《BCBCA》第242(1)款所指的Alexo決議提出的書面反對必須在下午5:00之前送達Alexo。(温哥華時間)在工作日,即Alexo會議日期或Alexo會議可能被推遲或延期的任何日期之前的兩個工作日,並進一步規定持異議的股東:
(a) | 最終有權為其Alexo股票支付公允價值的人,其公允價值應為緊接Alexo決議獲得批准之前該等股票的公允價值,Hecla只能支付相當於該公允價值的金額,該公允價值應按照適用於《BCBCA》第244和245條規定的支付價值的程序確定,但Hecla可以 |
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與根據《BCBCA》第244和245條規定行使異議權利或向法院提出申請的登記持有人訂立協議,持不同意見的股東將無權獲得任何其他付款或對價,包括如果持不同意見的股東沒有就其持有的Alexo股票行使異議權利,則根據該安排應支付的任何款項;或 |
(b) | 因任何原因,最終無權就其聲稱行使異議權利的Alexo股票獲得公允價值,應被視為在有效時間以與Alexo股票的非異議持有人相同的基礎參與了安排,並有權 僅獲得本協議第3.1(F)節規定的代價,即如果該持有人沒有行使異議權利,並且已根據第3.2節對所持的所有Alexo股票進行現金選擇,則該持有人將根據該安排收到的代價。但在任何情況下,不要求Hecla或Alexo或任何其他人承認在緊接生效時間之前的時間之後行使異議權利的任何Alexo股票持有人為Alexo股票持有人,所有行使異議權利的Alexo股份持有人(且在生效時間前並未撤回該等異議權利的行使)應從 Alexo公司保存的關於Alexo股份的登記冊中刪除,成為有效時間內的Alexo股份持有人,而Hecla將被記錄為該等Alexo股份的登記持有人,並應被視為該等Alexo股份的合法擁有人。 |
為進一步明確起見,(A)ALEXCO股份的任何實益持有人無權就該等ALEXCO 股份享有異議權利,而ALEXCO期權、ALEXCO DSU或ALEXCO RSU的持有人亦無權就該持有人的ALEXCO期權、ALEXCO DSU或ALEXCO RSU(視何者適用而定)享有異議權利,及(B)除《BCBCA》第238條的任何其他限制外,已投票表決ALEXCO股份或指示受託持有人投票贊成ALEXCO決議案的任何人士均無權就有關安排行使異議權利。
第六條
修訂及終止
6.1 | 安排圖則的修訂 |
(a) | Alexo和Hecla可在生效時間之前的任何時間和不時 對本安排計劃進行修訂、修改和/或補充,但每次此類修訂、修改和/或補充必須(I)以書面形式列出,(Ii)經Alexo和Hecla批准,(Iii)向法院提交,如果在Alexo會議之後進行,則經法院批准,以及(Iv)在法院要求的情況下通知Alexo證券持有人。 |
(b) | 對本安排計劃的任何修改、修改或補充可由Alexo或Hecla在Alexo會議之前或在Alexo會議上的任何時間提出(但Alexo或Hecla(視情況而定)應同意) |
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無論是否有任何其他事先通知或通信,並且如果在Alexo會議上的投票人提出並接受(臨時命令可能要求的除外),則在所有目的下均應 成為本安排計劃的一部分。 |
(c) | 法院在Alexo會議後批准或指示對本安排計劃的任何修訂、修改或補充,只有在以下情況下才有效:(I)獲得Alexo和Hecla各自的書面同意(在每種情況下,合理行事),以及(Ii)如果法院要求,經按法院指示的方式投票的部分或所有 股東同意。對本安排計劃的任何修訂、修改或補充可在批准最終命令後進行,而無需向法院提交此類修訂、修改或補充或尋求法院批准,前提是(I)涉及各方合理認為是行政性質的事項,以更好地實施本安排計劃,並且不會對Alexo證券的任何持有人的利益造成實質性不利,或(Ii)是6.1(D)節中預期的修訂。 |
(d) | 對本安排計劃的任何修訂、修改或補充可在生效日期後由Hecla單方面作出,前提是該修訂、修改或補充涉及Hecla合理認為屬於行政性質的事項,以便更好地實施本安排計劃,並且不會對Alexo證券的任何前持有人的經濟利益造成重大損害。 |
6.2 | 安排圖則的撤回 |
根據《安排協議》的條款,本《安排計劃》可在生效時間之前撤回。
6.3 | 終止的效果 |
根據《安排協議》第8.2條終止本《安排計劃》後,除《安排協議》所述外,任何一方均不對本協議項下的任何其他方承擔任何責任或承擔任何其他義務。
第七條
進一步保證
7.1 | 進一步保證 |
儘管本協議所載交易及事件將按本安排計劃所載順序於生效時間發生及被視為發生,而不會有任何進一步行動或手續,安排協議訂約方應作出、作出及籤立,或促使作出、作出及籤立其任何一方可能合理地需要的所有其他作為、契據、協議、轉讓、保證、文書或 文件,以進一步證明或證明本安排協議所載任何交易或事件。
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7.2 | 至上 |
從生效時間開始和之後:
(a) | 本安排計劃應優先於在生效時間之前發行的與Alexo證券有關的任何和所有權利; |
(b) | Alexo證券持有人及其任何受託人和轉讓代理的權利和義務, 應完全按照本安排計劃的規定執行;以及 |
(c) | 所有基於Alexo Securities或以任何方式與Alexo Securities相關的訴訟、訴訟原因、索賠或法律程序(實際的或有的,無論以前是否聲稱)應被視為已達成和解、妥協、釋放和確定,不承擔任何責任,但本文所述除外。 |
第八條
美國證券法豁免
8.1 | 美國證券法豁免。 |
儘管本協議中有任何相反的規定,雙方均同意,實施《安排計劃》的目的是: (I)根據《安排計劃》發行給Alexo股東以換取其Alexo股票的所有Hecla股票,將依據《安排計劃》第3(A)(10)節規定的《美國證券法》和美國任何州適用的證券法的登記要求豁免而發行和交換,並依據美國任何州的任何適用證券法的類似豁免,以及 根據條款,《安排協議》規定的條件和程序;及(Ii)Hecla股份根據美國交易所法案第12(B)條繼續登記。
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附表B
安排決議
是否解決 以下問題:
1. | 根據《條例》第291條作出的安排(該安排)商業公司法 法案(不列顛哥倫比亞省)涉及Alexo資源公司(公司),根據公司與Hecla礦業公司(Hecla礦業公司)於2022年7月4日訂立的安排協議,該協議可根據其條款(安排協議)不時修改、補充或修訂(安排協議),該協議在#年#月#日公司的管理信息通告中更詳細地描述和闡述[●](《通函》),以及由此計劃進行的所有交易,特此授權、批准和通過。 |
2. | 公司已經或可能根據《安排協議》及其條款修改、補充或修訂的安排計劃(《安排計劃》),其全文載於附錄[●]現授權、批准並通過本通知。 |
3. | (I)安排協議及其中擬進行的所有交易;(Ii)本公司董事在批准安排及安排協議方面的行動;及(Iii)本公司董事及高級管理人員在簽署及交付安排協議及其任何修訂、補充或修訂以及促使本公司履行其在安排協議下的責任方面的行動,現予批准及批准。 |
4. | 本公司現獲授權向不列顛哥倫比亞省最高法院(The Court Of British Columbia)申請最終命令,以根據《安排協議》和《安排計劃》(可能是或已經修改、補充或修訂)中規定的條款批准該安排。 |
5. | 儘管本決議案已獲有權投票的本公司證券持有人(本公司證券持有人)通過(及所採納的安排),或該安排已獲法院批准,本公司董事仍獲授權及授權:(I)在彼等的條款允許的範圍內修訂、修訂或補充安排協議或安排計劃;及(Ii)在符合安排協議條款的情況下,不得進行安排及任何相關交易,而無須另行通知或批准本公司證券持有人。 |
6. | 現授權和指示公司的任何高級職員或董事代表公司, 籤立或導致籤立,並交付或安排交付所有其他文件和文書,無論是否蓋上公司印章,並執行或導致執行該人認為必要或適宜的所有其他行為和事情,以全面執行上述決議和由此授權的事項。簽署和交付任何該等其他文件或文書,或作出任何該等其他作為或事情,即為該決定的最終證據。 |
附件99.1
2022-12 |
新聞稿
Hecla收購Alexo資源
美國最大和最高等級的白銀生產商
加拿大最大和最高等級的白銀儲備
立即釋放
July 5, 2022
愛達荷州Coeur D Alene Hecla礦業公司(紐約證券交易所股票代碼:HL)(HECLA)和Alexo資源公司(紐約證券交易所美國股票代碼:AXU;多倫多證券交易所股票代碼:AXU)(Alexo)高興地宣佈達成最終協議,Hecla將收購Hecla尚未擁有的Alexo所有已發行普通股。Alexo的每股已發行普通股將兑換0.116股Hecla普通股,這意味着每股Alexo普通股的對價為0.47美元,根據公司2022年7月1日在紐約證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的5日成交量加權平均價計算,溢價為23%.此外,Hecla將(I)提供中期融資以提供營運資金,並確保基諾山的開發和勘探繼續推進,以及(Ii)認購額外普通股,使其所有權股份達到9.9%。
Hecla還與惠頓貴金屬公司(WPM)達成協議,終止其在Alexo‘s Keno Hill物業的銀流權益,以換取1.35億美元的Hecla普通股,條件是完成Hecla對Alexo的收購。
給Hecla股東帶來的好處
| 育空地區的一處大型高品位銀礦,是弗雷澤研究所評定的十大司法管轄區之一 |
| 這是一個完全許可的物業,基礎設施包括一個每天400噸的磨坊、現場營地設施、全季駭維金屬加工通道,以及與水電電網的連接 |
| 通過將已探明和可能的白銀儲量增加19%至2.37億盎司,測量和指示資源24%至2.57億盎司,推斷資源7%至5.237億盎司,增加Hecla的白銀敞口 |
| 有望成為加拿大最大的白銀生產商 |
給Alexo股東帶來的好處
| 為Alexo股東提供即時預付溢價 |
| 允許通過立即和非攤薄的中期融資來推進基諾山的開發 |
| 與美國最大的白銀生產商合作 |
| 從單一資產及其開發風險向長壽礦山和高質量勘探項目組合的多元化生產基地過渡 |
| 強大的資產負債表,投資於基諾山並延續其資源擴張的歷史 |
| 隨着分析師覆蓋率和交易流動性的增加,資本市場狀況得到改善 |
在赫克拉,我們多年來一直密切關注基諾山項目,因為它是極少數與赫克拉在一線司法管轄區擁有和運營高檔物業的戰略無縫契合的礦藏之一,小菲利普斯·S·貝克兼首席執行官小菲利普斯·S·貝克説。作為美國最大的白銀生產商,Hecla生產了美國開採的白銀的40%以上,自然Hecla收購了Keno Hill,這也可能使Hecla Canada成為最大的白銀生產商。白銀是經濟脱碳的關鍵因素,國內供應的需求正在增長。收購基諾希爾使赫克拉能夠通過一個安全的高品位白銀開發和勘探項目進一步滿足這一需求,該項目的環境足跡很小。
投資者關係部,Hecla礦業公司電話:1-800-432-5291電子郵件:hmc-info@hecla-mining.com
1
Alexo董事長兼首席執行官Clynton Nauman表示:這筆交易為我們的利益相關者帶來了巨大的好處。通過與高品位窄脈銀開採行業領先者Hecla的合作,我們進一步定位了基諾山,以實現其全部潛力。毫無疑問,我們已經遠遠落後於基諾山的開發和生產計劃,以及我們最初預計在2022年初實現商業生產的計劃。這些挑戰的原因有很多,但從根本上説,它們都導致我們整個業務的壓力越來越大 ,這對股價、我們的財務、我們的員工和其他利益相關者產生了負面影響。作為一家規模大得多的企業,Hecla擁有組織專業知識和財務實力,可以將基諾山建設到所需的水平和能力,同時能夠繼續投資於整個地區的勘探,這是我們作為Alexo獨立可能難以實現的。坦率地説,現在為我們的員工、第一個Na-Cho Nyäk Dun民族和整個育空社區提供的機會比Alexo在短期內能提供的任何機會都要好。我期待着與Hecla的Phil和他的團隊合作,在2022年9月完成這筆交易。
