依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-262300

招股説明書 補編第3號

至招股説明書日期為2022年3月29日

超凡股份有限公司

最多41,775,946股A類普通股

最多15,055,288股B類普通股

本招股説明書補編第3號是對日期為2022年3月29日的招股説明書的補充(招股説明書)， 關於招股説明書中點名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時轉售最多(I)5,025,000股A類普通股，每股票面價值0.0001美元(A類普通股)，由我們的前身公司HealthCor Catalio Acquisition Corp.、特拉華州一家公司(HealthCor)、HC保薦人有限責任公司(HC保薦人)及其某些受讓人(方正股份保薦人)持有的招股説明書。(Ii)12,122,000股在PIPE Investment發行的A類普通股(定義見招股説明書)，(Iii)23,714,946股A類普通股， 根據企業合併協議(定義見招股説明書)向我們的董事、高級管理人員和聯屬公司以及Legacy Hyperfiny的董事、高級管理人員和聯營公司發行的， 包括可能因行使股票期權和歸屬限制性股票單位或轉換B類普通股而發行的A類普通股，面值為每股 股(B類普通股)0.0001美元、(Iv)私募發行的614,000股A類普通股(定義見招股章程)、(V)300,000股於業務合併結束後發行的A類普通股(定義見招股章程)，以代替應付予HealthCor首次公開發售的唯一簿記管理人的3,000,000美元遞延承銷賠償(函件協議股份)，及 (Vi)15,055,288股根據業務合併協議發行的B類普通股。

招股説明書為您提供了此類證券的一般説明，以及我們和出售證券持有人可能提供或出售證券的一般方式。我們和銷售證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款可能會在招股説明書附錄中提供，其中描述了所提供證券的具體金額和價格以及發行條款。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改招股説明書中包含的信息。

我們將不會從出售證券持有人出售A類普通股或B類普通股中獲得任何收益，除非我們在行使期權時收到的金額。

然而，我們將支付與根據招股説明書出售證券相關的費用，但不包括任何承銷折扣和佣金。

根據我們與出售證券持有人之間的某些協議，我們根據出售證券持有人登記權利登記證券以供轉售 。我們對招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或銷售證券持有人將發行、要約或出售任何證券(視情況而定)。出售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格提供和出售招股説明書所涵蓋的證券。我們在《招股説明書》中題為《分銷計劃》的章節中提供了更多有關出售證券持有人如何出售股票的信息。

本招股説明書 附錄將我們所附的Form 8-K當前報告中包含的信息合併到招股説明書中，該報告於2022年6月29日提交給美國證券交易委員會。

您應與招股説明書一起閲讀本招股説明書附錄，包括任何附錄和 修正案。除招股章程副刊內的資料取代招股章程內所載的資料外，本招股章程副刊對招股章程有所保留。本招股説明書附錄 沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括任何補充和修訂。

我們的A類普通股在納斯達克上上市，代碼是HYPR？2022年6月28日，我們A類普通股的收盤價為2.17美元。

投資我們的證券涉及高度風險。見招股説明書第13頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書的這份招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年6月29日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報表

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月27日

超凡股份有限公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

特拉華州		001-39949		98-1569027
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

新惠特菲爾德街351號
吉爾福德，康涅狄格州				06437
(主要行政辦公室地址)				(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號 代碼：(866)796-6767

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
A類普通股，每股面值0.0001美元		HYPR		納斯達克股市有限責任公司

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第5.02項。

董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命； 某些高級人員的補償安排。

總裁、首席執行官和董事辭職

2022年6月27日，戴夫·斯科特遞交辭呈，辭去HyperFine，Inc.(公司)總裁、首席執行官和董事會成員(董事會成員)職務，自2022年7月29日起生效。Scott先生辭職的決定是出於個人原因，而不是由於與公司的任何分歧。本公司已開始物色斯科特先生的繼任者，在此之前，董事會執行主席R.Scott Huennekens將擔任臨時總裁兼首席執行官。關於Scott先生的辭職，公司和Scott先生於2022年6月29日簽訂了一份信函協議(信函協議)，規定公司將支付其至2022年7月29日所賺取的基本工資，Scott先生的股權 獎勵將繼續受適用的獎勵協議管轄。《函件協議》還包括其他習慣條款。

