LOGO

盛德國際律師事務所

路易斯安那州大街1000號

5900套房

德克薩斯州休斯頓,77002

+1 713 495 4500

+1 713 495 7799 FAX

美洲、亞太地區和歐洲

June 1, 2022

通過埃德加

美國證券交易委員會

地址:東北F街100號

華盛頓特區,20549

回覆:

Cheniere Energy Partners,L.P.

表格S-4上的登記聲明。

女士們、先生們:

2022年5月20日, Cheniere Energy Partners,L.P.(The Cheniere Energy Partners,L.P.發行人?)提交了表格S-4的註冊聲明(註冊聲明?)根據修訂後的1933年《證券法》。

註冊聲明所涵蓋的證券將在發行人進行的交換要約中發行。隨函附上發行人的一封信,表明其依賴於發給埃克森資本控股公司(1988年5月13日公開發售)、摩根士丹利股份有限公司(1991年6月5日公開發售)和Searman&Sterling律師事務所(1993年7月2日公開發售)的不採取行動信函。

請向George J.Vlahakos提出有關此申請的任何意見或問題(713-495-4522)在盛德國際律師事務所。

非常真誠地屬於你,

喬治·J·瓦拉哈科斯

喬治·J·瓦哈科斯

外殼

Sidley Austin(TX)LLP是一家特拉華州的有限責任合夥企業,以Sidley Austin LLP的身份開展業務,並與Sidley Austin的其他合夥企業合作開展業務。


Cheniere Energy Partners,L.P.

米拉姆街700號,套房1900

德克薩斯州休斯頓,郵編77002

June 1, 2022

通過埃德加

美國證券交易委員會

地址:東北F街100號

華盛頓特區,20549

回覆:Cheniere Energy Partners,L.P.交換要約.

女士們、先生們:

根據2022年5月20日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書(美國證券交易委員會)中所載的適用招股説明書,關於Cheniere Energy Partners,L.P.(發行人)提出的發行註冊3.25%2032年到期的優先票據(新票據)以換取2032年到期的3.25%的未償還優先票據(舊票據)的要約(交易所要約),本函確認如下:

(1) 發行人根據美國證券交易委員會工作人員的立場登記交換要約,這些不採取行動的信函是:(I)埃克森資本控股有限公司(1988年5月13日可用);(Ii)摩根士丹利有限公司(1991年6月5日可用);以及(Iii)希爾曼&斯特林(1993年7月2日可用)(統稱為不採取行動信函)。

(2)發行人並無與任何人士訂立任何安排或諒解,以分發根據交換要約發行的任何新票據以換取舊票據,而據發行人所知及所信,參與交換要約的每名人士 均在其正常業務過程中取得新票據,並無參與分發將於交換要約中收到的任何新票據,亦無與任何人士作出任何安排或諒解。並不是1933年證券法(經修訂)(證券法)下的規則405所指的發行人的聯屬公司,亦沒有根據證券法下的第144A條或證券法下的另一豁免,直接向發行人購買任何舊票據以換取新票據 。此外,據發行人所知及所信,參與交換要約的每名非經紀交易商 並無亦無意從事任何新票據的分銷。在這方面,發行人將讓參與交換要約的每個人知道,如果該人蔘與交換要約,意圖以任何方式參與任何新票據的分發,該人(I)不能依賴不採取行動信函或 類似效果的解釋性信函中規定的工作人員職位,(Ii)必須在招股説明書中指明為承銷商,並且必須遵守證券法關於任何二次轉售交易的登記和招股説明書交付要求 , 除非以其他方式獲得註冊豁免。發行人承認,此類以發行新票據為目的的二次轉售應由一份有效的登記聲明涵蓋,該聲明包含S-K條例第507項所要求的銷售證券持有人信息。


美國證券交易委員會

June 1, 2022

第2頁

(3)經紀交易商可就因做市或其他交易活動而為其本身賬户取得的舊票據參與交換要約,但前提是經紀交易商並未與發行人或發行人的聯屬公司訂立任何有關分銷新票據的安排或諒解,而發行人 (I)會讓參與交換要約的每名人士知悉(透過交易所要約招股章程)任何經紀自營商因做市或其他交易活動而持有為其本身賬户取得的舊票據的任何經紀交易商,根據交易所要約,收到新票據以換取該等舊票據的人士,必須提交符合上文第(2)款所述與轉售新票據有關的證券法規定的招股説明書,及(Ii)將在要約書或類似文件中加入一項條款,説明如果交易所要約的受要約人是持有因做市或其他交易活動而取得的舊票據的經紀交易商,確認將提交一份符合證券法要求的招股説明書,與任何新票據的轉售有關。然而,通過如此承認並交付招股説明書,經紀自營商將不被視為承認其是證券法意義上的承銷商。

(4)為參與 交換要約而由交換要約人簽署的傳送函將包括一項陳述,即通過接受交換要約,交換要約人表示它不參與也不打算參與分發在交易所要約中發行的新票據 。

真誠地
Cheniere Energy Partners,L.P.
發信人: Cheniere Energy Partners GP,LLC,其普通合夥人
發信人:

/s/扎克·戴維斯

扎克·戴維斯

執行副總裁兼首席財務官