交易條款
該協議規定,自協議生效之日起,Alexo股東持有的每股Alexo普通股將換取0.116股Hecla股票。Hecla 將向Alexo股東發行約1800萬股普通股。在完成與WPM和Alexo的交易後,假設2022年7月1日Hecla股票的5日成交量加權平均價為4.13美元,WPM和Alexo股東將分別擁有Hecla已發行普通股約5.6%和3.0%。將向WPM發行的Hecla普通股的確切數量將在緊接截止日期之前計算 。
Hecla正在向Alexo提供3,000萬美元的擔保貸款,並將以每股0.5加元的價格購買8,984,100股Alexo股票 ,總價值為4,492,050加元,這將導致9.9%的Alexo股份由Hecla或其關聯公司持有。貸款的一部分將立即提取,其餘部分將以循環方式提供,根據Alexo和Hecla共同批准的計劃,所得資金將用於商定的營運資本和資本支出目的。貸款和股份購買旨在為Alexo提供即時營運資金,以繼續在基諾山的開發工作,並不以交易完成為條件。
董事會建議
Alexo和Hecla的董事會都一致批准了這筆交易。Alexo董事會一致建議Alexo股東投票支持這項交易。Alexo的董事和高級管理人員支持這筆交易,並與Hecla簽訂了慣常的投票支持協議,同意投票支持交易。WPM還與Hecla簽訂了投票支持協議,以投票支持交易,導致Alexo約4.9%的已發行普通股受到投票支持協議的約束 以支持交易。
Cormark Securities Inc.向Alexo董事會提供了一份意見,認為從財務角度看,截至安排協議之日,這筆交易對Alexo股東是公平的,並受意見中的假設、限制和限制。
交易條件和時間安排
交易將由法院根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)批准的安排計劃實施,並需要獲得以下批准:(I)Alexo普通股持有人投票的66 2/3%,(Ii)受影響的Alexo投票權證券持有人作為單一類別投票的66 2/3%,以及(Iii)如果適用,Alexo普通股持有人在排除Hecla和其他根據加拿大多邊文書61-101《在特殊交易中保護少數人安全》規定被排除在外的其他人的投票後所投的多數票。這一切都是在一次特別會議上進行的。
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2
Alexo-Hecla和WPM-Hecla的交易均須獲得適用的監管批准和慣常的成交條件。該協議規定了慣例的交易保護條款,包括Alexo方面的非招標契約,Hecla 有權匹配任何更高的提議,以及在某些情況下由Alexo向Hecla支付1000萬美元的終止費。
預計特別會議將於2022年9月舉行,預計收購將於當月晚些時候完成。
顧問和律師
BMO Capital Markets將擔任Hecla與這筆交易有關的財務顧問。Osler,Hoskin&HarCourt LLP擔任Hecla的加拿大法律顧問,K&L Gates擔任Hecla的美國法律顧問。
Cormark Securities Inc.將擔任Alexo的財務顧問。Blake, Cassel&Graydon LLP是Alexo的法律顧問。
電話會議詳細信息
赫克拉將於2022年7月5日上午8:30主持電話會議。東部時間討論收購事宜。您可以通過撥打 免費電話加入電話會議888-330-2391.參賽者代碼是4812168。Hecla的現場直播和存檔網絡直播可在www.herla-mining.com的投資者項下收看。
關於赫克拉
Hecla礦業公司(紐約證券交易所代碼:HL)成立於1891年,是美國最大的白銀生產商。除了在阿拉斯加、愛達荷州和加拿大魁北克經營礦山外,該公司還在北美各地世界級的銀和金礦礦區擁有多個勘探物業和開發前項目。
關於Alexo
Alexo是加拿大育空地區歷史悠久的基諾山銀區的所有者和運營商,該地區是世界上品位最高的銀礦之一。
有關交易的重要附加信息以及在哪裏可以找到該交易
本材料涉及Hecla對Alexo的擬議收購(交易)。與擬議交易相關發行的Hecla普通股(Hecla 股票)可以根據提交給美國證券交易委員會的登記聲明進行登記,也可以根據可用的豁免發行。這些信息不能替代赫克拉可能向美國證券交易委員會提交的任何登記聲明或任何其他文件,或赫克拉或ALEXCO可能發送給各自股東的與赫克拉股票要約和/或發行相關的文件。敦促投資者閲讀任何註冊聲明,如果已提交,以及可能在獲得時提交給美國證券交易委員會或加拿大監管機構的所有其他相關文件,因為它們將包含有關赫克拉股票發行的重要信息。如果文件已向美國證券交易委員會提交,則可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)和海克拉在國家能源署網站www.sedar.com上的個人資料下免費獲取。您也可以聯繫Hecla礦業公司的投資者關係部獲得這些文件;投資者關係部;1-800-HECLA91 (1-800-432-5291);HMC-INFO@Hecla-mining.com。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。
關於擬議的交易,ALEXCO將向美國證券交易委員會和/或加拿大監管機構提交委託書徵集材料。任何此類備案文件中包含的信息 可能不完整,可能會被更新、修改或更改。我們敦促股東在就擬議的交易做出任何投票或投資決定之前,仔細閲讀這些材料(如果有)以及提交給美國證券交易委員會和/或加拿大監管機構的任何其他相關材料的全文 ,因為它們包含有關擬議的交易及其各方的重要信息。
委託書徵集材料將郵寄給Alexo的股東,尋求他們對交易的批准。任何人還可以免費獲得此類材料的副本,方法是將請求定向到:Alexo Resource Corp.,Suite
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3
不列顛哥倫比亞省温哥華伯拉德街555Bentall Centre,Box 216,V7X 1M9,關注:投資者關係或,赫克拉礦業公司,6500N。礦物驅動器,Suite200,Coeur D D Alene,ID 83815-9408;投資者關係;1-800-HECLA91 (1-800-432-5291).此外,提交給美國證券交易委員會的任何相關材料都將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和美國國家能源署網站www.sedar.com上的Alexo簡介下免費獲取。感興趣的人也可以通過訪問ALEXCO的網站www.alexcoresource ce.com獲取提交給美國證券交易委員會的此類文件的副本。
徵集活動中的參與者
Hecla、Alexo、他們各自的董事和他們各自的某些高管可能被視為與擬議交易相關的委託書徵集的參與者。有關赫克拉董事和高管的信息已在其於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告、於2022年4月12日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會委託書以及於2022年5月27日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中闡述。這些文件可從美國證券交易委員會網站www.sec.gov和赫克拉網站www.herla-mining.com免費獲取。有關Alexo董事和高管的信息載於2022年5月5日提交給SEDAR的管理信息通告中。本文檔可從SEDAR(www.sedar.com)和Alexo的網站(www.alexcoresource ce.com)免費獲取。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述(通過持有證券或以其他方式),將包含在Alexo信息通告和其他相關材料中,這些材料將在SEDAR上備案,並在獲得後提交給美國證券交易委員會。這些文件可從SEDAR網站www.sedar.com、美國證券交易委員會網站www.sec.gov和ALEXCO網站www.alexcoresource ce.com免費獲取。
就前瞻性陳述向投資者發出警示性聲明
與赫克拉有關的前瞻性陳述
本新聞稿包含《1933年證券法》(經修訂)第27A條和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E條所指的前瞻性陳述,這些陳述旨在由這些條款和其他適用法律(包括加拿大證券法)所創造的安全港涵蓋。當前瞻性陳述 表達或暗示對未來事件或結果的期望或信念時,這種期望或信念是真誠表達的,並被認為具有合理的基礎。然而,此類陳述會受到風險、不確定性和其他 因素的影響,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述所表達、預測或暗示的未來結果大相徑庭。前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務業績以及 財務狀況,並且通常包含以下詞語:?預期、打算、?計劃、?將、?可能、?將、?可能、?將、?估計、?應該、?預期、?相信、?項目、?目標、?指示性、?初步、?潛在及類似的表述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於有關Hecla完成對Alexo的收購併將在第三季度完成、WPM終止Keno Hill項目的流程、Hecla股東獲得的收益、Alexo股東獲得的收益以及Hecla擁有將Keno Hill建設到所需水平和能力所需的組織專業知識和財務實力的陳述, 同時能夠繼續投資於整個地區的勘探。用於編制此類前瞻性陳述或前瞻性信息的重大因素或假設包括,公司的開發和生產計劃將按預期進行,不會因公司運營所受的風險或不確定性(無論是已知、未知或未預見的)而需要修訂 。
對未來事件或結果的估計或預期基於某些假設,這些假設可能被證明是不正確的,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述不同。此類假設包括但不限於: (I)當前的巖土、冶金、水文和其他物理條件沒有重大變化;(Ii)公司項目的許可、開發、運營和擴展符合當前的預期和採礦計劃;(Iii)公司運營所在的任何司法管轄區的政治/監管事態發展與其當前的預期一致;(Iv)美元/加元和美元/MXN的匯率與當前水平大致一致;(V)金、銀、鉛和鋅的某些價格假設;(Vi)主要供應品的價格與當前水平大致一致;(Vii)我們目前礦產儲量和礦產資源估計的準確性;(Viii)公司的開發和生產計劃將按預期進行,不會因已知、未知或意外的風險或不確定性而需要修訂; (Ix)交易對手履行其根據對衝工具和看跌期權合同承擔的義務;(X)有足夠的勞動力並經過培訓以執行分配的任務;(Xi)天氣模式和正常季節範圍內的雨/雪,以免影響業務;。(Xii)與有關各方的關係,包括美洲原住民。, (十三)可與有能力處理我們的 礦石的第三方磨廠經營者達成經濟條款;(Xiv)維持水權的可獲得性;(XV)不會出現減少可用現金餘額的因素;及(Xvi)我們目前張貼或維持填海及與之相關的履約保證金或抵押品的要求並無大幅增加。
