美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
根據1934年的《證券交易法》
 
2022年6月
 
委員會檔案第001-40173號
 
MeaTech 3D Ltd.
(註冊人姓名英譯)
 
以色列雷霍沃特7632805,大衞·菲克斯大街5號
+972 -73-541-2206
(主要執行機構地址)
 
用複選標記表示註冊人是否提交或將提交封面表格20-F或表格40-F下的年度報告:

Form 20‑F Form 40‑F ☐
 
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
 
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
 

目錄
 
於2022年6月29日,美泰克3D有限公司(“本公司”)與單一美國機構投資者訂立最終證券購買協議,以買賣 1,857,143股美國存托股份(“美國存托股份”),每股相當於十(10)股非面值普通股,及/或購買美國存托股份的預先出資認股權證,以及根據登記直接發售(“發售”),按每美國存托股份(及隨附的認股權證) 買入價為3.5美元購買1,857,143股美國存托股份(“美國存托股份”)。將發行的權證期限為5年,可立即行使,行使價為每股美國存托股份3.5美元。
 
在滿足慣例成交條件的情況下,此次發行預計將於2022年7月5日左右結束。預計此次發行的總收益約為650萬美元。該公司打算將發行所得資金淨額用於一般企業用途。
 
美達律師事務所就(其中包括)發行及出售美國存託憑證相關普通股的合法性的意見載於附件 ,見附件5.1。Covington&Burling LLP關於美國存託憑證和認股權證的意見副本作為附件5.2附上。宣佈發行定價的新聞稿副本作為本報告的附件99.1以Form 6-K形式提供給外國私人發行商。
 
本公司亦於2022年6月29日與A.G.P./Alliance Global Partners作為配售代理(“配售代理”)訂立一項書面協議,根據該協議,配售代理同意就是次發售擔任本公司的配售代理。該公司同意向配售代理支付相當於發行所得毛收入7.0%的現金配售費用。
 
此次發行是根據之前於2022年4月4日提交給美國證券交易委員會並於2022年4月13日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-264110)的有效擱置登記聲明進行的。
 
外國私人發行人以表格6-K提交的這份報告不應構成出售或邀請購買證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。
 
外國私人發行人的這份表格6-K報告通過引用併入公司表格F-3(文件編號333-264110)和表格S-8(文件編號 333-255419)的註冊聲明中。
 
展品索引
 
證物編號:
 
 
 

 
1.1

MeaTech 3D Ltd.與其中指定的買方簽訂的證券購買協議,日期為2022年6月29日
1.2

MeaTech 3D Ltd.與A.G.P./Alliance Global Partners之間的配售代理協議,日期為2022年6月29日
4.1

預先出資認股權證的格式
4.2

共同授權書的格式
5.1

美達│律師事務所的意見
5.2

對Covington&Burling LLP的看法
23.1

美達│律師事務所同意書(見附件5.1)
23.2

Covington&Burling LLP同意書(見附件5.2)
99.1

MeaTech 3D Ltd.於2022年6月30日發佈的題為《MeaTech 3D Ltd.宣佈650萬美元註冊直接發售》的新聞稿
 
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簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
 
MeaTech 3D Ltd.
 
 
 
 
發信人:
/s/Arik Kaufman
 
 
姓名:阿里克·考夫曼
 
 
頭銜:首席執行官
 
日期:2022年6月30日
 
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