附件10.1
高級安全保障
信貸、保修和擔保協議
隨處可見
享受科技公司,
樂享科技運營公司,
享受科技有限責任公司,
其他人不時以借款人的身份與本合同訂立協議,
其他人不時作為本協議的擔保人,
和
Asurion,LLC
目錄
1. |
解釋和定義的術語 |
1 | ||||
2. |
貸款(預付款和還款) |
1 | ||||
3. |
成熟性 |
2 | ||||
4. |
成交條件 |
2 | ||||
5. |
擔保權益 |
4 | ||||
6. |
與依戀、完美和優先權有關的其他行動 |
4 | ||||
7. |
授權提交財務報表 |
5 | ||||
8. |
申述 |
5 | ||||
9. |
平權契約 |
8 | ||||
10. |
消極契約 |
13 | ||||
11. |
違約事件及補救措施 |
14 | ||||
12. |
貸款人對抵押品的責任限制 |
16 | ||||
13. |
貸款人的任命為 事實律師 |
17 | ||||
14. |
費用和抵銷 |
17 | ||||
15. |
賠償 |
17 | ||||
16. |
無須檢查的職責 |
17 | ||||
17. |
終端 |
17 | ||||
18. |
最高利率 |
18 | ||||
19. |
沒有關於受託責任的建議 |
18 | ||||
20. |
保密性 |
18 | ||||
21. |
借款人的連帶責任 |
18 | ||||
22. |
擔保 |
19 | ||||
23. |
雜類 |
21 |
i
陳列品
附件A | 定義的術語 | |
附表 | ||
附表8(A) | 存在·資格·權力 | |
附表8(E)(Iii) | 重大不良事件 | |
附表8(E)(V) | 結賬日債務 | |
附表8(F) | 訴訟 | |
附表8(H)(Ii) | 租賃地點 | |
附表8(H)(Iii) | 截止日期留置權 | |
附表8(I) | 保險 | |
附表8(M) | 知識產權 | |
附表8(N) | 檔案室 | |
附表8(P) | 材料合同 |
II
高級安全保障
信貸、擔保和擔保協議
本高級擔保信貸、擔保和擔保協議(以下簡稱《協議》)於2022年6月29日(截止日期)由特拉華州一家名為enJoy Technology,Inc.的公司、特拉華州一家名為enJoy Technology的運營公司、一家特拉華州的有限責任公司、一家特拉華州的有限責任公司、一家其他貸款方簽訂並簽訂本協議。以及特拉華州有限責任公司Asurion,LLC(Asurion,LLC或貸款機構Asurion)。
獨奏會
鑑於借款人已要求貸款人提供一筆金額不超過250萬美元/100美元(2,500,000.00美元)的貸款(貸款),僅用於為貸款方的營運資金(如以下定義)提供資金(允許的用途);以及
鑑於貸款人願意按照本協議和其他貸款文件中規定的條款和條件進行貸款。
因此,現在,出於良好和有價值的對價,在此確認收據和充分性,雙方同意如下:
1.構造和定義的術語。
(a) 一般解釋原則。如果上下文需要,使用任何性別也應指任何其他性別,使用 這兩個數字也應指另一個數字。所有未具體定義的會計術語的含義都是參照一貫適用的公認會計原則確定的(公認會計原則)。 本協議中使用的術語在田納西州採用的《統一商法典》(UCC)中定義的術語在本協議中的含義與本協議相同,除非在本協議中另有明確規定或解釋(但不限於)。 包括?一詞不是排他性的;如果意在排除,則改用包括?一詞。除非上下文中明確禁止這種解釋,否則應將單詞?或?解釋為?和/或?
(b) 某些定義。除本協議其他地方定義的其他詞語和術語外,本協議附件A中規定的術語和定義應具有本協議的含義,除非上下文另有明確要求。
2.貸款 (預付還款)。
(a) 預付款。根據下文第4節 規定的條件以及本協議和其他貸款文件中包含的其他條款和條件,並依據本協議和其他貸款文件中的陳述、擔保和契諾,貸款人同意在成交日期向借款人一次性預付2,500,000.00美元的貸款,如附註所證明並根據附註所證明的那樣。任何償還貸款的本金都不能再借。
(b) 利率和利息的支付。貸款餘額應按年利率12%(12%)按月複利計算利息。利息按月支付,於第一(1)日到期支付ST)每個月的日曆日,從2022年7月1日開始,並應根據本合同條款(PIK利息)增加貸款本金和應計利息,以代替現金 支付此類利息。儘管有上述規定,在違約事件發生後(無論是否已向任何借款人發出通知),利息應按違約利率計算。
(c) 本金支付.
(I)償還貸款的規定。借款人根據本協議、票據或任何貸款文件(為免生疑問,包括所有本金(包括PIK利息)和未付利息(包括按違約利率計算的利息))欠貸款人的所有款項應在到期日到期並全額支付,除非借款人根據第2(C)(Ii)條規定預付或由貸款人根據貸款文件的條款加速支付。
(二)提前還款。所有本金(包括PIK利息),受等於預付金額的兩倍和00/100% (2.00%)的預付款溢價的約束,應在發生以下任何情況時到期並支付:(I)Join控制權的變更或簽訂最終協議以完成Enhance控制權變更,(Ii)未能根據借款人和貸款人(或其各自關聯公司)之間的共同協議在2022年6月30日之前申請破產程序,或(Iii)發生違約事件時貸款加速;如果控制權變更導致將貸款方及其關聯公司的全部或幾乎所有資產或知識產權出售或轉讓給出借方或出借方關聯公司,則不應支付此類預付保費。
3.成熟度。貸款,連同每個借款人對貸款人的任何和所有其他債務和義務,應在(A)2022年7月8日和(B)根據第2(C)(Ii)條或第11條加速債務的日期(到期日)(以較早者為準)到期,並由每個借款人向貸款人全額支付。
4.關閉條件 。在為貸款提供資金之前,借款人應向貸款人提供或安排向貸款人提供以下物品(除非貸款人明確和明確以書面形式放棄任何此類物品),所有這些物品均須得到貸款人及其律師在所有方面的完全批准:
(A)(I)本協議、(Ii)票據、(Iii)與約翰遜票據有關的附屬協議、(Iv)將於截止日期交付的其他附屬協議、(V)完美證書、(Vi)任何擔保協議(可於截止日期與本協議一併交付)、(Vii)全球票據及(Viii)所有其他貸款文件的完整簽署原件,每一份均由協議各方簽署;
(B)貸款人有權向每一借款方所屬組織的每個司法管轄區的國務祕書提交的融資報表,以及貸款人可能要求的其他地點(包括,為免生疑問,應向存款賬户的PTO和控制協議提交的擔保協議和轉讓文件(不包括(I)貸款人僅確定和同意的某些現金 抵押品賬户和薪資賬户,條件是此類賬户僅持有此類現金抵押品和現金,其金額足以履行適用貸款方的當前工資義務,以及(Ii)美國境外託管銀行的存款賬户,該賬户須每日清償到各貸款方的美國託管銀行的存款賬户),以完善貸款人對抵押品(如下定義)的擔保權益。貸款人要求的任何留置權的放棄或解除,以及出借人滿意的形式和實質上的股權證書和適用的股權權力的交付;
(C)為每一借款方批准的公司文件,包括但不限於:(I)經國務祕書在該借款方組織管轄範圍內認證的每一貸款方的公開存檔的組織文件的副本,(Ii)每一貸款方的章程、經營協議和/或合夥協議(視屬何情況而定)及其所有修正案的副本,連同該借款方的祕書或助理祕書的證書,該證書註明截止截止日期該等副本是完整和正確的,(Iii)貸款人所要求的每個司法管轄區的適當政府官員的證書,日期為截止日期前三十(30)天內,表明每個貸款方在支付特許經營税和類似税款方面信譽良好,有適當的資格在其中辦理業務;。(Iv)每個貸款方的祕書或助理祕書的證書,日期為截止日期,説明該貸款的所有高級人員或管理人員的任職情況和簽名。
2
簽署或證明本協議、該借款方為一方的票據和其他貸款文件,連同每名該等祕書或助理祕書的在任證據,以及(V)每一借款方的董事或其他管理人員或該借款方的成員授權、批准和批准本協議、該票據和其他借款方的貸款文件的複印件,以及該借款方的董事、其他管理人員或成員(視情況而定)正式採納的本協議、本通知和本協議中擬進行的交易,以及該借款方的祕書或助理祕書的證書。截止日期為截止日期,聲明每份該等決議副本均為該等董事、其他經理或成員(視情況而定)在會議上正式通過的決議或經書面同意而採取的行動的真實而正確的副本,且該等決議在任何方面均未被修改、修訂、撤銷或撤銷,並於截止日期完全有效;
(D)經修訂和重述的約翰遜票據的完整籤立副本,反映遵守與約翰遜票據有關的從屬協議的所有抵押品和次要條款的解除;
(E)所有重要合同(為免生疑問,包括AT&T合同和每份租賃合同)應完全有效,並應在截止日期前交付貸款人真實、完整、正確的副本;
(F)應貸款人的請求,將每份重要合同的抵押品 經該重要合同的每一方當事人承認和同意,並在形式和實質上均使貸款人在其全權酌情決定下滿意;
(G)本協議中包含的所有陳述和擔保(或以其他方式向貸款人作出的與本協議和任何其他貸款文件相關的陳述和擔保)在所有重要方面均應真實無誤;
(H)貸款人應以其唯一和絕對酌情決定權確定:(I)沒有發生重大不利影響,以及(Ii)沒有任何事實或情況存在且先前未以書面形式披露給貸款人,而根據貸款人的唯一判斷,這些事實或情況與在截止日期之前向貸款人披露的任何此類信息不一致,或者(如果先前已知)會導致貸款人不簽訂本協議;
(I)不應存在違約事件,也不應發生因發出通知或時間流逝或兩者兼而有之而構成違約事件的條件、事件或行為;
(J)借款人批准的格式和實質內容的每一借款方律師就本協議、本協議和貸款文件中擬進行的交易提出的意見;
(K)由負責人員簽署的證明書,可證明(A)已符合第4(E)、4(G)、4(H)及4(I)條所指明的條件,(B)並無發生或可合理預期 已個別或整體造成重大不良影響的事件或情況,及(C)或(1)與執行有關連而無須同意、發牌或批准,每一貸款方的交付和履行以及其所屬貸款單據對每一貸款方的有效性,或(2)所有此類同意、許可和批准已獲得並完全有效;
(L)查詢結果或貸款人滿意的其他證據(每種情況的日期均為貸款人滿意的日期),表明對每一貸款方的資產沒有留置權;和
(M)貸款人自行決定以貸款人滿意的形式和實質要求提交的所有其他補充文件。
3
5.擔保物權。
(A)作為債務的抵押品擔保,每一貸款方特此授予貸款人、其繼承人和受讓人,併為貸款人、其繼承人和受讓人設定以下所有財產的擔保權益:任何貸款方的所有庫存(包括但不限於,可以交易、交換、回收、收回或歸還的所有此類物品)、所有賬户、一般無形資產(包括任何貸款方現在到期或即將到期的所有款項和信貸),以及對任何貸款方的所有索賠。 庫存或其他貸款機構的製造商或分銷商)、租賃、租賃合同、租金和收入、准入、存款賬户和任何貸款方的每個存款賬户、儲備賬户和任何其他賬户的餘額 無論是由貸款人或任何其他機構持有的、所有保險收益、款項或貨幣支付權(包括出售庫存的任何付款)、所有知識產權、所有設備、此處未描述的所有貨物、文書(為免生疑問,包括全球票據)、文件、合同、動產、投資財產、信用證權利、 金錢、客户名單、計算機磁帶和磁盤、賬簿和記錄、上述任何資產的收益和產品,以及供應商以扣留、回扣、退款、折扣、獎金等方式支付的所有款項,以及在每種情況下未作更具體説明的所有商品,但任何除外資產除外。如本協議所用,術語庫存、賬户、賬户債務人、一般無形資產、存款賬户、設備、貨物、票據、文件、合同、動產、投資財產、信用證權利和收益應具有UCC中規定的含義。
(b) [保留區].