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此外,可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重大風險包括但不限於:(1)黃金、白銀和其他金屬價格波動;(2)經營風險;(3)匯率波動;(4)生產成本增加以及礦石品位或回收率與採礦計劃中假設的不同;(5)社區關係;(6)衝突解決和項目或反對意見的結果;(7)訴訟、政治、監管、勞工和環境風險;(Viii)勘探風險及結果,包括 礦產資源並非礦產儲備,並未證明其經濟可行性,且不確定能否通過持續勘探提升至礦產儲備;(Ix)交易對手未能履行其根據對衝工具承擔的義務;(X)吾等對內華達業務收取重大減值費用;(Xi)吾等未能遵守信貸協議的所有條款以維持繼續使用 左輪手槍,及(Xii)吾等無法為即將到期的優先票據進行再融資。有關此類風險和其他因素的更詳細討論,請參閲公司於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的2021年10-K表格以及公司提交的其他美國證券交易委員會文件。公司不承擔任何義務公開發布對任何前瞻性陳述的修訂,包括但不限於展望,以反映本新聞稿發佈日期後的事件或情況,或反映意外事件的發生, 除非適用的證券法另有要求。投資者不應假設之前發佈的前瞻性聲明沒有更新 就構成了對該聲明的重申。繼續依賴前瞻性陳述將使投資者自負風險。
與Alexo有關的前瞻性陳述
本新聞稿中的一些 陳述(前瞻性陳述)包含前瞻性信息,涉及截至本新聞稿發佈之日Alexo的預期結果和未來運營的發展、其物業的計劃勘探和開發、與其業務相關的計劃以及其他可能發生的事項。前瞻性陳述可能包括但不限於,有關Hecla完成對Alexo的收購併將在第三季度完成的陳述,WPM在基諾山項目上的流動終止,Hecla股東獲得的上市收益,以及Hecla擁有將基諾山建設到所需水平和能力的組織專業知識和財務實力,同時能夠繼續投資於整個地區的勘探、未來的補救和開墾活動、未來的礦產勘探、礦產儲量和礦產資源的估計,實現礦產儲量和礦產資源評估、未來礦山建設和開發活動、未來礦山經營和生產、活動和報告的時間安排、開發活動的時間和結果、估計收入和支出的時間和金額、勘探活動的成功與否、許可時間線、對額外資本的要求以及資金來源和用途。前瞻性表述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際事件或結果與前瞻性表述中所表達或暗示的情況大不相同。這些因素包括,除其他外, 與勘探和開發活動的實際結果和時間有關的風險;採礦活動的實際結果和時間;環境服務活動的實際結果和時間;補救和復墾活動的實際結果和時間;經濟評估的結論;隨着計劃的不斷完善,項目參數的變化;銀、金、鉛、鋅和其他商品的未來價格;可開採資源、品位或回收率的可能變化;工廠、設備或過程未能按預期運行;採礦業的事故、勞資糾紛和其他風險;第一民族權和所有權; 繼續資本化和商業可行性;全球經濟狀況;競爭;以及在獲得政府批准或融資或在完成發展活動方面的延誤。前瞻性陳述基於管理層認為在作出這些陳述時是合理的某些假設。在作出本新聞稿中包含的前瞻性陳述時,Alexo應用了幾個重大假設,包括但不限於,擬議的勘探和開發將按計劃進行,以及市場基本面將導致銀、金、鉛和鋅的需求和價格持續增長。不能保證前瞻性陳述將被證明是準確和實際的 結果和未來事件可能與此類陳述中預期的大不相同。除非適用的證券法規另有要求,否則Alexo明確表示不會因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。
對投資者關於儲量和資源的警示聲明
本新聞稿使用了礦產資源、測量的礦產資源、指示的礦產資源和推斷的礦產資源等術語。不屬於礦產儲量的礦產資源沒有證明的經濟可行性。您不應假設所有或任何部分已測量或指示的礦產資源將轉化為 礦產儲量。此外,推斷出的礦產資源在其存在以及是否可以合法或經濟地開採方面有很大的不確定性,在評估採礦項目的經濟可行性時可能不考慮推斷出的礦產資源,也不能將其轉化為礦產儲量。2018年10月31日,美國證券交易委員會
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採用了新的礦業披露規則(S-K 1300),該規則更符合當前行業和全球監管實踐以及 標準,包括國家工具43-101礦產項目披露標準(NI 43-101),赫克拉遵守這一標準,因為它也是加拿大證券法規定的報告發行人。雖然S-K1300與NI 43-101的一致性比之前的美國證券交易委員會礦業披露規則更緊密,但也存在一些差異。NI 43-101是加拿大證券管理人制定的一項規則,它為發行人對有關礦產項目的科學和技術信息進行的所有公開披露建立了標準。除非另有説明,本新聞稿中包含的所有資源和儲量估計都是根據NI 43-101和S K 1300編制的。
合格人員(QP)
Hecla礦業公司勘探副總裁Kurt D.Allen,CPG和Hecla Limited首席地質學家Keith Blair,CPG,他們是S-K 1300和JNI 43-101的合格人員,負責監督本新聞稿中關於Hecla礦產項目的科學技術信息的準備。本公司每項材料性能的技術報告摘要作為本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告的附件96.1、96.2和96.3提交,可在www.sec.gov上查閲。有關格林斯克裏克礦的數據核查、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及分析或測試程序摘要的信息包含在題為《Greens Creek礦的技術報告》的技術報告中,該技術報告的生效日期為2018年12月31日,《幸運星期五礦的技術報告》的標題為《幸運星期五礦的技術報告》,該技術報告的生效日期為2014年4月2日,《Casa Berardi》的技術報告題為《魁北克省西北部Casa Berardi礦的礦產資源和礦產儲量估算技術報告》。加拿大的有效日期 2018年12月31日(Casa Berardi技術報告)和墨西哥聖塞巴斯蒂安礦的技術報告包含在為Hecla編寫的題為墨西哥杜蘭戈聖塞巴斯蒂安Ag-Au財產技術報告的技術報告中。這三份技術報告還描述了用於估計礦產儲量和資源的主要假設、參數和方法,並對估計可能受到任何已知環境、許可、法律、產權、税收、社會政治、營銷等因素影響的程度進行了一般性討論。, 或其他相關因素。有關Fire Creek礦的數據核實、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及樣品、分析或測試程序摘要的信息,載於為KLondex Mines編制的技術報告(日期為2018年3月31日)、Hollister礦(日期為2017年5月31日,修訂於2017年8月9日)和Midas礦(日期為2014年8月31日,修訂於2015年4月2日)。這些技術報告的副本可在SEDAR www.sedar.com上的Hecla‘s和KLondex’s檔案中找到。艾倫先生和布萊爾先生審查並核實了有關鑽探取樣、所有數字收集數據的數據核實、鑽探調查和與所有地雷有關的比重測定的信息。審查包括質量保證計劃和質量控制措施,包括分析或測試實踐,監管鏈程序、樣本存儲程序,幷包括獨立的樣本收集和分析。審查發現,這些信息和程序符合行業標準,足以用於礦產資源和礦產儲量評估以及礦山規劃目的。
本新聞稿中有關Alexo礦物性的所有科學和技術信息的披露已經過審查和批准。(Alexo公司基諾·希爾運營經理),他是美國國家標準43-101《礦產項目信息披露標準》所界定的合格人員。
關於每家公司的信息
本新聞稿中有關Hecla的信息由Hecla提供,並由Hecla負責。有關赫克拉的更多信息,請參閲赫克拉提交給美國證券交易委員會的文件,包括其於2022年2月22日提交的10-K表格年度報告,以及其在SEDAR上的發行人檔案下提交給加拿大證券監管機構的文件。本新聞稿中有關Alexo的信息由Alexo提供,並由Alexo負責。有關Alexo的更多信息,請參閲Alexo的備案文件,包括其於2022年3月21日提交的Form 40-F年度報告,以及其在SEDAR上的 發行人簡介下提交給加拿大證券監管機構的文件。
如需更多信息,請聯繫:
赫克拉: | Alexo: | |
安維塔·M·帕蒂爾 | 拉吉尼·巴拉 | |
總裁副董事長兼投資人關係和財務主管 | 投資者關係和溝通主管 | |
800-HECLA91(800-432-5291) | Phone: (778) 945-6577 | |
投資者關係 | 電子郵件:info@alexcoresource ce.com | |
電子郵件:hmc-info@hecla-mining.com | 網址:www.alexcoresource ce.com | |
網址:www.herla-mining.com |
投資者關係部,Hecla礦業公司電話:1-800-432-5291電子郵件:hmc-info@hecla-mining.com
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表A
赫克拉的礦產儲量2021年12月31日 (1)
已探明儲量 (1) |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅 (噸) |
銅 (噸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克(2,3) |
2 | 9.6 | 0.08 | 1.7 | 4.5 | | 18 | 0.1 | 30 | 80 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五(2,4) |
4,691 | 13.9 | | 8.4 | 3.4 | | 65,313 | | 395,290 | 159,360 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (2,5) |
4,763 | | 0.10 | | | | | 453 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪 (2,5) |
923 | | 0.16 | | | | | 143 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
10,378 | 65,331 | 596 | 395,320 | 159,440 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可能儲量 (6) |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅 (噸) |
銅 (噸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克(2,3) |
11,074 | 11.3 | 0.09 | 2.5 | 6.6 | | 125,201 | 946 | 282,220 | 725,830 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五(2,4) |
765 | 12.3 | | 7.5 | 2.8 | | 9,386 | | 57,160 | 21,650 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (2,5) |
13,371 | | 0.07 | | | | | 928 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪 (2,5) |
1,695 | | 0.15 | | | | | 259 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
26,905 | 134,587 | 2,133 | 339,380 | 747,480 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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已探明儲量和可能儲量 |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅 (噸) |
銅 (噸) |
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格林斯克裏克(2,3) |