信函協議的副本作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式提交，上述描述在所有方面均以信函協議的實際條款為準。

任命臨時總裁兼首席執行官

2022年6月29日，董事會任命R.Scott Huennekens為公司臨時總裁兼首席執行官，自2022年7月29日起 接替Scott先生，同時公司正在尋找Scott先生的繼任者。Huennekens先生目前擔任本公司董事會執行主席，其個人簡歷可在本公司於2022年4月25日提交給美國證券交易委員會的附表14A的最終委託書(委託書)中的管理和公司治理標題下找到，並通過引用併入本文。根據S-K規例第401(D)項的規定，Huennekens先生與任何董事或本公司高管並無家族關係，而Huennekens先生與任何其他人士之間亦無據此委任為本公司臨時總裁兼行政總裁的任何安排或諒解。除先前在委託書中披露的若干關係及相關人士交易外，根據S-K條例第404(A)項的規定，亨尼肯斯先生與本公司之間並無任何交易須根據條例第404(A)項申報。

根據該協議，Huennekens先生作為執行主席向本公司提供諮詢服務，日期為2021年4月25日的諮詢協議的説明可在委託書中的首席執行官和董事薪酬-與R.Scott Huennekens簽訂的董事薪酬-諮詢協議下找到，並被併入本文作為參考。

此外，2022年6月29日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈斯科特先生將辭去公司總裁、首席執行官和董事會成員的職務，亨內肯斯先生將接替斯科特先生擔任臨時總裁兼首席執行官，該新聞稿的副本作為附件99.1附於本新聞稿。

第9.01項。

財務報表和證物。

(d)

展品。

展品編號：		描述
10.1		信件協議，日期為2022年6月29日，由HyperFine，Inc.和Dave Scott簽署
99.1		新聞稿日期：2022年6月29日
104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

						超凡股份有限公司
日期：2022年6月29日				發信人：		/s/Neela Paykel
						尼拉·佩克爾
						總法律顧問、首席合規官和公司祕書

附件10.1

超細

29 June 2022

大衞·斯科特先生

回覆： 辭職

親愛的戴夫：

您 通知HyperFine，Inc.及其董事會，您已決定辭去HyperFine總裁兼首席執行官和董事董事會成員一職，辭職自2022年7月29日(辭職日期)起生效。2022年6月28日，董事會接受了您的辭職，辭職日營業結束時生效。

在辭職之日，超級罰款將支付你在2022年7月29日之前賺取的基本工資，減去適用的扣繳。您將繼續有資格 在辭職日期之前參加公司的401(K)計劃，並在2022年7月31日之前參加公司的團體福利計劃。此後，如果您及時選擇繼續承保，您將有資格根據COBRA自費繼續承保您和您的合格受撫養人的團體健康保險。您將收到一封單獨的郵件，其中包含所需的選舉表格，以及有關您和您的合格家屬在 COBRA下的權利和繼續承保費用的詳細信息。

根據根據2021年股權激勵計劃(以下簡稱計劃)以超罰款方式向您發出的2022年4月4日的限制性股票單位獎勵通知和協議的條款，您將繼續按照授予通知中規定的時間表收到授予您的649,350個RSU的付款。自辭職之日起，向您頒發的所有其他 股權獎勵將停止授予，然後所有未授予的RSU和期權將立即被沒收。您對任何既得期權的權利將根據本計劃和適用的授予協議確定。

