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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期 (最早事件報告日期)：2022年6月21日

Ormat 科技公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

(775) 356-9029

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

第 1.01項進入材料最終協議

縮進

於2022年6月27日，Ormat Technologies，Inc.(“本公司”) 與美國銀行信託公司(National Association)簽訂了一份契約(“契約”)，作為受託人(“受託人”)。 根據契約，公司發行了本金總額為3.75億美元、2027年到期的2.50%高級可轉換票據(“票據”)。該批債券的息率為年息2.50%，分別於每年1月15日及7月15日支付，由2023年1月15日起計。除非提前贖回、轉換或購回，否則該批債券將於二零二七年七月十五日期滿。

該等票據可轉換為現金，上限為將予轉換的票據本金總額 及現金、本公司普通股股份(“普通股”)或現金 與普通股股份的組合(由本公司選擇)，有關本公司轉換責任的剩餘部分(如有的話)，初步轉換率為每1,000美元票據本金金額11.0776股普通股 (相當於每股普通股初步轉換價約90.27美元)。在某些情況下，換算率及換股價格可能會有所調整，包括在作出重大改變或發出贖回通知後進行的換股，以及在其他情況下，如契約所述。

在紐約市時間下午5點之前，即緊接2027年1月15日之前的營業日 ，票據只有在以下情況下才可兑換：(1)在截至2022年9月30日的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，如果在截至的連續30個交易日內， 普通股的最後報告銷售價格至少20個交易日(無論是否連續)，且 包括，上一個日曆季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%。(2)在緊接任何連續五個交易日之後的連續五個營業日期間(“測算期”)內，應一名或多於一名票據持有人按照契約所述程序提出要求而釐定的每1,000元票據本金的“交易價格” 在該測算期內的每個交易日的 低於普通股最後報告的銷售價格及每個該等交易日的轉換率的乘積 ；(3)如本公司於贖回日期(定義見契約)前第二個預定交易日收市前任何時間贖回任何或全部票據，但只限於被稱為 (或被視為按契約所載)贖回的票據；或(4)於契約所述的指定企業事件發生時贖回。在2027年1月15日或之後，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的交易結束為止，持有人可隨時按轉換率轉換其全部或任何部分票據，而不論上述 條件如何。

公司可能不會在2025年7月21日之前贖回債券。公司可在2025年7月21日或之後，以及在緊接到期日之前的第41個預定交易日或之前，以現金方式贖回全部或任何部分債券，如果普通股的最後報告銷售價格在任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內至少20個交易日(無論是否連續)內至少達到當時有效轉換價格的130% ，緊接本公司發出贖回通知的前一個交易日，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，加 贖回日以外的任何應計利息和未付利息。債券並無備有償債基金。

如果發生根本性改變(如契約所定義)(非契約所界定的豁免根本性改變)，持有人可要求本公司以現金方式回購其全部或部分票據，回購價格為待回購票據本金額的100%，加基本變更回購日以外的任何應計利息和 未付利息。

票據是本公司的優先無擔保債務，其償付權優先於本公司的任何債務，而該債務的償付權明顯從屬於該票據；與本公司的任何不具如此從屬地位的無擔保債務的兑付權相等 ；實際上優先於本公司的任何有擔保的債務的兑付權，範圍為擔保該等債務的資產價值的 ；在結構上低於本公司子公司的所有債務和其他負債(包括貿易應付款，但不包括根據公認會計準則要求在該等子公司的資產負債表上反映的公司間債務和負債 )。

可能導致票據加速到期的違約事件，除其他事項外，包括(I)到期時未能支付票據本金、在可選擇贖回時、在進行基本更改後的任何所需回購時、或在宣佈加快票據到期日或其他情況時， (Ii)票據到期時未能支付利息，並持續違約30天，(Iii)本公司 在受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人發出書面通知後60天內未能履行其在票據或契約下的其他義務，(Iv)未能在到期時就本公司或本公司任何“重要附屬公司”(定義見S-X條例第1條，規則1-02(W))的借款支付超過1億美元的任何債務，及(V)某些破產事件，涉及公司或任何重要子公司的破產或重組。

