2022財年第三季度持續運營亮點*
威斯康星州密爾沃基--(美國商業資訊)--2022年6月28日-Enerpac Tool Group Corp.(紐約證券交易所代碼：EPAC)(以下簡稱“公司”)今天宣佈了截至2022年5月31日的第三財季業績。
Enerpac Tool Group總裁兼首席執行官Paul Sternlieb表示：“我們第三季度穩健的銷售額和利潤(不包括應收賬款準備金增加的影響)是我們團隊在全球範圍內持續廣泛的需求和強大執行力的結果。”整個季度，我們繼續駕馭充滿挑戰的宏觀經濟環境，包括持續的供應鏈和通脹壓力，以及應對烏克蘭衝突和中國的COVID封鎖。我很高興我們的團隊能夠繼續專注於服務我們的客户併為所有利益相關者創造價值。根據我們的資本分配戰略，我們在最近宣佈的回購授權下，在第三季度購買了約180萬股。隨着我們的Ascend轉型計劃的順利進行，我對它已經產生的勢頭感到鼓舞，這要歸功於我們組織各級員工的辛勤工作。
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持續運營的綜合結果 |
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(以百萬美元為單位，每股除外) |
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|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
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May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
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|
淨銷售額 |
$151.9 |
|
$143.1 |
|
$419.4 |
|
$383.2 |
|
|
淨收入 |
$4.1 |
|
$25.3 |
|
$9.4 |
|
$33.7 |
|
|
稀釋後每股收益 |
$0.07 |
|
$0.42 |
|
$0.15 |
|
$0.56 |
|
|
調整後稀釋每股收益 |
$0.16 |
|
$0.28 |
|
$0.47 |
|
$0.43 |
|
|
工業工具與服務(IT&S) |
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|
(百萬美元) |
||||||||
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|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
|||||
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
|
May 31, 2022 |
|
May 31, 2021 |
||
|
淨銷售額 |
$140.4 |
|
$133.4 |
|
$387.6 |
|
$358.3 |
|
|
營業利潤 |
$19.2 |
|
$23.8 |
|
$49.9 |
|
$54.8 |
|
|
調整後的運營利潤(1) |
$19.4 |
|
$25.3 |
|
$54.7 |
|
$57.5 |
|
|
調整後的運營利潤%(1) |
13.8% |
|
19.0% |
|
14.1% |
|
16.1% |
|
|
(1) |
不包括2022財年第三季度50萬美元的重組費用、10萬美元的領導層換屆費用、10萬美元的上升費用和出售設施的收益，扣除交易費用後的淨額為60萬美元，而2021財年第三季度的重組費用為150萬美元。截至2022年5月31日的9個月不包括370萬美元的重組費用、110萬美元的減值和剝離費用、60萬美元的領導層換屆費用、10萬美元的上升費用和出售設施的淨收益(扣除交易費用)60萬美元，而去年同期的重組費用為220萬美元和減值和剝離費用淨額為50萬美元。 |
來自持續經營的公司費用和所得税
|
(2) |
不包括2022財年第三季度約270萬美元的領導層換屆和董事會尋找費用、50萬美元的業務審查費用和380萬美元的提升費用，相比之下，2021財年第三季度領導層換屆和董事會尋找費用為60萬美元，扣除交易費用後的設施銷售收益為540萬美元。 |
停產運營
停產業務是與2019年10月31日剝離前EC&S部門相關的某些留存負債的影響。
|
資產負債表和槓桿 |
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|
(百萬美元) |
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|
期間已結束 |
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May 31, 2022 |
|
2022年2月28日 |
|
May 31, 2021 |
|
|
現金餘額 |
|
$123.7 |
|
$133.4 |
|
$136.3 |
|
債務餘額 |
|
$205.0 |
|
$175.0 |
|
$195.0 |
|
淨債務與調整後EBITDA之比** |
|
1.1 |
|
0.6 |
|
1.1 |
|
|
||||||
截至2022年5月31日的淨債務約為8100萬美元(總債務2.05億美元減去1.24億美元現金)，比2022年2月28日增加了約3900萬美元。截至2022年5月31日，持續運營的調整後EBITDA的淨債務為1.1倍。根據2022年3月宣佈的股票回購計劃，該公司在2022財年第三季度以20.65美元的平均價格購買了約180萬股普通股，總金額約為3600萬美元。
**按照公司2019年3月高級信貸安排的條款計算
展望
Sternlieb先生繼續説：“隨着我們進入2022財年最後一個季度，我們相信我們在我們的市場中處於有利地位，可以進一步利用不斷增長的需求。我們還熱衷於執行我們的 Ascend轉型計劃中的計劃，以釋放整個組織創造價值的重大機會，我們預計這將產生4,000萬至5,000萬美元的增量調整後EBITDA，並將耗資6,000萬至6,500萬美元*** 在計劃的整個生命週期內。