11,076 | 11.3 | 0.09 | 2.5 | 6.6 | | 125,219 | 946 | 282,250 | 725,920 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五(2,4) |
5,456 | 13.7 | | 8.3 | 3.3 | | 74,699 | | 452,440 | 181,020 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (2,5) |
18,134 | | 0.08 | | | | | 1,381 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪 (2,5) |
2,618 | | 0.15 | | | | | 403 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
37,283 | 199,918 | 2,730 | 734,690 | 906,940 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) | 儲量一詞是指對所指示和測量的資源的噸位和等級或質量的估計,該合格人士認為,這些資源可以作為經濟上可行的項目的基礎。更具體地説,它是已測量或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分,包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失的補償。探明儲量是指測量礦產資源中經濟上可開採的部分,只能通過測量礦產資源的轉換而產生。準備金是根據修訂後的1933年證券法S-K條例第1300節和NI 43-101報告的。見下文腳註7和8 。 |
(2) | 除非另有説明,否則礦產儲量按白銀17美元/盎司、黃金1600美元/盎司、鉛0.90美元/磅、鋅1.15美元/磅計算。 |
(3) | Greens Creek的儲量NSR下限品位為215美元/噸,格林斯克裏克除加拉格爾帶外的所有帶的NSR儲量為220美元/噸;冶金回收率(2021年實際):81.26%銀,72.34%金,82.29%鉛,89.58%鋅 |
(4) | 吉祥星期五礦脈的儲量邊界品位為216.19美元,中脈為230.98美元;冶金回收率(2021年實際):銀95.18%,鉛94.62%,鋅89.97% |
(5) | Casa Berardi的平均儲量截止品位地下為0.101盎司/噸(3.47g/噸),露天為0.037盎司/噸(1.27g/噸)。冶金回收率(2021年實際):黃金84.82%;美元/加元匯率:1:1.275。 |
(6) | 術語可能儲量是指所指示的礦產資源在經濟上可開採的部分,在某些情況下, 可測量的礦產資源。見下文腳註8和9。 |
由於四捨五入,總計可能不代表各部分的總和
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7
赫克拉的礦產資源2021年12月31日 (7)
測量的資源 (8) |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅(噸) | 銅 (噸) |
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格林斯克裏克(11,12) |
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幸運星期五 (11,13) |
8,652 | 7.6 | | 4.9 | 2.5 | | 65,752 | | 425,100 | 213,480 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (11,14) |
96 | | 0.04 | | | | | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪(11,14) |
2,272 | | 0.15 | | | | | 351 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安三氧化二胺(15) |
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安硫化物(15) |
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火溪(16,17) |
20 | 0.7 | 0.50 | | | | 14 | 10 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
霍利斯特 (16,18) |
18 | 4.9 | 0.59 | | | | 87 | 10 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邁達斯 (16,19) |
2 | 7.6 | 0.68 | | | | 14 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赫瓦 (20) |
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSCO (20) |
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
星星 (21) |
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總計 |
11,060 | 65,867 | 377 | 425,100 | 213,480 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指定的資源 (9) |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅(噸) | 銅 (噸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克(11,12) |
8,355 | 12.8 | 0.10 | 3.0 | 8.4 | | 106,670 | 836 | 250,040 | 701,520 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五 (11,13) |
1,841 | 7.6 | | 5.1 | 2.4 | | 14,010 | | 93,140 | 44,120 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (11,14) |
420 | | 0.03 | | | | | 14 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪(11,14) |
4,976 | | 0.14 | | | | | 685 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安三氧化二胺(15) |
1,453 | 6.5 | 0.09 | | | | 9,430 | 135 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安硫化物(15) |
1,187 | 5.5 | 0.01 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 6,579 | 16 | 22,420 | 34,100 | 14,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火溪(16,17) |
113 | 1.0 | 0.45 | | | | 114 | 51 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
霍利斯特 (16,18) |
70 | 1.9 | 0.58 | | | | 130 | 40 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邁達斯 (16,19) |
76 | 5.7 | 0.42 | | | | 430 | 32 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赫瓦 (20) |
1,266 | | 0.06 | | | | | 76 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSCO (20) |
29,287 | | 0.04 | | | | | 1,201 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
星星 (21) |
1,126 | 2.9 | | 6.2 | 7.4 | | 3,301 | | 69,900 | 83,410 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
50,168 | 140,663 | 3,088 | 435,500 | 863,150 | 14,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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衡量和指示的資源 |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅(噸) | 銅 (噸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克(11,12) |
8,355 | 12.8 | 0.10 | 3.0 | 8.4 | | 106,670 | 836 | 250,040 | 701,520 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五 (11,13) |
10,493 | 7.6 | | 4.9 | 2.5 | | 79,762 | | 518,240 | 257,600 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (11,14) |
516 | | 0.03 | | | | | 18 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪(11,14) |
7,248 | | 0.14 | | | | | 1,036 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安三氧化二胺(15) |
1,453 | 6.5 | 0.09 | | | | 9,430 | 135 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安硫化物(15) |
1,187 | 5.5 | 0.01 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 6,579 | 16 | 22,420 | 34,100 | 14,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火溪(16,17) |
134 | 1.0 | 0.46 | | | | 128 | 61 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
霍利斯特 (16,18) |
88 | 2.5 | 0.58 | | | | 217 | 51 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邁達斯 (16,19) |
