由精神航空公司根據1933年證券法第425條提交，並根據1934年證券交易法第14a-12條被視為提交。主題公司：精神航空公司美國證券交易委員會文件編號：001-35186日期：2022年6月29日以下是CNBC於2022年6月28日就邊境合併問題採訪精神航空公司總裁兼首席執行官泰德·克里斯蒂和吉姆·克雷默的文字記錄。泰德·克里斯蒂《Mad Money》採訪記錄6.28.22吉姆·克雷默：在過去的幾個月裏，捷藍航空和Frontier Group陷入了一場戲劇性的競購戰，競購超低成本航空公司精神航空公司和MAN，這場戰爭本週即將進入白熱化。它始於2月份，當時Frontier和勇氣號宣佈計劃合併。但每次他們達成協議，捷藍航空都會主動提出更高的報價，迫使Frontier一再提高報價。捷藍航空就在昨天再次做到了這一點--很難跟上這一次。像往常一樣，勇氣號擊落了他們，並表示他們將堅守邊疆。當然，這場競購戰最具諷刺意味的是，我不知道拜登司法部是否會允許任何一家航空公司收購精神航空公司，儘管他們肯定更有可能允許精神航空公司與邊疆航空公司合併，而不是精神航空公司與捷藍航空的合併--我們將對此進行探討。拜登政府的工作人員是前奧巴馬人，最大的反壟斷遺憾之一是，在金融危機之後，他們允許太多的航空公司合併。我很有興趣瞭解更多關於這個故事的信息，我很高興今晚有精神航空公司的泰德·克里斯蒂來到這裏，就在特別股東大會的前幾天。我們很榮幸能請到你。用你的話來説，告訴我們為什麼一個有靈魂的人[股票]應該投票給一個誠然低於捷藍航空的出價嗎？泰德·克里斯蒂：首先，這是與Frontier的股權交易，這使得外觀與捷藍航空提出的略有不同。

我們對Frontier的交易感到非常興奮，因為它允許我們的股東參與行業復甦，我們今天所處的大流行後的低點，加上兩家公司之間的相當大的協同效應，而且他們還包括了在發生情況時對後端的足夠保護，所以它確實涵蓋了所有方面。在預計的基礎上，我們認為這將為我們的股東帶來超過50美元的價值，這遠遠高於我們今天的水平，也遠高於捷藍航空對我們的看法。我們的董事會關注這一點，並希望確保他們能為我們的股東帶來好處。吉姆·克雷默：你的決定有多少是因為捷藍航空的交易似乎不可能通過司法部的這筆交易？泰德·克里斯蒂：三個月前，當我們聽到捷藍航空的消息時，我們首先想到的是，看，這將是一個非常非常高的監管障礙。首先，他們的戰略是從我們的飛機上移除座位，這是一個容量限制，這是一種禁忌。他們通過在重疊的市場提高票價來證明交易中的協同效應是合理的，這是另一個禁忌。因此，這兩件事加在一起，使得這筆交易很難完成。但除此之外，他們目前正在與司法部就東北聯盟與美國航空公司進行訴訟，我們認為這幾乎是不可能的。所以我們首先問他們，看，我們需要你向我們解釋你將如何完成這件事，以便我們向我們的股東證明風險是合理的。基本上，每當我們想和他們談這件事時，他們都會不斷地築起圍牆和路障, 拒絕做任何讓我們滿意的事情來達成交易。所以我們已經有一隻鳥在手了。我們有一個非常增值的Frontier交易擺在我們面前，我們知道它提供了很多價值，有一個非常積極的監管故事，這對我們的團隊成員來説也是很好的。因此，我們的董事會進行了仔細的審查。我們有一個完全開放的過程。我們確保我們有一個公平的競爭環境，我們聽取了所有的建議，我們已經看到了邊疆的建議更好，因為所有這些原因。吉姆·克雷默：好的，現在我想引用一篇新聞稿[捷藍航空的]昨晚的最新報價。捷藍航空表示：“根深蒂固的精神董事會現在聲稱，他們批准了修訂後的Frontier交易，為股東服務。但事實上，他們從未與我們談判過，他們現在傾向於達成一項更有利於Frontier的控股股東而不是SPIRIT股東的交易。“你真的從來沒有和捷藍航空談判過嗎？

