由優點互動公司提交。

根據1933年證券法規則425

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：優點互動公司

委員會檔案第001-35561號

優點互動和 通過

優點互動和 通過股東電話會議

June 23, 2022

主講人

優點互動首席執行官阿爾夫·普爾

康納·麥卡錫，優點互動首席財務官

託尼·斯克拉爾，Comms副總裁兼IR負責人

優點互動移動總裁羅賓·麥基

鮑勃·珀塞爾，首席執行官 通過Motors

運算符

你們好啊。歡迎來到優點互動和Via股東電話會議 。此時，所有參與者都處於僅監聽模式。如果任何人在會議期間需要接線員幫助，請按電話鍵盤上的星號、零。請注意，本次會議正在錄製中。我現在將會議移交給您的東道主、投資者關係高級副總裁Tony Sklar。謝謝你，你可以開始了。

託尼·斯克拉爾

大家好，非常感謝接線員。 感謝今天參加這次通話的所有參與者。這是優點互動和威盛摩托收購更新電話會議。 我很高興邀請到威盛汽車首席執行官鮑勃·珀塞爾先生、優點互動首席執行官阿爾弗雷德·普爾先生以及優點互動總裁羅賓·麥基先生加入我的行列。

我們將準備今天電話會議的網絡直播，並在我們的公司網站上提供至少30天的 。提醒一下，本次電話會議正在錄製中。在我們開始之前， 需要指出的是，本次討論將包含有關擬議交易的前瞻性陳述，包括有關交易的好處、預期對價和預期時間的陳述。前瞻性表述因其性質而受風險和不確定性的影響。告誡您不要過度依賴前瞻性聲明。

此外，優點互動在提交給美國證券交易委員會的公開文件中對其他風險進行了更詳細的描述，文件地址為：@www.sec.gov。正如 此前於2021年8月30日宣佈的那樣，優點互動宣佈，他們達成了一項協議，將以高達6.3億美元的總代價收購Via Motors 國際公司，並以全股票交易方式收購100%的股權，但 須遵守慣例成交條件並獲得優點互動的股東批准。今天的電話會議將提供這筆交易的最新情況。

今天的電話會議形式如下。 優點互動首席執行官阿爾福德·普爾先生將介紹這筆交易的一般背景和物流情況。威盛首席執行官鮑勃·珀塞爾先生將向 介紹威盛汽車的最新情況。優點互動移動總裁羅賓·麥基先生將就威盛汽車如何融入移動和移動經濟學 發表演講。如果時間允許，管理層將在最後回答幾個問題。現在，我非常興奮地請到優點互動首席執行官阿爾弗雷德·普爾先生。

阿爾弗雷德·普洛爾

大家好，謝謝你，託尼。我很高興 與您談談將威盛汽車引入優點互動大家庭的進展情況，這筆交易預計將在第三季度完成。在 我們開始之前，我想解決股東對申請延遲的擔憂。請放心，我們正在盡我們所能以最快的速度完成我們的備案，我們與審計人員的工作已進入最後階段。我們請求您在未來幾天內繼續耐心等待我們最終確定這些文件。

正如託尼提到的，今天的電話會議 旨在介紹優點互動收購威盛汽車的最新情況。這筆交易仍在繼續推進，我們期待着威盛汽車在適當的時候加入優點互動大家庭。提醒一下，正如託尼剛剛提到的，優點互動達成了一項收購威盛汽車的交易，交易底價為4.5億美元，但最高可達1.8億美元的溢價。威盛和優點互動的股東在過去一年裏都受到了資本市場下跌的影響。

威盛仍然是優點互動的完美戰略合作伙伴。 此次收購不僅代表着優點互動作為公司歷史上最大規模的收購的一個轉型里程碑，而且還將進一步增強我們實現加快電動汽車商用的使命的能力。通過添加 豐富的經驗、創新和技術專長，威盛將為我們在商業電動汽車市場的所有業務帶來資產。

管理團隊一直在合作，並與多個州進行溝通，以確定製造設施的正確位置。此外，我們的團隊，如Wave中的 團隊和Via中的團隊，一直在討論車輛和 充電機會之間明顯聯繫之間的整合潛力。這是市場中非常令人興奮的部分，當我們談到VIA和我們的充電系統時，船隊運營商經常問我們一些問題。

我會讓羅賓詳細討論威盛汽車 如何融入優點互動未來的移動戰略，但現在，我想請威盛汽車首席執行官鮑勃·珀塞爾提供有關威盛的最新情況。輪到你了，鮑勃。

鮑勃·珀塞爾

謝謝你，阿爾夫。祝大家日安。我是鮑勃·珀塞爾，威盛汽車公司的首席執行官。感謝並歡迎今天加入我們的Via股東。首先，我想做一個觀察， 我們今天認識到，商業視聽行業的資本市場正在下跌。但在這一次，有了優點互動的資金和其他支持，我們得以繼續前進，包括從福特汽車、通用汽車和特斯拉等領先電動汽車製造商聘請了許多經驗豐富的人。我們的團隊在不斷壯大，我們在測試和產品開發、採購和拓展方面也在不斷進步。