如果我們開始看到市場疲軟，我們預計我們已經在進行的轉型努力將使我們處於有利地位。我們繼續積極應對影響我們業務的通脹壓力和供應鏈問題， 預計在可預見的未來，這些挑戰將持續存在。由於美元走強的持續影響，我們已將全年淨銷售額指導範圍從5.6億美元至5.8億美元調整至5.6億美元至5.7億美元。此外，我們 預計調整後的EBITDA利潤率會增加****35%至45%，不包括外幣和第三季度與MENAC代理有關的增量應收準備金的影響。
Sternlieb先生總結説：“我們正在繼續加速增長、提高運營水平和創建一個更高效、更靈活的組織的重要工作，我們仍然有信心我們有能力取得成功，因為我們 正在推動Enerpac Tool Group的下一個階段的增長和盈利。”
***重組成本預計約為600萬至1000萬美元。 ****遞增(或遞減)調整後的EBITDA利潤率等於調整後EBITDA的變化除以可比期間淨銷售額的變化。
電話會議信息
投資者電話會議定於2022年6月28日美國東部時間今天上午10：00舉行。網絡直播信息和電話會議材料，包括收益演示文稿，可在Enerpac Tool Group公司網站 (www.enerpacToolgroup.com)上獲得。
安全港聲明
上述某些評論是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定所作的前瞻性陳述。管理層警告説，這些陳述是基於對未來業績的當前估計，高度依賴於各種因素，這些因素可能導致實際結果與這些估計不同。在其他風險和不確定性中，Enerpac Tool Group的業績受到由以下因素引起的風險和不確定性：一般經濟狀況、供應鏈風險、材料和勞動力成本增加、新冠肺炎疫情(包括疫情或相關政府應對措施對公司業務的影響)、 公司客户和供應商的業務、員工流動性以及與新冠肺炎相關的現場特定健康和安全問題是否需要暫停運營一段時間，石油價格波動，客户需求的變化，地緣政治活動對經濟的影響，包括俄羅斯入侵烏克蘭和因此而實施的國際制裁，市場對公司新產品推出的持續接受，收購的成功整合，重組的影響，公司實現與Ascend計劃相關的計劃或目標的能力，包括計算預期增量調整後EBITDA的任何假設，由於具有競爭力的定價和運營效率、税法變化、外幣波動和利率風險造成的營業利潤率風險。見公司截至8月31日的財政年度的Form 10-K, 2021向美國證券交易委員會提交了關於風險因素的進一步信息。Enerpac Tool Group不承擔任何因新信息、未來事件或任何其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
非GAAP財務信息
本新聞稿包含的財務指標不是符合公認會計準則的指標。這些非GAAP衡量標準包括持續經營的EBITDA、持續經營的調整後EBITDA、持續經營的調整後收益、持續經營的調整稀釋後每股收益、持續經營的調整後營業利潤、分部調整後的營業利潤、自由現金流和淨債務。本新聞稿包括 歷史非GAAP指標與最具可比性的GAAP指標的對賬，包括在本新聞稿所附表格中。本新聞稿不包括對未來任何時期提出的非公認會計準則計量的量化對賬 ，因為這樣的對賬是不可行的。這種未來時期的計量的列報方式與其對歷史時期的列報方式一致。管理層認為，本新聞稿中介紹的非GAAP指標是投資者評估Enerpac Tool Group在所列期間的經營業績和財務狀況的常用財務指標，當與精簡的合併財務報表一起閲讀時，它是評估持續運營的有用工具，並向投資者提供可用於評估公司各時期業績的指標。此外, 這些是管理層在對公司業務的整體業績進行內部評估時使用的一些財務指標。管理層承認，有許多項目會影響公司的報告結果，這些非公認會計準則衡量標準中反映的調整並不是為了顯示可能影響這些結果的所有項目。此外，這些非GAAP指標與其他公司使用的類似名稱的指標不一定具有可比性。
關於Enerpac工具組
Enerpac Tool Group Corp.是一家領先的工業工具和服務公司，為100多個國家和地區的廣泛和多樣化的客户提供服務。該公司的業務是高壓液壓工具、可控力產品和解決方案的全球領導者，用於精確定位重載，幫助客户安全可靠地處理世界各地一些最具挑戰性的工作。該公司成立於1910年，總部設在威斯康星州的梅諾莫尼瀑布。Enerpac Tool Group的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為EPAC。欲瞭解有關Enerpac工具集團及其業務的更多信息，請訪問該公司的網站：www.enerpacTOOLGROUP.COM。
(各表如下)
|
Enerpac工具集團。 |
|||||||
|
簡明綜合資產負債表 |
|||||||
|
(千美元) |
|||||||
|
(未經審計) |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
May 31, |
|
8月31日， |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
| 資產 | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
123,705 |
|
$ |
140,352 |
|
|
| 應收賬款淨額 |
|
117,029 |
|
|
103,233 |
|
|
| 庫存，淨額 |
|
86,897 |
|
|
75,347 |
|
|
| 其他流動資產 |
|
38,657 |
|
|
38,503 |
|
|
| 流動資產總額 |
|
366,288 |
|
|
357,435 |
|
|
| 財產、廠房和設備、淨值 |
|
44,400 |
|
|
48,590 |
|
|
| 商譽 |
|
267,199 |
|
|
277,593 |
|
|
| 其他無形資產，淨額 |
|
45,163 |
|
|
54,545 |
|
|
| 其他長期資產 |
|
74,249 |
|
|
82,084 |
|
|
| 總資產 |
$ |
797,299 |
|
$ |
820,247 |
|
|
| 負債與股東權益 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 應付貿易帳款 |
$ |
65,741 |
|
$ |
61,958 |
|
|
| 應計薪酬和福利 |
|
21,227 |
|
|
21,597 |
|
|
| 應付所得税 |
|
3,892 |
|
|
5,674 |
|
|
| 其他流動負債 |
|
43,666 |
|
|
45,535 |