泰德·克里斯蒂：不，所有這些罵人的東西都是愚蠢的。這是一家擁有非常複雜董事會的大型上市公司，我知道捷藍航空也有同樣的董事會，Frontier也是如此。顯然，我們這樣做是為了給股東帶來最好的價值。但要確保我們能完成交易。到處罵人，做這些事情，簡直是亂七八糟。吉姆·克雷默：但你確實談判了？泰德·克里斯蒂：當然。我們聽取了他們所有的建議。我們花了很多時間與捷藍航空討論監管方面的説法：他們願意做些什麼來説服我們，他們真的可以讓這筆交易獲得批准？儘管許多人要求提供有關東北聯盟的信息，幫助我們理解他們可能會如何作為一家高成本航空公司收購一家低成本航空公司來出售這筆交易，但我們沒有得到任何可以讓我們相信這筆交易最終會完成的東西。吉姆·克雷默：現在，有沒有人讀過助理司法部長喬納森·坎特1月24日在州律師協會對反壟斷部門發表的講話？泰德·克里斯蒂：我知道我們做了…吉姆·克雷默：它基本上是這麼説的，它只是説他們根本買不到精靈。這就是問題所在。他説你不能做，我是説，你不能補救。我不明白。我是説，聽着，我告訴你。我知道，聽着，我很久以前就擅長反壟斷了。但當我讀到這篇演講時，很明顯你贏了。聽着，他們可能會決定不想要任何合併。我們知道坎特先生可能會這麼做。但這篇演講，也就是他的開場白，只是説了捷藍航空想做的事情，他會殺了人。對我來説，這意味着律師和顧問都完全不知道這個人想要什麼, 我不是，因為我是保羅·韋斯的客户。泰德·克里斯蒂：嗯，我不得不同意。你知道，説我們在兩筆交易之間有類似的監管背景，似乎有點天真。你知道，我認為這很能説明問題，捷藍航空和他們的律師立即告訴我們，他們打算被司法部起訴。我認為就在那裏，你知道，他們已經知道這是一項非常非常困難的交易。

吉姆·克雷默：我的意思是，這是一筆虛幻的交易。對我來説，當我讀到這篇文章時，是三年的訴訟，然後捷藍航空輸了，我試圖弄清楚你們的航空公司在三年的訴訟中值多少錢。聽着，我不是律師。我有律師。我沒有和他談過這件事，但我知道的很多，我不是三歲的孩子，他們的交易不會成功，擁有你股票的人會被壓垮。這是必須發生的事情。這就是它的運作方式。泰德·克里斯蒂：好吧，你把我所有的觀點都變成了…吉姆·克雷默：沒錯，這就是我想讓你上場的原因，因為我知道這裏發生了什麼，我上大學不是為了愚蠢。泰德·克里斯蒂：我很欣賞你的熱情和激情，我們分享這一點。我們擔心精神股東，以及他們在曠日持久的監管過程中可能面臨的風險，最終會提起訴訟。最後的獎品是反向終止費，順便説一句，現在加上定價費和其他費用，大部分是直接發給股東的。你猜怎麼着，我們有義務為貸款減免繳税，所以情況實際上更糟。我代表企業、代表我們的股東感到擔憂，我們的董事會也關注這一點，他們花了很多時間確保我們與Frontier達成了正確的交易。吉姆·克雷默：好的。嗯，我們知道坎特先生總是有可能説，聽着，我們已經完成了交易的批准，這是真的，但我認為，他在演講中非常明確地表示，他不會像捷藍航空希望的那樣授權任何交易，然後再對我進行交易，這種想法要麼幼稚，要麼貪婪。但我兩個都不喜歡。泰德·克里斯蒂，精神航空公司總裁兼首席執行官。感謝您在一次非常重要的投票前夕來到這裏，告訴您的股東真相。很高興和你交談, 先生。泰德·克里斯蒂：很高興與您交談，先生。完文本關於捷藍航空投標報價的更多信息精神航空公司已經向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份關於投標報價的徵求/推薦聲明。我們敦促投資者和證券持有人閲讀在以下情況下提交給美國證券交易委員會的關於投標要約的徵求/推薦聲明和其他相關文件