78 | 5.7 | 0.43 | | | | 444 | 33 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赫瓦 (20) |
1,266 | | 0.06 | | | | | 76 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSCO (20) |
29,287 | | 0.04 | | | | | 1,201 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
星星 (21) |
1,126 | 2.9 | | 6.2 | 7.4 | | 3,301 | | 69,900 | 83,410 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
61,229 | 206,530 | 3,464 | 860,600 | 1,076,630 | 14,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資者關係部,Hecla礦業公司電話:1-800-432-5291電子郵件:hmc-info@hecla-mining.com
8
推斷的資源 (10) |
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資產 |
噸 (000) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
銅 % |
白銀 (000 oz) |
黃金 (000 oz) |
鉛 (噸) |
鋅(噸) | 銅 (噸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克(11,12) |
2,152 | 12.8 | 0.08 | 2.8 | 6.8 | | 27,508 | 164 | 60,140 | 146,020 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運星期五 (11,13) |
5,377 | 7.8 | | 5.8 | 2.4 | | 41,872 | | 311,850 | 129,600 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卡薩·貝拉爾迪露天礦 (11,14) |
7,886 | | 0.05 | | | | | 383 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下卡薩·貝拉爾迪(11,14) |
2,239 | | 0.18 | | | | | 408 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安三氧化二胺(15) |
3,490 | 6.4 | 0.05 | | | | 22,353 | 182 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖塞巴斯蒂安硫化物(15) |
385 | 4.2 | 0.01 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 1,606 | 5 | 6,070 | 8,830 | 3,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火溪(16,17) |
765 | 0.5 | 0.51 | | | | 394 | 392 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火溪露天礦坑(22) |
74,584 | 0.1 | 0.03 | | | | 5,232 | 2,178 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
霍利斯特 (18,18) |
642 | 3.0 | 0.42 | | | | 1,916 | 273 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邁達斯 (16,19) |
1,232 | 6.3 | 0.50 | | | | 7,723 | 615 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赫瓦 (20) |
2,787 | | 0.08 | | | | | 216 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOSCO (20) |
17,726 | | 0.04 | | | | | 663 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
星星 (21) |
3,157 | 2.9 | | 5.6 | 5.5 | | 9,432 | | 178,670 | 174,450 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聖胡安銀牌 (23) |
3,594 | 11.3 | 0.01 | 1.4 | 1.1 | | 40,716 | 36 | 51,750 | 40,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙特克里斯托三明治 (24) |
913 | 0.3 | 0.14 | | | | 271 | 131 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
巖溪 (25) |
100,086 | 1.5 | | | | 0.7 | 148,736 | | | | 658,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙大諾州 (26) |
112,185 | 1.6 | | | | 0.7 | 183,346 | | | | 759,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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共計。 |
339,200 | 491,103 | 5,644 | 608,480 | 499,700 | 1,421,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:除格林斯克裏克的已探明儲量為地面儲量外,其他所有估算均為原地儲量。礦產資源不包括儲量。
(7) | 礦產資源這一術語是指在 或地殼上集中或賦存具有經濟價值的物質,其形式、等級或質量以及數量都有合理的經濟開採前景。礦產資源是對礦化的合理估計,考慮到相關因素,如邊際品位、可能的採礦規模、位置或連續性,在假設和合理的技術和經濟條件下,很可能全部或部分成為經濟上可開採的。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。根據修訂後的1933年證券法S-K條例第1300節和NI 43-101報告資源。 |
(8) | 測量資源這一術語是指根據確鑿的地質證據和採樣來估計其數量和等級或質量的礦產資源的一部分。與測量礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人按照本章節的定義,充分詳細地應用修正因子,以支持詳細的採礦規劃和對礦牀經濟可行性的最終評估。由於測量礦產資源的置信度高於指示礦產資源或推斷礦產資源的置信度,因此,測量礦產資源可轉換為已探明礦產儲量或可能礦產儲量。 |
(9) | 術語指示資源是指礦物資源的一部分,其數量和等級或質量是根據充分的地質證據和採樣進行估計的。與所指示的礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人應用足夠詳細的修正因素,以支持礦山規劃和對礦牀的經濟可行性進行評估。由於指示礦產資源的置信度低於測量礦產資源的置信度,因此指示礦產資源只能轉換為可能的礦產儲量。 |
(10) | 推斷資源這一術語是指根據有限的地質證據和採樣來估計其數量和等級或質量的礦產資源的一部分。與所推斷的礦產資源有關的地質不確定性水平太高,無法應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素,以評估經濟可行性。由於推斷出的礦產資源的地質置信度是所有礦產資源中最低的,因此無法採用有助於評估經濟可行性的修正係數,因此,在評估採礦項目的經濟可行性時,可能不會考慮推斷出的礦產資源,也不能將其轉換為礦產儲量。 |
(11) | 除非另有説明,否則礦產資源的價格為黃金1700美元/盎司、白銀21美元/盎司、鉛1.15美元/磅、鋅1.35美元/磅和銅3.00美元/磅。 |
(12) | Greens Creek的資源NSR截止品位為215美元/噸,格林斯克裏克除加拉格爾帶外的所有 帶的價格為220美元/噸;冶金回收率(2021年實際):銀81.26%,金72.34%,鉛82.29%,鋅89.58%。 |
(13) | 幸運星期五的資源自然資源品位下限為:30號脈170.18美元,中間脈184.97美元,幸運星期五脈207.15美元;冶金回收率(2021年實際):銀95.18%,鉛94.62%,鋅89.97%。 |
(14) | Casa Berardi的平均資源邊界品位為地下黃金0.089盎司/噸(3.06克/噸)和露天礦0.036盎司/噸(1.22克/噸);冶金回收率(2021年實際):黃金84.82%;美元/加元匯率:1:1.275。 |
(15) | 聖塞巴斯蒂安大多數礦區的資源顯示價格為:黃金1500美元/盎司,白銀21美元/盎司,鉛1.15美元/磅,鋅1.35美元/磅,銅3.00美元/磅,截止品位為90.72美元/噸(100美元/噸);Toro、Bronco和Tigre區的黃金價格為1700美元/盎司。基於品位依賴回收曲線的冶金回收: 平均資源品位下氧化物材料的回收率平均為89%銀和84%金,硫化物材料為85%銀、83%金、81%鉛、86%鋅和83%銅。據報告,中脈、北脈和東弗朗辛的最小開採寬度為8.2英尺(2.5米),El Toro、El Bronco和El Tigre為6.5英尺(1.98米),Hugh Zone和Andrea為4.9英尺(1.5米)。 |
(16) | 除非另有説明,Fire Creek、Hollister和Midas的礦產資源使用每盎司1500美元的黃金和21美元/盎司的白銀進行報告。最小開採寬度定義為四英尺或礦脈實際厚度加兩英尺,取較大者。 |
(17) | Fire Creek礦產資源報告的黃金等值邊際品位為0.283盎司/噸。冶金回收率:金90%,銀70%。 |
(18) | 據報道,霍利斯特礦產資源,包括Hatter Graben,其黃金等值邊際品位為0.238盎司/噸。冶金回收率:金88%,銀66% |
(19) | 據報道,Midas礦產資源的黃金等值邊際品位為0.237盎司/噸。冶金回收率:金90%,銀70%。黃金當量邊界品位為0.1盎司/噸,黃金價格為1700美元/盎司,用於資源未稀釋的燒結區。 |
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9
(20) | 赫瓦和HOSCO的測量、指示和推斷資源以每盎司1,500美元黃金為基礎。露天礦的黃金邊際品位為0.01盎司/噸(0.33克/噸),地下的黃金邊際品位為0.088盎司/噸(3.0克/噸),資源沒有 稀釋或材料損失。 |
冶金回收率:HEVA:95%金,HOSCO:87.7%金。