(C)每一貸款方同意以信託形式為貸款人持有抵押品,並受貸款人擔保權益的約束。如果任何抵押品仍由任何貸款方的代理人或經辦人擁有或控制,則該貸款方應將貸款人的擔保權益通知該代理人或經辦人,並應應貸款人的要求,指示他們為貸款人的賬户持有此類抵押品,並遵守貸款人的指示。
(D)每一貸款方應及時、充分、詳細地通知貸款人有關抵押品的類型、數量或質量的任何變化,或任何可能對抵押品的價值或本合同授予貸款人的擔保權益產生重大不利影響的事件。
(E)應貸款人的要求,對於所有賬户債務人和其他個人、實體和第三方(統稱為付款人)的任何收益,每個貸款方應在形式和實質上令貸款人滿意,並遵守與任何存款賬户有關的所有適用法律和法規, 付款人的任何收益或補償存入該賬户。每一貸款方應就其開立的每個存款、證券、商品或類似賬户訂立控制協議,並促使各託管機構、證券中介機構或商品中介機構訂立控制協議。
6.關於依附、完善和優先的其他行為。
(a) 第三方擁有的抵押品。如果構成抵押品的任何貨物在任何時候歸第三方所有,每一貸款方應立即通知貸款人,如果貸款方提出要求,應盡其商業合理努力,以令貸款方滿意的形式和實質,從該人處獲得該人為貸款方的利益持有此類抵押品的確認,並應按照貸款方的指示行事,而無需貸款方的進一步同意。
(b) 任何及所有抵押品的其他訴訟。貸款方還同意採取貸款人要求的任何其他行動,以確保貸款人對任何和所有抵押品的擔保權益的附着性、完備性和第一優先權,以及貸款人對任何和所有抵押品的強制執行能力,包括:(I)授權、執行(在任何貸款方需要簽字的範圍內)、交付和提交融資聲明和與之相關的修改;(Ii)使貸款人的名稱在任何有標題貨物的所有權證書上註明為貸款人,如果這種註明是貸款人對此類抵押品的擔保權益的附加、完備性或優先權或執行能力的條件,(Iii)遵守任何司法管轄區的任何法規、規則、法規或條約中有關任何抵押品的任何規定 (如果遵守該條款是貸款人對此類抵押品的抵押權益的附加、完善或優先權或執行能力的一個條件),(Iv)獲得抵押權人和房東在形式和實質上令貸款人滿意的豁免,(V)交付原始證書,證明任何質押的股權和適用的股權權力的形式和實質令貸款人滿意,以及(Vi)採取UCC任何較早版本或適用於任何相關司法管轄區的其他法律所要求的一切行動。
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7.提交融資報表的授權。貸款方在此不可撤銷地 授權貸款人在任何司法管轄區隨時隨時提交涵蓋抵押品的融資聲明(包括對其的任何修訂),並(A)表明抵押品為貸款方的所有資產或類似效果的文字,或範圍相等或較小或更詳細的文字,以及(B)包含UCC為充分或備案機關接受任何初始融資聲明或修訂所需的任何其他信息,包括 每一借款方是否為組織、組織類型和向每一借款方發放的任何組織識別號。每一貸款方同意應要求及時向貸款方提供任何此類信息。
8.申述。為促使貸款人訂立本協議並進行本協議項下的貸款,每一貸款方向貸款人聲明並向貸款人作出以下擔保:
(a) 存在·資格·權力。每一借款方及其每一子公司(A)均為公司、有限責任公司或其他實體,它們是根據本章導言段中所述州的法律有效組織的,在此類法律下信譽良好,並有資格在每個州開展業務,在這些州,如果不具備資格將對該借款方或子公司的業務產生重大不利影響,並且(B)擁有所有必要的權力和權力,以及所有必要的政府許可證、許可證、授權、同意和批准,以(I)擁有或租賃其資產並繼續其業務,以及(Ii)執行、交付並履行其作為當事人的貸款文件項下的義務。本協議所附的附表8(A)規定,截至截止日期,貸款方及其子公司在其註冊或組織州正式備案文件中的名稱、其註冊狀態或組織、組織類型、由其註冊州或組織發佈的組織編號以及其聯邦僱主識別號。附表8(A)包含每個借款方的每個子公司的真實、完整和正確的標識,且借款方沒有任何其他 未在附表8(A)中列出的子公司。
(b) 授權;無衝突。本協議、票據和其他貸款文件的簽署、交付和履行均已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,並且不會也不會(A)違反任何此類借款方的公司成立證書、成立證書、章程、經營協議或其他管理文件的條款;(B)與下列條款相沖突或導致違約、終止或違反,或構成違約,或要求根據以下條款支付任何款項:(I)借款方為一方或影響借款方或其任何附屬公司的任何合同或債務,或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令,或借款方或其財產受制於的任何仲裁裁決;(C)導致或要求對任何貸款方的任何資產產生任何留置權(對貸款人有利的留置權除外);或(D)違反任何法律或任何政府當局的規定。
(c) 捆綁效應。本協議已由作為本協議一方的每一借款方正式簽署和交付,其他每份貸款文件在交付時均已交付。本協議構成該借款方的法律、有效和有約束力的義務,且在交付時,其他貸款文件將構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行,但須遵守適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利的法律,並遵守一般的衡平法原則,無論是在衡平法訴訟中或在法律上被考慮。
(d) 政府授權;其他 異議。對於本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的執行、交付或履行,或對本協議或任何其他貸款文件的強制執行,不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動,或向任何其他人發出通知或向其備案,但以下情況除外:(A)完善或維持本協議或任何其他貸款文件項下設立的留置權(包括第一優先權性質),或(B)已獲得或已作出並完全有效的留置權。
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(e) 財務信息.
(I)交付貸款人的所有財務報表,包括與截止日期之前結束的期間有關的財務報表, (I)按照在所述期間內一貫適用的公認會計原則編制,除非其中另有明確説明;(Ii)按照在所述期間內始終如一地適用的公認會計原則,公平地列報各借款方及其子公司截至其日期的財務狀況及其在所述期間內的經營結果;及(Iii)根據公認會計原則,顯示在所涉期間內持續適用的各借款方及其各自附屬公司截至日期的所有債務及其他直接或有負債,包括税項、重大承擔及債務方面的所有負債 ,但在每種情況下均須遵守無腳註及正常的年終審計調整。
(Ii)[保留區].
(Iii)除附表8(E)(Iii)所列者外,自2022年3月31日以來,並無個別或整體的事件或情況已造成或可合理地預期會產生重大不利影響。
(Iv)據借款人所知,自2022年3月31日以來,並無任何事件導致或可合理地預期會導致(I)交付予貸款人的任何財務資料在任何重大方面出現錯報,(Ii)[保留區], (iii) [保留區],或(Iv)借款人或其代表提供的有關借款人及其附屬公司的資產、負債、財務狀況或綜合經營結果的任何資料。
(V)附表8(E)(V)列明每名借款人或借款人的任何附屬公司於結算日的所有債務的完整及準確清單,顯示截至結算日的款額、債務人或發行人及其到期日。截至附表8(E)(V)所載截止日期,貸款方及其附屬公司除負債外並無其他負債。
(f) 訴訟。除本合同所附附表8(F)所列事項外,沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決,據貸款方所知,在經過適當和勤勉的調查後,貸款方在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府當局面前,或針對任何貸款方或其任何子公司或其任何財產或收入,沒有受到或打算採取任何行動、訴訟、法律程序、索賠或爭議。
(g) 無默認設置。本協議或任何其他貸款文件所預期的交易完成後,未發生任何違約或違約事件,且違約事件仍在繼續或將會導致違約或違約事件。
(h) 財產所有權;留置權.
(I)在許可留置權的約束下,每一貸款方均擁有良好且可出售的所有權、有效的租賃權益或有效的 許可證,以使用在其業務的正常運作中使用的所有個人財產和資產。
(Ii)附表8(H)(Ii)列明每一貸款方的所有不動產租約的地址(包括街道地址和州),以及截至截止日期的每項租約的出租人名單。每份此類租約均為完全有效 ,且任何借款方均不違反其條款。
(Iii)附表8(H)(Iii)列出了對每個借款方及其子公司的財產或資產的所有留置權的完整和準確的清單,顯示截至截止日期的留置權持有人、由此擔保的債務的本金金額以及借款人或受其約束的子公司的財產或資產。每個借款人及其子公司的財產不受任何留置權的約束,但截至截止日期仍存在的附表8(H)(Iii)所列留置權除外。
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(i) 保險。貸款方及其子公司的財產由並非貸款方關聯方的財務穩健和信譽良好的保險公司承保,保險金額為貸款方及其子公司經營類似業務且在當地擁有類似物業的公司通常承保的免賠額和承保風險(包括但不限於工人賠償、公共責任、業務中斷和財產損失保險)。附表8第(I)項對截至截止日期由貸款方及其子公司或其代表維持的所有保險進行了説明。附表8(I)所列的每份保險單均具有十足效力及效力,有關該保險單的所有到期及應付保費均已繳付。
(j) 税費。貸款當事人及其子公司已提交所有聯邦、州和所有其他要求提交的納税申報單和報告,並已支付所有聯邦、州和所有其他向他們或他們的財產、收入或資產徵收或徵收的其他税款、評估、費用和其他政府費用, 但正在勤奮進行的適當訴訟程序真誠地提出異議的除外,該訴訟已根據公認會計準則為其提供了充足的準備金,並且競標實際上暫停了 有爭議義務的收集和任何保證該義務的留置權的執行。沒有任何針對借款人或任何附屬公司的書面評估建議。除公司間許可證外,借款人或其任何子公司均不是任何税收分享協議的一方。
(k) 借款人辦公室。每個借款人都保留其營業地點,並僅將所有有形抵押品、賬簿和記錄保存在:加州帕洛阿爾託希爾維尤大道3240號(借款人辦公室)。
(l) 遵守法律。每個借款人和每個子公司在所有實質性方面都遵守適用於其或其財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求。
(m) 知識產權;許可證等。附表8(M)對任何貸款方及其子公司擁有或許可的所有知識產權進行了説明。貸款方及其子公司擁有或擁有有效和可強制執行的使用權利,擁有對其各自業務的運營所必需或有用的所有知識產權、許可證、許可和其他授權,且不與任何其他人的權利衝突。任何借款人或任何子公司現在或以前使用或現在考慮使用的任何標語或其他廣告裝置、產品、流程、方法、物質、部件或其他材料、業務行為或知識產權 均不侵犯、挪用或違反任何其他人擁有的任何權利。任何人不得侵犯、侵犯或挪用貸款方及其子公司的知識產權。除非在附表8(M)中明確披露,任何借款方或子公司不會對任何知識產權索賠或訴訟待決、主張或威脅。貸款方及其子公司已採取一切合理必要的措施保護各自的知識產權,包括在必要的範圍內,(I)保護貸款方及其子公司的機密信息和商業祕密的保密性,(Ii)採取商業上合理的步驟,防止貸款方及其子公司的任何商業祕密落入公共領域,以及 (Iii)保護任何借款方或子公司為其所有人的所有軟件和技術的保密性和機密性。貸款方及其子公司遵守與許可證以及與貸款方或任何子公司之間的知識產權轉讓有關的所有重大協議, 據貸款各方所知,沒有第三方違反任何此類協議。
(n) 擔保物權;完善性。本協議為貸款人創造了對抵押品的合法、有效、持續和可執行的擔保權益,其可執行性受制於適用的破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利的法律,並受一般衡平法原則的約束,無論 是在衡平法訴訟中考慮還是在法律上考慮。所有適用的融資報表、新聞稿和其他類似備案文件均採用適當的格式,並且已經或將在本文件所附附表8(N)中指定的辦事處進行備案。 在此類備案文件和/或獲得控制權(根據UCC的定義)後,貸款人將對設保人的所有抵押品擁有完善的留置權,並在所有權利、所有權和權益中享有擔保權益,這些抵押品可以通過提交、記錄或登記
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融資聲明或類似文件(包括但不限於此類抵押品的收益,受UCC中與此類收益相關的限制的限制),或通過獲得控制權, 在UCC下(在作出此陳述之日有效),在每一種情況下,優先於或高於任何其他人的權利(附表8(H)(Iii)規定的留置權除外,根據適用法律,該留置權優先於貸款人的擔保權益)。
(o) 客户與貿易關係。借款人與其運營的任何供應商之間的業務關係不存在實際或威脅終止或 取消或任何重大不利修改或變化。
(p) 材料合同。附表8(P)列出了截至截止日期任何借款人是當事一方或受其約束的所有重要合同。貸款各方已於截止日期或之前將此類重大合同的真實、正確、完整的副本交付給貸款人。除截止日期前向貸款人披露的情況外,貸款各方並無違反或違約任何重大合同,亦未收到任何重大合同項下的違約通知或任何其他當事人終止任何重大合同的意向。據貸款方所知,在向可能掌握此類材料合同相關信息的所有關鍵人員、高級管理人員和員工進行應得的 查詢後,任何材料合同的其他任何一方目前都不會或預計不會在任何材料合同的任何實質性方面違約。
(q) OFAC;制裁;反腐敗法;反洗錢法。借款人及其任何子公司均未違反任何制裁規定。借款人或其任何附屬公司,據借款方所知,借款人或該附屬公司的任何董事、高級職員、僱員、代理人或聯營公司(A)不是受制裁人士或受制裁實體,(B)在受制裁實體內有任何資產,或(C)從在受制裁人士或受制裁實體的投資或與受制裁實體的交易中獲得收入。每個貸款方及其子公司均已實施並有效維護旨在確保貸款方及其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和關聯公司遵守所有制裁、反腐敗法和反洗錢法的政策和程序。每一貸款方及其子公司,以及據每一此類貸款方、每個此類借款方、每個此類借款人的每一名高管、員工、代理人和關聯公司以及此類子公司所知,均遵守所有制裁、反腐敗法律和反洗錢法律。本協議項下的任何貸款收益不得用於資助受制裁個人或受制裁實體的任何業務、資助任何投資或活動、或向受制裁個人或受制裁實體支付任何款項,或以任何其他方式使用,導致任何人(包括參與任何交易的任何借款人或其他個人或實體)違反任何適用的制裁、反腐敗法或反洗錢法。
(r) 披露。每一借款人已向貸款人披露其或其任何附屬公司受其約束的所有協議、文書和公司或其他限制,以及其已知的所有其他事項,這些協議、文書和公司或其他限制可能個別地或總體地導致重大不利影響。借款人或其代表向貸款人提供的任何報告、財務報表、證書或其他信息,如與本協議擬進行的交易和本協議的談判有關,或根據本協議或根據任何其他貸款文件(在每種情況下,均由如此提供的其他信息修改或補充)提供給貸款人,與向貸款人提供的所有其他此類報告、財務報表、證書和信息以及向美國證券交易委員會公開提交的報告一起,均不包含對事實的任何重大錯誤陳述,或 遺漏陳述其中所述陳述所需的任何重大事實,鑑於它們是在何種情況下作出的,而不具有誤導性;但條件是,就預計財務信息而言,貸款各方僅表示此類信息是根據當時被認為合理的假設真誠編制的。
9.肯定的公約。每一貸款方約定:
(a) 債務的償付。每個借款人將向貸款人支付或促使向貸款人支付到期和應付的債務,無論是到期、加速或其他方式,並將迅速履行借款人在本協議及其參與的其他貸款文件項下的所有義務。
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(b) 收益的使用。貸款只能用於許可的用途,不得用於其他用途。
(c) 報告;證書;其他信息.
