美容保健公司

76,040,010股A類普通股

697萬份認股權證將購買A類普通股

697萬股A類普通股相關認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年5月5日的招股説明書(“招股説明書”)中包含的信息，這些信息與(I)招股説明書中確定的出售股東或其許可受讓人不時轉售(A)特拉華州美容健康公司A類普通股(面值每股0.0001美元)總計76,040,010股A類普通股(“A類普通股”)有關，及(B)6,970,000股認股權證，以每股11.50美元之行使價購買A類普通股(“該等認股權證”)及(Ii)本公司於行使認股權證時發行最多6,970,000股A類普通股，連同於2022年6月29日呈交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格現行報告(“當前報告”)所載資料。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

美容健康公司的A類普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“皮膚”。2022年6月28日，我們A類普通股的收盤價為13.59美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第4頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補編是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年6月29日

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月28日

美容保健公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(800) 603-4996

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易 符號

各交易所名稱 在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.0001美元

皮膚

納斯達克資本市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目5.07。將事項提交證券持有人表決

2022年6月28日，美容健康公司(以下簡稱《公司》)以虛擬形式召開2022年股東年會(簡稱《年會》)。截至2022年4月29日(股東周年大會的記錄日期)收盤時，已發行和已發行的公司A類普通股共計150,631,964股，構成了公司截至記錄日期的所有已發行和已發行股本。在股東周年大會上，本公司截至記錄日期有權投票的150,631,964股A類普通股中有123,183,958股，約佔81.77%，由代表或親自(虛擬)代表，因此出席者符合法定人數。

於股東周年大會上表決的建議於本公司於2022年5月12日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的附表14A最終委託書中有更詳盡的描述。

在股東周年大會上提交股東批准的建議的最終投票結果如下：

建議1：公司股東選舉三名第I類董事，任期三年，直至公司2025年年度股東大會，或其繼任者經正式選舉並具有資格，但須事先死亡、辭職或免職，具體如下：

建議2：公司股東批准任命德勤會計師事務所為公司截至2022年12月31日的財政年度的獨立註冊公共會計師事務所，具體如下：

建議3：公司股東批准了一項不具約束力的諮詢投票，即未來批准被任命的高管薪酬的諮詢、不具約束力的投票頻率應每一(1)年進行一次，如下所示：

本公司將審查股東的諮詢、非約束性投票，以便每年就批准被任命的高管薪酬舉行未來的諮詢、非約束性投票，並將在年會日期後150天內通過修訂本報告的8-K表格來確定此類投票的頻率。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。