estc-20220430000170775304-30錯誤Apr 30, 20222022財年http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201613Member00017077532021-05-012022-04-3000017077532021-10-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
表格10-K
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
(標記一) |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至2022年4月30日的財政年度
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-38675
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
彈性N.V.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
這個荷蘭 | 不適用 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
800 West El Camino Real, 350套房
山景, 加利福尼亞94040
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(650) 458-2620
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
(每節課的標題) | | 交易代碼 | | (註冊的每間交易所的名稱) |
普通股,每股面值0.01歐元 | | ESTC | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是的☐不是 ☒
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編,第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
根據2021年10月31日(註冊人第二財季的最後一個營業日)普通股在紐約證券交易所的收盤價,註冊人的非關聯公司持有的普通股的總市值約為#美元。16.1十億美元。
截至2022年6月16日,註冊人發行的普通股數量為94,857,635.
以引用方式併入的文件
註冊人的最終委託書中與註冊人2022年股東周年大會有關的部分(“2022年委託書”)以引用方式併入本年報以10-K表格表示的第III部分。2022年的委託書將在註冊人截至2022年4月30日的財年結束後120天內提交給美國證券交易委員會。
目錄表
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | | |
第1項。 | 業務 | 4 |
第1A項。 | 風險因素 | 16 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 49 |
第二項。 | 屬性 | 49 |
第三項。 | 法律訴訟 | 49 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 50 |
| | |
第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 51 |
第六項。 | [已保留] | 52 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 53 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 67 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 68 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 102 |
第9A項。 | 控制和程序 | 102 |
項目9B。 | 其他信息 | 103 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 103 |
| | |
第三部分 | | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 104 |
第11項。 | 高管薪酬 | 104 |
第12項。 | 某些實益擁有人和管理層的擔保所有權以及相關股東事項 | 104 |
第13項。 | 某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 | 104 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 104 |
| | |
第四部分 | | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 105 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 107 |
| | |
簽名 | 108 |
一般信息
除非上下文另有説明,本報告中提及的術語“彈性”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指彈性公司及其子公司。此處提供的所有信息均以我們的會計日曆為基礎。除另有説明外,凡提及特定年度、季度、月份或期間,指的是本公司截至4月30日的財政年度及該等財政年度的相關季度、月份及期間。
商標
本年度報告中以Form 10-K格式出現的Elastic設計徽標、“Elastic”以及我們的其他註冊或普通法商標、服務標記或商號均為Elastic N.V.及其子公司的財產。本年度報告中以Form 10-K格式提及的其他商標和商號均為其各自所有者的財產。僅為方便起見,本年度報告中提及的10-K表格中的商標和商號可能不帶®或™符號。
關於前瞻性陳述的説明
這份10-K表格年度報告包含符合1933年證券法(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的含義的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述一般與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“計劃”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“或“繼續”或這些詞語的否定或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表述。本年度報告中有關Form 10-K的前瞻性陳述包括但不限於以下陳述:
•我們未來的財務業績,包括我們對收入、收入成本、毛利潤或毛利率、運營費用(包括銷售和營銷、研發以及一般和行政費用的變化)的預期,以及我們實現和保持未來盈利能力的能力;
•我們有能力繼續交付和改進我們的產品,併成功開發新產品;
•客户接受和購買我們的現有產品和新產品,包括擴展和採用我們的基於雲的產品;
•俄羅斯入侵烏克蘭對我們的業務以及我們的客户和合作夥伴的業務的影響,包括他們的支出優先順序;
•2019年冠狀病毒疾病,包括任何當前和未來的變種(“新冠肺炎”),對我們的業務、運營、招聘和財務業績以及對我們客户和合作夥伴的業務的影響,包括他們的支出優先順序、政府封鎖的影響、限制、新法規以及疫苗分發和療效;
•更多地採用以消費為基礎的安排可能對我們的收入或經營業績產生影響;
•我們產品許可的變化的影響,特別是Elasticearch和Kibana;
•我們對解決方案和產品實力的評估;
•我們的服務表現和安全,包括預防、檢測和補救潛在的安全漏洞或事件(包括不良行為者)所需的資源和成本;
•我們有能力維持和擴大我們的用户和客户基礎;
•市場為我們的產品不斷開拓;
•來自其他產品和公司的競爭,這些產品和公司在我們行業擁有更多的資源、認知度和存在;
•外幣匯率和利率波動對我們業績的影響;
•我們參與的市場的變化和創新的速度以及這些市場的競爭性質;
•我們的業務戰略和我們建立業務的計劃;
•我們有能力有效地管理我們的增長,包括我們招聘速度的任何變化;
•我們的國際擴張戰略;
•我們的經營業績和現金流;
•我們收購互補業務的戰略以及我們成功整合收購的業務和技術的能力;
•收購對我們未來產品供應的影響;
•我們對未來行動的信念和目標;
•我們與包括合作伙伴在內的第三方的關係和依賴;
•我們保護知識產權的能力;
•我們發展品牌的能力;
•支付股票期權和其他股權獎勵的影響;
•資本資源的充裕程度;
•我們成功地為針對我們的訴訟辯護的能力;
•我們有能力成功地執行我們的市場進入戰略,包括我們的解決方案和產品的定位,並在我們現有的市場和新市場擴張;
•至少在未來12個月內有足夠的現金滿足現金需求;
•我們有能力遵守目前在美國和國際上適用於我們業務的法律和法規;
•我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力;
•我們入職、培訓和整合新員工的能力;
•關鍵人員流失的影響;
•我們對自然災害、公共衞生流行病和流行病對我們的業務、經營結果和財務狀況的影響的預期;
•對季節性的預期;
•本公司普通股未來交易價格;
•通貨膨脹;
•我們償還債務的能力;以及
•總體市場、政治、地緣政治、經濟和商業狀況(包括持續的新冠肺炎疫情和俄羅斯與烏克蘭之間持續的軍事衝突帶來的事態發展和波動)。
此外,“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述基於截至本年度報告10-K表格之日向我們提供的信息,雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎,但此類信息可能是有限或不完整的,我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本年度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定因素和本年度報告第一部分第1A項“風險因素”一節以及本年度報告10-K表其他部分所述其他因素的影響。此外,我們的運營環境競爭激烈,變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現,我們無法預測可能對本年度報告10-K表所載前瞻性陳述產生影響的所有風險和不確定因素。正在進行的新冠肺炎大流行產生的任何額外或不可預見的影響都可能加劇這些風險。我們不能向您保證前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將會實現或發生,實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中所描述的大不相同。
本年度報告中以Form 10-K格式作出的前瞻性陳述僅涉及截至作出此類陳述之日的事件。除法律要求外,我們沒有義務在本年度報告發布之日之後更新Form 10-K表格中的任何前瞻性陳述,或使此類陳述符合實際結果或修訂後的預期。我們可能無法真正實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望,您應該
不過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。
第一部分
項目1.業務
Elastic是一家建立在搜索力量基礎上的數據分析公司。我們的平臺既可以作為跨公共雲的託管託管服務,也可以作為自我管理軟件,使我們的客户幾乎可以立即從大量數據中找到見解並採取行動。我們提供三種基於搜索的解決方案--企業搜索、可觀察性和安全性--這些解決方案都內置於該平臺中。我們幫助組織及其員工和客户更快地找到他們需要的東西,同時保持任務關鍵型應用程序平穩運行,並保護其免受網絡威脅。
隨着數字化轉型和雲計算的採用推動任務關鍵型業務功能的在線和雲化,我們認為每家公司都需要圍繞一個基於搜索的數據分析平臺來構建,該平臺能夠為生成的海量數據帶來速度、規模和相關性。
我們的平臺建立在彈性堆棧之上,這是一套強大的軟件產品,可以從任何來源、以任何格式獲取數據,並對這些數據進行搜索、分析和可視化。Elastic Stack的核心是Elasticearch,這是一個高度可擴展的文檔存儲和搜索引擎,也是我們所有解決方案和用例的唯一數據存儲。彈性堆棧的另一個關鍵組件是Kibana,它為我們所有的解決方案提供單一的用户界面,具有強大的拖放可視化分析和平臺集中管理功能。我們開箱即用的解決方案可快速實現價值,與我們以開發人員為中心的可擴展和可定製的平臺相結合,所有這些都圍繞我們控制的核心數據存儲和單一用户體驗構建,使我們能夠快速創新並在每個級別上差異化我們的產品。
我們將我們的平臺作為託管服務提供給全球50多個公共雲地區的主要雲提供商(Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)和Microsoft Azure)。客户還可以在混合雲、公共雲或私有云以及多雲環境中部署我們的平臺。
我們的業務模式主要基於付費的彈性管理託管服務和付費和免費的專有自我管理軟件的組合。我們為我們的平臺提供的付費產品是通過資源定價的訂閲方式銷售的,所有客户和用户都可以訪問所有解決方案。在我們基於雲的產品系列彈性雲中,我們將軟件作為託管的託管服務提供,我們提供與不同功能捆綁在一起的各種訂閲層。對於下載我們軟件的用户,我們免費提供我們軟件的一些功能,使我們能夠接觸到廣泛的開發人員和從業者社區,並向他們介紹彈性堆棧的價值。我們相信開放軟件開發模式的重要性,我們在私有許可下將公共存儲庫中的大部分軟件作為開放代碼進行開發。與一些公司不同的是,我們不會構建獨立於免費分發的企業版。我們在自我管理軟件和彈性託管服務中提供單一代碼庫。所有這些行動都幫助我們建立了一種強大的商業商業模式,我們認為這種模式最適合產品導向型增長。
隨着時間的推移,我們的客户通常會顯著擴展他們對我們產品和服務的使用。擴展包括增加使用我們產品的開發人員和從業者的數量,提高我們產品在特定用例中的利用率,以及將我們的產品應用於新的用例。我們將部分直銷工作重點放在鼓勵客户羣內的這種類型的擴展上,無論是在解決方案內部還是跨解決方案。由於我們的業務模式提供了使用基於資源的定價的所有解決方案的途徑,因此我們使客户可以輕鬆地跨使用案例進行擴展。
我們的業務在世界各地都經歷了快速增長。截至2022年4月30日,我們擁有超過18,600名客户,而截至2021年4月30日和2020年4月30日,我們分別擁有超過15,000名客户和11,300多名客户。截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度,我們的收入分別為8.624億美元、6.085億美元和4.276億美元,同比增長42%。在截至2022年、2021年和2020年4月30日的財年,訂閲量分別佔我們總收入的93%、93%和92%。在截至2022年、2021年和2020年4月30日的財年中,來自美國以外的收入分別佔我們總收入的44%、45%和43%。
截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日止年度,我們的淨虧損分別為2.038億美元、1.294億美元和1.672億美元。我們預計在可預見的未來,我們將繼續蒙受淨虧損。截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度,我們的經營活動提供的現金淨額分別為570萬美元和2250萬美元,截至2020年4月30日的年度,運營活動中使用的現金為3060萬美元。
我們的產品
我們的產品使我們的客户和用户能夠在廣泛的業務和消費者使用案例的海量數據中立即找到相關信息和見解。
我們提供彈性堆棧,這是一套強大的軟件產品,可以從任何來源、以任何格式接收和存儲數據,並執行搜索、分析和可視化,通常只需幾毫秒。開發人員可以使用彈性堆棧來
支持各種用例。我們還提供內置在彈性堆棧中的軟件解決方案,以滿足各種用例。彈性堆棧和我們的解決方案旨在公共雲或私有云、混合環境或多雲環境中運行。
彈性堆棧
彈性堆棧主要由以下產品組成:
•彈性搜索。ElasticSearch是彈性堆棧的核心。它是一個分佈式實時搜索和分析引擎和數據存儲,適用於所有類型的數據,包括文本、數字、地理空間、結構化和非結構化。
•基巴納。Kibana是彈性堆棧的用户界面。它是存儲在Elasticearch中的數據的可視化層。它也是彈性堆棧所有部分的管理和配置界面。
彈性堆棧還支持許多支持產品的數據接收:
•彈性劑。彈性代理是向每台主機添加對日誌、指標和其他類型數據的監控的單一、統一方式。彈性代理包括集成的主機保護和集中管理。
•節拍。Beats是一系列輕量級、單一用途的數據傳送器,用於將數據從邊緣機器發送到Elasticearch或Logstash。
•洛格斯塔什。Logstash是動態數據處理管道,用於同時將數據從多個源接收到Elasticearch或其他存儲系統。
彈性堆棧中的付費專有功能支持各種功能,例如通過機器學習對時間序列數據進行大規模的異常檢測,促進數據安全和隱私法規的遵守,支持跨低成本冷和凍結數據層的搜索,以及允許實時通知和警報。彈性堆棧中功能的源代碼通常以“開放代碼”的形式向公眾開放。
我們的解決方案
我們在彈性堆棧中內置了許多解決方案,使組織可以更輕鬆地將我們的軟件用於常見用例。我們的解決方案包括:
•企業搜索。我們的企業搜索解決方案為應用程序、網站和工作場所中的文檔和結果提供強大的搜索功能。企業搜索的關鍵使用案例包括:搜索應用程序,這是構建搜索體驗以支持網站和門户網站、電子商務、移動應用程序搜索和客户支持的基礎;以及工作場所搜索,這是一種適用於工作場所的開箱即用的搜索解決方案,可無縫連接到最廣泛使用的企業系統和工具。
•可觀察性。我們的可觀察性解決方案支持跨應用、網絡和基礎設施的IT生態系統進行統一分析。可觀察性包括:日誌,用於搜索和分析PB級的結構化和非結構化日誌;Metrics,用於搜索和分析數字和時間序列數據;應用程序性能監控(APM),用於深入瞭解應用程序性能和運行狀況指標,併為開發人員提供對其代碼的信心;以及合成監控,用於主動監控用户行程的可用性和功能。
•保安。我們的安全解決方案為預防、檢測和應對威脅提供統一保護。安全性包括:SIEM,集成到網絡、主機、用户和雲數據源,以及工作流和操作、可共享分析、事件管理和調查;Endpoint Security,使用單個堆棧集成代理進行預防、檢測和響應;擴展檢測和響應(XDR),提供從SIEM到終端的基礎設施保護;以及雲安全,通過一個集成解決方案提供雲狀況評估和保護雲工作負載
我們的部署選項
彈性堆棧和我們的解決方案可以部署在公共雲或私有云、混合環境或多雲環境中,以滿足各種用户和客户需求。彈性雲是我們基於雲的產品系列,託管在主要的公共雲提供商上。我們還與其他雲提供商合作,這些雲提供商將我們的軟件作為託管產品在其雲平臺上提供給用户。
用户還可以下載和管理他們自己的彈性堆棧和我們的解決方案的部署。為了幫助處理更復雜的部署方案,我們提供付費專有產品,以跨多個部署提供集中式資源調配、管理和監控。
我們產品的優勢
我們產品的優勢包括:
•速度。彈性堆棧即使在最大的結構化和非結構化數據集中也能在毫秒內找到符合搜索條件的匹配項。它的無模式結構和倒排索引支持對大量結構化、非結構化和時間序列數據的實時搜索。
•比例。彈性堆棧是一個分佈式系統,可以大規模擴展。它具有將搜索索引細分為多個稱為碎片的部分的能力,這使得數據量可以水平擴展,操作可以分佈在數百個或更多的系統上。運行數百個節點的開發人員與在筆記本電腦上運行單個節點的開發人員具有相同的用户體驗。
•關聯性。ElasticSearch使用多種分析技術來確定存儲數據和查詢之間的相似性,生成高度相關的結果,反映對文本和上下文的深入理解。其複雜但對開發人員友好的查詢語言允許高級搜索和分析。此外,彈性堆棧的速度允許查詢迭代,進一步增強了搜索結果的相關性。
•易於使用。彈性堆棧的設計可以在幾分鐘內將用户從數據帶到儀錶板或從查詢到洞察。它提供了輕鬆的入門體驗,具有簡化的下載和部署、合理的默認設置、簡單直觀的查詢語言,而且不需要預先定義模式。管理任務(如保護彈性堆棧)和調查任務(如數據可視化)都是直觀的,並集成到用户體驗中。
•靈活性。彈性堆棧能夠接收、篩選、存儲、搜索和分析任何形式的數據,無論是結構化的還是非結構化的。這些功能使彈性堆棧能夠從各種數據源生成針對各種用例的洞察。彈性堆棧的靈活性還使用户能夠開始使用我們的產品及其現有系統,從而降低了採用門檻。
•可擴展性。開發人員可以使用彈性堆棧作為解決各種用例的基礎。我們構建彈性堆棧的開放方法使開發人員能夠創新並利用它來滿足他們的特定需求。此外,我們的開發人員社區積極與我們合作,改進和擴展彈性堆棧。
我們的增長戰略
我們打算實施以下增長戰略:
•提高彈性雲的使用率。我們相信,彈性雲代表着一個重要的增長機會。我們計劃在地理上擴展彈性雲。我們計劃繼續投入資源,以增加彈性雲的採用率。
•通過提高易用性和擴大我們的用户社區來增加產品的採用率。隨着我們的工程努力集中在用户體驗上,我們將繼續開發使我們的產品更易於開發和採用的軟件,無論是開發人員還是非開發人員。我們將繼續通過廣泛的接觸點,如社區會議、全球社區小組、黑客鬆、我們的全球活動、我們的用户會議(我們稱之為ElasticON)以及我們網站、用户論壇和代碼庫的參與,繼續與全球開發人員互動,以擴大我們的用户社區。
•通過獲取新客户來擴大我們的客户基礎。通過彈性雲,我們提供了最快捷、最簡單的免費試用入門方式。然而,彈性雲中沒有免費的訂閲層。自我管理的用户可以輕鬆地直接從我們的網站下載我們的軟件,並免費使用許多功能,這也促進了採用。我們的銷售和營銷團隊開展活動,以進一步提高用户社區的知名度和採用率。因此,我們的許多潛在銷售人員在與我們建立商業關係之前就已經熟悉了我們的技術。此外,我們利用我們的合作伙伴網絡來提高知名度,並擴大我們的銷售和營銷範圍,以瞄準新客户。我們將繼續吸引我們的社區和我們的合作伙伴來提高知名度,並投資於我們的銷售和營銷團隊,以擴大我們的客户基礎。
•通過新的使用案例和更大規模的部署在我們現有的客户羣中進行擴展。對於初始項目或用例,我們通常通過單個開發人員或小型團隊進入組織,目的是快速解決技術挑戰或業務問題。由於我們產品的快速成功,彈性知識經常在組織內傳播給由開發人員、架構師、IT運營人員、安全人員和高級管理人員組成的新團隊。我們將繼續投資,幫助用户和客户
我們的產品取得了成功,我們將產品的初步成功視為推動擴展到新的用例和項目以及組織內更大規模部署的途徑。
•通過持續投資我們的技術,擴大我們在產品方面的領先地位。我們將繼續投資於我們的產品和服務,以擴展到新的用例、行業、地理位置和客户。
•擴大我們的戰略和地區夥伴關係。我們的合作伙伴幫助我們提高對Elastic和我們產品的認識,使用Elastic Stack解決客户的痛點,並將我們的觸角伸向我們沒有正式銷售業務的地理區域和垂直市場。我們有各種各樣的合作伙伴,我們將繼續尋求合作伙伴關係,以推動彈性堆疊的發展和我們的客户覆蓋範圍。
•有選擇地進行戰略收購。自成立以來,我們一直有選擇地進行戰略性收購,以推動產品和市場的擴張。我們最近收購的重點一直是增強我們安全和可觀察性產品的技術基礎。我們打算繼續有選擇地進行收購。
顧客
各種規模的組織,跨越許多行業,無論是私人還是公共的,都會為各種使用案例購買我們的產品。截至2022年4月30日,我們擁有超過18,600名客户,而截至2021年4月30日和2020年4月30日,我們分別擁有超過15,000名客户和11,300多名客户。在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度中,沒有任何客户佔我們總收入的10%以上。
工程學
我們的工程組織專注於增強現有產品並開發易於使用且可在任何環境中運行的新功能,包括在公共雲或私有云、混合環境或多雲環境中運行。憑藉遍佈30多個國家的分佈式工程團隊,我們能夠招聘、聘用和留住高素質、經驗豐富的開發人員、技術負責人和產品經理,並快速運營以推動產品發佈、修復錯誤和創建新產品。
我們的軟件開發過程基於Elastic Stack的迭代版本。我們是由高度自治和負責任的小型職能團隊組成的。我們的分佈式和高度模塊化的團隊結構和定義良好的軟件開發流程也使我們能夠成功地整合我們獲得的技術。
我們打算繼續投資於我們的研發能力,以擴展我們的產品。截至2022年和2021年4月30日的財年,研發支出總額分別為2.738億美元和1.992億美元。我們計劃繼續投入大量資源進行研究和開發。
銷售和市場營銷
我們使用户能夠輕鬆地開始使用我們的產品,以推動快速採用。用户可以註冊在彈性雲上免費試用,也可以直接從我們的網站下載我們的軟件,而無需任何銷售互動,並立即開始使用全套功能。用户還可以通過公共雲市場註冊彈性雲。
在我們的商業模式下,用户可以免費下載和使用我們的許多功能,我們的銷售潛在客户往往已經熟悉或使用我們的平臺。一旦用户和客户開始使用彈性雲或下載了我們的軟件,我們就會開展低接觸活動,以保持他們的參與度。這包括通過我們的網站提供高質量的內容、文檔、網絡研討會、視頻和博客。我們還推動與合格的潛在客户和客户的高接觸接觸,以通過付費訂閲進一步提高我們產品的知名度、採用率和擴展範圍。我們的大多數新客户都使用彈性雲。這些客户中的許多人最初的支出有限,但可以顯著增加他們的支出。
我們的銷售團隊主要是按地理位置組織的,其次是客户羣。我們依靠內部銷售發展代表根據他們進行購買的可能性來確定銷售線索。我們通過直接銷售行動和合作夥伴的協助(包括通過雲市場)尋求銷售機會。我們在客户組織內的關係通常超越技術的初始用户,幷包括各個級別的技術和業務決策者。我們還通過客户成功團隊與客户持續接觸,以確保客户滿意並擴大他們對我們技術的使用。
合作伙伴
我們保持合作伙伴關係,幫助我們向客户營銷和交付我們的產品,並補充我們的社區。我們的合作伙伴關係包括:
•雲提供商。我們與許多主要的雲提供商合作,以提高對我們產品的認識,並使訪問我們的軟件變得更容易。我們與亞馬遜、谷歌和微軟合作,通過直接從我們或其各自的市場購買,在AWS、GCP和Microsoft Azure上提供彈性雲。我們還與其他雲提供商合作,在他們的雲平臺上向用户提供免費和付費的專有功能。
•系統集成商、渠道合作伙伴和推薦合作伙伴。我們擁有由系統集成商、渠道合作伙伴和推薦合作伙伴關係組成的全球網絡,幫助將我們的產品交付給世界各地的各種企業和政府客户。
•OEM和MSP合作伙伴。我們的原始設備製造(“OEM”)和託管服務提供商(“MSP”)合作伙伴將彈性訂閲嵌入到他們向客户提供的產品或服務中。OEM或MSP合作伙伴能夠在其產品中包含Elastic的專有功能,獲得Elastic對產品開發的持續支持,並就與Elastic相關的最終客户問題獲得支持。
•技術合作夥伴。我們的技術合作夥伴與Elastic合作,為最終用户創建標準化的解決方案,其中包括Elastic和合作夥伴的技術。技術合作夥伴代表着比社區貢獻更深的協作,不同於OEM和MSP合作伙伴等面向分銷的關係。
專業服務
我們提供諮詢和培訓,作為我們服務的一部分。為了幫助客户更快地使用我們的軟件,我們的諮詢團隊由工程師和架構師組成,他們為項目帶來了實踐經驗和深厚的技術知識。我們提供的培訓使我們的用户能夠獲得開發、部署和管理我們的軟件所需的技能。
客户支持
我們努力使用户能夠輕鬆下載、安裝、部署和使用彈性堆棧和我們的解決方案。為此,我們的用户社區作為支持的來源,使用户能夠參與自助和協作。
然而,在許多情況下,例如涉及複雜的企業IT環境、大型部署和新奇用例的情況,我們的用户需要我們的支持。因此,我們將支持作為我們為產品銷售的訂閲的一部分。我們的全球支持組織由高技術支持工程師組成,他們提供包括故障排除、技術審計、集羣調整和升級幫助在內的支持經驗。我們的支持團隊分佈在25個國家和地區,每年365天、每天24小時提供多種語言的服務。
我們認為,軟件公司不應該有構建低質量軟件的動機。在這方面,我們不會將支持與軟件訂用分開銷售。
我們的技術
我們的平臺由彈性堆棧、我們的解決方案和支持各種部署備選方案的軟件組成。由於我們的解決方案內置於彈性堆棧中,因此彈性堆棧中的創新和新功能可能會使我們的許多解決方案受益。通過利用彈性堆棧的強大功能和我們的開發人員能力,我們的客户可以定製和擴展我們的解決方案,以滿足他們的需求。
彈性堆疊的技術特點
ElasticSearch是Elastic Stack的核心,用户在這裏存儲、搜索和分析數據。Elasticearch的主要功能包括:
•存儲任何類型的數據。ElasticSearch結合了傳統搜索引擎的強大部分,例如支持快速全文搜索的倒排索引和用於分析的列存儲,以及對各種數據類型的本地支持,包括文本、日期、數字、地理空間數據、日期/數字範圍和IP地址。有了合理的缺省設置,並且不需要預先定義模式,Elasticearch可以輕鬆地隨着數據集的增長而簡單地啟動和微調。
•強大的查詢語言。Elasticearch查詢域特定語言是一種靈活的、富於表現力的搜索語言,它提供了一組豐富的跨任何類型數據的查詢功能。從簡單的布爾運算符到定製的相關性函數,用户可以準確地表達他們正在尋找的內容,並帶來他們自己的相關性定義。該查詢語言還包括一個可組合的聚合框架,使用户能夠跨多個維度彙總、切片和分析結構化或半結構化數據集。舉例
這些功能包括按支出跟蹤排名前十的用户、逐周查看數據、分析不同地理位置的數據,以及使用特定的過濾器深入到詳細信息,所有這些都只需一次搜索。
•向量搜索。彈性本機支持向量搜索,支持範圍廣泛的高級搜索用例,以提高相關性,包括複雜的搜索排名、圖像搜索、問題回答等。向量搜索依賴於下一代機器學習模型,該模型可以將許多類型的內容表示為向量,包括文本、圖像、事件等。隨着數據量和格式的爆炸性增長,這種複雜的搜索和相關性方法對於提供最大相關性至關重要的用例變得越來越重要。
•開發人員友好性。ElasticSearch擁有一致的、文檔齊全的API,這些API在初始開發期間的一個節點上的工作方式與在生產中的100個節點上的工作方式相同。ElasticSearch還附帶了許多語言客户端,這些客户端提供了一種自然的方式來集成各種流行的編程框架,從而縮短了學習曲線,並縮短了實現價值的時間。
•速度很快。默認情況下,存儲在Elasticearch中的所有內容都會被編入索引,這樣用户就不需要事先決定要運行哪些查詢。我們的架構優化了吞吐量、數據可用性和查詢延遲。ElasticSearch可以輕鬆地為每秒數百萬個事件建立索引,新添加的數據幾乎可以立即用於搜索。
•高規模和高可用性。ElasticSearch旨在橫向擴展,並對節點或硬件故障具有彈性。當節點加入集羣時,數據將自動重新平衡,查詢和索引將無縫分佈在新節點上。這使得添加硬件以增加索引吞吐量或提高查詢吞吐量變得容易。ElasticSearch還檢測節點故障和硬件或網絡問題,並通過彈出故障或無法訪問的節點並創建數據的新副本來自動保護用户數據。
•機器學習和警報。機器學習功能(如異常檢測、預測和分類)與彈性堆棧緊密集成,以實時自動建模數據行為,如趨勢和週期,以便更快地發現問題、簡化根本原因分析並減少誤報。如果沒有這些功能,就很難在複雜、大容量、快速移動的數據集中實時識別基礎設施問題或入侵者等問題。
•保安。安全功能使管理員有權向其各種類型的用户(如IT、運營和應用團隊)授予特定級別的訪問權限。ElasticSearch充當整個彈性堆棧的中央身份驗證中心。安全功能包括加密通信和靜態加密;基於角色的訪問控制;單點登錄和身份驗證;字段級、屬性級和文檔級安全;以及審核日誌記錄。
Kibana是彈性堆棧的用户界面。它允許用户管理彈性堆棧和可視化數據。此外,我們的許多解決方案的接口都內置在Kibana中。Kibana的主要特點包括:
•瀏覽並可視化存儲在Elasticearch中的數據。Kibana提供交互式數據視圖、可視化和由結構化過濾和非結構化搜索支持的儀錶板,使用户能夠更快地找到答案。各種數據可視化類型,如簡單的線形圖和條形圖、專門構建的地理空間和時間序列可視化、樹形圖、網絡圖、熱圖、散點圖和直方圖,支持不同的用户需求。
•整合Elasticearch的高級分析和機器學習。Kibana的查詢、過濾和數據彙總功能反映了Elasticearch強大的查詢領域特定語言和聚合框架,同時使其具有互動性。
•管理彈性堆棧。Kibana提供了一個廣泛的用户界面,顯示彈性堆棧組件的運行狀況,並提供集羣警報以通知管理員問題。其中央管理用户界面(UI)使大規模操作彈性堆棧變得更容易。
•解決方案主頁。Kibana是我們的用户和客户訪問我們的企業搜索、可觀察性和安全解決方案的用户界面的地方。Kibana提供核心服務,如安全、警報和數據可視化組件。這使用户很容易發現我們的解決方案提供的所有功能,並使解決方案用户能夠從Kibana的核心功能中受益。
•應用程序框架。Kibana被設計為可擴展的。對Kibana默認情況下沒有分發的高度專業化的可視化類型感興趣的用户可以通過Kibana插件定製體驗,並使該插件可供社區使用。社區已經通過彈性文檔和代碼共享平臺(如GitHub)共享了數十個Kibana插件。
彈性代理、Beats和Logstash是數據攝取工具,使用户能夠從任何來源收集和豐富任何類型的數據,以便存儲在Elasticearch中。Beats和Logstash具有可擴展的模塊化架構。彈性代理是一種單一、統一的方式,可向每個主機添加對日誌、指標和其他類型數據的監控,還包括集成的主機保護和集中管理。Beats是專門為收集設備、服務器和容器內部的數據而構建的輕量級代理。主要功能包括:
•數據發貨人。彈性代理引入了跨主機的新的單代理體系結構,簡化了管理和部署。彈性代理基於Beats的體系結構,Beats是為在邊緣為特定類型的數據高效收集數據而構建的輕量級代理,例如用於收集日誌數據的FileBeat、用於收集系統或服務指標數據的MetricBeat、用於收集安全數據的AuditBeat、用於收集網絡數據的PacketBeat以及用於收集可用性數據的心跳。數十個社區Beat可以從專門的來源收集數據。
•可擴展性和社區節拍。Beats平臺支持快速創建可在各種邊緣技術上運行的定製Beats,以進行數據收集。社區通過Elastic文檔分享了90多個Beats,還有更多的Beats可以通過GitHub等代碼共享平臺獲得。
•主機保護。具體地説,通過彈性代理,除了數據傳輸之外,我們還將保護擴展到主機。彈性代理可阻止惡意軟件和勒索軟件,並實現環境範圍的可見性和高級威脅檢測。
Logstash支持集中收集和提取、轉換和加載功能。Logstash的主要功能包括:
•數據轉換引擎。Logstash是一個集中式數據轉換引擎,可以從多個來源接收和提取數據,轉換和過濾數據,並將其發送到多個輸出。Logstash擁有強大而靈活的配置語言,允許用户創建數據流獲取和轉換邏輯,而無需編寫代碼。這極大地擴展並加速了為各種組織和個人創建數據管理管道的能力。
•插件。Logstash從各種來源收集數據,例如網絡設備、隊列、終端和公共雲服務。Logstash通過查找本地數據源(如地理位置數據庫)和遠程數據源(如關係數據庫)來豐富數據。Logstash可以將事件輸出到Elasticearch或下游隊列和其他數據存儲。我們為許多常見的集成開發並支持80多個插件。
•Logstash可擴展性和社區插件。一個充滿活力的用户社區通過數百個社區Logstash插件擴展了我們的覆蓋範圍,這些插件支持與許多用例中的各種數據源進行集成。
我們解決方案的技術特點
我們的解決方案旨在最大限度地減少在常見用例中使用彈性堆棧的價值實現時間和部署成本。我們解決方案的功能通常包括通過標準化API或定製代理進行專門的數據收集,以及用於特定數據分析、可視化、工作流程和操作的定製用户界面。
企業搜索為用户提供工具,以快速為客户、合作伙伴和團隊帶來搜索體驗,並無縫擴展。
•搜索應用程序。客户可以通過一套精緻的API和直觀的儀錶板,將Elasticearch的強大功能集中到他們的公司網站、電子商務網站或應用程序中。Elastic提供無縫的可擴展性、可調的相關性控制、完整的文檔、維護良好的客户端和強大的分析,以構建領先的搜索體驗。客户可以直接在ElasticSearch上構建豐富的應用程序,也可以使用我們的應用程序搜索框架快速構建和定製搜索應用程序。
•職場搜索。客户可以部署內部工作場所搜索,將現代搜索帶入協作決策和體驗。Elastic無縫連接到一些全球使用最廣泛的生產力工具、客户關係管理平臺、雲存儲平臺、協作工具、運營管理平臺和內容管理系統。自定義源提供了一組優雅的API,允許客户和用户從更多來源攝取任何類型的內容,同時保留訪問控制信息。
可觀測性結合對IT應用、網絡和基礎設施的IT生態系統的分析,提供對性能、可用性、可用性、採用率和異常行為的可操作的洞察。
•日誌。大規模記錄索引、搜索和分析結構化和非結構化日誌,以監控組織的服務、基礎架構和應用程序的運行狀況和性能。用户可以分析和可視化從日誌中提取的信息,以瞭解系統行為和趨勢,從而優化性能並先發制人地解決潛在問題。通過以臨時方式查詢日誌,用户可以對性能問題進行分類、故障排除和解決。
•指標。Metrics從IT系統(包括應用程序、數據存儲、主機、容器、雲基礎設施等)獲取、搜索、可視化和分析數字和時間序列數據。用户可以查看性能和利用率趨勢,以針對未來需求進行優化和規劃。Metrics可幫助用户實現基礎設施服務級別目標(SLO),並通過了解各個組件的狀態如何符合整體情況來解決停機或性能問題。
•APM。APM提供了代碼級別的應用程序性能洞察。開發人員可以檢測應用程序,並查看從前端到後端跨服務的事務的生命週期。這可以讓開發人員對他們交付的代碼充滿信心,並可以讓運營團隊瞭解代碼級錯誤和性能瓶頸,以加快調查期間的根本原因分析和解決。
•綜合監控。客户和用户利用合成監控來跟蹤和監控支持業務運營的主機、網站、服務和應用程序終端的可用性。通過主動監控,客户可以在最終用户報告故障組件之前將其檢測出來。
安防提供統一保護,以預防、檢測和響應整個IT生態系統中的各種威脅。
•暹羅。彈性SIEM可實現威脅檢測和補救的自動化,縮短平均檢測時間(MTTD)和平均響應時間(MTTR)。通過預置的彈性代理和Beats集成,SIEM可以從雲、網絡、終端、應用程序和其他系統獲取數據。使用彈性通用架構(“ECS”),用户可以集中分析來自不同數據源的信息,如日誌、流和上下文數據。SIEM為安全團隊提供了檢測和應對威脅的交互式工作空間。團隊可以對事件進行分類並進行調查,在互動的時間表上收集證據。SIEM還簡化了案例的打開和更新,將潛在事件轉發到安全運營工作流和IT票務系統。
•終端安全。Endpoint Security將預防、檢測和響應結合到一個甚至可以在隔離環境中運行的自主代理中。它的設計考慮到了易用性和速度,可以幫助在攻擊的早期階段阻止威脅。終端安全包括針對勒索軟件、惡意軟件、網絡釣魚、利用漏洞、無文件攻擊等的保護。
•XDR。XDR將檢測和響應擴展到整個攻擊面。當SIEM和Endpoint Security一起部署時,可提供強大的安全態勢,並對潛在威脅具有廣泛的可見性。XDR提供統一的安全堆棧,跨終端、雲和更廣泛的環境提供保護,使客户能夠最大限度地減少供應商蔓延、利用可採取行動的數據,並提供深度防禦以最大限度地縮短解決問題的時間。
•雲安全。雲安全通過對雲狀態的豐富可見性來保護雲部署,同時結合針對雲工作負載的運行時保護以及預防、檢測和響應功能,所有這些都在一個集成的解決方案中。
社區
我們的團隊超越了我們的員工基礎。它包括所有下載我們軟件的用户。我們的用户通過我們的網站論壇、推特、GitHub、Stack Overflow、Quora、Facebook、微博、微信等與我們互動。
為了打造最能滿足用户需求的產品,我們專注於並投資於建立一個強大的社區。每次下載彈性堆棧都是一個新的機會,可以教育我們的下一位貢獻者、瞭解新的用例、探索對新功能的需求,或者與未來的團隊成員見面。社區是我們身份的核心,將我們的產品與我們的用户緊密地聯繫在一起。社區讓我們能夠獲得他們的坦率反饋,在我們的用户和我們產品的構建者之間建立了一條直接的溝通渠道,通過我們的所有功能--包括免費和付費功能--使我們的產品變得更簡單、更好。
彈性社區有一套行為準則。它涵蓋了Elastic社區在任何論壇、郵件列表、wiki、網站、代碼庫、IRC頻道、私人通信或公共會議中的行為。它的設計目的是確保彈性社區是一個成員和用户可以自由和公開地交流、協作並貢獻想法和代碼的空間。它還涵蓋了我們的社區基本規則:體貼、耐心、尊重、友善、有效溝通,以及在不確定的時候尋求幫助。
競爭
我們的市場競爭激烈、發展迅速、支離破碎,並受到技術快速變化、客户需求變化以及新產品頻繁推出的影響。我們的主要競爭對手包括:
•企業搜索:Solr(開源產品)和LucidWorks Fusion等產品,包括Google可編程搜索引擎在內的搜索工具,以及Coveo和Endeca(甲骨文所有)等工作場所搜索工具。
•對於可觀察性:軟件供應商具有特定的可觀察性解決方案來分析日誌數據、指標、APM數據或基礎設施正常運行時間,如Splunk、New Relic、DyNatrace、AppDynamics(思科所有)和Datadog。
•安全:Splunk、Azure Sentinel(微軟)、CrowdStrike、Carbon Black(VMware所有)、McAfee和Symantec(博通所有)等安全供應商。
•某些雲託管提供商和託管服務提供商,包括Amazon Web Services,提供基於彈性堆棧的分叉版本的產品。這些服務不受Elastic支持,並且沒有Elastic的任何專有功能,無論是免費的還是付費的。
本行業公司面臨的主要競爭因素是:
•產品功能,包括速度、規模和相關性,用於增強搜索體驗;
•一個可擴展的產品“堆棧”,使開發人員能夠構建各種解決方案;
•強大靈活的技術,可以管理種類繁多、數據量大的數據;
•易於部署和易於使用;
•能夠滿足各種不斷變化的客户需求和用例;
•銷售和營銷策略的實力和執行力;
•跨公共雲或私有云、混合環境或多雲環境的靈活部署模式;
•產品化解決方案,旨在迅速採用,以滿足特定應用;
•與開發人員、IT和安全管理人員分享心得;
•多種類型的用户和決策者(開發人員、架構師、DevOps人員、IT專業人員、安全分析師以及部門和組織領導人)採用產品;
•安全可靠的企業級技術;
•客户基礎的規模和用户採用的水平;
•培訓、諮詢和客户支持的質量;
•品牌知名度和美譽度;以及
•總擁有成本較低。
我們相信,在上述因素的基礎上,我們是比較有利的。然而,我們的許多競爭對手擁有更多的財務、技術和其他資源,更高的品牌認知度,更大的銷售隊伍和營銷預算,更廣泛的分銷網絡和存在,與現有或潛在客户和合作夥伴建立的更成熟的關係,更多樣化的產品和服務,以及更大和更成熟的知識產權組合。他們可能能夠利用這些資源來獲得業務,從而阻止客户購買我們的產品。此外,我們預計我們的行業將繼續吸引新公司,包括規模較小的新興公司,這些公司可能會推出新產品。我們還可能擴展到新的市場,並在這些市場遇到更多的競爭對手。雖然我們的產品和解決方案在不同的使用案例中有不同的競爭對手,例如搜索應用程序和工作場所搜索、日誌記錄、指標、APM、業務分析和安全分析,但我們相信目前很少有競爭對手有能力解決我們所有的使用案例。我們相信我們的行業需要不斷的變化和創新,我們計劃繼續發展搜索作為一項基礎性技術,以解決今天的問題和未來新出現的問題。
知識產權
我們依賴於專利、專利申請、註冊和未註冊商標、版權、商業祕密、許可協議、保密程序、與第三方的保密協議以及其他合同
保護我們的核心技術和其他知識產權資產的措施。此外,我們維持一項政策,要求我們的員工、承包商和顧問簽訂保密和發明轉讓協議。截至2022年4月30日,我們擁有多項在美國和美國以外頒發的有效專利,到期時間從2031年到2039年不等。此外,截至2022年4月30日,我們有大量的美國和國際商標註冊。
我們所依賴的法律、程序和限制可能只能提供有限的保護,我們的任何知識產權都可能受到挑戰、無效、規避、侵犯或挪用。此外,某些國家的法律對專有權利的保護程度不及美國或其他司法管轄區的法律,因此我們可能無法在某些司法管轄區保護我們的專有技術。有關其他信息,請參閲標題為“風險因素-與業務相關的風險”一節。
此外,我們的技術還包括根據開放源碼軟件許可向公眾許可的軟件組件,例如Apache2.0軟件許可版本(“Apache2.0”)。我們從我們技術的獨立開源組件的貢獻者開發和發佈的軟件中獲得許多組件。開源許可證授予被許可人廣泛的使用、複製、修改和再分發我們平臺的權限。因此,開源開發和許可實踐可能會限制我們軟件版權資產的價值。
人力資本管理
我們的員工(我們稱之為“彈性人”)和我們的文化對彈性公司的長期成功至關重要。我們的人力資本管理工作主要集中在:
•吸引、吸引和留住人才
•保持我們強大的公司文化
•增強我們的多樣性、公平和包容性(“dei”)
•持續強大的員工敬業度
•促進員工持續學習和發展