(I)每名借款人同意每週向貸款人提供貸款,時間不遲於中部時間3日(3)下午5時研發)每週營業日,從2022年7月6日開始,以貸款人可以接受的形式,詳細報告(1)借款人收取的所有收益,(2)所有賬户的餘額, 存款賬户,(3)[保留區]以及(4)貸款方及其子公司的當前員工普查,顯示一週一週的比較普查數據。
(Ii)每個借款人應以貸款人可接受的格式向貸款人提交貸款人可能不時要求的財務和業務信息和報告,包括但不限於每個日曆月結束後三十(30)天內的下列各項:(1)貸款方編制的、貸款人在各方面均可接受的該月未經審計的綜合財務報表;(2)顯示貸款方應收賬款的詳細報告,其格式和實質內容應為貸款人在所有方面均可接受。
(Iii)每一借款人在收到任何詳細的審計報告、管理函件或建議後,應在收到後迅速向貸款人提交任何借款人的董事會(或同等管理機構)(或董事會(或同等管理機構)的審計委員會)的任何詳細審計報告、管理函件或建議的副本,這些審計報告、管理信函或建議由其具有公認國家地位的會計師事務所提交給任何借款人,與借款方或其任何子公司的帳簿或對其任何子公司的任何審計有關。
(Iv)每個借款人應 在備妥後立即將各年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊的副本送交貸款人,以及借款人根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節可能或必須向美國證券交易委員會或任何國家證券交易所提交的所有年度、定期、定期和 特別報告和登記聲明的副本,在任何情況下均不需要根據本協議向貸款人提交。
(V)每一貸款方應在貸款人提出要求後,迅速(在任何情況下不得超過請求後三(3)個工作日)將所有重要合同的副本、證明任何借款方的債務的文件以及證明對任何貸款方的任何資產留置權的文件交付給貸款人。
(Vi)每一借款方應迅速並無論如何在收到任何借款方或其任何子公司的通知或其他函件後兩(2)天內將從任何政府當局(包括但不限於美國證券交易委員會(或任何適用的美國以外司法管轄區的類似機構))收到的關於該政府當局對任何貸款或其任何子公司的財務或其他經營結果或任何其他事項提起訴訟、或進行調查或可能進行的調查或其他查詢的每份通知或其他函件的副本交付貸款人。
(Vii)每一貸款方應迅速(且在任何情況下不得超過請求後三(3)個工作日)向貸款方提供貸款方不時要求的有關任何貸款方或任何子公司的業務、財務狀況或運營或遵守貸款文件條款的補充信息。在不限制前述規定的情況下,每一貸款方應促使其境外子公司迅速(在任何情況下不得超過請求後三(3)個工作日)提供每一境外子公司在非美國境內銀行持有的所有存款賬户的詳細信息和賬户餘額。
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(Viii)每一貸款方應迅速(且在任何情況下,任何貸款方或其子公司在收到通知後不超過三(3)個工作日)向貸款人交付與每份重要合同對手方收到的每一通知或其他通信和通信的副本,只要該等通信表明違約或潛在違約、條款變更或潛在變更、偏離正常業務過程或從任何一方的角度來看可能對重大合同產生不利影響的任何其他通信 。
(d) 通告.
(I)在任何貸款方或子公司獲知此事後,每一貸款方應迅速通知貸款人:(A)任何違約或違約事件的發生;(B)已造成或可合理預期會造成重大不利影響的任何事項;(C)債務方面任何實際或預期的違約或不履行,或重大合同或與債務有關的任何協議的任何違約或任何終止(不言而喻,僅為本第9(D)(I)(C)條的目的,所有在正常業務過程中應支付的貿易賬户應被排除在債務定義的(D)條款之外);(D)任何借款方或其任何附屬公司與任何政府當局之間的任何糾紛、索賠、訴訟、調查、法律程序或中止 ,或影響任何借款方或其任何附屬公司的任何重大訴訟或程序的開始或任何實質性進展;(E)發生任何ERISA事件;(F)任何借款方或其任何附屬公司對會計政策或財務報告做法的任何重大改變;(G)任何貸款方的任何關鍵人物的任何變動或擬議的變動;(H)任何借款方解除其現有會計師事務所或該會計師事務所的退出或辭職;(I)借款方加入的任何集體談判協議或其他勞動合同, 或 集體談判代理人的證明申請;(J)任何貸款方或其任何附屬公司的任何扣押資產的留置權的提交;(K)抵押品任何實質性部分的任何傷亡或其他保險損害,或根據徵用權或通過撤銷或類似程序取得抵押品實質性部分的任何權益的任何訴訟或法律程序的開始,或抵押品的任何實質性部分被損壞或銷燬的情況;(L)就董事和高級人員的保險提出的任何索賠;以及(M)(I)任何貸款方未能在任何該等借款方的 地點支付租金或任何其他租約規定的租金或其他金額之後的任何寬限期,及(Ii)終止任何租約的通知。根據本第9(D)(I)條發出的每份通知應附有一份聲明,説明該通知中所指事件的細節,並説明該借款方已採取和擬採取的行動。根據第9(D)(I)條發出的每份通知應詳細説明本協議和任何其他貸款文件中已被違反或可能被違反的任何和所有條款。
(Ii)在不限制本協議任何其他條款的情況下,每一貸款方應提前不少於十(10)天 提前書面通知貸款人:(I)其營業地點的任何變更,包括設立新的營業地和關閉現有營業地;(Ii)其名稱、公司或其他業務結構的任何變更,包括可能影響根據本協議向貸款人提供的本文件或後續文件的合法性的人員變更;(Iii)任何貸款方抵押品的地點的任何變更;以及(Iv)任何貸款方的郵寄地址、行政總裁辦公室、其主要營業地點、其保存與其擁有的抵押品有關的簿冊或記錄的任何辦事處或其所擁有的抵押品所在的任何辦公室、商店或設施的任何地點的任何變更(包括設立任何該等新辦公室或設施)。
(e) 債務的償付. 每個貸款方應在這些税項、評估和收費到期和應付之日之前,支付和清償對其或其任何收入、利潤或財產徵收的所有税款、評估和政府收費或徵費,以及所有其他任何類型的物質索賠(包括對勞工、材料、用品和租金的索賠),但有爭議的除外
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正在努力進行適當的程序,並已根據公認會計準則為其提供了充足的準備金。貸款人可以選擇(但在任何情況下都不承擔任何義務)解除對抵押品徵收或設置的任何税收留置權、擔保權益或其他產權負擔,支付抵押品的維護和保全費用,或支付抵押品的保險費。貸款人 根據本第9(E)條支付的任何金額應視為本協議項下貸款的一部分,應按本協議規定的適用利率計息,貸款方應按要求立即償還,並應 成為本協議擔保債務的一部分。
(f) 保全存在;維持財產。每一借款方應,並應促使其各自子公司(A)根據其組織或組織的管轄法律,全面維護、更新和維持其合法存在和良好地位;(B)採取一切行動,維護其正常開展業務所必需或需要的所有權利、特權、許可、許可證和特許經營權;(C)維護或更新其在所有知識產權上的所有權利,包括支付保護和維護其在所有此類知識產權中的利益所需的所有款項、備案和記錄;(D)不允許將其此後成為當事一方的任何合同納入任何條款,該條款可能或可能以任何方式對借款方在根據此類合同獲得的知識產權定義中包括的任何財產設定擔保權益或轉讓其權利和權益;(E)維護、維護和 保護其業務運營所需的所有物質財產和設備,在良好的工作狀態和狀況下,普通磨損除外;以及(F)對其進行一切必要的維修、更新和更換 。
(g) 遵守法律。每一貸款方應在所有實質性方面遵守所有聯邦、州和地方政府當局的所有法律和政府法規,包括但不限於任何和所有適用的聯邦、州和地方環境廢物和有害物質及處置法律和法規。
(h) 書籍和記錄。各借款方應保存完整、準確的賬簿和記錄,借款人辦公室應保存和維護借款人辦公室的主要賬簿和記錄,包括與抵押品有關的所有記錄。所有提供給貸款人的會計記錄和財務報告應按照一致適用的公認會計準則進行保存和編制。除非發生違約事件,否則貸款人在合理提前通知貸款方後,在正常營業時間內,應可查閲各貸款方及其子公司的抵押品及所有賬簿和記錄,以進行檢查、核實、審查和審計,並可與貸款方的高級管理人員、股東和員工討論貸款方的事務、財務和賬目。在違約事件發生時,不需要 通知,貸款人有權在任何時候輸入和期待每一借款人的所有賬簿和記錄。貸款人應有能力對借款人辦事處和抵押品進行不定期現場審計,費用由貸款方承擔,且借款人應盡商業上合理的努力協助此類審計。
(i) 維護 保險。每一貸款方應保持其所有財產處於良好狀態和維修狀態,並應為所有此類財產投保,保險金額和風險與貸款方行業類似業務的慣例相同。在不限制前述規定的情況下,每一貸款方應投保(I)一切險,(Ii)商業一般責任和廣泛形式的財產損失保險,以及(Iii)與本協議有關而簽署的任何其他文件所要求的所有其他保險,無論是與上述保險不同的保險,還是除上述保險之外的保險。所有要求的財產和意外傷害保險保單及其任何背書、續保或更換, 應將貸款人列為額外的被保險人和貸款人的損失收款人。所有財產和意外傷害保險應包含一項書面義務,即保險承運人應在任何此類保險範圍的任何取消或修改的生效日期前不少於三十(30)天以書面形式通知貸款人。在此授權各保險公司,並在接到貸款人的通知後,直接向貸款人支付所有損失。 在從上述保險收益中扣除貸款人在收集或處理本合同項下的貸款時發生的任何費用後,貸款人將把淨收益作為貸方選擇的票據的任何部分(及其利息)的貸方, 無論是當時到期的還是將來到期的。貸款人對未能收取任何保單條款下到期的任何保險收益不承擔責任,無論是什麼原因造成的。在全額償付債務 之前,每家保險公司必須共同向貸款人和每一貸款方支付與財產和意外傷害保險有關的所有保險損失。
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(j) [保留區].
