附件99.1
Ormat Technologies聯繫人:
Smadar Lavi IR和ESG規劃與報告副總裁主管 775-356-9029 (ext. 65726) slvi@ormat.com |
投資者關係機構聯繫方式: 薩姆·科恩或約瑟夫·卡米尼蒂 Alpha IR組 312-445-2870 ora@pha-ir.com |
Ormat技術公司宣佈擬發售3.5億美元綠色可轉換優先票據
雷諾,內華達州-2022年6月21日-Ormat Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:ORA)(“公司”或“Ormat”)今天宣佈,它打算根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第144A條規則,根據市場條件和其他因素,向合理相信是 合格機構買家的人,以非公開發行的方式,提供總計3.5億美元本金總額 2027年到期的綠色可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)。本公司亦預期將於債券首次發行日期起計的13天內,向首次購買者授予購買合共5,250萬元債券本金的選擇權。
票據將為本公司的無抵押優先債務 。除非提前兑換、贖回或購回,否則該批債券將於二零二七年七月十五日期滿。從2023年1月15日開始,每半年支付一次利息 ,在每年的1月15日和7月15日拖欠利息。
債券持有人可選擇在緊接2027年1月15日前一個營業日的營業時間結束前、僅在某些情況下及在某些期間內,以及其後的任何時間,直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的營業時間結束為止。於轉換時,本公司將支付不超過待轉換票據本金總額的現金,並由本公司選擇支付現金、本公司普通股股份或現金加本公司普通股股份的組合,以支付超過被轉換票據本金總額 的本公司轉換債務的剩餘部分(如有)。債券將不會在2025年7月21日之前由本公司選擇贖回。2025年7月21日或該日後而在41年7月1日或之前ST在緊接到期日之前的預定交易日,如果公司普通股的最後報告銷售價格在緊接公司發出贖回通知之日之前的 前一個交易日(包括該期間的最後一個交易日)的任何 連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內至少20個交易日(無論是否連續)內至少達到當時轉換價格的130%,則債券將由公司選擇贖回,贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%。另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。債券的條款,包括利率、轉換率及本金金額,將視乎定價時的市場情況而定,並將由本公司與初始購買者進行談判 而釐定。
本公司預計將(1)在本次發行結束的同時,使用(1)高達2500萬美元的募集資金淨額,以私下協商的方式回購其普通股股份,回購價格相當於該普通股在本次發行定價之日的收盤價,(br})(2)募集資金淨額的一部分,用於支付封頂看漲交易的成本(如下所述),(3)約2.219億美元,用於支付之前宣佈的第三系列債券的預付款及其應計和未付利息, 和全額付款,以及(4)其餘部分用於一般企業用途。本公司擬根據本公司的綠色融資框架,撥出相當於本次發行所得款項淨額的金額,為一個或多個符合資格的綠色項目提供全部或部分融資及/或再融資。除發行所得款項外,本公司亦可使用營運現金或其信貸安排下的借款進行分配。
關於票據的定價,本公司擬與一個或多個初始購買者或其關聯公司及/或其他金融機構(“期權對手方”)進行私下協商的封頂看漲期權交易。有上限的催繳交易一般可 減少任何票據轉換時對本公司普通股的潛在攤薄及/或抵銷本公司須支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款(視乎情況而定),而有關減持及/或抵銷 須受上限規限。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權,本公司打算與期權交易對手進行額外的 有上限的看漲期權交易。
本公司預期,在建立其初始上限催繳交易套期保值的同時,期權交易對手或其各自的聯屬公司將與債券定價同時或在債券定價後不久與本公司普通股及/或購買本公司普通股股份進行各種 衍生交易,包括與債券的某些投資者或從債券中的某些投資者(視情況而定)進行交易。此外,期權對手方或其各自的關聯公司可在債券定價後和債券到期日之前的二級市場交易中,通過就公司普通股訂立或平倉各種衍生品和/或購買或出售公司普通股或其他證券來調整其對衝頭寸(並可能在債券到期日前第41個預定交易日開始的40個交易日內這樣做,或在公司根據封頂看漲交易行使相關選擇權的範圍內)。債券的任何回購、贖回或轉換(br})。
上述股份回購以及購股權對手方或其各自聯營公司的行動可能會增加(或減少)本公司普通股或票據的市價 ,這可能會影響票據持有人轉換票據的能力,而在與票據轉換有關的任何觀察期內發生的活動,可能會影響普通股的股份數目(如有),以及票據持有人於票據轉換時將收取的代價價值。
根據證券法第144A條的規定,債券將只提供給合理地被認為是合格機構買家的人。要約及出售票據及轉換票據後可發行的本公司普通股股份(如有)尚未或將不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記,除非已登記,否則不得在美國進行要約或出售,除非根據該等登記規定獲得適用豁免。
本新聞稿既不是出售要約 ,也不是要約購買票據或可在票據轉換後發行的公司普通股股票的要約, 在任何司法管轄區也不會有任何要約、要約或出售是非法的。
關於Ormat技術
擁有50多年經驗的Ormat Technologies, Inc.是一家領先的地熱公司,也是唯一一家從事地熱和回收能源發電的垂直整合公司 (“REG”),其雄心勃勃的計劃是加速能源存儲市場的長期增長,並在美國能源存儲市場確立領先地位 。該公司擁有、運營、設計、製造和銷售主要基於Ormat Energy Converter的地熱和REG發電廠。Ormat Energy Converter是一種將低、中、高温熱量轉換為電能的發電裝置。 本公司設計、製造和建造了發電廠,目前該公司為全球公用事業和開發商擁有或安裝了這些發電廠 ,總裝機容量約為3,200兆瓦。此外,Ormat正在將其業務擴展到儲能服務、太陽能光伏(PV)和太陽能光伏加儲能。Ormat目前的總髮電組合為1.1 GW,1,025兆瓦的地熱和太陽能發電組合 遍佈全球的美國、肯尼亞、危地馬拉、印度尼西亞、洪都拉斯和瓜德羅普 以及位於美國的88兆瓦儲能組合。
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Ormat的 安全港聲明
本新聞稿中提供的信息可能包含與當前對未來事件的預期、估計、預測和預測有關的陳述,這些陳述 屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。除 歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述都涉及公司預期或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展,包括提議發售的條款、有關公司是否會進行上限看漲交易的預期、上限看漲交易的影響、我們對年度收入的預測、與債務證券有關的支出和償債範圍、未來資本支出、業務戰略、競爭優勢、 目標、有關發電資產的開發或運營、市場和行業發展以及我們業務和運營的增長, 均為前瞻性陳述。本新聞稿中使用的“可能”、“將”、“可能”、 “應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、 “預測”、“項目”、“潛在”或“預期”或這些術語的否定或 其他類似術語旨在識別前瞻性陳述,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類詞語或表述。這些前瞻性陳述一般與Ormat對未來運營的計劃、目標和預期有關,並基於其管理層對未來結果或趨勢的當前估計和預測。儘管公司認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的計劃和目標是合理的, 公司可能無法實現 這些計劃或目標。未來的實際結果可能會由於某些風險和不確定性 以及在Ormat於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告以及Ormat隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和10-K表格年度報告中描述的“風險因素”中描述的其他風險,而與預期的結果存在實質性差異。
這些前瞻性表述僅在本新聞稿發佈之日起 作出,除法律要求外,公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂前瞻性表述的義務。
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