|
|
| 流動負債總額 |
|
134,526 |
|
|
134,764 |
|
|
| 長期債務，淨額 |
|
205,000 |
|
|
175,000 |
|
|
| 遞延所得税 |
|
6,586 |
|
|
4,397 |
|
|
| 養卹金和退休後福利負債 |
|
16,179 |
|
|
17,783 |
|
|
| 其他長期負債 |
|
68,736 |
|
|
76,105 |
|
|
| 總負債 |
|
431,027 |
|
|
408,049 |
|
|
| 股東權益 | |||||||
| 股本 |
|
16,670 |
|
|
16,604 |
|
|
| 額外實收資本 |
|
211,952 |
|
|
202,971 |
|
|
| 庫存股 |
|
(704,027 |
) |
|
(667,732 |
) |
|
| 留存收益 |
|
958,991 |
|
|
953,339 |
|
|
| 累計其他綜合損失 |
|
(117,314 |
) |
|
(92,984 |
) |
|
| 信託持有的股票 |
|
(3,148 |
) |
|
(3,067 |
) |
|
| 遞延賠償責任 |
|
3,148 |
|
|
3,067 |
|
|
| 股東權益總額 |
|
366,272 |
|
|
412,198 |
|
|
| 總負債和股東權益 |
$ |
797,299 |
|
$ |
820,247 |
|
|
| Enerpac工具集團。 | |||||||||||||
|
簡明合併損益表 |
|||||||||||||
|
(千美元，每股除外) |
|||||||||||||
|
(未經審計) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||
|
|
May 31, |
May 31, |
|
May 31, |
May 31, |
||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 淨銷售額 |
$ |
151,894 |
|
$ |
143,149 |
|
$ |
419,395 |
|
$ |
383,233 |
|
|
| 產品銷售成本 |
|
79,847 |
|
|
76,302 |
|
|
227,741 |
|
|
206,346 |
|
|
| 毛利 |
|
72,047 |
|
|
66,847 |
|
|
191,654 |
|
|
176,887 |
|
|
| 銷售、一般和行政費用 |
|
63,095 |
|
|
40,468 |
|
|
162,240 |
|
|
130,061 |
|
|
| 無形資產攤銷 |
|
1,792 |
|
|
2,061 |
|
|
5,678 |
|
|
6,333 |
|
|
| 重組費用 |
|
517 |
|
|
1,571 |
|
|
5,086 |
|
|
2,430 |
|
|
| 減值和資產剝離費用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
1,116 |
|
|
539 |
|
|
| 營業利潤 |
|
6,643 |
|
|
22,747 |
|
|
17,534 |
|
|
37,524 |
|
|
| 融資成本，淨額 |
|
951 |
|
|
1,340 |
|
|
2,668 |
|
|
4,395 |
|
|
| 其他費用，淨額 |
|
254 |
|
|
540 |
|
|
1,004 |
|
|
1,598 |
|
|
| 扣除所得税費用前的收益 |
|
5,438 |
|
|
20,867 |
|
|
13,862 |
|
|
31,531 |
|
|
| 所得税支出(福利) |
|
1,377 |
|
|
(4,390 |
) |
|
4,495 |
|
|
(2,132 |
) |
|
| 持續經營淨收益 |
|
4,061 |
|
|
25,257 |
|
|
9,367 |
|
|
33,663 |
|
|
| 非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額 |
|
(2,418 |
) |
|
(226 |
) |
|
(3,715 |
) |
|
(852 |
) |
|
| 淨收益 |
$ |
1,643 |
|
$ |
25,031 |
|
$ |
5,652 |
|
$ |
32,811 |
|
|
| 持續經營的每股收益 | |||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
0.56 |
|
|
| 稀釋 |
|
0.07 |
|
|
0.42 |
|
|
0.15 |
|
|
0.56 |
|
|
| 非持續經營的每股虧損 | |||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
(0.04 |
) |
$ |
(0.00 |
) |
$ |
(0.06 |
) |
$ |
(0.01 |
) |
|
| 稀釋 |
|
(0.04 |
) |
|
(0.00 |
) |
|
(0.06 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
| 每股收益** | |||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
0.03 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
0.55 |
|
|
| 稀釋 |
|
0.03 |
|
|
0.41 |
|
|
0.09 |
|
|
0.54 |
|
|
| 加權平均已發行普通股 | |||||||||||||
| 基本信息 |
|
60,227 |
|
|
60,144 |
|
|
60,292 |
|
|
59,964 |
|
|
| 稀釋 |
|
60,610 |
|
|
60,574 |
|
|
60,640 |
|
|
60,312 |
|
|
| *由於四捨五入，持續運營的每股收益和非持續運營的每股虧損之和可能不等於每股收益 。 | |||||||||||||
| Enerpac工具集團。 | |||||||||||||||
|
現金流量表簡明合併報表 |
|||||||||||||||
|
(單位：千) |