•提供有效的總獎勵,包括員工福利
我們的管理層定期向董事會及其委員會通報人力資本趨勢和以員工為重點的活動和倡議。
截至2022年4月30日,我們在全球40多個國家和地區擁有2978名員工。此外,我們超過30%的員工包括女性和非雙重身份的員工。我們的員工中沒有一個由工會代表。在我們開展業務的某些國家/地區,如法國和西班牙,我們遵守並遵守當地勞動法的要求,這可能會自動使我們的員工受制於行業範圍的集體談判協議。我們沒有經歷過任何停工。
我們的文化
我們用彈性的“源代碼”來描述我們的文化,彈性的東西,彈性的東西。我們的源代碼指導着我們的文化、業務、產品開發、人員實踐和品牌。指導思想是:
•回家,吃晚飯。工作和生活之間沒有平衡這回事。如果我們在生活中找到平衡,我們就是成功的。彈性使其員工能夠靈活地這樣做。回家吃晚飯,中午出去跑步,照顧生病的孩子,或者去看望父母。找到平衡意味着在工作中更具創新性和效率。這使得彈性更好。
•空間,時間。人們很容易陷入日常工作模式。留出空間和時間做夢需要有意識的努力。接受高失敗率也是如此。成就感來自於做顯而易見的事,幻想不明顯的事。兩者都是Elastic的基礎。
•這要看情況而定。讓一些事情變得簡單是相當複雜的,而讓其他事情成為可能則更加複雜。我們接受並珍視完成這兩項工作所需的知識。當被問到問題時,繫好安全帶。他就快變成現實了。你的旅程可能會以“視情況而定”開始。
•進步,簡單完美。完美不是目的地。線條內的顏色或線條外的顏色。選一種顏色就行了。它就像2048年一樣簡單。能動的彈性體能生存、茁壯成長,經得起時間的考驗。
•01.02, /FORMAT. 我們的產品是按設計配送的,我們的公司是按意向配送的。由於有多種語言、視角和文化,在翻譯中很容易丟失一些東西。通過電子郵件和聊天,更是如此。直到
我們有一個永久的同理心機器,別以為是惡意的。分佈式彈性會產生多樣化的彈性,這會產生更好的彈性。
•和你一樣,都是。我們都有不同的形狀,有不同的興趣和技能。我們都有口音。慶祝一下吧。就像你現在這樣來吧。沒有必要投資神經元,試圖適應一個任意的模式。我們寧願你讓他們在Shape Elastic工作。
•謙遜,雄心勃勃。雄心壯志驅使我們挑戰自己,挑戰我們周圍的人,讓他們做得更好。這不是成為混球的藉口。要謙虛。要有雄心壯志。在彈性公司,我們兩個都是。
•速度、規模、相關性。Elact是一家搜索公司。我們專注於為用户提供價值,通過產生規模化運營和相關的快速結果。這是我們的DNA。我們相信搜索是一種體驗。它定義了我們,把我們捆綁在一起,讓我們獨一無二。
Elact誕生於一家分佈式公司,並將繼續通過設計進行分發。我們設計了我們的流程、系統和團隊,以便員工通常可以在不需要親自出現在同一個房間甚至同一個時區的情況下執行他們的工作。就像分佈式系統更具彈性一樣,我們相信分佈式有助於建立一家強大的公司,能夠在新的挑戰出現時進行擴展和適應。擁有分散的勞動力為我們提供了一個全球候選人人才庫,這讓我們有機會撒下更廣泛的招聘網,這是幫助我們向更廣泛的不同人才開放渠道的關鍵方面。
多樣性、公平性和包容性
我們對Dei的關注對於我們如何在所有彈性人中發展、加強和保持歸屬感和包容性至關重要。
平衡的團隊。我們通過我們的人才品牌、人才吸引、發展和留住努力,努力成為多元化和包容性勞動力的首選僱主。我們的招聘方法是基於在彈性公司創建平衡團隊的願望,這包括在招聘新團隊成員時考慮種族和性別組合的多樣性以及思想、經驗和任期的多樣性。在2022財年,由女性創建的職場評論網站FairyGood Boss再次將Elastic評為最佳女性科技公司類別的第一名,並在另外兩個類別中被評為最佳女性工作場所之一:最佳女性公司和首席執行官支持性別多樣性的最佳公司。
彈性資源組。我們努力通過各種倡議、項目和計劃將Dei深深地嵌入到我們的文化中,其核心是彈性資源小組(“ERGs”),這是由組織贊助的、自組織的、由彈性組織運營的小組。與特定的共同身份、興趣、親和力或關係相一致,如拉丁裔、父母、殘疾或可訪問性、黑人、LGBTQ+和其他;每個小組確定目標和目的,並提供高管贊助,以確保它們提供切實的好處,並導致所有彈性人的歸屬感。
公平的報酬。我們通過使用每個國家/地區的當地第三方市場數據(如果有),制定了公平和一致的薪酬做法,以便我們瞭解當地的薪酬和勞動力成本水平。我們聘請外部專家持續審查我們的薪酬結果,以確保這些結果是無偏見的,並公平地獎勵員工的業績和貢獻。我們為我們對公平薪酬的關注和我們已經取得的積極成果感到非常自豪。我們的外部審查繼續證實,我們在全球範圍內實現了男性和女性彈性體驗師基於性別的薪酬平等。
行為規範。我們的所有員工必須遵守商業行為和道德準則(“行為準則”),該準則為適當的行為設定了標準,並要求完成關於行為準則的年度培訓和培訓,以幫助防止、識別和報告任何類型的歧視和騷擾。
員工敬業度
我們致力於確保彈性員工在我們如何共同讓彈性員工成為更好的工作場所方面擁有發言權。
新員工入職。我們的新員工入職體驗主要集中在參加“X-School”,這是我們廣泛的新員工入職培訓計劃,使新彈性員工能夠與來自世界各地的其他新彈性員工見面和合作,並瞭解我們的產品和解決方案。
參與度調查。我們通過兩種主要的反饋機制--年度員工敬業度調查和年中脈搏調查--定期瞭解員工的感受。這些調查的結果在公司、職能部門、團隊和經理層面進行審查,並每年制定行動計劃。Elasticers在2022和2021財年高度參與提供反饋,年中和年度調查的參與率非常高,一系列問題的參與度也很高。
學習與發展
我們的學習和組織發展團隊的使命是讓彈性人在工作和生活中追求他們的目標,從而創造更好的彈性。為此,我們有多種方式支持所有彈性人的持續學習和發展,包括訪問基於視頻的點播學習。
我們還開展了專門的項目來培養Elastic的經理和領導者,包括我們的旗艦領導力發展計劃-在戰略上領先,這是一個外部主導的項目,重點關注有潛力對我們長期目標的實現產生重大戰略影響的高績效領導者。
總獎勵
薪酬、福利和福利。我們提供具有市場競爭力的薪酬,通常包括現金薪酬和股權獎勵。為了體現我們對整個人的興趣,我們提供旨在讓彈性人滿足他們的幸福目標的計劃,從組建家庭到處於身體和情感的最佳狀態。這些計劃包括具有市場競爭力的醫療和牙科計劃,此外還側重於心理健康和整體福祉。我們提供具有市場競爭力的帶薪假期(PTO)計劃,包括為所有新父母提供16周的帶薪假期、人生規劃福利和某些醫療服務的其他旅行報銷。此外,我們還提供退休和收入保障計劃,其中包括401K計劃,彈性公司最高可提供合格收入的6%的美元對美元匹配,最高可達美國彈性公司的計劃限制上限,以及美國以外的類似競爭計劃。
靈活的工作環境。自成立以來,我們為大多數彈性人提供了隨時隨地工作的能力。我們還知道,面對面也很重要,我們在世界各地都有實體辦公室,可以為員工提供一個工作空間,如果他們願意的話。
社區參與。通過彈性關懷,員工可以在當地和全球層面支持對他們最重要的慈善組織。彈性關懷是一個由捐贈匹配、我們的非營利性組織計劃和我們的志願者休假(VTO)倡議組成的計劃,該計劃將我們的技術免費提供給某些非營利性組織。我們鼓勵員工通過我們的VTO計劃全年為這些組織提供志願服務,該計劃每年為我們的員工提供40小時的志願者時間。
新冠肺炎迴應
在新冠肺炎疫情期間,我們的首要關注點是並將繼續關注員工及其家人的安全和福祉,同時也為他們提供應對頻繁變化的新冠肺炎格局所需的靈活性和支持。鑑於新冠肺炎疫情對個人和職業造成的重大影響,我們為員工提供了家庭辦公設備的報銷、針對疫情的學習機會和有趣的活動,以幫助團隊建立聯繫。為了讓員工能夠應對和緩解疫情對自己和親人造成的身體、心理和情感影響,我們繼續提供數字心理健康服務,COVID休假和全公司稱為每月兩次的休息日。在2022財年,我們逐步重新開放辦公室,並邀請我們的員工在自願的基礎上重返工作崗位,減少旅行限制,並開設小型面對面活動,以地區為基礎確定。
政府規章
我們在世界各地的商業活動都受到美國和外國政府的各種法律、規則和法規的約束。遵守這些法律、規則和法規沒有,也不會對我們的資本支出、經營結果或競爭地位產生實質性影響。然而,遵守現有或未來的政府法規,包括但不限於與全球貿易、商業收購、消費者和數據保護以及税收有關的法規,可能會對我們的業務產生實質性影響。關於這些潛在影響的討論,請參閲本年度報告表格10-K中的項目1A“風險因素”。
企業信息
我們是在荷蘭成立的一傢俬人有限責任公司(這是一次又一次的聚會2012年2月9日,我們更名為ElasticSearch Global B.V.;2012年6月19日,我們更名為ElasticSearch Global B.V.;2013年12月11日,我們更名為ElasticSearch Global B.V.;2018年5月29日,我們更名為Elastic B.V.。就在2018年10月10日首次公開募股(IPO)完成之前,我們轉型為上市有限責任公司(Naamloze Vennootschap我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州山景城350號West El Camino Real 800West El Camino Real,Suite350,California 94040,我們的電話號碼是(650)4582620。我們已在荷蘭商會的貿易登記處登記,編號為54655870。我們的註冊辦事處位於荷蘭阿姆斯特丹東區281,1016號Keizersgracht。
我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼為“ESTC”。
我們的網站地址是www.elastic.co。本公司網站所載或可透過本公司網站查閲的資料並不構成本10-K表格年報的一部分,而本10-K表格年報所載本公司網站地址的內容僅為不活躍的文本參考。
我們通過各種方式向公眾公佈有關我們、我們的產品和服務以及其他事項的重要信息,包括向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件、新聞稿、公開電話會議、我們的網站(www.elastic.co)、我們網站的投資者關係欄目(https://ir.elastic.co),我們的博客(www.elastic.co/https://twitter.com/elastic),))和/或社交媒體,包括我們的推特賬户(臉書頁面(www.facebook.com/elastic.co),和/或LinkedIn帳户(www.linkedin.com/Company/elelity-co),以實現向公眾廣泛、非排他性地分發信息。我們鼓勵投資者和其他人審查它在這些地點公佈的信息,因為這些信息可能被視為重要信息。請注意,此列表可能會不時更新。
可用信息
我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據交易法第13(A)和15(D)節提交的報告修正案均已提交給美國證券交易委員會。我們須遵守《交易法》的信息要求,並向美國證券交易委員會提交或提供報告、委託書和其他信息。當我們向美國證券交易委員會提交的此類報告和其他信息可以在美國證券交易委員會網站上免費獲得時,可以在我們的網站www.elastic.co/ir上免費獲取。美國證券交易委員會維持着一個互聯網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息,網址為www.sec.gov。
第1A項。風險因素
以下是與我們的業務、行業和普通股所有權相關的風險和不確定性的描述。在決定投資我們的普通股之前,您應仔細考慮以下風險,以及本公司10-K表格年度報告中的所有其他信息,包括我們的綜合財務報表及其相關附註。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到,或者我們目前認為不是實質性的其他風險和不確定性,也可能成為影響我們的重要因素。如果發生以下任何風險,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景都可能受到重大不利影響。在這種情況下,我們普通股的價格可能會下跌,你可能會損失部分或全部投資。此外,新冠肺炎疫情的影響和經濟環境的任何惡化都可能加劇下述風險,其中任何一項都可能對我們產生實質性影響,並可能產生目前我們不知道的其他影響。
以下是與我們的業務、行業和普通股所有權相關的主要風險和不確定性的摘要。下面的摘要並不包含可能對您很重要的所有信息,您應該閲讀此摘要以及以下副標題中包含的每個風險因素的更詳細説明。
•如果我們不能恰當地管理未來的增長或無法改進我們的系統和流程,我們的業務和運營結果將受到不利影響。
•我們有虧損的歷史,可能無法在一致的基礎上實現盈利,或者根本無法在一致的基礎上實現正現金流。
•我們發展業務的能力將在很大程度上取決於我們彈性雲產品的擴展和採用。
•如果我們不能跟上技術和競爭發展的步伐,增加對新客户和現有客户的訂閲銷售,續訂現有客户的訂閲,增加對我們基於雲的產品的採用,有效地應對不斷變化的市場或提供高質量的支持服務,我們未來的增長、業務和運營結果將受到損害。
•俄羅斯入侵烏克蘭和隨之而來的國際政治危機可能會對我們客户和合作夥伴的業務產生重大負面經濟後果,並對他們在我們產品上的支出產生負面影響。
•如果我們實際或認為未能遵守與隱私、數據保護或信息安全有關的法規或任何其他義務,可能會對我們的業務造成不利影響。
•由於與俄羅斯入侵烏克蘭相關的政治不確定性和軍事行動,我們和我們的第三方供應商和服務提供商容易受到來自民族國家及其附屬機構的網絡安全攻擊、網絡釣魚攻擊、病毒、惡意軟件、勒索軟件、黑客或類似入侵的高風險。
•持續的新冠肺炎疫情可能會損害我們的業務和運營結果。
•我們的經營業績可能會因季度而異。
•我們決定不再在開源許可下提供Elasticearch和Kibana,這可能會影響Elasticearch和Kibana的採用。
•如果我們的某些軟件所依據的彈性許可或服務器端公共許可不能強制執行,我們可能會受到負面影響。
•由於我們的開放源碼和可用的源碼許可賦予第三方允許的權利,因此進入我們競爭的市場的技術壁壘有限。
•我們可能無法有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力。
•由於我們在相關認購期內根據實際消費或按月確認訂閲收入的絕大部分,因此銷售額的下降或回升不會立即完全反映在我們的運營業績中。
•我們在彈性雲產品的基於消費的安排方面沒有足夠的歷史,無法準確預測客户採用或續訂的長期比率,或它將對我們的短期或長期收入或運營結果產生的影響。
•軟件中真實或可感知的缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障可能會導致我們損失收入、損害我們的聲譽,並使我們承擔責任。
•不正確地實施或使用我們的軟件可能會對我們的業務、運營、財務結果和增長前景產生負面影響。
•第三方可能會提供我們以前在開源許可證下提供的軟件的不適當或有缺陷的實現,我們的聲譽可能會受到損害。
•違反安全措施或未經授權訪問或以其他方式處理機密信息,包括個人數據,可能會導致我們的軟件被視為不安全,客户減少或停止使用我們的產品,我們可能會招致重大責任。
•中斷或性能問題,以及我們對第三方技術的依賴可能會對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
•如果我們的合作伙伴,包括雲提供商、系統集成商、渠道合作伙伴、推薦合作伙伴、OEM和MSP合作伙伴以及技術合作夥伴未能履行職責,或者我們無法與他們保持成功的關係,我們營銷、銷售和分發我們解決方案的能力將更加有限,我們的運營結果可能會受到損害。
•如果不能保護我們的專有技術和知識產權,可能會嚴重損害我們的業務和運營結果。
•我們可能會因任何侵犯、挪用或侵犯另一方知識產權的索賠而招致鉅額費用,包括由於各種協議中的賠償條款。
•我們在產品中使用第三方開源軟件可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響,並可能使我們面臨訴訟。
•我們的營銷策略之一是免費提供我們的一些產品功能,併為我們的一些付費功能提供免費試用,而我們可能無法實現這一策略的好處。
•我們的國際業務使我們面臨幾個風險,如果我們不能成功地維持和擴大我們的國際業務,我們可能會遭受更多的損失,我們的收入增長可能會受到損害。
•我們的部分收入來自對政府實體的銷售,這帶來了許多挑戰和風險。
•我們的業務受到各種政府和行業法規以及其他義務的約束,包括遵守出口管制、貿易制裁、反賄賂、反腐敗和反洗錢法律。
•我們普通股的市場價格一直在波動,而且很可能會繼續波動。
•我們的股份所有權集中在內部人士手中,這可能會限制你影響公司事務的能力。
•荷蘭法律和我們的公司章程包括某些反收購條款,這可能會影響我們普通股的價值。
•對美國民事責任的索賠可能無法對我們強制執行。
•我們有大量的債務,可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務。
•如果行業或金融分析師沒有發佈關於我們業務的研究或報告,或者如果他們發佈了關於我們普通股的不準確或不利的研究報告,我們的股價和交易量可能會下降。
•我們可能無法維持一個有效的財務報告披露控制和內部控制系統。
與我們的商業和工業有關的風險
我們的業務和運營經歷了快速增長,如果我們不適當地管理未來的增長(如果有的話),或者無法改進我們的系統和流程,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景將受到不利影響。
我們經歷了快速增長和對我們產品的需求增加。我們的員工人數和客户數量都大幅增加。例如,截至2017年4月30日,我們的客户總數已從2800多家增加到2022年4月30日的18600多家。此外,雖然我們的員工人數隨着我們實施增長計劃而增加,但我們可能會調整招聘速度,以與我們的增長計劃保持一致。我們業務和產品的增長和擴張給我們的管理、運營和財務資源帶來了持續而重大的壓力。此外,隨着客户在越來越多的用例中採用我們的技術,我們不得不支持更復雜的商業關係。我們可能無法招聘、培訓和留住足夠多的合格員工,也可能無法足夠快或足夠有效地招聘、培訓和聘用新員工,以維持我們的增長計劃。我們必須繼續改進和擴大我們的信息技術和金融基礎設施、我們的運營和管理系統、我們與各種合作伙伴和其他第三方的關係,以及我們以有效方式管理員工和流程的能力,以有效地管理我們迄今的增長和任何未來的增長。
我們可能無法成功地保持我們產品的多樣性和改進速度,或無法以高效或及時的方式或以不對我們的運營結果產生負面影響的方式實施系統、流程和控制。我們未能改進我們的系統、流程和控制,或它們未能按預期方式運行,可能會導致我們無法管理業務的增長,無法準確預測我們的收入、支出和收益,或無法防止虧損。
隨着我們業務的擴大,我們可能會發現在管理員工增長的同時保持我們的企業文化是困難的。任何未能以保護我們的文化的方式管理我們預期的增長和相關的組織變革都可能對我們未來的增長和業務目標的實現產生負面影響。此外,如果我們不快速有效地整合和培訓新員工,我們的工作效率和產品質量可能會受到不利影響。如果不能有效地管理未來的任何增長,可能會導致成本增加,對客户對我們產品的滿意度產生負面影響,並損害我們的運營結果。
我們有虧損的歷史,可能無法在一致的基礎上實現盈利,也可能無法在一致的基礎上實現正現金流。因此,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
自成立以來,我們歷年都蒙受了損失。截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度,我們的淨虧損分別為2.038億美元、1.294億美元和1.672億美元。因此,截至2022年4月30日,我們的累計赤字為8.172億美元。我們預計,在可預見的未來,我們的運營費用將大幅增加,因為我們將繼續增強我們的產品,擴大我們的客户基礎,尋求更大的交易,擴大我們的銷售和營銷活動,擴大我們的業務,招聘更多的員工,並繼續開發我們的技術。這些努力可能會被證明比我們目前預期的更昂貴,我們可能無法成功地增加足夠的收入,或者根本無法抵消這些更高的支出。收入增長可能放緩或收入可能下降的原因有很多,包括對我們產品的需求放緩、競爭加劇或經濟低迷,包括新冠肺炎疫情的結果。您不應將我們最近幾個時期的收入增長視為我們未來業績的指標。任何不能增加我們的收入或發展我們的業務都可能阻止我們完全或在一致的基礎上實現盈利,這將導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到影響。此外,儘管我們在2022財年產生了正的運營現金流,但任何未能實現業務增長的情況都可能阻止我們在持續的基礎上實現正的運營現金流,這將導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到影響。
我們發展業務的能力將在很大程度上取決於我們彈性雲產品的擴展和採用。
我們相信,我們未來的成功將在很大程度上取決於彈性雲的採用增長,彈性雲是我們基於雲的產品系列。我們已經並將繼續承擔開發、銷售和支持我們的彈性雲產品的鉅額成本。我們還與某些第三方雲提供商簽訂了不可取消的多年雲託管容量承諾,這些承諾要求我們為此類容量付費,無論實際使用情況如何。我們認為,我們必須提供一系列基於雲的產品,以滿足更喜歡基於雲的解決方案而不是自我管理解決方案的細分市場,並且對我們產品的基於雲的產品的需求將會不斷增長。在截至2022年、2021年和2020年4月30日的年度中,彈性雲貢獻了35%, 27%和22分別佔我們總收入的1%。然而,由於雲計算解決方案的使用正在迅速發展,很難預測我們的基於雲的產品的一般市場採用率、客户採用率和保留率的潛在增長(如果有的話)。由於我們控制範圍之內或之外的原因,對我們基於雲的產品的需求可能會減少,這些原因包括客户不能接受、將雲產品推向市場和維護這些產品面臨的技術挑戰、信息安全、數據保護或隱私問題、我們無法正確管理和支持我們的基於雲的產品、競爭技術和產品、經濟狀況疲軟以及企業支出減少。如果我們不能開發、營銷或提供滿足客户技術或商業需求的基於雲的產品,或者如果我們對基於雲的產品的投資不能產生預期的回報,或者如果我們無法降低提供基於雲的產品的成本,我們的業務、競爭地位、財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們可能無法成功地與當前和未來的競爭對手競爭。
我們產品的市場競爭激烈、發展迅速、支離破碎,並受到技術快速變化、客户需求變化以及新產品頻繁推出的影響。我們認為,我們的競爭能力取決於我們控制之內和之外的許多因素,包括以下因素:
•產品功能,包括速度、規模和相關性,用於增強搜索體驗;
•一個可擴展的產品“堆棧”,使開發人員能夠構建各種解決方案;
•強大靈活的技術,可以管理種類繁多、數據量大的數據;
•易於部署和易於使用;
•能夠滿足各種不斷變化的客户需求和用例;
•銷售和營銷策略的實力和執行力;
•跨公共雲或私有云、混合環境或多雲環境的靈活部署模式;
•產品化解決方案,旨在迅速採用,以滿足特定應用;
•與開發人員、IT和安全管理人員分享心得;
•多種類型的用户和決策者(開發人員、架構師、DevOps人員、IT專業人員、安全分析師以及部門和組織領導人)採用產品;
•安全可靠的企業級技術;
•客户基礎的規模和用户採用的水平;
•培訓、諮詢和客户支持的質量;
•品牌知名度和美譽度;以及
•總擁有成本較低。
我們面臨着來自老牌和新興競爭對手的競爭。我們目前的主要競爭對手大致分為以下幾類:
•企業搜索:Solr(開源產品)和LucidWorks Fusion等產品,包括Google可編程搜索引擎在內的搜索工具,以及Coveo和Endeca(甲骨文所有)等工作場所搜索工具。
•對於可觀察性:軟件供應商具有特定的可觀察性解決方案來分析日誌數據、指標、APM數據或基礎設施正常運行時間,如Splunk、New Relic、DyNatrace、AppDynamics(思科所有)和Datadog。
•安全:Splunk、Azure Sentinel(微軟)、CrowdStrike、Carbon Black(VMware所有)、McAfee和Symantec(博通所有)等安全供應商。
•某些雲託管提供商和託管服務提供商,包括Amazon Web Services,提供基於彈性堆棧的分叉版本的產品。這些服務不受Elastic支持,並且沒有Elastic的任何專有功能,無論是免費的還是付費的。
我們目前和潛在的一些競爭對手擁有更長的運營歷史,更多的財務、技術、營銷和其他資源,更強大的品牌認知度,更廣泛的全球分銷和存在,與現有或潛在客户和合作夥伴建立的更多關係,以及比我們更大的客户基礎。這些因素可能會讓我們的競爭對手比我們更快地對新技術或新興技術以及客户偏好的變化做出反應。這些競爭對手可能會從事更廣泛的研究和開發工作,開展更深遠和更成功的銷售和營銷活動,擁有更有經驗的銷售專業人員,更成功地執行其市場進入戰略,更多地進入更多市場和決策者,並採取更積極的定價政策,使他們能夠比我們建立更大的客户基礎。創新的新創業公司和在研發方面投入巨資的大型競爭對手可能會開發類似的產品,與我們的產品競爭,或者比我們的產品獲得更大的市場接受度。這可能會吸引客户離開我們的產品,並減少我們的市場份額。如果我們不能預見或應對這些競爭挑戰,我們的競爭地位將會減弱,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們有限的經營歷史使我們很難評估我們目前的業務和前景,並可能增加與您的投資相關的風險。
我們成立於2012年。我們有限的經營歷史和目前的業務規模使我們很難評估我們目前的業務和我們的未來前景,包括我們規劃和模擬未來增長的能力。我們已經並將繼續遇到在不斷髮展的行業中快速增長的公司經常遇到的風險和困難,包括本10-K表格年度報告中描述的風險。如果我們不成功應對這些風險,我們的業務和經營業績將受到不利影響,我們普通股的市場價格可能會下降。
此外,在我們目前的業務規模下,我們的歷史財務數據有限,而且我們在一個快速發展的市場中運營。因此,對我們未來收入和支出的任何預測可能都不會像我們有更長的運營歷史或在更可預測的市場中運營時那樣準確。
如果我們不能跟上技術和競爭發展的步伐,我們的業務就會受到損害。
搜索技術市場,包括企業搜索、可觀察性和安全性,受到快速技術變化、不斷髮展的行業標準和不斷變化的法規以及不斷變化的客户需求、要求和偏好的影響。我們的成功有賴於我們有能力改進現有產品,擴大產品的使用案例,預測並響應不斷變化的客户需求、要求和偏好,並及時開發和推出與技術和競爭發展同步的新產品。我們過去在發佈新產品、部署選項和產品增強方面遇到過延遲,未來可能也會遇到類似的延遲。因此,在過去,我們的一些客户會推遲購買我們的產品,直到下一次升級發佈。未來安裝或實施新版本的延遲或問題可能會導致客户放棄購買我們的產品,轉而購買我們的競爭對手的產品。
此外,新產品推出的成功取決於許多因素,包括但不限於及時和成功的產品開發、市場接受度、我們管理與新產品發佈相關的風險的能力、新產品的軟件組件的可用性、與新產品的預期需求相關的開發和其他支出的有效管理、新開發產品的可用性,以及新產品在引入的早期階段可能存在錯誤、錯誤或其他缺陷或不足的風險。我們過去在新產品和產品更新中遇到過錯誤、錯誤或其他缺陷或缺陷,未來可能會有類似的經歷。此外,我們提高產品使用率的能力在一定程度上取決於產品新用例的開發,這通常是由我們的開發人員社區推動的,可能不受我們的控制。我們還投資,並可能繼續投資,收購補充業務、技術、服務、產品和其他資產,以擴大我們可以為客户提供的產品。我們可能會進行這些投資,但不確定它們是否會帶來現有或潛在客户會接受的產品或增強功能。此外,即使我們能夠開發新產品和產品增強功能,我們也不能確保它們將獲得市場接受。如果我們不能成功地改進現有產品以滿足不斷變化的客户需求、增加產品的採用率和使用率、開發新產品,或者如果我們增加產品使用量的努力比我們預期的更昂貴,那麼我們的業務、運營結果和財務狀況將受到不利影響。
我們一些產品的市場正在發展,我們未來的成功取決於這些市場的增長和擴大,以及我們適應和有效應對不斷變化的市場的能力。
我們某些產品的市場,如我們的企業搜索、可觀察性和安全解決方案,正在發展中,我們的產品在這些市場上相對較新。因此,很難預測客户對這些產品的持續採用和續訂、客户對這些產品的需求、這些市場的規模、增長率、擴展和壽命、競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。我們滲透這些不斷變化的市場的能力取決於許多因素,包括與我們的產品相關的成本、性能和感知價值。如果這些市場沒有像預期的那樣繼續增長,或者如果我們無法預測或應對這些市場的變化,我們的競爭地位將會減弱,這將對我們的業務和運營業績產生不利影響。
在我們的業務運營中,我們收集、存儲、傳輸和以其他方式處理某些個人數據。因此,我們的業務受到各種政府和行業法規的約束,以及與隱私、數據保護和信息安全相關的其他義務。如果我們實際或認為未能遵守此類法規或任何其他與隱私、數據保護或信息安全相關的義務,可能會對我們的業務造成不利影響。
在我們的業務運營中,我們收集、存儲、傳輸和處理個人數據。因此,我們在隱私、數據保護、信息安全以及個人數據的收集、存儲、傳輸、使用、保留、共享、披露、保護和處理方面受到各種聯邦、州、地方和外國法律法規的約束。在我們提供產品的各個司法管轄區,隱私、數據保護和信息安全都是重要問題。世界各地針對這些問題的監管框架正在迅速演變,在可預見的未來可能仍然不確定。聯邦、州或非美國政府機構過去或將來可能會採用新的法律和法規,或可能對影響數據保護、數據隱私和/或信息安全和/或監管將互聯網用作商業媒介的現有法律和法規進行修訂。例如,加利福尼亞州(加州消費者隱私法案和加州隱私權利法案)、科羅拉多州(科羅拉多州隱私法案)、康涅狄格州(關於個人數據隱私和在線監控的法案)、猶他州(猶他州消費者隱私法案)和弗吉尼亞州(弗吉尼亞州消費者數據保護法案)都制定了這樣的立法。某些此類法律可能包括針對某些數據泄露行為的私人訴權,可能規定懲罰和其他補救措施,並可能要求我們因遵守規定而招致大量成本、開支和法律責任。美國其他州和美國聯邦政府正在考慮或已經制定了隱私立法。其中一些法律和立法建議規定了懲罰、私人訴訟權利和其他補救措施,這可能會增加我們的合規成本和潛在的責任。這些法律和立法提案規定的許多義務仍然不確定。, 我們無法完全預測它們對我們業務的影響。此外,行業組織定期在這些領域採用並倡導新標準。如果我們不遵守這些法律或標準中的任何一項,我們可能會受到調查、執法行動、民事訴訟、罰款和其他懲罰,所有這些都可能產生負面宣傳,對我們的業務產生負面影響。
此外,在美國,我們可能會受到聯邦機構、州總檢察長和消費者保護機構的調查和/或執法行動的影響。我們公開發布關於我們處理、使用和披露個人數據的做法的隱私聲明和其他文檔,但是,我們可能無法或被指控未能遵守此類聲明,如果發現這些聲明不公平或歪曲我們的實際做法,我們可能會受到州政府和聯邦政府的起訴。
在國際上,我們運營的大多數司法管轄區都建立了自己的隱私、數據保護和信息安全法律框架,我們或我們的客户必須遵守這些法律框架。在歐盟內部,《一般數據保護條例》於2018年5月25日全面生效,適用於個人數據的處理(包括收集和使用)。GDPR對我們的業務施加了重大義務和風險,包括對我們的營銷努力施加限制,並規定了在任何不遵守規定的情況下我們可能受到的重大懲罰。GDPR規定的行政罰款金額最高可達2000萬歐元或該集團全球年營業額的4%,以金額較高者為準。此外,聯合王國實施了一項立法,在很大程度上執行了聯合王國的GDPR,該立法規定了對違規行為的懲罰,最高可達1750萬英鎊或該集團全球年營業額的4%。然而,在聯合王國退出歐洲聯盟之後,聯合王國數據保護法的某些方面以及聯合王國與歐洲聯盟在中長期的關係仍然不清楚,包括如何管理進出聯合王國的數據傳輸。2021年6月28日,歐盟委員會宣佈了一項“充分性”的決定,結論是英國確保了與GDPR同等水平的數據保護,允許個人數據繼續從歐洲經濟區(EEA)流向英國。然而,仍然存在一些不確定性,因為這一充分性確定必須在四年後續期,並可能在過渡期間被修改或撤銷。
在其他要求中,GDPR監管向包括美國在內的未獲得“充分”地位的第三國轉移個人數據。一些國家也在考慮或已經通過立法,要求當地
數據的存儲和處理,或類似的要求,這可能會增加提供我們服務的成本和複雜性。
適用於處理歐洲經濟區居民個人資料的監管環境,以及我們採取的迴應行動,可能會導致我們承擔額外的責任或招致額外的成本。根據我們對當前監管義務的理解和數據保護機構的指導,我們已經做出了一些努力,以符合從歐洲經濟區向美國和其他司法管轄區轉移個人數據的規定,包括使用歐盟委員會(“SCC”)批准的標準合同條款,並進行某些國際轉移影響評估,但是,國際數據轉移可能仍然會在沒有獲得歐盟委員會“充分性”地位的國家受到挑戰。在歐洲聯盟法院於2020年7月16日發佈的Schrems II裁決中,除其他事項外,CJEU對依賴SCC的公司施加了額外義務。自那以後,歐洲經濟區監管機構就SCC的使用提供了指導,2021年6月4日,歐盟委員會發布了新的SCC。2022年2月2日,英國信息專員辦公室發佈了新的標準合同條款,以支持將個人數據轉移到英國以外的國家(以下簡稱英國SCCs),該條款於2022年3月21日生效。鑑於這些和其他與跨境數據傳輸有關的發展,除了其他影響外,我們可能還會經歷與增加的合規負擔相關的額外成本,並被要求與第三方進行新的合同談判,以幫助代表我們處理個人數據或將某些個人數據本地化。由於這些發展,我們和我們的客户可能面臨瑞士歐洲經濟區的監管機構, 我們可能被要求與第三方進行新的合同談判,以幫助我們代表我們處理數據,並可能被要求實施額外的合同和技術保障措施,以合法地轉移個人數據。我們可能無法成功地維持我們從歐洲經濟區、瑞士和英國轉移和接收個人數據的合法手段,並可能遇到客户猶豫、不願或拒絕繼續使用我們的產品,因為歐洲經濟區、瑞士和英國對國際數據傳輸和強加給他們的數據保護義務的情緒可能會給這些客户帶來潛在的風險敞口。我們可能無法成功地維護從歐洲經濟區、瑞士和英國轉移個人數據的一致手段,我們的客户可能面臨歐洲數據保護機構對此類轉移採取執法行動的風險。上述風險和其他風險可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況造成損害。
除了政府監管外,行業組織已經或可能建立新的、不同的自我監管標準,這些標準可能在法律上或合同上適用於我們或我們的客户。這種自律標準的一個例子是支付卡行業數據安全標準(PCIDSS),其涉及支付卡信息的處理。此外,我們的客户越來越期望我們遵守比法律、法規或自律要求更嚴格的隱私、數據保護和信息安全要求,我們可能有義務在合同上遵守與我們在我們的產品上或通過我們的產品處理或保護數據有關的額外或不同的標準。任何未能滿足客户要求的情況都可能對我們的收入和增長前景產生不利影響。
我們還預計,對現有或新的法律法規、擬議法律和其他義務的解釋將繼續發生變化,這可能會削弱我們或我們的客户處理個人數據的能力,這可能會減少對我們產品的需求,影響我們的營銷努力,增加我們的成本,並削弱我們維持和增長客户基礎以及增加我們收入的能力。由於許多與隱私、數據保護和信息安全相關的法律和法規以及行業標準的解釋和應用都不確定,因此這些法律和法規可能被解釋和應用的方式與我們的數據管理實踐或產品的功能不一致,我們可能面臨罰款、訴訟、監管調查和其他索賠和處罰,我們可能被要求從根本上改變我們的產品或業務實踐,其中任何一種都可能對我們的業務產生不利影響。歐盟的數據保護當局越來越注重在線跟蹤工具的使用,並已發佈或表示他們計劃發佈可能影響我們營銷實踐的裁決。對使用在線分析和跟蹤工具的任何限制都可能導致大量成本,要求我們對政策和做法進行重大改變,限制我們營銷活動的有效性,轉移我們技術人員的注意力,對我們的利潤率產生不利影響,並使我們承擔額外的責任。
我們因遵守數據保護法律框架而產生了大量費用,我們可能被要求對我們的業務運營進行重大改變,這可能會對我們的業務產生不利影響。由於這些新制度缺乏實質性的執行歷史,我們無法預測新興標準可能如何應用於我們,因此,監管機構可能會對我們採取某些行動、罰款或公開譴責。任何實際或被認為無法充分解決或未能遵守數據保護要求的情況,即使沒有根據,也可能導致我們承擔額外的成本和責任,損害我們的聲譽,抑制銷售,並對我們的業務產生不利影響。
持續的新冠肺炎疫情可能會損害我們的業務和運營結果。
正在進行的新冠肺炎大流行及其控制其傳播的努力極大地限制了人員、貨物和服務在世界範圍內的流動,包括在我們銷售產品和服務以及開展業務的許多地區,對全球經濟活動產生了負面影響。我們已經採取了預防措施,旨在幫助將病毒對我們的員工、客户和我們所在的社區的風險降至最低。新冠肺炎疫情的持續蔓延和某些地區感染率的回升促使我們繼續調整我們的業務做法(包括對員工旅行施加限制、調整員工工作地點、舉辦活動和培訓),我們可能會根據政府當局的要求或我們認為最符合我們員工、客户和業務合作伙伴利益的行動採取進一步行動。目前還不能確定這些措施是否足以減輕病毒帶來的風險,或者是否能令政府當局滿意。新冠肺炎和我們的預防措施可能繼續影響我們業務的全面程度將取決於未來的發展,這些發展仍然是不確定的,目前無法預測,包括但不限於大流行的持續時間和地理傳播、其嚴重性、控制病毒或治療其影響的行動、未來新冠肺炎感染的激增導致額外的預防措施來遏制或減緩病毒的傳播、新冠肺炎疫苗的有效性、分銷和接受度,包括疫苗對新出現的和更具傳播性的新冠肺炎變異株或變異株的療效。以及恢復正常經濟和運營狀況的速度和程度。它一直以來都是, 在新冠肺炎疫情得到遏制、全球經濟活動企穩之前,我們將繼續很難預測我們的經營業績。中斷的程度和持續時間以及由此導致的業務活動下降仍不確定,可能會對我們的銷售和營銷工作、我們及時與客户簽訂合同的能力、我們的國際擴張努力、我們提供專業服務的能力、我們在整個組織內招聘員工的能力產生負面影響,這反過來可能對我們的銷售渠道產生長期影響,或造成運營或其他挑戰,其中任何一項都可能損害我們的業務。
我們正在按照當地的指導方針,在逐個市場的基礎上走向正常運營。我們的方法可能因地域而異,取決於當地的指導方針,並可能隨時改變,包括隨着大流行的演變而對新的或重新實施的預防措施作出反應。我們可能會將為應對新冠肺炎疫情而實施的某些商業實踐修改納入我們正在進行的業務運營中。這些業務調整已經並可能繼續導致效率低下、延誤和額外成本,包括增加税務合規義務,這可能會對我們的業務產生不利影響。在我們允許員工返回辦公室並恢復面對面會議和活動的地區,我們可能會面臨額外的挑戰和產生額外的成本,包括與工作場所安全協議、不同的地區安全指南以及工作場所或勞資糾紛或與新冠肺炎相關的索賠相關的成本,這也可能對我們的業務產生負面影響。
此外,新冠肺炎疫情已經並可能繼續擾亂我們的客户、供應商、渠道合作伙伴和政府實體的運營,無限期地影響我們的業務,包括在世界特定地區或經濟部門,以及由於旅行限制和/或業務關閉,所有這些都可能對我們的業務和運營結果,包括現金流產生負面影響。此外,新冠肺炎疫情的影響在不同行業之間差異很大,某些行業隨着經濟需求的變化,對其產品和服務的需求增加,而另一些行業則難以將對其產品和服務的需求維持在歷史水平。由於我們在瞭解這些影響方面的歷史有限,我們調整銷售和營銷計劃以適應此類變化的能力可能不確定,我們預測客户保留率和擴張率的能力可能會受到負面影響。與此同時,我們的彈性雲產品轉向更多以消費為基礎的安排,收入確認的時機與客户對我們產品的實際使用情況捆綁在一起,可能會進一步加劇這種不確定性,以及預測客户保留率和擴張率的難度。
即使新冠肺炎疫情已經消退,我們也可能繼續經歷其全球經濟影響對我們的業務造成的實質性不利影響,包括已經發生或未來可能發生的任何衰退、經濟下滑或失業增加。我們對客户和潛在客户的業務(包括技術)支出進行了更嚴格的審查,特別是在受新冠肺炎疫情影響最大的行業,銷售週期延長,對我們解決方案的需求減少,客户未能按照我們的協議條款向我們付款,網絡威脅增加,客户續約率降低以及競爭加劇,所有這些都可能對我們的業務運營和財務狀況造成實質性的不利影響。
雖然我們已經制定並將繼續制定旨在幫助減輕大流行對我們業務的負面影響的計劃,但這些努力可能並不有效,長期的經濟低迷可能會限制我們緩解努力的有效性。
我們的經營業績可能會隨季度而波動,我們在任何一個季度的財務業績都不應被視為未來業績的指標。
我們的運營結果,包括我們的收入、收入成本、毛利率、運營費用、現金流和遞延收入,過去每個季度都在波動,未來可能會繼續大幅變化,因此對我們的運營結果進行期間間的比較可能沒有意義。隨着我們更多的彈性雲客户採用基於消費的安排,這些變化可能會進一步受到影響。因此,我們在任何一個季度的財務業績都不應被視為未來業績的指標。我們的季度財務結果可能會因各種因素而波動,其中許多因素是我們無法控制的,可能很難預測,可能會也可能不會完全反映我們業務的基本表現。可能導致我們季度財務業績波動的因素包括:
•我們吸引新客户和留住現有客户的能力;
•現有客户的流失;
•客户續約率;
•我們有能力在美國和國際上成功拓展業務;
•我們有能力培養開發人員和用户的生態系統,以擴大我們產品的用例;
•我們有能力獲得新的合作伙伴並留住現有的合作伙伴;
•我們的產品所針對的整體市場增長率的波動;
•收入組合的波動,這可能會影響我們的毛利率和營業收入;
•與維持和擴大我們的業務和運營有關的運營費用的數額和時間,包括在銷售和營銷、研發以及一般和行政資源方面的投資;
•彈性雲網絡中斷或性能下降;
•與隱私、數據保護或信息安全有關的實際或預期的違反、故障或事件;
•關鍵人員的增減;
•災難性事件的影響、恐怖主義、自然災害和公共衞生流行病等人為問題的影響;
•總體政治、地緣政治、經濟、工業和市場狀況;
•俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突及其對宏觀經濟狀況的影響;
•在續訂客户協議時,增加或減少我們訂閲的元素數量或價格變化;
•我們的定價政策或競爭對手的定價政策的變化;
•客户的預算週期和採購實踐;
•潛在客户決定購買替代解決方案;
•潛在客户決定開發內部解決方案作為我們產品的替代品;
•我們的客户面臨破產或信用困難,這可能對他們購買我們的產品或為我們的產品付款的能力產生不利影響;
•我們及時收取發票或應收賬款的能力;
•延遲履行客户訂單的能力;
•未來訴訟或其他糾紛的費用和潛在結果;
•未來的會計公告或會計政策的變更;
•我們的整體有效税率,包括公司税結構的任何重組和任何新的立法或監管發展所造成的影響;
•股票薪酬費用的波動;
•外幣匯率波動;
•通貨膨脹和利率變化的影響;
•我們或我們的競爭對手推出新產品的時機和成功,或我們行業競爭動態的任何其他變化,包括競爭對手、客户或合作伙伴之間的整合;
•與開發或收購技術或業務有關的費用的時間安排,以及被收購公司未來可能發生的商譽減值費用;以及
•本10-K表格年度報告中描述的其他風險因素。
上述一個或多個因素或其他因素的影響可能會導致我們的經營業績發生重大變化。例如,新冠肺炎大流行的全面影響尚不清楚,隨着病毒及其相關政治、社會和經濟影響的蔓延,可能會在一段未知的時間內導致我們的運營結果發生實質性不利變化。這種波動可能導致我們無法滿足投資者或證券分析師的預期,這可能導致我們普通股的交易價格大幅下跌,我們可能面臨代價高昂的訴訟,包括證券集體訴訟,這可能會對我們的業務產生不利影響。
如果我們無法增加對新客户的訂閲銷售額,無法向現有客户銷售額外的訂閲,或無法擴大現有客户訂閲的價值,我們未來的收入和運營結果將受到損害。
我們提供我們產品的某些功能,不需要付款。客户購買訂閲是為了獲得對其他功能和支持的訪問。我們未來的成功取決於我們向新客户(包括大型企業)銷售我們的訂閲的能力,以及通過向我們的現有用户銷售付費訂閲並擴大現有客户訂閲的價值和數量來擴大我們產品與現有客户的部署的能力。我們銷售新訂閲的能力取決於許多因素,包括我們產品的價格、我們競爭對手提供的產品的價格以及我們客户的預算。我們在取代現有競爭對手的產品方面也面臨困難。此外,我們銷售和營銷重點的一個重要方面是在現有客户中擴大部署。我們的現有客户購買額外訂閲和擴大現有訂閲價值的速度取決於許多因素,包括客户對我們產品的滿意度、部署的性質和規模、解決其他使用案例的願望、對額外功能的感知需求以及總體經濟狀況。如果我們的現有客户不購買額外的訂閲或擴大其訂閲的價值,我們的淨擴展率可能會下降。我們在很大程度上依賴我們的客户為我們的產品確定新的使用案例,以擴大此類部署並發展我們的業務。如果我們的客户不認識到我們產品的潛力,我們的業務將受到實質性的不利影響。如果我們向新客户銷售訂閲和向現有客户擴展部署的努力不成功,我們的總收入和收入增長率可能會下降,我們的業務將受到影響。
如果我們的現有客户不續訂他們的訂閲,可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們預計很大一部分收入將來自現有訂閲的續訂。我們的客户沒有合同義務在訂閲期限結束後續訂他們的訂閲。我們對自我管理部署的訂閲通常從一年到三年不等,而我們的許多彈性雲客户按月購買訂閲,或根據至少一年的承諾合同購買訂閲。