它們之所以變得可用，是因為它們將包含有關收購要約的重要信息。您將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的招標/推薦聲明和其他文件。此外，投資者和股東將能夠在SPIRIT公司的投資者關係網站https://ir.spirit.com.上免費獲得SPIRIT公司提交給美國證券交易委員會的文件副本本通訊僅供參考，不打算也不構成出售要約、要約認購或購買要約、或徵求任何司法管轄區的投票或批准，也不得在任何司法管轄區的證券註冊或資格登記或資格之前，在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，否則不得根據適用法律進行證券要約。重要的其他信息將提交給美國證券交易委員會前沿已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與擬議交易有關的S-4表格註冊聲明，包括最終信息聲明/前沿招股説明書和最終代表精神聲明。S-4表格於2022年5月11日宣佈生效，招股説明書/委託書於5月11日首次郵寄給SPIRIT股東, 2022年FronTier和SPIRIT還計劃就擬議中的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。我們敦促投資者和股東在獲得登記聲明/信息聲明/招股説明書/委託書和任何其他相關文件後，仔細閲讀這些文件或精神將提交給美國證券交易委員會的文件，因為它們包含有關前沿、精神、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和最終信息聲明/委託書/招股説明書以及其他文件。此外，投資者和股東將能夠在前沿投資者關係網站https://ir.flyfrontier.com和精神投資者關係網站https://ir.spirit.com.上免費獲得前沿和精神提交給美國證券交易委員會的信息聲明和委託書以及其他文件的副本徵集前沿及精靈的參與者及其若干董事及行政人員可被視為就合併協議擬進行的建議交易徵集委託書的參與者。有關Frontier董事和高管的信息包含在Frontier的最終委託書中，該委託書已提交給

2022年4月13日，美國證券交易委員會。有關SPIRIT董事和高管的信息包含在SPIRIT於2022年3月30日提交給美國證券交易委員會的最終委託聲明中。關於前瞻性信息的警示聲明本新聞稿中的某些陳述，包括有關Frontier、SPIRIT、捷藍航空、擬議交易和其他事項的陳述，應被視為符合1933年《證券法》(修訂本)、1934年《證券交易法》(修訂本)和《1995年私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於Frontier公司、精神航空公司和捷藍航空公司目前對某些當前和未來事件以及預期的財務和經營業績的預期和信念。這些前瞻性陳述現在和將來都會受到與Frontier、SPIRIT和JetBlue的運營和商業環境有關的許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果大不相同。諸如“預期”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“表示”、“仍然”、“相信”、“估計”、“預測”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”和其他類似表述，旨在識別前瞻性表述。此外，前瞻性陳述包括不完全與歷史事實有關的陳述，如確定不確定因素或趨勢、討論當前已知趨勢或不確定因素可能產生的未來影響、或表明已知趨勢或不確定因素的未來影響無法預測、保證的陳述。, 或有把握的。本通訊中的所有前瞻性陳述均基於Frontier和SPIRIT在本通訊之日可獲得的信息。除非適用法律要求，否則邊疆和精神不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、情況變化或其他原因。由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述大不相同，這些因素包括但不限於：發生可能導致一方或雙方有權終止合併協議的任何事件、變化或其他情況；未能及時或以其他方式獲得適用的監管機構或精神股東的批准；未能滿足擬議交易的其他完成條件；各方未能完成交易；新業務不能成功整合的風險，或合併後的公司無法實現估計的成本節約、某些税務資產的價值、協同效應和增長，或此類收益可能需要比預期更長的時間實現的風險；未能實現合併後業務的預期效益；與未預料到的整合成本有關的風險；對合並後公司服務的需求；合併後公司參與的市場的增長、變化和競爭格局；預期的季節性趨勢；管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；對業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成交易而引起的反應或變化；與投資者和評級機構對各方及其各自的業務、運營、財務狀況的看法有關的風險

與一般經濟、政治和市場因素對公司或擬議交易的潛在影響有關的風險；Frontier的現金和現金等價物餘額，以及根據其現有信貸協議向Frontier及其某些子公司提供的某些信貸安排下的可用性，將足以為Frontier的運營提供資金，包括未來12個月的資本支出；Frontier預計，根據管理層目前已知的信息，與Frontier當前訴訟有關的潛在負債不會對其財務狀況、現金流或運營結果產生實質性不利影響；新冠肺炎疫情將繼續影響兩家公司的業務；與IT網絡安全相關的成本持續和增加；捷藍航空和精神航空就可能的交易進行的任何討論的結果，包括雙方不同意進行企業合併交易的可能性，或者任何此類交易的條款與本文所述的條款將有重大不同的可能性；完成可能的交易的條件，包括收到任何所需的股東和監管機構批准，特別是公司對收到反壟斷批准的可能性的預期；JetBlue為可能的交易提供資金的能力以及JetBlue預計與可能的交易相關的債務；JetBlue可能無法在預期的時間框架內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率，併成功地將SPIRIT的業務與JetBlue的業務整合，以及這種整合可能會更加困難, 這些風險和不確定性因素包括但不限於：潛在的交易成本高或成本高；運營成本和業務中斷(包括但不限於與員工、客户或供應商關係的中斷)可能大於預期；以及其他在Frontier、SPIRIT和捷藍航空的報告以及其他不時提交給美國證券交易委員會的文件中(包括但不限於10-K表年報和10-Q表季報)中“風險因素”部分闡述的其他風險和不確定性。