|||||||||||||||
|
(未經審計) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||||
|
|
May 31, |
|
May 31, |
|
May 31, |
|
May 31, |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
| 經營活動 | |||||||||||||||
| 業務活動提供的現金--持續業務 |
$ |
2,274 |
|
|
11,869 |
|
|
7,515 |
|
|
25,369 |
|
|||
| 經營活動提供的(用於)現金--非持續經營 |
|
245 |
|
|
(226 |
) |
|
(319 |
) |
|
(480 |
) |
|||
| 經營活動提供的現金 |
$ |
2,519 |
|
|
11,643 |
|
|
7,196 |
|
|
24,889 |
|
|||
| 投資活動 | |||||||||||||||
| 資本支出 |
|
(2,140 |
) |
|
(3,874 |
) |
|
(6,970 |
) |
|
(9,504 |
) |
|||
| 出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
995 |
|
|
21,806 |
|
|
1,158 |
|
|
22,401 |
|
|||
| 來自公司擁有的人壽保險單的收益 |
|
- |
|
|
2,911 |
|
|
- |
|
|
2,911 |
|
|||
| 用於投資活動的現金--持續經營 |
|
(1,145 |
) |
|
20,843 |
|
|
(5,812 |
) |
|
15,808 |
|
|||
| 投資活動提供的現金--非連續性業務 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||
| 用於投資活動(由投資活動提供)的現金 |
$ |
(1,145 |
) |
|
20,843 |
|
|
(5,812 |
) |
|
15,808 |
|
|||
| 融資活動 | |||||||||||||||
| 循環信貸安排借款 |
|
30,000 |
|
|
- |
|
|
45,000 |
|
|
10,000 |
|
|||
| 循環信貸安排本金償還 |
|
- |
|
|
(15,000 |
) |
|
(15,000 |
) |
|
(70,000 |
) |
|||
| 購買庫藏股 |
|
(36,295 |
) |
|
- |
|
|
(36,295 |
) |
|
- |
|
|||
| 股票期權，支付的與股權獎勵的淨股票結算相關的税款及其他 |
|
62 |
|
|
1,767 |
|
|
(3,161 |
) |
|
(32 |
) |
|||
| 支付現金股利 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,409 |
) |
|
(2,394 |
) |
|||
| 用於籌資活動的現金--持續經營 |
$ |
(6,233 |
) |
|
(13,233 |
) |
|
(11,865 |
) |
|
(62,426 |
) |
|||
| 籌資活動提供的現金--非連續性業務 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
750 |
|
|||
| 用於融資活動的現金 |
$ |
(6,233 |
) |
|
(13,233 |
) |
|
(11,865 |
) |
|
(61,676 |
) |
|||
| 匯率變動對現金的影響 |
|
(4,866 |
) |
|
1,772 |
|
|
(6,166 |
) |
|
5,088 |
|
|||
| 持續經營帶來的淨現金(減少)增加 |
|
(9,970 |
) |
|
21,251 |
|
|
(16,328 |
) |
|
(16,161 |
) |
|||
| 非持續經營產生的現金淨增加(減少) |
|
245 |
|
|
(226 |
) |
|
(319 |
) |
|
270 |
|
|||
| 現金及現金等價物淨(減)增 |
$ |
(9,725 |
) |
|
21,025 |
|
|
(16,647 |
) |
|
(15,891 |
) |
|||
| 現金和現金等價物--期初 |
|
133,430 |
|
|
115,254 |
|
|
140,352 |
|
|
152,170 |
|
|||
| 現金和現金等價物--期末 |
$ |
123,705 |
|
$ |
136,279 |
|
$ |
123,705 |
|
$ |
136,279 |
|
|||
| Enerpac工具集團。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充未經審計的數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元) |
2021財年 |
|
2022財年 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
共計 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
共計 |
||||||||||||||||||||
| 銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
$ |
112,175 |
|
$ |
112,739 |
|
$ |
133,400 |
|
$ |
134,811 |
|
$ |
493,125 |
|
$ |
121,313 |
|
$ |
125,940 |
|
$ |
140,395 |
|
$ |
- |
$ |
387,647 |
|
|
| 其他 |
|
7,255 |
|
|
7,915 |
|
|
9,749 |
|
|
10,616 |
|
|
35,535 |
|
|
9,590 |
|
|
10,659 |
|
|
11,499 |
|
|
- |
|
31,748 |
|
|
| 總計 |
$ |
119,430 |
|
$ |
120,654 |
|
$ |
143,149 |
|
$ |
145,427 |
|
$ |
528,660 |
|
$ |