(k) 材料合同。每一貸款方應(A)履行並遵守其履行或遵守的每份材料合同的所有條款和規定,(B)維持每份該等材料合同的全部效力,(C)根據其條款執行每份該等材料合同,(D)採取貸款人可能不時就該等材料合同採取合理要求的一切行動,(E)應貸款人的請求,向每一方當事人訂立該等材料合同,任何借款方或其任何子公司根據該重大合同有權提出的要求和要求提供信息和報告或採取行動的要求和要求,以及(F)促使其各子公司作出上述要求和要求。
(l) OFAC;制裁;反腐敗法;反洗錢法。每一貸款方應(I)遵守所有適用的制裁、反腐敗法和反洗錢法;(Ii)執行並保持有效的政策和程序,以確保貸款方及其子公司及其各自的董事、管理人員、員工、代理人和附屬公司遵守所有制裁、反腐敗法和反洗錢法。
(m) 員工福利計劃 。每一貸款方應(I)維持並促使每一ERISA關聯公司基本遵守所有適用法律來維持每項養老金計劃,(Ii)及時作出並促使每一家ERISA關聯公司向任何多僱主計劃提供所需的所有繳費,以及(Iii)不允許且不允許任何ERISA關聯公司(1)尋求豁免ERISA的最低籌資標準,(2)終止或退出任何養老金計劃或多僱主計劃,或(3)就將有權或可能有權終止PBGC的任何養老金計劃採取任何其他行動,就任何退休金計劃施加法律責任,或安排委任受託人管理任何退休金計劃。
(n) 進一步保證。在任何時候,在貸款人合理的書面要求下,並由貸款方承擔全部費用,每一貸款方將迅速和適當地簽署和交付任何和所有此類其他文書和文件,並採取貸款方認為適宜的進一步行動,以獲得本協議和本協議授予的權利和權力的全部利益,包括但不限於,將每一貸款方的任何和所有其他子公司和附屬公司作為本協議項下的其他貸款方加入,根據UCC提交在任何司法管轄區有效的任何融資或繼續聲明,涉及據此授予的留置權和擔保權益,將抵押品轉移到貸款人的財產,並利用其商業上合理的努力從房東和抵押權人那裏獲得豁免 。
(o) 關閉後的契諾。在以下每種情況下,除非貸款人另有約定(可由貸款人自行決定批准或扣留),否則交付日期應晚於以下規定的截止日期:
(I)不遲於截止日期後五(5)個工作日,向貸款人提交貸款文件的原件簽字頁。
(Ii)不遲於截止日期後五(5)個工作日,就硅谷銀行持有的所有存款賬户簽署的存款賬户控制協議,其形式和實質令貸款人滿意。
(Iii)不遲於截止日期後五(5)個工作日,以貸款人為受益人的保險憑證和背書,其形式和實質應令貸款人合理滿意。
(p) 允許的重組。貸款方應並應 使其境外子公司根據本協議勤奮地準備和實施允許的重組。貸款方應使其境外子公司不得從事除為籌備和實施獲準重組而開展的其他任何業務活動。
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10.消極公約。每一貸款方約定:
(a) 債務;提前償還其他債務。未經貸款人明確書面同意,任何貸款方不得,也不得允許任何附屬公司(I)產生、產生或承擔任何形式的債務,但許可債務除外,或(Ii)預付、贖回、購買、作廢或以任何方式清償任何債務 (包括強生票據和附表8(E)(V)所列任何其他債務),或違反任何附屬債務的從屬條款進行任何付款。
(b) 留置權。除允許留置權外,貸款方應是此類抵押品的所有者,不受任何留置權、租賃權、擔保權益或產權負擔的影響,貸款方應隨時針對所有要求抵押品及其收益和產品的人提出的任何索賠和要求或對貸款人不利的任何利益,對抵押品及其收益和產品進行辯護。除允許留置權外,任何貸款方不得,也不得允許其子公司在其任何財產、資產或收入上設立、產生、承擔或容受任何留置權,無論其財產、資產或收入是現在擁有的還是以後獲得的,或根據UCC或任何司法管轄區的任何類似法律或法規簽署或歸檔或容受存在將任何借款方或其任何子公司列為債務人的融資聲明;簽署或容受任何擔保協議的存在,授權任何人根據該協議提交任何此類融資聲明;或轉讓或以其他方式轉讓任何賬户或其他獲得收入的權利。除本協議和其他貸款文件明確允許的處置外,未經貸款人事先書面同意,不得出售、轉讓、租賃、抵押、抵押、授予擔保權益、允許留置權附加或以其他方式處置抵押品(在每種情況下均為處置),或將抵押品從該房屋移走,或試圖出售、轉讓、租賃、抵押、移走或以其他方式處置抵押品。
(c) 根本性變化;投資。未經貸款人事先書面同意,任何貸款方不得,且任何貸款方不得允許任何子公司(I)改變其組織類型、組織管轄權或其他法律結構,(Ii)與他人合併或合併,(Iii)收購任何其他公司、個人或實體的股票或全部或幾乎所有資產,(Iv)進行任何投資(包括創建或組建截至截止日期不存在的任何子公司),但在正常業務過程中收購庫存除外,(br}(V)停止業務、解散、分割、清算、出售、轉移、轉讓或以其他方式處置除在正常業務過程中以外的任何資產;(Vi)預先清算或允許enjoy的董事、高管或任何受1934年《證券交易法》第16條(經修訂)報告要求約束的任何人進行任何普通股交易;(Vii)從事與貸款方及其子公司在截止日期所從事的業務有重大不同的任何業務;或(Viii)修訂(無論是通過合併、合併或其他)或導致修改任何借款方或任何借款方的任何子公司的公司證書、章程、有限責任協議或同等的組織文件;但儘管有上述規定,允許的重組應嚴格遵守本協議。
(d) 受限支付。貸款方不得、也不得允許任何子公司直接或間接宣佈或支付任何限制性付款,或承擔任何義務(或有或有或以其他方式),或發行或出售任何股權或接受任何出資,但貸款方的子公司向借款人支付的限制性付款除外。
(e) 與關聯公司的交易。任何貸款方不得,且任何貸款方不得允許任何子公司與任何貸款方的任何關聯公司訂立、續簽、擴展或成為任何類型的交易的一方,無論在正常業務過程中是否如此,但以下情況除外:(I)以實質上對貸款方或該子公司有利的公平合理條款進行的交易,即貸款方或該子公司當時可與關聯方以外的人進行的可比公平交易;(Ii)貸款方之間的交易,包括但不限於公司間許可和在適用的範圍內,嚴格遵守本協議條款進行的任何允許的重組,(Iii)
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貸款方的高級職員、顧問及其他僱員在正常業務過程中訂立或維持的合理及慣常的僱傭及補償安排及福利計劃 ;(Iv)在正常業務過程中支付予董事及(V)Johnson Note的合理及慣常的費用及開支,但須受第4(A)節所述從屬協議的規限; 但根據前述第(Iii)及(Iv)條所指明的安排支付的任何款項,只可在構成準許用途的範圍內予以準許。
(f) 重大合同的修改。未經貸款人事先書面同意,貸款方不得、也不得允許任何子公司修改、修改或放棄貸款方在任何重要合同項下的任何權利,或以其他方式終止或取消任何重大合同,貸款人可全權酌情不予批准。
(g) 知識產權。除公司間許可證項下的任何安排外,任何貸款方不得、且任何貸款方不得允許任何子公司(I)出售、轉讓、租賃、許可、放棄或允許失效、轉讓或以其他方式處置任何知識產權,或(Ii)披露任何商業祕密,但在正常業務過程中籤訂並經貸款人批准的書面保密協議除外。
(h) 重組。除嚴格按照本協議條款進行破產程序和允許的重組外,任何貸款方不得、也不得允許任何子公司對任何借款方或其任何子公司採取完全或部分清算、解散、重組、資本重組或其他重組的計劃。
11.違約事件及補救措施。
(A)以下為本協議項下的違約事件(下稱違約事件):
(I)任何貸款方或其任何附屬公司在拖欠貸款人或貸款人的任何關聯公司的任何債務時未能支付任何債務,包括但不限於所有本金、利息或其他費用的支付以及根據票據和其他貸款文件應支付的金額;
(2)貸款人或其任何關聯公司與借款人或其任何關聯公司之間根據任何其他協議發生違約;
(Iii)任何貸款方未能履行本協議、任何其他貸款文件或與貸款人或其任何關聯公司達成的任何其他協議中包含的任何約定或協議;
(Iv) 本協議所載任何貸款方或其任何關聯方或其代表作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述,在任何其他貸款文件中,或在與本文件或相關文件有關的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述,在任何重大方面均屬不正確或具誤導性;
(V)未投保的損失、盜竊、損壞、銷燬、出售(本協議允許的除外)或抵押品的產權負擔,或對抵押品進行任何徵税、扣押或扣押;
(Vi)任何借款方或其任何附屬公司應不及時支付或履行任何現在或以後因任何貸款方對貸款人的任何其他借款債務而欠貸款人的債務;
(Vii) 任何貸款方的任何債務加速到期,或未能對任何欠貸款人以外的人的任何債務進行任何償付,或任何導致對貸款人以外的人的任何債務加速或強制提前償還的事件(應理解為,僅就本第11(A)(Vii)節的目的而言,在正常業務過程中的所有貿易賬户應付款應排除在債務定義的(D)款之外);
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(8)抵押品擔保權益的任何減值,包括但不限於抵押品中存在以貸款人以外的任何一方為受益人的留置權或擔保權益;
(Ix)任何借款人或擔保人提出或針對任何借款人或擔保人提出的任何自願或非自願呈請,尋求清算、重組、安排或調整其債務,或根據任何州或聯邦破產法或任何其他與破產或債務人救濟有關的法令或法律提出的任何其他濟助,不論該州、聯邦或外國的破產或債務人濟助是現在或將來存在的 ,或任何借款人或任何擔保人的接管人、託管人或受託人的委任,或任何借款人的全部或大部分財產和資產,在每種情況下,均未經貸款人事先書面批准 (為免生疑問,嚴格按照本協議條款進行的破產程序或任何允許的重組不應構成根據第11(A)(Ix)條發生的違約事件);
(X)對任何借款方或其任何資產作出判決或發出扣押令、執行或類似程序,不得在十五(15)天內解除、解除或擔保;
(Xi)AT&T合同的任何違約、違約威脅或終止;
(十二)未能向貸款人提供任何相關的預算或財務報告,包括但不限於上文第9條要求的每一份定期報告;
(Xiii)[保留區];
(Xiv)(I)任何貸款文件的任何條款在籤立和交付後的任何時間不再具有完全效力和效力;或任何貸款方或任何其他人以任何方式對任何貸款文件的任何條款的有效性或可執行性提出異議;或任何貸款方否認其根據任何貸款文件的任何條款負有任何或進一步的責任或義務,或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何條款,或試圖避免、限制或以其他方式對聲稱根據本合同或任何其他貸款文件設定的任何留置權產生不利影響;或(Ii)聲稱根據本協議或任何其他貸款文件設立的任何留置權,應不再是任何抵押品的有效和完善的留置權,或應由任何貸款方或任何其他人主張,具有適用貸款文件所要求的優先權;
(Xv)(I)任何借款方應受到任何政府當局命令的責令、限制或以任何方式阻止其開展業務的任何部分;(Ii)除經允許的重組外,除非貸款人完全酌情同意,否則應自願暫停業務的開展、關閉、處置或清算任何貸款方(或任何貸款方應通過其董事會(或同等管理機構)表決採取行動以促進上述事項);
(Xvi)根據任何聯邦、州、市和其他刑事法規、規則、條例、命令或其他對重罪具有法律效力的要求,對任何貸款方、任何貸款方或其任何附屬公司的任何關鍵人員提起或提起任何法律程序或程序;
(十七)應發生重大不利變化;
(Xviii)應發生控制權變更;
(Xix)(I)任何次要協議或其他證明或管限任何次要債務的文件的次要規定(次要規定)將全部或部分終止、不再有效或不再對適用的次要債務的任何持有人具有法律效力、約束力和可強制執行;或(Ii)任何貸款方應直接或間接否認或以任何方式提出異議(A)任何附屬條款的有效性、有效性或可執行性,(B)附屬條款的存在是為了貸款人的利益,或(C)適用的次級債務的所有本金、溢價和利息的支付,或從任何貸款方的任何財產的清算中變現的所有付款,應受任何 附屬條款的約束。
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(B)一旦發生違約事件(第11(A)(Ix)條規定的違約事件除外,本條(B)項下的加速應在違約事件發生時自動進行,而無需貸款人根據本條款採取任何行動),貸款人可選擇:(I)終止貸款人在本協議或任何其他貸款文件項下的任何義務,(Ii)聲明借款人對貸款人的所有債務,無論是在本協議日期之前、同時或之後發生的, 也不論是否以書面或其他形式表示。立即到期和應付,(Iii)對貸款的未償還本金餘額(包括任何應付利息)和所有應計利息徵收違約率;以及(Iv)在法律或衡平法上對借款方和任何抵押品行使其所有權利和補救措施,包括但不限於貸款人認為必要的任何種類的禁令救濟。