請在辭職日期後不遲於 十個工作日內提交任何業務費用報銷請求和任何證明這些費用的證據。HyperFine將根據其費用報銷政策迅速向您報銷這些費用。

除本函件中明確規定外，在辭職日期後，超罰款不會欠您任何額外金額，包括工資、獎金、獎勵薪酬、佣金、股權補助、福利、帶薪假期或其他補償或任何種類或性質的付款。

1 of 2

辭職日期後，您將繼續受您與超罰款之間於2021年5月16日簽訂的保密協議和 知識產權協議(保密協議)條款的約束。保密協議要求您對HyperFine的機密信息保密，將所有可轉讓的知識產權轉讓給HyperFine，並且在辭職日期後的一年內不得要求HyperFine的任何員工或顧問離職，更具體地説，在保密協議中規定的 。

最後，您與超級罰款之間於2021年12月22日簽訂的賠償協議將在您辭職和您的董事職位後繼續生效，並將根據其條款繼續有效。

如果您同意本信函協議中規定的條款，請在下面簽名並將此信函退回給我。

我們感謝您作為HyperFine首席執行官和董事會成員的服務，並祝願您在未來的所有努力中取得成功。

接受並同意：

/s/大衞·斯科特

大衞·斯科特

日期：2022年6月29日

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附件99.1

超級罰款公司宣佈首席執行官換屆

啟動全球尋找長期CEO，Scott Huennekens擔任臨時總裁兼CEO

重申2022年財務指導

環球通訊社康涅狄格州吉爾福德，2022年6月29日)納斯達克：HYPR公司，創造了Swoop的開創性醫療設備公司^®，世界上第一個通過FDA認證的便攜式核磁共振系統^™，今天宣佈，戴夫·斯科特將因個人原因辭去總裁、首席執行官(CEO)和董事會成員的職務，自2022年7月29日起生效。目前擔任董事會執行主席的Scott Huennekens將接替Scott先生擔任臨時總裁兼首席執行官，也將於2022年7月29日生效。該公司正在尋找長期首席執行官，以繼續執行其專注於Swoop系統商業擴展的業務戰略。該公司將於2022年6月29日東部時間今天下午4：30召開電話會議，討論首席執行官的交接事宜。

Huennekens先生是一位成功的首席執行官、董事長、董事會成員和企業家，參與了20多家醫療科技初創、成長和上市公司，總市值超過200億美元，使2000多萬患者受益於它們提供的治療和診斷。作為臨時總裁兼首席執行官，Huennekens先生將監督HyperFine的持續擴張，使其成為領先的醫療成像提供商。

首先，我們要感謝戴夫在過去一年中為HyperFine做出的巨大貢獻 。他領導了我們的商業努力，使公司上市，制定了擴大臨牀適應症的計劃，並建立了一支世界級的管理團隊。我們祝他一切順利，因為他談到了限制他繼續擔任HyperFine總裁兼首席執行官的個人原因。Huennekens先生説，非常重要的是，HyperFine已經顯示出強勁的早期採用率，並處於有利地位，可以繼續推動商業吸引力，同時擴大全球對關鍵成像和醫療保健的訪問。我期待着監督公司這一階段的增長，同時我們與一家經驗豐富的高管獵頭公司合作，迅速選擇一位經驗豐富的領導者，他將 擔任較長期的首席執行官職位，並推動Hyperfiny的下一階段增長。

我很失望不得不辭去HyperFine總裁兼首席執行官的職務 。很榮幸帶領公司度過了商業化的第一個完整的一年，並向上市公司轉型。斯科特説：Swoop設備是一項卓越的技術，能夠真正改變護理人員和患者的醫療保健格局，我們才剛剛開始認識到它的巨大潛力，因為我們擁有85個系統安裝庫*並擴大了臨牀應用。？憑藉更廣泛的臨牀適應症，便攜式MRI為更廣泛的採用做好了準備，在擁有正確工具和經驗的令人難以置信的管理團隊的領導下，我毫不懷疑 Hyperfiny將在2022年及以後繼續擴大其足跡。

