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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末May 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期            至            

委託文件編號：001-9610
委託文件編號：001-15136
嘉年華公司
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嘉年華公司
(註冊人的確切姓名為
在其章程中指明)		(註冊人的確切姓名為
在其章程中指明)
共和國巴拿馬
英格蘭和威爾士
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
59-156297698-0357772
(國際税務局僱主身分證號碼)(國際税務局僱主身分證號碼)
第87大道西北3655號百港巡遊嘉年華之家
邁阿密,佛羅裏達州33178-2428南安普敦市SO15第一英國
(主事人地址
行政辦公室)
(郵政編碼)		(主事人地址
行政辦公室)
(郵政編碼)
(305)599-260001144 23 8065 5000
(註冊人的電話號碼，
包括區號)		(註冊人的電話號碼，
包括區號)
無無
(以前的名字，以前的地址
和前一財年，如果
自上次報告以來已更改)		(以前的名字，以前的地址
和前一財年，如果
自上次報告以來已更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股(面值0.01美元)CCL
紐約證券交易所公司
普通股，分別由美國存托股份(面值1.66美元)、特別表決權股份、1.00英鎊面值以及在P&O公主特別表決權信託中實益權益的信託股份組成Cuk
紐約證券交易所公司
優先債券2022年到期，息率1.875CUK22紐約證券交易所股份有限公司
優先債券2029年到期，息率1.000CUK29紐約證券交易所股份有限公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。是 ☑ No ☐
1

用複選標記表示註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器s
☑加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興的成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑
在2022年6月21日，嘉年華公司表現突出994,616,187普通股，面值0.01美元。
在2022年6月21日，嘉年華公司表現突出185,887,656普通股面值1.66美元，一股特別投票權股票，面值1.00英鎊994,616,187在P&O公主特別投票信託中實益權益的信託股份。

2
目錄表
嘉年華公司&PLC
目錄
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
4
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
23
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第四項。
控制和程序
31
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
32
第1A項。
風險因素
32
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
32
第六項。
陳列品
34
簽名
36

3
目錄表
第一部分-財務信息

第1項。財務報表.

嘉年華公司&PLC
合併損益表(損益)
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
 
 截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
 2022202120222021
收入
客票$1,285 $20 $2,158 $23 
車載和其他1,116 29 1,866 52 
2,401 50 4,024 75 
營運成本及開支
佣金、運輸和其他325 22 576 37 
車載和其他314 15 523 22 
工資單及相關533 241 1,038 460 
燃料545 113 910 216 
食物191 17 327 28 
船舶和其他減值— 49 8 49 
其他運營774224 1,331 404 
2,683 681 4,713 1,216 
銷售和行政管理619 417 1,149 879 
折舊及攤銷572 567 1,126 1,119 
3,874 1,665 6,988 3,214 
營業收入(虧損)(1,473)(1,616)(2,964)(3,139)
營業外收入(費用)
利息收入6 4 9 7 
扣除資本化利息後的利息支出(370)(437)(738)(835)
債務清償收益(虧損)淨額— 2 — 4 
其他收入(費用)，淨額6 (13)(26)(75)
(358)(444)(755)(900)
所得税前收入(虧損)(1,831)(2,060)(3,719)(4,039)
所得税優惠(費用)，淨額(3)(12)(6)(6)
淨收益(虧損)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
每股收益
基本信息$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)
稀釋$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4
目錄表
嘉年華公司&PLC
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
(單位：百萬)
 
 截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
 2022202120222021
淨收益(虧損)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
計入其他全面收益(虧損)的項目
外幣折算調整變動(260)104 (246)303 
其他3 3 5 7 
其他全面收益(虧損)(257)107 (241)310 
綜合收益(虧損)合計$(2,091)$(1,965)$(3,967)$(3,735)
附註是這些合併財務報表的組成部分。

5
目錄表
嘉年華公司&PLC
合併資產負債表
(未經審計)
(單位：百萬，面值除外)
 
 5月31日，
2022		2021年11月30日
資產
流動資產
現金和現金等價物$7,054 $8,939 
短期投資151 200 
貿易和其他應收款淨額359 246 
盤存425 356 
預付費用和其他566 392 
流動資產總額8,554 10,133 
財產和設備，淨額39,262 38,107 
經營性租賃使用權資產1,205 1,333 
商譽579 579 
其他無形資產1,167 1,181 
其他資產2,221 2,011 
$52,988 $53,344 
負債和股東權益
流動負債
短期借款$2,675 $2,790 
長期債務的當期部分3,196 1,927 
經營租賃負債的當期部分140 142 
應付帳款912 797 
應計負債及其他1,690 1,641 
客户存款4,767 3,112 
流動負債總額13,380 10,408 
長期債務29,263 28,509 
長期經營租賃負債
1,120 1,239 
其他長期負債965 1,043 
或有事項和承付款
股東權益
嘉年華公司普通股，$0.01票面價值；1,960授權股份；1,125股票在2022年和1,1162021年發行的股票
11 11 
嘉年華公司普通股，$1.66票面價值；2172022年和2021年發行的股票
361 361 
額外實收資本15,457 15,292 
留存收益2,649 6,448 
累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)(1,742)(1,501)
國庫股，130嘉年華公司2022年和2021年的股票71股票在2022年和67嘉年華股份有限公司2021年的股票，按成本計算
(8,476)(8,466)
股東權益總額8,260 12,144 
$52,988 $53,344 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
6
目錄表
嘉年華公司&PLC
合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
 截至2022年5月31日的六個月
 20222021
經營活動
淨收益(虧損)$(3,726)$(4,045)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供(用於)的現金淨額
折舊及攤銷1,126 1,119 
減值8 66 
(收益)債務清償損失— (4)
權益法投資的(收益)損失(4)14 
基於股份的薪酬54 66 
折價攤銷和債務發行成本87 83 
非現金租賃費用68 71 
其他，淨額12 70 
(2,376)(2,559)
經營性資產和負債的變動
應收賬款(120)31 
盤存(79)— 
預付費用和其他(395)(696)
應付帳款139 (119)
應計負債及其他12 236 
客户存款1,611 245 
經營活動提供(用於)的現金淨額(1,209)(2,862)
投資活動
購置財產和設備(3,221)(2,157)
出售船舶及其他物品所得收益55 324 
購買少數股東權益— (90)
購買短期投資(315)(2,671)
短期投資到期收益364 467 
衍生產品結算及其他淨額10 (27)
投資活動提供(用於)的現金淨額(3,107)(4,155)
融資活動
短期借款收益(償還)，淨額(114)17 
償還長期債務的本金(684)(1,365)
發行長期債券所得收益3,334 4,980 
普通股發行，淨額30 996 
根據換股計劃發行普通股89 — 
在換股計劃下購買庫存股(82)— 
債務發行成本和其他淨額(111)(104)
融資活動提供(用於)的現金淨額2,463 4,523 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(35)19 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(1,888)(2,474)
期初現金、現金等價物和限制性現金8,976 9,692 
期末現金、現金等價物和限制性現金$7,089 $7,218 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
7
目錄表
嘉年華公司&PLC
合併股東權益報表
(未經審計)
(單位：百萬)
截至三個月
普普通通
庫存		普通
股票		其他內容
已繳費
資本		留用
收益		AOCI財務處
庫存		股東權益總額
2021年2月28日$11 $361 $14,977 $14,102 $(1,233)$(8,404)$19,813 
淨收益(虧損)— — — (2,072)— — (2,072)
其他全面收益(虧損)— — — — 107 — 107 
其他— — 28 — — — 28 
At May 31, 2021$11 $361 $15,005 $12,030 $(1,126)$(8,404)$17,876 
2022年2月28日$11 $361 $15,360 $4,493 $(1,486)$(8,428)$10,311 
淨收益(虧損)— — — (1,834)— — (1,834)
其他全面收益(虧損)— — — — (257)— (257)
普通股發行淨額— — 15 — — — 15 
股票交換方案下的購買和發行，淨額— — 62 — — (57)6 
發行庫存股以換取既得股獎勵— — — (9)— 9 — 
基於股份的薪酬和其他— — 19 (1)— — 19 
At May 31, 2022$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 

截至六個月
普普通通
庫存		普通
股票		其他內容
已繳費
資本		留用
收益		AOCI財務處
庫存		股東權益總額
2020年11月30日$11 $361 $13,948 $16,075 $(1,436)$(8,404)$20,555 
淨收益(虧損)— — — (4,045)— — (4,045)
其他全面收益(虧損)— — — — 310 — 310 
普通股發行，淨額— — 996 — — — 997 
其他— — 60 — — — 60 
At May 31, 2021$11 $361 $15,005 $12,030 $(1,126)$(8,404)$17,876 
2021年11月30日$11 $361 $15,292 $6,448 $(1,501)$(8,466)$12,144 
淨收益(虧損)— — — (3,726)— — (3,726)
其他全面收益(虧損)— — — — (241)— (241)
普通股發行淨額— — 30 — — — 30 
股票交換方案下的購買和發行，淨額— — 89 — — (82)8 
發行庫存股以換取既得股獎勵— — — (72)— 72 — 
基於股份的薪酬和其他— — 45 (1)— — 45 
At May 31, 2022$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

8
目錄表
嘉年華公司&PLC
合併財務報表附註
(未經審計)
NOTE 1 – 一般信息

綜合財務報表包括嘉年華公司和嘉年華公司及其附屬公司的賬目。連同它們的合併子公司，它們在這些合併財務報表和本聯合季度報告Form 10-Q的其他地方被統稱為“嘉年華公司和公司”、“我們”、“我們”和“我們”。

流動性和管理層的計劃

面對新冠肺炎的全球影響，我們在2020年3月中旬暫停了嘉賓郵輪業務。截至2022年5月31日，86作為我們持續恢復服務的一部分，我們有%的運力是在客輪運營中。新冠肺炎對我們業務的影響程度尚不確定，將取決於未來的發展，包括但不限於新冠肺炎的持續時間和持續嚴重程度，以及公司恢復盈利所需的時間長度。新冠肺炎及其持續影響、通脹和燃油價格上漲共同對我們的業務產生了實質性影響，包括我們的運營結果、流動性和財務狀況。

