附件99.1
攜程集團-S集團有限公司報告2022年第一季度未經審計的財務業績
中國上海，2022年6月27日，領先的住宿預訂、交通票務、跟團旅遊和商務差旅管理一站式旅遊服務提供商攜程集團-S集團有限公司(納斯達克：TCOM；香港交易所：9961) (攜程集團-S集團或公司)今天公佈了2022年第一季度未經審計的財務業績。
2022年第一季度的主要亮點
儘管新冠肺炎在中國的復興受到幹擾，但該公司在第一季度仍實現了富有彈性的業績。
| | 第一季度淨收入同比保持穩定，環比下降12%。 主要是受中國最新一波新冠肺炎熱潮的影響。 |
| | 旅居旅行繼續成為中國國內市場復甦的主要貢獻者， 當地酒店預訂量同比增長超過20%。 |
| | 全球平臺上的機票預訂量同比增長超過270% ，主要受歐洲和亞太地區市場復甦的推動。我們全球平臺上的酒店預訂量也超過了疫情前的水平。 |
*第一季度，隨着更多國家開始放鬆旅行限制，我們感到鼓舞的是，全球市場，特別是整個歐洲和亞太地區的旅行需求穩步增長，執行主席詹姆斯·樑表示。我們熱衷於在這些積極信號的基礎上進一步加強我們的市場地位，鞏固我們的全球化足跡。
？儘管由於第一季度新冠肺炎在中國的復甦，國內旅遊面臨挑戰，但我們的業績證明瞭我們在挑戰和不確定性交匯的情況下的韌性，首席執行官簡·孫表示。雖然我們可能會繼續看到短期波動，但旅行需求仍然強勁，並顯示出長期的光明前景。我們將保持適應性，以適應不斷變化的環境，並靈活運用我們的戰略，迅速抓住增長機會。
2022年第一季度財務業績和業務更新
2022年第一季度，新冠肺炎的復興繼續擾亂中國的旅遊業，抑制了用户對該公司服務的需求。因此，公司2022年第一季度的經營業績受到重大不利影響。
2022年第一季度，攜程集團-S集團報告淨收入為人民幣41億元(合6.49億美元)，與2021年同期持平。2022年第一季度的淨收入比上一季度下降了12%，這主要是由於新冠肺炎在中國的復甦導致的持續中斷。
2022年第一季度的住宿預訂收入為15億元人民幣(2.29億美元)， 較2021年同期下降8%，較上一季度下降24%，主要是由於新冠肺炎在中國的復甦導致持續中斷。
2022年第一季度交通票務收入為17億元人民幣(2.62億美元)，較2021年同期增長10%，較上一季度增長10%，主要是由於海外市場航空旅行的強勁復甦。
2022年第一季度的包價旅遊收入為人民幣1.24億元(合2000萬美元)，較2021年同期下降27%，較上一季度下降30%，主要原因是中國新冠肺炎死灰復燃造成的持續中斷。
2022年第一季度的商務旅行收入為2.22億元人民幣(3500萬美元)，較2021年同期下降12%，較上一季度下降40%，主要是由於新冠肺炎在中國的捲土重來造成的持續中斷。
與2021年同期相比，2022年第一季度的收入成本相對穩定，為11億元人民幣(1.68億美元)。 收入成本比上一季度下降了5%。2022年第一季度，收入成本佔淨收入的百分比為26%。
產品 2022年第一季度的開發費用比2021年同期下降了11%，降至20億元人民幣(3.11億美元)，比上一季度下降了12%，這主要是由於產品開發人員 相關費用的減少。2022年第一季度，產品開發費用佔淨收入的百分比為48%。
2022年第一季度的銷售和營銷費用比2021年同期下降了11%，降至8.43億元人民幣(1.33億美元)，比上一季度下降了35%，這主要是由於與銷售和營銷推廣活動相關的費用的減少。 2022年第一季度的銷售和營銷費用佔淨收入的比例為21%。
2022年第一季度的一般及行政費用較2021年同期減少15%至人民幣5.84億元(9,200萬美元)，較上一季度減少20%，主要原因是一般及行政人員相關費用減少。2022年第一季度，一般和 管理費用佔淨收入的百分比為14%。
2022年第一季度的運營虧損為人民幣3.59億元(5500萬美元)，而2021年同期的運營虧損為人民幣7.87億元，上一季度的運營虧損為人民幣7.04億元。2022年第一季度經調整的EBITDA為人民幣9100萬元(合1600萬美元)，而2021年同期為人民幣2.16億元，上一季度為人民幣5400萬元。2022年第一季度調整後的EBITDA利潤率為2%，而2021年同期為-5%，上一季度為1%。
2022年第一季度的所得税優惠為人民幣1400萬元(合200萬美元)，而2021年同期的所得税支出為人民幣4100萬元，上一季度的所得税支出為人民幣3700萬元。本公司實際税率的變化主要是由於不同税率的子公司各自盈利能力的變化、股權投資和可交換優先票據的公允價值變化導致的某些非應納税收入或虧損以及遞延税項資產估值準備的變化的綜合影響。
2022年第一季度攜程集團-S集團股東應佔淨虧損為人民幣9.89億元(1.55億美元)，而2021年同期攜程集團-S集團股東應佔淨收益為人民幣18億元，上一季度攜程集團-S集團股東應佔淨虧損為人民幣8.34億元。剔除計入其他收入/(支出)的股權證券投資和可交換優先票據的股份補償費用和公允價值變動，攜程集團-S集團股東應佔非公認會計準則淨虧損為人民幣3,600萬元(5百萬美元)，而2021年同期攜程集團-S集團股東應佔非公認會計準則淨虧損人民幣2.04億元，上一季度攜程集團-S集團股東應佔非公認會計準則淨收益為人民幣3.09億元。