(21) | Star地產的指示和推斷資源報告使用21美元的銀、0.95美元的鉛、1.10美元的鉛,最小開採寬度為4.3英尺,截止品位為100美元/噸;冶金回收率:93.38%的銀、93.33%的鉛、86.96%的鋅。 |
(22) | 根據2017年11月30日計算的Fire Creek露天礦資源量,氧化物材料的金銀回收率分別為65%和30%,混合氧化物-硫化物材料的金銀回收率分別為60%和25%。顯示的資源在2019年重新分類為推斷。 |
露天礦資源量按1400美元黃金和19.83美元白銀計算,截止品位為0.01aubr}當量盎司/噸,包括10%的採礦貧化和5%的礦石損失。露天礦產資源不包括地下礦產資源。
(23) | 根據1400美元的金、26.5美元的銀、0.85美元的鉛和0.85美元的鋅計算,BullDog的最小開採寬度為6.0英尺,銀的截止品位為6.0盎司/噸,Equity和北紫晶脈的截止品位為5.0英尺,截止品位分別為50美元/噸和100美元/噸。 |
基於品位依賴回收曲線的冶金回收:在平均資源品位下的回收率 鬥牛犬平均為88%銀和74%鉛,北紫晶和Equity為恆定85%金和85%銀。
(24) | 蒙特克里斯托的推斷資源報告最小開採寬度為5.0英尺;資源以1400美元的Au為基礎, 26.5美元的銀,使用0.06盎司/噸的黃金邊際品位。冶金回收率:金90%,銀90%。 |
(25) | Rock Creek的推斷資源報告的最小厚度為15英尺,截止品位為24.50美元/噸NSR;冶金回收率:88%銀,92%銅。 |
根據美國林務局庫特奈國家林業局在2003年6月的《巖溪項目決定記錄》中定義的採礦限制調整資源。
(26) | 據報告,蒙塔諾爾的推斷資源至少厚度為15英尺,截止品位為24.50美元/噸NSR;冶金回收率:88%的銀,92%的銅。 |
資源根據美國林務局、庫特奈國家森林、蒙大拿州DEQ在2015年12月定義的採礦限制進行調整 聯合最終EIS、蒙大拿州項目和2016年2月美國林務局庫特奈國家森林決定記錄、蒙大拿州項目。
由於四捨五入,總計可能不代表各部分的總和
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10
表B
Alexo的礦產儲量
可能儲量 |
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存款 |
公噸 | 白銀 (克/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
黃金 (克/噸) |
白銀 (000 oz) |
鉛 (M lbs) |
鋅 (M lbs) |
黃金 (000 oz) |
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Bellekeno |
12,809 | 936 | 13.0 | 7.3 | | 385 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Bellekeno地表礦牀 |
3,397 | 1,150 | 21.7 | 4.5 | | 126 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
幸運女王 |
70,648 | 1,269 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 2,883 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
火焰與蛾子 |
721,322 | 672 | 2.7 | 6.2 | 0.5 | 15,590 | 43 | 99 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
伯明翰 |
640,173 | 899 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 18,209 | 31 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
1,438,349 | 804 | 2.6 | 3.8 | 0.3 | 37,193 | 84 | 122 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
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備註:
1. | 本文中報告的礦產儲量的日期為2021年5月26日(見Alexo的新聞稿Alexo 宣佈白銀儲量增加22%;更新的技術報告顯示Keno Hill的經濟強勁),不包括自那時以來的枯竭。 |
2. | 本文根據NSR截止值報告礦產儲量,使用估計的冶金回收率、假設的金屬價格和冶煉廠條件,其中包括支付係數、處理費用、罰款和精煉費用。 |
3. | 噸位和等級測量以公制為單位。含金量和含銀量盎司報告為金衡盎司。 |
4. | Bellekeno、Lucky Queen、Flame&Moth和Bermingham礦藏被併入當前的 採礦計劃,並在日期為2021年5月26日、題為Alexo宣佈白銀儲量增加22%的新聞稿中披露;最新的技術報告證明瞭基諾山的強勁經濟。 |
5. | 根據報告指南的要求進行舍入可能會導致噸、品級和所含金屬含量之間的明顯總和差異。 |
Alexo的礦產資源
指定的資源 |
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存款 |
公噸 | 白銀 (克/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
黃金 (克/噸) |
白銀 (000 oz) |
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Bellekeno |
213,000 | 620 | 5.5 | 5.5 | 不適用 | 4,246 | ||||||||||||||||||
幸運女王 |
132,300 | 1,167 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 4,964 | ||||||||||||||||||
火焰與蛾子 |
1,679,000 | 498 | 1.9 | 5.3 | 0.4 | 26,883 | ||||||||||||||||||
Onek |
700,200 | 191 | 1.2 | 11.9 | 0.6 | 4,300 | ||||||||||||||||||
伯明翰 |
1,562,700 | 939 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 47,210 | ||||||||||||||||||
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總計 |
4,287,200 | 635 | 2.2 | 5.0 | 0.3 | 87,603 | ||||||||||||||||||
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推斷的資源 |
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存款 |
公噸 | 白銀 (克/噸) |
鉛 % |
鋅 % |
黃金 (克/噸) |
白銀 (000 oz) |
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Bellekeno |
302,000 | 359 | 2.5 | 5.4 | 不適用 | 3,486 | ||||||||||||||||||
幸運女王 |
257,900 | 473 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 3,922 | ||||||||||||||||||
火焰與蛾子 |
365,200 | 356 | 0.5 | 4.3 | 0.3 | 4,180 | ||||||||||||||||||
Onek |
285,100 | 118 | 1.2 | 8.3 | 0.4 | 1,082 | ||||||||||||||||||
伯明翰 |
843,400 | 735 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 19,930 | ||||||||||||||||||
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總計 |
2,053,600 | 494 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 32,600 | ||||||||||||||||||
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備註:
1. | 所有礦產資源按照NI 43-101的CIM礦產資源和礦產儲量定義標準(2014年5月)進行分類。 |
2. | 指示礦產資源量包括可能礦產儲量估計值。 |
3. | 礦產資源不是礦產儲量,沒有證明的經濟可行性。所有數字都經過四捨五入,以反映估計的相對準確性。 |
4. | 由Lucky Queen和Flame&Moth、Onek和Bermingham組成的礦產資源估計得到了日期為2021年5月26日的新聞稿中披露的支持,該新聞稿的標題為:Alexo宣佈白銀儲量增加22%;更新的技術報告證明瞭基諾山的強勁經濟,以及日期為2021年5月26日的SEDAR 的技術報告,生效日期為2021年4月1日。 |
5. | 伯明翰礦藏的礦產資源評估是基於礦產資源評估,其生效日期為2021年11月30日。 |
6. | Lucky Queen、Flame&Moth和Onek礦藏的礦產資源評估的生效日期為2017年1月3日。 |
7. | Bellekeno礦藏的礦產資源評估基於Alexo Resources Corp.完成的內部礦產資源評估,並由SRK Consulting Inc.進行外部審計,生效日期為2021年1月1日。本礦產資源估計已耗盡以反映自Bellekeno至2020年12月底的所有礦山產量,並未反映2021年發生的任何生產損耗。 |
投資者關係部,Hecla礦業公司電話:1-800-432-5291電子郵件:hmc-info@hecla-mining.com
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Alexo收購美國最大的銀礦公司將成為加拿大最大的銀礦公司2022年7月5日負責。很安全。創新。展品99.2
