依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-264243

 

招股章程補編第2號

(至招股説明書，日期為2022年4月26日)

 

ATI理療公司

9,807,085股普通股

11,498,401份認股權證

最多11,498,401股可於認股權證行使時發行的普通股

 

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本招股説明書是對日期為2022年4月26日的招股説明書(“招股説明書”)的更新和補充，招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(第333-264243號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，包括對招股説明書的任何修訂或補充，以及我們於2022年6月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中包含的當前報告中包含的信息(“當前報告”)。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

本招股説明書及本招股説明書補充資料涉及：(1)本公司發行最多5,226,546股A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“普通股”)，由美國特拉華州的ATI Physitive治療公司(“本公司”，“我們”)發行，可按每股3美元的行使價行使認股權證(“系列I認股權證”)，(2)吾等發行最多6,271,855股普通股 可按行使價每股0.01美元行使認股權證(“第二系列認股權證”及連同第一系列認股權證，稱為“認股權證”)；。(3)招股章程所指的出售證券持有人(“出售證券持有人”)或其許可受讓人不時要約及出售最多9,807,085股現有已發行普通股及11,498,401份認股權證。

 

我們的普通股和我們的公共認股權證(該術語在招股説明書中的“選定定義”下定義)在紐約證券交易所上市，代碼分別為“ATIP”和“ATIPWS” 。2022年6月23日，我們普通股的最新報告售價為每股1.79美元，我們的公共認股權證的最新報告銷售價為每股0.18美元。

本招股説明書增刊更新及補充招股章程內的資料，包括對招股章程的任何修訂或補充，如無招股章程，包括任何後續的修訂或補充，本招股説明書便不完整，亦不得交付或使用，除非與招股章程結合使用。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，如果招股説明書及其之前的任何修訂或補充與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。本招股説明書中的信息 部分修改和取代了招股説明書中的信息，包括對其的任何修改或補充。招股章程或其之前的任何修訂或補充中的任何信息如被修改或取代，不應被視為招股説明書的一部分，除非被本招股説明書附錄修改或取代。您不應假定本招股説明書、招股説明書或其之前的任何修訂或補充文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是準確的。在任何 情況下，本招股説明書、招股説明書及其先前的任何修訂或補充文件的交付，以及根據本招股説明書進行的任何銷售，均不得產生任何暗示，即自本招股説明書補充文件之日起，我們的事務沒有發生任何變化，或本招股説明書、招股説明書或其先前的任何修訂或補充文件中所包含的信息在該信息公佈之日後的任何時間是正確的。

 

投資我們的普通股涉及很高的風險。見招股説明書第10頁開始的“風險因素”。

 

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美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書第二號副刊是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

本招股説明書增刊日期為2022年6月24日

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