2022年第一季度，每股普通股和每股美國存托股份的攤薄虧損為人民幣1.52元(0.24美元)。不包括基於股份的補償費用和股權證券投資及可交換優先票據的公允價值變動，2022年第一季度每股普通股和每股美國存托股份的非公認會計準則攤薄虧損為人民幣0.06元(0.01美元)。目前，每一股美國存托股份相當於一股本公司普通股。
截至2022年3月31日，現金及現金等價物、限制性現金、短期投資、持有至 到期定期存款和理財產品餘額為人民幣633億元(合100億美元)。
電話會議
攜程集團-S集團的管理團隊將在美國東部時間2022年6月27日晚上8點(或2022年6月28日上午8點)主持電話會議。
電話會議將在網上直播，並在以下網址重播：https://investors.trip.com.電話會議將在我們的網站上存檔 12個月。
所有參與者必須使用下面的 參與者註冊鏈接預先註冊才能加入本次電話會議：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10022620-VWCVi9.html
註冊後， 每個參與者都將收到此電話會議的詳細信息，包括撥入號碼、密碼和唯一的訪問PIN。要加入會議，請撥打提供的號碼，輸入密碼， 後跟您的個人識別碼。
電話會議結束後，電話會議將在2022年7月5日之前進行電話重播。
重播的撥入詳細信息：
國際撥入號碼： +61-7-3107-6325
密碼：10022620
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別：可能、將、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計、可能、信心十足或其他類似的陳述。除其他外，本新聞稿中管理層的引述以及攜程集團-S集團的戰略和運營計劃都含有前瞻性表述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。潛在的風險和不確定性包括但不限於：全球或中國經濟的嚴重或長期低迷，旅遊業的普遍下滑或中斷，新冠肺炎疫情對攜程集團-S集團業務運營的影響，攜程集團-S集團美國存託憑證或股票的交易價格波動，攜程集團-S集團對其與旅遊供應商和戰略聯盟的關係和合同安排的依賴，未能與新的和現有的競爭對手競爭，未能成功管理當前增長和潛在的未來增長，與任何戰略投資或收購相關的風險，攜程集團-S集團經營的相關司法管轄區旅遊業的季節性、攜程集團-S集團現有或未來業務線未能成功發展、攜程集團-S集團基礎設施和技術受損或故障、攜程集團-S集團主要高管失去服務、中國政府經濟和政治政策的不利變化、中國的通脹, 與中國法律法規相關的風險和不確定性 與攜程集團-S集團的中國關聯實體的所有權結構以及攜程集團-S集團、其中國關聯實體及其股東之間的合同安排有關的風險，以及攜程集團-S集團提交給美國證券交易委員會或香港聯合交易所有限公司的文件中概述的其他風險。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至發佈之日的信息，除適用法律要求外，攜程集團-S集團不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
關於非公認會計準則財務指標
為補充攜程集團-S集團根據美國公認會計原則列報的未經審核簡明綜合財務報表 ，攜程集團-S集團採用與攜程集團-S集團有限公司應佔經調整純收入、經調整EBITDA、經調整EBITDA利潤率及經調整稀釋每股普通股及每股美國存托股份收益有關的非公認會計原則財務資料，該等資料均根據最具可比性的公認會計原則結果作出調整，以剔除不可扣税的股份薪酬費用及股權證券投資及可交換優先票據的公允價值變動(除税淨額)。攜程集團-S集團管理層相信，非公認會計準則財務指標有助於更好地 瞭解各季度的經營業績，並使管理層能夠更好地規劃和預測未來時期。
非GAAP信息不是根據GAAP編制的，在GAAP下沒有標準化的含義，可能與其他公司使用的非GAAP會計方法和報告不同。這一補充信息的列報不應被視為替代公認會計準則的結果。使用非公認會計準則財務計量的一個限制是，非公認會計準則計量不包括股權證券投資和可交換優先票據的基於股份的補償費用和公允價值變化，該等費用已經並將繼續成為攜程集團-S集團業務在可預見的未來的重大經常性支出 。
攜程集團-S集團的非公認會計準則財務數據與合併經營報表中包含的最具可比性的公認會計準則數據的對賬包括在本新聞稿的末尾。
關於攜程集團-S集團 有限公司
