美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):2022年6月27日
萬能能源
(註冊人的確切姓名見其章程)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (佣金) (br}文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(800)
註冊人的電話號碼,包括 區號
不適用
(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 。)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見 一般説明A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):
?根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)寫成的函件
?根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
?根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信。
?根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信。
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
根據2022年6月22日由Eversource Energy和巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、瑞穗證券美國有限責任公司、MUFG Securities America Inc.於2022年6月22日簽署的承銷協議,Eversource Energy於2022年6月27日發行了(I) 價值900,000,000美元的4.20%高級債券,系列X,2024年到期的優先債券(“2024年債券”)和(Ii)$600,000,000 2027年到期的4.60%系列高級債券的本金總額(“2027年債券”,連同2024年的債券,“債券”)。TD Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities LLC作為承銷商的代表(“承銷協議”)。
這些票據是Eversource Energy的無擔保債務,是根據Eversource Energy和紐約梅隆銀行信託公司於2022年6月1日發行的第17次補充契約(“第17次補充契約”)發行的,補充了Everource能源和紐約梅隆銀行信託公司(作為後續受託人)於2002年4月1日發行的契約(“第17次補充契約”)。
2024年債券的利息每半年支付一次,從2022年12月27日開始,至2024年債券到期日為止。 2027年債券的利息每半年支付一次,於2023年1月1日和7月1日到期,並 於2027年債券到期日結束。
承銷協議、契約和第十七補充契約的前述摘要並不聲稱是完整的,並通過對該等文件的引用 來對其全文進行限定。承銷協議和第17號補充契約在此分別作為附件1.1和4.1提交。 該契約作為附件A-3提交給Everource能源公司2002年4月16日提交的35-CERT(文件編號070-09535)。
ROPES&GRAY LLP關於註釋有效性的意見副本作為本協議的附件5.1存檔。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(d) | 展品。 |
展品 號碼 |
描述 | |
1.1 | 日期為2022年6月22日的Everource Energy和其中指定的承銷商之間的承銷協議。 | |
4.1 | 第17份補充契約,日期為2022年6月1日,由Everource Energy和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人。 | |
4.2 | 2024年票據的格式(作為附件A作為附件A在此提交,作為附件4.1提交)。 | |
4.3 | 《2027年附註》表格(現作為附件4.1作為第17號補充契約的附件B包括在內)。 | |
5.1 | ROPES&GRAY LLP對票據有效性的法律意見。 | |
23.1 | ROPES&Gray LLP的同意書(見附件5.1) | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
萬能能源 | ||
(註冊人) | ||
June 27, 2022 | 發信人: | 艾米麗·G·奧尼爾 |
艾米麗·G·奧尼爾 | ||
助理財務主管 |