美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據《規則》第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

2022年6月

委託公文編號：001-36206

比特礦業有限公司

F核心8層813及815單元

數碼港道100號數碼港3號

香港

(852) 2596 3098

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

表格20-Fx Form 40-F ¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K ：¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K ：¨

勾選標記表示註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也是根據1934年《證券交易法》規則12g3-2(B)向委員會提供信息。

是¨ No x

如果標記為“是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案號：不適用

於2022年6月23日，比特礦業有限公司(“本公司”)與若干機構投資者(“買方”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，據此，本公司同意出售(1)11,200,000股美國存托股份(“美國存托股份”)、(2)若干預先出資認股權證以購買4,800,000股美國存托股份(“預先出資認股權證”)，以代替發售的美國存托股份。及(3)若干 認股權證，包括(I)可購買最多16,000,000股美國存託憑證(“A系列認股權證”)及 (Ii)某些B系列認股權證以購買最多16,000,000股美國存託憑證(“B系列認股權證”)(統稱為“認股權證”)(“發售”)。每個美國存托股份及其附帶的認股權證的綜合收購價為1美元。每份預付資助權證及隨附的認股權證的綜合買入價為0.99美元。在扣除配售代理費及本公司應付的其他估計發售開支前，發售將為本公司帶來約1,600萬美元的總收益(未計及認股權證未來行使的任何收益)。 公司目前打算將此次發行的淨收益用於投資採礦 機器，建設新的數據中心，擴大基礎設施，並改善營運資金狀況。此次發行預計將於2022年6月27日結束。

每個首輪A級認股權證可行使一個美國存托股份，行使價為每個美國存託憑證1.1美元。A系列認股權證將可立即行使 ，並將於原發行日期的五週年時到期。每個B系列認股權證可行使一個美國存托股份，行使價為每個美國存託憑證1美元。B系列認股權證將立即可行使，並將於原發行日期的2.5週年時到期。每份預籌資金認股權證可行使一份美國存托股份，行使價為0.01美元。吾等 向若干購買者發售預籌資權證，該等購買者於本次發售中購買美國存託憑證將導致 該等購買者連同其聯屬公司及若干關聯方於本次發售完成後實益擁有超過4.99%(或於購買者選擇時，9.99%)本公司已發行A類普通股。預付資金認股權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預付資金認股權證全部行使。

關於是次發售，本公司於二零二二年六月十日與H.C.Wainwright&Co.，LLC訂立若干聘用函(“函件協議”)，作為獨家配售代理(“配售代理”)，據此，配售代理同意擔任與是次發售有關的獨家配售代理。公司同意向配售代理支付相當於本次發行所籌總收益7.0%的現金費用。此外，本公司將向 配售代理支付現金費用，相當於通過現金行使 在發售中發行的任何認股權證而收到的總收益的6.0%。此外，本公司已同意向配售代理髮行若干認股權證(“配售代理認股權證”)作為補償，以購買最多960,000份美國存託憑證(相當於本次發售的美國存託憑證及預籌資權證總數的6.0%)。每份配售代理認股權證的行使價為1.25美元，相當於每個美國存托股份發行價的125%，於發行時即可行使，並將於根據證券購買協議開始銷售之日起計五年屆滿。

預融資權證、A系列認股權證、B系列認股權證、配售代理權證和證券購買協議以及信函協議的副本分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.4、10.1和10.2附於本協議，並通過引用併入本文。前述預資資權證、A系列認股權證、B系列認股權證、配售代理權證及證券購買協議及函件協議的條款摘要均受該等 文件規限。

解釋性説明

本報告6-K表所附文件為證物4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、10.1、10.2和99.1，現以引用的方式併入公司於2021年7月30日首次提交給美國證券交易委員會的經修訂的F-3表的註冊説明書(註冊號：333-258329)和2022年6月23日的招股説明書補充文件中。自本報告提交之日起， 應成為本報告的一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告 取代。

目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2022年6月27日