攜程集團-S集團有限公司(納斯達克代碼：TCOM；香港交易所代碼：9961)是全球領先的一站式旅遊平臺，整合了一整套旅遊產品和服務以及差異化的旅遊內容。它是中國旅行者的首選目的地，也是越來越多的世界各地旅行者的首選目的地， 探索旅行，獲得靈感，進行經濟實惠的旅行預訂，享受無憂無慮的生活在路上支持和分享旅行經驗。公司成立於1999年，2003年在納斯達克上市，2021年在香港交易所上市，目前運營的品牌組合包括攜程、去哪兒、攜程集團-S和Skyscanner，使命是追求更美好世界的完美之旅。
如需更多信息，請聯繫：
投資者關係
攜程集團-S集團有限公司
Tel: +86 (21) 3406-4880 X 12229
電子郵件：iremail@攜程集團-S
攜程集團-S集團有限公司
未經審計的綜合資產負債表
(單位：百萬，不包括每股和每股數據)
| 2021年12月31日 人民幣(百萬) |
March 31, 2022 人民幣(百萬) |
March 31, 2022 美元(百萬美元) |
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| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金、現金等價物和限制性現金 |
21,196 | 20,861 | 3,291 | |||||||||
| 短期投資 |
29,566 | 30,369 | 4,791 | |||||||||
| 應收賬款淨額 |
4,649 | 3,979 | 628 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
10,697 | 9,274 | 1,463 | |||||||||
| 流動資產總額 |
66,108 | 64,483 | 10,173 | |||||||||
| 財產、設備和軟件 |
5,534 | 5,407 | 853 | |||||||||
| 無形資產和土地使用權 |
13,046 | 12,991 | 2,049 | |||||||||
| 使用權 資產 |
777 | 689 | 109 | |||||||||
| 投資(包括持有至到期的定期存款和金融產品，截至2021年12月31日和2022年3月31日分別為人民幣131.12億元和人民幣120.22億元) |
44,961 | 42,668 | 6,731 | |||||||||
| 商譽 |
59,353 | 59,353 | 9,363 | |||||||||
| 其他長期資產 |
396 | 399 | 63 | |||||||||
| 遞延税項資產 |
1,684 | 1,828 | 288 | |||||||||
| 總資產 |
191,859 | 187,818 | 29,629 | |||||||||
| 負債 |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 短期債務和長期債務的當期部分 |
39,866 | 30,870 | 4,870 | |||||||||
| 應付帳款 |
6,019 | 4,201 | 663 | |||||||||
| 來自客户的預付款 |
7,535 | 6,857 | 1,082 | |||||||||
| 其他流動負債 |
12,798 | 11,888 | 1,875 | |||||||||
| 流動負債總額 |
66,218 | 53,816 | 8,490 | |||||||||
| 遞延税項負債 |
3,527 | 3,504 | 553 | |||||||||
| 長期債務 |
11,093 | 20,302 | 3,203 | |||||||||
| 長期租賃負債 |
400 | 367 | 58 | |||||||||
| 其他長期負債 |
165 | 154 | 24 | |||||||||
| 總負債 |
81,403 | 78,143 | 12,328 | |||||||||
| 股東權益 |
||||||||||||
| 攜程集團-S集團有限公司股東權益總額 |
109,677 | 108,913 | 17,181 | |||||||||
| 非控制性權益 |
779 | 762 | 120 | |||||||||
| 股東權益總額 |
110,456 | 109,675 | 17,301 | |||||||||
| 總負債和股東權益 |
191,859 | 187,818 | 29,629 | |||||||||
攜程集團-S集團有限公司
未經審計的綜合收益/(虧損)表
(單位為 百萬，不包括每股和每股數據)
| 截至的季度 March 31, 2021 人民幣(百萬) |
截至的季度 2021年12月31日 人民幣(百萬) |
截至的季度 March 31, 2022 人民幣(百萬) |
截至的季度 March 31, 2022 美元(百萬美元) |
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| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 住宿預訂 |