130,903 |
|
$ |
136,599 |
|
$ |
151,894 |
|
$ |
- |
$ |
419,395 |
|
|
| 銷售增長百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
|
-17 |
% |
|
-9 |
% |
|
44 |
% |
|
31 |
% |
|
8 |
% |
|
8 |
% |
|
12 |
% |
|
5 |
% |
|
- |
|
8 |
% |
|
| 其他 |
|
-35 |
% |
|
-21 |
% |
|
8 |
% |
|
28 |
% |
|
-8 |
% |
|
32 |
% |
|
35 |
% |
|
18 |
% |
|
- |
|
27 |
% |
|
| 總計 |
|
-19 |
% |
|
-10 |
% |
|
41 |
% |
|
31 |
% |
|
7 |
% |
|
10 |
% |
|
13 |
% |
|
6 |
% |
|
- |
|
9 |
% |
|
| 持續經營的營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
$ |
17,362 |
|
$ |
14,880 |
|
$ |
25,304 |
|
$ |
26,772 |
|
$ |
84,318 |
|
$ |
19,646 |
|
$ |
15,654 |
|
$ |
19,421 |
|
$ |
- |
$ |
54,721 |
|
|
| 其他 |
|
(1,662 |
) |
|
(1,834 |
) |
|
14 |
|
|
(968 |
) |
|
(4,450 |
) |
|
(1,257 |
) |
|
334 |
|
|
1,017 |
|
|
- |
|
94 |
|
|
| 公司/一般 |
|
(6,282 |
) |
|
(6,289 |
) |
|
(5,808 |
) |
|
(6,535 |
) |
|
(24,915 |
) |
|
(5,486 |
) |
|
(4,309 |
) |
|
(6,705 |
) |
|
- |
|
(16,501 |
) |
|
| 調整後的營業利潤 |
$ |
9,418 |
|
$ |
6,757 |
|
$ |
19,510 |
|
$ |
19,269 |
|
$ |
54,953 |
|
$ |
12,903 |
|
$ |
11,679 |
|
$ |
13,733 |
|
$ |
- |
$ |
38,314 |
|
|
| 減值和資產剝離費用 |
|
(139 |
) |
|
(401 |
) |
|
- |
|
|
(5,659 |
) |
|
(6,198 |
) |
|
- |
|
|
(1,116 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(1,116 |
) |
|
| 重組費用 |
|
(210 |
) |
|
(649 |
) |
|
(1,571 |
) |
|
37 |
|
|
(2,392 |
) |
|
(2,737 |
) |
|
(1,832 |
) |
|
(517 |
) |
|
- |
|
(5,086 |
) |
|
| 出售設施的收益，扣除交易費用後的淨額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
585 |
|
|
- |
|
585 |
|
|
| 領導層換屆與董事會招聘指控(2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(551 |
) |
|
(58 |
) |
|
(609 |
) |
|
(3,759 |
) |
|
(1,747 |
) |
|
(2,800 |
) |
|
- |
|
(8,305 |
) |
|
| 業務審查費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,500 |
) |
|
(502 |
) |
|
- |
|
(3,002 |
) |
|
| 提升改造計劃收費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3,856 |
) |
|
- |
|
(3,856 |
) |
|
| 營業利潤 |
$ |
9,069 |
|
$ |
5,707 |
|
$ |
22,747 |
|
$ |
13,589 |
|
$ |
51,113 |
|
$ |
6,407 |
|
$ |
4,484 |
|
$ |
6,643 |
|
$ |
- |
$ |
17,534 |
|
|
| 調整後營業利潤% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
|
15.5 |
% |
|
13.2 |
% |
|
19.0 |
% |
|
19.9 |
% |
|
17.1 |
% |
|
16.2 |
% |
|
12.4 |
% |
|
13.8 |
% |
|
- |
|
14.1 |
% |
|
| 其他 |
|
-22.9 |
% |
|
-23.2 |
% |
|
0.1 |
% |
|
-9.1 |
% |
|
-12.5 |
% |
|
-13.1 |
% |
|
3.1 |
% |
|
8.8 |
% |
|
- |
|
0.3 |
% |
|
| 調整後營業利潤% |
|
7.9 |
% |
|
5.6 |
% |
|
13.6 |
% |
|
13.2 |
% |
|
10.4 |
% |
|
9.9 |
% |
|
8.5 |
% |
|
9.0 |
% |
|
- |
|
9.1 |
% |
|
| 來自持續運營的EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營收益 |
$ |
4,822 |
|
$ |
3,584 |
|
$ |
25,257 |
|
$ |
6,549 |
|
$ |
40,212 |
|
$ |
3,185 |
|
$ |
2,121 |
|
$ |
4,061 |
|
$ |
- |
$ |
9,367 |
|
|
| 融資成本，淨額 |
|
1,716 |
|
|
1,338 |
|
|
1,340 |
|
|
870 |
|
|
5,266 |
|
|
961 |
|
|
755 |
|
|
