財務聯繫人:羅伯特·米利根美國醫療信託公司首席財務官480.998.3478 RobertMilligan@htareit.com美國醫療信託公司宣佈提前參與交換要約和同意徵集的結果持有超過97%人力資源票據的持有者同意在2022年6月29日亞利桑那州斯科茨代爾的早期同意期間交換-美國醫療信託公司(“HTA”,紐約證券交易所代碼:HTA)今天宣佈,截至下午5:00,紐約市時間,於2022年6月28日(“提前同意日”),下表所列各系列票據(統稱“HR票據”)先前由Healthcare Realty Trust Inc.(“HR”)發行的本金總額已就HTA先前宣佈的將由Healthcare Trust of America Holdings,LP(“HTA OP”及連同HTA,“公司”)發行的票據交換每個此類系列的所有有效投標及接受的HR票據的要約而經有效投標而非有效撤回,以及徵求人力資源附註持有人的相關同意,以修訂管理人力資源附註的契約,除其他事項外,基本上消除該等契約中的所有限制性契諾。人力資源票據持有人如在提早同意日期之後及在到期日(即2022年7月20日紐約市時間下午5:00,除非延期)或之前有效投標該等票據,將不會收到相當於HTA OP將發行的票據本金30元的提早參與溢價(“HTA票據”)。有關發行房屋協會債券的表格S-4(檔案號第333-265593)(下稱“註冊書”)已於6月14日提交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。, 2022年,並於2022年6月28日被美國證券交易委員會宣佈生效。2028年到期的高級債券$290,236,000 96.75%2.400%2030年到期的高級債券$297,397,000 99.13%2.050%2031年到期的高級債券$298,858,000 99.62%HTA已收到至少持有每一系列HR票據未償還本金總額的大多數的持有人對建議修訂的有效同意,每個系列作為一個單獨的系列投票。因此,在以下條款的規限下,建議修訂將於結算日期生效,預計結算日期將於失效日期後的第二個營業日或約第二個營業日生效。交換要約及徵求同意書(統稱“交換要約”)的完成須受本公司截至2022年6月14日的初步招股説明書(“初步招股説明書”)所載條件的滿足或豁免(放棄要求完成合並的條件(定義見下文所述的初步招股章程)除外),而初步招股説明書構成註冊聲明的一部分,包括(除其他事項外)完成合並,目前預計合併將於2022年7月20日完成。受慣例成交條件的限制。交易所


報價將於紐約市時間2022年7月20日下午5點到期。完成合並並不以交換要約的完成為條件。交換要約的成交取決於合併的完成。交換要約的交易商經理和招標代理如下:Wells Fargo Securities,LLC 550 South Tryon Street,5 Floor,North Carolina 28202紐約10005收信人:邁克爾·霍爾曼銀行和經紀商電話:(10005)269-5550請撥打免費電話:(800)334-0384電子郵件:hr@dfking.com欲索取招股説明書副本,可直接向上面列出的交易所代理和信息代理提出,或訪問HTA網站的投資者關係頁面:www.ir.htareit.com。本新聞稿不應構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約,也不構成徵求相關同意。交換要約只能根據招股説明書和其他相關材料的條款和條件提出。與HTA票據相關的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交,並於2022年6月28日宣佈生效。美國醫療信託公司(紐約證券交易所市場代碼:HTA)是美國最大的醫療辦公樓專用所有者和運營商,截至3月31日,該公司的資產總面積約為2600萬平方英尺,主要投資於醫療辦公樓。, 2022年HTA為在非常理想的地點提供綜合醫療服務提供房地產基礎設施。投資的目標是在20至25個高質量市場建立臨界質量,這些市場通常擁有一流的大學和醫療機構,這通常意味着優越的人口結構、受過高等教育的畢業生、智力人才和就業增長。HTA投資的戰略市場支持了對高質量醫療辦公空間的強勁、長期需求。HTA利用由現場租賃、物業管理、工程和建築服務以及開發能力組成的綜合資產管理平臺,在每個市場創建完整的、最先進的設施。HTA相信,這將提高效率、建立牢固的租户和健康系統關係以及戰略合作伙伴關係,從而實現高水平的租户留存率、租金增長和長期價值


創造。HTA總部設在亞利桑那州斯科茨代爾,已經發展成為一個全國性的品牌,在當地建立了專門的關係。HTA成立於2006年,2012年在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市,自成立以來,它為股東帶來了誘人的回報,表現優於美國REIT指數。欲瞭解有關HTA的更多信息,請訪問公司網站(www.htareit.com)、Facebook、LinkedIn和Twitter。Healthcare Realty Trust公司(紐約證券交易所市場代碼:HR)是一家房地產投資信託公司,集擁有、管理、融資和開發主要與在全美提供門診保健服務有關的創收房地產為一體。截至2022年3月31日,該公司在23個州投資了263處房地產,總面積為1790萬平方英尺,企業價值約為61億美元,定義為股權市值加上債務減去現金的本金額。該公司在全國範圍內提供租賃和物業管理服務,面積達1480萬平方英尺。前瞻性陳述本新聞稿包含有關HTA的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對歷史事實的描述,包括有關管理層的意圖、信念、預期、計劃或對未來的預測的陳述,符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的含義。由於此類陳述包括風險、不確定因素和或有事項,實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。這些風險、不確定性和意外情況包括但不限於, 以下情況:HTA是否有能力按照建議的條款或預期的時間表完成與人力資源的合併,包括與獲得必要的股東批准和滿足完成合並所需的其他完成條件有關的風險和不確定性;發生可能導致終止與合併有關的最終合併協議的任何事件、變化或其他情況;轉移HTA和人力資源管理層對正在進行的業務運營的注意力的風險;未能實現合併的預期效益;重大交易成本和/或未知或不可估量的負債;與合併相關的股東訴訟相關的風險,包括由此產生的費用或延遲;HTA的業務不能成功整合或這種整合可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險;獲得完成合並的預期融資的能力;與HTA未來機會和計劃相關的風險,包括合併完成後預期未來財務業績和合並公司業績的不確定性;與宣佈擬議交易或任何進一步公告或完成合並對HTA或HR普通股市場價格的影響;如果合併後的公司不能迅速或達到財務分析師或投資者預期的程度實現合併的預期收益,HTA普通股的市場價格可能會下降;總體上不利的經濟和當地房地產狀況;總體經濟狀況和特別是房地產市場的變化;立法和監管方面的變化, 包括管理REITs徵税的法律的變化和醫療行業管理法律的變化;資本的可獲得性;利率的變化;房地產行業的競爭;HTA擬議市場領域的經營性物業的供求;美國普遍接受的會計原則的變化;適用於REITs的政策和指導方針;可收購的物業的可用性;融資的可用性;流行病和其他健康問題,以及旨在防止其蔓延的措施,包括目前正在發生的新冠肺炎疫情;以及這些事項可能對HTA的業務、經營業績、現金流和財務狀況產生的潛在重大不利影響。有關HTA及其業務的其他信息,包括可能對HTA的財務業績產生重大不利影響的其他因素,包括但不限於HTA在其2021年10-K表格年度報告和HTA提交給美國證券交易委員會的其他文件中第I部分第1A項-風險因素中描述的風險。