我們客户的續約率可能會下降或波動,原因有很多,包括他們對我們的產品和客户支持的滿意度、我們的產品與新的和不斷變化的技術集成的能力、產品中斷的頻率和嚴重程度、我們的產品正常運行時間或延遲,以及我們或競爭對手產品的定價。如果我們的客户續訂他們的訂閲,他們可能會續訂更短的訂閲期限或其他對我們不太經濟有利的條款。我們可能無法準確預測未來的更新趨勢。如果我們的現有客户不續訂他們的訂閲,或者以不太優惠的條款續訂,我們的收入增長可能會慢於預期,或者會下降。
我們決定不再在開源許可下提供Elasticearch和Kibana,這可能會影響Elasticearch和Kibana的採用。
2021年2月,隨着Elastic Stack版本7.11的發佈,我們將Elasticearch和Kibana的源代碼從過去在Apache2.0下許可的源代碼更改為在Elastic許可2.0和服務器端公共許可版本1.0(“SSPL”)下的雙重許可,由用户選擇。彈性許可證和SSPL都沒有得到開放源碼倡議的批准,也沒有包括在自由軟件基金會的自由軟件許可證列表中。此外,這兩種説法都沒有得到任何法院的解釋。雖然從2018年年中到2021年初,Elasticearch和Kibana的絕大多數下載都是在Elastic許可下獲得許可的,但移除替代的Apache2.0可能會對某些開發人員產生負面影響,對他們來説,開放源碼許可的可用性非常重要。此外,一些開發人員和他們工作的公司可能會猶豫是否下載或升級到Elastic許可證或SSPL下的Elasticearch或Kibana的新版本,因為這些許可證可能會被解釋和執行的不確定性。其他開發商,
包括像亞馬遜這樣的Elastic的競爭對手,已經宣佈他們已經“分叉”了Elasticearch和Kibana。例如,亞馬遜推出了一個名為OpenSearch的開源項目,該項目基於Elastic Stack的派生版本,該版本在Apache2.0下獲得許可,並將其現有的Elasticearch Service更名為OpenSearch Service。圍繞我們的雙許可模式的不確定性,以及來自我們軟件分支版本的潛在競爭,可能會對Elasticearch和Kibana的採用產生負面影響,進而可能導致品牌和產品知名度下降,最終導致付費客户減少,這可能會損害我們增長業務或實現盈利的能力。
如果我們的某些軟件所依據的彈性許可證或SSPL無法強制執行,我們可能會受到負面影響。
根據產品和版本的不同,我們在Apache2.0、彈性許可或彈性許可和SSPL雙重許可下提供我們產品的源代碼。Apache2.0是一個許可的開源許可證,允許被許可人自由複製、修改和分發Apache2.0許可的軟件,前提是這些軟件滿足某些條件。彈性許可證是我們的專有源代碼可用許可證。彈性許可允許被許可人使用、複製、修改和分發許可軟件,前提是他們不以雲服務的形式提供對軟件的訪問、幹擾許可密鑰或刪除所有權聲明。SSPL是一種源代碼可用許可證,它基於GNU Affero通用公共許可證(AGPL)開源許可證,並允許被許可人複製、修改和分發SSPL許可的軟件,但明確要求將SSPL許可軟件作為第三方服務提供的被許可人將其用於提供此類服務的所有軟件開源。我們依靠彈性許可和SSPL中規定的限制的可執行性來保護我們的專有利益。法院可能會裁定彈性許可證或SSPL不可執行。如果法院認為彈性許可證或SSPL或這些許可證的某些方面不可執行,其他人可能能夠使用我們的軟件以不受彈性許可證或SSPL中規定的限制的方式在市場上與我們競爭。
由於我們的開放源碼和可用的源碼許可賦予第三方許可的權利,進入我們競爭的市場的技術壁壘有限,競爭對手可能相對容易進入我們的市場並與我們競爭,其中一些競爭對手可能比我們擁有更多的資源。
任何人都可以訪問我們的軟件功能的源代碼,我們已經根據開放源代碼或可用的源代碼許可了這些功能。根據彈性軟件的產品和版本,此源代碼可在Apache2.0、SSPL或彈性許可證下獲得。這些許可證中的每一個都允許任何人在遵守適用許可證的條件的情況下,以修改或未修改的形式重新分發我們的軟件,並使用它在我們的市場上競爭。這種競爭可以在沒有傳統專有軟件公司要求的管理費用和準備時間的情況下發展,因為開放源碼和可用源碼軟件的被許可人被授予了權利。競爭對手有可能開發自己的軟件,包括基於我們產品的軟件,這可能會減少對我們產品的需求,並給我們的訂閲帶來定價壓力。例如,亞馬遜提供了一些我們之前在開放源碼許可下作為其Amazon Web Services產品的一部分提供的功能。因此,亞馬遜與我們爭奪潛在客户,雖然亞馬遜無法提供我們的專有軟件,但亞馬遜的產品可能會減少對我們產品的需求,亞馬遜產品的定價可能會限制我們調整產品價格的能力。我們不能保證我們能夠成功地與當前和未來的競爭對手競爭,也不能保證競爭壓力或新軟件的推出不會導致降價、運營利潤率下降和市場份額損失,其中任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流。
如果我們不有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力,包括擴大、培訓和補償我們的銷售隊伍,我們可能無法增加新客户、增加對現有客户的銷售額或擴大現有客户訂閲的價值,我們的業務將受到不利影響。
我們將大量資源用於銷售和營銷活動,這需要我們投入大量的財務和其他資源,包括在我們經驗有限或沒有經驗的市場。如果我們的銷售和營銷努力不能帶來顯著的收入增長或低於預期的增長,我們的業務和運營結果將受到損害。
如果我們不能僱傭、培訓和留住有才華、有效率的銷售人員,我們可能無法通過擴大銷售隊伍來實現收入增長。我們依靠我們的銷售隊伍來獲得新客户,並推動對現有客户的額外銷售。我們認為,對擁有必要技能和技術知識的銷售人員,包括銷售代表、銷售經理和銷售工程師,存在着激烈的競爭。我們實現顯著收入增長的能力在很大程度上將取決於我們能否招聘、培訓和留住足夠的銷售人員來支持我們的增長,隨着我們推出新的產品、解決方案和營銷戰略,我們可能需要重新培訓現有的銷售人員。例如,我們可能需要為我們的銷售人員提供額外的培訓和發展,以銷售基於消費的安排,並隨着時間的推移擴大客户對我們產品的使用。新員工還需要大量的培訓,可能需要大量的時間才能達到完全的生產率。我們最近的招聘和計劃中的招聘可能不會變得富有成效,因為
我們可能無法在我們開展業務或計劃開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員。隨着我們繼續快速增長,我們的銷售隊伍中有很大一部分將相對缺乏與我們、我們的訂閲和我們的商業模式合作的經驗。此外,我們可能需要改進我們的銷售薪酬計劃,通過基於消費的安排來推動我們的彈性雲產品的增長。如果沒有有效的設計,這樣的變化可能會產生不利的後果。如果我們無法招聘和培訓足夠數量的有效銷售人員,我們的新的和現有的銷售人員無法在合理的時間內達到預期的生產力水平,我們的銷售人員無法成功地獲得新客户或增加對現有客户的銷售,或者我們的銷售和營銷計劃,包括我們的銷售薪酬計劃,是無效的,我們的增長和運營結果可能會受到負面影響,我們的業務將受到損害。
我們提高產品銷售額的能力高度依賴於我們客户支持的質量,如果我們不能提供高質量的支持,將對我們的業務、聲譽和運營結果產生不利影響。
在我們的產品部署到客户的IT環境中後,我們的客户依賴我們的技術支持服務來解決與我們產品相關的問題。如果我們不能幫助我們的客户快速解決部署後問題,或對我們的產品提供有效的持續支持和培訓,我們續訂或向現有客户銷售更多訂閲或擴大現有客户訂閲價值的能力將受到不利影響,我們在潛在客户中的聲譽可能會受到損害。許多較大的企業和政府實體客户擁有比較小客户更復雜的IT環境,需要更高級別的支持。如果我們不能滿足這些企業客户的要求,可能更難與他們一起增長銷售額。
此外,招聘、聘用和培訓合格的技術支持員工可能需要幾個月的時間。我們可能無法以足夠快的速度招聘這樣的資源來跟上需求,特別是如果我們產品的銷售額超過我們的內部預測。由於與新冠肺炎疫情相關的持續不確定性,對合格員工的競爭也可能加劇,在招聘、入職和培訓新員工方面可能會出現延誤。如果我們在招聘、培訓和保留足夠的支持資源方面不成功,我們為客户提供充分和及時支持的能力以及客户對我們產品的滿意度將受到不利影響。我們未能提供和維持高質量的支持服務,或者市場認為我們沒有提供或維持高質量的支持服務,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們在很大程度上依賴於訂閲收入,由於我們根據實際消費或按月確認訂閲收入的絕大部分,在相關認購期內,銷售的下滑或回升不會立即完全反映在我們的運營業績中。
訂閲收入佔我們收入的大部分,包括93分別佔截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度總收入的93%、93%和92%。我們確認我們的訂閲收入的絕大多數,無論是基於實際消費還是在相關時間段內的每月。因此,我們每個會計季度報告的訂閲收入中有很大一部分是對前幾個會計季度簽訂的訂閲合同的遞延收入的確認。因此,任何一個財季的新訂户或續訂訂閲量的下降都不會完全或立即反映在該財季的收入中,並將對我們未來財季的收入產生負面影響。因此,我們訂閲的新銷售或續訂銷售大幅下滑的影響要到未來幾個時期才能完全反映在我們的運營業績中。
我們在彈性雲產品的基於消費的安排方面沒有足夠的歷史經驗,無法準確預測客户採用或續訂的長期比率,或它將對我們的短期或長期收入或運營結果產生的影響。
我們預計,我們針對彈性雲產品的基於消費的安排將繼續增加,無論是在金額上還是在總收入中所佔的百分比都將繼續增加。由於我們在基於消費的安排下根據客户的實際消費確認收入,因此我們對收入確認時間的可見性與訂閲安排下的情況不同,訂閲安排下的收入在訂閲期限內按預定時間表確認。此外,客户可能會以與我們預期不同的速度消費我們的產品。由於這些原因,我們的收入可能比我們的歷史收入更難預測或更不穩定,我們的實際結果可能與我們的預測大不相同。
軟件中真實或可感知的缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障可能會導致我們損失收入、損害我們的聲譽,並使我們承擔責任。
我們的產品本質上是複雜的,儘管進行了廣泛的測試和質量控制,但在過去和未來可能存在缺陷或錯誤,特別是在第一次推出時,或者在其他方面沒有預期的性能。這些缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障可能會損害我們的聲譽、失去客户或收入、產品退貨、訂單取消、服務終止或市場不接受我們的軟件。因為使用我們的
如果我們的產品,包括最近收購或開發的產品,擴展到我們客户更敏感、更安全或任務關鍵的用途,我們可能會受到更嚴格的審查,潛在的聲譽風險,或者如果我們的軟件未能在此類部署中預期的那樣發揮作用,可能會承擔責任。我們過去和將來可能需要發佈軟件的更正版本來修復這些缺陷、錯誤或性能故障,這可能需要我們分配大量的研發和客户支持資源來解決這些問題。
由於現有或未來的適用法律或不利的司法裁決,我們的客户和合作夥伴協議中可能包含的任何責任限制條款可能不會生效。銷售和支持我們的產品會帶來責任索賠的風險,鑑於我們的產品在整個企業環境中的使用情況,索賠的風險可能會很大。此外,我們對這一責任的保險可能不足以支付潛在的索賠。
不正確地實施或使用我們的軟件,或我們的客户未能更新我們的軟件,可能會導致客户的不滿,並對我們的業務、運營、財務業績和增長前景產生負面影響。
我們的產品經常在大規模、複雜的IT環境中運行。我們的客户和一些合作伙伴需要在正確使用我們的產品和從我們的產品中獲得好處方面的培訓和經驗,以最大限度地發揮他們的潛力。如果我們的產品沒有正確或按預期實施、配置、更新或使用,或沒有及時實施、配置、更新或使用,可能會導致性能不足、錯誤、數據丟失、損壞和/或安全漏洞。例如,有報告稱,我們的客户沒有正確保護我們產品的實施,這可能會導致數據不受保護,這一點已經存在,未來可能會繼續存在。因為我們的客户依賴我們的軟件來管理廣泛的運營,不正確地實施或使用我們的軟件,或者我們的客户沒有更新我們的軟件,或者我們沒有培訓客户如何有效地使用我們的軟件,這可能會導致客户的不滿,負面宣傳,並可能對我們的聲譽和品牌造成不利影響。如果我們未能有效地為我們的客户提供培訓和實施服務,可能會導致失去向這些客户進行後續銷售的機會,並減少新客户的訂閲,並對我們的業務和增長前景產生不利影響。
如果第三方提供不適當或有缺陷的軟件實現,而我們之前在開放源碼許可證下提供這些實現,我們的聲譽可能會受到損害。
某些雲託管提供商和託管服務提供商,包括Amazon Web Services,提供基於彈性堆棧的派生版本的託管產品。這些產品不受我們的支持,並且沒有我們的任何專有功能。我們無法控制這些第三方如何使用或提供我們的開源技術。這些第三方可能不充分或不正確地實施我們的開源技術,或無法根據不斷變化的技術或安全要求更新此類技術,這可能會導致與其產品相關的實際或感知的缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障。用户、客户和潛在客户可能會將這些第三方產品與我們的產品混淆,並將此類缺陷、安全漏洞、錯誤或性能故障歸因於我們的產品。我們的開源軟件的缺陷實施對我們的聲譽和品牌造成的任何損害都可能導致銷售損失和市場對我們的產品缺乏接受度,並可能對我們的業務和增長前景產生不利影響。
我們依靠傳統的網絡搜索引擎將流量引導至我們的網站。如果我們的網站未能在無償搜索結果中排名突出,我們網站的流量可能會下降,我們的業務將受到不利影響。
我們的成功在一定程度上取決於我們通過谷歌等傳統網絡搜索引擎的無償互聯網搜索結果來吸引用户的能力。我們從搜索引擎吸引到我們網站的用户數量在很大程度上是因為我們的網站在無償搜索結果中的排名和排名。這些排名可能會受到許多因素的影響,其中許多因素不在我們的直接控制之下,它們可能會經常變化。例如,搜索引擎可能會改變其排名算法、方法或設計佈局。因此,我們網站的鏈接可能不夠突出,不足以為我們的網站帶來流量,我們可能不知道如何或以其他方式影響結果。任何指向我們網站的用户數量的減少都可能減少我們的收入或要求我們增加客户獲取支出。
如果我們的安全措施遭到破壞,發生安全事件,或未經授權訪問或以其他方式處理機密信息(包括個人數據),否則,我們的軟件可能會被視為不安全,客户可能會減少或停止使用我們的產品,我們可能會招致重大責任。
任何安全漏洞或事件,包括網絡安全攻擊、網絡釣魚攻擊、未經授權的訪問、未經授權的使用、病毒、惡意軟件、勒索軟件、拒絕服務、憑據填充攻擊、供應鏈攻擊、黑客攻擊或涉及我們所依賴的第三方的類似漏洞或事件,都可能導致機密信息的丟失,包括個人數據、我們運營中斷、重大補救成本、收入損失、保險費增加、我們聲譽的損害、訴訟、監管調查或其他責任。這些攻擊可能來自個人黑客、犯罪集團和國家支持的組織,安全漏洞和事件可能來自其他來源,如員工或承包商的錯誤或瀆職。網絡威脅源源不斷
不斷演變,變得越來越複雜和複雜,增加了檢測和成功防禦它們的難度。作為安全解決方案提供商,我們一直是並可能繼續成為惡意行為者的專門攻擊目標,這些攻擊旨在繞過我們的安全能力,作為進入客户終端、網絡或系統的入口點。我們的行業正在經歷越來越多的網絡釣魚攻擊和對系統的未經授權掃描,以尋找要利用的漏洞或錯誤配置。如果我們的安全措施因第三方行為、員工或承包商的錯誤、缺陷、漏洞或漏洞或我們所依賴的第三方產品、瀆職或其他原因而被違反或以其他方式泄露,包括任何此類違反或泄露導致某人未經授權訪問我們的機密信息,包括個人數據或我們客户或其他人的機密信息或個人數據,或者如果發現或報告發生任何此類情況,我們可能會遭受我們或其他人的機密信息和個人數據的丟失、泄露、損壞、不可用或破壞,我們可能在知識產權保護方面面臨損失,我們的聲譽可能會受到損害。我們的業務可能會受到損害,我們可能會受到索賠、要求、監管調查和其他程序、賠償義務的影響,並以其他方式招致重大責任。即使是對安全不足的看法也可能損害我們的聲譽,並對我們贏得新客户和留住現有客户的能力產生負面影響。此外,我們可能需要花費大量資本和其他資源來處理任何安全事件或違規行為,並且我們在識別和應對任何安全漏洞或事件時可能面臨困難或延誤。
此外,我們的許多客户可能會使用我們的軟件來處理他們的機密信息,包括商業戰略、財務和運營數據、個人數據和其他相關數據。因此,未經授權訪問或使用我們的軟件或此數據可能會導致客户機密信息的丟失、泄露、損壞或破壞,並導致索賠、要求、訴訟、監管調查、賠償義務和其他責任。它還可能阻礙我們獲得和維護信息安全認證的能力,這些認證支持客户採用我們的產品並留住這些客户。我們已經實施了行政、技術和物理措施,旨在保護我們客户數據的完整性,防止數據丟失、挪用和其他安全漏洞和事件,並可能在未來實施額外的預防措施時產生重大成本。
我們聘請第三方供應商和服務提供商來存儲和處理我們和我們客户的一些數據,包括敏感和個人數據。總體上,已經並可能繼續發生重大的供應鏈攻擊,我們的第三方供應商和服務提供商可能成為此類攻擊的目標或受到影響,他們還面臨其他安全漏洞和事件的風險。我們的第三方供應商和服務提供商一直受到網絡釣魚攻擊和其他安全事件的影響,我們不能保證我們或我們的第三方供應商和服務提供商的系統和網絡沒有被攻破或以其他方式受到危害,或者它們不包含可被利用的漏洞、缺陷或錯誤,這些漏洞、缺陷或錯誤可能會導致我們的系統和網絡或支持我們和我們服務的第三方系統和網絡遭到破壞或中斷。例如,在2021年12月,流行的日誌軟件Log4j中的一個漏洞被公開宣佈。如果不打補丁,就可以利用Log4j漏洞,使未經授權的攻擊者能夠在使用Log4j的系統上遠程執行代碼。我們已採取措施確保在我們的系統中修補了這些漏洞,但我們不能保證我們所依賴的每個系統中的所有漏洞都已被修補,也不能保證我們所依賴的Log4j或其他開源軟件的其他關鍵漏洞不會被發現。我們監控第三方供應商和服務提供商數據安全的能力是有限的,在任何情況下,第三方都可能繞過這些安全措施,導致未經授權訪問或誤用、披露、丟失、銷燬或以其他未經授權的方式處理我們和我們客户的數據,包括敏感和個人數據。
用於破壞或未經授權訪問系統或網絡的技術正在不斷髮展,在某些情況下,直到針對目標發起攻擊時才能識別。我們和我們的第三方供應商和服務提供商可能無法預見這些技術、及時做出反應或實施足夠的預防措施。在正在進行的新冠肺炎大流行期間,隨着越來越多的人遠程工作並利用家庭網絡傳輸信息,安全風險也隨之增加,報告的具有重大運營影響的勒索軟件事件似乎在頻率和程度上也在升級。此外,由於與俄羅斯入侵烏克蘭相關的政治不確定性和軍事行動,我們和我們的第三方供應商和服務提供商很容易受到民族國家及其附屬機構的網絡安全攻擊、網絡釣魚攻擊、病毒、惡意軟件、勒索軟件、黑客攻擊或類似入侵的風險增加,包括可能嚴重擾亂我們的系統和運營、供應鏈以及生產、銷售和分銷我們的產品和服務的能力的攻擊,以及來自俄羅斯及其附屬機構對在美國有業務的公司的報復性網絡安全攻擊。我們可能面臨更高的報復性攻擊風險,因為我們決定在另行通知之前不再向俄羅斯或白俄羅斯的公司銷售我們的產品,並通過向烏克蘭境內的組織提供免費訪問彈性雲解決方案(包括我們的白金安全功能)來支持烏克蘭。此外,法律、法規、政府引導, 美國和其他地方的行業標準和做法正在迅速演變,以應對這些威脅。我們可能會面臨監管機構和客户對我們產品和服務的此類要求帶來的更大合規負擔,還會產生監督和監控我們自己的供應鏈的額外成本。我們和我們的客户可能還會遇到與安全措施相關的成本增加,以及遭受網絡攻擊(包括勒索軟件攻擊)的風險增加。如果我們或我們所依賴的第三方供應商和服務提供商遇到此類攻擊,包括勒索軟件或其他安全漏洞或事件,我們的運營也可能
因系統中斷或其他原因而受阻或中斷,並可能因此類事件而產生可預見的二次合同、法規、財務和聲譽損害。
此外,我們不能保證我們的客户和用户協議、與第三方供應商和服務提供商的合同或其他合同中的責任條款的任何限制將是可執行的或足夠的,或以其他方式保護我們免受與安全漏洞或其他安全事件有關的任何特定索賠的任何責任或損害。我們也不能確定我們現有的保險範圍將繼續以可接受的條款提供,或將以足夠的金額提供,以涵蓋與安全事件或違規有關的索賠,或保險公司不會拒絕承保任何未來的索賠。成功地向我們索賠超出可用保險範圍,或我們的保險單發生變化,包括保費增加或實施大量免賠額或共同保險要求,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,包括我們的財務狀況、經營業績和聲譽。
與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題,以及我們對第三方技術的依賴,可能會對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
我們依賴第三方雲平臺來託管我們的雲產品。如果我們的服務因任何原因中斷,我們的雲服務也同樣會中斷。新冠肺炎疫情還可能擾亂維持我們第三方數據中心運營所需的硬件供應鏈。我們對客户的服務中斷可能會導致客户的內部和麪向消費者的應用程序無法正常運行,這可能會對我們的業務、運營結果、客户關係和聲譽產生重大不利影響。
此外,我們的網站和內部技術基礎設施可能會因各種因素而出現性能問題,包括基礎設施更改、人為或軟件錯誤、網站或第三方託管中斷、容量限制、技術故障、自然災害或欺詐或安全攻擊。我們使用第三方開源軟件可能會增加這種風險。如果我們的網站不可用,或者我們的用户無法在合理的時間內下載我們的產品或訂購訂閲或服務,或者根本無法下載,我們的業務可能會受到損害。我們預計將繼續進行大量投資,以維持和改善網站性能,併為我們的產品快速發佈新功能和應用程序。如果我們不根據需要有效地升級我們的系統並不斷開發我們的技術以適應技術的實際和預期變化,我們的業務和運營結果可能會受到損害。
我們業務的許多方面都依賴於第三方服務提供商,任何未能維持這些關係的行為都可能損害我們的業務。
我們的成功取決於我們與第三方服務提供商的關係,包括雲託管基礎設施、客户關係管理系統、財務報告系統、人力資源管理系統、信用卡處理平臺、營銷自動化系統和工資處理系統等提供商。如果這些第三方中的任何一方難以達到我們的要求或標準,由於長時間的停機或中斷而變得不可用,暫時或永久停止運營,面臨財務困境或其他業務中斷,如安全事件,增加他們的費用,如果我們與這些提供商中的任何一家的關係惡化,或者如果我們與這些第三方簽訂的任何協議被終止或在沒有適當過渡安排的情況下沒有續簽,我們可能會遭受債務、罰款、成本增加和我們向客户提供我們的產品和服務的能力的延誤,我們管理我們財務的能力可能會中斷,我們可能會延遲收到客户的付款,我們管理產品銷售的流程可能會受到影響,我們產生和管理銷售線索的能力可能會減弱,或者我們的業務運營可能會中斷。此外,俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應鏈中斷以及可能對我們的第三方服務提供商產生的任何影響都可能擾亂我們的業務運營。任何此類中斷都可能對我們的業務和財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響,直到我們更換此類供應商或開發替代技術或運營為止。此外,如果我們不能成功地確定高質量的服務提供商,與他們談判具有成本效益的關係或有效管理這些關係, 這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。
我們銷售週期的長度可能無法預測,尤其是通過我們的渠道合作伙伴進行銷售或向大客户銷售時,我們的銷售工作可能需要相當長的時間和費用。
我們的運營結果可能會波動,部分原因是我們訂閲的銷售週期的長度和變化無常,以及對我們的運營費用進行短期調整的困難。我們的運營結果在一定程度上取決於對新客户(包括大客户)的銷售,以及對現有客户的銷售增加。根據交易複雜性以及銷售是由我們直接還是通過渠道合作伙伴進行銷售,我們的銷售週期長度(從最初與我們的銷售團隊聯繫到簽訂合同承諾我們的訂閲)可能會因客户而異。對於一些客户,我們的銷售週期可能會延長到一年以上,而且由於新冠肺炎疫情,銷售週期的長度可能會進一步受到影響。一些客户一直在更仔細地審查他們的支出,因為
與大流行相關的經濟環境,我們普遍預計這種情況將繼續下去。這可能會導致銷售週期變長或變得更加不可預測。隨着我們將更多的銷售努力瞄準更大的企業客户,我們可能會面臨更高的成本、更長的銷售週期、更激烈的競爭和完成部分銷售的更少可預測性。客户決定使用我們的解決方案可能是一個企業範圍的決定,這可能需要更多關於我們產品使用案例的培訓或漫長的談判。此外,較大的客户可能需要更多配置、集成服務和功能。很難準確預測我們將在什麼時候,甚至是否會向潛在客户銷售產品,或者我們是否能夠增加對現有客户的銷售。因此,在某些情況下,大量的個人銷售發生在我們預期的季度之後,或者根本沒有發生。一個季度內一筆或多筆大型交易的損失或延遲可能會影響我們該季度和未來幾個季度的現金流和運營結果。由於我們很大一部分支出在短期內是相對固定的,如果某個季度的收入低於我們的預期,可能導致我們普通股價格下跌,我們的現金流和運營結果將受到影響。
我們依賴於我們的高級管理層和其他關鍵員工,其中一名或多名員工的流失或無法吸引和留住高技能員工可能會損害我們的業務。
我們未來的成功在一定程度上取決於我們能否繼續吸引和留住高技能人才。失去任何關鍵人員的服務,無法吸引或留住合格人員,或延遲招聘所需人員,特別是在工程和銷售方面,都可能嚴重損害我們的業務、財務狀況和運營結果。此外,我們吸引更多合格人才的能力可能會受到新冠肺炎疫情造成的經濟不確定性和不安全的影響。我們的任何關鍵人員失去服務,也增加了我們對留在我們身邊的其他關鍵人員的依賴。雖然我們已經與我們的主要人員簽訂了聘用邀請函,但他們的聘用沒有特定的期限,構成了隨意聘用。由於我們產品的複雜性,我們還在很大程度上依賴於現有工程人員的持續服務。
我們未來的業績還取決於我們的高級管理層,特別是我們的首席執行官AShuosh Kulkarni和首席技術官Shay Banon的持續服務和持續貢獻,以執行我們的業務計劃,發現和追求新的機會和產品創新。我們不為我們的任何員工維護關鍵人物人壽保險。失去高級管理層的服務可能會顯著延遲或阻礙我們發展和戰略目標的實現,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。未來尋找高級管理人員或尋找任何高級管理人員的繼任者可能會被延長,我們可能無法及時或根本無法吸引合格的候選人或合適的繼任者,特別是在新冠肺炎大流行和地緣政治事件造成經濟狀況不穩定的情況下,潛在候選人可能對過渡持謹慎態度。此外,新冠肺炎疫情可能會增加高級管理人員或關鍵員工的入職、培訓和整合難度,這可能會對他們的生產率和我們的業務產生不利影響。如果我們在管理層更替時不能緩解這些或其他類似風險,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
2022年1月,謝伊·巴農從首席執行官兼董事會主席過渡到首席技術官,董事首席獨立董事切坦·普塔貢塔被任命為董事會主席,阿舒託什·庫爾卡爾尼從首席產品官過渡到代理首席執行官。Kulkarni先生還在2022年3月9日的股東特別大會上被股東任命為董事會成員,這一任命確認了他作為首席執行官的地位。如果我們未能成功管理首席執行官的交接,我們的客户、員工或投資者可能會對此持負面看法,並可能對我們的業務產生不利影響。
此外,我們所在的行業普遍存在着對技能人才的激烈競爭以及高員工流失率。我們可能無法成功地吸引、整合或留住合格的人員來滿足我們當前或未來的需求。我們可能需要投入大量的現金和股權來吸引和留住新員工,而且我們可能永遠不會從這些投資中獲得回報。此外,如果我們從競爭對手那裏僱傭人員,我們可能會受到指控,稱他們被不正當地索要,他們泄露了專有或其他機密信息,或者他們的前僱主擁有他們的發明或其他工作產品。
如果我們不能保持和提升我們的品牌,特別是在開發商中,我們擴大客户基礎的能力將受到損害,我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們相信,發展和保持對我們品牌的廣泛認知,特別是在開發人員中,對於實現我們的軟件被廣泛接受和吸引新用户和客户至關重要。我們還相信,隨着我們市場競爭的加劇,品牌認知度的重要性將會增加。能否成功維護和提升我們的品牌將在很大程度上取決於我們營銷努力的有效性、我們維持客户信任的能力、我們繼續開發新功能和用例的能力,以及我們成功地將我們的產品和平臺能力與競爭產品區分開來的能力。品牌推廣活動可能不會產生用户或客户的知名度或
增加收入,即使他們這樣做了,任何收入的增加可能也不會抵消我們在建立品牌時產生的費用。例如,我們對ElasticON的持續關注和投資,以及對我們的品牌、用户參與度和客户參與度的類似投資,可能無法產生所需的客户知名度或足夠的財務回報。如果我們不能成功地推廣和維護我們的品牌,我們可能無法吸引或留住必要的用户和客户,以實現我們的品牌建設努力的足夠回報,或者無法獲得廣泛的品牌知名度,這對於客户廣泛採用我們的產品至關重要,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻,如果我們不能在成長過程中保持這種文化,我們可能會失去我們努力培育的創新、創造力和創業精神,這可能會損害我們的業務。
我們相信,我們的文化一直是、並將繼續是我們成功的關鍵因素。隨着我們的擴張,我們預計將繼續招聘員工。如果我們在成長過程中不繼續保持我們的企業文化,我們可能無法培養我們認為支持我們成長所需的創新、創造力和創業精神。此外,我們的許多現有員工可能會從公開市場出售我們的普通股中獲得可觀的收益,這可能會導致員工流失和員工之間的財富差距,從而對員工之間的關係和我們的整體文化產生不利影響。額外的員工增長可能會導致我們的企業文化發生變化,這可能會損害我們的業務。
我們依賴渠道合作伙伴來執行我們的部分銷售;如果我們的渠道合作伙伴表現不佳或我們無法與我們的渠道合作伙伴保持成功的關係,我們營銷、銷售和分銷我們解決方案的能力將更加有限,我們的運營結果和聲譽可能會受到損害。
我們收入的一部分來自通過我們的渠道合作伙伴的銷售,特別是對美國聯邦政府客户和某些國際市場的銷售,這些銷售可能會增長,並在未來佔我們收入的更大比例。我們為我們的某些渠道合作伙伴提供特定的培訓和計劃,以幫助他們銷售我們的產品,但不能保證這些步驟會有效。此外,我們的渠道合作伙伴可能在營銷和銷售我們的產品方面不成功,特別是考慮到新冠肺炎疫情的影響。如果我們無法為我們的渠道合作伙伴制定和維持有效的銷售激勵計劃,我們可能無法激勵這些合作伙伴向客户銷售我們的產品。
其中一些合作伙伴還可能營銷、銷售和支持與我們競爭的產品,可能會將更多資源投入到此類競爭產品的營銷、銷售和支持中,可能會有動機推廣我們競爭對手的產品,損害我們自己的產品,或者可能完全停止銷售我們的產品。我們與渠道合作伙伴的協議通常期限為一至三年,通常可由任何一方以任何理由終止,並在每個續訂日期之前提前通知。我們可能無法留住這些渠道合作伙伴,也無法獲得其他渠道合作伙伴或替代渠道合作伙伴。失去一個或多個重要的渠道合作伙伴,或任何一個渠道合作伙伴的訂單數量或規模減少,都可能損害我們的運營結果。此外,我們的許多新渠道合作伙伴需要大量培訓,可能需要幾個月或更長時間才能實現生產效率。我們的渠道合作伙伴銷售結構可能會使我們面臨訴訟、潛在責任、收入錯報和聲譽損害,例如,如果我們的任何渠道合作伙伴向客户虛報我們產品的功能,或者違反法律或我們或他們的公司政策,包括我們的業務條款,這反過來可能會影響報告的收入、遞延收入和剩餘的業績義務。如果我們的渠道合作伙伴未能成功完成我們產品的訂單,或者如果我們無法與高質量的渠道合作伙伴達成協議並留住他們,我們銷售產品和運營結果的能力可能會受到損害。
如果我們無法與合作伙伴保持成功的關係,我們的業務運營、財務業績和增長前景可能會受到不利影響。
我們與各種合作伙伴保持合作關係,包括雲提供商、系統集成商、渠道合作伙伴、推薦合作伙伴、OEM和MSP合作伙伴以及技術合作夥伴,以向我們的最終客户提供產品並補充我們廣泛的用户社區。特別是,我們與各種雲提供商合作,共同營銷、銷售和交付我們的彈性雲產品,在某些情況下,這還涉及與此類雲提供商的技術集成。
我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的,這意味着我們的合作伙伴可能會向客户提供幾家不同公司的產品,包括與我們競爭的產品,或者可能是或成為競爭對手的產品。如果我們的合作伙伴沒有有效地營銷和銷售我們的產品,選擇更努力地營銷和銷售他們自己的產品或我們競爭對手的產品,未能與他們自己的產品提供足夠的技術集成,無法滿足我們客户的需求,或者無法向我們的客户提供專業服務,我們發展業務和銷售我們產品的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可以在有限的通知或不通知的情況下停止營銷我們的產品,並且只需很少或不受處罰。我們失去了大量的合作伙伴,我們可能無法取代他們,或者無法招募更多的合作伙伴,這可能會損害我們的運營結果。
我們未來實現收入增長的能力將在一定程度上取決於我們能否成功地與我們的合作伙伴保持成功的關係,並幫助我們的合作伙伴增強他們營銷和銷售我們訂閲的能力。如果我們是
如果我們無法保持與這些合作伙伴的關係,我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流都可能受到損害。
我們產品的銷售價格可能會下降,這可能會減少我們的毛利潤,並對我們的財務業績產生不利影響。
我們產品的銷售價格可能會下降,或者我們可能會出於各種原因引入新的定價模式,包括競爭定價壓力、折扣、預期或與推出新產品或促銷計劃一起推出。
在我們經營的細分市場中,競爭繼續加劇,我們預計未來競爭將進一步加劇,從而導致定價壓力增加。擁有更多樣化產品的較大競爭對手可能會降低與我們競爭的產品的價格,或者可能將它們與其他產品捆綁在一起。此外,某些國家和地區的貨幣波動,以及通脹和利率環境,可能會對這些國家和地區的客户和渠道合作伙伴願意支付的實際價格產生負面影響。我們產品的銷售價格的任何下降,如果沒有相應的成本下降或數量增加,都將對我們的毛利潤產生不利影響。毛利潤也可能受到以下因素的不利影響:我們的訂閲組合從自我管理轉向我們的雲服務,為此我們會產生託管成本,以及我們的專業服務組合相對於訂閲的任何增加。我們可能無法將價格和毛利潤維持在使我們能夠實現並保持盈利的水平。
我們預計我們的收入組合會隨着時間的推移而變化,這可能會損害我們的毛利率和運營業績。
我們預計我們的收入組合將隨着時間的推移而變化,因為許多因素,我們預計來自彈性雲的收入將繼續成為我們收入組合的更大部分。由於適用於我們的訂閲和專業服務的收入確認政策不同,我們的業務組合在每個季度的變化可能會導致確認的收入有很大差異。我們為我們的彈性雲產品引入了基於消費的安排,其中我們確認的收入與我們客户對我們產品的實際使用掛鈎,這可能會進一步加劇我們收入的差異。此外,我們的毛利率和經營業績可能會受到收入組合和成本變化以及許多其他因素的影響,包括進入新市場或低利潤率市場的增長;進入定價和成本結構不同的市場;定價折扣;以及價格競爭加劇。這些因素中的任何一個或這些因素中的某些因素的累積影響可能會導致我們的毛利率和經營業績出現重大波動。這種變化性和不可預測性可能導致我們無法滿足內部預期或證券分析師或投資者對特定時期的預期。如果我們由於這些或任何其他原因未能達到或超過這樣的預期,我們普通股的市場價格可能會下跌。
如果不能保護我們的專有技術和知識產權,可能會嚴重損害我們的業務和運營結果。
我們的成功在很大程度上取決於我們保護我們專有技術、方法、訣竅和品牌的能力。我們依靠商標、版權、專利、合同限制和其他知識產權法律和保密程序來建立和保護我們的專有權利。然而,我們為保護我們的知識產權而採取的措施可能是不夠的。如果我們無法執行我們的權利,或者如果我們沒有發現未經授權使用我們的知識產權,我們將無法保護我們的知識產權。彈性堆棧的專有功能的源代碼是公開的,這可能使其他人能夠複製我們的專有技術,並更有效地競爭。如果我們不能充分保護我們的知識產權,我們的競爭對手可能會獲得我們的專有技術,我們的業務可能會受到損害。此外,保護我們的知識產權可能需要付出巨大的代價。我們擁有或可能獲得的任何專利、商標或其他知識產權可能會受到他人的質疑或通過行政程序或訴訟而無效。我們不能保證我們正在進行的任何專利申請都會導致頒發專利。即使我們未來繼續尋求專利保護,我們也可能無法為我們的技術獲得進一步的專利保護。此外,未來頒發的任何專利都可能不會為我們提供競爭優勢,或者可能會成功地受到第三方的挑戰。此外,與知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準也不確定。儘管我們採取了預防措施, 未經授權的第三方可能會複製我們的產品並使用我們認為是專有的信息來創建與我們競爭的產品。並不是在我們產品可獲得的每個國家/地區,我們都能獲得有效的專利、商標、版權和商業祕密保護。我們可能無法阻止第三方獲得與我們的商標和其他專有權類似、侵犯或削弱其價值的域名或商標。一些國家的法律對知識產權的保護可能不如美國,知識產權執法機制可能不足。隨着我們擴大國際活動,我們面臨的未經授權複製和使用我們的產品和專有信息的風險可能會增加。因此,儘管我們做出了努力,但我們可能無法阻止第三方侵犯或挪用我們的知識產權。
我們與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議,並與其他各方簽訂保密協議。不能保證這些協議將有效地控制對我們專有信息的訪問和分發。此外,這些協議可能不會阻止我們的競爭對手獨立開發基本上等同於或優於我們產品的技術。
為了保護我們的知識產權,我們可能需要花費大量的資源來監測和保護我們的知識產權。為了加強我們的知識產權和保護我們的商業祕密,訴訟在過去和將來都是必要的。為保護和執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時長,並會分散管理層的注意力,並可能導致我們部分知識產權的減損或損失。此外,我們執行知識產權的努力可能會遭到抗辯、反訴和反訴,攻擊我們知識產權的有效性和可執行性。我們無法保護我們的專有技術免受未經授權的複製或使用,以及任何代價高昂的訴訟或轉移管理層的注意力和資源,可能會推遲我們產品的進一步銷售或實施,損害我們產品的功能,推遲新產品的推出,導致我們將劣質或成本更高的技術替換到我們的產品中,或損害我們的聲譽。
我們可能會因任何侵犯、挪用或侵犯另一方知識產權的索賠而招致鉅額費用。
近年來,軟件行業出現了涉及專利和其他知識產權的重大訴訟。提供軟件的公司越來越多地提起訴訟,指控侵犯、挪用或侵犯專有權,特別是專利權,隨着我們獲得更大的市場知名度,我們面臨着更高的知識產權侵權、挪用或侵權索賠的風險。我們目前沒有龐大的專利組合,這可能會阻止我們通過自己的專利組合來阻止專利侵權索賠,而我們的競爭對手和其他公司現在和未來可能會擁有比我們更大、更成熟的專利組合。專利訴訟的風險隨着專利持有者數量的增加而放大,我們將其稱為非執業實體,其唯一或主要業務是主張此類權利主張,而我們自己的知識產權組合可能對他們幾乎沒有威懾價值。我們在起訴或為任何知識產權訴訟辯護時可能會產生鉅額費用。如果我們提起訴訟以強制執行我們的權利,或者被第三方起訴,聲稱我們的產品侵犯、挪用或侵犯了他們的權利,訴訟可能代價高昂,並可能轉移我們的管理資源。
我們可能成為其中一方的任何知識產權訴訟,或我們被要求提供賠償的任何知識產權訴訟,可能需要我們做以下一項或多項工作:
•停止銷售或使用包含我們涉嫌侵犯、挪用或侵犯的知識產權的產品;
•支付大量律師費、和解金或其他費用或損害賠償金;
•獲得出售或使用相關技術的許可證,但該許可證可能無法按合理條款或根本無法獲得;或
•重新設計涉嫌侵權的產品,以避免侵權、挪用或違規行為,這可能是昂貴、耗時或不可能的。
如果由於任何針對我們的知識產權侵權、挪用或違規索賠或任何賠償客户此類索賠的義務,我們被要求支付大量款項或採取上述任何其他行動,此類付款或行為可能會損害我們的業務。
各種協議中的賠償條款可能會使我們面臨侵犯知識產權、挪用、違規和其他損失的重大責任。
我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款,根據這些條款,我們同意賠償客户因知識產權侵權、挪用或違規索賠、我們對財產或人員造成的損害或與我們的軟件、服務或其他合同義務有關或產生的其他責任而遭受或發生的損失。鉅額賠償可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。雖然我們通常在合同上限制我們對此類賠償義務的責任,但我們仍可能招致與之相關的重大責任。與客户在此類義務方面的任何糾紛都可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響,並損害我們的業務和運營結果。
我們在產品中使用第三方開源軟件可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響,並可能使我們面臨訴訟。
我們的技術融合了其他開發商的開源軟件,我們預計未來將繼續在我們的產品中融入此類開源軟件。適用於開源軟件的許可證很少被法院解釋,這些許可證可能被解釋為可能對我們的產品商業化能力施加意想不到的條件或限制的方式。此外,我們不能保證我們沒有以與適用許可證的條款或我們當前的政策和程序不一致的方式在我們的軟件中加入第三方開源軟件。如果我們未能遵守這些許可,我們可能會受到某些要求的約束,包括要求我們免費提供包含開放源代碼軟件的解決方案,我們為基於、結合或使用開放源代碼軟件創建的修改或衍生作品提供源代碼,以及我們根據適用的開源許可條款許可此類修改或衍生作品。如果作者或分發此類開源軟件的其他第三方聲稱我們沒有遵守其中一個或多個許可證的條件,我們可能會被要求招致針對此類指控的鉅額法律費用,並可能受到重大損害賠償,被禁止銷售我們包含開放源代碼軟件的產品,並被要求遵守對這些產品的繁瑣條件或限制,這可能會擾亂這些產品的分發和銷售。此外,還有針對將開源軟件整合到其產品中的公司的索賠,這些索賠挑戰了開源軟件的所有權, 此類開放源碼軟件的許可方不對此類索賠提供任何擔保或賠償。在這些情況下,我們和我們的客户可能被要求向第三方尋求許可以繼續提供我們的產品,並在無法及時完成重新設計的情況下重新設計我們的產品或停止銷售我們的產品。由於我們的解決方案依賴於某些開源軟件,我們和我們的客户可能還會受到要求侵權、挪用或違規的各方的訴訟,而此類訴訟對我們來説可能是昂貴的辯護或強制令。一些開放源碼項目具有已知的漏洞和體系結構不穩定性,並且是在“原樣”的基礎上提供的,如果處理不當,可能會對我們產品的性能產生負面影響。上述任何情況都可能需要我們投入額外的研發資源來重新設計我們的解決方案,可能會導致客户的不滿,並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的營銷策略之一是免費提供我們的一些產品功能,並提供我們的一些付費功能的免費試用,而我們可能無法實現這一策略的好處。
我們依賴潛在客户生成戰略,包括提供免費使用我們的一些產品功能和免費試用我們的一些付費功能。這些策略可能不會成功地繼續創造增加收入所需的足夠銷售機會。許多用户從未從免費使用模式或從免費試用版轉換到我們產品的付費版本。在一定程度上,如果用户沒有成為付費客户,或者我們無法成功吸引付費客户,我們將無法意識到這些營銷策略預期的好處,我們增長收入的能力將受到不利影響。
我們的國際業務和擴張使我們面臨幾個風險。
截至2022年4月30日,我們的客户分佈在125多個國家和地區,我們的戰略是繼續在國際上擴張。此外,由於我們利用分散勞動力的戰略,截至2022年4月30日,我們的員工分佈在40多個國家和地區。我們目前的國際業務涉及和未來的舉措可能涉及各種風險,包括:
•與國際爭端相關的政治和經濟不穩定,例如俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及這種衝突對宏觀經濟狀況的相關影響,這可能會對我們的客户、合作伙伴和供應商產生負面影響;
•監管要求、税收、貿易法、關税、出口配額、關税或其他貿易限制的意外變化;
•不同的勞工法規,特別是在歐盟,與美國相比,那裏的勞動法通常對員工更有利,包括這些地區被認為是小時工資和加班的法規;
•暴露於許多與隱私、數據保護和信息安全有關的嚴格和可能不一致的法律和法規,特別是在歐洲聯盟;
•特定國家或者地區政治、經濟條件的變化;
•與聯合王國退出歐盟(英國退歐)有關的政治、經濟和貿易不確定性或不穩定,包括歐盟之間的貿易與合作協定的影響,
歐洲原子能共同體和聯合王國於2020年12月簽署了關於聯合王國、歐洲聯盟、美國和其他國家的經濟及其之間關係的協定;
•不斷演變的美中關係;
•荷蘭和美國關係的變化;
•貨幣匯率變化和通貨膨脹上升帶來的風險;
•將發票從地方記賬實體轉移到中央區域記賬實體所產生的風險;
•公共衞生疫情或流行病對我們的員工、合作伙伴和客户的影響;
•在遠距離高效管理數量增加的員工所固有的挑戰,包括需要實施適當的系統、政策、福利和合規計劃;
•在美國或其他司法管轄區執行美國出口管制法律法規(包括《出口管理條例》)、貿易和經濟制裁(包括OFAC頒佈的限制)以及其他類似貿易保護法規和措施的風險;
•與我們的第三方供應商和服務提供商存儲和處理我們和我們客户的一些數據有關的風險,包括任何供應鏈網絡攻擊;
•在我們的追索權可能更有限的國家,及時收回我們客户欠我們的金額的能力降低;