我們創建了HyperFine，以實現醫療成像的民主化，並通過第一個FDA批准的便攜式核磁共振系統來改變護理連續性，HyperFine正在實現這一使命， HyperFine創始人兼副主席Jonathan Rothberg博士表示。？我們對世界上第一個便攜式MRI系統的日益增長的影響和未來的潛力保持非常樂觀的態度，該系統為醫療專業人員提供更好的洞察力，以改善從救護車到醫院並最終到家庭的臨牀護理。我們熱衷於為世界各地的人們帶來公平的醫療保健，並期待着找到一位長期的繼任者來繼續領導HyperFine的前進道路。

同時，HyperFine重申2022年全年財務指導如下：

•

管理層預計2022年全年收入將在1000萬至1200萬美元之間。

•

管理層預計在2022年安裝50至60個商業單元。

CEO交接電話會議

HyperFine將於2022年6月29日東部時間今天下午4：30主持 電話會議，討論任命Scott Huennekens為臨時總裁兼首席執行官一事。有興趣收聽電話會議的個人可撥打國內電話(877)407-0789或國際電話(201)689-8562，並輸入會議ID#13731156。活動的現場和存檔網絡直播將在超級精品網站的活動和演示下的投資者部分 上提供。

*截至2022年3月31日，全球總共安裝了85個Swoop系統。

關於超精細

HyperFine，Inc.是開發Swoop的開創性醫療設備公司^®，全球首個通過FDA認證的便攜式磁共振系統 ^™。HyperFine設計的Swoop能夠為每個患者提供快速診斷和治療，而不受收入、資源或位置的限制，突破了傳統成像技術的界限，並擴大了患者獲得救命護理的機會。Swoop便攜式磁共振成像系統^™以較低的磁場強度生成高質量的圖像，使臨牀醫生能夠在各種臨牀環境中快速掃描、診斷和治療患者。SWOOP可以直接推到患者的牀邊，插入標準的牆上電源插座，並由iPad控制^®。作為傳統核磁共振成像的補充系統，Swoop只需幾分鐘的成本就能捕獲圖像，為急診室、無菌區域外的手術室和重症監護病房等提供關鍵的決策能力。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》中安全港條款所指的前瞻性聲明。Hyperfining的實際結果可能與其預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。項目、？預算、？預測、？預期、？意圖、？計劃、？可能、？將、？？可能、？應該、 ？相信、？預測、？潛在、？繼續、？及類似表述(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性 陳述包括但不限於對Hyperfine的財務和經營業績的預期、Hyperfine產品和服務的好處以及Hyperfine的未來表現及其實施戰略的能力。 這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素中的大多數都不在超細的控制範圍之內，很難預測。可能導致這些差異的因素包括但不限於：超細產品開發和商業化活動的成功、成本和時機，包括醫療保健專業人員接受和使用Swoop的程度；新冠肺炎對超細業務的影響；無法維持超細A類普通股在納斯達克的上市；無法確認業務合併的預期 收益，這可能受其他因素的影響, 競爭和超細技術能夠以盈利的方式增長和管理增長並留住關鍵員工；適用法律或法規的變化；超細未來無法籌集資金；超細無法獲得和維持對其產品的監管許可或批准，以及任何已批准或已批准的產品的任何相關限制和限制；超細無法識別、許可或獲取額外技術；超細無法維持其現有或未來的許可、製造、供應和分銷協議，並獲得足夠的產品供應；HyperFine無法與目前正在營銷或正在開發的產品和服務的其他公司競爭；HyperFine產品和服務的市場規模和增長潛力，以及它單獨或與其他公司合作為這些市場提供服務的能力；Hyperfined產品和服務的定價以及使用Hyperfined產品和服務進行的醫療程序的報銷 ；Hyperfine對費用、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計；Hyperfiny的財務業績；以及其他風險和不確定性在HyperFine提交給美國證券交易委員會的文件中不時顯示，包括其中風險因素下的風險和不確定性。HyperFine提醒讀者，上述因素並不是排他性的，讀者不應過度依賴任何前瞻性陳述, 這只是截至製作日期的信息。HyperFine不承擔或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

投資者聯繫方式

瑪麗莎·拜奇

吉爾馬丁集團有限責任公司

郵箱：Investors@Hyperfine.io