對我們未來流動性需求的估計包括許多假設，這些假設受到各種風險和不確定性的影響。用來估計我們未來流動性需求的主要假設包括：

•繼續持續恢復旅客郵輪業務，86截至2022年5月31日，恢復客輪運營的船隊的百分比
•與2019年相比，預計2023年每位乘客的收入將增加，特別是在限制性協議的摩擦減弱的情況下
•預計2022年和2023年的入住率將有所改善
•預計將繼續支出，以維持更好的健康和安全協議，並支持正在進行的旅客郵輪業務恢復，包括完成船員返回我們船隻的工作
•預計燃料價格將從2022年下半年開始放緩，並持續到2023年
•預計通脹和供應鏈挑戰將繼續拖累成本，儘管與2019年相比，規模更大、效率更高的船隊有所緩解
•將抵押品和準備金維持在合理水平

此外，我們對新船交付、改進和拆除做出了某些假設，並考慮了與新船交付相關的未來出口信貸融資。

我們不能保證我們用於估計流動性需求的假設不會改變，因為我們以前從未經歷過客輪業務的完全停止和隨後的持續恢復，因此，我們的預測能力是不確定的。此外，新冠肺炎全球大流行的規模和持續時間及其持續影響、通脹和燃料價格上漲都是不確定的。我們在合併財務報表中對這些事件的影響做出了合理的估計和判斷，這些估計在未來可能會發生變化。我們採取行動改善我們的流動性，包括完成各種資本市場交易、資本支出和運營費用削減，以及加快將某些船舶從我們的船隊中移除。此外，我們預計將繼續尋求各種資本市場機會以延長到期日，並在適當情況下獲得相關的財務契約修訂。

基於這些行動以及我們對新冠肺炎影響的假設，考慮到我們的美元7.5截至2022年5月31日，我們的循環貸款項下有10億美元的流動性，包括現金、短期投資和借款，加上我們繼續恢復服務，我們得出結論，我們有足夠的流動性至少在未來12個月內履行我們的義務。

陳述的基礎
截至2022年及2021年5月31日止三個月及六個月的綜合收益表(虧損)、綜合全面收益(虧損)表及綜合股東權益表、截至2022年及2021年5月31日止六個月的綜合現金流量表及截至2022年5月31日的綜合資產負債表均未經審核，管理層認為，該等調整隻包括編制公允報表所需的正常經常性調整。我們的中期綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表以及嘉年華公司和plc 2021聯合年度報告中包含的相關注釋一起閲讀，該報告於2022年1月27日提交給美國證券交易委員會的10-K表格(“10-K表格”)。
9
目錄表
新冠肺炎及其使用的估計值和風險與不確定性

根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制中期綜合財務報表時，管理層須作出影響報告及披露金額的估計及假設。新冠肺炎的影響將在多大程度上直接或間接影響我們的業務、運營、運營結果和財務狀況，包括我們對商譽和商標的估值、船舶減值、貿易和應收票據的收回性以及未決訴訟撥備，將取決於高度不確定的未來發展。我們已經在我們的財務報表中對新冠肺炎的影響做出了合理的估計和判斷，這些估計在未來可能會有變化。

會計聲明

2020年3月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(“ASU”)第2020-04號，參考利率改革(專題848)：促進參考利率改革對財務報告的影響(“ASU第2020-04號”)，它為關於合同修改和對衝會計的會計指導提供了臨時可選的權宜之計和例外，以減輕實體的財務報告負擔，因為市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率過渡到替代參考利率。ASU 2020-04自發布之日起生效，有效期至2022年12月31日。倫敦銀行間同業拆借利率的使用在2021年底被逐步淘汰，儘管現有協議的美元倫敦銀行間同業拆借利率的逐步淘汰被推遲到2023年6月。我們繼續關注與倫敦銀行間同業拆借利率過渡相關的發展，並確定一個市場可接受的替代利率。

2021年12月，我們修訂了我們的GB350百萬英鎊長期債務協議，該協議參考英鎊(“GBP”)LIBOR至英鎊隔夜指數平均(“SONIA”)，並應用了實際的權宜之計。這項修訂對我們的綜合財務報表沒有實質性影響。截至2022年5月31日，約為8.5我們的未償債務中有10億美元以美元LIBOR為基準的浮動利率計息，到期日延長至2023年6月30日之後。我們目前正在評估我們參考美元LIBOR的合同，並與債權人合作，根據需要更新信貸協議，以包括關於LIBOR的繼任者或替代利率的措辭。我們預計採用這一準則不會對LIBOR過渡期內我們的合併財務報表產生實質性影響。

FASB發佈了指導意見，債務--帶轉換和其他選項的債務S和衍生工具和套期保值-實體自有權益中的合同，簡化了可轉換工具的會計處理。本指南取消了在某些情況下需要對嵌入式轉換功能進行單獨核算的某些型號。此外，除其他變化外，指導意見取消了對實體自身股權中的合同進行股權分類的某些條件。指導意見還要求實體在計算稀釋每股收益時對所有可轉換工具使用IF-轉換方法，幷包括可能以現金或股票結算的工具的股票結算影響，但某些負債分類的基於股份的支付獎勵除外。本指南要求我們在2023年第一季度通過，必須使用修改後的或完全追溯的方法來應用。我們目前正在評估這一指導將對我們的合併財務報表產生的影響。

NOTE 2 – 收入和費用確認

客户郵輪押金和船上預付款最初在收到時計入客户押金負債。客户保證金隨後被確認為郵輪收入，連同船上和其他活動的收入，以及一次航程的所有相關直接成本和費用，在完成持續時間不超過十晚的航程時，按比例確認為郵輪成本和費用。在完成航程的基礎上與按比例確認這些較短持續時間的郵輪收入和成本及支出的影響並不大。我們提供的某些產品是捆綁的，我們根據這些商品和服務的估計獨立銷售價格在乘客票收入和機上收入以及其他收入之間分配捆綁服務和商品的價值。如果適用，旅客取消費用應在取消時確認在客票收入中。

我們向客人銷售的往返我們船舶母港附近機場的航空和其他交通工具包括在客票收入中，購買這些服務的相關成本包括在運輸成本中。我們從銷售第三方岸上觀光所得的收益包括在船上和其他收入中，相關成本包括在船上和其他成本中。代表我們的車載特許權人收取的金額，扣除匯給他們的金額，計入車載和其他收入中，作為特許權收入。如上所述，所有這些數額都是按完成航次或按比例確認的。

10
目錄表
客票收入包括我們向客人收取的費用和税費。在確認相應收入時，直接對創收安排徵收的費用、税費和收費因賓客人數而異，在佣金、運輸和其他成本中支出。截至5月31日的三個月和六個月，包括在佣金、運輸和其他費用中的費用、税和收費為#美元。96百萬美元和美元1642022年為100萬美元，5百萬美元和美元122021年將達到100萬。費用、税費和收費的剩餘部分在確認相應收入時在其他營業費用中支出。

我們的酒店和運輸業務的收入和支出包括在我們的旅遊和其他部分，在提供服務時確認。

客户存款

我們的付款條件通常要求支付初始定金以確認預訂，餘額在航程前支付。郵輪前從客人那裏收到的現金記錄在客户存款和我們綜合資產負債表的其他長期負債中。這些金額包括可退還的押金。在某些情況下，我們為客人提供了靈活性，允許客人在未來日期重新預訂，獲得未來的郵輪積分(“FCC”)或選擇接受現金退款。我們有時會發布增強型FCC。增強型FCC為客人提供了在收到的原始現金保證金之外的額外信用價值，增加的價值被確認為在所用時期內適用於未來郵輪的折扣。我們已經付了退款與部分取消的郵輪相關的客户押金。未來的現金退款金額可能取決於未來的郵輪取消和客人重新預訂。我們記錄了未過期的FCC的負債，前提是我們收到了客人取消預訂的現金，但沒有退還。我們的客户存款總額為$5.1十億截至2022年5月31日和美元3.5截至2021年11月30日。向選擇現金退款的客人支付的退款記錄在應付賬款中。在截至2022年5月31日和2021年5月31日的六個月中，我們確認的收入為1.4十億美元和一筆與我們客户存款相關的非實質性金額2021年11月30日和2020年。從歷史上看，我們的客户存款餘額會因現金收取的季節性、收入的確認、客户存款的退款和外幣兑換而發生變化。

合同應收款

雖然我們通常要求客户在郵輪之前或同時全額付款，但我們向收入來源中相對較小的一部分提供信用條款。我們也有來自信用卡商家的應收賬款，用於購買郵輪機票和船上收入。這些應收款計入貿易應收款和其他應收款淨額。我們與許多信用卡處理商簽訂了協議，處理與我們的郵輪度假相關的客户押金。其中某些協議允許信用卡處理商在某些情況下要求我們以現金形式提供儲備資金。這些儲備資金包括在其他資產中。

合同資產

合同資產是在航程開始前因獲得機票合同而支付的數額，包括預付的旅行社佣金以及預付的信用卡和借記卡費用。我們在預付費用和其他費用中記錄這些金額，然後在收入確認或航程取消時將這些金額確認為佣金、運輸和其他金額。我們的合同資產為$208截至2022年5月31日，55百萬，截至2021年11月30日.