•限制我們將從一個國家獲得的業務收益再投資於為我們在其他國家的業務提供資金需求的能力;
•有限或不利的知識產權保護;以及
•根據反腐敗和反洗錢法律,包括美國1977年修訂的《反海外腐敗法》(以下簡稱《反海外腐敗法》)以及其他司法管轄區的類似適用法律和法規,承擔法律責任。
如果我們不能解決這些困難和挑戰,或在我們的國際業務和擴張過程中遇到的其他問題,我們可能會產生意想不到的債務,否則我們的業務可能會受到損害。
如果我們不能成功地維持和擴大我們的國際業務,我們可能會遭受更多的損失,我們的收入增長可能會受到損害。
我們未來的業績在一定程度上取決於我們是否有能力維持和擴大我們目前經營的國際市場的滲透率,並向更多的國際市場擴張。我們依靠直銷和渠道合作伙伴關係在國際市場銷售我們的產品。我們在國際上擴張的能力將取決於我們提供反映我們目標國際客户需求的功能和外語翻譯的能力。我們向國際擴張的能力涉及各種風險,包括需要在這種擴張上投入大量資源,以及這種投資的回報在不久的將來或在這些不太熟悉的競爭環境中根本無法實現的可能性。我們也可以選擇通過其他合作伙伴開展我們的國際業務。如果我們無法確定合作伙伴或談判有利條件,我們的國際增長可能會受到限制。此外,當我們試圖在特定的國際市場建立我們的存在時,我們已經並可能繼續在產生物質收入之前產生大量費用。
如果我們需要籌集額外資本或產生擴大業務和投資新產品所需的大量資本,可能會降低我們的競爭能力,並可能損害我們的業務。
我們未來可能需要籌集額外的資金,而且我們可能無法以優惠的條件獲得額外的債務或股權融資,如果有的話。如果我們籌集額外的股權融資,我們的股東可能會經歷他們的所有權權益大幅稀釋,我們普通股的每股價值可能會下降。此外,如果我們從事債務融資,債務持有人將優先於我們普通股的持有人,我們可能需要接受限制我們產生額外債務能力的條款。我們還可能被要求採取其他行動,否則將符合債券持有人的利益,並迫使我們保持特定的流動性或其他比率,其中任何一項都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。如果我們需要額外的資本,而又不能以可接受的條件籌集資金,我們可能不能:
•開發或改進我們的產品;
•繼續擴大我們的銷售、營銷和研發機構;
•獲得互補的技術、產品或業務;
•擴大在美國或國際上的業務;
•僱用、培訓和留住員工;或
•應對競爭壓力或意外的營運資金要求。
我們沒有足夠的資本來做這些事情中的任何一件,都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們的部分收入來自對政府實體的銷售,這帶來了許多挑戰和風險。
對政府實體的銷售受到許多風險的影響。向政府實體銷售可能競爭激烈、成本高昂且耗時,通常需要大量的前期時間和費用,但不能保證這些努力會帶來銷售。像我們這樣的產品的政府認證和安全要求可能會發生變化,從而限制我們向美國聯邦政府部門、美國州政府部門或美國以外國家的政府部門銷售產品的能力,直到我們獲得修訂的認證或滿足變化的安全要求。如果我們不能及時滿足這些要求,我們競爭和保留聯邦政府合同的能力可能會減弱,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
政府實體可能擁有法定、合同或其他法律權利,可以為了方便或因違約而終止與我們或我們的渠道合作伙伴的合同,任何此類終止都可能對我們未來的運營結果產生不利影響。政府對我們產品的需求和付款可能會受到公共部門預算週期和資金授權的影響,資金減少或延遲會對公共部門對我們產品的需求或多年期合同下期權的行使產生不利影響。與政府機構簽訂的合同,包括機密合同,必須遵守廣泛、不斷變化、有時甚至複雜的條例,以及對承包商的行政程序和其他與合同有關的合規義務進行審計和審查。違反政府合同、不遵守適用法規或政府審計或審查的不利結果可能會導致合同終止、聲譽損害或其他不利後果,包括但不限於未來沒有資格向政府機構出售產品、政府拒絕繼續購買我們的訂閲、收入減少、罰款或民事或刑事責任,這些可能會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
實際税率的意外變化或因審查我們的收入或其他納税申報單而產生的不利結果可能會使我們承擔比預期更大的納税義務。
我們的所得税義務在一定程度上是基於我們的公司結構和公司間安排,包括我們開發、價值和使用我們的知識產權的方式,以及我們公司間交易的估值。適用於我們業務的税法,包括荷蘭、美國和其他司法管轄區的法律,可能會發生變化和解釋。這些變化包括在兩支柱解決方案下引入15%的全球最低税率,以應對經濟數字化的税收挑戰,該解決方案由137個司法管轄區在經濟合作與發展組織(OECD)/20國集團(G20)關於基礎侵蝕和利潤轉移的包容性框架下達成一致,預計將於2023年生效。此外,2022年1月1日,2017年減税和就業法案的一項條款生效,該條款取消了在發生的年份扣除國內研發成本的選項,而是要求納税人在五年內攤銷此類成本。這一撥備預計將減少運營的現金流,併為我們的美國業務增加類似數額的遞延税淨資產。任何新的法律或對現有法律的解釋都可能影響我們在業務所在國家的納税義務,或者導致我們改變業務運營方式,並導致對我們的國際收入徵收更高的税。
我們運營所在司法管轄區的税務當局可能會挑戰我們評估發達技術或公司間安排的方法,這可能會增加我們的全球有效税率,並損害我們的財務狀況和運營結果。税務機關檢查並可能審計我們在美國和其他司法管轄區的所得税申報單和其他非所得税申報單,如工資、銷售額、增值税、淨值或特許經營權、財產、商品和服務以及消費税。税務機關可能不同意我們的某些立場,這種審查或審計的任何不利結果都可能對我們的財務狀況和經營結果產生負面影響。此外,確定我們在全球範圍內的所得税和其他税務責任撥備或從中受益(視情況而定)需要管理層做出重大判斷,而且存在最終税收決定不確定的交易。雖然我們相信我們的估計是合理的,但最終的税務結果可能與我們綜合財務報表中記錄的金額不同,並可能對我們在做出此類決定的一個或多個期間的財務業績產生重大影響。
我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束,我們可能有義務支付額外的税款,這將損害我們的經營業績。
根據我們目前的公司結構,我們可能要在世界各地的幾個司法管轄區納税,税法越來越複雜,其適用可能不確定。我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因適用税務原則的改變而大幅增加,包括提高税率、新税法或修訂現行税法和先例的解釋。此外,我們運營所在司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報單,或要求我們在我們目前沒有提交的司法管轄區提交納税申報單,並可能徵收額外的税、利息和罰款。這些機構還可以聲稱,各種預扣要求適用於我們或我們的子公司,聲稱我們或我們的子公司不能享受税收條約的好處,或者質疑我們評估發達技術或公司間安排的方法,包括我們的轉讓定價。相關税務機關可能會認定,我們經營業務的方式沒有達到預期的税收後果。如果出現這樣的分歧,而我們的立場沒有得到維持,我們可能會被要求支付額外的税款、利息和罰款。此外,新冠肺炎疫情和靈活工作政策的更多使用都可能增加工資税審計的可能性。我們繳納或徵收的税額的任何增加都可能增加我們在全球的有效税率,並損害我們的業務和運營結果。
我們使用淨營業虧損結轉來抵銷未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。
截至2022年4月30日,我們在荷蘭、美國(分別為聯邦和州)和英國所得税方面的淨營業虧損結轉(NOL)為$758.4百萬,$1,002.5百萬,$651.8百萬美元和美元67.5分別為100萬美元,可用於未來的所得税。適用司法管轄區對我們使用NOL的能力施加的限制可能會導致所得税的繳納時間早於此類限制未生效時的繳納時間,並可能導致此類NOL到期而未使用,在每種情況下都會減少或消除此類NOL的好處。此外,我們可能無法產生足夠的應税收入來利用我們的淨營業虧損結轉到期前。如果上述任何事件發生,我們可能無法從我們的淨營業虧損結轉中獲得部分或全部預期收益。
我們面臨貨幣匯率波動的風險,這可能會對我們的財務狀況和經營業績產生負面影響。
我們的部分訂閲和運營費用是在美國境外產生的,以外幣計價,會受到外幣匯率變化的影響,特別是對歐元的匯率變化。部分由於新冠肺炎疫情和俄羅斯最近入侵烏克蘭,外幣匯率一直並可能繼續受到更大波動的影響。美元走強增加了我們向非美元客户提供產品的實際成本,導致我們產品的購買延遲,並延長了我們的銷售週期。如果美元走強,可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。此外,未來增加的國際銷售,包括通過我們的渠道合作伙伴,可能會導致更多的外幣計價銷售,增加我們的外匯風險。此外,在美國境外發生的以外幣計價的運營費用正在增加,並受外幣匯率變化的影響。如果我們不能成功對衝與匯率波動相關的風險,我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。到目前為止,我們沒有進行任何套期保值交易,以努力降低我們面臨的外匯兑換風險。雖然我們未來可能決定進行套期保值交易,但這些套期保值交易的可用性和有效性可能有限,我們可能無法成功對衝我們的風險,這可能會對我們的財務狀況和運營業績產生不利影響。
季節性可能會導致我們的銷售額和經營結果出現波動。
從歷史上看,我們經歷了季度波動和季節性,這是基於與新客户和現有客户簽訂協議的時間以及每個報告期內簽訂的年度合同和月度合同的組合。我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流的趨勢受到我們銷售週期中季節性的影響,這通常反映了我們第二季度和第四季度銷售額增加、第一季度和第三季度銷售額下降的趨勢,儘管我們認為這一趨勢在某種程度上被我們的整體增長所掩蓋。我們預計,這種季節性將繼續影響我們未來的運營結果,隨着我們繼續瞄準更大的企業客户,這種季節性可能會變得更加明顯。
與監管事項有關的風險
我們受到政府的進出口管制和經濟制裁計劃的約束,如果我們違反這些管制,可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力,或者讓我們承擔責任。
在某些情況下,我們的軟件和服務受美國出口管制法律和法規的約束,包括出口管理條例(“EAR”),以及由外國資產管制辦公室(OFAC)維持的貿易和經濟制裁。因此,可能需要出口許可證才能將我們的軟件和服務出口或再出口到某些國家/地區和最終用户,以用於某些最終用途。如果我們不遵守這樣的美國出口管制法律法規、美國經濟制裁或其他類似法律,我們可能會受到民事和刑事處罰,包括鉅額罰款,可能因故意違規而監禁員工和經理,以及可能失去我們的出口或進口特權。為特定的銷售或產品獲得必要的出口許可證可能是不可能的,而且可能非常耗時,並可能導致銷售機會的延誤或喪失。此外,美國出口管制法律和經濟制裁在許多情況下禁止向某些美國禁運或制裁的國家、政府和個人出口軟件和服務,以及禁止向被禁止的最終用途出口軟件和服務。例如,在俄羅斯入侵烏克蘭後,美國和其他國家對俄羅斯和白俄羅斯實施了經濟制裁和嚴格的出口管制限制,如果衝突繼續或進一步升級,美國和其他國家可能會實施更廣泛的制裁和出口限制,並採取其他行動。監督和確保遵守這些複雜的美國出口管制法律尤其具有挑戰性,因為我們的產品廣泛分佈在世界各地,在某些情況下,有關這些產品用户的信息有限。此外,因為我們在產品中加入了加密功能, 我們還受這些法律中適用於加密項目的某些條款的約束。儘管我們採取預防措施確保我們和我們的合作伙伴遵守所有相關的出口管制法律和法規,但我們或我們的合作伙伴如果不遵守這些法律和法規,可能會給我們帶來負面後果,包括聲譽損害、政府調查和處罰。
此外,各國對某些加密軟件和技術的進出口進行監管,包括通過進口許可和許可證要求,並頒佈了可能限制我們分銷我們的產品和服務的能力或可能限制我們的最終客户在這些國家實施我們的產品的能力的法律。具體地説,最近對俄羅斯和白俄羅斯實施的出口限制限制了向這些地區出口加密軟件和相關源代碼和技術,這嚴重限制並可能繼續限制我們向這些國家提供我們的軟件和服務的能力。我們產品的變化或這些國家進出口法規的變化可能會導致我們的產品和服務延遲進入國際市場,阻止我們擁有國際業務的最終客户在全球範圍內部署我們的產品,或者在某些情況下,完全阻止或延遲向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品和服務。下列事態發展可能導致我們產品和服務的使用量減少,或導致我們向具有國際業務的現有或潛在終端客户出口或銷售我們產品的能力下降:進出口法律或法規、經濟制裁或相關法律的任何變化;現有出口、進口或制裁法律或法規的執行或範圍的變化;或此類出口、進口或制裁法律或法規針對的國家、政府、個人或技術的變化。減少使用我們的產品或服務,或限制我們向國際市場出口或在國際市場銷售我們的產品或服務的能力,都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律,我們可能會受到懲罰和其他不利後果。
我們受到《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他國內外不同司法管轄區的反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束。我們利用渠道合作伙伴在海外銷售我們的產品,並使用其他第三方,包括招聘公司、專業僱主組織、法律、會計和其他專業顧問以及當地供應商來滿足我們在海外開展業務的相關需求。我們和這些第三方可能與政府機構、國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動,我們可能要為我們的渠道合作伙伴和第三方代表以及我們的員工、代表、承包商、合作伙伴和代理的腐敗或其他非法活動負責,即使我們沒有明確授權此類活動。雖然我們有政策和程序來解決此類法律的合規性問題,但我們不能保證渠道合作伙伴、第三方代表、我們的員工、承包商或代理商不會採取違反我們的政策和適用法律的行為,我們可能最終要對此負責。任何違反《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》或其他適用的反賄賂、反腐敗法律和反洗錢法律的行為都可能導致舉報人投訴、媒體不利報道、調查、喪失出口特權、嚴厲的刑事或民事制裁,或暫停或取消美國政府合同,所有這些都可能對我們的聲譽、業務、經營業績和前景產生不利影響。
與我們普通股所有權相關的風險
無論我們的經營業績如何,我們普通股的市場價格一直並可能繼續波動或可能下降。
股票市場,特別是科技公司的證券,經歷了極端的價格和成交量波動,已經並將繼續影響許多科技公司股權證券的市場價格。許多科技公司的股價波動與這些公司的經營業績無關或不成比例。特別是,運營虧損嚴重的公司的股價最近大幅下跌,在許多情況下比運營盈利的公司跌幅更大。持續的新冠肺炎疫情帶來的經濟影響和不確定性,以及俄羅斯最近入侵烏克蘭,都加劇了整體股票市場和我們普通股市場價格的波動。我們股票價格的大幅下跌可能會對投資者信心和員工留任產生不利影響。過去,在市場波動期間,股東會提起證券集體訴訟。如果我們捲入證券訴訟,可能會使我們承擔鉅額費用,轉移資源和管理層對我們業務的關注,並對我們的業務造成不利影響。我們普通股的市場價格可能會因眾多因素而大幅波動,其中許多因素是我們無法控制的,包括:
•經營業績的實際或預期變化或波動;
•我們可能向公眾提供的財務預測、這些預測的任何變化或我們未能滿足這些預測;
•我們或我們的競爭對手宣佈新產品或新的或終止的重要合同、商業關係或資本承諾;
•行業或金融分析師或投資者對我們的新聞稿、其他公開公告和提交給美國證券交易委員會的文件的反應;
•涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為;
•投資者對科技股市場或一般股票市場信心的增減;
•我們普通股的未來銷售或預期未來銷售;
•投資者對我們的看法、我們產品的好處以及我們經營的行業;
•整體股市的價格和成交量不時出現波動;
•其他科技公司,特別是本行業公司的經營業績和/或股票市場估值的變化;
•行業或財務分析師未能保持對我們的報道,跟蹤我們公司的任何分析師改變財務估計,或我們未能達到這些估計或投資者的預期;
•我們的業務或我們競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展;
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟,或監管機構對我們或我們競爭對手的業務進行的調查;
•關於我們的知識產權或我們的解決方案或第三方專有權利的發展或爭議;
•我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購;
•違反隱私、數據保護或信息安全或與之相關的行為;
•適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋;
•我們管理層或董事會的任何重大變動,例如我們的前首席執行官Shay Banon過渡到首席技術官的角色,以及我們的前首席產品官Ash Kulkarni過渡到首席執行官的角色;
•總體經濟狀況和我們市場緩慢或負增長的結果,包括新冠肺炎疫情、俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突以及總體通脹和利率環境;以及
•其他事件或因素,包括戰爭、恐怖主義事件或對這些事件的反應造成的事件或因素。
我們可能無法達到我們公開宣佈的指導或其他對我們的業務和未來經營業績的預期,這將導致我們的股價下跌。
我們已經並可能繼續在我們的季度和年度收益電話會議、季度和年度收益發布或其他方面提供關於我們未來業績的指導和其他預期。指導以及其他預期是前瞻性的,代表了我們管理層截至發佈之日的估計,基於一些假設和估計,這些假設和估計雖然以數字細節呈現,但固有地受到我們業務的重大業務、經濟和競爭不確定性和或有事件的影響,其中許多是我們無法控制的,基於對未來業務決策的特定假設,其中一些將發生變化。其中一個關鍵假設與持續的新冠肺炎疫情以及相關的經濟不確定性對我們業務的影響有關,這本身就很難預測。此外,分析師和投資者可能會制定並公佈他們自己對我們業務的預測,這可能會形成對我們未來業績的共識。由於多種因素的影響,我們的實際業務結果可能與此類指導或其他預期或共識大不相同,其中許多因素是我們無法控制的,包括持續的新冠肺炎疫情導致的全球經濟不確定性和金融市場狀況,這些因素可能會對我們的業務和未來的經營業績產生不利影響。最近沒有發生類似的事件,可以對正在進行的新冠肺炎大流行的可能影響提供見解,因此,新冠肺炎疫情的最終影響高度不確定,可能會發生變化。此外,如果我們下調先前宣佈的指導或其他預期,如果我們撤回先前宣佈的指導或其他預期, 或者,如果我們公開宣佈的指引或對未來經營業績的其他預期未能滿足證券分析師、投資者或其他相關方的預期,我們的普通股價格將會下跌。有鑑於此,我們懇請投資者在就本公司普通股作出投資決定時,不要依賴本公司的指引或其他預期。
任何未能成功實施我們的經營戰略或發生本報告“風險因素”一節所列任何事件或情況的情況,都可能導致實際經營結果與我們的指導或其他預期不同,這種差異可能是不利的和重大的。
我們的股份所有權集中在內部人士手中,可能會限制您影響公司事務的能力,包括影響董事選舉結果和其他需要股東批准的事項的能力。
我們的高管和董事共同實益擁有我們的大量已發行普通股。因此,這些股東共同行動,將對需要我們股東批准的事項產生重大影響,包括通過財務報表、宣佈股息、任命和解僱董事、增資、修訂我們的公司章程以及批准重大公司交易。即使其他股東反對,公司也可能採取行動。這種所有權集中還可能產生延遲或阻止其他股東可能認為有益的我們控制權變更的效果。
與融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面相關的增發股票將稀釋所有其他股東的權益。
我們的公司章程授權我們發行最多1.65億股普通股和最多1.65億股優先股,以及我們公司章程中包含的權利和優先股。2018年9月28日,我們的特別股東大會(“2018年特別大會”)授權我們的董事會發行普通股和優先股,自2018年10月10日起為期五年,最高可達我們的法定股本。在遵守適用規則和法規的情況下,我們可以不時發行普通股或可轉換為普通股的證券,用於融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面。任何此類發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋,除非存在優先購買權,並導致我們普通股的市場價格下降。
我們普通股的某些持有人可能無法行使優先購買權,因此可能會在未來發行普通股時遭遇重大稀釋。
本公司普通股持有人原則上對任何普通股發行或授予認購普通股的權利擁有按比例優先認購權,除非荷蘭法律或本公司的組織章程細則另有規定或本公司股東大會(“股東大會”)的決議案另有明確規定,或(如獲股東周年大會或特別大會授權)本公司董事會的決議案另有規定。我們的2018年特別會議授權我們的董事會在2018年10月10日起的五年內限制或排除普通股的優先購買權,這可能會導致現有股東在我們的權益大幅稀釋。
優先股的發行並不存在優先購買權,優先股持有人(如有)並無優先購買權收購新發行的普通股。此外,在向本公司僱員或實物供款發行股份或授予認購股份的權利方面,並不存在優先購買權。
在公開市場上出售我們的大量普通股,或者認為可能會發生這種情況,可能會降低我們普通股的價格。
在公開市場出售我們的大量普通股,特別是我們的董事、高管和主要股東的出售,或認為這些出售可能發生,可能會對我們的普通股的市場價格產生不利影響,並可能使您更難在您認為合適的時間和價格出售您的普通股。
此外,根據我們於2016年7月19日修訂並重述的投資者權利協議,根據證券法,總計17,343,020股普通股的持有人(基於截至2022年4月30日的已發行股份)有權根據證券法登記這些股份。如果我們普通股的這些持有者通過行使他們的註冊權出售大量股票,他們可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。我們還根據證券法提交了表格S-8的登記聲明,登記了我們根據股權補償計劃可能發行的所有普通股,這些普通股可能會被出售,並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
我們公司章程和荷蘭法律中的某些反收購條款可能會阻止或可能使對我們公司的收購變得更加困難,限制我們的股東更換或罷免我們董事會成員的嘗試,並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
我們的公司章程包含可能延遲或阻止公司控制權變更的條款。這些規定還可能使股東難以任命不是由我們董事會現任成員提名的董事或採取其他公司行動,包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括:
•我們董事會成員的三年任期交錯,因此,在任何一年,我們董事會成員中可能只有大約三分之一的成員需要選舉;
•本公司董事會成員如非本公司董事會提議,則須經股東大會以三分之二多數票(相當於本公司已發行股本至少50%)罷免;
•該條款規定,董事會成員必須經董事會有約束力的提名後才能被任命,而董事會提名必須獲得至少相當於已發行股本50%的三分之二多數票才能被推翻;
•將一類優先股納入我們董事會可能發行的法定股本,以稀釋股東的利益,包括任何潛在的收購者或激進股東,以推遲或阻止任何潛在的主動要約或股東激進行為;
•要求某些事項,包括對公司章程的修改,只能在董事會的提議下提交給股東進行表決;以及
•股東召開股東大會或在會議議程上增加項目的最低持股門檻,以面值為基礎。
我們須遵守《荷蘭公司管治守則》,但並不遵守《荷蘭公司管治守則》的所有建議管治條款。這可能會影響您作為股東的權利。
作為一家荷蘭公司,我們受荷蘭公司治理守則(“DCGC”)的約束。DCGC包含管理委員會、監事會、股東和股東大會、財務報告、審計師、披露、合規和執行標準的原則和建議的管治規定。DCGC是基於“要麼遵守,要麼解釋”的原則。因此,上市公司必須在其在荷蘭提交的年度報告中披露它們是否遵守了DCGC建議的治理條款。如果他們不遵守這些規定(例如,由於相互衝突的要求),公司必須説明不遵守的原因。DCGC適用於在政府認可的證券交易所上市的所有荷蘭公司,無論是在荷蘭還是其他地方,包括紐約證券交易所。該等原則及建議的管治條文適用於我們的董事會(有關角色及組成、利益衝突及獨立性要求、董事會委員會及薪酬)、股東及股東大會(例如有關反收購保障及我們向股東提供資料的義務)及財務報告(如外聘核數師及內部審計要求)。我們遵守DCGC的所有適用條款,除非該等條款與美國交易所上市要求或市場相沖突
美國或荷蘭的做法。這可能會影響您作為股東的權利,並且您可能不會獲得與完全遵守DCGC建議的治理條款的荷蘭公司股東相同的保護級別。
我們不打算在可預見的未來派發紅利。因此,您實現投資回報的能力將取決於我們普通股價格的升值。
我們從未宣佈或支付過我們股票的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營,並預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何股息。如果這一情況發生變化,只有當我們的股本超過已發行股本的實繳和催繳部分的金額,再加上荷蘭法律或我們的公司章程要求保持的準備金,才能支付未來的股息。因此,投資者必須依賴於在價格升值後出售普通股,作為實現投資未來收益的唯一途徑。
對美國民事責任的索賠可能無法對我們強制執行。
我們是根據荷蘭法律註冊成立的,我們的大部分資產位於美國以外。此外,我們的兩名董事會成員和本文中提到的某些專家居住在美國以外。因此,投資者可能很難在美國境內向我們或居住在美國以外的其他人送達法律程序文件,或在美國以外的任何訴訟(包括基於美國聯邦證券法民事責任條款的訴訟)中執行在美國境外獲得的針對此等人的判決。此外,在美國以外司法管轄區的法院提起的原始訴訟中,投資者可能很難執行以美國聯邦證券法為基礎的權利。
美國和荷蘭之間沒有相互承認和執行民商事判決(仲裁裁決除外)的條約。因此,美國任何聯邦或州法院基於民事責任做出的最終判決,無論是否完全基於美國聯邦證券法,都不能在荷蘭強制執行,除非相關索賠在荷蘭有管轄權的法院重新提起訴訟。然而,在這種程序中,荷蘭法院可能會承認美國聯邦或州法院的判決的約束力,而不重新審查由此判決的實質性事項,如果(1)美國聯邦或州法院的管轄權是以國際公認的國際私法原則為基礎的,(2)該判決產生於符合荷蘭正當程序概念的法律程序,(3)該判決不違反荷蘭的公共政策,以及(4)該判決與荷蘭法院先前在同一當事方之間的判決不相牴觸,或(Y)外國法院在同一爭端中同一當事方之間基於同一理由作出的較早判決,如果該較早的外國判決在荷蘭是可以承認的。
基於上述情況,不能保證美國投資者能夠針對我們或我們的董事會成員、官員或某些專家(他們是荷蘭或美國以外的國家的居民)執行在美國法院獲得的任何民商事判決,包括根據美國聯邦證券法作出的判決。
此外,不能保證荷蘭法院會在最初的訴訟中向我們、我們的董事會成員、我們的高級管理人員或某些專家施加民事責任,該原始訴訟完全基於美國聯邦證券法在荷蘭有管轄權的法院對我們或這些成員、高級管理人員或專家分別提起的訴訟。
如果我們被描述為被動的外國投資公司,持有我們普通股的美國人可能會遭受不利的税收後果。
就美國聯邦所得税而言,在任何課税年度,一家非美國公司通常將被視為被動型外國投資公司(“PFIC”),條件是(1)該公司在該年度至少75%的總收入為被動型收入,或(2)其資產價值的至少50%(基於該年資產的季度價值平均值)可歸因於產生或為產生被動型收入而持有的資產(“PFIC資產測試”)。就PFIC資產測試而言,我們的資產價值通常將參考我們的市值來確定。根據我們過去和現在對我們收入和資產的預測,我們預計在本納税年度或可預見的未來不會成為PFIC。然而,必須每年(在該年結束後)對我們是否是或已經成為PFIC作出單獨的事實確定。由於我們的預測可能與我們的實際業務結果不同,我們的市值和資產價值可能會波動,我們不能向您保證,在本納税年度或任何未來納税年度,我們不會成為或成為PFIC。如果我們是在任何課税年度由美國人(如1986年修訂的《國税法》第7701(A)(30)節所界定)持有我們的普通股的PFIC,則該美國人可能受到不利的税收後果的影響。強烈敦促持有我們普通股的每一位美國人就這些規則的應用和任何潛在的選舉機會諮詢他或她或其税務顧問。
如果一名美國人被視為擁有我們至少10%的普通股,該美國人可能會受到美國聯邦所得税的不利影響。
如果一名美國人被視為(直接、間接或建設性地)擁有我們股票總投票權或我們股票總價值的至少10%,該股東可能被視為我們集團中每一家“受控外國公司”(如果有)的“美國股東”。由於我們的集團包括一個或多個美國子公司,我們的某些非美國子公司可以被視為受控外國公司(無論我們是否被視為受控外國公司)。受控外國公司的美國股東可能被要求每年提交報告,並在其美國應納税所得額中包括其按比例分享的“F分部收入”、“全球無形低税收入”以及受控外國公司對美國財產的投資。, 不管我們是否進行任何分發。就受控制的外國公司而言,作為美國股東的個人通常不會被允許獲得某些減税或外國税收抵免,而美國公司的美國股東將被允許這樣做。我們不能保證我們將幫助投資者確定我們或我們的任何非美國子公司是否被視為受控外國公司,或任何投資者是否被視為任何此類受控外國公司的美國股東,或向任何可能是美國股東的投資者提供遵守上述申報和納税義務所需的信息。不遵守這些報告義務可能會使作為美國股東的股東面臨鉅額罰款,並可能阻止就該股東應提交報告的年度的美國聯邦所得税申報單啟動訴訟法規。美國人應就這些規則可能適用於對我們普通股的投資諮詢其顧問。
如果我們的股東不繳納荷蘭預扣税,我們可能無法進行分配或回購股票,而我們普通股分配給低税收司法管轄區某些關聯方的股息未來可能需要繳納額外的荷蘭預扣税。
我們過去並沒有就普通股支付股息,在可預見的未來,我們也不打算向普通股持有人支付任何股息。見“我們不打算在可預見的未來派發紅利。因此,您實現投資回報的能力將取決於我們普通股價格的升值。然而,如果我們支付股息或回購股票,那麼根據荷蘭現行税法,支付的股息或回購價格可能需要按照荷蘭股息預提税法(1965年後的濕潤評論,“定期股息預扣税”),除非適用國內或條約豁免。
荷蘭議會通過了一項法律提案,根據該提案,自2024年1月1日起,將對向指定低税收司法管轄區的相關實體支付的股息徵收替代預扣税(“替代預扣税”)。任何實體如(I)在本公司擁有“合資格權益”,(Ii)本公司在持有普通股的實體中擁有“合資格權益”,或(Iii)第三方在本公司及持有普通股的實體均擁有“合資格權益”,則被視為關連。“限定權益”一詞是指一個實體單獨或共同持有的直接或間接權益,如果一個實體是協作小組的一部分(薩門維肯德·格羅普),使該實體或該協作小組能夠對其他實體的決策施加一定的影響,例如我們的公司或持有普通股的實體(視情況而定),並允許其確定其他實體的活動。替代預扣税將按分配時有效的荷蘭最高企業所得税税率(目前為25.8%)徵收。替代預扣税將減少,但不會低於零,並對分配徵收任何定期股息預扣税。因此,根據目前適用的税率,定期股息預扣税和替代預扣税的整體有效預提税率不會超過分配時有效的最高企業所得税税率(目前為25.8%)。
如果我們因荷蘭締結的税收條約以及在某些其他情況下不再是荷蘭税務居民,我們可能需要繳納擬議中的荷蘭股息預扣税,作為我們整個市值減去實收資本的分配。
根據荷蘭議會目前待決的一項法律提案,即緊急狀態法有條件退出股息預扣税(Spoedwat條件性條件),如果我們在緊接某些事件發生之前分配了相當於我們全部市值減去確認實收資本的金額,包括如果我們不再是荷蘭與另一個司法管轄區締結的税收條約中的荷蘭税務居民,並且就該税收條約而言,我們將被視為完全是該另一個司法管轄區的税務居民。符合資格的司法管轄區是指歐盟/歐洲經濟區成員國以外的司法管轄區,該司法管轄區不對分配徵收預扣税,或者確實徵收此類税收,但允許我們在成為此類司法管轄區居民之前的一段時間內的收入增加。如果超過5000萬歐元的特許經營權,這一被認為是分銷的產品將被徵收15%的税。這筆税款由我們作為扣繳義務人支付。完全免税適用於居住在歐盟/歐洲經濟區成員國或與荷蘭締結了包含股息條款的税收條約的國家的實體和個人,前提是我們提交了一份聲明,確認滿足
合格股東在應税事項發生後一個月內提出的適用條件。我們將被視為已扣繳被視為分配的税款,並有法定權利向我們的股東追回這筆税款。有資格獲得豁免的荷蘭居民股東有權獲得抵免或退款,有資格獲得豁免的非荷蘭居民股東有權獲得退款,但須遵守適用的法律限制,前提是已實際向他們追回税款。
自最初的法律提案以來,DWT離境税已經被修改了幾次,目前正在進行討論。因此,目前還不能確定是否會制定DWT離境税,如果會,以什麼形式實施。如果以目前的形式頒佈,DWT出境税將追溯至2021年12月8日起生效。
與我們的未償還高級票據相關的風險
我們有大量的債務,這可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
我們有大量的債務,我們未來可能會產生更多的債務。截至2022年4月30日,我們有5.75億美元的未償還優先債券本金總額。我們的負債可能會產生重要的後果,包括:
•限制我們獲得額外融資以資助未來營運資本、資本支出、收購或其他一般公司要求的能力;
•要求我們的部分現金流用於償還債務,而不是用於其他目的,從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購和其他一般企業用途的現金流;
•使我們更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化的影響;以及
•增加了我們的借貸成本。
此外,管理高級票據的契約包含限制性契約,這些契約限制了我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。如果我們不遵守這些公約,可能會導致違約事件,如果不治癒或免除違約,可能會導致我們幾乎所有債務的加速。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務,並可能被迫採取其他行動來履行我們債務下的義務,這可能不會成功。
我們定期支付債務或為債務再融資的能力取決於我們的財務狀況和經營結果,而這些又受制於當前的經濟和競爭狀況,以及某些我們無法控制的財務、商業和其他因素。我們可能無法維持來自經營活動的現金流水平,使我們能夠支付債務的本金、保費(如果有的話)和利息,這可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金,我們可能面臨嚴重的流動性問題,可能會被迫減少或推遲投資和資本支出,或者出售資產,尋求額外資本,或者重組或再融資我們的債務。我們重組債務或為債務再融資的能力將取決於資本市場的狀況和我們當時的財務狀況等。對我們的債務進行任何再融資可能會以更高的利率進行,並可能要求我們遵守更繁瑣的公約,這可能會進一步限制我們的業務運營。現有或未來債務工具的條款以及管理優先票據的契約可能會限制我們採用其中一些替代方案。此外,任何未能及時支付未償債務的利息和本金都可能導致我們的信用評級被下調,這可能會損害我們產生額外債務的能力。在缺乏此類現金流和資源的情況下,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被要求處置重大資產或業務,以履行我們的償債和其他義務。這些情況中的任何一種都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
此外,任何未來的信貸安排或其他債務工具可能包含限制我們處置資產和使用任何此類處置所得收益的能力的條款。我們可能無法完成這些處置,或無法從這些處置中獲得我們可以變現的收益,這些收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。這些替代措施可能不會成功,並可能不允許我們履行預定的償債義務,而任何此類未能履行預定的償債義務可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
管理高級債券的契約包含,而我們未來的任何債務工具可能包含限制我們當前和未來業務的條款,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
管理高級票據的契約包含一些限制性契約,這些契約對我們施加了重大的經營和財務限制,並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力,其中包括對我們以下能力的限制:
•在某些資產上設立留置權,以擔保債務;
•為若干債務提供附屬擔保,但不同時為優先債券提供擔保;及
•合併或合併或合併,或出售或以其他方式處置我們的所有或幾乎所有資產給另一個人。
管理高級票據的契約中的契諾受此類契約中所述的重要例外和限制條件的約束。
由於這些限制,我們在如何開展業務方面受到限制,我們可能無法籌集額外的債務或股權融資來有效競爭或利用新的商業機會。我們未來可能產生的任何債務的條款可能包括更具限制性的契約,並可能要求我們保持特定的財務比率,並滿足其他財務狀況測試。我們不能保證我們將來能夠繼續遵守這些公約,如果我們不能做到這一點,我們將能夠從相關貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約。
我們不遵守上述限制性契約和/或任何未來債務的條款可能會導致違約,如果不治癒或免除違約,我們可能會被要求在到期日之前償還這些借款。如果我們被迫以不太優惠的條件對這些借款進行再融資,或者無法對這些借款進行再融資,我們的經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。因此,如果我們不遵守這些限制性公約,可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們可能需要在控制權變更觸發事件時回購部分高級票據。
優先債券持有人可要求吾等在控制權變更(定義見管限優先債券的契約)時,以相等於優先債券本金101%的回購價格回購優先債券,另加適用回購日期(但不包括適用回購日期)的應計及未付利息。我們回購高級債券的能力可能會受到法律或與我們的債務有關的其他協議條款的限制。此外,我們可能沒有足夠資金回購高級債券,或有能力按可接受的條款安排必要的融資。控制權的變更也可能構成我們其他當時存在的債務的違約,或導致債務的到期速度加快。我們未能回購高級債券會導致高級債券出現違約,這可能會導致高級債券加速發行和其他當時存在的債務。我們可能沒有足夠的資金來支付這種加速引發的任何付款,這可能會導致喪失抵押品贖回權的程序,以及我們根據美國破產法尋求保護。
一般風險因素
我們的行業或全球經濟中的不利或不確定條件或信息技術支出的減少,包括通脹、俄羅斯入侵烏克蘭或新冠肺炎疫情的結果,可能會限制我們增長業務的能力,並對我們的運營結果產生負面影響。
根據行業或全球經濟的變化對我們或我們的客户的影響,我們的運營結果可能會有所不同。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。美國和國外總體經濟的負面情況,包括國內生產總值增長變化、金融和信貸市場波動、國際貿易關係、通脹和利率變化、能源成本、政治不穩定或動盪以及最近選舉和政府更迭導致的新事態發展、自然災害、戰爭、傳染病和對美國、歐洲、亞太地區或其他地區的恐怖襲擊,可能會導致我們客户和潛在客户的商業投資減少,包括信息技術支出,並對我們的業務增長產生負面影響。例如,俄羅斯入侵烏克蘭和由此引發的國際政治危機可能會對宏觀經濟產生重大負面影響,包括對我們客户和合作夥伴的業務造成負面影響,並對他們在我們產品上的支出產生負面影響。
此外,新冠肺炎疫情減少了我們客户的業務支出,導致我們和/或我們客户的業務中斷,限制了前往客户地點的旅行,並導致受影響人羣的隔離,影響到我們的員工、合作伙伴和客户。此外,政府當局為遏制新冠肺炎在美國和海外的傳播而採取或恢復的緩解和遏制措施可能會顯著影響業務連續性
對於我們的合作伙伴和我們的客户,減少我們的客户的業務運營,推遲他們與我們的互動(包括由於旅行限制和麪對面會面的限制),從而可能對我們的業務和財務業績產生不利影響。此外,政府當局的這些措施可能會在相當長的一段時間內繼續實施,或者即使取消,也可能在任何時候恢復,而額外和/或延長的措施可能會顯著影響我們員工、客户和供應商的高效工作能力。
只要我們的產品被客户和潛在客户認為是可自由支配的,我們的收入可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的不成比例的影響。此外,客户可以選擇開發內部軟件作為使用我們產品的替代方案。此外,競爭對手可能會通過降低價格來應對市場狀況。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間,無論是一般情況下還是在任何特定行業內。如果我們經營的一般經濟或市場的經濟狀況在目前水平上沒有改善或惡化,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們可能會收購其他需要管理層高度關注的業務,擾亂我們的業務,或稀釋股東價值。我們可能無法整合收購的業務和技術,收購可能會對我們的運營結果產生不利影響。
作為我們業務戰略的一部分,我們可能會收購或投資於互補的公司、產品或技術。我們過去收購了,並預計未來將收購我們認為將補充或擴大我們現有業務的業務。確定合適的收購候選者是困難的,我們可能無法以有利的條件完成此類收購,如果真的有的話。如果我們完成未來的收購,我們可能最終無法加強我們的競爭地位或實現我們的目標和業務戰略,我們可能會受到被收購公司、產品或技術承擔的索賠或債務的影響,我們完成的任何收購可能會被我們的客户、投資者和證券分析師視為負面。此外,如果我們未能成功地將未來的收購或與此類收購相關的技術整合到我們的公司中,合併後公司的收入和運營結果可能會受到不利影響。任何整合過程都可能需要大量的時間和資源,這可能會擾亂我們正在進行的業務並轉移管理層的注意力,我們可能無法成功管理整合過程。我們可能無法成功評估或利用收購的技術或人員,無法實現預期的收購協同效應,也無法準確預測收購交易和此類收購的整合的財務影響,包括會計費用。我們可能不得不支付現金、產生債務、發行股權或與股權掛鈎的證券來支付未來的任何收購。, 其中每一項都可能對我們的財務狀況或我們普通股的市場價格產生不利影響。出售股權或發行與股權掛鈎的債券為未來的任何收購提供資金,可能會導致我們的股東的股權被稀釋。債務的產生將導致固定債務的增加,還可能包括阻礙我們管理業務的能力的契約或其他限制。此外,我們可能會收購尚未盈利、需要持續投資的發展階段公司,這可能會對我們的運營結果和流動性產生不利影響。任何這些風險的發生都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
災難性事件,或恐怖主義等人為問題,可能會擾亂我們的業務。
重大自然災害,如地震、火災、洪水或重大停電,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。氣候變化的影響可能會增加這些風險,因為天氣模式的變化,如風暴強度增加、海平面上升、永久凍土融化以及我們或我們的供應商和客户開展業務的地區的極端温度。我們在舊金山灣區有許多員工和高管,該地區以地震活動和野火而聞名。如果我們或我們的合作伙伴的能力受到上述任何事件的阻礙,銷售可能會被推遲,導致不及預期預期特定季度的財務目標。此外,恐怖主義行為、戰爭行為,包括俄羅斯入侵烏克蘭、其他地緣政治動盪或健康問題,如大流行或流行病的爆發,如新冠肺炎大流行,或對此類事件的恐懼,可能會導致我們的業務或我們合作伙伴、客户或整體經濟的業務中斷。我們合作伙伴或客户業務的任何中斷,如果影響到給定財政季度的銷售額,都可能對我們該季度和未來幾個季度的業績產生重大不利影響。例如,新冠肺炎疫情對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有很高的不確定性,無法預測。此外,新冠肺炎疫情對許多國家的經濟造成了不利影響, 導致經濟低迷,這可能會影響對我們產品的需求,並可能影響我們的經營業績。如果我們的災難恢復計劃被證明是不充分的,上述所有風險都可能進一步增加。見題為“持續的新冠肺炎疫情可能損害我們的業務和運營結果”的風險因素。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷是基於改變或被證明是不正確的假設,我們的經營結果可能會低於證券分析師和投資者的預期,導致我們普通股的交易價格下降。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們的估計乃根據過往經驗及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設作出,如本年報第II部分第7項Form 10-K所載“管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析”所載,其結果構成對資產、負債、權益、收入及開支的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產、負債、權益、收入及開支的賬面價值並非由其他來源輕易可見。如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設不同,我們的運營結果可能會受到不利影響,這可能會導致我們的運營結果低於我們公開宣佈的指引或證券分析師和投資者的預期,從而導致我們普通股的市場價格下降。在編制我們的合併財務報表時使用的重大假設和估計包括與收入確認和無形資產會計有關的假設和估計。
