hzn-20220627


			美國美國證券交易委員會華盛頓特區，20549
			表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)： June 27, 2022


			Horizon Global Corp演講 (約章所指明的註冊人的準確姓名)



特拉華州	001-37427	47-3574483
_____________________ (國家或其他司法管轄區	_____________ (佣金)	______________ (美國國税局僱主
(法團成員)	文件編號)	識別號碼)

Halyard路47912號, 100套房, 普利茅斯市, 密西根 _____________________		48170 ___________ (郵政編碼)
(主要行政辦公室地址)


註冊人的電話號碼，包括區號：						(734) 656-3000 _____________


不適用
________________________________________ (前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元	HZN	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

如先前所披露，於2022年2月10日，Horizon Global Corporation(“公司”)與Corre Partners Management，LLC(連同其擔任投資經理的若干投資基金(“Corre基金”)，“Corre”)簽署一份承諾書(“承諾書”)，據此Corre承諾完全根據公司的選擇權購買最多4,000萬美元的新系列公司優先股，所得款項將由公司用於償還公司於7月1日到期的2.75%可轉換優先票據的一部分。2022年(“可換股票據”)及營運資金及一般公司用途。

於2022年6月27日，本公司與Corre Funds訂立優先股購買協議(“購買協議”)，據此Corre Funds購入40,000股本公司B系列優先股，每股面值0.01美元(“B系列優先股”)，以換取本公司註銷之可換股票據本金總額4,000,000美元。根據購買協議的條款，本公司亦向Corre Funds額外發行1,000股B系列優先股，以履行其根據承諾書的條款向Corre支付承諾費的責任。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本公司是日期為2021年2月2日的定期貸款信貸協議(經修訂，“定期貸款協議”)的訂約方，大西洋公園戰略資本基金有限公司作為行政代理和抵押品代理，貸款方是該協議的貸款人。除其他事項外，定期貸款協議規定本金總額為1.25億美元的延遲提取定期貸款安排，其中3500萬美元於2022年2月提取。於2022年6月27日，本公司借入延遲支取貸款(“2022年6月延遲支取定期貸款”)項下餘下的9,000萬美元。2022年6月延遲提取定期貸款的收益將由公司用於償還到期時仍未償還的可轉換票據。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

如上文第1.01項所述，根據購買協議的條款，本公司發行了41,000股B系列優先股。

B系列優先股將按每年11.0%的利率收取實物股息，並可在發生某些事件時增加至每年最高16.0%，包括如果B系列優先股沒有在償還(“定期貸款償還”)或定期貸款協議(“定期貸款再融資”)下所有未償還定期貸款(“定期貸款”)的一週年當日或之前贖回。B系列優先股的每股股息根據B系列優先股的清算價值應計，B系列優先股的清算價值是每股1,000美元加上應計和未支付的股息(“清算價值”)。只要B系列優先股的任何股份仍未發行，未經B系列優先股多數已發行股票持有人事先書面同意，本公司不得向本公司普通股支付任何股息。

B系列優先股是永久性的，但可由公司根據其選擇自願贖回，並在控制權發生變化時和定期貸款到期一週年時強制贖回。B系列優先股的每股贖回價格以現金支付，相當於(一)在2022年12月31日或之前贖回的，相當於清算價值102.0%的；(二)在2022年12月31日之後但在2023年12月31日或之前贖回的，相當於清算價值的105.0；(三)在2023年12月31日之後贖回的，相當於清算價值的106.0；但在任何情況下，B系列優先股持有人有權從本公司獲得的現金代價(包括贖回價格承諾費、股息和其他分派)將不低於就購買該B系列優先股向本公司支付的代價的110.0%。

在下列情況下，B系列優先股將可轉換為公司普通股，每股面值0.01美元，條件是：(I)在截至2023年3月31日的任何財政季度的最後一天測試的公司總淨槓桿率(定義見定期貸款協議)超過6.5：1，或(Ii)所有未贖回的B系列優先股在91年前或之前沒有贖回。ST定期貸款償還後一天和2025年2月10日。如果B系列優先股變為可轉換，則B系列優先股的每股股票將可轉換為若干公司普通股，其轉換價值除以轉換前30個交易日期間普通股平均VWAP的90%，如果轉換髮生在2022年12月31日或之前，轉換價值等於清算價值的102%，(Ii)如果轉換髮生在2022年12月31日或之前，則為清算價值的105.0

轉換髮生在2022年12月31日之後，但在2023年12月31日或之前，以及(Iii)如果轉換髮生在2023年12月31日之後，則為清算價值的106.0。

B系列優先股沒有投票權，除非特拉華州法律另有要求。在本公司發生任何清算、解散或清盤的情況下，B系列優先股股東有權優先於任何其他分派獲得每股清算價值。

B系列優先股的發售和出售僅向“認可投資者”(根據1933年證券法(“證券法”)第501條的定義)，依據證券法第4(A)(2)節和根據證券法頒佈的規則D第506條以及州證券法的相應規定，獲得證券法下的註冊豁免。

前述對B系列優先股的描述通過參考《B系列優先股指定證書》進行整體限定，該證書作為附件3.1附在本文件之後。

項目5.03對公司章程或章程的修改；財政年度的變化。

關於B系列優先股的發行，公司董事會批准了B系列優先股指定證書，該證書作為附件3.1附於本文件。上文第3.02項所述關於B系列優先股的信息通過引用併入本第5.03項。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。隨函提供下列展品：

證物編號：

描述

3.1

B系列優先股指定證書

104

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

地平線全球公司

日期：

June 30, 2022

發信人：

/s/傑伊·戈德鮑姆

姓名：

傑伊·戈德鮑姆

標題：

總法律顧問兼公司祕書