951 |
|
|
- |
|
2,668 |
|
|
| 所得税支出(福利) |
|
2,258 |
|
|
1 |
|
|
(4,390 |
) |
|
5,895 |
|
|
3,763 |
|
|
1,781 |
|
|
1,337 |
|
|
1,377 |
|
|
- |
|
4,495 |
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
5,458 |
|
|
5,507 |
|
|
5,473 |
|
|
5,173 |
|
|
21,611 |
|
|
5,175 |
|
|
4,986 |
|
|
4,822 |
|
|
- |
|
14,983 |
|
|
| EBITDA |
$ |
14,254 |
|
$ |
10,430 |
|
$ |
27,680 |
|
$ |
18,487 |
|
$ |
70,852 |
|
$ |
11,102 |
|
$ |
9,199 |
|
$ |
11,211 |
|
$ |
- |
$ |
31,513 |
|
|
| 持續運營調整後的EBITDA(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
$ |
21,002 |
|
$ |
18,210 |
|
$ |
28,873 |
|
$ |
30,421 |
|
$ |
98,506 |
|
$ |
22,996 |
|
$ |
19,260 |
|
$ |
22,853 |
|
$ |
- |
$ |
65,109 |
|
|
| 其他 |
|
(740 |
) |
|
(942 |
) |
|
897 |
|
|
(133 |
) |
|
(918 |
) |
|
(263 |
) |
|
1,225 |
|
|
1,912 |
|
|
- |
|
2,873 |
|
|
| 公司/一般 |
|
(5,659 |
) |
|
(5,788 |
) |
|
(5,327 |
) |
|
(6,121 |
) |
|
(22,896 |
) |
|
(5,135 |
) |
|
(4,091 |
) |
|
(6,464 |
) |
|
- |
|
(15,689 |
) |
|
| 調整後的EBITDA |
$ |
14,603 |
|
$ |
11,480 |
|
$ |
24,443 |
|
$ |
24,167 |
|
$ |
74,692 |
|
$ |
17,598 |
|
$ |
16,394 |
|
$ |
18,301 |
|
$ |
- |
$ |
52,293 |
|
|
| 減值和資產剝離費用 |
|
(139 |
) |
|
(401 |
) |
|
- |
|
|
(5,659 |
) |
|
(6,198 |
) |
|
- |
|
|
(1,116 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(1,116 |
) |
|
| 重組費用 |
|
(210 |
) |
|
(649 |
) |
|
(1,571 |
) |
|
37 |
|
|
(2,392 |
) |
|
(2,737 |
) |
|
(1,832 |
) |
|
(517 |
) |
|
- |
|
(5,086 |
) |
|
| 出售設施的收益，扣除交易費用後的淨額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
5,359 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
585 |
|
|
- |
|
585 |
|
|
| 領導層換屆與董事會招聘指控(2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(551 |
) |
|
(58 |
) |
|
(609 |
) |
|
(3,759 |
) |
|
(1,747 |
) |
|
(2,800 |
) |
|
- |
|
(8,305 |
) |
|
| 業務審查費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,500 |
) |
|
(502 |
) |
|
- |
|
(3,002 |
) |
|
| 提升改造計劃收費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3,856 |
) |
|
- |
|
(3,856 |
) |
|
| EBITDA |
$ |
14,254 |
|
$ |
10,430 |
|
$ |
27,680 |
|
$ |
18,487 |
|
$ |
70,852 |
|
$ |
11,102 |
|
$ |
9,199 |
|
$ |
11,211 |
|
$ |
- |
$ |
31,513 |
|
|
| 調整後的EBITDA% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業工具和服務細分市場 |
|
18.7 |
% |
|
16.2 |
% |
|
21.6 |
% |
|
22.6 |
% |
|
20.0 |
% |
|
19.0 |
% |
|
15.3 |
% |
|
16.3 |
% |
|
- |
|
16.8 |
% |
|
| 其他 |
|
-10.2 |
% |
|
-11.9 |
% |
|
9.2 |
% |
|
-1.3 |
% |
|
-2.6 |
% |
|
-2.7 |
% |
|
11.5 |
% |
|
16.6 |
% |
|
- |
|
9.0 |
% |
|
| 調整後的EBITDA% |
|
12.2 |
% |
|
9.5 |
% |
|
17.1 |
% |
|
16.6 |
% |
|
14.1 |
% |
|
13.4 |
% |
|
12.0 |
% |
|
12.0 |
% |
|
- |
|
12.5 |
% |
|