如果行業或金融分析師不發表關於我們業務的研究或報告,或者如果他們發佈關於我們普通股的不準確或不利的研究報告,我們的股價和交易量可能會下降,這可能會對我們的業務產生不利影響。
我們普通股的交易市場受到行業或金融分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們不控制這些分析師,也不控制他們報告中包含的內容和觀點。如果跟蹤我們的任何分析師對我們的公司發表了不準確或不利的意見,我們的股價可能會下跌。此外,在科技行業的許多公司未能達到或顯著超過公司公開宣佈的財務指引或分析師或公眾投資者的預期後,這些公司的股價大幅下跌。如果我們的財務業績未能達到或大大超過我們宣佈的指引或分析師或公眾投資者的預期,我們的股價可能會下跌。此外,分析師可能會下調我們的普通股評級,或者發表對我們不利的研究報告。如果跟蹤我們公司的一名或多名分析師停止跟蹤我們,或未能定期發佈有關我們的報告,我們在金融市場的可見度可能會降低,這反過來可能導致我們的股價或交易量下降,並可能對我們的業務產生不利影響。
作為一家上市公司的要求可能會使我們的資源緊張,分散管理層的注意力,並影響我們吸引和留住高級管理層和合格董事會成員的能力。
作為一家上市公司,我們必須遵守《交易所法案》的報告和公司治理要求、紐約證券交易所的上市要求以及其他適用的證券規則和法規,包括《薩班斯-奧克斯利法案》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》。遵守這些規則和法規的情況有所增加,我們預計將繼續增加我們的法律和財務合規成本,使一些活動變得更加困難、耗時或成本高昂,並增加對我們系統和資源的需求。
除其他事項外,《交易法》要求我們提交關於我們的業務和經營結果的年度、季度和當前報告,《薩班斯-奧克斯利法案》要求我們保持有效的披露控制和程序,以及對財務報告的內部控制。為了改進我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制,以達到這一標準,需要大量的資源和管理監督。因此,管理層的注意力可能會被轉移到其他業務上,這可能會損害我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。儘管我們已經聘請了額外的人員來幫助遵守這些要求,但我們未來可能需要進一步擴大我們的法律和財務部門,或者聘請外部顧問,這將增加我們的成本和支出。
此外,與公司治理和公開披露有關的不斷變化的法律、法規和標準,包括與氣候變化和其他環境、社會和治理相關事項有關的法律、法規和標準的變化,正在給上市公司帶來不確定性,增加了法律和財務合規成本,並使一些活動更加耗時。這些法律、條例和標準在許多情況下由於缺乏特殊性而受到不同的解釋,因此,隨着監管機構和理事機構提供新的指導意見,它們在實踐中的適用可能會隨着時間的推移而演變。這可能導致關於遵守事項的持續不確定性,以及不斷修訂披露和治理做法所需的更高成本。我們打算投入資源來遵守不斷變化的法律、法規和標準,這種投資可能會導致一般和行政費用的增加,並將管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力由於與其應用和實踐相關的含糊不清而與監管機構的預期活動不同,監管機構可能會對我們提起法律訴訟,我們的業務和前景可能會受到損害。由於在上市公司要求的備案文件和本Form 10-K年度報告中披露信息,我們的業務和財務狀況將變得更加明顯,這可能導致威脅或實際訴訟,包括通過
競爭對手和其他第三方。如果索賠成功,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到實質性損害,即使索賠不會導致訴訟或解決索賠的結果對我們有利,這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源可能會轉移我們管理層的資源,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成實質性損害。這些因素也可能使我們更難吸引和留住合格的高級管理人員或董事會成員,特別是在我們的審計和薪酬委員會任職。
如果我們未能維持有效的披露控制和財務報告內部控制制度,我們可能無法準確報告我們的財務業績或防止欺詐,投資者信心和我們普通股的市場價格可能會下降,這可能會對我們的業務造成不利影響。
作為美國的一家上市公司,我們必須遵守《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act),該法案要求我們對財務報告保持有效的披露控制和程序以及內部控制。為了維持和改善我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性,我們已經並預計我們將繼續花費大量資源,包括與會計相關的成本和重大的管理監督。例如,自首次公開募股以來,我們聘請了更多具有適當上市公司經驗和技術會計知識的會計和財務人員來協助我們的合規努力。我們已經並預計將繼續承擔鉅額費用,並投入大量的管理努力,以遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求。為了幫助我們遵守這些要求,我們可能需要在未來僱傭更多的員工,或者聘請外部顧問,這將增加我們的運營費用。
儘管進行了大量投資,但由於業務環境的變化,我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會變得不夠充分。此外,我們在財務報告披露控制和內部控制方面的弱點可能會在未來被發現。任何未能實施或維持有效控制,或在實施或改進過程中遇到任何困難,都可能損害我們的經營結果或導致我們未能履行我們的報告義務,並可能導致我們重報以往期間的財務報表。任何未能對財務報告實施和保持有效的內部控制也可能對定期管理評估和年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響,這些報告涉及我們財務報告內部控制的有效性,這些都必須包括在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中。
無效的披露控制和程序以及財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心,使我們受到紐約證券交易所、美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查,並可能導致我們普通股的交易價格下跌,這可能對我們的業務產生不利影響。
項目1B。未解決的員工評論。
沒有。
項目2.財產
作為一家分佈式公司,我們僱傭了一支分散的員工隊伍,在世界各地設有辦公室和員工中心。其中最大的樞紐位於加利福尼亞州的山景城,我們在那裏租賃了大約40,000平方英尺。
所有辦公室都是租來的,我們沒有任何不動產。隨着我們繼續增加員工並在地理上擴張,我們打算在未來獲得更多的空間。我們相信,我們現有的設施足以滿足我們目前的需求,隨着我們的發展,將有合適的額外空間來擴大現有樞紐或在新地點開設新樞紐。
項目3.法律訴訟
本項目要求提供的信息通過引用第二部分第8項併入本文。“財務報表和補充數據”,附註8,“承付款和或有事項”,載於本年度報告的表格10-K。
我們可能不時受到法律訴訟和在正常業務過程中出現的索賠,包括專利、商業、產品責任、僱傭、集體訴訟、舉報人和其他訴訟和索賠,以及政府和其他監管機構的調查和訴訟。此外,第三方可以不時以信件和其他通信的形式向我們提出索賠。吾等目前並無參與任何法律程序,而吾等認為,如裁定該等訴訟程序對吾等不利,將會對吾等的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。未來的訴訟可能有必要通過確定第三方專有權的範圍、可執行性和有效性來為我們自己、我們的合作伙伴和我們的客户辯護,或確立我們的專有權。這個
任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測,無論結果如何,訴訟都可能因為辯護和和解成本、管理資源分流等因素而對我們產生不利影響。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第II部
第5項註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券。
普通股市場信息
我們的普通股於2018年10月5日在紐約證券交易所開始交易,交易代碼為“ESTC”。在此之前,我們的普通股沒有公開交易市場。
紀錄持有人
截至2022年6月16日,我們普通股共有75名登記在冊的股東。由於我們的許多普通股由經紀商和其他機構代表股東持有,我們無法估計這些記錄持有者代表的股東總數。
股利政策
我們從未宣佈或支付過普通股的任何股息,我們預計在可預見的未來也不會宣佈或支付股息。
最近出售的未註冊證券
沒有。
發行人購買股票證券
沒有。
股票表現圖表
根據交易法第18節的規定,此業績圖表不應被視為已向美國證券交易委員會提交,也不應通過引用將其併入我們根據證券法提交的任何文件中。
下圖將我們普通股的累計股東總回報與標準普爾500指數和標準普爾500信息技術指數的累計總回報進行了比較。該圖表假設在2018年10月5日,也就是我們最初的交易日收盤時,我們的普通股投資了100美元。標準普爾500指數和標準普爾500信息技術指數的數據假設股息進行了再投資。我們首次公開募股的普通股發行價為每股36.00美元,2018年10月5日收盤價為70.00美元。
下圖中的比較是基於歷史數據,並不代表也不打算預測我們普通股的未來表現。
就交易法第18節而言,本業績圖表不應被視為“徵集材料”,也不應被視為已向美國證券交易委員會“存檔”,或以其他方式承擔該節下的責任,並且不應被視為通過引用被納入Elastic N.V.根據證券法或交易法提交的任何文件。
發行人及關聯購買人購買股權證券
沒有。
第六項。[已保留]
第七項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應結合我們的合併財務報表和本年度報告第二部分第8項表格10-K中包含的相關附註閲讀。正如在題為“關於前瞻性陳述的説明”一節中所討論的,以下討論和分析包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下面討論的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於以下確定的因素和本年度報告表格10-K第I部分第1A項中“風險因素”一節所討論的因素。我們的財政年度將於4月30日結束。
我們年度報告Form 10-K的這一部分討論了截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度的財務狀況和運營結果,以及截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度比較。關於我們截至2020年4月30日的年度財務狀況和經營業績的討論以及截至2021年4月30日的年度與2020年4月30日的年度比較,未包括在本10-K年報中的討論可在我們於2021年6月25日提交給美國證券交易委員會的10-K年報的第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中找到,並通過引用併入本文。
概述
Elastic是一家建立在搜索力量基礎上的數據分析公司。我們的平臺既可以作為跨公共雲的託管託管服務,也可以作為自我管理軟件,使我們的客户幾乎可以立即從大量數據中找到見解並採取行動。我們提供三種基於搜索的解決方案--企業搜索、可觀察性和安全性--這些解決方案都內置於該平臺中。我們幫助組織及其員工和客户更快地找到他們需要的東西,同時保持任務關鍵型應用程序平穩運行,並保護其免受網絡威脅。
我們的平臺建立在彈性堆棧之上,這是一套強大的軟件產品,可以從任何來源、以任何格式獲取數據,並對這些數據進行搜索、分析和可視化。Elastic Stack的核心是Elasticearch,這是一個高度可擴展的文檔存儲和搜索引擎,也是我們所有解決方案和用例的唯一數據存儲。開發人員可以使用彈性堆棧來支持各種用例。它是一個分佈式實時搜索和分析引擎和數據存儲,適用於所有類型的數據,包括文本、數字、地理空間、結構化和非結構化。
我們將我們的平臺作為託管服務提供。客户還可以在混合雲、公共雲或私有云以及多雲環境中部署我們的平臺。隨着數字化轉型和雲計算的採用推動任務關鍵型業務功能的在線和雲化,我們認為每家公司都需要圍繞一個基於搜索的數據分析平臺來構建,該平臺能夠為生成的海量數據帶來速度、規模和相關性。在截至2022年4月30日的年度內,我們收購了cmdWatch Security Inc.(“Cmd”)、Build Security Ltd.(“Build.Security”)和Optimyze.Cloud Inc.(“Optimyze”)100%的股本,總代價為1.35億美元。通過這些收購,我們將能夠為我們的客户提供從終端到雲工作負載的雲安全保護,併為我們的客户提供從構建時到部署時再到運行時的雲安全保護,並擴展我們的可觀察性解決方案,以實現對基礎設施、應用程序和服務的持續分析。
我們的業務模式主要基於付費的彈性管理託管服務和付費和免費的專有自我管理軟件的組合。我們為我們的平臺提供的付費產品是通過資源定價的訂閲方式銷售的,所有客户和用户都可以訪問所有解決方案。在我們基於雲的產品系列彈性雲中,我們將軟件作為託管的託管服務提供,我們提供與不同功能捆綁在一起的各種訂閲層。對於下載我們軟件的用户,我們免費提供我們軟件的一些功能,使我們能夠接觸到廣泛的開發人員和從業者社區,並向他們介紹彈性堆棧的價值。我們相信開放軟件開發模式的重要性,我們在私有許可下將公共存儲庫中的大部分軟件作為開放代碼進行開發。與一些公司不同的是,我們不會構建獨立於免費分發的企業版。我們在自我管理軟件和彈性託管服務中提供單一代碼庫。所有這些行動都幫助我們建立了一種強大的商業商業模式,我們認為這種模式最適合產品導向型增長。
我們的收入主要來自對我們平臺的訂閲銷售。我們提供各種付費訂閲級別,提供不同級別的專有功能使用權限和支持訪問權限。我們不單獨銷售支持。我們的訂閲協議通常有一到三年的期限,我們通常會提前每年支付費用。彈性雲客户也可以按月購買訂閲,而不需要承諾,使用情況在每月末收費。在截至2022年、2021年和2020年4月30日的財年中,訂閲量分別佔總收入的93%、93%和92%。我們還從諮詢和培訓服務中獲得收入。
我們使用户能夠輕鬆地開始使用我們的產品,以推動快速採用。用户可以註冊在彈性雲上免費試用,也可以直接從我們的網站下載我們的軟件,而無需任何銷售互動,並立即開始使用全套功能。用户還可以通過公共雲市場註冊彈性雲。我們進行
在用户和客户開始使用彈性雲或下載我們的軟件後,開展低接觸活動以保持他們的參與度。截至2022年4月30日,我們擁有超過18,600名客户,而截至2021年4月30日和2020年4月30日,我們分別擁有超過15,000名客户和11,300多名客户。我們的大多數新客户都使用彈性雲。我們將客户定義為在截至測量日期的季度內通過年度或按月訂閲產生收入的實體。關聯實體通常被算作單一客户。
這些客户中的許多人最初的支出有限,但可以顯著增加他們的支出。我們推動與合格的潛在客户和客户的高接觸接觸,以通過付費訂閲進一步提高我們產品的知名度、採用率和擴展範圍。擴展包括增加使用我們產品的開發人員和從業者的數量,提高我們產品在特定用例中的利用率,以及將我們的產品應用於新的用例。截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日,年合同價值(ACV)超過100,000美元的客户數量分別超過960、730和610。客户承諾的ACV是根據該客户的訂閲條款計算的,代表截至測量日期的承諾年度訂閲總額。按月訂閲不包括在ACV的計算中。
我們的銷售團隊主要是按地理位置組織的,其次是客户羣。他們專注於將用户轉化為客户的初始階段,以及向現有客户進行的額外銷售。除了我們的直銷努力外,我們還保持着合作伙伴關係,以進一步擴大我們在世界各地的產品覆蓋範圍和知名度。
我們經歷了顯著的增長,截至2022年4月30日的年度收入增至8.624億美元,而截至2021年4月30日的年度收入為6.085億美元,截至2020年4月30日的年度收入為4.276億美元,較截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度分別增長42%。在截至2022年4月30日的一年中,來自美國以外的收入佔我們總收入的44%。對於我們的非美國業務,我們的大部分收入和支出都是以歐元和英鎊等貨幣計價的。在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度中,沒有任何客户佔我們總收入的10%以上。到目前為止,我們還沒有盈利。截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日止年度,我們的淨虧損分別為2.038億美元、1.294億美元和1.672億美元。截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度,我們的經營活動提供的現金淨額分別為570萬美元和2250萬美元,截至2020年4月30日的年度,運營活動中使用的現金為3060萬美元。自我們成立以來,我們每年都會出現虧損,截至2022年4月30日,我們的累計赤字為8.172億美元。我們預計在可預見的未來,我們將繼續蒙受淨虧損。我們不能保證什麼時候能盈利。
我們繼續在開發彈性堆棧和我們的解決方案方面進行大量投資,並擴大我們的全球銷售和營銷足跡。憑藉分佈在40多個國家的團隊,我們能夠招聘、聘用和留住高素質、經驗豐富的技術和銷售人員,並快速運營,以推動產品發佈、修復錯誤以及創造和營銷新產品。截至2022年4月30日,我們擁有2978名員工。
我們於2021年7月以私人配售方式發行本金總額為4.125釐的優先債券(“優先債券”),本金總額為5.75億元,於2029年7月15日到期。我們打算繼續把發售高級債券所得款項淨額用作一般企業用途,當中可能包括資本開支、投資和營運資本。此外,我們過去曾考慮,並可能繼續考慮收購和戰略交易,我們可能會將此次發行的淨收益用於此類目的。
新冠肺炎
正在進行的新冠肺炎大流行繼續演變,並對全球經濟活動產生負面影響。控制其蔓延的努力大大減少了人員、貨物和服務在世界各地的流動,包括在我們銷售產品和服務以及開展業務活動的許多地區,對世界各地的經濟活動產生了負面影響。新冠肺炎疫情的影響在不同行業之間差異很大,某些行業對其產品和服務的需求增加,而另一些行業則難以將其產品和服務的需求維持在歷史水平。新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的持續影響將取決於某些事態發展,包括病毒的持續時間和傳播、遏制或減緩病毒和新興變種傳播的預防措施的成功、新冠肺炎疫苗的有效性、分銷和接受度、對客户和我們銷售週期的影響、對客户、員工或行業事件的影響、對供應商的影響、以及新冠肺炎大流行對某些行業的不均衡影響,所有這些都仍然是不確定和無法預測的。
儘管存在上述潛在和實際的不利影響,但隨着疫情導致我們更多的客户轉向虛擬勞動力或加快他們的數字化轉型努力,我們相信我們解決方案的價值已經變得更加明顯。此外,由於新冠肺炎旅行限制和虛擬舉辦活動,員工的旅行支出減少,我們也從中受益,但我們預計現場活動和旅行成本在短期內將有回升趨勢。
為了應對新冠肺炎疫情,並努力專注於維持業務連續性,為業務的未來和長期成功做好準備,我們已採取預防措施,旨在幫助將病毒對員工、客户和我們運營所在社區的風險降至最低,包括修改我們的業務做法,如暫停員工差旅、調整員工工作地點以及舉辦虛擬活動和培訓。此外,我們還在2021財年第一季度暫時放慢了對業務的投資步伐,以應對新冠肺炎疫情,但在隨後的幾個季度開始逐步增加對業務的投資。我們打算在2023財年繼續對該業務進行額外投資。我們繼續監測新冠肺炎疫情的主要影響,並根據這些影響適當地對我們的業務進行調整。關於其他風險的討論,請參閲本年度報告第I部分第1A項中的表格10-K中的“風險因素”。
影響我們業績的關鍵因素
我們相信,我們業務的增長和未來的成功取決於許多因素,包括下文所述的因素。雖然這些因素中的每一個都為我們的業務帶來了重要的機遇,但它們也構成了我們必須成功應對的重要挑戰,以保持我們的增長和改善我們的運營結果。
越來越多地採用彈性雲。彈性雲是我們基於雲的產品系列,對我們的業務來説是一個重要的增長機會。組織越來越多地尋找可減輕管理負擔的託管部署替代方案。在某些情況下,我們的源可用軟件的用户一直在自我管理彈性堆棧的部署,隨後成為彈性雲的付費訂户。在截至2022年、2021年和2020年4月30日的年度中,彈性雲分別貢獻了我們總收入的35%、27%和22%。我們相信,提供彈性雲對於實現我們的長期增長潛力非常重要,我們預計彈性雲對我們訂閲收入的貢獻將隨着時間的推移而增加。然而,我們預計,由於相關的第三方託管成本,彈性雲對我們業務的相對貢獻增加將對我們的毛利率產生輕微的不利影響。
發展彈性社區。我們的戰略包括在付費和免費的基礎上提供對可用的源代碼軟件的訪問,並培養一個用户和開發人員社區。我們的戰略旨在追求我們認為在使用我們的技術方面具有巨大的尚未開發的潛力。在開發人員開始使用我們的軟件並開始參與我們的開發人員社區後,他們更有可能將我們的技術應用到其他用例中,並在他們的組織中傳播我們的技術。這減少了我們的銷售人員就我們的解決方案培訓潛在潛在線索所需的時間。為了利用我們的機會,我們打算進行進一步的投資,以使全球的軟件開發人員能夠訪問和了解Elastic Stack。我們打算繼續投資於我們的產品,並通過在美國和國際上的內容、活動和會議來支持和吸引我們的用户羣和開發人員社區。當我們進行這些投資時,我們的運營結果可能會波動。
為彈性堆棧開發新功能。彈性堆棧被客户應用於各種用例,包括通過我們提供的解決方案。我們的收入主要來自彈性堆棧內置的企業搜索、可觀察性和安全性的訂閲。我們相信,發佈彈性堆棧的其他功能,包括我們的解決方案,將推動我們產品的使用,並最終推動我們的增長。為此,我們計劃繼續投資構建新的功能和解決方案,以擴展彈性堆棧的功能。這些投資可能會在產生效益之前對我們的經營業績產生不利影響,因為它們最終會產生效益。
通過將我們軟件的用户轉換為付費訂户來擴大我們的客户基礎。我們的財務業績取決於通過將我們軟件的免費用户轉化為付費訂户來增長我們的付費客户基礎。我們的分發模式已迅速被世界各地的開發人員採用。我們已經並預計將繼續在銷售和營銷方面投入巨資,將更多的免費用户轉化為付費用户。考慮到我們龐大而多樣化的用户基礎,我們在銷售和營銷方面的投資是巨大的。這些投資可能會在此類投資產生的預期收益之前發生,因此它們可能會在短期內對我們的經營業績產生不利影響。
在我們現有的客户羣中進行擴張。我們未來的增長和盈利能力取決於我們向現有客户推動更多銷售的能力。客户通常通過增加使用我們產品的開發人員數量、提高我們產品在特定用例中的利用率以及將我們產品的使用擴展到其他用例來擴大其組織內對我們軟件的使用。我們的一些直銷努力集中在鼓勵在我們的客户羣中進行這些類型的擴張。
我們認為,我們的客户關係是如何隨着時間的推移而擴大的,一個有用的指標是通過我們的淨擴張率,這是基於客户增加與我們的支出的速度的趨勢。為了計算給定月末的增長率,我們首先計算所有這類客户在該月末之前12個月的年化支出,或前期價值。客户的年化支出是以他們的ACV來衡量的,如果客户是按使用量收費的,則通過年化該月的使用量來衡量。然後,我們計算這些客户截至給定月末的年化支出,即本期價值,其中包括他們訂閲或使用價值的任何增長,並扣除前12個月的收縮或損耗。然後我們將電流分開
期間值乘以上一期間值以達到擴張率。任何期間結束時的淨增長率是過去12個月中每個月結束時的增長率的加權平均值。淨擴張率包括我們的擴展、續訂、合同或屬性訂閲或使用的美元加權價值。例如,如果每個客户都訂閲了一年,並以完全相同的金額續訂了訂閲,則淨擴展率將為100%。降低年度訂閲美元價值(收縮)或不續訂年度訂閲(自然減員)的客户將對淨擴張率產生不利影響。在截至2022年4月30日的一年中,我們的淨增長率略低於130%。
隨着大型組織跨多個用例、項目、部門和用户擴展彈性堆棧的使用,他們通常開始需要跨多個部署集中調配、管理和監控。為了滿足這些要求,我們的企業訂閲層提供了對關鍵協調和部署管理功能的訪問。我們將繼續將我們的一些直銷努力集中在推動我們的付費產品的採用上。
經營成果的構成部分
收入
訂閲。我們的收入主要來自銷售軟件訂閲,這些軟件要麼由用户自行管理,要麼由我們在雲中託管和管理。訂閲提供使用付費專有軟件功能的權利,並提供對我們的付費和非付費軟件的支持。
來自自我管理訂閲的收入的一部分通常在許可證交付時預先確認。這項收入在我們的綜合運營報表中以許可證自我管理的形式列示。來自自我管理訂閲的剩餘收入在訂閲期限內按比例確認。來自需要訪問雲的訂閲或由我們託管和管理的訂閲的收入在訂閲期限內或基於消費的安排的使用基礎上按費率確認;兩者都在訂閲-自我管理和SaaS中顯示在我們的合併運營報表中。
專業服務。專業服務包括諮詢服務以及公共和私人培訓。專業服務的收入在提供這些服務時確認。
收入成本
訂閲。許可證成本-自我管理包括某些無形資產的攤銷。訂閲成本-自我管理和SaaS主要包括員工與支持我們的訂閲安排相關的人員和相關成本、某些第三方費用以及某些無形資產和其他資產的攤銷。人員及相關費用,或人員費用,包括現金補償、僱員福利和基於股票的補償、第三方承包商的費用以及分配的間接費用。第三方費用包括雲託管成本和與我們的客户支持直接相關的其他費用。我們預計,隨着訂閲收入的增加,訂閲自主管理和SaaS的成本將以絕對值計算也會增加。
專業服務。專業服務收入費用主要包括與提供培訓、實施和其他專業服務直接相關的人員費用、第三方承包商費用、設施租賃費和分配的間接費用。我們預計,隨着我們對業務的投資和專業服務收入的增加,我們的專業服務收入成本將以絕對美元計算增加。
毛利和毛利率。毛利代表收入減去收入成本。毛利率,或毛利佔收入的百分比,一直並將繼續受到各種因素的影響,包括我們獲得新客户和與現有客户續訂的時間、我們訂閲和專業服務的平均銷售價格、我們託管服務所代表的收入金額、已銷售訂閲的組合、訂閲和專業服務之間的收入組合、諮詢和培訓之間的專業服務組合、交易量增長和支持案例數量增長。我們預計我們的毛利率會隨着時間的推移而波動,這取決於上述因素。我們預計我們來自彈性雲的收入佔總收入的百分比將繼續增加,我們預計這將因相關的託管成本而對我們的毛利率產生不利影響。
運營費用
研究和開發。研發費用主要包括人員成本和分配給員工和承包商的間接費用。我們預計,在可預見的未來,隨着我們繼續開發新技術並進一步投資於現有產品,我們的研究和開發費用將以絕對美元計算增加。
銷售和市場營銷。銷售和營銷費用主要包括人員成本、佣金、分配的管理費用以及與營銷計劃和用户活動相關的成本。營銷計劃包括廣告、活動、品牌建設以及客户獲取和保留活動。我們預計,隨着我們擴大銷售隊伍並增加對營銷資源的投資,我們的銷售和營銷費用將以絕對美元計算增加。我們將支付給內部銷售人員的銷售佣金和與獲得客户合同相關的工資税資本化。銷售佣金成本在預期受益期內攤銷。
一般的和行政的。一般和行政費用主要包括我們的管理、財務、法律、人力資源和其他行政人員的人事成本。我們的一般和行政費用還包括專業費用、會計費用、審計費用、税務服務和法律費用,以及保險、分配間接費用和其他公司費用。我們預計,隨着我們擴大一般和行政職能的規模,以支持我們的業務增長,我們的一般和行政費用將以絕對美元計算增加。
其他收入(費用),淨額
其他收入(費用),淨額主要包括利息支出、以職能貨幣以外的貨幣計價的交易的損益以及利息收入。
所得税準備金(受益於)
所得税撥備主要包括與我們開展業務的荷蘭、美國聯邦、州和外國司法管轄區相關的所得税。我們的有效税率受到經常性項目的影響,例如荷蘭以外司法管轄區的税率和我們在這些司法管轄區賺取的相對收入金額,以及不可扣除的基於股票的薪酬。
經營成果
下表列出了以美元表示的各時期的業務結果以及佔總收入的百分比。成果的期間間比較不一定代表未來期間的成果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入 | | | | | |
許可證-自我管理 | $ | 76,964 | | | $ | 67,994 | | | $ | 53,536 | |
訂閲-自我管理和SaaS | 721,806 | | | 499,345 | | | 338,634 | |
訂閲費總收入 | 798,770 | | | 567,339 | | | 392,170 | |
專業服務 | 63,604 | | | 41,150 | | | 35,450 | |
總收入 | 862,374 | | | 608,489 | | | 427,620 | |
收入成本(1)(2)(3) | | | | | |
許可證成本-自行管理 | 1,548 | | | 1,386 | | | 948 | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 176,656 | | | 121,127 | | | 84,819 | |
收入總成本-訂閲 | 178,204 | | | 122,513 | | | 85,767 | |
專業服務的費用 | 53,990 | | | 38,541 | | | 36,923 | |
收入總成本 | 232,194 | | | 161,054 | | | 122,690 | |
毛利 | 630,180 | | | 447,435 | | | 304,930 | |
運營費用(1)(2)(3)(4) | | | | | |
研發 | 273,761 | | | 199,203 | | | 165,370 | |
銷售和市場營銷 | 406,658 | | | 273,877 | | | 219,040 | |
一般和行政 | 123,441 | | | 103,833 | | | 91,625 | |
總運營費用 | 803,860 | | | 576,913 | | | 476,035 | |
營業虧損 (1)(2)(3)(4) | (173,680) | | | (129,478) | | | (171,105) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | |
利息支出 | (20,716) | | | (185) | | | — | |
其他收入(費用),淨額 | (3,393) | | | 7,949 | | | 1,963 | |
所得税前虧損 | (197,789) | | | (121,714) | | | (169,142) | |
所得税準備金(受益於) | 6,059 | | | 7,720 | | | (1,968) | |
淨虧損 | $ | (203,848) | | | $ | (129,434) | | | $ | (167,174) | |
(1)包括基於股票的薪酬費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | $ | 8,368 | | | $ | 7,105 | | | $ | 4,147 | |
專業服務的費用 | 6,463 | | | 4,824 | | | 2,980 | |
研發 | 59,911 | | | 35,267 | | | 23,621 | |
銷售和市場營銷 | 45,798 | | | 31,581 | | | 19,334 | |
一般和行政 | 20,654 | | | 14,903 | | | 9,925 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 141,194 | | | $ | 93,680 | | | $ | 60,007 | |
(2) 包括以下員工股票交易的僱主工資税:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | $ | 681 | | | $ | 674 | | | $ | 349 | |
專業服務的費用 | 712 | | | 661 | | | 178 | |
研發 | 3,316 | | | 3,670 | | | 2,179 | |
銷售和市場營銷 | 4,287 | | | 5,399 | | | 3,237 | |
一般和行政 | 965 | | | 3,972 | | | 1,550 | |
股票交易的僱主工資税總額 | $ | 9,961 | | | $ | 14,376 | | | $ | 7,493 | |
(3) 包括已購入無形資產的攤銷如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
許可證成本-自行管理 | $ | 1,548 | | | $ | 1,386 | | | $ | 948 | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 8,955 | | | 7,051 | | | 5,820 | |
銷售和市場營銷 | 5,280 | | | 5,730 | | | 3,300 | |
已獲得無形資產的全部攤銷 | $ | 15,783 | | | $ | 14,167 | | | $ | 10,068 | |
(4)包括與收購有關的費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
研發 | $ | 6,104 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
銷售和市場營銷 | — | | | — | | | 522 | |
一般和行政 | 1,528 | | | — | | | 17,418 | |
與收購相關的總費用 | $ | 7,632 | | | $ | — | | | $ | 17,974 | |
下表列出了選定的各期間合併業務報表數據,以佔總收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | |
許可證-自我管理 | 9 | % | | 11 | % | | 13 | % |
訂閲-自我管理和SaaS | 84 | % | | 82 | % | | 79 | % |
訂閲費總收入 | 93 | % | | 93 | % | | 92 | % |
專業服務 | 7 | % | | 7 | % | | 8 | % |
總收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
收入成本(1)(2)(3) | | | | | |
許可證成本-自行管理 | 0 | % | | 0 | % | | 0 | % |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 21 | % | | 20 | % | | 20 | % |
收入總成本-訂閲 | 21 | % | | 20 | % | | 20 | % |
專業服務的費用 | 6 | % | | 6 | % | | 9 | % |
收入總成本 | 27 | % | | 26 | % | | 29 | % |
毛利 | 73 | % | | 74 | % | | 71 | % |
運營費用(1)(2)(3)(4) | | | | | |
研發 | 32 | % | | 33 | % | | 39 | % |
銷售和市場營銷 | 47 | % | | 45 | % | | 51 | % |
一般和行政 | 14 | % | | 17 | % | | 21 | % |
總運營費用 | 93 | % | | 95 | % | | 111 | % |
營業虧損 (1)(2)(3)(4) | (20) | % | | (21) | % | | (40) | % |
其他收入(費用),淨額 | | | | | |
利息支出 | (3) | % | | 0 | % | | 0 | % |
其他收入(費用),淨額 | 0 | % | | 1 | % | | 0 | % |
所得税前虧損 | (23) | % | | (20) | % | | (40) | % |
所得税準備金(受益於) | 1 | % | | 1 | % | | (1) | % |
淨虧損 | (24) | % | | (21) | % | | (39) | % |
(1)包括基於股票的薪酬費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
專業服務的費用 | 1 | % | | 1 | % | | — | % |
研發 | 7 | % | | 6 | % | | 6 | % |
銷售和市場營銷 | 5 | % | | 5 | % | | 5 | % |
一般和行政 | 2 | % | | 2 | % | | 2 | % |
基於股票的薪酬總支出 | 16 | % | | 15 | % | | 14 | % |
(2) 包括以下員工股票交易的僱主工資税:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | — | % | | — | % | | — | % |
專業服務的費用 | — | % | | — | % | | — | % |
研發 | — | % | | — | % | | 1 | % |
銷售和市場營銷 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
一般和行政 | — | % | | 1 | % | | — | % |
股票交易的僱主工資税總額 | 1 | % | | 2 | % | | 2 | % |
(3) 包括已購入無形資產的攤銷如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | |
許可證成本-自行管理 | — | % | | — | % | | — | % |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
銷售和市場營銷 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
已獲得無形資產的全部攤銷 | 2 | % | | 2 | % | | 2 | % |
(4)包括與收購有關的費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
研發 | 1 | % | | — | % | | — | % |
銷售和市場營銷 | — | % | | — | % | | — | % |
一般和行政 | — | % | | — | % | | 4 | % |
與收購相關的總費用 | 1 | % | | — | % | | 4 | % |
截至2022年4月30日和2021年4月30日的財政年度比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) |
收入 | | | | | | | |
許可證-自我管理 | $ | 76,964 | | | $ | 67,994 | | | $ | 8,970 | | | 13 | % |
訂閲-自我管理和SaaS | 721,806 | | | 499,345 | | | 222,461 | | | 45 | % |
訂閲費總收入 | 798,770 | | | 567,339 | | | 231,431 | | | 41 | % |
專業服務 | 63,604 | | | 41,150 | | | 22,454 | | | 55 | % |
總收入 | $ | 862,374 | | | $ | 608,489 | | | $ | 253,885 | | | 42 | % |
截至2022年4月30日的一年,訂閲總收入比上年增加了2.314億美元,增幅為41%。收入的增長主要是由於新業務帶來的業務量增長,因為現有客户購買了額外的訂閲,我們的訂閲客户羣在截至2022年4月30日的一年中增長到超過18,600名客户,而前一年的客户超過15,000名。
截至2022年4月30日的一年,專業服務收入比上年增加了2250萬美元,增幅為55%。專業服務收入的增長歸因於我們的專業服務產品更多地被採用。
收入成本和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) |
收入成本 | | | | | | | |
許可證成本-自行管理 | $ | 1,548 | | | $ | 1,386 | | | $ | 162 | | | 12 | % |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 176,656 | | | 121,127 | | | 55,529 | | | 46 | % |
收入總成本-訂閲 | 178,204 | | | 122,513 | | | 55,691 | | | 45 | % |
專業服務的費用 | 53,990 | | | 38,541 | | | 15,449 | | | 40 | % |
收入總成本 | $ | 232,194 | | | $ | 161,054 | | | $ | 71,140 | | | 44 | % |
毛利 | $ | 630,180 | | | $ | 447,435 | | | $ | 182,745 | | | 41 | % |
毛利率: | | | | | | | |
許可證-自我管理 | 98 | % | | 98 | % | | | | |
訂閲-自我管理和SaaS | 76 | % | | 76 | % | | | | |
總認購保證金 | 78 | % | | 78 | % | | | | |
專業服務 | 15 | % | | 6 | % | | | | |
總毛利率 | 73 | % | | 74 | % | | | | |
截至2022年4月30日的一年,訂閲收入的總成本比前一年增加了5570萬美元,增幅為45%。這一增長主要是由於雲基礎設施成本增加了4,210萬美元,人員和相關費用增加了680萬美元。此外,第三方諮詢和合作夥伴成本增加了290萬美元,收購的無形資產攤銷增加了190萬美元。人事和相關費用的增加包括薪金和相關税收增加490萬美元,以及股票薪酬支出增加130萬美元。截至2022年4月30日的年度,總認購利潤率與上年持平,為78%。
截至2022年4月30日的一年,專業服務成本收入比前一年增加了1540萬美元,增幅為40%。這一增長主要是由於人事和相關成本增加了760萬美元,包括工資和相關税收增加了520萬美元,以及由於我們專業服務組織的員工人數增加而增加了160萬美元的股票薪酬。此外,分包商費用增加了640萬美元,旅費增加了60萬美元。
截至2022年4月30日的一年,專業服務收入的毛利率為15%,而前一年為6%。利潤率增加主要是由於收入增加,以及專業服務收入成本的增幅低於比例。我們將繼續投資於我們專業服務組織的員工編制,我們認為隨着我們的持續增長,我們將需要這些員工,並預計隨着新冠肺炎風險和旅行限制的減少,未來與旅行相關的成本將會增加。隨着我們尋求擴大我們的專業服務業務,我們的專業服務毛利率在短期內可能會波動、下降或出現負值。
運營費用
研發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) |
研發 | $ | 273,761 | | | $ | 199,203 | | | $ | 74,558 | | | 37 | % |
由於我們繼續投資於新產品和現有產品的開發,截至2022年4月30日的一年,研發費用比前一年增加了7,460萬美元,增幅為37%。由於員工人數增加,人員和相關成本增加了6490萬美元。此外,與我們的研發活動相關的雲基礎設施成本增加了310萬美元,諮詢成本增加了310萬美元,差旅成本增加了260萬美元。人事和相關費用的增加包括增加2,970萬美元的薪金和相關税收,以及