我們威盛真的很高興能加入優點互動大家庭。我們的模塊化滑板平臺與優點互動端到端電動汽車移動生態系統非常契合。它使我們能夠為市場打造具有成本效益的送貨車和卡車產品組合。今年，我們將開始生產試生產的原型車，並已經選擇了我們的電池和驅動電機供應商。

此外，我們一直將我們的可駕駛演示車(包括三級貨車和駕駛室底盤)帶到客户活動和貿易展上，收到了業界的許多積極評價和鼓勵 。正如你所看到的，威盛在成為領先的電動汽車OEM方面繼續取得進步，我們很高興能支持優點互動加快商用電動汽車的採用。

根據彭博社的預測數據，到2037年，全球輕型電動汽車市場將翻一番。我們相信，這對威盛來説是一個巨大的機遇，它不僅可以成為商用車電動化這一非凡運動的一部分，而且還可以繼續成為市場上的創新者。通過加入優點互動，可以利用子公司的產品開發和營銷、充電基礎設施解決方案、車輛融資以及推進部件的充電和採購。我們期待完成合並 並共同實現持續增長。

我們再次高興地加入優點互動大家庭，成為電動汽車商業領域日益增長的領導者。謝謝你，阿爾夫，到此為止，我將把它交給羅賓·麥基先生。

羅賓·麥基

謝謝你，鮑勃。聽着，我們Ideanmoics非常 興奮地將Via Motors專有滑板平臺整合到 優點互動的大家庭中，這是一支久經考驗的管理團隊及其經驗豐富的員工。此次收購符合我們的長期戰略，併為我們提供了在快速增長的最後一英里遞送市場中的領先地位，同時也是加快經濟增長和實現盈利的另一條途徑。

正如我們在2021年9月的交易電話會議中提到的那樣，此次收購將為優點互動提供從兩類到五類商用車的完整OEM製造能力，與優點互動的能源和資本相結合，將支持我們的客户信心十足地大規模採用商用電動汽車。正如我們所知，車隊經理必須駕馭一個日益複雜的電氣化過程，從車輛選擇和融資到包機安裝和能源管理。決定向電動商用機隊過渡只是這些機隊管理者複雜旅程的開始。優點互動正在努力 成為能夠幫助他們駕馭這段旅程的全方位服務合作伙伴。

為了實現我們加速電動汽車商用的使命，優點互動構建了一套服務產品，包括車輛、充電和融資解決方案 以促進這一過渡。這些結合在一起形成了我們的充電即服務和車輛即服務的商業模式，這兩種模式都以優點互動的資本為基礎。隨着威盛汽車加入優點互動大家庭，我們將為高增長的最後一英里和中英里快遞行業的客户增加一個專門為客户打造的商業電動汽車平臺。

隨着時間的推移，能夠將該平臺擴展到其他 應用程序，從而利用VIA模塊化滑板的固有靈活性。威盛團隊在汽車領域的數十年經驗 使他們能夠設計出市場上最具成本效益的汽車之一，為我們的客户降低總擁有成本。 此外，我們看到了威盛與優點互動組織內其他公司之間進行技術合作的許多機會。

如前所述，一個例子是威盛和Way之間潛在的 合作以及我們的高功率無線充電技術的集成，為運營商提供了 節省時間的增強型產品。在越來越多的車輛轉向自動駕駛的世界裏，無線充電成為一個更關鍵的組件。將這些類型的前瞻性技術聚集在優點互動的保護傘下，是我們可以在這些成長型市場釋放價值的核心 部分。

除了威盛提供的產品外，我們也很高興他們經驗豐富的團隊成為優點互動大家庭的一員。我們知道他們的團隊將在組學及其加快電動汽車採用的使命方面提供幫助。同樣，隨着我們繼續擴大商業電動汽車領域，這對優點互動來説是一筆變革性的交易，我們致力於在VIA邁向產品發佈和規模化生產的過程中為其提供支持。

最後，正如我之前所説的，我們非常高興地歡迎Bob和他的團隊加入優點互動大家庭。所以我會把它還給你的，阿爾夫。非常感謝。

阿爾弗雷德·普洛爾

謝謝你們，鮑勃和羅賓。謝謝你，託尼。正如羅賓剛才所説，我們非常歡迎威盛汽車加入優點互動大家庭。我們對未來所帶來的東西感到興奮。我們相信，這筆交易將加速我們所有的戰略計劃，併為我們的客户和我們的股東帶來巨大的機會和價值。所以非常感謝你們。在這一點上，我會把這個還給託尼·斯克拉爾。