(C)貸款人有權要求貸款方收集任何抵押品,並在貸款人指定的一個或多個地點提供此類抵押品。如果貸款人獲得了抵押品或其任何部分的所有權,如本文前面所述,貸款人可自行決定(I)在未經任何貸款方同意的情況下,在十(Br)(10)天的書面通知後公開或私下出售抵押品或其任何部分,(Ii)宣佈終止和取消本協議和貸款人與本協議相關的義務,以及(Iii)強制執行貸款人根據適用法律可能擁有的任何其他補救措施。但是,每一貸款方都理解並同意,這種處置方式不應是排他性的,貸款人有權處置以任何商業上合理的方式收回的任何抵押品。除根據本協議第14條承擔的義務外,每一貸款方同意向貸款人支付合理的律師費和貸款人因收回和出售任何此類抵押品而產生的法律費用。貸款人在本合同項下的補救措施是累積性的,可以先後或同時執行。
(D)每一貸款方同意應其要求向貸款人交付所有賬户的副本或所有賬户債務人的名單,貸款人可在違約事件發生和持續後的任何 時間通知該賬户債務人,賬户已轉讓給貸款人,付款應直接支付給貸款人。在違約事件發生並繼續發生後,如貸款人提出要求,每一貸款方應立即將其賬户轉讓給貸款人一事通知任何賬户債務人。貸款人可在未經任何貸款方同意或事先通知借款人的情況下,以自己的名義與該賬户債務人進行溝通和核實。
(E)除可能擁有的所有其他權利和補救措施外,貸款人還應享有UCC授予擔保當事人的所有權利和補救措施。
(F)貸款人的權利和補救措施應是累積的,任何未能或延遲行使 任何選擇權、權利或補救措施均不應被視為放棄或放棄任何違約事件。在法律允許的範圍內,每一貸款方特此放棄就喪失抵押品贖回權或任何其他此類行為可能舉行的任何聽證會的權利,以及 要求貸款人在聽證會之前發出的任何通知的權利。每一貸款方在此明確免除貸款人及其代理人與上述止贖和任何其他行為有關的任何和所有責任。貸款人可以抵銷任何貸款方對貸款人所欠的所有債務。
(G)貸款人可以 要求貸款方對出售抵押品後欠貸款人的任何欠款承擔連帶責任,並將出售抵押品所得款項用於欠貸款人的金額。
12.貸款人對抵押品的責任限制。除安全保管外,貸款人不應對其擁有或控制的任何抵押品或其任何代理人或代名人擁有或控制的任何抵押品或其任何收入承擔任何責任,也不應對保全針對前手的權利或與其相關的任何其他權利負有任何責任。
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13.貸款人獲委任為事實律師。每一貸款方在此不可撤銷地組成並指定貸款人及其任何高級職員或代理人為其真實和合法的代理人,並具有完全的替代權事實律師擁有完全不可撤銷的權力和權力,代替借款方,並以借款方的名義,在貸款人的酌情決定權下,執行本協議的條款。貸款人可以借款方的名義,背書並轉讓貸款方轉讓給貸款方的任何債務,以及用於支付此類債務的任何其他付款方式的支票。貸款人可在任何貸款方或其他方提供或提供給貸款人的任何文件或紙張上填寫空白處,並填寫遺漏的信息。
14.開支及抵銷。在第23(L)條的約束下,每一貸款方同意按要求支付所有税費和其他費用。自掏腰包與(A)貸款文件和任何相關文件的準備、執行、交付和管理有關的費用, 包括與任何貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免有關的費用(無論據此預期的交易是否已經完成,但僅限於借款人要求準備任何此類修訂、修改或豁免的範圍)以及(B)執行、抗辯或與本協議、票據和其他貸款文件有關的任何其他事項(包括在 任何破產程序中產生的任何強制執行或抗辯)。此類費用、成本和支出應包括但不限於與以下各項有關的所有合理費用、成本和支出:(A)貸款人的律師和其他顧問;(B)為貸款提供額外抵押品的努力;(C)支付或履行貸款方的任何義務;(D)為任何貸款方收取或獲得任何賬户的付款;(E)收回和出售全部或部分抵押品;(F)以任何方式起訴或抗辯與本協議有關的任何訴訟或訴訟;以及(G)照顧、保管、儲存、準備出售和交付抵押品。每一貸款方還同意支付所有貸款人的費用自掏腰包在談判和記錄貸款過程中發生的費用,或與貸款有關的其他費用,包括律師費和 費用,無論貸款是否得到資助。
15.彌償。
(A)在符合第23(L)條的規定下,每一貸款方同意賠償並使無害貸款人及其關聯公司、 董事、高級職員、僱員、代理人、代表、律師、顧問和顧問(每個此等人士,一名受償人)免受與調查有關或因調查引起的任何和所有索賠、損害賠償、責任、義務、損失、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出和任何種類或性質的開支(包括合理的費用和律師費用),與貸款、行為、事件或交易相關或隨之而來的任何形式的訴訟或法律程序,或貸款收益的用途或預期用途,或貸款當事人業務的經營,除非有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中發現,該等訴訟或法律程序直接由被賠償人的嚴重疏忽或故意不當行為造成。
(B)每一貸款方應有義務迅速就任何此類調查、訴訟或與貸款人選擇的法律顧問進行的訴訟或要求的補救行動進行抗辯。受賠方選擇的法律顧問採取的任何行動,不得損害或以任何方式損害借款方賠償和保護該受賠方無害的義務和義務。
(C)每一貸款方同意,根據本協議或任何其他貸款文件向任何被償還者提供的任何賠償或其他保護應在全部還清貸款後繼續有效。
16.無須檢查的職責。貸款人或貸款人的任何代表或員工在任何時候都不對任何貸款方、其任何子公司或任何其他第三方負有任何責任或義務,檢查任何貸款方的抵押品、財務和其他業務記錄或經營情況。
17.終止。本協議的終止不解除任何貸款方因貸款人在終止生效日期前所作的墊款或承諾而對貸款人承擔的任何義務。即使本協議或其他貸款文件中有任何相反的規定,如果有任何付款,或
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在任何貸款方或貸款方任何關聯公司破產、破產、解散、清算或重組時,或在任何貸款方、任何貸款方的任何關聯公司、或任何貸款方的任何關聯公司或各自財產的任何主要部分的受託人或類似人員被任命時,或由於任何貸款方、任何貸款方的任何關聯公司或其各自財產的任何主要部分,或在本協議的其他情況下,本協議項下的所有權利和由此產生的留置權應繼續有效或恢復,直到貸款人已經完全償還了所有這類付款。
18.最高利率。貸款人和借款人打算嚴格遵守現行有效的適用高利貸法律。 因此,借款人和貸款人同意,無論本協議有任何相反規定,或在與本協議相關或作為本協議的擔保而簽署的任何協議中,構成適用法律項下利息的所有對價(包括但不限於利息、手續費和其他貸款費用)的總和,在任何情況下,包括但不限於債務已加速或預付的任何情況,均不得超過適用法律允許的最高合法利率。
19.不提供受託責任諮詢 。就本協議所擬進行的每項交易的所有方面而言,貸款各方均承認並同意:(I)本協議項下提供的信貸安排及與此相關的任何安排或其他服務(包括與本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件有關的服務)是借款方與貸款人之間的公平商業交易,且每一貸款方都有能力評估和理解並理解和接受條款,本協議和其他貸款文件擬進行的交易的風險和條件 (包括對本文件或本文件的任何修改、豁免或其他修改);(Ii)在導致該交易的過程中,貸款人是而且一直是僅以委託人的身份行事,而不是貸款當事人或其任何關聯方、股東、債權人或僱員或任何其他人的財務顧問、代理人或受託人;(Iii)貸款人沒有也不會就本協議擬進行的任何交易或導致交易的流程承擔對貸款方有利的諮詢、代理或受託責任,包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、放棄或其他修改(無論貸款人是否已經或正在就其他事項向任何貸款方或其任何關聯公司提供建議),且就本協議擬進行的交易,貸款人對任何貸款方或其任何關聯公司沒有義務;(4)貸款人及其關聯公司可能從事廣泛的交易,涉及的利息不同於貸款方及其各自關聯公司, 貸款人沒有義務因任何諮詢、代理或受託關係而披露任何此類權益;以及(V)貸款人沒有也不會就本協議擬進行的任何交易提供任何法律、會計、監管或税務建議(包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改),且貸款各方已在其認為適當的範圍內諮詢了各自的法律、會計、監管和税務顧問。在法律允許的最大範圍內,貸款各方特此放棄並免除其可能就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任而向貸款人提出的任何索賠。
20. 保密。每一貸款方同意對本協議和其他貸款文件及其條款保密,並同意在未經貸款人事先書面同意的情況下,不會(根據任何新聞稿或其他方式)披露貸款人或其關聯公司、本協議或其他貸款文件或本協議或其中的條款的名稱,但此類信息可向貸款方的 董事、高級管理人員、員工、律師和顧問(有一項理解,將被告知此類信息的保密性質並被指示對此類信息保密),(B) 適用法律(包括證券法和美國證券交易委員會的規章制度)或條例、傳票或類似法律程序要求的程度,或(C)此類信息因違反本節規定而變得公開的情況。
21.借款人的連帶責任。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,借款人在此接受本協議和其他貸款文件項下的連帶責任,以考慮貸款人將提供的財務便利
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根據本協議和其他貸款文件,為了每個借款人的直接和間接互惠,並考慮到其他借款人的承諾,接受對義務的連帶責任 。每一借款人在此不可撤銷且無條件地不僅作為擔保人而且作為共同債務人接受與其他借款人就所有債務的支付和履行而承擔的連帶責任,本合同各方的意圖是,所有債務應是每一借款人的連帶債務,沒有任何優先選擇或 區分。如果任何借款人未能在到期時就任何債務支付任何款項,或未能按照其條款履行任何義務,則在每一種情況下,其他借款人將就該義務支付該款項或履行該義務。在符合本條款和條件的情況下,每個借款人在本節條款下的義務構成每個借款人的絕對和無條件的全額追索權義務,可在其財產和資產的全部範圍內對其強制執行,無論本協議、其他貸款文件或任何其他 情況的有效性、規律性或可執行性如何。本節的規定是為了貸款人及其繼承人和受讓人的利益而制定的。, 貸款人或該等繼承人或受讓人可隨時針對任何或所有借款人強制執行,而無需貸款人或該等繼承人或受讓人首先向任何其他借款人提出其或他們的任何債權或行使其任何權利或用盡其可獲得的針對本合同項下任何其他借款人的補救辦法 或選擇任何其他補救辦法。本節的規定應繼續有效,直至所有債務都已以不可行的方式全額償付或以其他方式得到履行。
22.保證金。
(a) 擔保。每一擔保人(已提供單獨擔保的擔保人除外)特此同意,它有連帶責任,並絕對、無條件和不可撤銷地保證貸款人在到期時,無論是在規定的到期日、提速或其他情況下,以及之後的任何時間,及時支付債務和所有合理的成本和開支,包括但不限於,所有法庭費用和合理的律師和律師助理 貸款人為努力向任何借款人收取全部或任何部分債務或起訴任何借款人而支付或發生的費用和開支。所有或部分債務的任何擔保人或任何其他擔保人(此類費用和支出連同債務,統稱為擔保債務)。每一擔保人還同意,擔保債務可以全部或部分延期或續期,而無需通知其或獲得其進一步同意,並且即使有任何此類延期或續期,擔保人仍對其擔保具有約束力。本擔保的所有條款均適用於延長擔保債務任何部分的任何國內或國外分支機構或附屬機構,並可由其或其代表強制執行。
(b) 付款擔保。本保證是付款的保證,不是收款的保證。每個擔保人均放棄要求貸款人起訴任何借款人、任何擔保人、任何其他擔保人或對全部或部分擔保債務負有義務的任何其他人(每個擔保方均為義務方)的任何權利,或以其他方式要求貸款人以擔保全部或部分擔保義務的任何抵押品強制其付款的任何權利。
(c) 不解除或 減少擔保.