NOTE 3 – 債務

短期借款

截至2022年5月31日和2021年11月30日，我們的短期借款包括#美元。2.710億美元2.810億美元以下1.7十億歐元1.0十億和GB0.210億循環信貸安排(“循環信貸安排”)。

出口信貸工具借款

在截至2022年5月31日的六個月中，我們借入了2.3出口信貸安排項下10億美元，到2034年每半年分期付款一次。

2030高級無抵押票據

11
目錄表
2022年5月，我們發行了本金總額為$1.0於2030年6月1日到期的10億優先無抵押票據(“2030年優先無抵押票據”)。2030年高級無抵押債券的息率為10.5每年的百分比。

《公約》遵守情況

截至2022年5月31日，我們的循環融資以及我們幾乎所有的無擔保貸款和出口信貸融資都包含某些契約，其中限制性最強的契約要求我們：

•自2023年8月31日起，在每個財政季度結束時維持最低利息覆蓋率(調整後的EBITDA與綜合淨利息費用之比)，比率不低於2.02023年8月31日測試日期為1.0，2.52023年11月30日測試日期為1.0，以及3.0從2024年2月29日測試日期起或通過其各自的到期日
•維持最低股東權益不低於$5.0十億
•將我們從2021年11月30日測試日期到2023年5月31日測試日期的債務與資本(定義)的百分比限制在不超過的百分比75%，之後將在按比率下降到652024年5月31日測試日期起的百分比
•維持最低流動資金為#美元1.5到2026年11月30日
•在2024年11月30日之前遵守某些限制性公約
•限制我們的擔保資產以及擔保和其他債務的數額

截至2022年5月31日，我們遵守了債務協議中適用的公約。一般來説，如果發生任何債務協議下的違約事件，那麼根據交叉違約加速條款，我們幾乎所有的未償債務和衍生品合同應付款項都可能到期，所有債務和衍生品合同都可能被終止。任何金融契約修正案可能會導致成本增加、利率上升、額外的限制性契約和其他可用的貸款人 適用的保護措施。

嘉年華公司或嘉年華公司和我們的某些子公司基本上擔保了我們所有的債務。

截至2022年5月31日，我們債務的預定到期日如下：
(單位：百萬)
年本金支付
3Q 2022$397 
4Q 2022943 
20232,837 
2024 (a)4,705 
20254,415 
20264,512 
此後18,116 
總計$35,925 

(a)包括借款#美元2.7在我們的循環貸款機制下。我們的循環貸款項下的未償還款項是在2020年提取的，最初是六個月學期。在滿足循環貸款條件的情況下，我們可以繼續重新借款或以其他方式使用循環貸款項下的可用金額，直至2024年8月。我們有一塊錢0.3截至2022年5月31日，我們的循環貸款工具下可供借款的金額為10億美元。循環融資機制還包括與排放掛鈎的利潤率調整，在根據利潤率定價網格設定初始適用利潤率後，可根據實現某些商定的年度碳排放目標的表現調整利潤率。我們被要求為任何未使用的部分支付承諾費。

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目錄表
NOTE 4 – 或有事項和承付款

訴訟

我們經常參與法律程序、索賠、糾紛、監管事項以及在我們業務的正常過程或附帶過程中產生的政府檢查或調查，包括以下所述。此外，由於新冠肺炎的影響，我們已經並可能在未來對我們提出訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查，包括但不限於那些因人身傷害和生命損失而引起的索賠、執法行動、監管行動和調查。我們預計，這些索賠和訴訟中的許多，或者這些索賠和訴訟的任何和解，都將由保險覆蓋，並且從歷史上看，我們的負債的最高金額(扣除任何保險可追回金額)一直限制在我們的自我保險保留水平。

當我們確定可能出現不利結果並且損失金額可以合理估計時，我們在合併財務報表中記錄未決訴訟的撥備。

法律程序和政府調查受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的解決方案可能會造成巨大的經濟損失。此外，在尋求行為補救的事項中，不利的解決方案可能包括禁令或其他命令，禁止我們以完全或特別的方式銷售一種或多種產品，排除特定的商業行為或要求其他補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或流動性造成實質性的不利影響。

如之前披露的，2019年5月2日，二美國佛羅裏達州南區地區法院根據《古巴自由和民主團結法》(又稱赫爾姆斯-伯頓法)第三章對嘉年華公司提起訴訟，指控嘉年華公司在某些船隻停靠古巴某些港口時“販運”沒收的古巴財產，這一所謂的“販運”使原告有權獲得三倍的損害賠償金。在哈瓦那碼頭公司提起的案件中，關於即決判決動議的聽證會於2022年1月18日結束。2022年3月21日，法院就責任問題做出了有利於哈瓦那碼頭公司的簡易判決。損害賠償金的數額將在審判時確定。2022年3月30日，我們提交了一項動議，要求澄清法院關於責任即決判決的命令的一部分。2022年5月9日，法院批准了澄清動議，取消了2022年3月21日命令中對我們的第五修正案積極抗辯做出有利於原告的簡易判決的部分。2022年3月30日，我們也提出了中間上訴和擱置的動議。2022年5月13日，法院駁回了這項動議。法院已將審判日期推遲到2022年9月19日。在哈維爾·本戈查於2021年12月20日提起的案件中，法院發佈了一項命令，邀請美國政府就上訴中涉及的幾個問題提交一份之友簡報。美國政府提交了訴狀，法院命令各方做出迴應。2022年5月6日，我們提交了回覆簡報。我們仍然相信，我們為這些行動提供了有價值的辯護，我們相信，這些行動可能產生的任何最終責任不太可能對我們的合併財務報表產生實質性影響。

正如之前披露的那樣，2020年4月8日，前供應商德柯蒂斯有限責任公司(“德柯蒂斯”)向美國佛羅裏達州中區地區法院對嘉年華公司提起訴訟，要求對德柯蒂斯沒有侵犯嘉年華公司與其海洋勛章系統和技術相關的幾項專利的聲明救濟。這起訴訟還提出了根據1890年《謝爾曼反托拉斯法》提出的某些壟斷索賠、不正當競爭和侵權幹預，並尋求宣告性判斷，即嘉年華公司的某些專利是不可執行的。德柯蒂斯要求賠償，包括費用和成本，並要求聲明它沒有侵權和/或嘉年華公司的專利不可執行。2020年4月10日，嘉年華公司向美國佛羅裏達州南區地區法院提起訴訟，指控德柯蒂斯違反合同、侵犯商業機密和侵犯專利。嘉年華公司要求賠償，包括費用和成本，以及永久禁止DeCurtis從事此類活動的命令。這兩起案件現已在佛羅裏達州南區合併。2022年4月25日，我們請求對我們的違約索賠和德柯蒂斯的所有索賠進行即決判決。德柯蒂斯還提出了一項動議，要求對我們的索賠的某些部分進行即決判決。兩項即決判決動議均作了全面介紹。我們相信最終結果不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。

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目錄表
新冠肺炎行動

私人訴訟

我們已經在一些與新冠肺炎相關的個人行動中被點名。私人派對帶來了大約73截至2022年5月31日，美國幾個聯邦和州法院以及法國、意大利和巴西的個人訴訟。這些訴訟包括基於各種理論的侵權索賠，包括疏忽和未能發出警告。這些訴訟中的原告聲稱受到了各種傷害：一些原告將索賠限於精神痛苦，而另一些原告則聲稱傷害是由於新冠肺炎檢測呈陽性。數量較少的訴訟包括不當死亡索賠。截至2022年5月31日，63這些個人訴訟現已被駁回或以微不足道的金額達成和解10留下來。

此外，截至2022年5月31日，10據稱是前賓客提起了集體訴訟紅寶石公主, 鑽石公主, 《大公主》, 珊瑚公主和扎丹丹在幾個美國聯邦法院和澳大利亞聯邦法院。這些訴訟包括基於各種理論的侵權索賠，包括疏忽、嚴重疏忽和未發出警告、身體傷害和與接觸和/或承包新冠肺炎相關的嚴重精神痛苦。截至2022年5月31日，八這些集體訴訟中，要麼以微不足道的金額單獨解決，要麼被法院駁回了集體指控，二留下來。

新冠肺炎的所有案件都尋求金錢賠償，多數案件尋求數額不詳的額外懲罰性賠償。

正如之前披露的那樣，2020年12月15日，與主要原告新英格蘭木匠養老金和擔保年金基金以及馬薩諸塞州勞工養老金和年金基金一起提起的合併集體訴訟提交給美國佛羅裏達州南區地區法院，指控其在嘉年華公司對新冠肺炎的瞭解和迴應方面做出了失實陳述或遺漏，違反了1934年美國證券交易法第10(B)和20(A)條。原告尋求對所指控的錯誤陳述和遺漏進行未指明的損害賠償和公平救濟。2022年3月30日，法院批准了我們的有偏見駁回動議，在最後期限之前沒有人提出上訴。

我們將繼續採取行動，對上述主張進行辯護。

政府問詢和調查

聯邦和非美國政府機構和官員正在調查或以其他方式尋求有關新冠肺炎事件及相關事宜的信息、證詞和/或文件。我們正在內部調查這些問題，並正在配合所有請求。調查可能會導致未來施加民事和刑事處罰。

奧特hER監管或政府的調查和調查

我們一直並可能繼續受到數據安全漏洞和數據隱私缺失的影響，這些問題時有發生。這些攻擊的範圍和意圖可能有所不同，從無意事件到惡意動機攻擊。

我們在2019年5月迴應了與我們的電子郵件帳户相關的網絡安全事件，並在2020年8月和2020年12月檢測到勒索軟件攻擊，每一次都導致未經授權訪問我們的信息技術系統。我們聘請了一家大型網絡安全公司對這些事件進行調查，並將這些事件通知了相關執法和監管機構。

•對於2019年5月的活動，調查、溝通和報告階段已經完成。未經授權的第三方訪問了某些電子郵件帳户，其中包含與我們一些操作的一些客人、員工和機組人員有關的個人信息。
•對於2020年8月和2020年12月的活動，調查、溝通和報告階段已經完成。未經授權的第三方訪問了我們的某些信息安全系統，部署了勒索軟件，併為我們的一些行動獲取了與客人、員工和機組人員有關的個人信息。

各監管機構已就這些和其他網絡事件與我們聯繫。紐約州金融服務部(“紐約州金融服務部”)已通知我們，如果在訴訟前不能達成和解，他們打算啟動訴訟程序，尋求懲罰。2022年6月24日，我們最終與紐約DFS達成和解，根據該協議，我們將支付一筆不會對我們的合併財務報表產生實質性影響的金額。此外，來自46個州的州總檢察長已經完成了對2019年5月事件的調查。2022年6月22日，我們敲定了和解協議與州總檢察長來自這46個州，根據這些州我們將支付不會對我們的合併財務報表產生實質性影響的金額.

