Global Ship Lease宣佈完成3.5億美元2027年到期的高級擔保票據

June 16, 2022

倫敦，2022年6月16日(Global Newswire)--Global Ship Lease，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：GSL)(以下簡稱“公司”或“GSL”)今天宣佈，根據票據購買協議，其間接全資子公司諾森控股有限責任公司(以下簡稱“發行人”)已結束其先前宣佈的本金總額為3.5億美元的5.69%高級擔保票據(以下簡稱“票據”)的私募發售，這些票據將於2027年到期，面向有限數量的認可投資者。2022年6月1日的定價是基於3.2年期美國國債收益率(ICUR3.2)加上2.85%的利差。

該公司將私募所得款項淨額的一部分用於償還其236.2美元的高級擔保貸款工具(“Hayfin工具”)的未償還餘額-該貸款的利息為倫敦銀行同業拆息外加7.00%的保證金-其餘部分預計將用於一般企業用途，主要用於償還公司的其他未償還合併債務。高盛有限責任公司擔任獨家結構代理和牽頭配售代理。法國農業信貸銀行和Hayfin Services LLP擔任發行人的顧問。

Global Ship Lease執行主席George Youroukos表示：“我們非常高興完成了此次私募，為我們的投資組合增加了一個令人興奮的新資金來源。這筆交易具有良好的抵押品和保守的結構，再加上我們的避險業務模式，吸引了投資者，使我們能夠將這些新債券的定價從之前的7.00%降至2.85%。將票據作為Hayfin融資再融資所釋放的相同20艘抵押品池的擔保，也將使我們能夠全額預付2024年到期的8.00%高級無擔保票據 和我們與希臘銀行的擔保融資，2024年到期，定價為LIBOR加3.90%。後者將通過釋放五艘未作擔保的船隻，進一步增加我們的財政靈活性。此外，債券每年攤銷15%，使我們 能夠同時降低風險和建立股權價值，謹慎地確保目前租賃市場的實力和資產價值增強了GSL在整個週期中的競爭和戰略地位。通過這筆交易，我們很高興 與機構投資者建立了新的關係，我們期待着在未來建立這種關係。“

票據為發行人的優先責任，以發行人(“附屬擔保人”)的附屬公司所擁有的20艘指定船隻的優先按揭、若干其他相關資產及合約權利，以及附屬擔保人的股份質押作為抵押。此外，債券由GSL全面及無條件擔保。

債券的發售和出售完全是以私人配售方式進行的，根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)條豁免註冊。這些票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，在未註冊或未獲得《證券法》和適用州法律的註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國發行或銷售。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據或任何其他證券的要約，也不構成要約、徵求或在任何州或司法管轄區出售此類要約、徵求或出售將是非法的。

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