股票薪酬支出增加2,460萬美元,與收購相關的薪酬增加610萬美元,員工福利支出增加280萬美元。
銷售和市場營銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) | | | | |
銷售和市場營銷 | $ | 406,658 | | | $ | 273,877 | | | $ | 132,781 | | | 48 | % |
截至2022年4月30日的一年,銷售和營銷費用比前一年增加了1.328億美元,增幅為48%。這一增長主要是由於與人員相關的成本增加了1.102億美元,以及由於員工人數的增加而增加了410萬美元的軟件和設備費用。此外,營銷費用增加了930萬美元,差旅費用增加了740萬美元。人事及相關費用增加包括薪金及相關税項增加6,010萬美元,佣金開支增加2,380萬美元,股票薪酬開支增加1,420萬美元,僱員福利開支增加740萬美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) | | | | |
一般和行政 | $ | 123,441 | | | $ | 103,833 | | | $ | 19,608 | | | 19 | % |
截至2022年4月30日的一年,一般和行政費用比上一年增加了1,960萬美元,或19%。這一增長主要是由於與人員相關的成本增加了1030萬美元,以及由於員工人數的增加而增加了110萬美元的軟件和設備費用。此外,法律和專業費用增加了700萬美元,諮詢費用增加了120萬美元,差旅費用增加了110萬美元。這些增加被與應收賬款預期信貸損失和壞賬餘額核銷有關的壞賬支出減少220萬美元部分抵消。人事及相關費用的增加包括基於股票的薪酬支出增加580萬美元、薪金及相關税項增加430萬美元、僱員福利支出增加110萬美元,但招聘費用減少140萬美元部分抵消了增加的費用。
其他收入,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) | | | | |
其他收入(費用),淨額 | $ | (24,109) | | | $ | 7,764 | | | $ | (31,873) | | | (411) | % |
截至2022年4月30日的一年中,其他支出為2410萬美元,而前一年的其他收入為780萬美元。這主要是由於本會計年度與發行我們的高級票據有關的利息支出淨增加2,060萬美元。此外,我們確認本會計年度的外幣交易虧損為360萬美元,而上一財年的外幣交易收益為770萬美元。
所得税撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| (單位:千) | | | | |
所得税撥備 | $ | 6,059 | | | $ | 7,720 | | | $ | (1,661) | | | (22) | % |
在截至2022年4月30日的一年中,所得税準備金比前一年減少了170萬美元,即22%。税項支出減少主要是由於外國子公司所得税減少所致。股票薪酬的税收優惠部分被美國、荷蘭和英國的遞延税項資產估值免税額所抵消。我們的有效税率分別為截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度税前淨虧損的(3.1%)和(6.3%)。
流動性與資本資源
截至2022年4月30日,我們的現金和現金等價物和限制性現金分別為8.609億美元和270萬美元,營運資本為5.704億美元。我們的受限現金主要包括在金融機構的現金存款,以支持以房東為受益人的不可撤銷租賃協議的信用證。
我們的運營產生了重大的運營虧損,這反映在截至2022年4月30日的8.172億美元的累計赤字中。由於我們打算如上所述進行投資,我們在歷史上已經並預計將繼續招致運營虧損,並可能在可預見的未來每年從運營中產生負現金流,因此,我們可能需要額外的資本資源來執行我們的戰略計劃,以發展我們的業務。
我們相信,儘管不斷變化的市場和與新冠肺炎相關的經濟狀況存在不確定性,但我們現有的現金和現金等價物將足以滿足至少未來12個月的運營和資本需求。我們對財務資源將在多長時間內足以支持我們的業務的評估是前瞻性陳述,涉及風險和不確定因素。我們的實際結果可能會因為許多因素而有所不同,我們未來的資本需求,無論是短期還是長期,將取決於許多因素,包括我們的增長率、支持我們的研發努力的支出的時機和程度、銷售和營銷活動的擴大、推出新解決方案或功能的時機,以及市場對我們的解決方案和服務的持續接受程度。我們將來可能會達成協議,收購或投資於互補的業務、服務和技術,包括知識產權。我們基於可能被證明是錯誤的假設做出了這一估計,我們可以比目前預期的更快地使用我們可用的資本資源。2021年7月,我們發行了5.75億美元的長期債務,我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源獲得額外的融資,我們可能無法以我們可以接受的條件籌集資金,或者根本無法籌集。如果我們無法在需要的時候籌集額外資本,或者如果我們因為缺乏足夠的資本而無法擴大我們的業務或以其他方式利用我們的商機,我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。
下表彙總了我們在報告期間的現金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 5,672 | | | $ | 22,545 | | | $ | (30,564) | |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (127,271) | | | $ | (1,518) | | | $ | (29,187) | |
融資活動提供的現金淨額 | $ | 602,127 | | | $ | 77,258 | | | $ | 58,539 | |
經營活動提供的淨現金
在截至2022年4月30日的年度內,經營活動提供的現金淨額為570萬美元,這是由於經2.302億美元的非現金費用調整後淨虧損2.038億美元,以及因經營資產和負債的變化而淨流出現金2060萬美元。非現金費用主要包括1.406億美元的股票薪酬支出,6070萬美元的遞延合同收購成本攤銷,1970萬美元的折舊和無形資產攤銷費用,860萬美元在非現金經營租賃成本中, 淨外幣交易損失200萬美元,債務發行攤銷費用80萬美元,以及其他費用10萬美元,由增加了240萬美元的遞延税項資產。經營資產和負債變化造成的現金淨流出是應收賬款增加6,220萬美元的結果,原因是我們的客户提高了賬單和收款時間,遞延合同收購成本增加了9,680萬美元,因為我們的銷售佣金因業務量增加而增加,減少了890萬美元在經營租賃負債中,以及預付資產和其他資產增加260萬美元。由於賬單增加導致的遞延收入增加了8380萬美元,以及由於我們業務的增長和員工人數的增加,應付賬款、應計費用以及應計薪酬和福利淨增加6600萬美元,部分抵消了這些資金外流。
在截至2021年4月30日的年度內,經營活動提供的現金淨額為2250萬美元,這是由於經1.502億美元的非現金費用調整後淨虧損1.294億美元,以及因經營資產和負債的變化而產生的180萬美元的現金淨流入。非現金費用主要包括9370萬美元的股票薪酬支出、4100萬美元的遞延合同收購成本攤銷、1720萬美元的折舊和無形資產攤銷費用以及790萬美元的非現金經營租賃成本,這些費用被950萬美元的淨外幣交易收益和10萬美元的其他非現金交易部分抵消。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入是由於帳單增加導致遞延收入增加1.159億美元,以及由於業務增長和員工人數增加而導致的應付帳款、應計費用和應計薪酬和福利淨增加720萬美元的結果。這些流入被應收賬款增加2,400萬美元部分抵消,原因是
由於我們的銷售佣金因增加新客户和擴大現有客户訂閲量而增加,預付資產和其他資產增加830萬美元,經營租賃負債減少790萬美元,因此遞延合同收購成本增加了8110萬美元。
用於投資活動的現金淨額
用於投資活動的現金淨額為1.273億美元 在截至4月30日的一年中,2022年的主要原因是用於收購的現金為1.199億美元,的大小寫490萬美元在內部使用軟件成本方面,以及250萬美元在此期間的資本支出。
在截至2021年4月30日的一年中,用於投資活動的現金淨額為150萬美元,主要原因是該期間的資本支出為390萬美元,內部使用軟件成本資本化為30萬美元,但被其他投資活動提供的270萬美元現金部分抵消。
融資活動提供的現金淨額
在截至2022年4月30日的年度內,融資活動提供的6.021億美元現金淨額為由於所得收益5.75億美元從我們發行高級債券和3,640萬美元行使股票期權所得收益,部分抵消930萬美元支付債務發行成本。
在截至2021年4月30日的一年中,融資活動提供的現金淨額為7730萬美元,這是由於在此期間行使期權的收益。
表外安排
於本報告所述期間,吾等並無任何表外融資安排或與任何未合併實體或金融合夥企業(包括稱為結構性融資或特殊目的實體的實體)之間的任何關係,而該等實體是為促進表外安排或其他合約上狹窄或有限的目的而設立的。
合同義務和承諾
我們的主要承諾包括我們根據不可取消的雲託管協議、訂閲軟件以及銷售和營銷協議的購買義務,未來我們辦公室運營租賃項下的不可取消的最低租金支付,以及我們高級票據的到期利息支付。截至2022年4月30日,我們與雲託管服務相關的購買承諾為4.157億美元,未來最低租賃付款承諾為2980萬美元,與其他合同相關的購買承諾為3620萬美元。有關我們的雲託管義務和未來不可撤銷的最低租金付款的額外討論,請參閲本年度報告(Form 10-K)第II部分第8項所附合並財務報表附註的附註8“承諾和或有事項”和附註9“租賃”。
我們於2021年7月以私人配售方式發行本金總額5.75億元、息率4.125的優先債券,將於2029年7月15日到期。優先債券的利息每半年派息一次,分別於每年一月十五日及七月十五日派息。見合併財務報表附註附註7“高級附註”,載於本年度報告第II部分第8項表格10-K。此外,截至2022年4月30日,我們還有250萬美元的未償還信用證,用於支付某些房東的辦公空間。這些信用證每年續簽一次,到2023年在不同的日期到期。
我們的合同承諾額與可強制執行和具有法律約束力的協議相關,不包括我們可以取消而不會受到重大處罰的合同義務。在正常業務過程中發出的採購訂單也不包括在內,因為我們的採購訂單代表的是採購授權,而不是具有約束力的協議。
我們還將未確認的税收優惠排除在合同義務之外。各種因素可能會影響與未確認税收優惠有關的負債的付款時間。因此,我們不能合理地估計這種付款的時間。我們認為,這些問題很可能在未來12個月內無法解決,因此,我們已將估計負債歸類為綜合資產負債表中的非流動負債。欲瞭解更多信息,請參閲本公司合併財務報表附註的附註13“所得税”,該附註包含在本年度報告“Form 10-K”的第二部分第8項中。
關鍵會計政策和估算
在根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制本公司綜合財務報表時,吾等須作出影響本公司財務報表及所附披露金額的估計、假設及判斷。對未來事件及其影響的估計和假設不能確定,因此需要作出判斷。我們根據我們的估計、假設
以及我們認為在這種情況下合理的歷史經驗和各種其他因素的判斷。這些估計可能在未來期間發生變化,並將在合併財務報表中確認,因為有新的事件發生和了解更多信息。實際結果可能與這些估計不同,任何此類差異都可能對我們的財務報表產生重大影響。我們相信,與我們的其他重要會計政策相比,下文所載的關鍵會計政策和估計在其應用中涉及更高程度的判斷和複雜性。
對我們的業績有重大影響的會計政策在我們的合併財務報表附註附註2“重要會計政策摘要”中進行了描述,這些附註包括在本年度報告的Form 10-K第二部分第8項中。本節討論的會計政策是我們認為涉及更大程度的判斷和複雜性的那些政策。因此,我們認為這些政策對於全面瞭解和評估我們的綜合財務狀況和經營結果是最關鍵的。
隨着新冠肺炎大流行的影響繼續演變,對未來事件及其影響的估計和假設無法確定,因此需要更多的判斷。這些估計和假設可能會在未來期間發生變化,並將在合併財務報表中確認,因為有新的事件發生和更多信息已知。如果我們的實際結果與這些估計和假設有很大不同,我們未來的財務報表可能會受到影響。
收入確認
我們與客户的合同包括不同的條款和條件,識別和評估這些條款和條件對收入確認的影響需要做出重大判斷。我們採用判斷來確定客户的支付能力和意願,這是基於各種因素,包括客户的歷史支付經驗,或在新客户的情況下,信用、聲譽和與客户有關的財務或其他信息。在合同開始時,我們評估兩個或多個合同是否應該合併並作為一個單獨的合同,以及合併或單獨的合同是否包括一個以上的履約義務。我們的結論是,我們與客户簽訂的合同一般不包含產生單獨履約義務的保修。
我們的合同通常包含多項履約義務。對於這些合同,如果它們是不同的,我們將單獨核算各個履約義務。作為評估合同條款和條件的結果,我們在確定和核算每項履約義務時採用重大判斷。交易價格按相對獨立銷售價格(“SSP”)分配給單獨的履約義務。我們根據我們單獨銷售這些產品的價格來確定SSP,假設這些產品中的大多數都在定價範圍內。在不能直接觀察到SSP的情況下,例如當我們不單獨銷售軟件許可證時,我們使用可能包括市場狀況和其他需要重大判斷的可觀察和不可觀察的輸入的信息來得出SSP。由於按數量、訂閲期限、銷售渠道和其他情況對這些產品和服務進行分層,因此對於單個產品和服務通常有多個SSP。如果其中一項履約義務超出SSP範圍,我們將考慮SSP範圍的中點來分配交易價格。我們還考慮合同中是否有任何額外的實質性權利,如果有,我們根據相對的SSP將交易價格的一部分分配給這些權利。
遞延合同購置成本
遞延合同收購成本是指客户合同收購的增量成本,主要包括銷售佣金和相關的工資税。如果佣金實際上是遞增的,並且如果沒有客户合同就不會發生,我們決定是否應該根據銷售補償計劃遞延成本。
我們的銷售佣金計劃對與新客户簽訂的合同和對現有客户的增量銷售以及後續訂閲續訂採用不同的佣金費率。續訂訂閲合同的銷售佣金不被認為與與新客户的合同支付的佣金和向現有客户增加的銷售佣金相稱,因為佣金率與各自合同價值的比例存在實質性差異。為與新客户簽訂的合同支付的佣金和向現有客户增加的銷售在估計的五年受益期內攤銷,而為續簽合同支付的佣金則根據續簽合同池在相關合同續續期內的相關收入確認模式攤銷。我們根據與新客户的合同支付的佣金和向現有客户增加的銷售確定受益期,考慮到其最初估計的客户壽命及其軟件和相關重要功能的技術壽命。支付給專業服務的佣金通常按照相關收入攤銷,因為新的和續訂的專業服務支付的佣金是相稱的。遞延合同購置成本的攤銷在合併經營報表的銷售和營銷費用中確認。
收購的無形資產
我們採用重大判斷來確定所收購無形資產的公允價值,這涉及使用重大估計和假設。這些估計可能包括但不限於,從市場參與者的角度來看,從獲得的客户和獲得的技術中獲得的未來預期現金流、重建開發技術的成本、使用壽命和貼現率。雖然我們使用我們最好的估計和判斷,但我們的估計本質上是不確定的。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們在美國國內和國際上都有業務,我們在正常的業務過程中面臨市場風險。
利率風險
截至2022年4月30日,我們擁有現金、現金等價物和限制性現金8.636億美元。我們的現金、現金等價物和受限現金以現金存款和貨幣市場基金的形式持有。我們投資活動的主要目標是保護資本,滿足流動性需求,並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於這些工具的短期性質,我們不認為利率立即上升或下降10%會對我們投資組合的公允價值產生重大影響。然而,利率的下降將減少我們未來的利息收入。
於二零二一年七月,我們以私人配售方式發行本金總額為五億七千五百萬元、息率為4.125的優先債券,將於二零二九年到期。高級債券的公允價值受到市場風險的影響。此外,優先債券的公平市價亦面臨利率風險。一般來説,我們的固定利率優先債券的公平市值會隨利率下降而上升,隨利率上升而下降。利率和市值變動影響優先票據的公平價值,但由於債務債務的固定性質,不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外,我們在資產負債表上按面值減去未攤銷債務發行成本列賬高級票據,我們只為所需披露目的而呈列公允價值。
外幣風險
我們的收入和支出主要以美元計價。到目前為止,我們還沒有正式的外匯對衝計劃,但如果我們對外匯的敞口變得更大,我們可能會在未來這樣做。對於在美國以外開展的業務,我們可能會以子公司的當地貨幣產生收入和成本,從而產生部分自然對衝。因此,到目前為止,匯率的變化並未對我們的經營業績產生實質性影響;然而,隨着我們繼續在全球範圍內發展業務,我們將繼續重新評估我們的外匯敞口。
我們已經並將繼續經歷淨虧損的波動,這是由於與重新計量某些資產和負債餘額有關的交易損益,這些資產和負債餘額是以記錄它們的實體的功能貨幣以外的貨幣計價的。美元對其他貨幣的相對價值立即上升或下降10%,可能會對我們的收入、運營費用和淨虧損產生實質性影響。作為其他收入淨額的組成部分,我們確認截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度分別有360萬美元的外幣交易虧損和770萬美元的外幣交易收益。
截至2022年4月30日,我們的現金、現金等價物和限制性現金主要以美元、歐元和英鎊計價。當前匯率上升或下降10%將對我們的現金、現金等價物和受限現金餘額產生約2020萬美元的影響。
項目8.財務報表和補充數據
本項目8所需的補充財務資料載於第二部分第7項,管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析,標題為《季度運營數據結果》,在此引用作為參考。
以下財務報表作為本年度報告10-K表的一部分提交:
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獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | 69 |
財務報表: | |
| 合併資產負債表 | 71 |
| 合併業務報表 | 72 |
| 合併全面損失表 | 73 |
| 合併股東權益報表 | 74 |
| 合併現金流量表 | 75 |
| 合併財務報表附註 | 76 |
獨立註冊會計師事務所報告
致Elastic N.V.董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審核所附Elastic N.V.及其附屬公司(“貴公司”)於2022年4月30日及2021年4月30日的綜合資產負債表,以及截至2022年4月30日止三個年度內各年度的相關綜合營運表、全面損益表、股東權益表及現金流量表,包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還審計了公司截至2022年4月30日的財務報告內部控制,依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
我們認為,上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則,公平地反映了本公司於2022年4月30日、2022年4月30日及2021年4月30日的財務狀況,以及截至2022年4月30日的三個年度的經營結果及現金流量。我們還認為,截至2022年4月30日,本公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制,其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表,維持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計,對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得合理的保證,以確定合併財務報表是否沒有重大錯報,無論是由於錯誤還是欺詐,以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估存在重大弱點的風險,以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,旨在根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序:(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;(2)提供合理保證,即交易被記錄為必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露,以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見,我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
收入確認-合同中條款和條件的識別和評估
如綜合財務報表附註2所述,管理層在確定應確認的收入時採用以下步驟:(I)確定與客户的合同;(Ii)確定合同中的履約義務;(Iii)確定交易價格;(Iv)將交易價格分配給履約義務;以及(V)當公司履行每項履約義務時確認收入。該公司的合同包括不同的條款和條件,識別和評估這些條款和條件對收入確認的影響需要做出重大判斷。在截至2022年4月30日的財年,該公司的收入為8.624億美元。
我們確定執行與收入確認有關的程序,特別是確定和評估合同中的條款和條件是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是管理層在確定和評估影響收入確認的合同中的條款和條件時的重大判斷。這反過來又導致審計師在執行程序和評估審計證據方面的高度判斷力、主觀性和努力,以確定管理層是否適當地確定和評估了合同中的條款和條件。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據,以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與收入確認過程有關的控制措施的有效性,包括與確定和評價影響收入確認的合同條款和條件有關的控制措施。這些程序還包括:(1)通過抽樣審查收入合同,測試管理層確定和評價與客户的具體條款的完整性和準確性;(2)評估合同的條款和條件,包括它們對收入確認的影響。
/s/ 普華永道會計師事務所
加利福尼亞州聖何塞
June 21, 2022
自2018年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
彈性N.V.
合併資產負債表
(以千為單位,不包括共享和每股數據)
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| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 860,949 | | | $ | 400,814 | |
受限現金 | 2,688 | | | 2,894 | |
應收賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元2,700及$2,344分別截至2022年4月30日和2021年4月30日 | 215,228 | | | 160,415 | |
遞延合同購置成本 | 43,628 | | | 36,089 | |
預付費用和其他流動資產 | 41,215 | | | 37,002 | |
流動資產總額 | 1,163,708 | | | 637,214 | |
財產和設備,淨額 | 7,207 | | | 8,881 | |
商譽 | 303,906 | | | 198,851 | |
經營性租賃使用權資產 | 25,437 | | | 25,464 | |
無形資產,淨額 | 45,800 | | | 36,286 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 74,419 | | | 50,263 | |
遞延税項資產 | 5,811 | | | 3,697 | |
其他資產 | 16,643 | | | 12,516 | |
總資產 | $ | 1,642,931 | | | $ | 973,172 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 28,403 | | | $ | 7,248 | |
應計費用和其他負債 | 53,930 | | | 28,909 | |
應計薪酬和福利 | 68,002 | | | 52,525 | |
經營租賃負債 | 11,219 | | | 8,528 | |
遞延收入 | 431,776 | | | 352,805 | |
流動負債總額 | 593,330 | | | 450,015 | |
遞延收入,非流動 | 33,518 | | | 44,895 | |
長期債務,淨額 | 566,520 | | | — | |
非流動經營租賃負債 | 16,482 | | | 19,649 | |
其他非流動負債 | 17,648 | | | 7,782 | |
總負債 | 1,227,498 | | | 522,341 | |
承付款和或有事項(附註8和9) |
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股東權益: | | | |
可轉換優先股,歐元0.01票面價值;165,000,000授權股份,0截至2022年4月30日和2021年4月30日已發行和已發行的股票 | — | | | — | |
普通股,面值歐元0.01每股:165,000,000授權股份;94,174,914截至2022年4月30日已發行和已發行的股票以及90,533,985截至2021年4月30日的已發行和已發行股票 | 990 | | | 948 | |
庫存股 | (369) | | | (369) | |
額外實收資本 | 1,250,108 | | | 1,071,675 | |
累計其他綜合損失 | (18,130) | | | (8,105) | |
累計赤字 | (817,166) | | | (613,318) | |
股東權益總額 | 415,433 | | | 450,831 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,642,931 | | | $ | 973,172 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
彈性N.V.
合併業務報表
(以千為單位,不包括共享和每股數據)
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| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | |
許可證-自我管理 | $ | 76,964 | | | $ | 67,994 | | | $ | 53,536 | |
訂閲-自我管理和SaaS | 721,806 | | | 499,345 | | | 338,634 | |
訂閲費總收入 | 798,770 | | | 567,339 | | | 392,170 | |
專業服務 | 63,604 | | | 41,150 | | | 35,450 | |
總收入 | 862,374 | | | 608,489 | | | 427,620 | |
收入成本 | | | | | |
許可證成本-自行管理 | 1,548 | | | 1,386 | | | 948 | |
訂閲成本-自我管理和SaaS | 176,656 | | | 121,127 | | | 84,819 | |
收入總成本-訂閲 | 178,204 | | | 122,513 | | | 85,767 | |
專業服務的費用 | 53,990 | | | 38,541 | | | 36,923 | |
收入總成本 | 232,194 | | | 161,054 | | | 122,690 | |
毛利 | 630,180 | | | 447,435 | | | 304,930 | |
運營費用 | | | | | |
研發 | 273,761 | | | 199,203 | | | 165,370 | |
銷售和市場營銷 | 406,658 | | | 273,877 | | | 219,040 | |
一般和行政 | 123,441 | | | 103,833 | | | 91,625 | |
總運營費用 | 803,860 | | | 576,913 | | | 476,035 | |
營業虧損 | (173,680) | | | (129,478) | | | (171,105) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | |
利息支出 | (20,716) | | | (185) | | | — | |
其他收入(費用),淨額 | (3,393) | | | 7,949 | | | 1,963 | |
所得税前虧損 | (197,789) | | | (121,714) | | | (169,142) | |
所得税準備金(受益於) | 6,059 | | | 7,720 | | | (1,968) | |
淨虧損 | $ | (203,848) | | | $ | (129,434) | | | $ | (167,174) | |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄後每股淨虧損 | $ | (2.20) | | | $ | (1.48) | | | $ | (2.12) | |
加權平均股數,用於計算普通股股東應佔每股淨虧損,包括基本虧損和稀釋虧損 | 92,547,145 | | | 87,207,094 | | | 78,799,732 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
彈性N.V.
合併全面損失表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
淨虧損 | $ | (203,848) | | | $ | (129,434) | | | $ | (167,174) | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
外幣折算調整 | (10,025) | | | (6,728) | | | 54 | |
其他全面收益(虧損) | (10,025) | | | (6,728) | | | 54 | |
全面損失總額 | $ | (213,873) | | | $ | (136,162) | | | $ | (167,120) | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
彈性N.V.
合併股東權益報表
(數以千計,但共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通股 | | 財務處 股票 金額 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 其他 全面 損失 | | 累計 赤字 | | 總計 股東的 權益 |
| | | | | | 股票 | | 金額 | | | | | |
截至2019年4月30日的餘額 | | | | | | 73,675,083 | | | $ | 754 | | | $ | (369) | | | $ | 581,135 | | | $ | (1,431) | | | $ | (317,077) | | | $ | 263,012 | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | | 6,815,098 | | | 77 | | | — | | | 61,386 | | | — | | | — | | | 61,463 | |
在解除限制性股票單位後發行普通股 | | | | | | 152,688 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
與收購EndGame相關而發行的普通股 | | | | | | 1,983,663 | | | 21 | | | — | | | 167,316 | | | — | | | — | | | 167,337 | |
因收購以託管方式持有的EndGame而發行的普通股 | | | | | | 235,031 | | | 2 | | | — | | | 19,824 | | | — | | | — | | | 19,826 | |
以股票期權計劃作為收購EndGame的對價假設 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 9,309 | | | — | | | — | | | 9,309 | |
回購未歸屬的RSA | | | | | | (4,585) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
受回購規限的普通股的歸屬 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 2,730 | | | — | | | — | | | 2,730 | |
基於股票的薪酬 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 57,088 | | | — | | | — | | | 57,088 | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (167,174) | | | (167,174) | |
外幣折算 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
2020年4月30日的餘額 | | | | | | 82,856,978 | | | 856 | | | (369) | | | 898,788 | | | (1,377) | | | (484,251) | | | 413,647 | |
2016-13年度採用ASU後的累積效果調整 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 367 | | | 367 | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | | 6,989,222 | | | 83 | | | — | | | 77,175 | | | — | | | — | | | 77,258 | |
在解除限制性股票單位後發行普通股 | | | | | | 687,785 | | | 9 | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 93,018 | | | — | | | — | | | 93,018 | |
責任的重新分類--分類獎勵 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 2,703 | | | — | | | — | | | 2,703 | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (129,434) | | | (129,434) | |
外幣折算 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,728) | | | — | | | (6,728) | |
截至2021年4月30日的餘額 | | | | | | 90,533,985 | | | 948 | | | (369) | | | 1,071,675 | | | (8,105) | | | (613,318) | | | 450,831 | |
可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,266 | | | — | | | — | | | 1,266 | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | | 2,563,287 | | | 29 | | | — | | | 36,381 | | | — | | | — | | | 36,410 | |
在解除限制性股票單位後發行普通股 | | | | | | 1,077,642 | | | 13 | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | | | | | | — | | | — | | | — | | | 140,799 | | | — | | | — | | | 140,799 | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (203,848) | | | (203,848) | |
外幣折算 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,025) | | | — | | | (10,025) | |
截至2022年4月30日的餘額 | | | | | | 94,174,914 | | | $ | 990 | | | $ | (369) | | | $ | 1,250,108 | | | $ | (18,130) | | | $ | (817,166) | | | $ | 415,433 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
彈性N.V.
合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | | | |
淨虧損 | $ | (203,848) | | | $ | (129,434) | | | $ | (167,174) | |
對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 19,728 | | | 17,237 | | | 12,859 | |
遞延合同購置費用攤銷 | 60,738 | | | 40,991 | | | 28,314 | |
債務發行成本攤銷 | 803 | | | — | | | — | |
非現金經營租賃成本 | 8,636 | | | 7,927 | | | 7,422 | |
基於股票的薪酬費用,扣除資本化金額 | 140,612 | | | 93,680 | | | 60,007 | |
以股份結算的非現金收購費用 | — | | | — | | | 8,834 | |
遞延所得税 | (2,430) | | | 33 | | | (1,539) | |
外幣交易(收益)損失 | 1,984 | | | (9,507) | | | — | |
其他 | 98 | | | (142) | | | 1,123 | |
扣除業務收購影響後的營業資產和負債變動: | | | | | |
應收賬款淨額 | (62,187) | | | (24,037) | | | (46,753) | |
遞延合同購置成本 | (96,755) | | | (81,137) | | | (46,217) | |
預付費用和其他流動資產 | (3,427) | | | (4,192) | | | (2,950) | |
其他資產 | 825 | | | (4,107) | | | 5,603 | |
應付帳款 | 21,036 | | | (4,775) | | | 5,968 | |
應計費用和其他負債 | 27,192 | | | 8,118 | | | 5,220 | |
應計薪酬和福利 | 17,775 | | | 3,867 | | | 19,710 | |
經營租賃負債 | (8,888) | | | (7,914) | | | (6,661) | |
遞延收入 | 83,780 | | | 115,937 | | | 85,670 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 5,672 | | | 22,545 | | | (30,564) | |
投資活動產生的現金流 | | | | | |
購置財產和設備 | (2,485) | | | (3,912) | | | (5,063) | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (119,854) | | | — | | | (24,373) | |
內部使用軟件的資本化 | (4,932) | | | (317) | | | — | |
其他 | — | | | 2,711 | | | 249 | |
用於投資活動的現金淨額 | (127,271) | | | (1,518) | | | (29,187) | |
融資活動產生的現金流 | | | | | |
發行債券所得款項 | 575,000 | | | — | | | — | |
行使股票期權時發行普通股所得款項 | 36,410 | | | 77,258 | | | 61,463 | |
債務發行成本的支付 | (9,283) | | | — | | | — | |
應付票據的償還 | — | | | — | | | (90) | |
以股份結算的收購費用預提税款的支付 | — | | | — | | | (2,834) | |
融資活動提供的現金淨額 | 602,127 | | | 77,258 | | | 58,539 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (20,599) | | | 6,034 | | | 321 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | 459,929 | | | 104,319 | | | (891) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 403,708 | | | 299,389 | | | 300,280 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 863,637 | | | $ | 403,708 | | | $ | 299,389 | |
現金流量信息的補充披露 | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 12,995 | | | $ | — | | | $ | — | |
已支付(退還)的所得税現金,淨額 | $ | 3,979 | | | $ | (423) | | | $ | 3,497 | |
為經營租賃負債支付的現金 | $ | 10,101 | | | $ | 8,957 | | | $ | 7,371 | |
非現金投融資信息的補充披露 | | | | | |
應付賬款中所列財產和設備的購置 | $ | 150 | | | $ | 10 | | | $ | 101 | |
用於新租賃義務的經營性租賃使用權資產 | $ | 8,992 | | | $ | 1,120 | | | $ | 12,332 | |
與收購相關的賠償阻礙 | $ | 6,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
受回購規限的股份的歸屬 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,730 | |
為企業收購而發行普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178,329 | |
股票期權計劃作為企業合併對價的設想 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9,309 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
彈性N.V.
