8-K

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：June 29, 2022

樂享科技有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-39800

98-1566891

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

山景大道3240號

帕洛阿爾託, 加利福尼亞

94304

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(888)463-6569

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	《證券法》第425條規定的書面通知

☐	根據《交易法》第14a-12條徵求材料

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，每股面值0.0001美元	恩吉	納斯達克股市有限責任公司
購買普通股的認股權證	ENJYW	納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

於2022年6月29日，愛享科技有限公司(“愛”或“本公司”)與Asurion，LLC(“Asurion”或“貸款人”)及本公司若干附屬公司訂立優先擔保信貸、擔保及擔保協議(“信貸協議”)，據此，本公司向貸款人借款250萬元(“過橋貸款”)。該公司打算利用過橋貸款的收益為營運資金需求提供資金。過渡性貸款的預定到期日為2022年7月8日，將於信貸協議規定的日期或較早日期全額到期和支付，除非過渡性貸款轉換為如下進一步描述的DIP信貸安排下的貸款。過橋貸款的利息年利率為12%，按月複利，該利息將添加到過橋貸款的本金金額中，並在此後應計額外利息。公司必須在發生某些事件時預付過橋貸款本金，這些事件包括但不限於公司未能在2022年6月30日之前根據《美國破產法》(以下簡稱《破產法》)第11章申請重組。本公司及其所有境內附屬公司對過橋貸款負連帶責任，而過橋貸款以本公司及其境內附屬公司的所有資產作抵押。信貸協議包含慣常的正面及負面契諾、陳述及保證，包括財務報告義務及對負債、留置權、投資、分配(包括股息)、抵押品、投資、合併或收購及公司變更的某些限制。信貸協議還包括違約事件，包括付款違約、違反貸款文件規定, 抵押品及相關擔保權益的某些損失或減值、信貸協議所述可合理預期會產生“重大不利影響”的某些事件的發生、與本公司某些其他合約的交叉違約、某些破產或無力償債事件、未能提供預算或財務報告，以及信貸協議所述的“控制權變更”的發生。

前述對信貸協議條款的描述並不聲稱是完整的，受信貸協議的約束，並受信貸協議的整體限制，該協議的副本作為附件10.1存檔，並通過引用併入。

本報告表格8-K標題下第1.03項所載資料“債務人佔有承諾書“在此以引用方式併入本項目1.01。

項目1.03

破產或接管。

自願重組請願書

於2022年6月30日(“呈請日期”)，本公司及其若干全資附屬公司怡享科技有限責任公司及怡享科技營運公司(連同本公司，“債務人”)根據破產法典第11章向特拉華州美國破產法院(該等法院，“法院”及該等案件，“案件”)提出自願重組呈請書(“破產呈請書”)。債務人將繼續在法院的管轄下，按照《破產法》和法院命令的適用規定，以“佔有債務人”的身份經營業務。為了確保他們有能力繼續在正常的業務過程中運作，債務人已向法院提出動議，尋求各種“第一天”救濟(統稱為“第一天動議”)，包括獲得債務人佔有融資和支付僱員工資的權力。破產管理人在案件中的目標是利用佔有債務人融資以支付必要的款項，在正常業務過程中繼續運營，並完成將其幾乎所有資產出售給出價最高的人。