(I)除本協議另有規定外,每個擔保人在本協議項下的義務是無條件和絕對的,不受任何理由的減少、限制、減值或終止(擔保債務的全額現金支付除外),包括:(I)通過法律實施或其他方式對任何擔保債務的任何豁免、免除、延期、續期、清償、退回、變更或妥協的任何索賠;(Ii)任何借款方或任何其他擔保人或對任何擔保義務負有責任的其他人的公司存在、結構或所有權的任何變化;(Iii)影響任何義務方或其資產的任何破產、破產、重組或其他類似程序,或因此而解除或解除任何義務方的任何義務;或(Iv)任何擔保人可能在任何時間對任何義務方、貸款人或任何其他人享有的任何索賠、抵銷或其他權利的存在,無論是與本協議有關的權利,還是與本協議或任何無關交易有關的權利。
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(Ii)每個擔保人在本協議項下的義務不會因任何擔保義務的無效、非法性或不可執行性或其他原因而受到任何抗辯或抵銷、反索賠、補償或終止,或適用法律或法規中旨在禁止任何義務方支付擔保義務或其任何部分的任何條款的約束。
(Iii)此外,任何擔保人在本協議項下的義務不會因下列原因而解除、減損或受其他影響:(I)貸款人未能就全部或部分擔保債務提出任何要求或要求或執行任何補救措施;(Ii)放棄、修改或補充任何與擔保債務有關的任何協議條款;(Iii)任何貸款方對全部或部分擔保債務的任何間接或直接擔保的解除、不完善或失效,或任何其他擔保人或對任何擔保債務負有責任的其他人的任何義務;(Iv)貸款人對擔保任何部分擔保債務的抵押品採取的任何行動或沒有采取行動;或(V)在支付或履行任何擔保債務方面的任何違約、不履行或拖延、故意或其他,或可能以任何方式或在任何程度上改變擔保人的風險的任何其他情況、作為、不作為或拖延,或在法律或衡平法上會作為任何擔保人的解除(全額現金償付擔保債務除外)。
(d) 免責辯護。在適用法律允許的最大範圍內,每個擔保人特此放棄基於任何借款人或任何擔保人的任何辯護或因任何原因導致全部或部分擔保債務無法執行,或因任何借款人或擔保人的責任終止而產生的任何抗辯,但以現金全額支付擔保債務除外。在不限制前述一般性的情況下,每個擔保人不可撤銷地放棄接受本協議、提示、要求、拒付,並在法律允許的最大範圍內放棄本協議未規定的任何通知,以及任何人在任何時間對任何義務方或任何其他人採取任何行動的任何要求。每個擔保人確認其不是任何州法律下的擔保人,並且不得以任何此類法律作為其在本協議項下義務的抗辯。貸款人可選擇止贖其持有的一項或多項司法或非司法銷售的任何抵押品,接受任何此類抵押品的轉讓以代替止贖,或以其他方式就擔保全部或部分擔保債務的任何抵押品採取行動或不採取行動,妥協或調整擔保債務的任何部分,與任何義務方達成任何其他和解,或行使其針對任何義務方的任何其他權利或補救措施,但不以任何方式影響或損害擔保人在本擔保項下的責任。但擔保債務已全部以現金支付且不可行的情況除外。在適用法律允許的最大範圍內,每個擔保人放棄因任何此類選擇而產生的任何抗辯,即使該選擇根據適用法律可以運作。, 損害或取消任何擔保人對任何義務方或任何擔保的任何報銷或代位權或其他權利或補救。
(e) 代位權。在貸款當事人和擔保人充分履行其對貸款人的所有義務之前,擔保人不得主張 任何權利、索賠或訴訟理由,包括但不限於對任何義務方或任何抵押品的代位權、出資或賠償請求。
(f) 恢復;停止加速。如果在任何時間,任何部分擔保債務的任何付款被撤銷,或在任何借款人破產、破產或重組或其他情況下,必須恢復或以其他方式恢復或退還,則每個擔保人在本擔保項下關於該付款的義務應在該時間恢復,就像沒有付款一樣,無論貸款人是否擁有本擔保。如果在任何借款人破產、破產或重組時暫停加快任何擔保債務的償付時間,則根據與擔保債務有關的任何協議的條款,擔保人仍應應貸款人的要求立即支付所有此類款項。
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(g) 信息。每個擔保人承擔一切責任,將借款人的財務狀況和資產,以及與無法償付擔保債務的風險有關的所有其他情況,以及每個擔保人在本擔保項下承擔和發生的風險的性質、範圍和程度告知借款人,並同意貸款人沒有任何義務將其所知道的有關這些情況或風險的信息告知任何擔保人。
(h) 終端。貸款人可根據本擔保繼續向借款人提供貸款或信貸,直至收到任何擔保人的書面終止通知之日起五天。儘管收到任何此類通知,每名擔保人仍有責任就在收到通知後第15天 之前產生、承擔或承諾的任何擔保債務,以及隨後與全部或部分擔保債務有關的所有續展、延期、修改和修改或替換,向貸款人承擔責任。
(i) 最高法律責任。本擔保的條款是可分割的,在涉及任何州公司法或任何州、聯邦或外國破產、破產、重組或其他影響債權人權利的法律的任何訴訟或訴訟中,如果本擔保項下的任何擔保人的義務因擔保人在本擔保項下的責任金額而無效或無法強制執行,則即使本擔保中有任何其他相反的規定,此類責任的金額應在擔保人或貸款人沒有采取任何進一步行動的情況下,自動限制並減少到在該訴訟或訴訟中確定的有效和可強制執行的最高金額(以下確定的最高金額為相關貸款擔保人的最高責任)。關於每個擔保人的最大責任的第22(I)條僅旨在最大限度地維護貸款人的權利,而不受適用法律的限制,任何擔保人或任何其他人不得根據第(22)(I)條就該最大責任享有任何權利或要求,除非在必要的範圍內,使任何擔保人的義務根據適用法律不得被撤銷。各擔保人同意,擔保義務可隨時和不時超過每位擔保人的最高責任,而不損害本擔保或影響貸款人在本擔保項下的權利和補救措施,但本句中的任何內容不得解釋為增加任何擔保人在本擔保項下的義務超過其最大責任。
(j) 累計負債。每一貸款方根據本條款第22條作為擔保人的責任是對每一貸款方在本協議和該借款方所屬的其他貸款文件項下或就其他貸款方的任何義務或債務承擔的所有責任的補充,並應與其累積,但不對金額有任何限制,除非證明或訂立此類其他責任的文書或協議明確規定相反。
23.雜七雜八的。
(A)貸款人可將貸款方根據本協議發生的違約事件視為貸款方對貸款人的所有債務或其他義務的違約。貸款人可根據貸款人的選擇,將任何付款或信貸應用於借款方對貸款人的任何債務的任何特定 部分。
(B)根據本協議允許或要求作出的任何通知、選舉或要求應以書面形式作出,並應親自、通過電子郵件或通過掛號信或國家認可的快遞服務(如聯邦快遞)發送給另一方,地址如下所述,或可能以書面形式提供且已書面確認收到的 其他地址。親自投遞或電子郵件的日期或郵寄(或投遞至上述快遞服務)的日期(視具體情況而定)應為該通知、選擇或要求的日期,拒絕、拒絕接受或因未發送通知的更改地址而無法投遞不應影響根據本協議的規定發出的任何通知、選擇或要求的有效性。就本協議而言,本協議各方的通知地址如下:
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如果借給貸款人: | Asurion,LLC | |
140 11這是大道。n | ||
田納西州納什維爾,郵編:37203 | ||
收信人:格斯·珀伊爾 | ||
電子郵件:[***] | ||
將副本複製到: | Bass,Berry&Sims PLC | |
南第三大道150號,2800套房 | ||
田納西州納什維爾,37201 | ||
收信人:F·米切爾·沃克 | ||
電子郵件:[***] | ||
如果對任何借款人: | 樂享科技有限公司 | |
山景大道3240號 | ||
加州帕洛阿爾託,郵編:94304 | ||
注意:首席法務官 | ||
電子郵件:[***] | ||
將副本複製到: | Centerview Partners LLC | |
西31號52發送街道,23號研發地板 | ||
紐約州紐約市,郵編:10019 | ||
發信人:馬克·彭圖斯 | ||
電子郵件:[***] |
(C)本協議,包括與本協議相關的所有證物和其他文件,包含貸款的所有條款和義務,貸款方不依賴貸款人就貸款條款和其他義務的任何口頭陳述。在此,時間是至關重要的。貸款人在行使任何權利或補救措施方面的任何延誤不應視為放棄該權利或補救措施。儘管任何貸款方轉讓本協議項下的任何債務需要貸款人同意或批准,但在符合第23(L)條的情況下,本協議和其他貸款文件的所有契諾和條件應適用於每一貸款方的繼承人和受讓人,並對其具有約束力,並應符合貸款人及其繼承人和受讓人的利益。
(D)除非貸款人和借款人以書面形式簽署,否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或豁免,以及任何貸款方對其任何背離的同意均無效,且每項該等放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效。本貸款文件和其他貸款文件中規定的貸款人的權利、補救、權力和特權是累積的,不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
(E)任何貸款方或其代表向貸款人支付款項或貸款人行使抵銷權,而該等付款或該項抵銷的收益或其任何部分其後被宣佈無效、宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或須(包括依據貸款人憑其全權酌情決定權訂立的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方,而該等補償的範圍則在該等追討範圍內,原擬履行的債務或部分債務應重新生效,並繼續完全有效,如同未付款或未發生抵銷一樣。
(F)本協議應受田納西州法律管轄,並根據田納西州法律進行解釋和執行,並應構成UCC所指的擔保協議。每一方
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本協議同意田納西州法院和美國田納西州中部地區法院的管轄權,以及 所有可向這些法院提起上訴的法院的管轄權,以便就本協議項下或本協議標的的任何義務引起的任何訴訟、訴訟或其他程序,並明確地 放棄對任何此類法院的任何和所有反對意見。
(G)貸款人、每一借款人和每一擔保人在此 知情、自願和故意放棄他們對基於本協議的任何訴訟,或因本協議、任何行為過程、交易過程、 陳述(口頭或書面)或貸款人或貸款方的行動而引起的任何訴訟,或與本協議所引起或與之相關的任何訴訟可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本條款是貸款人簽訂本協議的物質誘因。
(H)如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的,(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害,以及(B)雙方應本着善意進行談判,將非法、無效或不可執行的條款替換為經濟效果與非法、無效或不可執行的條款儘可能接近的有效條款。某一特定法域的規定無效,不應使該規定在任何其他法域無效或無法在其他法域執行。
(I)本協議和其他每份貸款文件可以一份或多份副本簽署,每份副本將被視為本協議的原始副本,當所有副本合併在一起時,將被視為構成一份相同的文書。本協議和其他貸款文件中的簽署、簽署等字樣應視為包括電子簽名或電子記錄(包括傳真和電子郵件),每個電子簽名或電子記錄應與手動簽署的簽名具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
(J)本協議包含貸款的所有條款,任何貸款方均不依賴貸款人就貸款條款所作的任何口頭陳述。
(K)在符合第23(L)條的情況下,本協議對借款人和擔保人及其各自的代表、繼承人和受讓人具有約束力,並有利於貸款人及其繼承人和受讓人。未經貸款人事先書面同意,貸款方不得轉讓 本協議或本協議項下的任何權利或義務(貸款人可自行決定是否給予)。根據第23(L)條的規定,貸款人有權轉讓、轉讓或准予參與本協議和其他貸款文件規定的義務、權利和利益,而無需任何借款人的同意;但在違約事件未發生和持續的情況下,借款人向下列個人出售、轉讓或准予參與的任何交易均需獲得借款人的同意:(I)該競爭者或該競爭者的附屬公司,或(Ii)專門從事不良債務的投資者或投資基金,且其投資組合中的大部分由不良債務構成。