1,580 | 1,919 | 1,450 | 229 | ||||||||||||
| 交通票務 |
1,506 | 1,516 | 1,663 | 262 | ||||||||||||
| 包價旅遊 |
169 | 177 | 124 | 20 | ||||||||||||
| 商務旅行 |
252 | 367 | 222 | 35 | ||||||||||||
| 其他 |
602 | 703 | 652 | 103 | ||||||||||||
| 總收入 |
4,109 | 4,682 | 4,111 | 649 | ||||||||||||
| 減去：銷售税及附加費 |
(1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | ||||||||
| 淨收入 |
4,108 | 4,681 | 4,109 | 649 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(1,034 | ) | (1,118 | ) | (1,067 | ) | (168 | ) | ||||||||
| 毛利 |
3,074 | 3,563 | 3,042 | 481 | ||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 產品開發* |
(2,225 | ) | (2,236 | ) | (1,974 | ) | (311 | ) | ||||||||
| 銷售和市場營銷* |
(952 | ) | (1,298 | ) | (843 | ) | (133 | ) | ||||||||
| 一般事務和行政事務* |
(684 | ) | (733 | ) | (584 | ) | (92 | ) | ||||||||
| 總運營費用 |
(3,861 | ) | (4,267 | ) | (3,401 | ) | (536 | ) | ||||||||
| 運營虧損 |
(787 | ) | (704 | ) | (359 | ) | (55 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
418 | 757 | 591 | 93 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(407 | ) | (358 | ) | (341 | ) | (54 | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出) |
2,508 | (433 | ) | (707 | ) | (112 | ) | |||||||||
| 未計所得税、費用和聯營公司收入權益前的收入/(虧損) |
1,732 | (738 | ) | (816 | ) | (128 | ) | |||||||||
| 所得税(費用)/福利 |
(41 | ) | (37 | ) | 14 | 2 | ||||||||||
| 關聯公司收益/(虧損)的權益 |
74 | (108 | ) | (199 | ) | (31 | ) | |||||||||
| 淨收益/(虧損) |
1,765 | (883 | ) | (1,001 | ) | (157 | ) | |||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 |
15 | 49 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 攜程集團-S集團有限公司應佔淨收益/(虧損) |
1,780 | (834 | ) | (989 | ) | (155 | ) | |||||||||
| 每股普通股收益/虧損 |
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| -基本 |
2.95 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| -稀釋 |
2.88 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| 每美國存托股份的收益/(虧損) |
||||||||||||||||
| -基本 |
2.95 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| -稀釋 |
2.88 | (1.29 | ) | (1.52 | ) | (0.24 | ) | |||||||||
| 加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
| -基本 |