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目錄表
我們繼續就我們經歷的網絡事件與監管機構合作。我們因影響我們的網絡事件而產生了法律和其他費用。雖然這些事件預計不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或流動性產生重大不利影響，但我們無法對未來做出保證，我們可能會受到未來可能產生如此重大不利影響的訴訟、攻擊或事件的影響。

2022年3月14日，美國司法部和美國環境保護局通知Carnival Corporation&plc，2013年船舶通用許可證涵蓋的擁有和運營的船隻涉嫌違反清潔水法，可能會受到民事處罰和禁令救濟。嘉年華公司正在與這些機構合作，以解決這一問題。我們預計此事不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。

其他或有債務
我們簽訂的一些債務合同包括賠償條款，規定如果發生某些事件，我們有義務向交易對手付款。這些意外情況通常與税收的變化或法律的變化有關，這增加了貸款人的成本。賠償條款中沒有規定或名義上的金額，我們無法估計這些賠償條款下未來可能支付的最大金額(如果有的話)。
我們與許多信用卡處理商簽訂了協議，處理與我們的郵輪度假相關的客户押金。其中某些協議允許信用卡處理商在某些情況下要求我們以現金形式提供儲備資金。儘管協議各不相同，但這些要求通常可以通過扣留客户付款的百分比或直接向信用卡處理商提供現金來滿足。截至2022年5月31日和2021年11月30日，我們有一塊錢1.410億美元1.1為滿足這些要求而提供的與我們客户存款相關的儲備資金，這些儲備資金包括在其他資產中。我們繼續期待根據這些協議提供儲備資金。此外，截至2022年5月31日和2021年11月30日，我們擁有30託管的百萬現金抵押品，包括在其他資產中。

船舶承諾

截至2022年5月31日，我們預計新船增長資本承諾的時間如下：
(單位：百萬)
年
2022年剩餘時間$1,535 
20232,422 
20241,608 (a)
2025927 (a)
2026— 
此後— 
$6,492 

(A)包括受融資限制的船舶

NOTE 5 – 公允價值計量、衍生工具和套期保值活動與金融風險
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中因出售資產而收到的或為轉移負債而支付的金額，並使用以下三個類別之一的投入進行計量：
•一級計量是基於活躍市場上我們有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價。對這些物品的估值不需要大量的判斷。
•第二級計量以活躍市場中同類資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價或資產或負債可觀察到的報價以外的市場數據為基礎。
•第三級計量以難以觀察到的數據為基礎，這些數據得到很少或沒有市場活動的支持，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。
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目錄表
在解釋用於制定公允價值估計的市場數據時，可能需要相當大的判斷力。因此，本文提出的對公允價值的某些估計並不一定表明當前或未來市場交易中可能實現的金額。

未按公允價值經常性計量的金融工具 
 May 31, 20222021年11月30日
 攜帶
價值		公允價值攜帶
價值		公允價值
(單位：百萬)1級2級3級1級2級3級
負債
固定利率債務(A)$21,510 $— $18,515 $— $19,555 $— $19,013 $— 
浮動利率債務(A)14,415 — 12,703 — 14,415 — 13,451 — 
總計$35,925 $— $31,219 $— $33,970 $— $32,463 $— 
 
(a)上述債務金額不包括利率互換或發債成本的影響。我們上市票據的公允價值是基於它們在不夠活躍的市場上的未調整報價，因此被認為是二級。我們其他債務的公允價值是根據適用於該債務的當前市場利率估計的。

按公允價值經常性計量的金融工具
 May 31, 20222021年11月30日
(單位：百萬)1級2級3級1級2級3級
資產
現金和現金等價物$7,054 $— $— $8,939 $— $— 
短期投資(A)151 — — 200 — — 
衍生金融工具— 10 — — 1 — 
總計$7,205 $10 $— $9,139 $1 $— 
負債
衍生金融工具$— $18 $— $— $13 $— 
總計$— $18 $— $— $13 $— 

(a)短期投資包括原始到期日為3至12個月的有價證券。
按公允價值非經常性計量的非金融工具
商譽和商標的價值評估
我們報告單位商譽和商標的公允價值的確定包括許多估計和基本假設，這些估計和基本假設受到各種風險和不確定性的影響。在2022年5月31日及2021年11月30日，我們北美和澳大利亞(“NAA”)部門的商譽為$579百萬美元。我們對我們的歐洲和亞洲沒有善意(“EA“)部門於2022年5月31日和2021年11月30日。

商標
(單位：百萬)NAA
細分市場		電子藝界
細分市場		總計
2021年11月30日$927 $248 $1,175 
匯市動向— (13)(13)
May 31, 2022$927 $234 $1,161 

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目錄表
船舶的減損

每當事件或情況顯示潛在減值時，我們都會審查我們的長期資產的減值。由於新冠肺炎對我們業務的持續影響，以及我們對某些船舶估計銷售價值的最新預期，我們確定，截至2022年2月28日，一艘船舶的賬面淨值超過了其估計的貼現未來現金流。我們比較了估計銷售價值與賬面淨值，因此確認了2022年第一季度的船舶減值費用，概述見下表。我們在現金流分析中使用的主要假設是出售的時間及其收益，這被認為是第三級投入。我們相信，作為我們評估的一部分，我們已經做出了合理的估計和判斷。主要假設的改變會影響公允價值的釐定，因此可能需要進行額外的減值審核。

下表彙總的減值費用計入綜合損益表中的船舶減值和其他減值。

截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)2022202120222021
NAA細分市場$— $— $8 $— 
EA細分市場— 49 — 49 
船舶減值總額$— $49 $8 $49 

請參閲注1-“一般情況下，新冠肺炎的使用和估計以及風險和不確定性”以供進一步討論。

衍生工具和套期保值活動
(單位：百萬)資產負債表位置May 31, 20222021年11月30日
衍生資產
指定為對衝工具的衍生工具
交叉貨幣互換(A)預付費用和其他$10 $1 
衍生工具資產總額$10 $1 
衍生負債
指定為對衝工具的衍生工具
交叉貨幣互換(A)其他長期負債$17 $8 
利率互換(B)應計負債及其他1 3 
其他長期負債— 2 
衍生負債總額$18 $13 
 
(a)截至2022年5月31日，我們有總額為1美元的交叉貨幣互換665100萬歐元被指定為我們對以歐元計價的功能貨幣在海外業務的淨投資的對衝。在2022年5月31日，這些交叉貨幣掉期結算到2027年。
(b)我們有被指定為現金流對衝的利率掉期，根據這一點，我們可以獲得浮動利率支付，以換取支付固定利率。這些利率互換協議實際上改變了美元1162022年5月31日為百萬美元，160截至2021年11月30日，基於EURIBOR的浮動利率歐元債務與固定利率歐元債務之間的比例為100萬歐元。2022年5月31日，這些利率互換結算至2025年。

我們的衍生品合同包括與交易對手的抵銷權。我們已選擇在適用的情況下將我們的某些衍生資產和負債淨額計入交易對手內。

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目錄表
May 31, 2022
(單位：百萬)總金額資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中列報的淨額總額資產負債表中未抵銷的總額淨額
資產$10 $— $10 $— $10 
負債$18 $— $18 $— $18 
2021年11月30日
(單位：百萬)總金額資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中列報的淨額總額資產負債表中未抵銷的總額淨額
資產$1 $— $1 $— $1 
負債$13 $— $13 $— $13 

我們的衍生品符合條件並被指定為在其他全面收益(虧損)和淨收益(虧損)中確認的對衝工具的影響如下：
 截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)2022202120222021
AOCI中確認的收益(虧損)：
交叉貨幣互換-淨投資對衝-包括的組成部分$27 $— $33 $— 
交叉貨幣掉期--淨投資對衝--不包括的組成部分$(11)$— $(20)$— 
利率互換-現金流對衝$6 $1 $9 $2 
從AOCI-現金流對衝重新分類的收益(虧損)：
利率互換-扣除資本化利息後的利息支出$(1)$(1)$(1)$(3)
外幣零成本折舊及攤銷$1 $— $1 $1 
在衍生工具上確認的收益(損失)(不包括有效性測試的金額--淨投資套期)
交叉貨幣掉期-扣除資本化利息後的利息支出$3 $— $4 $— 

預計將在未來12個月內重新歸類為收益的預計現金流對衝的未實現損益的金額並不重要。

金融風險
燃料價格風險
我們通過管理燃料消耗來管理對燃料價格風險的敞口。我們幾乎所有因燃料價格變化而面臨的市場風險都與我們船隻上的燃料消耗有關。我們通過船舶維護實踐、修改行程和實施創新技術來管理燃油消耗。
外幣匯率風險
總體戰略
我們通過正常的經營和融資活動管理我們對外幣匯率波動的風險敞口，包括淨額計算某些風險敞口以利用任何自然抵銷，並在被認為適當時通過使用衍生和非衍生金融工具。我們的主要重點是監控我們的風險敞口，並管理我們的業務面臨的經濟外匯兑換風險，以及在我們將一種貨幣兑換成另一種貨幣時實現的風險。我們考慮對衝我們在海外業務中的某些船舶承諾和淨投資。我們對衝工具的財務影響通常抵消了被對衝的基礎風險的變化。
操作貨幣風險
我們的業務主要使用美元、歐元、英鎊或澳元作為其功能貨幣。我們的業務也有以非功能貨幣計價的收入和費用。外幣匯率的變動會影響我們的財務報表。
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目錄表
投資貨幣風險
我們認為，我們對海外業務的投資是以穩定的貨幣計價的，具有長期性質。我們通過指定部分外幣債務和衍生品作為這些投資的對衝，部分減輕了我們在海外業務投資的貨幣風險。截至2022年5月31日，我們已指定442數百萬英鎊計價的債務，作為我們在海外業務中的淨投資的非衍生品對衝。截至2022年5月31日的三個月和六個月，我們確認了$28百萬美元和美元25在其他全面收益(虧損)的累計換算調整部分，這些非衍生淨投資套期保值的收益為100萬美元。我們還有歐元計價的債務，包括交叉貨幣互換的影響，這為我們使用歐元功能貨幣的業務提供了經濟補償。
新建貨幣風險