(L)貸款人及其每一位繼承人和受讓人應 向借款人交付,參與者應(且貸款人應促使參與者)在貸款人、繼承人、受讓人或參與者根據本協議成為貸款人、繼承人、受讓人或參與者(視情況而定)之日或前後,將簽署的國税局表格W-9副本交付給借款人,證明該貸款人、繼承人、受讓人或參與者(視情況而定)是1986年修訂的《國税法》第7701(A)(30)節所指的美國人,免徵美國聯邦備用預扣税。
[簽名頁面如下]
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借款人、擔保人和貸款人的姓名已由其正式授權的人員於上述日期簽署,特此證明。
借款人: | 樂享科技有限公司 | |||||
樂享科技運營公司。 | ||||||
樂享科技有限責任公司 | ||||||
發信人: | /s/羅恩·約翰遜 | |||||
姓名: | 羅恩·約翰遜 | |||||
標題: | 首席執行官 |
[高級擔保信貸、擔保和擔保協議的簽字頁]
借款人和貸款人已於上述日期由其正式授權的人員簽名,特此證明。
貸款人: | Asurion,LLC, | |||||
特拉華州一家有限責任公司 | ||||||
發信人: | /s/約翰·斯托裏 | |||||
姓名: | 約翰·斯托裏 | |||||
標題: | 首席財務官 |
[高級擔保信貸、擔保和擔保協議的簽字頁]
附件A
定義的術語
?關聯方?是指通過一個或多箇中間商直接或間接控制、由他人控制或與他人共同控制的人。控制一詞是指直接或間接地擁有直接或間接地指導或導致個人、公司或公司的管理層和政策的方向的權力,無論是通過擁有有投票權的證券、通過合同還是其他方式。
?《協議》具有本協議第 引言條款中所述的含義。
?《反腐敗法》是指《反腐敗法》、《2010年英國反賄賂法》(經修訂)以及所有其他適用的法律法規或條例,涉及或有關任何貸款方或其任何子公司或附屬公司所在或正在開展業務的任何司法管轄區的賄賂、洗錢或腐敗行為。
?反洗錢法是指任何貸款方或其任何子公司或關聯公司所在或正在開展業務的任何司法管轄區內適用的法律或法規,涉及洗錢、任何與洗錢有關的上游犯罪或任何與此相關的財務記錄保存和報告要求。
?Asurion?具有本協議導言條款中規定的含義。
?AT&T合同是指特定的AT&T授權經銷商協議自2019年10月1日起生效,該協議由enJoy Technology,Inc.和AT&T Mobility II,LLC之間的 經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的協議生效。
?破產程序是指在特拉華州 區的美國破產法院啟動的自願第11章程序。
借款人和借款人具有本協議第 條中規定的含義。
借款人辦公室具有第8(K)節中規定的含義。
?營業日是指除週六、週日或根據田納西州法律授權商業銀行關閉的日期以外的任何日子。
?控制變更?指通過以下方式發生的一個或一系列事件:
(A)任何個人或團體(指經修訂的1934年證券交易法第13(D)(3)條所指者)應獲授權提名借款人董事會的過半數成員;
(B)一個人或一個集團(在1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)(2)節所指的範圍內)成為超過當時已發行的有表決權股票的20%的實益擁有人(如1934年《證券交易法》第13d-3條所界定);
(C)任何其他借款方或任何貸款方的任何子公司在合併的基礎上轉讓、出售、轉讓、許可或再許可享有及其子公司的全部或幾乎所有資產或知識產權;
(D)在任何時候沒有直接或間接擁有對方借款方100%(100%)的股權,且沒有任何留置權(以貸款人為受益人的留置權除外);
(E)任何人或兩個或兩個以上一致行動的人應已通過合同或其他方式獲得,或已訂立合同或安排,而合同或安排一旦完成,將導致其或他們獲得直接或間接地對享有的管理或政策行使控制性影響的權力,或對有權在完全攤薄的基礎上投票給董事會成員或同等管理機構(並考慮到該個人或集團根據任何期權有權獲得的所有此類證券)的股權證券的控制權,相當於此類證券總投票權的35%(35.0%)或更多;
附件A
(F)任何借款方的任何組織文件或任何重要合同或管理任何借款人債務的任何文件所界定的控制權變更或類似事件;或
(G)任何關鍵人物 應因任何原因停止擔任該職位或積極參與日常工作任何貸款方的管理層,除非在終止後三十(30)天內任命具有類似行業經驗、聲譽和專業知識的繼任者,且該繼任者由貸款人全權酌情批准。
就本定義而言,對任何人的控制應指直接或間接(X)對該人的董事(或同等管理機構)的選舉具有普通投票權的股權投票超過50%的權力,或(Y)通過合同或其他方式指導或導致該人的管理層和政策的方向的權力。
?花旗銀行協議是指截至2018年5月30日,由enJoy和花旗銀行之間簽署的特定供應商協議, N.A.
?截止日期?具有本協議導言條款中規定的含義。
?守則是指1986年的《國税法》,以及根據該法典頒佈的、經修訂和生效的條例。
抵押品具有本協議第5(A)節中規定的含義。為免生疑問,抵押品不應包括任何排除的資產。
?控制協議,對於 任何存款賬户、證券賬户、商品賬户、證券權利或商品合同,是指貸款人、持有該賬户或與之簽訂該權利或合同的金融機構或其他個人之間,借款人、金融機構或其他個人之間以令貸款人合理滿意的形式和實質,與維持該賬户或擁有該權利或合同的貸款方之間的協議,有效地授予貸款人對該賬户的控制權(在適用的《統一商業慣例》第8條和第9條的含義範圍內)。
?違約率是指利率等於適用於該部分債務的利率,加上4%(4.00%)每年。
10(B)節對處置進行了定義。
?享受?的含義與本協議的引言條款中所述含義相同。
享有有限責任公司具有本協議導言條款中規定的含義。
《僱員退休收入保障法》是指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》。
?ERISA關聯方是指在《守則》第414(B)或(C)節(以及《守則》第414(M)和(O)節就與《守則》第412和4971節有關的規定而言)的含義範圍內,與任何貸款方共同控制的任何貿易或業務(無論是否註冊成立)。
ERISA事件是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件;(B)任何貸款方或任何ERISA關聯公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)條所定義)內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃,或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止;(C)任何借款方或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃或通知多僱主計劃正在重組;(D)提交終止意向通知,根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將計劃修訂視為終止養卹金計劃或多僱主計劃,或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序;。(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何退休金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件;(F)根據《僱員退休保障條例》第四章規定的任何法律責任,
附件A
根據ERISA第4007節到期但未拖欠的PBGC保費除外;或(G)確定任何養老金計劃被視為風險計劃,或確定任何多僱主計劃被視為處於守則第430、431和432節或ERISA第303、304和305節所指的瀕危或危急狀態。
?除外資產是指(I)被適用的法律、規則、法規或合同義務禁止的質押和擔保權益 (就任何此類合同義務而言,僅在此類限制對此類資產具有約束力的範圍內(X)在成交日期或(Y)在收購之日且不是出於考慮而訂立的(在每種情況下,除非此類禁止在實施UCC第9條適用的反轉讓條款後無法執行),或者可能需要政府(包括監管部門)同意、批准、將被質押的許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權),或將導致重大不利税收後果的任何 任何租賃、許可或其他協議,如果授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議無效,或在實施《UCC》第9條適用的反轉讓條款後產生有利於任何其他當事人(貸款方或其關聯方除外)的終止權,(Iii)任何政府許可或州或地方許可、特許經營、特許經營和授權,在實施《UCC》第9條適用的反轉讓條款後,此類許可證、特許經營權、特許經營權或授權中的安全利益受到禁止或限制,以及(Iv)任何?意向使用?根據《朗漢姆法案》(《美國法典》第15編第1051節)第1(B)節提出的商標或服務商標註冊申請,除非或直到根據《蘭漢姆法案》第1(C)或1(D)節提交了聲稱使用的修正案或使用説明。
《反海外腐敗法》是指修訂後的1977年《反海外腐敗法》及其下的規則和條例。
?GAAP?具有本協議第1(A)節中規定的含義。
?全球票據?是指由借款方簽署的日期為 的特定全球公司間票據,包括對該票據的所有修改、重述、補充、合併或其他修改。
?擔保債務具有第22(A)節中規定的含義。
?擔保人?指在成交之日或以後可以擔保全部或部分債務的付款或履行的任何人。
?擔保是指本協議第22節中包含的擔保條款,以及本協議項下任何擔保人簽署的其他擔保協議,根據該協議,每個擔保人無條件擔保借款人對貸款人的所有義務的支付和履行。
?負債是指在特定時間對任何人而言,不重複的下列所有事項,不論是否根據公認會計準則將其列為負債或負債:
(A)該人對借入款項的所有義務,以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務;
(B)該人根據信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據產生的所有直接或或有債務的最高限額;
(C)該人因任何寄售安排、有條件出售或類似的所有權保留計劃而產生的任何義務;
(D)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務(在正常業務過程中應支付的貿易賬户除外,在每一種情況下,在該貿易賬户設立之日起九十(90)天內不得逾期);
附件A
(E)以該人所擁有或購買的財產的留置權作為擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議而產生的債務),不論該等債務是否已由該人承擔或追索權是否有限;
(F)該人的所有資本租賃和融資租賃義務(為免生疑問,包括任何租賃車輛和設備);
(G)該人須就該人或任何其他人的任何股權(包括但不限於取得該等股權的任何認股權證、權利或選擇權,如屬可贖回的優先權益,其估值以自願或非自願清盤優先次序中較大者,加上應計及未支付股息,以較大者為準)而作出的購買、贖回、退出、作廢或以其他方式支付任何款項的所有強制性義務;及
(H)該人就上述任何一項作出的所有擔保。
就本協議的所有目的而言,任何人的債務應包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業(本身為公司或有限責任公司的合資企業除外)的債務,除非該等債務明確地對該人無追索權。
·受償人具有第15(A)節中規定的含義。
