免費寫作説明書
根據規則433提交
註冊號碼333-264278
June 22, 2022
Everource 能源
| 定價條款説明書 | |
| 發行方： | 恆源能源 |
| 安保： | $600,000,000 4.60釐高級債券，Y系列，2027年到期 |
| 本金金額： | $600,000,000 |
| 到期日： | July 1, 2027 |
| 優惠券： | 4.60% |
| 基準財政部： | 2.625% due May 31, 2027 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 97-08 ¾ / 3.227% |
| 與基準國庫券的利差： | 140個基點 |
| 到期收益率： | 4.627% |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.880% |
| 付息日期： | 每年1月1日和7月1日半年一次，從2023年1月1日開始 |
| 贖回條款： | 在2027年6月1日之前的任何時間(到期日前一個月)以國債加25個基點的貼現率在該日期或之後按面值進行贖回 |
| 交易日期： | June 22, 2022 |
| 結算日期*： | June 27, 2022 (T+3) |
| CUSIP/ISIN： | 30040W AR9 / US30040WAR97 |
| 預期評級**： | Baa1(穆迪)；BBB+(標準普爾)；BBB+(惠譽) |
| 聯合簿記管理經理： | 巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 道明證券(美國)有限公司 富國證券有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 PNC資本市場有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
| 聯席管理人： | Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
*根據修訂後的1934年《證券交易法》，根據規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算。 除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3(2022年6月27日)結算，因此希望在結算日期前兩個工作日之前在二級市場交易票據的購買者將被要求指定任何此類交易時的替代結算週期，以防止失敗結算。 希望在結算日期前兩個工作日之前交易票據的購買者應諮詢其自己的顧問。
**注意：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人 提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書(補充)，如果您要求免費致電巴克萊資本公司，請撥打(888)603-5847；花旗全球市場公司免費電話：(800)831-9146；瑞穗證券美國公司免費電話：(866)271-7403；三菱UFG證券美洲公司免費電話：(877)649-6848；道明證券(美國)公司免費電話：(855)495-9846；富國證券美國公司免費電話：(800)645-3751。
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