如本公司發生涉及破產、無力償債或重組的違約事件 ，則債券本金的100%將自動到期及應付未償還債券的利息(如有)。如果發生並持續發生任何其他違約事件， 受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人可向本公司發出書面通知， 可宣佈當時未償還票據本金的100%、未償還和未償還利息(如有) 已到期並應支付。

公司估計，扣除費用和 預計發售費用後，發行債券的淨收益約為3.649億美元。

在發售結束的同時，本公司使用(1)出售債券所得款項淨額中約1,800萬美元回購普通股，以每股69.45美元價格進行私下協商交易，(2)約2,130萬美元所得款項淨額用於支付下文所述上限催繳交易的成本，(3)約2.219億美元用於支付先前宣佈的本公司第三系列債券的預付款，以及應計但未支付的利息，以及支付全部款項。以及(4)剩餘部分用於一般企業用途。

本公司亦已授予債券的最初購買者(定義見契約)一項選擇權，於自債券首次發行之日起計的13天期間內交收，總額最高達5,625萬元。初始購買者已選擇行使其購買額外票據的選擇權，根據慣例成交條件，額外票據的購買預計將於2022年6月29日完成。 本公司預計將使用出售額外票據所得淨額中的約320萬美元與交易對手進行 額外的上限看漲期權交易(定義如下)，其餘淨收益用於一般公司用途 。

本報告以表格8-K的形式分別附在本報告的附件4.1和附件4.2中，並通過引用將其全文引用於本報告的附件4.1和附件4.2。

有上限的 個電話確認

2022年6月22日，在債券定價的同時，該公司與蒙特利爾銀行(由蒙特利爾銀行資本市場公司擔任代理)、瑞士信貸資本有限責任公司(由瑞士信貸證券(美國)有限責任公司擔任代理)、高盛公司和瑞穗市場美洲有限責任公司(由瑞穗證券美國有限責任公司擔任代理)(統稱為“交易對手”)簽訂了上限看漲期權交易。設定上限的看漲期權交易一般預期可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄及/或抵銷任何現金付款 本公司須作出超過已轉換票據本金金額(視屬何情況而定)的減值及/或 有上限的抵銷。有上限的看漲交易的上限價格最初相當於每股約107.63美元(較2022年6月22日普通股在紐約證券交易所的收盤價溢價約55%)。根據慣例的反攤薄調整，有上限的 看漲交易涵蓋最初作為 票據基礎的普通股的股份數量。2022年6月22日達成的有上限的看漲交易的總成本約為2130萬美元。本公司 預計將使用上述出售額外票據的淨收益中的約320萬美元與交易對手進行額外的 有上限的看漲期權交易。

封頂催繳交易是本公司與交易對手訂立的獨立交易，不屬於票據條款 的一部分。票據持有人對上限催繳交易並無任何權利。前述對被封頂的呼叫交易的描述通過參考被封頂的呼叫交易的確認的形式來進行整體限定，該表格作為附件10.1附在本報告中，並通過引用結合於此。

項目 8.01其他活動

本公司於2022年6月21日發佈新聞稿，宣佈(I)本公司擬非公開發售總額達3.5億美元的可轉換優先票據，本金根據經修訂的《1933年證券法》第144A條於2027年到期，及(Ii)本公司擬進行若干上限催繳交易。該新聞稿的副本在此作為附件99.1提交，並且通過引用將其合併於此。

2022年6月22日，本公司發佈新聞稿宣佈，已將上述發行定價上調至本金總額3.75億美元，2027年到期的可轉換優先債券。新聞稿的副本作為附件99.2提交給 ，並通過引用併入本文。

項目 9.01財務報表和展品

(d)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

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