?知識產權是指所有現在和未來的:商業祕密、專有技術和 其他專有信息;商標、商標申請、互聯網域名、服務標誌、商業外觀、商號、商業名稱、設計、徽標、標語(以及上述各項的所有翻譯、改編、派生和組合)、標記和其他來源和/或商業標識,以及在此之前或今後可能在其上發佈的所有註冊或註冊申請;版權和著作權申請; (包括計算機程序版權)以及體現版權、非專利發明的所有有形和無形財產;專利和專利申請;工業品外觀設計申請和註冊的工業品外觀設計;與上述任何內容相關的許可協議及其收入、使用費或金額;書籍、記錄、文字、計算機磁帶或磁盤、流程圖、規格表、計算機軟件、源代碼、目標代碼、可執行代碼、數據、數據庫和前述任何內容的其他物理表現形式、實施或合併;所有其他知識產權;以及上述所有內容在世界各地的所有普通法和其他權利。
?公司間許可證?指的是日期為2018年10月19日的enJoy(UK)Limited和Joy Technology,Inc.之間的特定集團內許可證。
?投資對任何人來説,是指該人的任何直接或間接收購或投資,無論是通過(A)購買或以其他方式收購另一人的股權,(B)貸款、墊款或出資、擔保或承擔另一人的債務,或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或權益,或(C)任何收購,或(D)為獲得有利可圖的回報而進行的任何其他金錢或資本投資。為遵守《公約》,任何投資額應為實際投資額,不對此類投資額隨後的增減進行調整。
JONSON本票是指日期為本協議日期的某些經修訂和重訂的本票,由EQUE按羅恩·約翰遜的指示付款,經修訂、重述或以其他方式不時修改後,僅在本協議明確允許的情況下方可使用。
關鍵人物是指(A)任何不時擔任怡悦的首席執行官(或類似職位)的人士 ,(B)不時擔任怡和的首席運營官(或類似職位)的任何人士,以及(C)不時擔任怡悦的首席法務官(或類似職位)的任何人士。
?租賃是指貸款方根據其經營業務、保存賬簿和記錄或以其他方式開展經營的每一次不動產租賃。
附件A
?留置權是指(A)任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、信託契據、質押、抵押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售、寄售、資本租賃義務、融資租賃義務或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或對不動產所有權的其他產權負擔,以及具有與上述任何一項實質上相同的經濟效果的任何融資租賃),以及(B)就證券而言,第三方對此類證券的任何購買選擇權、認購權或類似權利。
?貸款?具有本協議摘要中所述的含義。
?借款方是指每個借款人和每個擔保人,以及成為本協議一方的任何其他人及其 繼承人和受讓人。
?貸款單據?指本協議、票據、擔保、全球票據每個附屬協議、完美證書以及現在或以後簽署和交付的與本協議相關的任何其他文書或協議,每一項均經修訂並不時生效。
?重大不利影響是指(A)任何借款人的業務、 業務、財產、負債(實際或或有)、狀況(財務或其他方面)或前景發生重大不利變化或產生重大不利影響;(B)任何貸款方履行其所屬任何貸款文件項下義務的能力的重大減損;或(C)貸款人在任何貸款文件下的權利和補救措施受到重大損害,或對作為借款方的任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性產生重大不利影響。在確定任何單個事件是否會導致重大不利影響時,即使該事件本身並不具有重大不利影響,如果該事件和所有其他當時存在的事件的累積影響將導致重大不利影響,則應視為已發生重大不利影響。
?材料合同 對於任何人來説,是指該人作為一方的每一份合同,該合同對該人的業務、條件(財務或其他方面)、運營、業績、財產或前景是重要的,包括但不限於任何貸款方的任何合同或協議,如果失去該合同或協議,可以合理地預期會造成實質性的不利影響。為免生疑問,AT&T合同、用於為AT&T合同提供服務的倉庫和車隊租賃,以及用於為AT&T合同提供服務的任何其他協議或許可證,在正常業務過程中不能輕鬆、快速地更換,對於本合同和其他貸款文件下的所有目的而言,均應構成重要合同。
?到期日?具有本協議第3節中規定的含義。
?最大責任?具有第22(I)節中規定的含義。
?多僱主計劃是指任何貸款方或任何ERISA附屬公司或在前五(5)個計劃年度內已經或有義務作出貢獻的、 第4001(A)(3)節所述類型的任何員工福利計劃。
?票據是指借款人在此向貸款人開具的某筆2,500,000.00美元偶數日期的高級擔保本票,其本身可不時修改和/或重述。
?義務方具有第22(B)節中規定的含義。
?債務是指任何借款人或其附屬公司根據任何貸款文件或以其他方式就其貸款產生的所有預付款和債務(包括本金、利息、費用、成本和開支)、負債、義務、契諾、賠償和責任,無論是直接或間接(包括通過假設獲得的),絕對或或有、到期或即將到期的,現在存在或以後產生的,包括利息、費用、成本、任何借款人或其任何附屬公司根據任何債務人救濟法在該訴訟中指定債務人為債務人的訴訟程序啟動後所產生的費用和賠償,無論該利息、費用、成本、費用和賠償是否允許在該訴訟中索賠。
附件A
?付款人?具有本協議第(Br)節第(E)款中規定的含義。
?PBGC?指養老金福利擔保公司。
?養老金計劃是指任何僱員養老金福利計劃(該術語在ERISA第3(2)節中定義), 受ERISA第四章約束並由貸款方或ERISA任何附屬公司發起或維持的、或該貸款方或任何ERISA附屬公司出資或有義務繳費的任何僱員養老金福利計劃,或者在ERISA第4064(A)節所述的多僱主或其他計劃的情況下,在緊接之前的五(5)個計劃年度內的任何時間作出繳費。
·允許的處置?意味着:
(1)根據公司間許可證對知識產權進行的任何處置;
(2)借款人的任何附屬公司可將資產處置給借款人;
(3)任何貸款方或任何附屬公司可將現金等價物清算為現金;和
(Iv)根據及嚴格按照花旗銀行協議的條款作出的任何處置。
?允許的債務意味着:
(1)貸款文件項下的債務;
(Ii)截至截止日期存在並在附表8(E)(V)中描述的債務,其數額不得超過截止截止日期的數額;
(3)在正常業務過程中發生的應付貿易帳款和應計費用;
(4)背書應付貸款方在正常業務過程中存放或託收的可轉讓票據;
(V)約翰遜票據,但須符合第(Br)節第(A)項所述的附屬協議;及
(Vi)現金管理協議項下的債務、銀行透支、在正常業務過程中發生的、在到期後三(3)個工作日內償還的返還項目或類似項目。
允許的留置權包括:
(一)貸款文件中授予的擔保權益和留置權
(Ii)截至截止日期並在附表8(H)(Iii)所述的留置權;
(3)法律規定的留置權,如房東、承運人、倉庫保管員、機械師、物料工、維修工、供應商、建築業或其他類似留置權;
(Iv)地役權,通行權,影響不動產的限制和其他類似產權負擔,總量不大,且在任何情況下都不會大幅減損受其限制的財產的價值或幹擾在該租賃地點經營的適用貸款方的業務的正常進行,以及對任何政府當局保留或授予的任何分區或類似的法律或權利,以控制或管制任何不會對借款人及其子公司的業務的正常進行造成實質性幹擾的不動產的使用;
(V)對與貸款方(或其任何附屬公司)有關的金融機構產生的留置權 在此類機構持有的存款賬户和/或證券賬户;以及
附件A
(Vi)出租人在該物業中的任何權益或所有權(及其收益、繼承或產品),但須受借款人或其附屬公司在正常業務過程中訂立的任何租約所規限。
?允許的重組?是指清算、解散或合併享受(英國)有限公司和享受技術加拿大 ;提供(一)在實施清算、解散或合併後,該子公司的任何剩餘資產應轉移給借款人;(二)如果外國子公司與借款人合併或合併,則該借款人應為尚存實體。
“允許的用途”的含義在本協議的摘要中已有闡述。
?個人?是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、有限合夥企業、政府當局或其他實體。
PIK 權益具有本協議第2(B)節中規定的含義。
?計劃是指由貸款方建立的任何員工福利計劃(該術語在ERISA第3(3)節中定義),或對於受《守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃,指任何ERISA附屬公司。
?專利商標局是指美國專利商標局。
?可報告事件?指ERISA第4043(C)節規定的任何事件。
限制支付是指任何人或其任何子公司的任何股本或其他股權,或任何支付(無論是現金、證券或其他財產)的任何股息或其他分配(無論是現金、證券或其他財產),或任何付款(無論是現金、證券或其他財產),包括任何償債基金或類似存款, 因購買、贖回、退休、失敗、收購、註銷或終止任何該等股本或其他股權,或由於向該人的股東、合夥人或成員(或其任何等價物)返還資本,或任何 期權,取得任何該等股息或其他分派或付款的認股權證或其他權利。在不限制前述規定的情況下,與任何人有關的限制性付款還應包括(A)該人用解散或清算所得的任何收益進行的所有付款,以及(B)被授予、授予或支付給現任或前任高級職員、董事、員工或顧問(前述任何一項,以及該股權、激勵股權)的借款人因扣留一部分股權證券而被視為發生的任何股權證券回購,(I)支付該受贈人因此類贈款而應支付的任何税款(預扣或其他形式), 授予或支付(或在其歸屬時)此類獎勵股權,或(Ii)支付任何承授人的任何股票期權的行使價,但有一項諒解,即任何承授人就該等税款或該等行使價格所承擔的任何義務應由該等承授人以現金或其他不需要扣留股份的方式提供資金。
受制裁的 實體是指(A)國家或地區或國家或地區的政府,(B)國家或地區的政府機構,(C)由國家或地區或其政府直接或間接控制的組織,或(D)居住在或被確定為居住在國家或地區的人,在(A)至(D)條的每一種情況下,是制裁的目標,包括由OFAC管理和執行的任何國家或地區的制裁計劃的目標。
受制裁人員是指在任何時候(A)在外國資產管制處、外國資產管制處的非SDN綜合名單或任何政府當局維持的任何其他與制裁有關的名單上被指名的任何人,(B)作為制裁對象的個人或法律實體,(C)在受制裁實體中經營、組織或居住的任何人,或(D)由以上(A)至(C)款所述的任何一人或多人直接或間接擁有或控制(單獨或合計)或代表其行事的任何人。
?制裁分別是指單獨和集體實施的任何和所有經濟制裁、貿易制裁、金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁運、反恐怖主義法律和其他制裁法律、法規或禁運,包括不時施加、實施或執行的制裁
附件A
時間:(A)美利堅合眾國,包括由OFAC、美國國務院、美國商務部管理的機構,或通過任何現有的或未來的行政命令,(B)聯合國安全理事會,(C)歐盟或任何歐盟成員國,(D)聯合王國的財政部,或(D)對任何貸款方或其任何子公司或附屬機構的任何 成員具有管轄權的任何其他政府機構。
?美國證券交易委員會指證券交易委員會 。
?從屬債務是指在抵押品權利和/或償還權方面明確從屬於先行全額償付債務的債務,其形式和條款均經貸款人書面批准。為免生疑問,就本協議及其他貸款文件的所有目的而言,約翰遜票據應構成次級債務。
*從屬協議統稱為與從屬債務有關而訂立的任何從屬協議,經不時修訂。為免生疑問,就本協議項下和其他貸款文件的所有目的而言,在本協議日期簽署的與約翰遜票據有關的從屬協議應構成從屬協議。
?從屬條款具有第11(A)(Xviii)節中規定的含義。
?個人的子公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體,其大多數股權當時在董事或其他管理機構的選舉中具有普通投票權,或由該人直接或間接通過一個或多箇中間人或兩者同時控制的 的管理。除非另有説明,本合同中提及的子公司或子公司均指借款方的一家或多家子公司。
?UCC?具有本協議第1(A)節中規定的含義。
附件A
附表
[貸款方提供]