債務人佔有承諾書

2022年6月29日，在案件開始之前，債務人和Asurion以DIP信貸安排貸款人(“承諾方”)的身份簽訂了一份承諾函(連同所有證物和附表，“承諾函”)，根據該承諾函，並在滿足其中所載的適用條件的前提下，包括法院作出授權和批准DIP信貸安排的臨時命令(“臨時命令”)，承諾方承諾向債務人提供本金總額高達5,500萬美元的有擔保的最優先債務人佔有信貸安排(根據承諾函附件A所載條款摘要的“DIP貸款安排”)，在發生某些事件時將以兩種不同的方式提供。在臨時命令生效後，過渡性貸款的未償還金額將轉換為DIP信貸安排下的債務“總結式貸款“)，而債務人最高可提取2,250萬美元(減去累積貸款金額)的DIP信貸安排。DIP信貸安排的剩餘餘額可在法院發出授權和批准DIP信貸安排的最終命令後提取。DIP信貸安排預計將包括DIP條款表中規定的先決條件、陳述和擔保、肯定和消極契諾以及違約事件，或者是此類融資和規模融資的慣例。擬議的DIP信貸安排的收益可由債務人(I)用來支付與案件有關的某些費用、費用和開支(包括某些請願前和備案前(Ii)營運資金及其他一般公司用途，以及(Iii)支付與DIP信貸機制有關的利息、費用及其他付款，每宗個案均須受法院適用命令的規限。

承諾書的前述描述並不完整，其全文是參考承諾書進行的，承諾書的副本作為附件10.2附在本8-K表格的當前報告中，並在此通過引用併入本項目1.03，其中包括法院可能批准的DIP條款表作為附件。

第2.03項

設立直接財務義務或登記人表外安排下的義務

第1.01項中關於信貸協議的信息通過引用併入本第2.03項。

第2.05項

與退出或處置活動相關的成本。

2022年6月29日，本公司的間接全資附屬公司--怡享(英國)有限公司(“怡享英國”)開始對其駐英國員工實施裁員(“裁員”)。此次裁員是樂享公司重組努力的一部分。本次裁員是在2022年6月29日得到Enhare UK董事會的批准，涉及裁減公司員工總數約411人，約佔公司截至2022年6月29日全球員工總數的18%。該公司估計，在裁員生效後，它將擁有1,852名員工。本公司預計減持的執行工作將於2022年第二季度基本完成。

本公司估計，與減支有關的開支約為500萬美元，所有開支預計均為未來現金開支的形式，而大部分開支預計均與僱員遣散費及其他解僱福利有關。該公司預計將在2022年第二季度確認基本上所有這些費用。上述估計金額不包括與股票補償相關的任何非現金費用。本公司預計將確認與既得獎勵相關的基於股票的薪酬支出，並不預期修改受影響員工的股票獎勵以加快此類獎勵的歸屬，或以其他方式修改此類獎勵以導致此類費用。

項目8.01

其他活動。

本報告表格8-K第2.05項所載資料併入本第8.01項。

2022年6月29日，本公司宣佈已開始逐步結束其在英國的業務。

這份8-K表格的當前報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性陳述，包括但不限於與承諾書和擬議的佔有債務人第一天動議的經費籌措和法院核準、減少部隊的預期費用、受減少部隊影響的職位數目、完成和確認與減少部隊有關的費用的時限。這些前瞻性陳述是基於管理層的信念和假設以及截至發佈之日管理層可獲得的信息。然而，投資者不應過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為它們只在發表之日發表。除非法律要求，否則公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。此外，前瞻性陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果、事件和發展與公司的歷史經驗和目前的預期大相徑庭。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於：伴隨破產程序的風險，包括公司在整個案件過程中就向法院提出的動議或其他請求獲得法院批准的能力，包括任何擬議的債務人佔有融資；公司談判、制定、確認和完善重組計劃的能力；案件的影響，包括執行公司重組所需的法律和其他專業費用的增加，對公司流動資金的影響(包括在案件懸而未決期間的運營資本可用性), 經營結果或業務前景；案件對不同組成部分利益的影響；公司將根據破產法第11章保護的時間長度；與案件中的第三方動議相關的風險；法院對案件的裁決和一般案件的結果；任何佔有債務人融資受到風險的制約，這些條件可能因各種原因而得不到滿足，包括外部原因


	ENJOY T技術學，Inc.

日期：2022年6月30日

	發信人：	/s/羅恩·約翰遜
		羅恩·約翰遜
		首席執行官


附件10.1		信貸協議

附件10.2		佔有債務人承諾書

展品104		封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在附件101中包含的內聯XBRL文檔中)。