我們的造船合同通常以歐元計價。我們決定為我們的郵輪品牌對衝非功能性貨幣船承諾，是在個案的基礎上做出的，考慮到風險敞口的金額和持續時間、市場波動性、經濟趨勢、我們按貨幣計算的總體預期淨現金流以及其他抵銷風險。
截至2022年5月31日，我們剩餘的新建貨幣匯率風險主要涉及向非歐元功能貨幣品牌支付以歐元計價的新建合同，這意味着總計未對衝的承諾為#美元。5.610億美元用於計劃在2025年前交付的新建築。
我們未來可能下的造船訂單的成本將受到外幣匯率波動的影響，這些訂單以不同於我們郵輪品牌的貨幣計價。這些外幣匯率波動可能會影響我們訂購新郵輪的決定。
利率風險
我們通過債務組合管理和投資策略來管理利率波動帶來的風險敞口。我們評估我們的債務組合，以確定是否通過使用利率互換和發行新債來定期調整固定和浮動利率債務的組合。

信用風險的集中度

作為我們持續控制程序的一部分，我們監控與我們有重大業務往來的金融機構和其他機構相關的信用風險集中度。我們試圖通過以下方式管理這些信用風險敞口，包括主要與我們的現金等價物、投資、應收票據、與客户存款有關的準備金、未來融資安排、或有債務、衍生工具、保險合同、長期船舶租賃和新船進度付款擔保相關的交易對手不履行義務：

•與知名金融機構、保險公司和出口信貸機構開展業務
•使我們的交易對手多樣化
•有關於信用評級和投資期限的指導方針，以幫助保障流動性和將風險降至最低
•通常需要抵押品和/或擔保，以支持重大資產出售、長期船舶租賃和向造船廠支付新船進度付款的應收票據

截至2022年5月31日，我們在衍生品工具下的敞口並不重大。我們還監測亞洲、澳大利亞和歐洲旅行社和旅行社的信譽，包括亞洲的包機租賃協議以及我們在正常業務過程中向其提供信貸的信用卡和借記卡提供商。與應收貿易賬款和其他應收款、包租協議和或有債務有關的信貸風險集中程度不大，主要是因為有大量不相關的賬户、這些或有債務的性質及其期限較短。正常情況下，我們不需要抵押品或其他擔保來支持正常的信貸銷售。從歷史上看，我們沒有經歷過重大的信貸損失，包括交易對手違約；然而，由於新冠肺炎對經濟的影響，我們已經並可能繼續經歷信貸損失的增加。

我們的信用風險還包括與旅行社和旅遊運營商直接收到的現金相關的或有債務，這些現金是由旅行社和旅遊運營商從澳大利亞和歐洲大部分地區的郵輪銷售中收取的，在這些地區，無論我們是否收到這些付款，我們都有義務兑現客人向他們的旅行社和旅行社支付的郵輪付款。

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目錄表
NOTE 6 – 細分市場信息

我們的經營部門按照提供給我們的首席運營決策者(“CODM”)的內部報告信息進行報告，CODM是嘉年華公司和嘉年華公司的總裁、首席執行官和首席氣候官。CODM評估業績，並根據對我們所有細分市場的結果進行審查，決定為嘉年華公司分配資源。我們的四可報告的細分市場包括(1)NAA郵輪業務，(2)EA郵輪業務，(3)郵輪支持和(4)巡航和其他。

我們每個NAA和EA可報告部門的運營部門都是根據其經濟和其他特徵(包括地理客户來源)的相似性進行彙總的。我們的郵輪支持部門包括我們的主要港口目的地和其他服務組合，所有這些都是為了我們的郵輪品牌的利益而運營的。我們的旅遊和其他部門代表了荷蘭美洲公主阿拉斯加旅遊的酒店和交通業務以及其他業務。
截至5月31日的三個月，
(單位：百萬)收入運營成本和
費用		賣
和
行政性		折舊
和
攤銷		運營中
收入(虧損)
2022
NAA$1,666 $1,768 $366 $353 $(821)
電子藝界666 848 175 179 (536)
巡航支持40 26 71 35 (92)
遊覽和其他29 41 6 6 (24)
$2,401 $2,683 $619 $572 $(1,473)
2021
NAA$9 $365 $233 $341 $(930)
電子藝界33 298 131 186 (582)
巡航支持— 7 43 33 (82)
遊覽和其他7 12 11 6 (21)
$50 $681 $417 $567 $(1,616)
截至5月31日的六個月，
(單位：百萬)收入運營成本和
費用		賣
和
行政性		折舊
和
攤銷		運營中
收入(虧損)
2022
NAA$2,792 $3,055 $710 $687 $(1,661)
電子藝界1,123 1,546 352 359 (1,134)
巡航支持73 54 75 68 (126)
遊覽和其他37 57 12 11 (44)
$4,024 $4,713 $1,149 $1,126 $(2,964)
2021
NAA$19 $680 $453 $676 $(1,790)
電子藝界41 496 239 370 (1,064)
巡航支持— 15 171 61 (247)
遊覽和其他14 25 17 12 (39)
$75 $1,216 $879 $1,119 $(3,139)

20
目錄表
根據我們客人的來源，按地理區域劃分的收入如下：
(單位：百萬)截至2022年5月31日的三個月截至2022年5月31日的六個月
北美$1,620 $2,738 
歐洲741 1,220 
澳大利亞和亞洲15 23 
其他24 42 
$2,401 $4,024 

由於我們的客輪業務暫停，截至2021年5月31日的三個月和六個月的收入數據不包括在表中。

NOTE 7 – 每股收益 
 截至三個月
5月31日，		截至六個月
5月31日，
(單位：百萬，不包括每股數據)2022202120222021
基本每股收益和稀釋後每股收益的淨收益(虧損)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
加權平均流通股1,140 1,132 1,139 1,113 
股權計劃的攤薄效應— — — — 
稀釋加權平均流通股1,140 1,132 1,139 1,113 
基本每股收益$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)
稀釋後每股收益$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)

不包括在稀釋後每股收益計算中的反稀釋股票如下：
截至三個月
5月31日，		截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)2022202120222021
股權獎勵1 3 2 3 
可轉換票據52 54 52 54 
總反稀釋證券53 57 54 57 

NOTE 8 – 補充現金流信息

(單位：百萬)May 31, 20222021年11月30日
現金和現金等價物(合併資產負債表)$7,054 $8,939 
預付費用和其他及其他資產中包括的限制性現金35 38 
現金總額、現金等價物和限制性現金(現金流量表)$7,089 $8,976 

在截至2022年5月31日和2021年5月31日的六個月裏，我們做到了不是沒有借款或償還原始到期日超過三個月的商業票據。

NOTE 9 – 財產和設備

船舶銷售

在2022年期間，我們達成了一項協議，一NAA分部發貨，並完成了一NAA航段船和一EA分段船舶，它們共同代表着客運量減少了4,110對於我們的NAA部分和1,410對於我們的EA部門。

請參閲附註5--“公允價值計量、衍生工具和套期保值活動及金融風險、按公允價值非經常性計量的非金融工具、船舶減值”以作進一步討論。
21
目錄表

NOTE 10 – 股東權益

我們有一個計劃，當嘉年華公司普通股的交易價格高於嘉年華公司普通股的價格時，我們可以實現淨現金收益(“換股計劃”)。

在截至2022年5月31日的三個月和六個月內，根據換股計劃，我們出售了3.9百萬美元和5.2100萬股嘉年華公司普通股，並回購同等數額的嘉年華公司普通股，所得款項淨額為6百萬美元和美元8100萬美元，用於一般企業用途。在截至2021年5月31日的三個月和六個月內，不是根據換股計劃出售或回購。

此外，在截至2022年5月31日的三個月和六個月內，我們銷售了0.8百萬美元和1.6百萬股嘉年華公司普通股，平均每股價格為$18.54及$19.27，淨收益為$15百萬美元和美元30百萬美元。

22
目錄表
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析.