託尼·斯克拉爾

非常感謝大家。非常感謝鮑勃、羅賓和阿爾夫。管理層的準備發言到此結束，現在我們將有機會從我們的Say平臺上回答幾個問題 。因此，上週，當我們宣佈這次電話會議時，我們要求我們的股東登錄Say平臺，核實他們的 持股情況，並能夠提出特定的問題，我們確實有三個問題要完成。所以我現在要讀第一本，我相信--

因此，第一個問題是，交易現在的匯率值是多少？這對估值有何影響？這個問題是給VIA的鮑勃·珀塞爾的。

鮑勃·珀塞爾

謝謝你，託尼。眾所周知，商業電動汽車資本市場在過去一年一直承壓，股價平均下跌超過70%。合併協議規定，在不考慮股價波動的情況下，交換比例保持不變。威盛股東目前持有的每一股威盛股票將獲得約2.2 至2.5股優點互動股票。

阿爾弗雷德·普洛爾

因此，如果我可以的話，我也想補充一下。 要阻止Bob所説的市場波動，最公平的方法是實行固定的股票比率。我認為 這筆交易稀釋後的市場價格，但它沒有計入威盛汽車的價值。鮑勃在講話中説了一件非常有趣的事情 ，那就是優點互動和威盛仍在繼續，在某些情況下還加快了對威盛汽車的投資，以確保 他們的工程保持在正軌上，我們可以滿足目前正在對我們的車輛進行演示和測試的車隊客户的需求。

理解這一點真的很重要，因為我們還沒有看到VIA的價值反映在基因組股價中。我們只看到了稀釋。因此，我認為當你宣佈這種規模的交易時，稀釋總是會被考慮在內。通過投資者進入，這就是為什麼它有時被稱為收購，有時被稱為合併，因為(INAUDIBLE)40%的股票被提供(INAUDIBLE)。

一旦優點互動的價值進入市場，人們瞭解了Via Motors是什麼，它對Ideanmoics和商業車隊的折舊都有多大價值，那麼那些通過Via Motors的股東以及那些Via Motors的股東應該開始重新獲得可觀的投資回報 。

託尼·斯克拉爾

説得好，我認為，阿爾夫，這甚至可能會捲進--你的一些敍述可能會捲進這裏的下一個問題，那就是，在不久的將來，我們可以在這裏看到什麼創新或令人興奮的產品？

阿爾弗雷德·普洛爾

對於鮑勃和羅賓來説，這更是一個問題，如果你們 傢伙想要參加這個比賽的話。我可以在Via卡車上打蠟抒情，因為我對此很興奮。我開過它，我帶着它出去送貨，但你們是工程師。我更喜歡你談談這款車今天令人興奮的地方，以及明天更令人興奮的事情。

羅賓·麥基

為什麼我們不把Via Vehicle留給Bob， 我只會簡單介紹一下優點互動正在發生的一些事情。

鮑勃·珀塞爾

太好了，羅賓，我要這個了。嗯，威盛汽車的主要創新就是我談到的，羅賓也談到的，就是一個專有的模塊化滑板平臺。大家都明白這意味着什麼，也就是説你有一個通用的底盤和驅動系統。這是我們將製造的每一輛汽車的基本架構。我們實際上會有不同大小的滑板，以適應不同類別的車輛。 它將同時用於送貨麪包車和墊式底盤卡車，您今天看到的圖片是演示車輛。這兩類車輛都將投放市場，並提供不同的軸距和貨運區的大小。

因此，我對威盛感到非常興奮的是，我們將 能夠提供從第二類到第五類的全系列產品，包括麪包車和駕駛室底盤配置，這些配置共享許多通用組件。 好嗎？這使我們能夠經濟高效地建立一個投資組合，而不僅僅是一輛車。我認為這對VIA以及優點互動來説都是個好兆頭，因為我們可以提供一系列工具，然後我們就可以利用額外的支持，包括 融資、工具即服務、收費即服務，而我們是整個優點互動產品組合的一部分。

所以我們真的很興奮。我認為我們已經以正確的方式解決了這一問題。我們打算成為行業內功能齊全的OEM。這就是一切的意義所在。羅賓？

羅賓·麥基

謝謝你，鮑勃。我很感激你這麼説。這是令人興奮的， 我花了很多時間與團隊(INAUDIBLE)技術，這是非常令人印象深刻的。作為投資者，你有機會面對面地看到它，這是非常值得去看的。從優點互動的角度來看，我們有一系列令人興奮的事情正在進行 。我不會詳細介紹，但很明顯，我們在充電優點互動能源方面取得了很大進展，我們正在進行的增長、技術開發和我們的Wave子公司，大約在500兆瓦的感應充電方面 。

