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Ormat技術公司宣佈增發3.75億美元綠色可轉換優先債券的定價

雷諾，內華達州-2022年6月22日-Ormat Technologies， Inc.(紐約證券交易所代碼：ORA)(以下簡稱“公司”或“Ormat”)今天宣佈，它為一項規模更大的非公開發行定價3.75億美元 本金總額2.50%的2027年到期的綠色可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)。根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條規定，債券將只出售給被合理地認為是合格機構買家的 人。該公司還授予初始購買者在債券首次發行之日起計13天內購買債券的選擇權，最多不超過5,625萬美元的本金總額。 出售預計將於2022年6月27日完成，前提是交易條件得到滿足。

票據將為本公司的無抵押優先債務 。除非提前兑換、贖回或購回，否則該批債券將於二零二七年七月十五日期滿。債券的利息將以2.50%的年利率計息，從2023年1月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的1月15日和7月15日支付。

債券持有人可選擇在緊接2027年1月15日前一個營業日的營業時間結束前、僅在某些情況下及在某些期間內，以及其後的任何時間，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的營業時間結束為止。票據的初始兑換率將是每1000美元的本金兑換11.0776股公司普通股(相當於公司普通股的初始轉換價格約為每股90.27美元)。 票據的初始轉換價格比公司普通股於2022年6月22日在紐約證券交易所公佈的最後銷售價格溢價約30%。於轉換時，本公司將支付現金至將予轉換的票據本金總額 ，並支付或交付(視屬何情況而定)現金、本公司普通股股份或現金與本公司普通股股份的組合，以支付或交付超過本公司將予轉換票據本金總額的剩餘部分(如有)。在2025年7月21日之前，債券將不能按公司的選擇權贖回。2025年7月21日或之後，以及緊接到期日之前的第41個預定交易日或之前 , 如果本公司最後報告的普通股銷售價格在任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內(包括該期間的最後一個交易日)內至少有20個交易日(不論是否連續)，本公司可以選擇贖回債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，外加應計和未支付的利息，但不包括贖回日期。

本公司估計，在扣除初步購買者折扣及發售開支後，出售債券所得款項淨額約為3.649億元(若最初購買者行使選擇權全數購買額外債券，則淨收益約為419.7元)。本公司預計將使用(1)本次發行所得淨額中的約1,800萬美元，在本次發行結束的同時，以私下協商的交易方式回購其普通股 股票，價格相當於每股69.44美元，這是該等普通股於2022年6月22日在紐約證券交易所公佈的最後銷售價格，(2)約2,130萬美元(或約2,450萬美元，如果初始 購買者行使其全額購買額外票據的選擇權)，以支付設置上限的 贖回交易(如下所述)的成本，(3)約2.219億美元，用於支付先前宣佈的預付其3系列債券、 及其應計和未付利息、以及整體付款，以及(4)其餘用於一般公司用途。本公司 擬根據本公司的綠色融資框架，撥出相當於本次發行所得款項淨額的款項，為一個或多個符合條件的綠色項目提供全部或部分融資及/或再融資。除發行所得款項外，本公司可使用營運現金或其信貸安排下的借款，以進行上述分配。

關於票據的定價，本公司已與一個或多個初始購買者或其關聯公司和/或其他金融機構(“期權交易對手”)進行私下協商的上限看漲期權交易。一般情況下，設定上限的看漲期權交易預計將在任何票據轉換時減少對公司普通股的潛在攤薄，和/或抵消 公司必須支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款，此類減少和/或抵消 最初的上限約為107.63美元(較公司普通股於6月22日在紐約證券交易所公佈的最後銷售價格溢價55%，2022)，並須根據 有上限的通話交易條款作出某些調整。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，本公司打算與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。

本公司預期，在建立其初始上限催繳交易套期保值的同時，期權交易對手或其各自的聯屬公司將與債券定價同時或在債券定價後不久與本公司普通股及/或購買本公司普通股股份進行各種 衍生交易，包括與債券的某些投資者或從債券中的某些投資者(視情況而定)進行交易。此外，期權對手方或其各自的關聯公司可在債券定價後和債券到期日之前的二級市場交易中，通過就公司普通股訂立或平倉各種衍生品和/或購買或出售公司普通股或其他證券來調整其對衝頭寸(並可能在債券到期日前第41個預定交易日開始的40個交易日內這樣做，或在公司根據封頂看漲交易行使相關選擇權的範圍內)。債券的任何回購、贖回或轉換(br})。

上述股份回購以及購股權對手方或其各自聯營公司的 行動可能會增加(或減少)本公司普通股或票據的市場價格 ，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，以及 在與票據轉換有關的任何觀察期內發生的活動的程度，可能會影響普通股的股份數目(如有)，以及票據持有人於票據轉換時將收取的代價價值。

根據證券法第144A條，債券只提供給被合理地 相信為合資格機構買家的人士。要約及出售票據及轉換票據後可發行的本公司普通股股份(如有)並未、亦不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，且除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據適用的豁免登記規定。

本新聞稿既不是出售要約 ，也不是要約購買票據或可在票據轉換後發行的公司普通股股票的要約， 在任何司法管轄區也不會有任何要約、要約或出售是非法的。

關於Ormat技術

擁有50多年經驗的Ormat Technologies， Inc.是一家領先的地熱公司，也是唯一一家從事地熱和回收能源發電的垂直整合公司 (“REG”)，其雄心勃勃的計劃是加速能源存儲市場的長期增長，並在美國能源存儲市場確立領先地位 。該公司擁有、運營、設計、製造和銷售主要基於Ormat Energy Converter的地熱和REG發電廠。Ormat Energy Converter是一種將低、中、高温熱量轉換為電能的發電裝置。 本公司設計、製造和建造了發電廠，目前該公司為全球公用事業和開發商擁有或安裝了這些發電廠 ，總裝機容量約為3,200兆瓦。此外，Ormat正在將其業務擴展到儲能服務、太陽能光伏(PV)和太陽能光伏加儲能。Ormat目前的總髮電組合為1.1 GW，1,025兆瓦的地熱和太陽能發電組合 遍佈全球的美國、肯尼亞、危地馬拉、印度尼西亞、洪都拉斯和瓜德羅普 以及位於美國的88兆瓦儲能組合。

Ormat的安全港聲明

本新聞稿中提供的信息可能 包含與對未來事件的當前預期、估計、預測和預測有關的陳述，這些陳述是《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有涉及公司預期或預期未來可能發生的活動、事件或發展的陳述，包括與債務證券有關的上限看漲交易的影響、我們對年度收入、支出和償債範圍的預測、未來資本支出、業務戰略、競爭優勢、 目標、發電資產的開發或運營、市場和行業發展以及我們業務和運營的增長等事項， 均為前瞻性陳述。本新聞稿中使用的“可能”、“將”、“可能”、 “應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、 “預測”、“項目”、“潛在”或“預期”或這些術語的否定或 其他類似術語旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類詞語或表述。這些前瞻性陳述一般與Ormat對未來運營的計劃、目標和預期有關，並基於其管理層對未來結果或趨勢的當前估計和預測。儘管公司認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的計劃和目標是合理的, 公司可能無法實現 這些計劃或目標。未來的實際結果可能會由於某些風險和不確定性 以及在Ormat於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告以及Ormat隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中描述的“風險因素”中描述的其他風險，而與預期的結果存在實質性差異。

這些前瞻性表述僅在本新聞稿發佈之日起 作出，除法律要求外，公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂前瞻性表述的義務。

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