•

在ENNV首次公開募股之前，以每股約0.003美元的價格向保薦人和GSAM發行最多8,625,000股普通股( 方正股份 ”);

•

於行使私募認股權證後，吾等可發行最多6,266,667股普通股，該等認股權證最初以每份私募認股權證1.50美元的價格購入(“ 私募認股權證股份 ”);

•

本公司於行使遠期認購權證後可發行最多625,000股普通股，該等遠期認購權證是以每份遠期認購權證約0.42美元的價格購入的。 遠期認購權證股份 ”);

•

最多8,624,972股(“ 公開認股權證股份 ，“連同私募認股權證股份及遠期認購權證股份，” 認股權證股份 “)可由我們在行使公共認股權證時發行的普通股(” 公開認股權證 “)作為ENNV首次公開募股的單位的一部分出售並以前登記的；

•

最多125,000股(“ 遠期買入股份 “)根據遠期購買協議以每股10.00美元的價格向GSAM發行和出售；

•

最多755,461股(“ ECP票據股票 “)在將Legacy Fast Radius(定義見下文)發行的若干可換股票據轉換為保薦人的聯屬公司時發行的票據，該等票據是根據合併協議(定義見下文)就業務合併(定義見下文)發行的，作為合併代價，收購股份價值為每股10.00美元；

•

最多7,500,000股普通股(“ 管道股份 “)發行給某些投資者(” 管道投資者 “)與業務合併同時完成的定向增發，價格為每股10.00美元；

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本公司若干董事、高級職員及聯屬公司(統稱為“本公司”)持有最多39,286,460股已發行普通股 內幕消息人士 “)，根據與業務合併有關的合併協議發行，作為合併代價，收購股份價值為每股10.00美元；

•

最多7,196,224股普通股(“ 控制溢價股份 “)，我們的董事、高級管理人員和關聯公司有權在我們的股票在2027年2月4日或之前實現某些交易價格里程碑時獲得或有權利；

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最多2,661,465股行使已行使購股權時可發行的普通股(“ 選項 及行使後可發行的股份， 期權股份 “)，由公司承擔，並轉換為與業務合併有關的普通股期權，平均加權行權價為每股0.70美元；

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最多970,952股普通股基礎非既得RSU(“ 執行RSU 以及根據其歸屬的股份， RSU共享 “)由若干董事及高級管理人員持有，並受若干基於時間的歸屬條件所規限，該等條件由本公司承擔，並根據收購股份價值每股10.00美元轉換為與業務合併有關的普通股的RSU；及

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最多568,092股普通股相關的已發行限制性股票獎勵(“ 行政RSA 以及根據其歸屬的股份， RSA共享 由我們的某些董事和高級管理人員持有，受某些基於時間的歸屬條件的約束，這些條件由公司承擔，並基於每股10.00美元的收購股票價值轉換為與業務合併相關的普通股的限制性股票獎勵。

關於這份招股説明書			II
有關前瞻性陳述的警示説明			四.
招股説明書摘要			1
供品			7
風險因素			9
收益的使用			58
股利政策			59
未經審計的備考簡明合併財務信息			60
FAST RADIUS管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析			69
生意場			89
管理			106
高管薪酬			113
某些關係和關聯方交易			125
主要股東			133
出售證券持有人			135
我們的證券簡介			141
美國聯邦所得税的某些考慮因素			152
配送計劃			158
法律事務			161
專家			162
在那裏您可以找到更多信息			164
財務報表索引			F-1

吾等亦可提交招股説明書補充文件或對註冊説明書作出生效後的修訂，而本招股説明書是招股説明書的一部分，可能包含與該等招股有關的重要資料。招股説明書補充或生效後的修訂也可以增加、更新或更改本招股説明書中有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充或生效後修訂有任何不一致之處，您應以招股説明書補充或生效後修訂為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何生效後的修訂和任何適用的招股説明書附錄，以及標題下描述的其他信息。.”

吾等或出售證券持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程、任何生效後的修訂或由吾等或代表吾等編制或向閣下提交的任何適用招股章程補充文件所載的資料或陳述除外。我們和出售證券的持有人對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們和出售證券的持有人不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。閣下應假設本招股章程、本招股章程生效後的任何修訂及任何適用的招股章程附錄所載的資料，僅在其各自封面上的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書包含，任何生效後的修訂或任何招股説明書附錄可能包含基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計和預測。我們相信，截至發佈之日，這些信息是可靠的，但是，我們尚未獨立核實這些第三方出版物中包含的信息或所依賴的假設的準確性或完整性。此外，可能包含在本招股説明書、任何生效後的修訂或任何招股説明書附錄中的市場和行業數據和預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定因素，並可能會根據各種因素，包括標題下討論的因素而發生變化。“包含在本招股説明書、生效後的任何修訂和適用的招股説明書附錄中。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