我的意思是，如果我們看看最近媒體上關於Energica的新聞 ，我們在意大利投資了一家高功率摩托車企業，他們成功地推出了他們的 新產品，好評如潮。該產品與該特定市場領域的許多內燃機細分市場正面交鋒。這是一款非常棒的產品，不僅看起來很棒，而且騎起來也很舒服。我已經走了好幾英里了。

在其他領域，我們繼續通過精選路徑關注駭維金屬加工或農業市場。我們開始通過與Energica和美國混合動力公司等公司合作，利用整個組織的關係來改進他們的動力傳動系統技術。因此，我們非常緩慢但肯定地開始實現Alf Poor的願景，即能夠利用我們在過去兩年中進行的各種技術投資，將它們投入到我們擁有的各種垂直市場中 和產品中。因此，就你將看到的開始上市的產品而言，它看起來非常像令人興奮的2022和2023年。

託尼·斯克拉爾

太棒了，羅賓，謝謝你。謝謝你。 我們實際上已經超過了分配的時間，所以Alf，如果你想説什麼特別的結束語，現在是很好的時間。 否則，我們將結束。

阿爾弗雷德·普洛爾

好吧。嗯。是的，我是説，我很樂意最後説一件事，也許鮑勃和羅賓在這裏會有更多的話要説。這非常有趣，因為這些團體 走到了一起。我們認為我們擁有令人驚歎的技術和團隊中的人員。我們開始有一些其他的公司，我認為當我們看看我們一些成熟的公司在工程和技術方面，比如Via和Energica， 我們開始看到三個市場。

其中之一當然是我們直接推向市場的產品。顯然，Energica主要面向消費者市場，但他們確實向市政警察出售了一些摩托車。 但我們也看到了另外兩個市場，我認為我們在Via看到了一些，正如Bob和Robin可以證明的那樣，還有另外兩個有趣的市場正在發展。一個是那些OEM合作伙伴或行業內的其他人，他們正在努力實施他們的電氣化戰略。這些技術很難馴服，但Bob和團隊以及(INAUDIBLE)團隊在精通這些技術方面做了令人驚歎的工作 。

所以有一些人無法在他們需要的地方得到他們的電氣化戰略，還有另一個人，也就是那些還沒有開始他們的電氣化戰略的人。這可能聽起來很奇怪，但市場上有很多原始設備製造商，包括兩輪和四輪，以及許多還沒有開始電氣化戰略的惠勒市場。但我們開始看到很多人對優點互動集團內部的資產產生了濃厚的興趣，他們會説，嘿，我們知道你們直接向市場銷售產品，我們是否有潛力與你們的平臺合作，這樣我們就可以將自己的產品推向市場？因為你在威盛汽車和Energica這樣的公司所達到的工程水平和熟練程度確實是同類中最好的。

我不知道鮑勃或羅賓，你們想不想再加點什麼？

羅賓·麥基

我想，我只是同意你，阿爾夫，在這方面 。我們看到人們對Energica的技術感興趣，該技術是在與高性能摩托車市場非競爭的其他市場內部開發的。這來自航空等領域，甚至是小型建築設備製造商 ，要求支持，以及未來幾年他們可能如何真正使其產品電氣化。所以，是的，我可以強調這一點。目前，這是一個非常有趣的時刻。

鮑勃·珀塞爾

是的，如果我可以在這裏添加幾個快速的 評論。我們一直在談論技術、市場和商機，但歸根結底，公司是由人組成的。好吧?這才是最重要的。給我留下深刻印象的是這兩個組織之間的化學反應， 以非常開放和建設性的方式合作並共同解決問題的能力。當你建立像這樣的新關係 無論你想怎麼説，組織之間的化學反應對成功至關重要。 至少我在我的職業生涯中發現了這一點，我認為我們在這方面有了一個很好的開端。非常開放的關係，非常有建設性的合作。

阿爾弗雷德·普洛爾

百分百同意，鮑勃。謝謝你這麼做。

託尼·斯克拉爾

太棒了。聽着，謝謝你，阿爾夫。謝謝你， 鮑勃。謝謝你，羅賓。這就是我們今天為您和我們的觀眾所擁有的全部時間。優點互動和威盛汽車的股東電話會議到此結束。我們敦促您參考優點互動的美國證券交易委員會備案文件，以獲取您需要的任何其他信息。此次電話會議的PowerPoint和 錄音將很快在優點互動網站的活動部分下提供。

為了及時獲得新聞事件和其他信息的提醒，我們建議您在社交媒體上關注我們，並瀏覽我們的網站www.viamotors.com和www.ideonomics.com。 感謝大家參加今天的電話會議。輪到你了，接線員。

運算符

謝謝。今天的會議到此為止 ，您現在可以斷線了。我們感謝您的參與。祝你有美好的一天。