警示聲明負責。 安全。創新。有關前瞻性陳述的警示聲明本陳述包含1933年證券法第27A條(經修訂)和1934年證券交易法第21E條(經修訂)所指的“前瞻性陳述”,這些條款和其他適用法律(包括加拿大證券法)所建立的安全港旨在涵蓋這些條款和其他適用法律。當前瞻性陳述表達或暗示對未來事件或結果的預期或信念時,這種期望或信念是真誠表達的,並被認為具有合理的基礎。然而,此類陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述所表達、預測或暗示的未來結果大相徑庭。前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務業績以及財務狀況,並且 經常包含諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“將”、“估計”、“應該”、“預期”、“相信”、“ ”、“項目”、“目標”、“指示性”、“初步”、“潛在”以及類似的表述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於以下方面的陳述或信息:(I)Hecla對Alexo的收購已經完成並將在第三季度完成;(Ii)WPM終止了Keno Hill項目;(Iii)列出的“Hecla股東的利益”;(Iv)Hecla列出的“Alexo股東的利益”;(V)Hecla擁有將Keno Hill建設到所需水平和能力的組織專業知識和財務實力, 同時能夠繼續在整個地區投資勘探。用於制定此類前瞻性陳述或前瞻性信息的重大因素或假設包括,公司的開發和生產計劃將按預期進行,不會因公司運營所受的風險或不確定性(無論是已知、未知還是意外的)而需要修改。對未來事件或結果的估計或預期基於某些 假設,這些假設可能被證明是不正確的,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述不同。此類假設包括但不限於:(I)當前巖土、冶金、水文和其他物理條件沒有重大變化;(Ii)公司項目的許可、開發、運營和擴建符合當前預期和採礦計劃;(Iii)公司運營所在任何司法管轄區的政治/監管發展與當前預期一致;(Iv)美元/加元和美元/MXN匯率與當前水平大致一致;(V)金、銀、鉛和鋅的某些價格假設;(Vi)主要供應品的價格與當前水平大致一致;(Vii)我們目前礦產儲量和礦產資源估計的準確性;(Viii)公司的開發和生產計劃將按預期進行,不會因已知的風險或不確定因素而需要修訂, 未知或意想不到的;(九)交易對手履行其根據套期保值工具和看跌期權合同承擔的義務;(十)有足夠的勞動力並經過培訓以執行指定的任務;(十一)正常季節範圍內的天氣模式和降雨/降雪,以避免影響運營;(十二)與包括美洲原住民在內的相關方的關係保持 生產力;(十三)可與有能力加工我們的礦石的第三方磨坊運營商達成經濟條款;(十四)維持可用水權;(十五)不會出現減少可用現金餘額的因素;和(Xvi)我們目前發佈或維護回收和履約保證金或與之相關的抵押品的要求沒有實質性增加。此外,可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重大風險包括但不限於:(1)金、銀和其他金屬價格的波動;(2)經營風險;(3)匯率波動;(4)生產成本增加以及礦石品位或回收率與採礦計劃中假設的不同;(5)社區關係;(6)衝突解決和項目或反對意見的結果;(7)訴訟、政治、監管、勞工和環境風險;(Viii)勘探風險和結果,包括礦產資源不是礦產 儲量,它們沒有顯示出經濟可行性,並且不確定它們能否通過繼續勘探升級為礦產儲量;(Ix)交易對手未能履行其根據對衝工具承擔的義務;(X)我們對我們的內華達業務收取重大減值費用;(Xi)我們無法繼續遵守信貸協議的所有條款,以便繼續使用左輪手槍, 以及(十二)我們無法對即將到期的優先票據進行再融資。有關此類風險和其他因素的更詳細討論,請參閲該公司於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的2021年10-K表格,以及該公司的其他美國證券交易委員會備案文件。除適用證券法可能要求外,本公司不承擔任何義務發佈對任何“前瞻性陳述”的公開修訂,包括但不限於,反映本陳述日期 之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。投資者不應認為之前發佈的“前瞻性聲明”的任何更新都構成對該聲明的重申。繼續依賴“前瞻性陳述”的風險由投資者自己承擔。本篇新聞稿使用了“礦產資源”、“已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”等術語。不屬於礦產儲備的礦產資源不具有經濟可行性。你不應該假設所有或任何部分已測量或指示的礦產資源都會轉化為礦產儲量。此外,推斷的礦產資源的存在以及它們是否可以合法或經濟地開採具有很大的不確定性,在評估採礦項目的經濟可行性時,可能不會考慮推斷的礦產資源,也可能不會將其轉化為礦產儲量。2018年10月31日,美國證券交易委員會通過了新的礦業披露規則(S-K1300),該規則更符合當前行業和全球監管實踐和標準, 包括國家文書43-101-礦產項目披露標準 (“NI 43-101”),Hecla遵守,因為它也是加拿大證券法下的“報告性發行人”。雖然S-K1300與NI 43-101的一致性比之前的美國證券交易委員會礦業披露規則更緊密,但也存在一些差異。NI 43-101是加拿大證券管理人制定的一項規則,它為所有公開披露建立了標準NI 43-101
警示聲明(續) 負責。很安全。創新。本新聞稿中有關Hecla的信息由Hecla提供,並由Hecla負責。有關Hecla的更多信息,請參閲Hecla提交給美國證券交易委員會的文件, 包括其於2022年2月22日提交的10-K表格年度報告,以及它在SEDAR上的發行人檔案下提交給加拿大證券監管機構的文件。本新聞稿中有關Alexo的信息由Alexo提供,並由Alexo負責。有關Alexo的更多信息,請參閲Alexo提交的文件,包括其於2022年3月21日提交的Form 40-F年度報告,以及根據其在SEDAR上的發行人簡介提交給加拿大證券監管機構的文件。Hecla礦業公司勘探副總裁Kurt D.Allen,MSC,CPG和Hecla Limited首席地質學家Keith Blair,CPG作為S-K 1300和NI 43-101的合格人員,在本演示文稿中監督有關Hecla礦產項目的科學技術信息的準備。在截至2021年12月31日的年度10-K表格中,公司每項材料的技術報告摘要(每一份都是“TRS”)作為附件96.1、96.2和96.3提交給公司,並可在www.sec.gov上查閲。有關Greens Creek礦的數據核實、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及分析或測試程序摘要的信息包含在其TRS中,幷包含在NI 43-101技術報告中(生效日期為2018年12月31日)和幸運星期五礦的技術報告(TRS和技術報告)中, 美國“Casa Berardi礦”的生效日期為2014年4月2日,Casa Berardi的TRS和題為“加拿大魁北克西北部Casa Berardi礦礦產資源和礦產儲量估計的技術報告”於2018年12月31日生效的技術報告(“Casa Berardi技術報告”)和墨西哥San Sebastian礦的“Casa Berardi礦技術報告”載於為Hecla編制的題為“墨西哥杜蘭戈San Sebastian Ag-Au礦的技術報告”的技術報告中,生效日期為2015年9月8日。此外,在每一份技術報告和四份技術報告中還介紹了用於估計礦產儲量和資源的主要假設、參數和方法,並對估計受任何已知環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關因素影響的程度進行了一般性討論。有關Fire Creek礦的數據核實、勘測和調查、質量保證計劃和質量控制措施以及樣品、分析或測試程序摘要的信息,載於為KLondex Mines編制的技術報告(日期為2018年3月31日)、Hollister礦(日期為2017年5月31日,修訂於2017年8月9日)和Midas礦(日期為2014年8月31日,修訂於2015年4月2日)。這些技術報告的副本可在SEDAR上的Hecla‘s和KLondex簡介中找到,網址為www.sedar.com。Allen先生和Blair先生審查並核實了有關鑽探採樣、數據、所有數字收集的數據核實、鑽探調查和與所有地雷有關的比重測定的信息。審查包括質量保證計劃和質量控制措施,包括分析或測試實踐、監管鏈程序。, 樣品儲存程序,幷包括獨立的樣品收集和分析。審查發現,這些信息和程序符合行業標準,足以用於礦產資源和礦產儲量評估和礦山規劃目的。本演示文稿中有關Alexo礦物屬性的所有科學和技術信息的披露已經過審查和批准,Sebastien D.Tolgyesi,P.eng,P.Geo。(凱諾·希爾,Alexo運營經理),他是National Instrument 43-101-礦物項目披露標準定義的合格人員。有關交易的其他信息以及在哪裏可以找到該交易。本材料與Hecla擬議收購Alexo(“交易”)有關。與擬議交易相關而發行的赫克拉普通股(“赫克拉股份”)可根據提交給美國證券交易委員會的登記聲明進行登記,或根據可用的豁免進行登記。這些信息不能替代赫克拉可能向美國證券交易委員會提交的任何登記聲明或任何其他文件,也不能替代赫克拉或Alexo可能發送給各自股東的與赫克拉股票要約和/或發行相關的任何註冊聲明或任何其他文件。敦促投資者閲讀任何註冊聲明,如果提交時,以及可能提交給美國證券交易委員會或加拿大監管機構的所有其他相關文件,如果它們可用,因為它們將包含有關赫克拉股票發行的重要信息。文件,如果和當提交給美國證券交易委員會, 將在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)和赫克拉在SEDAR網站www.sedar.com上的個人資料中免費獲得。您也可以通過聯繫Hecla礦業公司的Hecla投資者關係部獲得這些文件;投資者關係部;1-800-HECLA91 (1-800-432-5291);hmc-info@hecla-mining.com。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。關於擬議的交易,ALEXCO將向美國證券交易委員會和/或加拿大監管機構提交委託書徵集材料 。任何此類申請中包含的信息可能不完整,可能會被更新、修改或更改。我們敦促股東在就擬議的交易做出任何投票或投資決定之前,仔細閲讀此類材料(如果有)以及提交給美國證券交易委員會和/或加拿大監管機構的任何其他相關 材料的全文,因為它們包含有關擬議的交易及其各方的重要信息。委託書徵集材料將郵寄給Alexo的股東,尋求他們對交易的批准。任何人還可以通過以下方式免費獲得此類材料的副本:Alexo Resources Corp.,Suite1225,Two Bentall Centre,555 Burrard Street,Box 216,温哥華,不列顛哥倫比亞省,V7X 1M9,關注:投資者關係部,或Hecla礦業公司,6500N.Minory Drive,Suite200,Coeur d‘Alene,ID 83815-9408;投資者關係部;1-800-HECLA91(1-800-432-5291)。此外, 提交給美國證券交易委員會的任何相關材料都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,也可以在美國國家能源署網站www.sedar.com上的Alexo個人資料下免費獲取。感興趣的人也可以通過訪問ALEXCO的網站www.alexcoresource ce.com來獲取提交給美國證券交易委員會的此類文件的副本。邀請書的參與者Hecla、Alexo、其各自的 董事和其各自的某些高管可被視為與擬議交易相關的委託書徵集的參與者。有關赫克拉董事和高管的信息載於其於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告、2022年4月12日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會委託書以及於2022年5月27日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告。這些文件可從美國證券交易委員會網站www.sec.gov和赫克拉網站www.herla-mining.com免費獲取。有關Alexo董事和高管的信息載於2022年5月5日提交給SEDAR的管理信息通告。本文檔可從SEDAR網站www.sedar.com和Alexo網站www.alexcoresource ce.com免費獲取。有關委託書徵集參與者的其他 信息及其通過持有證券或其他方式獲得的對其直接和間接利益的描述,將包含在ALEXCO信息通告和其他相關材料中,這些材料將在SEDAR上備案,並在可用時提交給美國證券交易委員會。這些文件可從SEDAR網站www.sedar.com、美國證券交易委員會網站www.sec.gov和ALEXCO網站www.alexcoresource ce.com免費獲取。