| 備註： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)EBITDA代表持續經營業務扣除融資成本、淨額、所得税(福利)費用和折舊及攤銷前的淨收益。EBITDA不是基於公認會計原則的計算。然而，EBITDA和調整後EBITDA計算中包含的金額來自合併綜合收益表中包含的金額。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨收益、營業利潤或營業現金流的替代方案。該公司公佈了EBITDA和調整後的EBITDA，因為它定期審查這些業績衡量標準。此外，我們的許多投資者和貸款人都使用EBITDA和調整後的EBITDA，以方便他們。由於計算組成部分的不同，列報的EBITDA和調整後的EBITDA指標可能並不總是與其他公司報告的同名指標 具有可比性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)從2021財年使用的“企業發展和董事會搜索費用”更新的標題也進行了更新，將2022財年第一部分的“高管換屆和董事會搜索收費”和“高級領導層換屆收費”合併為一行。包括的成本沒有改變。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpac工具集團。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充未經審計的數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (千美元，每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021財年 |
|
2022財年 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
共計 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
共計 |
||||||||||||||||||||
| 調整後收益(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
$ |
4,598 |
|
$ |
3,182 |
|
$ |
25,031 |
|
$ |
5,266 |
|
$ |
38,077 |
|
$ |
2,788 |
|
$ |
1,221 |
|
$ |
1,643 |
|
$ |
- |
$ |
5,652 |
|
|
| 非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額 |
|
(224 |
) |
|
(402 |
) |
|
(226 |
) |
|
(1,283 |
) |
|
(2,135 |
) |
|
(397 |
) |
|
(900 |
) |
|
(2,418 |
) |
|
- |
|
(3,715 |
) |
|
| 持續經營收益 |
$ |
4,822 |
|
$ |
3,584 |
|
$ |
25,257 |
|
$ |
6,549 |
|
$ |
40,212 |
|
$ |
3,185 |
|
$ |
2,121 |
|
$ |
4,061 |
|
$ |
- |
$ |
9,367 |
|
|
| 減值和資產剝離費用 |
|
139 |
|
|
401 |
|
|
- |
|
|
5,659 |
|
|
6,198 |
|
|
- |
|
|
1,116 |
|
|
- |
|
|
- |
|
1,116 |
|
|
| 重組費用 |
|
210 |
|
|
649 |
|
|
1,571 |
|
|
(37 |
) |
|
2,392 |
|
|
2,737 |
|
|
1,832 |
|
|
517 |
|
|
- |
|
5,086 |
|
|
| 出售設施的收益，扣除交易費用後的淨額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(5,359 |
) |
|
- |
|
|
(5,359 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(585 |
) |
|
- |
|
(585 |
) |
|
| 領導層換屆與董事會招聘指控 |
|
- |
|
|
- |
|
|
551 |
|
|
58 |
|
|
609 |
|
|
3,759 |
|
|
1,747 |
|
|
2,800 |
|
|
- |
|
8,305 |
|
|
| 業務審查費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
2,500 |
|
|
502 |
|
|
- |
|
3,002 |
|
|
| 提升改造計劃收費 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,856 |
|
|
- |
|
3,856 |
|
|
| 上述對賬項目的淨納税影響 |
|
(15 |
) |
|
(100 |
) |
|
2,647 |
|
|
(548 |
) |
|
1,984 |
|
|
42 |
|
|
(805 |
) |
|
(1,366 |
) |
|
- |
|
(2,129 |
) |
|
| 其他所得税優惠 |
|
- |
|
|
(632 |
) |
|
(7,523 |
) |
|
- |
|
|
(8,155 |
) |
|
- |
|
|
210 |
|
|
- |
|
|
- |
|
210 |
|
|
| 調整後的持續運營收益 |
$ |
5,156 |
|
$ |
3,902 |
|
$ |
17,144 |
|
$ |
11,681 |
|
$ |
37,881 |
|
$ |
9,723 |
|
$ |
8,721 |
|
$ |
9,785 |
|
$ |
- |
$ |
28,228 |
|
|
| 調整後每股攤薄收益(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
0.63 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.02 |
|
$ |
0.03 |
|
$ |
- |
$ |
0.09 |
|
|
| 非持續經營虧損，扣除所得税後的淨額 |
|
(0.00 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.00 |
) |
|
(0.02 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
(0.04 |
) |
|
- |
|
(0.06 |
) |
|
