美容保健公司

76,040,010股A類普通股

697萬份認股權證將購買A類普通股

697萬股A類普通股相關認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年5月5日的招股説明書(“招股説明書”)中包含的信息，這些信息與(I)招股説明書中確定的出售股東或其許可受讓人不時轉售(A)特拉華州美容健康公司A類普通股(面值每股0.0001美元)總計76,040,010股A類普通股(“A類普通股”)有關，及(B)6,970,000股認股權證，按行使價每股11.50美元購買A類普通股(“該等認股權證”)及(Ii)吾等於行使認股權證時發行最多6,970,000股A類普通股，資料載於我們於2022年6月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K/A表格現行報告(“本報告”)內。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

美容健康公司的A類普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“皮膚”。2022年6月28日，我們A類普通股的收盤價為13.59美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第4頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補編是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年6月29日

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K/A

(第1號修正案)

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年6月6日

美容保健公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(800) 603-4996

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易 符號

各交易所名稱 在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.0001美元

皮膚

納斯達克資本市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

説明性説明

這項關於Form 8-K/A的第1號修正案修訂了美容保健公司(“本公司”)於2022年6月6日提交給證券交易委員會的當前關於Form 8-K的報告(“原始文件”)中的第5.02項。最初的文件除其他事項外，報告了Marla Beck女士被任命為公司董事會(“董事會”)成員。在最初提交文件時，董事會尚未就委員會指派貝克女士一事作出任何決定。

公司特此修改原始文件，在下面的第5.02項中包含有關貝克女士的委員會任務的信息。

除了在下面的第5.02項中提供補充信息外，最初提交的文件中的其他披露內容不會被本表格8-K/A修改。

項目5.02董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命；某些高級人員的補償安排。

2022年6月28日，董事會任命Beck女士為公司審計委員會成員，立即生效。董事會認定貝克女士是獨立的。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。