極具前瞻性和最高評級的採礦 在環境和社區管理方面的司法管轄權調整提高了生產能力和/或降低了成本長期礦山壽命Alexo Keno Hill銀區收購與負責的戰略驅動因素一致。很安全。創新。L在世界上最高等級的銀礦基礎設施中,沒有重大的資本支出88平方英里土地包顯著的勘探潛力實現了赫克拉認為的內部和外部投資的8個關鍵因素
負責交易彙總。安全。 創新。L交易結構按安排計劃收購Alexo特別委員會和董事會一致批准Alexo股東以每股Alexo普通股換取一股Hecla普通股獲得0.116的A23%溢價超過5日成交量加權平均價格批准和條件批准Alexo普通股持有者和受影響證券持有人至少662/3%的投票權作為單一類別投票 批准Alexo股東投票的簡單多數,不包括Hecla慣例監管機構擁有的股份,證券交易所和法院批准流協議終止基諾希爾銀流以換取1.35億美元的Hecla股票臨時所有權Alexo和Wheaton Precious Metals將分別擁有Hecla約3.0%和5.6%的Hecla其他慣常的支持Hecla終止的“非要約”和“匹配權”條款1,000萬美元Hecla目前擁有Alexo 4.9%的已發行和流通股,Hecla正在向Alexo提供3000萬美元的貸款Hecla將以每股0.50加元的價格收購8,984,100股Alexo股票,價格為4,492,050加元因此,所有權將佔Alexo預計將於2022年第三季度完成的定時交易的9.9%{br
為Alexo股東提供的福利 負責任。很安全。創新。L收購增強了基諾山的未來潛力Alexo股東直接預付溢價獲得直接和非稀釋性融資合作伙伴與美國最大的白銀生產商 從單一資產和開發風險過渡到長期礦山的多元化生產基地強大的資產負債表投資於基諾山並繼續其資源擴張的歷史Hecla擁有強大的交易流動性和更廣泛的資本市場存在與ESG相輔相成的願景和跟蹤記錄Hecla在高品位窄脈銀開採方面的技術專長基諾希爾實現其全部潛力Hecla的組織實力和強大{Br}建設基諾山的資產負債表將釋放全部價值,並允許在整個地區的勘探方面進行重大投資。環境和社區管理方面的一致為Na-Cho Nyäk Dun的第一民族提供了一個優越的機會,更廣泛的育空社區保持了Alexo股東對白銀的敞口。同時不增加任何司法風險
Hecla成為運營商Hecla的 解鎖責任價值的能力。很安全。創新。自2008年收購Greens Creek以來,Hecla通過其資產Greens Creek展示了創新和持續的投資自2008年收購Greens Creek以來,Hecla將產能提高了15%,繼續延長礦山的壽命,2017年開始在勘探自動化驅動方面進行大量投資,從而進一步提高了效率*基於2022年2月22日發佈的SK-1300報告幸運星期五幸運星期五在儲量和產量方面的持續改善證明瞭Hecla的投資記錄領先於礦山最佳十年,因為產量的增加與深度品位的提高掛鈎,Hecla的另一項創新壯舉是地下閉合臺階(UCB)採礦 方法,這提高了安全性,並有助於管理地震活動,因為該礦在幸運星期五白銀產量(百萬盎司)的等級上變得更深、更豐富。
基諾山銀區總覽 負責。很安全。創新。L歷史產量超過2億盎司,每噸40盎司銀,Hector-Calumet地產具有極好的勘探潛力,可容納與Hector-Calumet、伯明翰或火焰和蛾子相似的礦牀在規模和品位上都很相似。伯明翰地區有許多未經測試或測試不足的勘探目標。
負責任的基諾山資源增長的強勁歷史。很安全。創新。LHecla的儲量和資源自2004年以來增長了4倍Alexo的資源增加(2009-2021年)Hecla:白銀儲量、測量和指示資源Alexo報告稱,2022年1月伯明翰指示資源(伯明翰迪普斯)擴大了43%,達到4700萬盎司白銀總資源量(指示和推斷)為8300萬盎司白銀(不包括儲量)總儲量為3719萬盎司白銀,比前一年增長22%赫克拉在儲量和資源增長方面有着強勁的歷史財務實力和投資肯科希爾的靈活性
收購重點負責。 安全。創新。L與世界上最高品位的銀礦中的戰略和專業知識保持一致,以社區和環境管理為基礎,準備在基諾山釋放價值重大勘探向上極具前景 和最高評級的採礦管轄權理想的投資組合
附錄負責。安全。 創新。我
Alexo儲量和資源 負責彙總。很安全。創新。L礦產儲量礦產資源
已探明和可能的礦產儲量(1)負責。很安全。創新。L(除非另有説明,在2021年12月31日)請投資者注意,儲量和資源截至2021年12月31日,由於採礦枯竭、金屬價格變化、成本或項目經濟變化以及新的鑽探或採礦信息,儲量和資源在一年中是動態的。這些因素可以對儲量和資源產生積極或消極的影響。
負責測量和指示礦產資源。很安全。創新。L(2021年12月31日,除非另有説明)請投資者注意,儲量和資源截至2021年12月31日,由於採礦枯竭、金屬價格變化、成本或項目經濟變化以及新的鑽探或採礦信息,這一年的儲量和資源是動態的。這些因素可以對儲量和資源產生積極或消極的影響。
推斷的礦產資源 負責。很安全。創新。L(除非另有説明,在2021年12月31日)請投資者注意,儲量和資源截至2021年12月31日,由於採礦枯竭、金屬價格變化、成本或項目經濟變化以及新的鑽探或採礦信息,儲量和資源在一年中是動態的。這些因素可以對儲量和資源產生積極或消極的影響。
礦產資源腳註 負責。很安全。創新。L(7)“礦物資源”一詞是指在地殼中或在地殼上集中或產出具有經濟價值的物質,其形式、等級或質量以及數量是有合理的經濟開採前景的。礦產資源是在考慮了邊界品位、可能的採礦規模、位置或連續性等相關因素後對礦化的合理估計,在假定和合理的技術和經濟條件下,這些因素很可能在經濟上全部或部分變得可開採。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。根據修訂後的1933年《證券法》S-K條例第1300節和NI 43-101報告資源。(八)測量資源量,是指根據確鑿的地質證據和採樣,對礦產資源的數量、品位或者質量進行估計的部分。與測量的礦產資源相關的地質確定性水平足以使有資格的人員按照本節的定義,充分詳細地應用修正係數,以支持詳細的採礦規劃和礦牀經濟可行性的最終評估,因為測量的礦產資源的置信度高於指示礦產資源或推斷礦產資源的置信度。, 測量的礦產資源可以轉換為已探明的礦產儲量或可能的礦產儲量。(9)“指示資源”一詞是指礦產資源的一部分,其數量、品位或質量是根據充分的地質證據和採樣進行估計的。與指示礦產資源有關的地質確定性水平足以使有資格的人能夠充分詳細地應用修正因素,以支持礦山規劃和對礦牀的經濟可行性進行評估。由於指示礦產資源的置信度低於測量礦產資源的置信度,因此指示礦產資源只能轉換為可能的礦產儲量。(十)推斷資源,是指根據有限的地質證據和採樣,估計礦產資源的數量、品位或質量的部分。與推斷的礦產資源相關的地質不確定性水平太高,無法應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素,從而有助於評估經濟可行性。由於推斷出的礦產資源在地質上的置信度是所有礦產資源中最低的,因此無法以有助於評估經濟可行性的方式應用修正因子,因此在評估採礦項目的經濟可行性時,可能不會考慮推斷出的礦產資源,也不能將其轉換為礦產儲量。(11)礦產資源以1700美元/盎司黃金、21美元/盎司白銀、1.15美元/磅鉛、1.35美元/磅鋅和3.00美元/磅銅計算, 除非另有説明。(12)Greens Creek的資源NSR截止品位為215美元/噸,除加拉格爾帶外,Greens Creek的所有區域為220美元/噸;冶金回收率(2021年實際):銀81.26%,金72.34%,鉛82.29%,鋅89.58%。(13)吉祥星期五的資源自然還原下限品位為:30號礦脈170.18美元,中間礦脈184.97美元,幸運星期五礦脈207.15美元;冶金回收率(2021年實際):銀95.18%,鉛94.62%,鋅89.97%。(14)Casa Berardi的平均資源邊界品位地下為0.089盎司/噸(3.06克/噸),露天為0.036盎司/噸(1.22克/噸);冶金回收率(2021年實際):黃金84.82%;美元/加元匯率:1:1.275。(15)聖塞巴斯蒂安大多數區域的指示資源,以黃金1500美元/盎司、白銀21美元/盎司、鉛1.15美元/磅、鋅1.35美元/磅和銅3.00美元/磅為基準,截止品位為90.72美元/噸(100美元/噸);Toro、Bronco和Tigre區域使用的黃金價格為1700美元/盎司。基於品位依賴回收曲線的冶金回收: 平均資源品位下氧化物材料的回收率平均為89%銀和84%金,硫化物材料為85%銀、83%金、81%鉛、86%鋅和83%銅。據報告,中脈、北脈和東弗朗辛的最小開採寬度為8.2英尺(2.5米),El Toro、El Bronco和El Tigre為6.5英尺(1.98米),Hugh Zone和Andrea為4.9英尺(1.5米)。(16)除非另有説明,Fire Creek、Hollister和Midas的礦產資源使用每盎司1500美元的黃金和21美元/盎司的白銀進行報告。最小開採寬度定義為四英尺或礦脈實際厚度加兩英尺,取較大者。(17)Fire Creek礦產資源的金當量截止品位為0.283盎司/噸。 冶金回收率:金90%,銀70%。(18)霍利斯特礦產資源, 據報道,包括Hatter Graben在內的黃金等值邊界品位為0.238盎司/噸。冶金回收率:據報道,88%的金、66%的銀(19)邁達斯礦物資源的金當量下限品位為0.237盎司/噸。冶金回收率:金90%,銀70%。黃金當量邊界品位為0.1盎司/噸,黃金價格為1700美元/盎司,用於資源未稀釋的燒結區。(20)Heva和HOSCO的測量、指示和推斷資源以1,500美元/盎司黃金為基礎。露天礦的黃金邊際品位為0.01盎司/噸(0.33g/噸),地下的黃金邊際品位為0.088盎司/噸(3.0g/噸),資源沒有稀釋或重大損失。冶金回收率:HEVA:95%金,HOSCO:87.7%金。(21)Star地產的指示和推斷資源報告使用21美元的銀、0.95美元的鉛、1.10美元的鋅,最小開採寬度為4.3英尺,截止品位為 100美元/噸;冶金回收率:93.38%的銀、93.33%的鉛、86.96%的鋅。(22)Fire Creek的推斷露天資源量計算於2017年11月30日,採用氧化物材料的金銀回收率分別為65%和30%,混合氧化物-硫化物材料的金銀回收率分別為60%和25%。顯示的資源在2019年重新分類為推斷。露天礦資源按1400美元黃金和19.83美元白銀計算,截止品位為0.01金當量盎司/噸,包括10%的採礦稀釋和5%的礦石損失。 不包括地下礦產資源的露天礦產資源。(23)推斷出的資源量,鬥牛犬的最小開採寬度為6.0英尺,截止品位為6.0盎司/噸銀,北紫晶礦脈的截止品位為5.0英尺,截止品位分別為50美元/噸和100美元/噸;以1400美元的金、26.5美元的銀、0.85美元的鉛計算。, 和0.85美元的鋅。基於品位依賴回收曲線的冶金回收率:平均資源品位下的回收率鬥牛犬平均為88%銀和74%鉛,北紫晶和Equity為恆定85%金和85%銀。(24)蒙特克里斯托的推斷資源報告的最小開採寬度為5.0英尺;資源以1400美元的金,26.5美元的銀為基礎,使用0.06盎司/噸的黃金截止品位。 冶金回收率:90%的金,90%的銀。(25)Rock Creek的推斷資源報告最小厚度為15英尺,截止品位為24.50美元/噸NSR;冶金回收率:88%銀,92%銅。基於採礦限制調整的資源 庫特奈國家森林管理局在2003年6月的《決策記錄,巖溪項目》中定義的採礦限制。(26)Montanore的推斷資源報告最小厚度為15英尺,截止品位為24.50美元/噸NSR; 冶金回收率:88%的銀,92%的銅。根據美國林業局、庫特奈國家森林、蒙大拿州DEQ在2015年12月定義的採礦限制調整資源,蒙大拿州聯合最終EIS,蒙大拿州項目和2016年2月美國林業局-庫特奈國家森林,蒙大拿州項目決策記錄。由於四捨五入,總計可能不代表各部分的總和
2010-2020年儲備表 負責。很安全。創新。我