合併財務報表附註
| | | | | | | | |
注意事項 | 頁面 |
1. | 業務的組織和描述 | 77 |
2. | 重要會計政策摘要 | 77 |
3. | 收入和業績債務 | 85 |
4. | 公允價值計量 | 86 |
5. | 收購 | 86 |
6. | 資產負債表組成部分 | 89 |
7. | 高級附註 | 92 |
8. | 承付款和或有事項 | 93 |
9. | 租契 | 94 |
10. | 普通股 | 94 |
11. | 股權激勵計劃 | 95 |
12. | 普通股股東應佔每股淨虧損 | 98 |
13. | 所得税 | 98 |
14. | 員工福利計劃 | 101 |
15. | 細分市場信息 | 102 |
1. 業務的組織和描述
Elastic N.V.(“Elastic”或“公司”)於2012年根據荷蘭法律註冊成立。它創建了彈性堆棧,這是一套強大的軟件產品,可以從任何來源以任何格式接收和存儲數據,並對這些數據執行搜索、分析和可視化。開發人員在彈性堆棧的基礎上構建,將搜索的力量應用於他們的數據並解決業務問題。該公司提供三種內置到彈性堆棧中的軟件解決方案:企業搜索、可觀察性和安全性。彈性堆棧和該公司的解決方案旨在公共雲或私有云、混合環境或多雲環境中運行。
2. 重要會計政策摘要
陳述的基礎
綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制,幷包括本公司及其全資附屬公司的財務報表。所有公司間交易和賬户已在合併中註銷。
財政年度
該公司的財政年度將於4月30日結束。例如,對2022財年的引用指的是截至2022年4月30日的財年。
預算和判決的使用
根據美國公認會計原則編制綜合財務報表,要求管理層作出估計和假設,以影響報告期內資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額。這些估計包括但不限於已確認和遞延金額之間的收入分配、遞延合同收購成本、信貸損失準備、基於股票的薪酬的估值、公司首次公開募股前普通股的公允價值、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產以及財產和設備的使用壽命,無論是租賃安排還是包含租賃安排、用於經營租賃的貼現率以及遞延所得税估值準備。該公司根據歷史和預期結果、趨勢和各種它認為在這種情況下是合理的其他假設,包括對未來事件的假設,做出這些估計。
2020年3月,世界衞生組織宣佈2019年新型冠狀病毒病(新冠肺炎)為大流行。持續的新冠肺炎疫情已導致全球經濟活動放緩,不同行業的影響差異很大,某些行業的產品和服務需求增加,而另一些行業則難以將需求維持在歷史水平。新冠肺炎可能在多大程度上影響公司的財務狀況或經營業績尚不確定。
對未來事件及其影響的估計和假設不能確定,因此需要作出判斷。截至該等財務報表發出之日,本公司並不知悉有任何特定事件或情況需要本公司更新其估計、判斷或修訂本公司資產或負債的賬面價值。隨着新事件的發生和獲得更多信息,這些估計可能會發生變化,並在合併財務報表中得到確認。實際結果可能與這些估計不同,任何此類差異都可能對公司的財務報表產生重大影響。
外幣
本公司的報告貨幣為美元。本公司根據ASC 830《外幣問題》,根據各子公司經營所處的主要經濟環境的貨幣,確定各子公司的本位幣。這些子公司的財務報表中包含的項目使用該職能貨幣計量。該公司定期重新評估其運營情況,以確定先前的結論是否仍然有效。如果業務遇到重大和永久性的變化,功能貨幣的變化將被前瞻性地應用。
對於以美元為功能貨幣的子公司,以外幣計價的貨幣資產和負債按當前匯率重新計量為美元,以外幣計價的非貨幣資產和負債按歷史匯率重新計量為美元。外幣重新計量和結算的收益或損失計入其他收入(費用),在合併經營報表中為淨額。於截至2022年4月30日、2021年及2020年4月30日止年度,本公司確認重新計量虧損1美元3.6百萬美元,收益為$7.7100萬美元,虧損1美元。2.2分別為100萬美元。
對於功能貨幣不是美元的子公司,公司使用期末匯率來換算資產和負債,使用月平均匯率來換算收入和費用,使用歷史匯率來換算股東權益。本公司在合併資產負債表中將換算損益計入累計其他全面虧損,作為股東權益的組成部分。
綜合損失
公司的綜合虧損包括淨虧損和外幣換算調整的未實現損益。
現金、現金等價物和限制性現金
本公司認為所有高流動性投資,包括購買之日原始到期日為三個月或以下的貨幣市場基金,均為現金等價物。由於這些工具的到期日較短,公司現金等價物的賬面價值接近公允價值。我們的受限現金主要包括在金融機構的現金存款,以支持以房東為受益人的不可撤銷租賃協議的信用證。
公司綜合現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金包括綜合資產負債表中顯示的現金和現金等價物以及限制性現金的總額。公司合併現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
現金和現金等價物 | $ | 860,949 | | | $ | 400,814 | |
受限現金 | 2,688 | | | 2,894 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 863,637 | | | $ | 403,708 | |
短期投資
在購買之日原始到期日為三個月或以下的投資被視為現金等價物,而所有其他投資根據投資的性質、到期日和可用於當前業務的情況被歸類為短期或長期投資。該公司在購買時確定其投資的適當分類,並在每個資產負債表日期重新評估該指定。原始到期日大於3個月但不足12個月的銀行存款,在綜合資產負債表中列為流動資產內的短期投資。截至2022年4月30日和2021年4月30日,公司沒有任何短期投資。
金融工具的公允價值
公司的金融工具包括現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債。由於離到期日較短,現金等價物按攤餘成本列報,與資產負債表日的公允價值大致相同。應收賬款、應付賬款及應計負債按賬面價值列報,由於距預期收款或付款日期的時間較短,因此賬面價值與公允價值大致相同。
在主要由現金等價物組成的綜合資產負債表中,按公允價值在經常性基礎上記錄的資產和負債根據與用於計量其公允價值的投入相關的判斷水平進行分類。公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中,為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收取或支付的交換價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司在每個報告期採用公允價值等級按公允價值計量其金融資產和負債,這要求本公司在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入,並最大限度地減少使用不可觀察到的投入:
•第1級:可觀察到的投入,例如在計量日期相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
•第2級:除第1級價格外的其他可觀察的投入,例如類似資產和負債活躍市場的報價、非活躍市場的報價或其他可觀察到的或可由資產或負債整個期間的可觀察市場數據所證實的投入。
•第三級:很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。
本公司的金融工具,包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計負債,由於到期日、收款或付款時間較短,其賬面值與其各自的公允價值相若。
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具主要是現金、現金等價物、限制性現金、短期投資和應收賬款。公司投資戰略的主要重點是保存資本和滿足流動性要求。該公司在金融機構維持其現金賬户,這些金融機構的存款有時超過聯邦保險限額。該公司將多餘的現金投資於高評級的貨幣市場基金和短期投資。該公司在正常業務過程中向客户提供信貸。本公司進行信用分析,並監測客户的財務狀況,以降低信用風險。應收貿易賬款按發票金額入賬,不計息。管理層對客户進行持續的信用評估,並在認為必要時為客户賬户的潛在信用損失預留備用金。
不是截至2022年4月30日和2021年4月30日,客户佔應收賬款淨額的10%或更多。不是在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度中,客户收入佔公司總收入的10%以上。
應收賬款、未開票應收賬款及信用損失準備
應收賬款主要由客户當前應收賬款組成。本公司的應收賬款存在催收風險。應收賬款總額因這一風險而減去信貸損失準備。這項撥備是為公司客户無力支付所需款項而造成的估計損失。本公司根據各種因素,包括過往的催收經驗、客户的信貸質素、應收賬款結餘的年齡、目前的經濟狀況,以及個別客户的具體情況,釐定是否需要計提信貸損失撥備。當管理層確定無法收回餘額,且公司不再積極收回應收賬款時,應收賬款將從備抵中註銷。
該公司通常不在其合同中提供退款權利。信貸損失準備反映了公司對公司應收賬款組合中固有的可能損失的最佳估計。截至2022年4月30日和2021年4月30日,信貸損失準備金為#美元。2.7百萬美元和美元2.3分別為100萬美元。與公司信貸損失準備金有關的活動如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
期初餘額 | $ | 2,344 | | | $ | 1,247 | | | $ | 1,411 | |
2016-13年度採用ASU後的累積效果調整 | — | | | (367) | | | — | |
壞賬支出 | 2,980 | | | 5,095 | | | 193 | |
帳目核銷 | (2,624) | | | (3,631) | | | (357) | |
期末餘額 | $ | 2,700 | | | $ | 2,344 | | | $ | 1,247 | |
未開票應收賬款是指根據公司的收入確認政策,公司已確認已履行債務的收入,但尚未開具賬單的金額。未開賬單的應收賬款餘額為#美元。9.2百萬美元和美元5.2分別截至2022年4月30日和2021年4月30日。
資本化的軟件開發和實施成本
待銷售、租賃或以其他方式銷售的軟件的軟件開發成本在確定技術可行性之前按已發生的費用計入費用,此時這些成本將被資本化,直至產品可向客户全面發佈並在產品的預計壽命內攤銷。技術可行性是在工作原型完成後確定的,該原型已被證明沒有關鍵錯誤,並且是發佈候選版本。迄今為止,開發在外部銷售的軟件的成本尚未資本化,因為目前的軟件開發過程基本上是在確定技術可行性的同時完成的。因此,所有相關軟件開發成本均作為已發生支出計入綜合經營報表中的研發費用。
僅為滿足公司內部要求而購買、開發或修改軟件的相關成本,在開發時沒有銷售此類軟件的實質性計劃,以及與基於網絡的產品開發相關的成本在應用程序開發階段資本化。在項目的初步規劃和評價階段以及在實施後業務階段發生的費用按發生的費用計入費用。在項目的應用程序開發階段發生的成本被資本化。
該公司還將服務合同託管安排中產生的符合條件的實施成本資本化。這些費用在服務合同的預期期限內按直線攤銷,包括考慮合理確定的續期,並在與相關託管安排服務相同的損益表項目中列報。該公司資本化了$5.1百萬美元和美元0.3在截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度內,這些成本分別為100萬美元,這些成本記錄在合併資產負債表上的其他資產中,非流動資產。截至2022年4月30日的財年攤銷費用為0.2百萬美元。不是在截至2021年4月30日和2020年4月30日的財政年度內記錄了與資本化執行費用有關的攤銷費用,因為基本執行活動尚未完成。
財產和設備
財產和設備按成本入賬,並使用直線法按其估計使用年限折舊。在報廢或出售時,處置資產的成本和相關累計折舊將從財務報表中剔除,任何由此產生的收益或虧損將反映在綜合經營報表中。在列報期間內,並無因退休或出售而招致的重大損益。維修和維護費用在發生時計入費用。
租契
租賃產生於合同義務,即轉讓在一段時間內控制已確定的財產、廠房或設備的使用的權利,以換取對價。本公司根據是否存在已識別資產以及本公司是否在整個使用期內控制已識別資產的使用來確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃。在租賃開始之日,本公司確定融資和運營之間的租賃分類,並確認每個租賃組成部分的使用權資產和相應的租賃負債。使用權資產代表公司使用標的資產的權利,租賃負債代表公司在租賃期內付款的義務。經營性租賃使用權資產還包括支付的任何租賃款項,不包括租賃獎勵。租賃條款可包括在合理確定公司將行使選擇權時延長或終止租約的選擇權。最低租賃付款的租賃費用在租賃期限內以直線基礎確認。本公司將租賃組成部分和非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。
租賃負債最初按租賃期內剩餘租賃付款的現值計量。用於確定現值的貼現率是公司的遞增借款利率,除非租賃中隱含的利率很容易確定。本公司根據租賃開始日可獲得的類似期限借款的信息估計其遞增借款利率。使用權資產最初計量為租賃付款的現值,經初始直接成本、向出租人支付的預付租賃款項和租賃激勵措施調整後計算。
收購
當本公司收購一項業務時,本公司將收購價格(即所提供代價的總和,可能包括現金、股權或兩者在業務組合中的組合)按其各自的估計公允價值分配給被收購業務的可識別資產和負債。購買價格超出分配給可識別資產和負債的金額(如有)的部分,記為商譽。確定收購的資產和承擔的負債的公允價值需要管理層使用重大判斷和估計,包括但不限於估值方法的選擇、對未來收入和現金流的估計、重建發達技術的成本、貼現率和選擇可比公司。本公司對公允價值的估計是基於被認為是合理的假設,但這些假設本身就是不確定和不可預測的,因此實際結果可能與估計不同。在計量期內,本公司可記錄對收購資產和承擔負債的調整,並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束時,任何後續調整均記入綜合經營報表中的其他收入淨額。
當公司向被收購公司的股東發放基於股票或現金的獎勵時,公司會評估這些獎勵是收購後服務的對價還是補償。評估包括,授予獎勵是否取決於被收購公司股東在收購日期後繼續受僱的情況。如果歸屬需要繼續僱用,獎勵將被視為收購後服務的補償,並確認為必要服務期內的費用。
本公司發生的與收購相關的交易成本不作為轉移對價的組成部分計入,但在發生成本的期間計入營業費用。
在企業合併中收購的業務的結果自收購之日起計入公司的綜合財務報表。
商譽
商譽是指收購價格超過在企業合併中收購的淨資產的公允價值,採用收購會計方法核算,不攤銷。該公司至少每年在每年第四季度進行商譽減值測試,如果事件或情況變化表明這項資產可能減值,則更頻繁地測試商譽減值。就減值測試而言,公司已確定其已一運營部門和一報告單位。本公司的商譽減值測試首先進行定性評估,以確定是否有必要進行商譽減值量化測試。如果定性因素顯示報告單位的公允價值更有可能低於其賬面價值,則進行商譽減值量化測試。對於量化分析,本公司將其報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。如果估計公允價值超過賬面價值,商譽被視為沒有減損,不需要額外的步驟。然而,如果報告單位的公允價值低於賬面價值,則商譽將因賬面金額超過隱含公允價值而減值。曾經有過不是截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日止年度的商譽減值。
收購的無形資產
收購的可攤銷無形資產在資產的預計使用年限內按直線攤銷。
| | | | | |
| 使用壽命 (單位:年) |
發達的技術 | 4-5 |
客户關係 | 4 |
商號 | 4 |
長期資產減值準備
當事件或情況顯示長期資產的賬面值可能無法完全收回時,本公司會評估長期資產(包括物業及設備及應攤銷收購無形資產)的可收回程度,以計提可能出現的減值。這些事件和變化可能包括:業績相對於預期經營業績的重大變化、資產使用的重大變化、行業或經濟趨勢的重大負面變化以及公司業務戰略的變化。這些資產的可回收性是通過賬面金額與資產預期產生的未來未貼現現金流的比較來衡量的。如該等審核顯示長期資產之賬面值不可收回,則該等資產之賬面值將減至公允價值。本公司確定,在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度內,沒有發生表明其長期資產減值的事件或情況變化。
除可回收評估外,本公司亦會定期檢討物業及設備以及應攤銷無形資產的剩餘估計使用年限。如果任何資產的估計可用年限假設發生變化,剩餘未攤銷餘額將按預期基準在修訂的估計可用年限內折舊或攤銷。
收入確認
該公司的收入主要來自銷售自我管理訂閲(包括專有功能、支持和維護的許可證)和銷售SaaS訂閲。該公司還從專業服務中獲得收入,其中包括諮詢和培訓。
在ASC主題606“與客户的合同收入”中,當其客户獲得承諾的商品或服務的控制權時,公司確認收入,其金額反映了公司預期從這些商品或服務的交換中獲得的對價。該公司的合同包括不同的條款和條件,識別和評估這些條款和條件對收入確認的影響需要做出重大判斷。在確定在履行其每項協議下的義務時應確認的適當收入數額時,該公司執行以下步驟:
(1)與客户簽訂的合同的識別;
公司通過訂單與客户簽訂合同,在某些情況下,訂單受主銷售協議的約束。本公司確定,當訂單獲得批准時,它與客户簽訂了合同,可以確定每一方關於要轉讓的產品或服務的權利,可以確定服務的支付條件,公司已經確定客户有能力和意圖支付,合同具有商業實質。公司在確定客户的支付能力和意向時採用判斷,這是基於各種因素,包括客户的歷史支付經驗,或者對於新客户,信用、聲譽和
與客户有關的財務或其他信息。在合同開始時,公司評估兩個或兩個以上合同是否應合併並計入單一合同,以及合併合同或單一合同是否包括一項以上的履約義務。該公司的結論是,其與客户簽訂的合同一般不包含產生單獨履行義務的保證。
(2)確定合同中的履行義務;
合同中承諾的履行義務是根據將轉讓給客户的產品和服務確定的,這些產品和服務都能夠不同,從而客户可以單獨或與第三方或公司隨時可用的其他資源一起受益於產品或服務,並且在合同上下文中是不同的,因此產品和服務的轉讓可與合同中的其他承諾分開識別。
該公司的自我管理訂閲既包括提供在其軟件中使用專有功能的權利的許可證,也包括提供支持(開源和專有功能)和維護的義務。該公司的SaaS產品提供對託管軟件的訪問以及支持,該公司認為這是一項單一的性能義務。
與服務有關的履約義務涉及提供諮詢和培訓服務。這些服務不同於訂閲,不會導致軟件的重大定製。
(三)交易價格的確定;
交易價格是我們預計有權在合同中換取訂閲和服務的對價總額。如果根據公司的判斷,合同下的累積收入很可能不會在未來發生重大逆轉,可變對價將包括在交易價格中。該公司的所有合同都沒有包含重要的融資部分。
(4)將交易價格分配給履約義務;以及
如果合同包含單一履行義務,則將整個交易價格分配給該單一履行義務。對於包含多個履約義務的合同,本公司根據相對獨立銷售價格(‘SSP’)將交易價格分配給每個履約義務。SSP是根據公司單獨銷售這些產品的價格確定的,假設這些產品中的大多數都在定價範圍內。在不能直接觀察到SSP的情況下,例如當我們不單獨銷售軟件許可證時,我們使用可能包括市場狀況和其他需要重大判斷的可觀察和不可觀察的輸入的信息來得出SSP。由於按數量、訂閲期限、銷售渠道和其他情況對這些產品和服務進行分層,因此對於單個產品和服務通常有多個SSP。如果其中一項履約義務超出SSP範圍,本公司將根據SSP範圍的中點分配交易價格。本公司還考慮合同中是否有任何額外的實質性權利,如果有,公司根據相對SSP將交易價格的一部分分配給該等權利。
(V)在公司履行每項履約義務時確認收入;
收入在通過將承諾的產品或服務轉讓給客户而履行相關履約義務時確認。與特定數量的服務相關的SaaS產品的收入在客户使用服務時按消費確認。當我們履行履行義務時,來自可隨時待命安排的SaaS產品的收入將在合同期內按比例確認。該公司的自我管理訂閲包括交付許可證時的預付收入確認,以及在支持和維護合同期內根據這些訂閲要素的待命性質按比例確認的收入。
專業服務包括諮詢服務以及公共和私人培訓。來自專業服務的收入在提供這些服務時確認。
該公司通過其銷售團隊和渠道合作伙伴直接產生銷售額。對渠道合作伙伴的銷售以折扣進行,一旦滿足上述所有收入確認標準,收入將按此折扣價記錄。如果公司向此類渠道合作伙伴提供回扣、獎勵或聯合營銷基金,則記錄的收入將減去這一金額。渠道合作伙伴通常在向公司下訂單之前收到來自最終客户的訂單。渠道合作伙伴的付款不取決於合作伙伴從最終客户那裏收取的費用。
合同餘額
確認收入的時間可能與向客户開具發票的時間不同。對於年度合同,公司通常在簽訂合同時向客户開具發票。對於多年協議,公司通常在合同開始日期的每個週年紀念日之前每年向客户開具發票。公司記錄
未開票應收賬款與確認的收入超過發票金額有關,因為公司有權無條件地開具發票並在未來收到與已履行債務相關的付款。合同負債包括在合同期內確認的遞延收入。
遞延合同購置成本
遞延合同收購成本是指客户合同收購的增量成本,主要包括銷售佣金和相關的工資税。如果佣金實際上是遞增的,如果沒有客户合同就不會發生,公司決定是否應該根據銷售補償計劃遞延成本。
續訂訂閲合同的銷售佣金不被認為與與新客户的合同支付的佣金和向現有客户增加的銷售佣金相稱,因為佣金率與各自合同價值的比例存在實質性差異。為與新客户簽訂合同而支付的佣金和對現有客户的增量銷售在估計受益期內攤銷五年而為續簽合同支付的佣金則根據續簽合同池的相關續訂合同期間的相關收入確認模式攤銷。該公司通過考慮其最初估計的客户壽命及其軟件和相關重要功能的技術壽命來確定為與新客户簽訂合同和向現有客户增加銷售而支付的佣金的受益期。支付給專業服務的佣金通常按照相關收入攤銷,因為新的和續訂的專業服務支付的佣金是相稱的。遞延合同購置成本的攤銷在合併經營報表的銷售和營銷費用中確認。
本公司定期審查遞延合同收購成本的賬面金額,以確定是否發生了可能影響這些遞延成本受益期的事件或情況變化。
有關本公司遞延合約收購成本的進一步披露亦載於附註6。資產負債表的組成部分。
收入成本
收入成本主要包括與向公司客户提供訂閲和專業服務相關的成本,包括人員成本(工資、獎金和福利、基於股票的薪酬)和客户支持和服務人員的相關費用,以及雲基礎設施成本、第三方費用、固定資產折舊、與收購的無形資產相關的攤銷和分配的管理費用。
研究與開發
研究和開發成本在發生時計入費用,主要包括人員成本,包括工資、獎金和福利以及基於股票的薪酬。研發成本還包括折舊和分配的管理費用。
廣告
廣告費用計入已發生的運營費用,並計入綜合經營報表中的銷售和營銷費用。廣告費是$19.7百萬,$16.7百萬美元和美元7.7截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度分別為100萬美元。
基於股票的薪酬
與發放給員工的股票獎勵有關的薪酬支出,包括股票期權和限制性股票單位(“RSU”),按授予之日的公允價值計量,並在必要的服務期內確認。股票期權的公允價值在授予之日採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估算。RSU的公允價值是根據本公司相關普通股的公允價值在授予日估計的。股票期權和RSU的補償費用在必要的服務期內以直線方式確認。公司在發生沒收行為時予以確認。
發債成本
與發行債務有關的成本採用實際利息法遞延,並在相關債務期限內作為利息支出攤銷。在債務未償還的情況下,這些金額在綜合資產負債表中反映為直接從未償還借款的賬面金額中扣除。
普通股股東應佔每股淨虧損
本公司計算每股基本淨虧損的方法是將淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數減去需要回購的股份。每股攤薄淨虧損是通過考慮期內所有潛在攤薄普通股等價物,包括股票期權和限制性股票單位來計算的。
國庫股
回購的本公司普通股按成本計入庫存股,並計入股東權益組成部分。截至2022年4月30日和2021年4月30日,公司擁有35,937以平均價格$1回購的庫存股10.30每股。
細分市場
營運分部定義為擁有獨立財務資料並由首席營運決策者(“CODM”)定期審閲的實體的組成部分。該公司的首席執行官是其首席運營官。該公司的CODM審查在綜合基礎上提交的財務信息,以作出經營決策、分配資源和評估財務業績。因此,本公司已確定其在一個運營部門和一個可報告部門運營。本公司於綜合財務報表附註15呈列有關其營運分部及地區的財務資料。
所得税
該公司在荷蘭和許多外國司法管轄區繳納所得税。這些外國司法管轄區的法定税率可能與荷蘭不同。該公司使用資產負債法為報告的經營結果的預期税收後果計提所得税準備(受益於所得税)。根據這一方法,本公司確認遞延税項資產和負債是由於財務報告與資產和負債的計税基礎之間的暫時性差異以及營業虧損和税項抵免結轉而產生的預期未來税項後果。遞延税項資產及負債採用預期適用於該等税項資產及負債預期變現或清償年度的應課税收入的税率計量。本公司計入估值準備金,以將其遞延税項資產減少至其認為更有可能變現的淨額。
該公司納税義務的計算涉及處理複雜税收法律和法規應用中的不確定性。ASC 740《所得税》規定,如果不確定的税收狀況更有可能在審查後得到維持,包括任何相關上訴或訴訟程序的解決方案,則可以確認來自不確定税收狀況的税收優惠。本公司已根據本公司對每個期末可得的事實、情況和資料的評估,評估其所得税狀況及所有須予審查的年度的入息優惠。對於本公司已確定存在大於五十為確保税務優惠持續的可能性,本公司已錄得在與完全知悉所有相關信息的税務機關達成最終和解後可能實現的最大數額的税務優惠。對於那些確定維持税收優惠的可能性低於50%的所得税職位,沒有確認任何税收優惠。
雖然本公司相信已為其不確定的税務狀況預留足夠的準備金,但本公司不能保證該等事宜的最終税務結果不會有重大差異。隨着公司的國際擴張,它將面臨更多的複雜性,公司未來未確認的税收優惠可能會增加。當事實和情況發生變化時,公司會對其準備金進行調整,例如結束税務審計或改進估計。若該等事項的最終税務結果與所記錄的金額不同,則該等差異將影響作出該等釐定期間的所得税撥備(受益)。
客户存款
公司的某些合同允許在客户方便時終止,或者公司可能會收到主銷售協議的預付款。在這些情況下,本公司不認為合同在可強制執行的權利和義務存在的期限之後存在。與這些協議有關的收到金額在合併資產負債表的遞延收入之外分類,這些金額不代表合同餘額。該公司有$3.9百萬美元和美元3.2截至2022年4月30日和2021年4月30日,分別有100萬客户存款計入應計費用和其他負債。
最近採用的會計公告
所得税:2019年12月,FASB發佈了ASU第2019-12號,所得税(話題740):簡化所得税會計取消了ASC 740中有關期間內税收分配、遞延納税義務和計算所得税的一般方法的一般原則的某些例外情況。此外,ASU還對部分基於收入的特許經營税、與政府進行的導致商譽計税基礎提高的交易、不納税的法人實體的單獨財務報表以及過渡期税法修訂等事項進行了其他修改。本公司於2021年5月1日採用ASU編號2019-12。該公司採用這一ASU並未對其合併財務報表產生實質性影響。
尚未採用的新會計公告
股權獎:2021年5月,FASB發佈了ASU 2021-4號,每股收益(主題260),債務修改和清償(分主題470-50),補償-股票補償(主題718),以及實體自身股權的衍生和對衝合同(分主題815-40):發行人對獨立股權的某些修改或交換的會計-分類書面看漲期權澄清了不在另一主題範圍內的獨立股權分類書面看漲期權的修改或交換的會計處理。它涉及實體應如何對待、衡量和認識修改條款或條件或交換獨立的股權分類書面看漲期權的影響,該期權在修改或交換後仍保持股權分類。新的指導方針將在截至2023年4月30日的財年對公司生效。允許及早收養,包括在過渡時期。本公司預計採用新會計準則不會對其綜合財務報表產生重大影響。
收購:2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08號,企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債通過要求收購人應用ASC主題606來確認合同資產和合同負債,就好像它發起了合同一樣,從而提高了在企業合併中對所獲得的收入合同進行會計處理的一致性。如果被收購方按照公認會計準則編制其財務報表,由此產生的被收購合同資產和負債一般應與被收購方的財務報表一致。新的指導方針將在截至2024年4月30日的財年對公司生效。允許及早領養。本公司預計採用新會計準則不會對其綜合財務報表產生重大影響。
3. 收入和剩餘業績債務
收入的分類
下表按類別列出收入(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 金額 | | 的百分比 總計 收入 | | 金額 | | 的百分比 總計 收入 | | 金額 | | 的百分比 總計 收入 |
彈性雲 | $ | 298,615 | | | 35 | % | | $ | 166,319 | | | 27 | % | | $ | 92,290 | | | 22 | % |
其他訂閲 | 500,155 | | | 58 | % | | 401,020 | | | 66 | % | | 299,880 | | | 70 | % |
訂閲費總收入 | 798,770 | | | 93 | % | | 567,339 | | | 93 | % | | 392,170 | | | 92 | % |
專業服務 | 63,604 | | | 7 | % | | 41,150 | | | 7 | % | | 35,450 | | | 8 | % |
總收入 | $ | 862,374 | | | 100 | % | | $ | 608,489 | | | 100 | % | | $ | 427,620 | | | 100 | % |
在2022財年,該公司更新了收入分類,按產品類別列出收入。2021年和2020年4月30日終了年度的上期列報已更新,以符合本年度列報。
剩餘履約義務
截至2022年4月30日,該公司擁有932.3剩餘的履約義務為百萬美元。截至2022年4月30日,公司預計將確認約87剩餘業績債務的%,作為下一年的收入24幾個月,其餘時間在此之後。
4. 公允價值計量
金融資產
本公司於每個報告期採用公允價值架構計量按公允價值經常性計量的金融資產和負債,該架構在計量公允價值時優先考慮使用可觀察到的投入,並儘量減少使用不可觀察到的投入。金融工具在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
下表彙總了截至2022年4月30日在經常性基礎上按公允價值計量的資產(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
金融資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 559,462 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 559,462 | |
下表彙總了截至2021年4月30日在經常性基礎上按公允價值計量的資產(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
金融資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 175,007 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 175,007 | |
本公司認為所有高流動性投資,包括購買之日原始到期日為三個月或以下的貨幣市場基金,均為現金等價物。該公司使用活躍市場對相同資產的報價來確定其貨幣市場基金一級投資的公允價值。
金融負債
2021年7月,該公司發行了美元575.0本金總額為百萬美元4.125以私募方式於2029年7月15日到期的優先債券百分比(“高級債券”)。根據高級債券的交易價格,高級債券於2022年4月30日的公允價值約為$502.2百萬美元。雖然高級票據按成本入賬,但高級票據的公允價值是根據非活躍市場的報價釐定;因此,就公允價值計量架構而言,高級票據被分類為第二級。
5. 收購
2022財年收購
CmdWatch Security Inc.
2021年9月17日,該公司收購了100CmdWatch Security Inc.(“Cmd”)股本的%,總收購代價為$77.8百萬美元。購買對價包括金額為#美元。13.4100萬美元,存放在賠償託管基金中18在收購完成日期後的幾個月。根據合併協議,Cmd的既有股票期權以現金支付,Cmd員工持有的未歸屬股票期權由本公司承擔。與收購前服務期相關的重置股權獎勵的公允價值為#美元4.3百萬美元,其中包括$3.0以現金支付給既得期權持有人的百萬美元和1.3百萬美元的非現金對價包括在總購買對價中。大約$6.6重置股權獎勵的公允價值中的100萬分配給收購後服務,這些服務將在剩餘的服務期內確認為基於股票的補償支出,並不包括在總購買對價中。此外,數額為#美元。6.5用於合併後服務的100萬美元已不包括在購買對價之外,這筆款項應在相關規定服務期結束後的未來日期支付。這筆款項將在必要的服務期間記為合併後費用。
本次收購根據美國會計準則第805號“業務合併”作為業務合併入賬,因此,收購代價總額根據收購日的估計公允價值分配給收購的有形和無形資產以及承擔的負債。分配給已開發技術和商譽的初步購買總價為#美元。15.5百萬美元和美元58.7分別為100萬美元。分配給已開發技術的公允價值是使用重新創造成本法確定的。已開發的技術資產在使用年限內按直線攤銷5年,這與利用已開發技術的模式大致相同。
商譽主要來自對增強公司現有安全解決方案的預期,不能從所得税中扣除。
自收購之日起,CMD已被計入公司的綜合經營業績。這次收購的預計和歷史運營結果沒有公佈,因為它們對合並的運營結果並不重要。
其他收購
2021年9月2日和2021年11月1日,公司收購了100分別持有Build Security Ltd.(“Build.Security”)和Optimyze.Cloud Inc.(“Optimyze”)股本的%,總收購對價為$57.2百萬美元。購買對價包括金額為#美元。5.4以賠償代管方式持有的百萬美元和$6.0百萬元由公司扣留以作彌償,並將於18-各自收購的月週年紀念日。這些收購被計入業務合併。分配給已開發技術和商譽的初步購買總價為#美元。9.8百萬美元和美元46.7分別為100萬美元。從這些收購中開發的技術無形資產在使用年限內以直線方式攤銷5這與利用各自開發的技術的模式大致相同。商譽主要來自於期望加強公司目前的安全解決方案和收購的勞動力的價值。這種商譽不能在所得税中扣除。Build.Security和Optimyze自其各自的收購日期以來一直被納入公司的綜合經營業績。沒有列報這些收購的預計和歷史業務結果,因為它們對合並業務結果並不重要。
不包括這兩筆收購的合併購買對價的金額為#6.3百萬美元,在每次收購的一週年和兩週年時等額支付給Build.Security和Optimyze的某些員工。這些款項用於合併後服務,並將在必要的服務期間作為合併後費用入賬。
收購的收購價格分配是初步的,並基於管理層的最佳估計。該公司繼續收集有關其估計和假設的信息,主要涉及無形資產和某些與税務有關的或有負債和營運資本項目。如有必要,本公司將在12個月的計量期間內對收購的資產、承擔的負債和商譽的公允價值進行調整。
2020財年收購
EndGame,Inc.
