依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-257801

 

招股章程補編第2號

(截至2022年4月6日的招股説明書)

 

 

ATI理療公司

143,389,692股普通股

最多9,866,657股可於認股權證行使時發行的普通股

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本招股説明書是對日期為2022年4月6日的招股説明書(“招股説明書”)的更新和補充，招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(第333-257801號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，包括對招股説明書的任何修訂或補充，以及我們於2022年6月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中包含的當前報告中包含的信息(“當前報告”)。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

 

本招股説明書及本招股説明書補充資料涉及：(1)本公司發行最多6,899,991股A類普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，該公司是美國特拉華州的一家公司(“本公司”、“我們”、“我們的”)，可在行使公共認股權證(“公共認股權證”)時發行，行使價為每股11.5美元。(2)吾等以私募方式發行最多2,966,666股可於行使原來向保薦人發行的2,966,666股認股權證(“私募認股權證”)後發行的普通股(“私募認股權證”一詞在招股章程“選定定義”項下定義)，目前可按每份私募認股權證11.50美元的價格行使；(3)招股章程所指的出售證券持有人(“出售證券持有人”)或其準許受讓人不時發售最多128,389,692股目前已發行普通股。2,966,666股私募認股權證及最多15,000,000股普通股，可根據合併協議(定義見招股章程)的溢價條款以普通股形式發行。

 

我們的普通股和公共認股權證分別以“ATIP”和“ATIPWS”的代碼在紐約證券交易所上市。2022年6月23日，我們普通股的最後一次報告售價為每股1.79美元，我們的公共認股權證的最後一次報告售價為每份認股權證0.18美元。

 

本招股説明書增刊更新及補充招股章程內的資料，包括對招股章程的任何修訂或補充，如無招股章程，包括任何後續的修訂或補充，本招股説明書便不完整，亦不得交付或使用，除非與招股章程結合使用。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，如果招股説明書及其之前的任何修訂或補充與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。本招股説明書中的信息 部分修改和取代了招股説明書中的信息，包括對其的任何修改或補充。招股章程或其之前的任何修訂或補充中的任何信息如被修改或取代，不應被視為招股説明書的一部分，除非被本招股説明書附錄修改或取代。您不應假定本招股説明書、招股説明書或其之前的任何修訂或補充文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是準確的。在任何 情況下，本招股説明書、招股説明書及其先前的任何修訂或補充文件的交付，以及根據本招股説明書進行的任何銷售，均不得產生任何暗示，即自本招股説明書補充文件之日起，我們的事務沒有發生任何變化，或本招股説明書、招股説明書或其先前的任何修訂或補充文件中所包含的信息在該信息公佈之日後的任何時間是正確的。

 

投資我們的普通股涉及很高的風險。見招股説明書第10頁開始的“風險因素”。

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美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書第二號副刊是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

本招股説明書增刊日期為2022年6月24日