關於可能影響未來結果的因素的警示説明

本文中包含的一些陳述、估計或預測是“前瞻性陳述”，涉及與我們有關的風險、不確定性和假設，包括一些關於未來結果、運營、展望、計劃、目標、聲譽、現金流、流動性和其他尚未發生的事件的陳述。這些聲明旨在獲得1933年《證券法》第27A節和1934年修訂後的《證券交易法》第21E節所規定的安全避風港。除歷史事實以外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。這些陳述是基於對我們的業務和我們經營的行業以及我們管理層的信念和假設的當前預期、估計、預測和預測。只要有可能，我們就試圖通過使用諸如“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“相信”、“取決於”、“期望”、“目標”、“抱負”、“預期”、“預測”、“項目”、“未來”、“打算”、“計劃”、“估計”、“目標”、“指示”、“展望”等詞語來確定這些陳述，“以及類似的未來意圖的表達或此類術語的否定。

前瞻性陳述包括與我們的前景和財務狀況有關的陳述，包括但不限於以下陳述：
•定價
•商譽、船舶和商標公允價值
•預訂量
•流動性和信用評級
•入住率
•調整後每股收益
•利息、税費和燃料費
•恢復旅客郵輪運營
•貨幣匯率
•新冠肺炎冠狀病毒全球大流行對我們財務狀況和經營業績的影響
•船舶折舊壽命和剩餘價值的估計
由於前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，有許多因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。本説明包含重要的警告性陳述，説明我們認為可能對前瞻性陳述的準確性產生重大影響，並對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響的已知因素。此外，其中許多風險和不確定性目前並將繼續被新冠肺炎放大，或在未來可能被微博放大。不可能預測或識別所有此類風險。可能還有我們認為無關緊要或未知的額外風險。這些因素包括但不限於：
•新冠肺炎已經並預計將繼續對我們的財務狀況和運營產生重大影響。新冠肺炎目前和不確定的未來影響，包括它對人們旅行能力或意願的影響(包括在郵輪上)，預計將繼續影響我們的業績、運營、前景、計劃、目標、聲譽、訴訟、現金流、流動性和股票價格。
•世界各地的事件和情況，包括戰爭和其他軍事行動，如目前入侵烏克蘭、通貨膨脹加劇和其他影響人們旅行能力或意願的普遍關切，已經並可能導致郵輪需求下降，影響我們的運營成本和盈利能力。
•與我們的船隻、客人或郵輪度假業有關的事件過去已經發生，將來可能會影響我們的客人和船員的滿意度，並導致聲譽損害。
•我們運營所依據的法律和法規的變化和不遵守，如與健康、環境、安全和安保、數據隱私和保護、反腐敗、經濟制裁、貿易保護和税收有關的法律和法規的變更和不遵守，在過去和未來可能會導致訴訟、執法行動、罰款、處罰和聲譽損害。
•與氣候變化相關的因素，包括不斷變化和不斷增加的法規、全球對氣候變化的日益關注、具有氣候意識的消費主義和利益相關者審查的轉變，以及不利天氣條件的頻率和/或嚴重性可能會對我們的業務產生不利影響。
•無法達到或實現我們與可持續發展相關的目標、願望、計劃以及我們關於這些目標的公開聲明和披露，可能會使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的風險。
•數據安全的破壞和數據隱私的缺失，以及我們的主要辦公室、信息技術運營和系統網絡的中斷和其他損害，以及未能跟上技術的發展，可能會對我們的業務運營、我們的客人和機組人員的滿意度造成不利影響，並可能導致聲譽損害。
•關鍵員工的流失，我們無法招聘或留住合格的岸上和船上員工，以及勞動力成本的增加，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•燃料價格上漲、燃料消耗類型的變化以及燃料供應的可獲得性可能會對我們預定的行程和費用產生不利影響。
23
目錄表
•我們依賴於供應鏈供應商，他們是我們業務運營不可或缺的一部分。這些供應商和服務提供商也受到新冠肺炎的影響，可能無法兑現承諾，這可能會影響我們的業務。
•外幣匯率的波動可能會對我們的財務業績產生不利影響。
•郵輪和陸上度假行業的產能過剩和競爭可能會導致我們的郵輪銷售、定價和目的地選擇下降。
•無法實施我們的造船計劃以及船舶維修、維護和翻新可能會對我們的業務運營和客人的滿意度產生不利影響。

上述風險因素的排序並不是為了反映我們對優先順序或可能性的指示。

不應依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。在符合適用法律或任何相關證券交易所規則規定的任何持續義務的前提下，我們明確表示不承擔在本文件發佈之日後發佈任何該等前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務，以反映任何該等陳述所依據的預期或事件、條件或情況的任何變化。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的可持續性進展、計劃和目標(包括氣候變化和與環境有關的事項)。此外，與可持續性有關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和進程以及未來可能發生變化的假設。

新會計公告

請參閲注1-“會計公告總則”關於合併財務報表的説明，以供關於會計聲明的進一步討論。

關鍵會計估計

有關我們的關鍵會計估計的討論，請參閲10-K表格中包含的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

季節性

我們的客票收入是季節性的。從歷史上看，郵輪需求在我們的第三季度最大，其中包括北半球的夏季。第三季度的這種更高的需求導致了更高的門票價格和入住率，因此，我們運營收入的最大份額通常是在這段時間內賺取的。這一歷史趨勢在2020年被暫停打破，在2021年被正在進行的客輪運營的恢復所打破。此外，荷蘭美國公主阿拉斯加旅遊公司幾乎所有的收入和淨收益(虧損)都是在5月至9月期間與阿拉斯加的郵輪季節一起產生的。

已知的趨勢和不確定性

•我們相信，燃料、液化天然氣(“LNG”)和其他相關成本的增加，可能會繼續影響我們的短期和長期盈利能力。m.
•我們預計通脹和供應鏈挑戰將繼續拖累我們的運營成本，它們很可能繼續影響我們的盈利能力。
•我們認為，全球對氣候變化的日益關注，包括減少碳排放和新的和不斷髮展的監管要求，合理地可能對我們未來的成本、資本支出和收入和/或它們之間的關係產生重大影響。氣候變化對我們業務的全面影響尚不清楚。
•此外，正如旅遊和休閒行業的普遍情況一樣，我們在船上人員配備方面遇到了一些挑戰，導致某些航程的入住率受到限制，並有可能在短期內影響我們的盈利能力。
•我們預計2022年第三季度將出現淨虧損。對於2022年全年，我們預計仍將出現淨虧損。
24
目錄表

統計信息
截至三個月
5月31日，		截至六個月
5月31日，
2022202120222021
客運郵輪日數(“PCDS”)(單位：千)(A)11,434 138 18,663 166 
可用下鋪天數(“ALBDS”)(千)(B)16,666 444 29,989 617 
入住率(C)69 %31 %62 %27 %
載客量(千人)1,652 27 2,663 32 
燃料消耗量(公噸)(千)632 246 1,198 508 
燃料消耗量，以公噸/千ALBD為單位37.9 (d)40.0 (d)
每公噸消耗的燃料成本$869 $467 $765 $428 
貨幣(美元兑1)
澳元$0.73 $0.77 $0.72 $0.77 
計算機輔助設計$0.79 $0.81 $0.79 $0.80 
歐元$1.08 $1.20 $1.11 $1.21 
英鎊$1.29 $1.39 $1.32 $1.38 

正在恢復的旅客郵輪業務繼續對以下各方面產生實質性影響我們的業務，包括上述統計信息。

統計信息備註

(a)PCD代表一次航程中郵輪乘客的數量乘以該航程的創收船舶運營天數。

(b)ALBD是我們用來近似費率和運力差異的一段時間內客運量的標準衡量標準，基於我們用來執行分析以確定導致我們郵輪收入和費用變化的主要非運力驅動因素的一致應用的公式。ALBD假設我們出售的每個艙位可容納兩名乘客，計算方法是將該期間的載客量乘以產生收入的船舶運營天數。

(c)根據郵輪行業的慣例，入住率是使用PCD的分子和ALBD的分母來計算的，即假設每個客艙兩名乘客，即使有些客艙可以容納三名或更多乘客。超過100%的百分比表明，平均有兩名以上的乘客佔用了一些機艙。

(d)2021年的燃料消耗(以公噸/千噸ALBD為單位)沒有意義。


25
目錄表
經營成果
已整合
截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
收入
客票$1,285 $20 $1,265 $2,158 $23 $2,135 
車載和其他1,116 29 1,086 1,866 52 1,814 
2,401 50 2,351 4,024 75 3,949 
營運成本及開支
佣金、運輸和其他325 22 303 576 37 539 
車載和其他314 15 300 523 22 501 
工資單及相關533 241 291 1,038 460 579 
燃料545 113 432 910 216 694 
食物191 17 175 327 28 299 
船舶和其他減值— 49 (49)8 49 (42)
其他運營774 224 551 1,331 404 927 
2,683 681 2,002 4,713 1,216 3,497 
銷售和行政管理619 417 201 1,149 879 269 
折舊及攤銷572 567 5 1,126 1,119 7 
3,874 1,665 2,209 6,988 3,214 3,774 
營業收入(虧損)(1,473)(1,616)142 (2,964)(3,139)175 
營業外收入(費用)
利息收入6 4 2 9 7 2 
扣除資本化利息後的利息支出(370)(437)67 (738)(835)97 
債務清償收益(虧損)淨額— 2 (2)— 4 (4)
其他收入(費用)，淨額6 (13)19 (26)(75)49 
(358)(444)86 (755)(900)144 
所得税前收入(虧損)$(1,831)$(2,060)$228 $(3,719)$(4,039)$319 

NAA
截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
收入
客票$862 $2 $860 $1,447 $1 $1,446 
車載和其他804 7 798 1,345 18 1,327 
1,666 9 1,657 2,792 19 2,773 
營運成本及開支1,768 365 1,403 3,055 680 2,375 
銷售和行政管理366 233 133 710 453 257 
折舊及攤銷353 341 12 687 676 12 
2,487 939 1,548 4,453 1,809 2,644 
營業收入(虧損)$(821)$(930)$109 $(1,661)$(1,790)$129 
26
目錄表
電子藝界
截至5月31日的三個月，截至六個月
5月31日，
(單位：百萬)20222021變化20222021變化
收入
客票$490 $19 $472 $832 $22 $810 
車載和其他175 15 161 291 19 271 
666 33 633 1,123 41 1,082 
營運成本及開支848 298 550 1,546 496 1,050 
銷售和行政管理175 131 45 352 239 113 
折舊及攤銷179 186 (8)359 370 (11)
1,202 615 587 2,257 1,105 1,152 
營業收入(虧損)$(536)$(582)$46 $(1,134)$(1,064)$(70)

我們在2020年3月暫停了客輪業務。自.起May 31, 2022, 86%與截至2021年5月31日的6%相比，我們的運力中有6%是客輪運營。截至以下日期，我們的NAA部門有90%的旅客郵輪運營能力May 31, 2022截至2021年5月31日，沒有載客運營的船隻。截至2022年5月31日，EA部門的客輪運營能力佔其運力的81%，而截至2021年5月31日，該部門有5艘客輪運營，運力為16%。

新冠肺炎全球疫情及其持續影響、通脹和燃油價格上漲共同對我們業務的方方面面產生了實質性的負面影響，包括我們的運營業績、流動性和財務狀況。 這些影響的全面程度尚不確定。