2019年10月8日,本公司收購了提供終端保護技術的安全公司EndGame的全部流通股,總收購價格為1美元234.0百萬美元。彈性通過以下方式支付購買價格:(I)發行2,218,694EndGame的已發行股本、認股權證、可轉換票據和某些保留獎勵的普通股,(Ii)EndGame未償債務的現金償還#美元20.4百萬美元,(三)假定EndGame的未償還股票期權,(四)a$0.4向費用基金支付100萬現金保證金,用於EndGame證券持有人代表和代理的費用和支出;(V)現金支付EndGame的交易費用#美元5.9(6)以股份結算的與收購費用有關的預扣税金現金支付#美元2.8百萬美元。大致11已發行普通股的%,或235,031股票,以賠償託管基金的形式持有18在收購完成日期後幾個月,並於2021年4月發佈。為確定總收購價格#美元234.0百萬美元,公司使用的普通股價格為$89.3836這是根據連續二十(20)個交易日的成交量加權平均價格四位小數點後確定,截至收購完成日前五(5)個交易日止的完整交易日。
轉讓作為代價的股份的公平價值為$。84.12每股,並根據本公司普通股於收購日的收市價釐定。假設的股票期權的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型和截至收購日的適用假設確定的。
在收購日承擔的股票期權將繼續授予,因為EndGames員工在收購後提供服務。這些獎勵的公允價值將被記錄為每個股票期權各自歸屬期間的基於股票的補償費用。
收購按業務合併入賬,總收購價格按收購日有形及無形資產及負債各自的公允價值分配,超出部分記為商譽。
下表彙總了美國GAAP採購價格的組成部分以及按公允價值分配的採購價格(以千為單位):
| | | | | |
支付的現金 | $ | 26,633 | |
普通股 | 178,331 | |
股票期權計劃的假設 | 9,309 | |
總對價 | $ | 214,273 | |
上述美國公認會計準則收購價格對價不包括作為加快股權獎勵和參與留任紅利池的一部分而發行的Elastic普通股。
下表彙總了購置的資產和承擔的負債的公允價值(單位:千):
| | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,220 | |
受限現金 | 40 | |
應收賬款 | 2,661 | |
預付資產和其他流動資產 | 549 | |
經營性租賃使用權資產 | 4,363 | |
財產和設備 | 503 | |
無形資產 | 53,800 | |
其他資產 | 58 | |
商譽 | 178,764 | |
應付帳款 | (1,112) | |
應計費用和其他流動負債 | (3,035) | |
應計薪酬和福利 | (5,042) | |
經營租賃負債,流動 | (981) | |
遞延收入,當期 | (3,532) | |
遞延收入,非流動 | (2,661) | |
非流動經營租賃負債 | (3,551) | |
其他非流動負債 | (8,771) | |
購買總對價 | $ | 214,273 | |
可識別無形資產包括(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 總計 | | 使用壽命 (單位:年) |
發達的技術 | | | $ | 32,700 | | | 5 |
客户關係 | | | 19,200 | | | 4 |
商號 | | | 1,900 | | | 4 |
無形資產 | | | $ | 53,800 | | | |
開發的技術包括EndGame開發的軟件產品和安全平臺。客户關係包括與購買EndGames產品和服務的平臺用户簽訂合同,這些產品和服務具有獨特的價值。商標代表公司擁有EndGame商標名稱和相關設計的權利,該權利自收購之日起存在。
分配給已開發技術的公允價值主要使用多期超額收益模型來確定,該模型估計來自資產的收入和現金流量,然後扣除可歸因於以其他方式確認的輔助資產的部分現金流量。管理層在估計已開發技術無形資產的公允價值時應用了重大判斷,其中涉及使用與現有和任何未來產品供應的收入增長率假設相關的重大估計。公司客户關係的公允價值是使用收益法確定的,這種方法使用與管理層確定的收入和客户增長率有關的估計和假設,將預期未來現金流量折現為現值。分配給商號的公允價值是使用特許權使用費減免法確定的,即資產所有人通過擁有無形資產而實現利益,而不是支付使用資產的租金或特許權使用費。收購的無形資產在其各自的使用年限內按直線攤銷,這與這些資產的使用模式大致相同。
已確認商譽為$178.8百萬美元不可扣税,主要歸因於新市場的計劃增長、收購產生的協同效應以及收購勞動力的價值。
所假設的有形資產及負債淨額於收購日期按各自的賬面價值計值,因為本公司相信該等金額與其目前的公允價值相若。
自收購日起,EndGame已計入公司的綜合經營業績。EndGame的業績對本公司截至2020年4月30日的年度綜合業績無關緊要。
6. 資產負債表組成部分
財產和設備,淨額
財產和設備的費用和累計折舊如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日, |
| 使用壽命(以年為單位) | | 2022 | | 2021 |
租賃權改進 | 估計使用年限或剩餘租賃期中較短者 | | $ | 10,863 | | | $ | 10,342 | |
計算機硬件和軟件 | 3 | | 1,473 | | | 2,319 | |
傢俱和固定裝置 | 3-5 | | 5,753 | | | 5,971 | |
在建資產 | | | 1,119 | | | 707 | |
總資產和設備 | | | 19,208 | | | 19,339 | |
減去:累計折舊 | | | (12,001) | | | (10,458) | |
財產和設備,淨額 | | | $ | 7,207 | | | $ | 8,881 | |
與財產和設備有關的折舊費用為#美元。3.9百萬,$3.1百萬美元和美元2.8截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度分別為100萬美元。
無形資產,淨額
截至2022年4月30日,無形資產包括以下內容(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總公允價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 加權平均 剩餘 使用壽命 (單位:年) |
發達的技術 | $ | 70,130 | | | $ | 31,355 | | | $ | 38,775 | | | 3.9 |
客户關係 | 19,598 | | | 13,177 | | | 6,421 | | | 3.3 |
商號 | 2,872 | | | 2,263 | | | 609 | | | 3.3 |
總計 | $ | 92,600 | | | $ | 46,795 | | | $ | 45,805 | | | 3.8 |
外幣折算調整 | | | | | (5) | | | |
總計 | | | | | $ | 45,800 | | | |
截至2021年4月30日,無形資產包括以下內容(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總公允價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 加權平均 剩餘 使用壽命 (單位:年) |
發達的技術 | $ | 44,830 | | | $ | 20,850 | | | $ | 23,980 | | | 3.3 |
客户關係 | 19,598 | | | 8,382 | | | 11,216 | | | 2.4 |
商號 | 2,872 | | | 1,780 | | | 1,092 | | | 2.4 |
總計 | $ | 67,300 | | | $ | 31,012 | | | $ | 36,288 | | | 3.0 |
外幣折算調整 | | | | | (2) | | | |
總計 | | | | | $ | 36,286 | | | |
截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日止年度的無形資產攤銷費用如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
收入成本-許可證成本-自我管理 | $ | 1,548 | | | $ | 1,386 | | | $ | 948 | |
收入成本-訂閲成本-自我管理和SaaS | 8,955 | | | 7,051 | | | 5,820 | |
銷售和市場營銷 | 5,280 | | | 5,730 | | | 3,300 | |
已購入無形資產攤銷總額 | $ | 15,783 | | | $ | 14,167 | | | $ | 10,068 | |
截至2022年4月30日,與無形資產相關的預期未來攤銷費用如下(按財年以千計):
| | | | | |
2023 | $ | 16,696 | |
2024 | 13,985 | |
2025 | 8,018 | |
2026 | 5,057 | |
2027 | 2,044 | |
此後 | — | |
總計 | $ | 45,800 | |
商譽
下表表示商譽的變化(以千為單位):
| | | | | |
| 賬面金額 |
2020年4月30日的餘額 | $ | 197,877 | |
外幣折算調整 | 974 | |
截至2021年4月30日的餘額 | 198,851 | |
收購帶來的額外收入 | 105,428 | |
外幣折算調整 | (373) | |
截至2022年4月30日的餘額 | $ | 303,906 | |
曾經有過不是截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日止年度的商譽減值。
應計費用和其他負債
應計費用和其他負債包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
應計費用 | $ | 24,066 | | | $ | 12,772 | |
應繳增值税 | 8,926 | | | 8,493 | |
應計利息 | 6,918 | | | — | |
應付所得税 | 4,286 | | | 1,596 | |
其他 | 9,734 | | | 6,048 | |
應計費用和其他負債總額 | $ | 53,930 | | | $ | 28,909 | |
應計薪酬和福利
應計報酬和福利包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
應計假期 | $ | 27,280 | | | $ | 24,078 | |
累算佣金 | 23,806 | | | 17,581 | |
應計工資和預扣税 | 9,030 | | | 5,522 | |
其他 | 7,886 | | | 5,344 | |
應計薪酬和福利總額 | $ | 68,002 | | | $ | 52,525 | |
合同餘額
下表提供了有關未開單應收賬款、遞延合同購置成本和與客户簽訂的合同遞延收入的信息(單位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
未開票應收賬款,計入應收賬款,淨額 | $ | 9,244 | | | $ | 5,204 | |
遞延合同購置成本 | $ | 118,047 | | | $ | 86,352 | |
遞延收入 | $ | 465,294 | | | $ | 397,700 | |
未開賬單應收賬款和遞延收入餘額的重大變化如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未開票應收賬款 |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
期初餘額 | $ | 5,204 | | | $ | 2,622 | | | $ | 1,710 | |
期初從未開票應收賬款轉入應收賬款的金額 | (5,204) | | | (2,622) | | | (1,710) | |
在此期間確認的超過開具發票的收入 | 9,244 | | | 5,204 | | | 2,622 | |
期末餘額 | $ | 9,244 | | | $ | 5,204 | | | $ | 2,622 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 遞延收入 |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
期初餘額 | $ | 397,700 | | | $ | 259,702 | | | $ | 170,666 | |
因開具發票而增加,不包括確認為 期內收入 | 421,552 | | | 364,093 | | | 242,136 | |
從應計費用和其他費用轉入遞延收入的金額 與客户簽訂合同時的負債,扣除收入 在該期間內確認 | — | | | 5,424 | | | — | |
收購帶來的增長,扣除確認收入後的淨額 | 439 | | | — | | | 6,192 | |
已確認的收入已計入遞延收入餘額 期初 | (354,397) | | | (231,519) | | | (159,292) | |
期末餘額 | $ | 465,294 | | | $ | 397,700 | | | $ | 259,702 | |
遞延合同購置成本
下表彙總了延期合同購置費用的活動(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
期初餘額 | $ | 86,352 | | | $ | 43,549 | | | $ | 26,150 | |
合同購置費用的資本化 | 92,433 | | | 83,794 | | | 45,713 | |
遞延合同購置費用攤銷 | (60,738) | | | (40,991) | | | (28,314) | |
期末餘額 | $ | 118,047 | | | $ | 86,352 | | | $ | 43,549 | |
延期合同購置成本,當期 | 43,628 | | | 36,089 | | | 19,537 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 74,419 | | | 50,263 | | | 24,012 | |
延期合同購置總成本 | $ | 118,047 | | | $ | 86,352 | | | $ | 43,549 | |
《公司》做到了不是在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度內,不確認遞延合同收購成本的任何減值。
7. 高級附註
2021年7月,該公司發行了美元575.0本金總額為百萬美元4.125優先債券於2029年7月15日以私募方式到期。
優先債券的利息每半年派息一次,由二零二二年一月十五日開始,每半年派息一次,日期為每年一月十五日及七月十五日。公司從發售高級債券所得款項淨額為#元。565.7扣除承保佣金$後的百萬美元7.2百萬美元,併產生了額外的發行成本2.1百萬美元。債務發行總成本為#美元9.3100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元於優先票據年期內按實際利息方法攤銷。公司可在2024年7月15日之前的任何時間贖回全部或部分優先債券,贖回價格相當於100本金的%,另加“全額”保費和應計及未付利息(如有)。本公司可在2024年7月15日或之後的任何一次或多次選擇贖回全部或部分優先票據,贖回價格載於管理優先票據的契約(下稱“契約”),並在每一次贖回時,另加適用贖回日期(但不包括適用的贖回日期)的應計及未付利息。此外,在2024年7月15日之前的任何時間,本公司可在任何一次或多次贖回40已發行債券本金總額的百分比,加上一項或多項以贖回價格贖回股份所得的現金淨額104.125當時尚未償還的優先債券本金的%,另加其應計及未付利息(如有的話),至適用的贖回日期(但不包括適用的贖回日期)。公司亦可選擇贖回全部但非部分優先債券,贖回價格相等於100本金的%加上應計和未付利息(如果有的話),如果税法發生了某些變化,如契約所述。
如果本公司發生控制權變更觸發事件(如契約所界定),本公司必須提出以相等於以下價格的回購價格回購優先票據101將購回的優先債券本金的百分比,另加至回購日為止的應計及未付利息(如有的話)。
管理優先票據的契約包含限制本公司在某些資產上設立留置權以擔保債務、給予某些債務的附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保,以及合併或合併、或出售或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產給另一人的能力的契約。這些公約受到一些限制和例外的約束。這些公約中的某些條款將不適用於穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司對票據進行投資級評級的任何時期。截至2022年4月30日,該公司遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
高級債券的賬面淨額如下: | | | | | |
| 自.起 April 30, 2022 |
本金 | $ | 575,000 | |
未攤銷債務發行成本 | (8,480) | |
賬面淨額 | $ | 566,520 | |
下表列出了與高級票據相關的已確認利息支出:
| | | | | |
| 截至的年度 April 30, 2022 |
合同利息支出 | $ | 19,370 | |
債務發行成本攤銷 | 803 | |
與優先債券有關的利息開支總額 | $ | 20,173 | |
8. 承付款和或有事項
雲託管承諾
下表反映了公司未來與不可取消的雲託管協議相關的最低購買義務2022年4月30日(千):
| | | | | | | | |
截至4月30日的年度, | | 購買義務 |
2023 | | $ | 97,390 | |
2024 | | 106,736 | |
2025 | | 92,587 | |
2026 | | 87,000 | |
2027 | | 32,000 | |
總計 | | $ | 415,713 | |
實際時間可能因所使用的服務而異,而根據這些能力承諾支付的總金額可能高於最低總額,這取決於所使用的服務。
其他採購承諾
該公司有與訂閲軟件以及銷售和營銷合同相關的未來購買義務。截至2022年4月30日,該公司的購買承諾為36.2與這些合同相關的100萬美元,主要在未來12個月內到期。
信用證
該公司總共有$2.5截至2022年4月30日,以某些房東為抬頭的未償還信用證,用於辦公空間。
法律事務
本公司不時涉及日常業務過程中出現的索賠及其他法律事宜。當這些索賠發生時,公司會對其進行調查。雖然索賠本身是不可預測的,但本公司目前不知道任何事項,如果被確定為對本公司不利,將單獨或合併對其業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
當損失可能且可合理估計時,本公司應計解決法律及其他或有事項的估計。
儘管訴訟和索賠的結果本質上是不可預測的,但本公司認為,截至2022年4月30日,沒有任何訴訟或索賠中的事項有合理可能導致公司遭受重大損失。
賠償
本公司在正常業務過程中與其他公司,包括商業合作伙伴、業主、承包商和進行其研究和開發的各方簽訂協議,訂立賠償條款。根據該等安排,本公司同意就受賠方因本公司的活動而蒙受或招致的某些損失向受賠方作出賠償、使其不受損害,並向受賠方作出補償。根據這些協議,該公司未來可能需要支付的最高潛在金額無法確定。本公司從未為與這些賠償協議相關的訴訟辯護或解決索賠而產生費用。因此,該公司認為這些協議的公允價值並不重要。公司維持商業一般責任保險和產品責任保險,以抵消公司在這些賠償條款下的某些潛在責任。
此外,本公司亦會就其高級職員、董事及若干主要僱員因其與本公司的關係而可能產生的若干責任,向他們作出賠償。迄今為止,已經有不是根據任何賠償條款提出的索賠。
9. 租契
該公司的租賃由不可撤銷的運營租賃協議下的公司辦公空間組成,這些協議將在不同的日期到期,直至2025年。本公司並無任何融資租賃。
租賃費
綜合業務報表所列租賃費用構成如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至四月三十日止年度, |
| | 2022 | | 2021 |
經營租賃成本 | | $ | 9,894 | | | $ | 8,825 | |
短期租賃成本 | | 2,448 | | | 2,319 | |
可變租賃成本 | | 857 | | | 527 | |
總租賃成本 | | $ | 13,199 | | | $ | 11,671 | |
租賃期限和折扣率信息彙總如下:
| | | | | | | | |
| | 自.起 April 30, 2022 |
加權平均剩餘租賃年限(年) | | 2.95 |
加權平均貼現率 | | 5.00 | % |
截至2022年4月30日,不可取消經營租賃在未貼現現金流基礎上的未來最低租賃付款如下(以千為單位):
| | | | | | | | |
截至4月30日的年度, | | |
2023 | | $ | 11,595 | |
2024 | | 8,788 | |
2025 | | 5,924 | |
2026 | | 3,523 | |
2027 | | — | |
此後 | | — | |
最低租賃付款總額 | | 29,830 | |
扣除計入的利息 | | (2,129) | |
未來最低租賃付款的現值 | | 27,701 | |
減去流動租賃負債 | | (11,219) | |
非流動經營租賃負債 | | $ | 16,482 | |
10. 普通股
公司的公司章程指定並授權公司發行165百萬股普通股,每股面值為歐元0.01每股。
普通股的每個持有人都有權每股普通股一票。普通股持有人還有權在資金合法可用時以及在董事會宣佈時獲得股息,但須符合所有類別已發行股票的持有人享有優先股息權利的優先權利。不是從公司成立到截至2022年4月30日的一年,公司董事會都宣佈了股息。
預留供發行的普通股
本公司已預留普通股供發行,詳情如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
已發行和未償還的股票期權 | 5,219,124 | | | 7,611,016 | |
已發行和未償還的RSU | 4,717,548 | | | 3,301,283 | |
根據2012年計劃,可供未來發行的剩餘股份 | 17,647,684 | | | 15,737,819 | |
預留普通股總數 | 27,584,356 | | | 26,650,118 | |
可轉換優先股
公司董事會有權在一段時間內五年自2018年10月10日起,在公司股東不採取進一步行動的情況下,發行最多165董事會不時指定的具有包括投票權在內的權利和優先的未指定可轉換優先股百萬股。截至2022年4月30日,有不是已發行或已發行的可轉換優先股。
11. 股權激勵計劃
2012年9月,公司董事會通過了2012年股票期權計劃,公司股東批准了該計劃,該計劃於2018年9月修訂並重述,並於2021年12月進一步修訂(經修訂重述的《2012年計劃》)。根據二零一二年計劃,董事會、薪酬委員會(作為二零一二年計劃的管理人)及獲正式授權的委員會可向合資格的僱員、董事及顧問授予股票期權及其他以股權為基礎的獎勵,例如限制性股票獎勵(RSA)或限制性股票單位(RSU),以吸引及留住擔任主要責任職位的最佳可用人員,為僱員、董事及顧問提供額外的激勵,以及促進本公司業務的成功。公司董事會、薪酬委員會或正式授權的委員會決定所有股權獎勵的歸屬時間表。根據2012年計劃授予新員工的股票期權通常授予四年使用25%的期權股份歸屬一年從歸屬開始日期起,然後按比例在以下期間36以僱員繼續為本公司服務為準的月份。對現有員工的股票期權續期授予一般在四年內按月授予,但前提是員工繼續為公司服務。在2021年12月8日之前授予新員工的RSU通常在四年25%在歸屬開始日期的一年週年時歸屬,其餘的在下一年每半年歸屬一次363個月,但須視乎該僱員是否繼續為公司服務。2021年12月8日之前授予現有員工的RSU通常每半年授予一次,期限為四年,但須視乎該僱員是否繼續為本公司服務。在2021年12月8日及之後授予新員工和現有員工的RSU通常在一段時間內按季度授予四年,但受承授人繼續為本公司服務的規限。本公司薪酬委員會可在其認為適當的情況下,在批准以股權為基礎的獎勵時,明確偏離一般歸屬時間表。股票期權在授予之日起十年後到期。除非2012年計劃終止,否則在某些條件下被取消的股票期權、RSA和RSU將可供未來根據2012年計劃授予或出售。
可供授予的股權獎勵如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 |
在財政年度開始時提供 | 15,737,819 | | | 12,461,850 | |
授權的裁決 | 4,526,699 | | | 4,142,849 | |
授予的期權 | (495,460) | | | (232,075) | |
選項已取消 | 386,656 | | | 890,561 | |
已批准的RSU | (3,224,256) | | | (1,965,644) | |
已取消RSU | 715,870 | | | 440,278 | |
扣繳税款的股份 | 356 | | | — | |
在期末可用 | 17,647,684 | | | 15,737,819 | |
收購中假定的股權激勵計劃
在收購EndGame時,本公司承擔了收購日根據EndGame修訂及重訂的二零一零年股票激勵計劃發行的所有現金股票期權。在連接中
通過收購Cmd和Build.Security,本公司承擔了根據Cmd股票期權計劃和Build 2020股票激勵計劃發行的若干未歸屬股票期權,該等未歸屬股票期權在各自收購日期尚未償還。
假定的股票期權將繼續未償還,並將受其各自計劃的規定管轄,幷包括在下面的股票期權活動表中。
股票期權
下表彙總了股票期權活動(以千為單位,股票和每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未償還的股票期權 |
| 數量 股票期權 傑出的 | | 加權的- 平均值 鍛鍊 價格 | | 剩餘 合同 術語 (單位:年) | | 集料 固有的 價值 |
2020年4月30日的餘額 | 15,260,506 | | | $ | 14.17 | | | 7.27 | | $ | 767,795 | |
已授予的股票期權 | 232,075 | | | $ | 139.68 | | | | | |
行使的股票期權 | (6,989,222) | | | $ | 11.08 | | | | | |
股票期權已取消 | (890,561) | | | $ | 18.15 | | | | | |
收購中假定的股票期權被取消 | (1,782) | | | $ | 72.75 | | | | | |
截至2021年4月30日的餘額 | 7,611,016 | | | $ | 20.34 | | | 6.66 | | $ | 768,517 | |
已授予的股票期權 | 495,460 | | | $ | 94.46 | | | | | |
收購中假定的股票期權 | 63,846 | | | $ | 10.20 | | | | | |
行使的股票期權 | (2,563,287) | | | $ | 14.18 | | | | | |
股票期權已取消 | (386,656) | | | $ | 32.04 | | | | | |
收購中假定的股票期權被取消 | (1,255) | | | $ | 40.35 | | | | | |
截至2022年4月30日的餘額 | 5,219,124 | | | $ | 29.41 | | | 6.22 | | $ | 266,021 | |
自2022年4月30日起可行使 | 3,929,577 | | | $ | 18.84 | | | 5.70 | | $ | 230,199 | |
可行使的股票期權包括16,667截至2022年4月30日未授予的股票期權。
內在價值合計是指購買普通股的股票期權的行使價與公司普通股的公允價值之間的差額。假設與Cmd和Build證券收購相關的每股股票期權的加權平均授予日公允價值為$。122.13截至2022年4月30日的年度。已授予的每股股票期權的加權平均授予日公允價值為$52.43及$80.01截至2022年4月30日和2021年4月30日的年度。
截至2022年4月30日,公司有未確認的基於股票的薪酬支出$46.0與公司預計將在加權平均期內確認的未歸屬股票期權相關的百萬美元2.16好幾年了。
RSU
下表彙總了2012年計劃下的RSU活動:
| | | | | | | | | | | |
| 獲獎數量 | | 加權平均授予日期公允價值 |
截至2020年4月30日的未償還和未歸屬 | 2,472,092 | | | $ | 66.78 | |
已批准的RSU | 1,965,644 | | | $ | 123.48 | |
釋放的RSU | (696,175) | | | $ | 71.18 | |
已取消RSU | (440,278) | | | $ | 73.31 | |
截至2021年4月30日的未償還和未歸屬 | 3,301,283 | | | $ | 98.74 | |
已批准的RSU | 3,224,256 | | | $ | 113.91 | |
釋放的RSU | (1,092,121) | | | $ | 96.65 | |
已取消RSU | (715,870) | | | $ | 106.34 | |
截至2022年4月30日的未償還和未歸屬 | 4,717,548 | | | $ | 108.44 | |
於截至2021年4月30日止年度內,本公司註銷80,839個現金結算回購單位,並同時批出80,839股權結算的RSU。對獎勵的修改和獎勵分類從負債分類到股權分類的相關變化在ASC 718-股票薪酬的規定下進行了説明。在轉換之前,公司根據公允價值法對其股票補償負債進行了最後計量,從而產生了非現金股票補償支出#美元。2.5百萬美元。此外,在修改獎勵後,公司將#美元重新分類。2.7對額外實收資本的百萬股補償責任。
截至2022年4月30日,公司有未確認的基於股票的薪酬支出$459.1與公司預計在加權平均期內確認的RSU相關的百萬美元2.77好幾年了。
公允價值的確定
使用期權定價模型在授予日確定基於股票的期權的公允價值受公司普通股的公允價值以及關於許多複雜和主觀變量的假設的影響。公司使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來計算股票期權的公允價值,這需要使用包括實際和預計的員工股票期權行使行為、公司普通股的預期價格波動、無風險利率和預期股息在內的假設。
普通股公允價值:於2018年10月8日首次公開招股後,相關普通股的公允價值由本公司普通股於授出日在紐約證券交易所公開交易的收市價釐定。在首次公開招股之前,作為股票獎勵基礎的普通股的公允價值歷來由董事會決定,並由公司管理層提供意見。董事會先前於授予獎項時考慮多項客觀及主觀因素,包括可比公司的估值、出售可贖回可轉換優先股、向無關第三方出售普通股、經營及財務表現、本公司普通股缺乏流動資金,以及一般及特定行業的經濟前景,以釐定普通股的公允價值。
預期期限:預期期限代表期權預期未清償的期間。對於被認為是“普通的”期權授予,公司使用簡化的方法來確定預期期限。簡化的方法認為期限是期權的歸屬時間和合同期限的平均值。
預期波動率:由於本公司普通股的交易歷史有限,預期波動率乃根據本公司所屬行業內數間不相關上市公司的平均歷史股票波動率計算,本公司認為該等波動率在相當於購股權預期期限的期間內與其本身業務相若。
無風險利率:無風險利率基於授予零息美國國庫券時有效的美國國庫券收益率曲線,其到期日大致等於期權的預期期限。
股息率:預期股息假設為零,因為公司從未支付過股息,目前也沒有這樣做的計劃。
公司的預期波動率和預期期限涉及管理層的最佳估計,這兩者都會影響根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算的期權的公允價值,並最終影響期權有效期內將確認的費用。
已授予和假定的股票期權的公允價值在授予之日使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型在以下假設下估計:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
預期期限(以年為單位) | 5.52 - 6.08 | | 6.02 - 6.08 | | 2.00 - 7.27 |
預期股價波動 | 59.6% - 60.2% | | 62.6% - 63.9% | | 54.8% |
無風險利率 | 1.4% - 1.8% | | 0.4% - 1.1% | | 1.4% - 2.0% |
股息率 | 0% | | 0% | | 0% |
基於股票的薪酬費用
在公司合併經營報表中確認的基於股票的薪酬支出總額如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
收入成本-訂閲成本-自我管理和SaaS | $ | 8,368 | | | $ | 7,105 | | | $ | 4,147 | |
收入成本--專業服務 | 6,463 | | | 4,824 | | | 2,980 | |
研發 | 59,911 | | | 35,267 | | | 23,621 | |
銷售和市場營銷 | 45,798 | | | 31,581 | | | 19,334 | |
一般和行政 | 20,654 | | | 14,903 | | | 9,925 | |
基於股票的薪酬費用,扣除資本化金額 | 141,194 | | | 93,680 | | | 60,007 | |
資本化股票薪酬費用 | 188 | | | 10 | | | — | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 141,382 | | | $ | 93,690 | | | $ | 60,007 | |
12. 普通股股東應佔每股淨虧損
下表列出了普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千,不包括股票和每股數據):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | |
淨虧損 | $ | (203,848) | | | $ | (129,434) | | | $ | (167,174) | |
分母: | | | | | |
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本虧損和攤薄虧損 | 92,547,145 | | | 87,207,094 | | | 78,799,732 | |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄後每股淨虧損 | $ | (2.20) | | | $ | (1.48) | | | $ | (2.12) | |
由於公司在列報的所有期間都處於淨虧損狀態,每股基本淨虧損與所有期間的稀釋後每股淨虧損相同。下列具有攤薄潛力的已發行普通股未計入本報告所述期間普通股股東應佔每股攤薄淨虧損的計算範圍,因為計入這些股份的影響將是反攤薄的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
股票期權 | 5,219,124 | | | 7,611,016 | | | 15,260,506 | |
RSU | 4,717,548 | | | 3,301,283 | | | 2,368,740 | |
或有發行股份 | — | | | — | | | 235,031 | |
總計 | 9,936,672 | | | 10,912,299 | | | 17,864,277 | |
13. 所得税
該公司在荷蘭註冊成立,但在不同國家經營,税法和税率各不相同。所得税撥備(受益)前收入(損失)的地域細目摘要如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
荷蘭語 | $ | (261,097) | | | $ | (163,770) | | | $ | (173,338) | |
外國 | 63,308 | | | 42,056 | | | 4,196 | |
所得税前虧損 | $ | (197,789) | | | $ | (121,714) | | | $ | (169,142) | |
所得税(受益)準備金的組成部分如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
當前: | | | | | |
荷蘭語 | $ | 2,187 | | | $ | 1,125 | | | $ | 518 | |
外國 | 6,892 | | | 3,896 | | | (560) | |
當期税費(收入)總額 | $ | 9,079 | | | $ | 5,021 | | | $ | (42) | |
延期: | | | | | |
荷蘭語 | $ | (105) | | | $ | — | | | $ | — | |
外國 | (2,915) | | | 2,699 | | | (1,926) | |
遞延税費(收入)合計 | (3,020) | | | 2,699 | | | (1,926) | |
所得税準備金總額(受益於) | $ | 6,059 | | | $ | 7,720 | | | $ | (1,968) | |
該公司的實際税率與荷蘭法定税率25%有很大不同,這主要是由於荷蘭、美國和英國遞延税項資產的估值免税額,部分被基於股票的薪酬的税收優惠所抵消。按法定所得税率計算的所得税與綜合經營報表所列所得税準備金(受益)的對賬如下(除差餉外,以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 税收 | | 費率 | | 税收 | | 費率 | | 税收 | | 費率 |
荷蘭法定所得税 | $ | (49,448) | | | 25.0 | % | | $ | (30,428) | | | 25.0 | % | | $ | (42,286) | | | 25.0 | % |
外國所得按不同税率徵税 | (2,197) | | | 1.1 | % | | (486) | | | 0.4 | % | | 313 | | | (0.2) | % |
基於股票的薪酬 | (31,372) | | | 15.9 | % | | (100,931) | | | 82.9 | % | | (53,050) | | | 31.4 | % |
研發學分 | (10,834) | | | 5.5 | % | | (11,020) | | | 9.0 | % | | (7,771) | | | 4.6 | % |
更改估值免税額 | 91,841 | | | (46.4) | % | | 146,571 | | | (120.4) | % | | 97,734 | | | (57.8) | % |
遞延税項資產重估 | (302) | | | 0.2 | % | | (256) | | | 0.2 | % | | 1,991 | | | (1.2) | % |
其他 | 8,371 | | | (4.4) | % | | 4,270 | | | (3.4) | % | | 1,101 | | | (0.6) | % |
所得税準備金(受益於) | $ | 6,059 | | | (3.1) | % | | $ | 7,720 | | | (6.3) | % | | $ | (1,968) | | | 1.2 | % |
遞延所得税
遞延税項資產及負債就資產及負債的賬面金額與課税基準之間的暫時性差異所產生的預期未來税務後果予以確認。管理層評估部分或全部遞延税項資產變現的可能性是否更大。當管理層認為遞延税項資產很可能不會變現時,遞延税項資產會減去估值撥備。遞延税項資產的最終變現取決於未來應納税所得額的產生。管理層根據與公司計劃和估計一致的假設,對未來的應税收入進行估計和判斷。
公司遞延税項資產和負債的重要組成部分摘要如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
遞延税項資產: | | | |
應計補償 | $ | 2,883 | | | $ | — | |
淨營業虧損結轉 | 458,733 | | | 385,443 | |
遞延收入 | 8,780 | | | 4,609 | |
基於股票的薪酬 | 12,063 | | | 11,614 | |
研發學分 | 28,467 | | | 22,988 | |
租賃負債 | 5,139 | | | 4,956 | |
其他 | 9,239 | | | 3,156 | |
遞延税項總資產 | 525,304 | | | 432,766 | |
減去估值免税額 | (498,996) | | | (409,756) | |
遞延税項資產總額 | $ | 26,308 | | | $ | 23,010 | |
遞延税項負債: | | | |
應計補償 | $ | — | | | $ | (41) | |
遞延合同購置成本 | (17,244) | | | (13,173) | |
無形資產 | (6,752) | | | (8,191) | |
使用權資產 | (4,673) | | | (4,523) | |
遞延税項負債總額 | (28,669) | | | (25,928) | |
遞延税項淨負債 | $ | (2,361) | | | $ | (2,918) | |
截至2022年4月30日和2021年4月30日的遞延税項資產估值免税額為#美元。499.0百萬美元和美元409.8分別為100萬美元。由於公司自成立以來在荷蘭和加利福尼亞州(美國)司法管轄區產生了虧損,管理層對這些司法管轄區的遞延税項淨資產保留了全額估值準備金。此外,預計美國和聯合王國司法管轄區在可預見的未來將出現累積損失,因此為這些地區設立了估值免税額。荷蘭、美國和聯合王國轄區的估值免税額增加了#美元。53.8百萬,$30.3百萬美元和美元5.1在截至2022年4月30日的年度內分別為百萬美元和61.0百萬,$113.1百萬美元和美元10.5截至2021年4月30日的一年,分別為100萬美元。截至2022年4月30日和2021年4月30日荷蘭遞延税項資產的估值免税額為#美元。203.2百萬美元和美元149.4百萬美元,截至2022年和2021年4月30日的美國遞延税項資產估值免税額為#美元。276.3百萬美元和美元246.0截至2022年4月30日和2021年4月30日,聯合王國遞延税項資產的估值免税額為#美元19.5百萬美元和美元14.4分別為100萬美元。
截至2022年4月30日,本公司在荷蘭、美國(分別為聯邦和州)和英國所得税方面的淨營業虧損(NOL)結轉為$758.4百萬,$1,002.5百萬,$651.8百萬美元和美元67.5在美國(分別為聯邦和州),分別於2031年4月30日和2025年4月30日結束的年度開始到期,荷蘭和聯合王國的損失將無限期結轉。該公司還為美國(分別為聯邦和州)和加拿大提供研發税收抵免結轉,所得税用途為$20.0百萬,$5.3百萬美元和美元0.7分別於2033年4月30日、2023年4月30日和2039年4月30日開始到期。與英國有關的研發税收抵免結轉金額為$0.6數百萬人過着無限期的生活。在荷蘭、美國和聯合王國,與NOL結轉和其他税務屬性相關的遞延税項資產受到全額估值津貼的限制。
不確定的税收狀況
該公司納税義務的計算涉及處理複雜税收法律和法規應用中的不確定性。ASC 740,所得税它規定,如果根據技術上的是非曲直,通過審查,包括任何相關上訴或訴訟程序的解決,更有可能維持不確定的税收狀況,則可確認該税收狀況所帶來的税收利益。本公司已根據本公司對每個期末可得的事實、情況和資料的評估,評估其所得税狀況及所有須予審查的年度的入息優惠。
雖然本公司相信已為其不確定的税務狀況預留足夠的準備金,但本公司不能保證該等事宜的最終税務結果不會有重大差異。隨着公司的擴張,它
將面臨更大的複雜性,公司未確認的税收優惠未來可能會增加。當事實和情況發生變化時,公司會對其準備金進行調整,例如結束税務審計或改進估計。若該等事項的最終税務結果與所記錄的金額不同,則該等差異將影響作出該等釐定期間的所得税撥備(受益)。
該公司有未確認的税收優惠#美元。16.6截至2022年4月30日,其中無在考慮任何估值免税額之前,會影響實際税率。公司未確認的税收優惠總額中的活動摘要如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
年初餘額 | $ | 13,656 | | | $ | 9,706 | | | $ | 3,870 | |
與前期税收頭寸有關的增加(減少) | (1,029) | | | 432 | | | 2,283 | |
與本期税收頭寸有關的增加 | 3,995 | | | 3,518 | | | 3,553 | |
截至年底的餘額 | $ | 16,622 | | | $ | 13,656 | | | $ | 9,706 | |
大約$1.02022財政年度前幾個期間的税務頭寸減少了100萬美元,原因是本財政年度提交了納税申報單和訴訟時效失效。大約$4.0與本期有關的税收職位增加的100萬主要來自2022財政年度產生的研究和開發税收抵免。
該公司的政策是將任何未確認的税收優惠所產生的罰款和利息確認為所得税支出的組成部分。截至2022年4月30日、2021年4月30日及2020年4月30日止年度,本公司確認利息及罰款為$0.3分別不到10萬美元和不到10萬美元。截至2022年4月30日和2021年4月30日,綜合資產負債表上記錄的應計利息和罰款金額為#美元。0.3百萬美元和美元0.1分別為100萬美元。
本公司定期接受國內和國際税務機關對所得税申報單的審查。在本財政年度內,該公司沒有接受任何新的審計。該公司目前正在接受國税局對2018年外國預扣税的審查。
該公司預計其不確定的税務狀況在未來12個月內不會有任何重大增加或減少。該公司在包括荷蘭和美國在內的多個司法管轄區提交納税申報單。從截至2017年4月30日的財年開始,公司在各個税務管轄區的納税申報文件仍然開放。
與匯回收益相關的荷蘭所得税和非荷蘭預扣税,或與投資於非荷蘭子公司(不包括美國子公司)有關的臨時差額,都沒有撥備,因為公司打算將這些子公司的收益無限期地再投資,或者公司已經得出結論,這些收益的分配將產生一項無形的額外税負。該公司美國子公司的收益目前被視為匯回荷蘭,但由於荷蘭和美國之間的所得税條約規定的荷蘭參與豁免條款和免除預扣税的規定,沒有記錄與這種匯回有關的荷蘭所得税或美國預扣税。截至2022年4月30日,累計收益為$104.8100萬美元,來自非美國子公司。如果這些收入被匯回國內,他們將在荷蘭免税,來自這些外國司法管轄區的股息預扣税金額將為#美元。2.4由於荷蘭與相關外國司法管轄區之間的各種所得税條約,這一數字為1000萬歐元。
本公司須繳納全球無形低税項收入(“GILTI”)。由於公司的淨營業虧損,GILTI撥備為零, $1.0百萬美元和零截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日止年度。GILTI條款對本公司在本報告所述年度的任何一年的業績沒有實質性影響。
14. 員工福利計劃
該公司在美國有一項固定繳費計劃,旨在符合美國國內收入法第401條(“401(K)計劃”)的資格。本公司已與第三方供應商簽約,擔任託管人和受託人,並處理和維護參與者數據的記錄。管理401(K)計劃所產生的幾乎所有費用都由公司支付。這項401(K)計劃基本上涵蓋了所有符合最低年齡和服務要求的員工,並允許參與者在税前基礎上推遲支付其年度薪酬的一部分。公司為401(K)計劃做出的貢獻最高可達6參與員工的W-2收入和工資的%。該公司記錄了$15.2百萬,$11.4百萬美元和美元8.3截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的年度內,與401(K)計劃相關的支出分別為100萬美元。
公司在其他某些國家也有固定繳款計劃,公司為這些國家記錄了#美元。7.2百萬,$5.1百萬美元和美元3.6分別在截至2022年4月30日、2021年和2020年4月30日的年度內支出百萬美元。
15. 細分市場信息
下表彙總了公司基於客户帳單地址按地理區域劃分的總收入(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至四月三十日止年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
美國 | $ | 481,589 | | | $ | 331,769 | | | $ | 241,648 | |
世界其他地區 | 380,785 | | | 276,720 | | | 185,972 | |
總收入 | $ | 862,374 | | | $ | 608,489 | | | $ | 427,620 | |
除美國外,在本報告所述期間,沒有其他國家超過總收入的10%或更多。
下表按地理區域列出了公司的長期資產,包括財產和設備、淨資產和經營租賃使用權資產(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日, |
| 2022 | | 2021 |
美國 | $ | 22,112 | | | $ | 23,443 | |
英國 | 4,478 | | | 7,151 | |
印度 | 3,407 | | | — | |
世界其他地區 | 2,647 | | | 3,751 | |
長期資產總額 | $ | 32,644 | | | $ | 34,345 | |
第九項會計和財務披露方面的變更和分歧。
沒有。
第9A項。控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
我們維持交易法下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”,旨在確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本年度報告10-K表格所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序(如交易所法案下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定)的有效性。基於這樣的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年4月30日,我們的披露控制和程序有效,可以合理地保證:(A)我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已被記錄、處理、彙總並在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內報告;(B)我們的信息已積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時做出有關所需披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護《交易法》第13a-15(F)條和第15d-15(F)條規定的財務報告內部控制。我們的管理層根據以下標準對截至2022年4月30日的財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
根據評估結果,管理層得出結論,我們對財務報告的內部控制自2022年4月30日起有效。我們截至2022年4月30日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所進行審計,其報告載於本年度報告的第8項Form 10-K。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年4月30日的季度內,公司實施了新的收入會計系統。作為這一實施的結果,本公司修改了某些現有的控制措施,並實施了新的控制措施,以在系統變更期間和之後對財務報告保持適當的內部控制。除與此實施相關的相關控制結構的更新外,在截至2022年4月30日的季度期間,根據交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)的要求進行的評估,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證,並在合理的保證水平下有效。然而,我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和運作得有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性,任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實,即決策制定中的判斷可能是錯誤的,故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕,都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被發現。
項目9B。其他信息。
沒有。
項目9C。披露妨礙檢查的外國司法管轄區。
沒有。
第三部分
項目10.董事、行政人員和公司治理
本項目所要求的資料(下一段所列資料除外)將包括在我們2022年股東周年大會的最終委託書(“2022年委託書”)中,該委託書將在截至2022年4月30日的年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
我們通過了商業行為和道德準則(“行為準則”),適用於我們的所有員工、高級管理人員和董事,包括我們的首席執行官、首席財務官和其他高管和高級財務官。《行為準則》全文可在我們的網站上查閲,網址為:elastic.co。我們董事會的審計委員會負責監督《行為準則》。董事會或其指定的委員會必須批准董事會成員或高管,包括我們的首席執行官、首席財務官和其他高管和高級財務官的行為準則豁免,以及總法律顧問,或者,如果總法律顧問不在,首席財務官必須批准任何其他人的行為準則豁免,首席財務官將與首席道德和合規官進行磋商。我們預計,根據適用法律或紐約證券交易所上市標準的要求,對《行為準則》的任何修訂或對其要求的任何豁免都將在我們的網站上披露。在本10-K表格中包含本公司的網站地址,並不包括或通過引用將本公司網站上的信息或可通過本網站訪問的信息納入本10-K表格。
第11項.行政人員薪酬
本項目所需信息將在2022年委託書中列出,並通過引用併入本文。
第12項:某些實益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項。
本項目所需信息將在2022年委託書中列出,並通過引用併入本文。
第十三條某些關係和相關交易,以及董事的獨立性。
本項目所需信息將在2022年委託書中列出,並通過引用併入本文。
第14項主要會計費用及服務
本項目所需信息將在2022年委託書中列出,並通過引用併入本文。
第四部分
項目15.物證、財務報表附表
(A)(1)財務報表
見本年度報告第8項表格10-K中的財務報表索引。
(A)(2)財務報表附表
所有財務報表附表均被省略,因為相關指示不要求提供或不適用,或所需資料已包括在財務報表或財務報表附註中。
(A)(3)展品
我們已將所附展品索引中列出的展品歸檔或合併,以供參考。
展品索引
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| | | | 以引用方式併入 | | |
證物編號: | | 展品説明 | | 表格 | | 文件編號 | | 展品 | | 提交日期 | | 隨函存檔 |
2.1 | | 重組協議和計劃,日期為2019年6月5日,由Elastic N.V.、復仇者聯盟收購公司、EndGame,Inc.和股東代表服務有限責任公司之間簽署,僅以EndGame證券持有人代表的身份簽署。 | | 8-K | | 001-38675 | | 2.1 | | 6/5/2019 | | |
3.1 | | 彈性公司章程(英文譯本)。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 3.1 | | 12/12/2018 | | |
3.2 | | 彈性公司章程修訂契據(英文譯本)。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 3.2 | | 12/12/2018 | | |
3.3 | | 轉換及修訂彈性公司章程的契據(英文譯本)。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 3.3 | | 12/12/2018 | | |
4.1 | | 修訂和重新簽署了本公司與其普通股若干持有人之間的投資者權利協議,日期為2016年7月19日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 4.1 | | 9/5/2018 | | |
4.2 | | 股本説明。 | | 10-K | | 001-38675 | | 4.2 | | 6/28/2019 | | |
4.3 | | 契約,日期為2021年7月6日,由Elastic N.V.和美國銀行全國協會作為受託人。 | | 8-K | | 001-38675 | | 4.1 | | 7/6/2021 | | |
4.4 | | 2029年到期的4.125%優先票據表格(載於附件4.3)。 | | 8-K | | 001-38675 | | 4.1 | | 7/6/2021 | | |
10.1+ | | 註冊人與其每一位董事和行政人員之間的賠償協議格式。 | | S-1/A | | 333-227191 | | 10.1 | | 9/24/2018 | | |
10.2+ | | 修訂及重訂2012年股票期權計劃及相關表格協議。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 10.4 | | 3/10/2022 | | |
10.3+ | | 控制權變更協議格式。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.3 | | 9/5/2018 | | |
10.4+ | | 公司與Janesh Moorjani之間的控制和服務變更協議,日期為2018年8月1日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.4 | | 9/5/2018 | | |
10.5+ | | 修訂並重新簽署了公司與Shay Banon於2022年1月11日簽訂的僱傭協議。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 10.2 | | 3/10/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.6+ | | 公司與Janesh Moorjani之間的聘書,日期為2018年8月1日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.6 | | 9/5/2018 | | |
10.7+ | | 公司與W.H.Baird Garrett之間的聘書,日期為2018年7月31日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.9 | | 9/5/2018 | | |
10.8+ | | 公司與喬納森·查德威克之間的邀請函,日期為2018年7月27日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.10 | | 9/5/2018 | | |
10.9+ | | 公司與Paul Appleby之間的邀請函,日期為2020年8月10日。 | | 8-K | | 001-38675 | | 10.1 | | 8/26/2020 | | |
10.10+ | | 公司與Paul Appleby之間的分離和過渡協議,日期為2022年1月12日。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 10.3 | | 3/10/2022 | | |
10.11+ | | 修訂和重新簽署了公司與AShuosh Kulkarni之間的邀請函,日期為2022年1月11日。 | | 10-Q | | 001-38675 | | 10.1 | | 3/10/2022 | | |
10.12+ | | 公司與Carolyn Herzog之間的邀請函,日期為2022年3月23日。 | | | | | | | | | | X |
10.13 | | 辦公室租賃協議,由本公司與Asset Growth Partners,L.P.簽訂,日期為2014年7月9日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.11 | | 9/5/2018 | | |
10.14 | | 本公司與Asset Growth Partners,L.P.之間簽訂的《寫字樓租賃協議第一修正案》,日期為2015年3月30日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.12 | | 9/5/2018 | | |
10.15 | | 本公司與Asset Growth Partners,L.P.之間的辦公租賃協議第二修正案,日期為2015年9月16日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.13 | | 9/5/2018 | | |
10.16 | | 本公司與Asset Growth Partners,L.P.之間的辦公租賃協議第三修正案,日期為2018年4月18日。 | | S-1 | | 333-227191 | | 10.14 | | 9/5/2018 | | |
10.17 | | 本公司與Asset Growth Partners,L.P.之間的辦公室租賃協議第四修正案,日期為2019年12月27日。 | | 10-K | | 001-38675 | | 10.14 | | 6/25/2021 | | |
10.18+ | | EndGame,Inc.修訂和重新發布了經修訂的2010年股票激勵計劃和相關格式協議. | | 10-Q | | 001-38675 | | 10.1 | | 12/9/2021 | | |
10.19+ | | 建安股份有限公司2020年度股權激勵計劃修訂,及相關協議格式。 | | S-8 | | 333-261544 | | 4.2 | | 12/8/2021 | | |
10.20+ | | 經修訂的CmdWatch Security Inc.股票期權計劃和相關格式協議。 | | S-8 | | 333-261544 | | 4.3 | | 12/8/2021 | | |
21.1 | | 註冊人的子公司名單。 | | | | | | | | | | X |
23.1 | | 獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司同意。 | | | | | | | | | | X |
24.1 | | 授權書(載於本報告簽名頁)。 | | | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。 | | | | | | | | | | X |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | | | | | | | | | | X |
101 | | 以下財務信息來自Elastic N.V.截至2022年4月30日的財政年度的Form 10-K年度報告,其格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言):(I)截至2022年4月30日和2021年4月30日的合併資產負債表;(Ii)截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的財政年度的綜合經營報表;(Iii)截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的財政年度的綜合全面虧損報表;(4)截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的財政年度的合併股東權益報表;(5)截至2022年4月30日、2021年4月30日和2020年4月30日的財政年度的合併現金流量表;(6)合併財務報表附註 | | | | | | | | | | X |
104 | | Elastic N.V.截至2022年4月30日的財政年度Form 10-K年度報告的封面採用內聯XBRL格式(包含在附件101中)。 | | | | | | | | | | X |
+表示管理合同或補償計劃或安排。
*根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國聯邦法典》第18編第1350節,本年度報告格式為Form 10-K,附件32.1和32.2為附件32.1和32.2,不應被視為註冊人就修訂後的《1934年證券交易法》第18節或《交易法》的目的而提交的證明,也不得通過引用將其納入註冊人根據《證券法》提交的任何文件中,無論此類文件中包含的任何一般註冊語言如何。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告.
| | | | | | | | |
| 彈性N.V. |
| | |
日期:2022年6月21日 | 發信人: | /s/AShuosh Kulkarni |
| | 阿舒託什·庫爾卡爾尼 |
| | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席執行幹事) |
授權委託書
通過此等陳述,我知道所有人,以下簽名的每個人構成並任命AShuosh Kulkarni和Janesh Moorjani為其真正合法的事實代理人和代理人,具有充分的替代和替代該個人的權力,以任何和所有身份簽署對本Form 10-K年度報告的任何和所有修訂,並將其連同其所有證物和其他相關文件提交給美國證券交易委員會,授予上述事實代理人和代理人,以及他們各自,完全有權作出和執行與此有關的每一項必需和必要的作為和事情,盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的,在此批准並確認所有上述事實代理人和代理人,或他們中的任何人,或該個人的代理人,可以合法地作出或導致作出憑藉本條例而作出的一切事情。
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下人員以登記人的身份在下列日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
名字 | | 標題 | | 日期 |
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/s/AShuosh Kulkarni | | 首席執行官和董事(首席執行官) | | June 21, 2022 |
阿舒託什·庫爾卡爾尼 | | | | |
| | | | |
/s/Janesh Moorjani | | 首席財務官和首席業務官(首席財務和會計幹事) | | June 21, 2022 |
賈尼什·穆爾賈尼 | | | | |
| | | | |
/s/Shay Banon | | 董事首席技術官兼首席執行官 | | June 21, 2022 |
謝伊·巴農 | | | | |
| | | | |
/s/切坦·普塔貢塔 | | 董事長兼董事 | | June 21, 2022 |
切坦·普塔貢塔 | | | | |
| | | | |
/s喬納森·查德威克 | | 董事 | | June 21, 2022 |
喬納森·查德威克 | | | | |
| | | | |
/s/艾莉森·格里森 | | 董事 | | June 21, 2022 |
艾莉森·格里森 | | | | |
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/s/雪萊·萊博維茨 | | 董事 | | June 21, 2022 |
雪萊·萊博維茨 | | | | |
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/s/Caryn Marooney | | 董事 | | June 21, 2022 |
卡林·馬魯尼 | | | | |
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/s/史蒂文·舒爾曼 | | 董事 | | June 21, 2022 |
史蒂文·舒爾曼 | | | | |
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/s/米開朗基羅·沃爾皮 | | 董事 | | June 21, 2022 |
米開朗基羅·沃爾皮 | | | | |