2022年2月4日(“)，我們完成了(這個)先前根據該特定協議和合並計劃宣佈的業務合併，日期為2021年7月18日，於2021年12月26日修訂，並於2022年1月31日進一步修訂(經修訂，由Fast Radius，Inc.(前身為ECP Environmental Growth Opportunities Corp.)、ENNV Merge Sub、

公司是特拉華州的一家公司，也是ENNV的全資直屬子公司(““)，以及特拉華州的Fast Radius運營公司(前身為Fast Radius，Inc.，”)，由合併Sub與Legacy Fast Radius合併並併入Legacy Fast Radius而完成，Legacy Fast Radius在合併後仍作為本公司的全資子公司(、“及，連同合併協議擬進行的其他交易，”“)。於截止日期，並就截止日期，吾等將本公司名稱由ECP Environmental Growth Opportunities Corp.更改為Fast Radius，Inc.。除文意另有所指外，術語“我們”、“我們”、“我們”及“本公司”是指截止日期後的註冊人及其附屬公司，包括Legacy Fast Radius，而“ENNV”則指截止日期前的註冊人。

本招股説明書包含前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入《證券法》第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》第21E節(《證券交易法》)中關於前瞻性陳述的避風港條款。“)。除本招股説明書中包含的有關歷史事實的陳述外，所有其他陳述，包括有關可能或假定的未來行動、業務戰略、事件或經營結果的陳述，以及提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵(包括任何潛在假設)的陳述，均為前瞻性陳述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。

由於前瞻性陳述本身就會受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的，有些是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。此外，我們在一個不斷髮展的環境中運營。這些風險和不確定性中的一些在未來可能會被大流行。此外，新的風險因素和不確定因素可能會不時出現，管理層不可能預測所有的風險因素和不確定因素。由於這些因素，本招股説明書中的前瞻性陳述可能被證明不準確。除非適用法律要求，我們不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因。

如果在未來期間調整我們的估計，我們的經營業績和財務狀況可能會受到重大影響。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的財務預測是基於我們截至文件中顯示的日期對各種因素的估計和假設，這些因素會受到重大風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，因此實際結果可能與實際結果大不相同。這些估計和假設包括，除其他外：這些因素包括：對疫情的預測、對整個先進製造業規模和增長的預測、現有解決方案的收入增長、可用現金和現金需求、開發新的解決方案和服務並將其成功商業化的能力，包括新的軟件應用程序和服務，以及內部和外包生產收入的組合和毛利率。這些估計和假設需要進行判斷，可能不會發生，也可能受到各種經濟、商業、競爭、監管、立法、政治和其他我們無法控制的因素的影響，例如，客户需求的變化，我們供應鏈或原材料成本的增加，以及市場對我們的解決方案和服務的接受程度。

這個大流行及其控制其傳播的努力大大限制了人員、貨物和服務在世界範圍內的流動。鑑於與艾滋病蔓延有關的不確定局勢我們已經採取了預防措施，旨在將病毒對我們的員工、客户和我們所在的社區的風險降至最低。這些措施包括大幅修改員工差旅政策，建議員工在家工作而關閉辦公室，取消或將會議和其他活動改為僅在虛擬環境中舉行。

這個大流行還造成了許多負面不利因素，給我們的業務和業務結果帶來了風險。例如，它普遍擾亂了我們客户和潛在客户的運營，並可能繼續擾亂他們的運營，包括由於旅行限制和/或業務關閉、金融市場的不確定性或對其業務和財務業績的其他損害。這些中斷導致我們減少了2020年第二季度的營銷和計劃資本支出。此外，在2020年5月，由於對我們的解決方案的需求減少以及未來收入的不確定性，我們進行了一次裁員。

因為經濟衰退的未來影響大流行是不可預測的，其影響可能在未來更持久和更重大。這些中斷可能導致資本支出預算進一步減少、採購決策推遲、銷售週期延長、付款期限延長或不及預期預期付款，以及項目推遲或取消，任何這些都將對我們的業務和運營業績(包括銷售和現金流)產生負面影響。我們無法預測這場危機的長期影響大流行可能對我們的業務產生影響，不能保證它不會產生實質性的負面影響。儘管疫苗已經向公眾開放，包括我們總部所在的伊利諾伊州在內的各州已經開始放鬆某些限制，但我們仍在繼續監測情況，並可能隨着獲得更多信息和公共衞生指導而調整我們目前的政策。經濟衰退的持續影響大流行和/或我們採取的預防措施可能會造成行動和其他挑戰，其中任何一項都可能損害我們的業務和行動結果。