截至2022年5月31日的三個月與截至2021年5月31日的三個月

收入

已整合

在截至2022年5月31日的三個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們總收入的54%，而船上和其他收入佔46%。與截至2021年5月31日的三個月相比，截至2022年5月31日的三個月的收入增加了24億美元，這是由於客輪運營的持續恢復和服務船隻的大幅增加。截至2022年5月31日的三個月，ALBD增加到1670萬，而截至2021年5月31日的三個月為40萬。截至以下三個月的入住率May 31, 2022 was69%，而截至2021年5月31日的三個月為31%。

NAA細分市場

在截至2022年5月31日的三個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們NAA部門總收入的52%，而船上和其他郵輪收入佔48%。與截至2021年5月31日的三個月相比，截至2022年5月31日的三個月的NAA部門收入增加了17億美元，這是由於客輪運營的持續恢復和服務船舶的大幅增加。截至2022年5月31日的三個月，ALBD增加到1010萬，而截至2021年5月31日的三個月為000萬。截至2022年5月31日的三個月的入住率為79%。

EA細分市場

在截至2022年5月31日的三個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們EA部門總收入的74%，而船上和其他郵輪收入佔26%。與截至2021年5月31日的三個月相比，EA部門截至2022年5月31日的三個月的收入增加了6億美元，這是由於客輪業務的持續恢復和服務船舶的大幅增加。截至2022年5月31日的三個月，ALBD增加到660萬，而截至2021年5月31日的三個月為40萬。截至2022年5月31日的三個月的入住率為53%，而截至2021年5月31日的三個月的入住率為31%。

27
目錄表
營運成本及開支

已整合

截至2022年5月31日的三個月，運營成本和支出增加了20億美元，從截至2021年5月31日的三個月的7億美元增加到27億美元。這些增長是由我們持續恢復客輪運營和重啟相關費用推動的，包括讓船隻返回客輪業務和讓船員回到我們船上的費用，更多的幹船塢天數，維護加強的健康和安全協議、通貨膨脹和供應鏈中斷的成本。我們預計，其中一些成本和支出將在2022年結束。

截至2022年5月31日的三個月，燃料成本增加了4.32億美元，從截至2021年5月31日的三個月的1.13億美元增加到5.45億美元。這一增長是由於客輪恢復運營導致燃油消耗量增加了38.6萬噸，以及截至2022年5月31日的三個月的燃油價格比截至2021年5月31日的三個月每噸燃油價格上漲了402美元。

截至2022年5月31日的三個月，銷售和管理費用增加了2.01億美元，從截至2021年5月31日的三個月的4.17億美元增加到6.19億美元。這一增長是由於我們持續恢復客輪業務而產生的廣告和促銷支出增加以及行政費用增加所致。

截至2022年5月31日的三個月沒有船舶減值費用。我們在截至2021年5月31日的三個月確認了4900萬美元的船舶減值費用。

我們的NAA和EA部門的成本和費用變化的驅動因素與我們綜合業績中描述的相同。

營業外收入(費用)

扣除資本化利息後的利息支出從截至2021年5月31日的三個月的4.37億美元減少到截至2022年5月31日的三個月的3.7億美元，減少了6700萬美元。貸款減少是由於完成再融資而導致平均利率下降所致，但因截至2022年5月31日的三個月的平均債務餘額較截至二零二二年五月三十一日的三個月的平均債務餘額上升而被部分抵銷。May 31, 2021.

截至2022年5月31日的6個月與截至2021年5月31日的6個月

收入

已整合

在截至2022年5月31日的六個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們總收入的54%，而船上和其他收入佔46%。截至該六個月的收入May 31, 2022與截至2021年5月31日的六個月相比增加39億美元，這是由於客輪持續恢復運營和服務船舶大幅增加所致。截至2022年5月31日的6個月，ALBD增加到3000萬，而截至2021年5月31日的6個月為60萬。截至以下六個月的入住率May 31, 2022 was 62%，而截至2021年5月31日的六個月為27%。

NAA細分市場

在截至2022年5月31日的六個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們NAA部門總收入的52%，而船上和其他郵輪收入佔48%。與截至2021年5月31日的6個月相比，截至2022年5月31日的6個月的NAA部門收入增加了28億美元，這是由於客輪運營的持續恢復和服務船舶的大幅增加。截至2022年5月31日的6個月，ALBD增加到1880萬，而截至2021年5月31日的6個月為000萬。截至以下六個月的入住率May 31, 2022 was 70%.

EA細分市場

在截至2022年5月31日的六個月裏，郵輪乘客機票收入佔我們EA部門總收入的74%，而船上和其他郵輪收入佔26%。與截至2021年5月31日的6個月相比，EA部門截至2022年5月31日的6個月的收入增加了11億美元，這是由於客輪業務的持續恢復和服務船舶的大幅增加。截至2022年5月31日的6個月，ALBD增加到1120萬，原因是
28
目錄表
相比之下，截至2021年5月31日的6個月為60萬人。截至2022年5月31日的6個月的入住率為50%，而截至2021年5月31日的6個月的入住率為27%。

營運成本及開支

已整合

截至2022年5月31日的6個月，運營成本和支出增加了35億美元，從截至2021年5月31日的6個月的12億美元增加到47億美元。這些增長是由我們持續恢復客輪運營和重啟相關費用推動的，包括讓船隻返回客輪業務和讓船員回到我們船上的費用，更多的幹船塢天數，維護加強的健康和安全協議、通貨膨脹和供應鏈中斷的成本。 我們預計，其中一些成本和支出將在2022年結束。

截至2022年5月31日的6個月，燃料成本增加了6.94億美元，從截至2021年5月31日的6個月的2.16億美元增加到9.1億美元。這一增長是由於恢復客輪運營導致燃油消耗量增加69萬噸，以及截至2022年5月31日的6個月燃料價格比截至2021年5月31日的6個月上漲336美元。

截至2022年5月31日的6個月，銷售和行政費用增加了3億美元，從截至2021年5月31日的6個月的9億美元增加到11億美元。增長主要是由於我們持續恢復客輪業務所產生的廣告和促銷支出增加所致。

我們確認截至2022年5月31日的6個月的船舶減值費用為800萬美元，截至2021年5月31日的6個月的船舶減值費用為4900萬美元。

我們的NAA和EA部門的成本和費用變化的驅動因素與我們綜合業績中描述的相同。

營業外收入(費用)

扣除資本化利息後的利息支出從截至2021年5月31日的6個月的8.35億美元減少到截至2022年5月31日的6個月的7.38億美元，減少了9700萬美元。貸款減少是由於完成再融資而導致平均利率下降，但因截至2022年5月31日的六個月的平均債務餘額較截至二零二二年五月三十一日的六個月的平均債務餘額較高而被部分抵銷。May 31, 2021.

流動性、財務狀況與資本來源

截至2022年5月31日，我們在循環貸款下擁有75億美元的流動性，包括現金、短期投資和借款。 在2022年期間，我們將繼續專注於尋求各種資本市場機會來延長到期日，並在適當的情況下獲得相關的金融契約修正案。

截至2022年5月31日，我們的營運資本赤字為48億美元，而截至2021年11月30日，我們的營運資本赤字為3億美元。營運資本赤字增加的原因是現金和現金等價物減少、客户存款增加以及長期債務的當期部分增加。從歷史上看，在我們的正常運營期間，我們的運營存在着巨大的營運資本赤字。出現赤字的主要原因是，在我們的商業模式下，我們幾乎所有的客票收據都是在適用的開航日期之前收取的。在開航日期之前，這些預付乘客收據通常仍是一項流動負債。這些預收款產生的現金與手頭其他來源的現金可互換使用，例如我們的借款和其他運營現金。作為預付收據收到的現金可用於支付運營費用、償還債務、進行長期投資或任何其他現金用途。截至2022年5月31日和2021年11月30日，我們的營運資金中分別包括48億美元和31億美元的客户存款。我們已經為部分取消的郵輪支付了客户押金的退款。未來的現金退款金額可能取決於未來的郵輪取消和客人重新預訂。我們與許多信用卡處理商簽訂了協議，處理與我們的郵輪度假相關的客户押金。其中某些協議允許信用卡處理商在某些情況下要求我們以現金形式提供儲備資金。此外，我們的應收賬款水平相對較低，對庫存的投資有限。

請參閲附註1--“一般、流動性和管理層的計劃”合併財務報表，以進一步討論我們的流動性。

29
目錄表
現金的來源和用途
經營活動
在截至2022年5月31日的6個月中，我們的業務在運營活動中使用了12億美元的現金流淨額，與2021年同期的29億美元現金流淨額相比減少了17億美元。這一下降是由於截至2022年5月31日的6個月內來自客户存款的現金流入與2021年同期相比有所增加。

投資活動
在截至2022年5月31日的6個月中，用於投資活動的淨現金為31億美元。這是由以下因素推動的：
•我們正在進行的新造船計劃的資本支出為26億美元
•資本支出5.81億美元，用於船舶改進和更換、信息技術和建築及改善
•出售船舶和其他資產的收益為5500萬美元
•購買3.15億美元的短期投資
•3.64億美元的短期投資到期收益

在截至2021年5月31日的6個月中，用於投資活動的淨現金為42億美元。這是由以下因素推動的：
•我們正在進行的新造船計劃的資本支出為20億美元
•資本支出1.68億美元，用於船舶改進和更換、信息技術和建築及改善
•出售船舶和其他資產的收益為3.24億美元
•購買27億美元的短期投資
•4.67億美元的短期投資到期收益
融資活動
在截至2022年5月31日的6個月中，融資活動提供的現金淨額為25億美元，原因如下：
•發行33億美元的長期債務
•償還7億美元的長期債務
•支付與債務發行成本有關的1.1億美元
•淨償還1.14億美元短期借款
•根據我們的換股計劃購買價值8,200萬美元的嘉年華公司普通股和發行價值8,900萬美元的嘉年華公司普通股

在截至2021年5月31日的6個月中，融資活動提供的現金淨額為45億美元，原因如下：
•償還14億美元的長期債務
•發行50億美元長期債務，包括髮行2027年高級無擔保票據的淨收益34億美元
•我們公開發售嘉年華公司普通股的淨收益為9.96億美元

資金來源

截至2022年5月31日，我們的循環安排下有75億美元的流動性，包括現金、短期投資和借款。此外，我們還有31億美元的未動用出口信貸安排，為計劃到2024年的船舶交付提供資金。我們計劃使用未來運營的現金流來滿足我們的現金需求，包括不是由我們的出口信貸安排提供資金的資本支出。
30
目錄表

(以十億計)202220232024
2022年5月31日的未來出口信貸安排
$0.8 $1.7 $0.6 

我們的出口信貸安排包含各種金融契約，如附註3“債務”所述。在…May 31, 2022，我們遵守了我們債務協議下適用的公約。

表外安排

吾等並不參與任何表外安排，包括擔保合約、留存權益或或有權益、若干衍生工具及可變權益實體，而該等安排對我們的綜合財務報表目前或未來可能會有重大影響。

第三項。關於市場風險的定量和定性披露.