604,596,792 | 646,213,517 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| -稀釋 |
629,540,722 | 646,213,517 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| *包括在上述運營費用中的股份薪酬如下 ： |
|
|||||||||||||||
| 產品開發 |
151 | 249 | 107 | 17 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
22 | 58 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
121 | 200 | 98 | 15 | ||||||||||||
攜程集團-S集團有限公司
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
(以百萬為單位，不包括百分比和每股數據)
| 截至的季度 March 31, 2021 人民幣(百萬) |
截至的季度 2021年12月31日 人民幣(百萬) |
截至的季度 March 31, 2022 人民幣(百萬) |
截至的季度 March 31, 2022 美元(百萬美元) |
|||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 淨收益/(虧損) |
1,765 | (883 | ) | (1,001 | ) | (157 | ) | |||||||||
| 減去：利息收入 |
(418 | ) | (757 | ) | (591 | ) | (93 | ) | ||||||||
| 新增：利息支出 |
407 | 358 | 341 | 54 | ||||||||||||
| 增加：其他(收入)/支出 |
(2,508 | ) | 433 | 707 | 112 | |||||||||||
| 新增：所得税支出/(福利) |
41 | 37 | (14 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| 新增：附屬公司權益(收入)/虧損 |
(74 | ) | 108 | 199 | 31 | |||||||||||
| 運營虧損 |
(787 | ) | (704 | ) | (359 | ) | (55 | ) | ||||||||
| 添加：基於份額的薪酬 |
294 | 507 | 223 | 35 | ||||||||||||
| 增加：折舊和攤銷 |
277 | 251 | 227 | 36 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
(216 | ) | 54 | 91 | 16 | |||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
-5 | % | 1 | % | 2 | % | 2 | % | ||||||||
| 攜程集團-S集團有限公司應佔淨收益/(虧損) |
1,780 | (834 | ) | (989 | ) | (155 | ) | |||||||||
| 添加：基於份額的薪酬 |
294 | 507 | 223 | 35 | ||||||||||||
| 增加：權益證券投資和可交換優先票據的公允價值變動收益/損失 |
(2,367 | ) | 581 | 785 | 124 | |||||||||||
| 補充：股權證券投資和可交換優先票據公允價值變動的税收影響 |
89 | 55 | (55 | ) | (9 | ) | ||||||||||
| 攜程集團-S集團有限公司非公認會計準則淨(虧損)/收入 |
(204 | ) | 309 | (36 | ) | (5 | ) | |||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋-非公認會計原則 |
604,596,792 | 648,139,290 | 647,812,835 | 647,812,835 | ||||||||||||
| 非GAAP攤薄(虧損)/每股收益 |
(0.34 | ) | 0.48 | (0.06 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
| 非公認會計準則攤薄(虧損)/每美國存托股份收益 |
(0.34 | ) | 0.48 | (0.06 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
所列所有簡明綜合財務附表的附註：
注1：人民幣兑換成美元是根據美國聯邦儲備委員會公佈的2022年3月31日美元兑6.3393元人民幣的認證匯率計算的。