| 持續經營收益 |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.11 |
|
$ |
0.67 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.03 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
- |
$ |
0.15 |
|
|
| 減值和資產剝離費用，扣除税收影響 |
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
|
0.08 |
|
|
0.09 |
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
|
- |
|
0.01 |
|
|
| 重組費用，扣除税收影響的淨額 |
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
0.02 |
|
|
0.00 |
|
|
0.03 |
|
|
0.04 |
|
|
0.03 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
0.08 |
|
|
| 出售設施的收益，扣除交易手續費和税收影響的淨額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.04 |
) |
|
0.00 |
|
|
(0.04 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.01 |
) |
|
- |
|
(0.01 |
) |
|
| 領導層換屆和董事會招聘費用，扣除税收影響 |
|
- |
|
|
- |
|
|
0.01 |
|
|
0.00 |
|
|
0.01 |
|
|
0.06 |
|
|
0.03 |
|
|
0.04 |
|
|
- |
|
0.13 |
|
|
| 業務審查費用，扣除税收影響後的淨額 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
- |
|
0.04 |
|
|
| 提高轉型項目費用，扣除税收影響 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
0.05 |
|
|
- |
|
0.05 |
|
|
| 其他所得税優惠 |
|
- |
|
|
(0.01 |
) |
|
(0.12 |
) |
|
- |
|
|
(0.14 |
) |
|
- |
|
|
0.00 |
|
|
- |
|
|
- |
|
0.00 |
|
|
| 調整後的持續運營每股攤薄收益 |
$ |
0.09 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.28 |
|
$ |
0.19 |
|
$ |
0.63 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
0.14 |
|
$ |
0.16 |
|
$ |
- |
$ |
0.47 |
|
|
| 自由現金流(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的現金(用於) |
$ |
8,667 |
|
$ |
4,579 |
|
$ |
11,643 |
|
$ |
29,294 |
|
$ |
54,183 |
|
$ |
(4,726 |
) |
$ |
9,403 |
|
$ |
2,519 |
|
$ |
- |
$ |
7,196 |
|
|
| 資本支出 |
|
(1,905 |
) |
|
(3,725 |
) |
|
(3,874 |
) |
|
(2,515 |
) |
|
(12,019 |
) |
|
(3,293 |
) |
|
(1,537 |
) |
|
(2,140 |
) |
|
- |
|
(6,970 |
) |
|
| 出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
47 |
|
|
548 |
|
|
21,806 |
|
|
8 |
|
|
22,409 |
|
|
133 |
|
|
30 |
|
|
995 |
|
|
- |
|
1,158 |
|
|
| 其他 |
|
(2 |
) |
|
(518 |
) |
|
4,937 |
|
|
182 |
|
|
4,599 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
|
- |
|
- |
|
|
| 自由現金流 |
$ |
6,807 |
|
$ |
884 |
|
$ |
34,512 |
|
$ |
26,969 |
|
$ |
69,172 |
|
$ |
(7,886 |
) |
$ |
7,897 |
|
$ |
1,373 |
|
$ |
- |
$ |
1,384 |
|
|
| 附註續： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)持續經營的經調整收益及經調整每股攤薄收益為簡明綜合收益表中扣除費用或貸項後的淨收益及每股攤薄收益 ，以作比較。這些衡量標準不是根據公認會計原則(GAAP)計算的， 不應被視為淨收益或稀釋後每股收益的替代指標，也不應被視為公司經營業績的指標。但是，此演示文稿對於投資者瞭解Enerpac Tool Group公司當前投資組合的運營結果非常重要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)自由現金流主要是指營業現金流、出售物業、廠房和設備的收益加上資本支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 對於所有GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬，由於 四捨五入，各個組成部分的總和可能不等於總數。關於每股收益調整，股份攤薄對計算每股淨收益或每股虧損以及每股非持續經營的影響可能導致這些 組成部分的總和不等於持續經營的每股收益總額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
波比·貝爾斯特納
董事高級主管、投資者關係和戰略
262.293.1912