有關我們的對衝策略和市場風險的討論，請參閲下面的討論和我們合併財務報表中的附註10-“公允價值計量、衍生工具和對衝活動和財務風險”，以及管理層在我們的10-K表格中對財務狀況和經營結果的討論和分析。

利率風險

在交叉貨幣互換(指定為淨投資對衝)和利率互換的影響下，我們的債務構成如下：
May 31, 2022
固定費率
44 %
歐元固定匯率
16 %
浮動匯率24 %
歐元浮動匯率
14 %
英鎊浮動匯率
1 %

第四項。控制和程序.

A. 信息披露控制和程序的評估

披露控制和程序旨在提供合理保證，確保我們在根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求我們披露的信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或酌情履行類似職能的人員，以便及時決定所需披露。
我們的總裁、首席執行官和首席氣候官以及首席財務官和首席會計官已經評估了我們的披露控制和程序，並得出結論，截至2022年5月31日，這些控制和程序在上述合理的保證水平下是有效的。

B. 財務報告內部控制的變化

在截至2022年5月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

31
目錄表
第二部分--其他資料

第1項。法律訴訟.

我們的合併財務報表附註4-“或有和承擔”中描述的法律程序，包括“新冠肺炎行動”和“其他監管或政府查詢和調查”中描述的法律程序，被併入本“法律程序”一節中，以供參考。此外，美國證券交易委員會規則要求，當政府主管部門是訴訟的一方時，披露某些環境問題，而此類訴訟可能涉及我們認為將超過100萬美元的罰款。

正如之前披露的那樣，克魯斯公主於2016年12月與美國司法部達成認罪協議，導致從2017年開始為期五年的緩刑，並通過了一項由法院監督的環境合規計劃。2022年4月18日，試用期結束，法院監督的環境合規計劃終止。

第1A項。風險因素.

以下表格10-Q中的風險因素應仔細考慮，包括“風險因素”中討論的風險因素和我們表格10-K中討論的其他風險。這些風險可能會對我們的業績、運營、前景、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性和股票價格產生實質性的不利影響。我們的業務也可能受到我們目前沒有意識到的或我們目前認為對我們的運營無關緊要的風險的影響。

經營風險因素

•世界各地的事件和情況，包括戰爭和其他軍事行動，如目前入侵烏克蘭、通貨膨脹加劇和其他影響人們旅行能力或意願的普遍關切，已經並可能導致郵輪需求下降，影響我們的運營成本和盈利能力。

我們一直並可能繼續受到公眾對旅行健康、安全和保障的擔憂的影響，包括政府旅行建議和旅行限制、政治不穩定和內亂、恐怖襲擊、戰爭和軍事行動，最近的入侵烏克蘭，以及其他普遍關注的問題。目前對烏克蘭的入侵及其產生的影響，包括供應鏈中斷、燃料價格上漲和國際制裁以及已經實施的其他措施，對我們的業務產生了不利影響，並可能繼續產生不利影響。這些因素還可能增加我們業務的許多其他風險，其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。此外，我們一直受到並可能繼續受到以下因素的影響：海關和邊境管制方面的監管加強、某些地理區域的旅行禁令、根據地緣政治事件自願改變我們的行程、政府增加旅行難度的政策以及對發放國際旅行簽證的限制。我們已經並可能繼續受到通貨膨脹和供應鏈中斷的影響，也可能受到感知或實際經濟環境的不利變化的影響，例如全球或區域經濟衰退、失業率和就業不足率上升以及收入水平下降。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用.

I.股票互換計劃

我們有一個計劃，當嘉年華公司普通股的交易價格高於嘉年華公司普通股的價格時，我們可以實現淨現金收益。根據換股計劃，吾等可選擇在普通經紀商的交易中按現行市價發售及出售嘉年華公司普通股，並在英國市場回購同等數目的嘉年華公司普通股。

根據2021年6月生效的換股計劃，董事會授權在美國市場出售至多5億美元的嘉年華公司普通股，並至少在同等基礎上購買嘉年華公司的普通股。

我們未來可能會實施一項計劃，當嘉年華公司普通股的交易價格高於嘉年華公司普通股的價格時，我們可以獲得淨現金收益。

嘉年華公司普通股和嘉年華公司普通股的任何出售已經或將根據修訂後的1933年證券法登記。在截至2022年5月31日的三個月內，根據換股計劃，我們出售了390萬股嘉年華公司的普通股，並回購了等額的嘉年華公司普通股，
32
目錄表
因此，淨收益為600萬美元，用於一般公司用途。自2021年6月首次批准的換股計劃開始以來， 我們出售了1,410萬股嘉年華公司的普通股，並回購了相同金額的嘉年華公司普通股，淨收益為2,700萬美元。



期間嘉年華股份有限公司普通股認購股份總數(A)
(單位：百萬)		嘉年華公司普通股每股平均支付價格根據嘉年華公司換股計劃可購買的嘉年華公司普通股的最高數目
(單位：百萬)
2022年3月1日至2022年3月31日— $— 8.2 
2022年4月1日至2022年4月30日1.1 $17.52 7.1 
2022年5月1日至2022年5月31日2.8 $13.20 4.2 
總計3.9 $14.40 

(A)在公開宣佈的計劃或計劃之外，沒有購買嘉年華公司的普通股。
33
目錄表
第六項。陳列品.
展品索引
以引用方式併入已提交/
配備傢俱
特此聲明
展品
數		展品説明表格展品歸檔
日期
公司章程及附例
3.1
第三，修訂和重新修訂《嘉年華公司章程》。
   8-K3.14/17/2003
3.2
第三，修訂和重新修訂嘉年華公司附例。
   8-K3.14/20/2009
3.3
嘉年華協會章程。
   8-K3.34/20/2009
材料合同
10.1
嘉年華公司Fun Ship非合格儲蓄計劃重述，2022年1月1日生效。
X
10.2
有關2030年到期的10.500%高級無擔保票據，由嘉年華公司作為發行方、嘉年華公司、本協議的其他擔保方和美國銀行信託公司全國協會作為受託人、主要支付代理、轉讓代理、登記員和證券代理簽署的、日期為2022年5月25日的契約。
8-K10.15/25/2022
第13a-14(A)/15d-14(A)條證書
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的規則13a-14(A)，頒發嘉年華公司總裁、首席執行官和首席氣候官證書。
X
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的規則13a-14(A)認證嘉年華公司的首席財務官和首席會計官。
X
31.3
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的規則13a-14(A)，頒發嘉年華公司總裁、首席執行官和首席氣候官證書。
X
31.4
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的規則13a-14(A)，對嘉年華公司的首席財務官和首席會計官進行認證。
X
第1350節認證
34
目錄表
展品索引
以引用方式併入已提交/
配備傢俱
特此聲明
展品
數		展品説明表格展品歸檔
日期
32.1*
根據《美國法典》第18編第1350條頒發嘉年華公司總裁、首席執行官和首席氣候官證書，該條款是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的。
X
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對嘉年華公司首席財務官和首席會計官的認證。
X
32.3*
嘉年華公司總裁、首席執行官和首席氣候官根據《美國法典》第18編第1350條頒發的證書，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的。
X
32.4*
根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的嘉年華公司首席財務官和首席會計官的認證。
X
交互數據文件
101
嘉年華公司與plc公司於2022年6月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年5月31日的聯合季度報告Form 10-Q的合併財務報表(以內聯XBRL格式)如下：
(1)2022年、2022年和2021年5月31日終了的三個月和六個月的綜合收益(虧損)報表；
X
(2)截至2022年5月31日和2021年5月31日的三個月和六個月的綜合全面收益(虧損)報表；
X
(3)2022年5月31日和2021年11月30日的綜合資產負債表；
X
(4)截至2022年5月31日和2021年5月31日的六個月合併現金流量表；
X
(5)截至2022年5月31日和2021年5月31日的三個月和六個月的股東權益綜合報表；
X
(6)綜合財務報表附註，按摘要和明細標明。X
104
嘉年華公司和plc聯合發佈的截至2022年5月31日的Form 10-Q季度報告的封面，該報告於2022年6月29日提交給美國證券交易委員會，格式為Inline XBRL(作為附件101)。
*這些物品都是提供的，沒有歸檔。

35
目錄表
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
嘉年華公司嘉年華PLC
發信人：/s/阿諾德·W·唐納德發信人：/s/阿諾德·W·唐納德
阿諾德·W·唐納德阿諾德·W·唐納德
總裁、首席執行官兼首席氣候官總裁、首席執行官兼首席氣候官
發信人：/s/大衞·伯恩斯坦發信人：/s/大衞·伯恩斯坦
大衞·伯恩斯坦大衞·伯恩斯坦
首席財務官和首席會計官首席財務官和首席會計官
日期：2022年6月29日日期：2022年6月29日


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