從歷史上看，我們的現場銷售、客户培訓活動和其他應用服務的很大一部分都是親自進行的，而我們新解決方案的推出歷來都是通過參加行業會議來支持的。目前，由於工作和旅行限制與由於大流行，以及我們採取的預防措施，我們的大部分外地銷售和專業服務活動都是遠程進行的，這導致我們的差旅支出減少。然而，我們已經開始在允許的情況下，在貿易展會和其他客户活動中進行互動。我們預計未來我們的差旅支出將會增加，這可能會對我們的財務狀況和運營結果產生負面影響。截至本招股説明書日期，我們尚不清楚此類限制和預防措施對我們吸引新客户或在短期和長期內保持和擴大與現有客户的關係的能力產生的負面影響的程度。

此外，我們的許多供應商可能會因為以下原因而面臨運營挑戰這反過來可能會破壞我們的供應鏈的穩定，或者以其他方式對我們向客户提供產品的能力產生不利影響。我們的供應商可能不得不暫時關閉一家工廠進行消毒，因為員工的檢測呈陽性面臨員工短缺，這些員工生病或擔心上班，或被意想不到的需求淹沒。到目前為止，我們的某些供應商在設備交付和其他物流方面遇到了延遲，這是由於倉庫的運營能力降低和船舶積壓，導致向客户發貨的延遲；如果這些趨勢持續下去，可能會對我們的庫存產生負面影響，並推遲向客户交付，這反過來將對我們的收入和運營結果產生不利影響。如果我們的供應商不能及時提供我們需要的材料，我們不能保證我們能夠以可接受的條件為我們的產品找到替代供應來源，或者根本不能。如果我們無法購買足夠數量的庫存，我們的業務和經營結果可能會受到實質性的不利影響。

此外，疫情已經並可能繼續影響我們的總部，這是我們主要的企業辦公室、銷售和營銷中心，也影響了我們的微型工廠，包括工廠關閉、工作時間減少和其他社會距離努力的影響。例如，如果我們在與製造、採購、供應鏈和研發等關鍵職能相關的集羣中工作的員工中，即使是一小部分員工的檢測結果也呈陽性整個業務功能可能會暫時關閉，以確保員工的安全，業務的有效性將受到嚴重影響。此外，雖然伊利諾伊州和其他州已經開始放鬆對我們無法預測這些情況和關切是否會持續下去，或者我們今後是否會經歷更嚴重或更頻繁的中斷，包括完全關閉我們的一個或多個設施。此外，由於在全球大流行期間，我們鼓勵所有有能力遠程工作的員工全職或部分遠程工作。廣泛的遠程工作安排可能會對我們的運營、我們業務計劃的執行、開展我們業務所需的關鍵人員和其他員工的生產率和可用性以及為我們提供關鍵服務的第三方服務提供商產生負面影響，或者由於疫情爆發和相關政府行動需要改變我們的正常業務做法而導致運營故障。如果發生自然災害、停電、連接問題或其他影響員工遠程工作能力的事件，我們可能很難或在某些情況下不可能在很長一段時間內繼續我們的業務。遠程工作的增加還可能導致消費者隱私、數據安全和欺詐風險的增加，以及我們對適用的法律和監管要求的瞭解，以及監管機構關於對於大流行病，可能會受到法律或監管方面的挑戰，特別是在監管指南因應未來事態發展而演變的情況下。

更廣泛地説，疫情已經並可能繼續對全球經濟和金融市場產生不利影響，導致經濟低迷，這可能會減少總體技術支出，並可能對我們的雲製造平臺和服務的需求產生不利影響。目前還不可能估計其全部影響將對我們的業務產生影響，因為影響將取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性，無法預測。

在一定程度上，大流行對我們的業務、財務狀況和經營結果造成不利影響，它還可能產生增加本文件中所述許多其他風險的效果。部分，包括但不限於，與我們有能力增加對現有和新客户的銷售，繼續履行現有合同，開發和部署新技術，擴大我們的營銷能力和銷售組織，產生足夠的現金流來償還我們的債務，以及遵守管理我們債務的協議中的契約有關的那些。

本招股説明書中包含的市場機會估計和增長預測，包括各種製造技術和我們參與的其他市場的預期規模和增長，受到重大不確定性的影響，基於可能被證明不準確的假設和估計。我們能否服務於這一估計市場的很大一部分取決於許多因素，包括競爭限制、資本支出要求以及我們能否成功實施我們的業務戰略，這一戰略受到許多風險和不確定因素的影響。即使這些市場經歷了招股説明書中描述的預測增長，我們的業務可能也不會以類似的速度增長，或者根本不會。我們未來的增長受到許多因素的影響，包括我們的解決方案被市場採用，這受到許多風險和不確定因素的影響。因此，本招股説明書中描述的對市場規模和增長的預測和估計，包括內部產生的估計，不應被視為對我們未來增長的指示。此外，這些預測可能沒有充分考慮到當前全球經濟衰退的影響我們不能向你保證，這些預測不會因此受到實質性和不利的影響。