425

由杜邦·德·內穆斯公司(DuPont DE Nemours，Inc.)提交。

根據1933年證券法第425條規定

主題公司：杜邦公司(DuPont de Nemours，Inc.)

委員會檔案第001-38196號

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新聞稿

杜邦公司宣佈與IFF交易有關的交換報價的最終結果

2021年2月3日，特拉華州威爾明頓，杜邦公司(紐約證券交易所代碼：DD)今天宣佈了交換要約的最終結果，最後的比例因數為52.5307455%，這與之前宣佈的將其營養和生物科學業務(N&B業務)分離以及營養和生物科學公司(N&B)合併有關。營養和生物科學公司是杜邦為持有N&B業務而成立的子公司。

在交換要約中，共有368,655,051股杜邦普通股被有效投標(且未撤回)，其中包括有資格獲得零頭待遇的股東投標的7,905,588股。這樣的零星股東不受按比例分配，他們的股份在交換要約中被完全接受。剩餘的有效投標的杜邦普通股股份在交換要約中被接受，按比例使用最終比例係數。被有效投標但未被接受交換的杜邦普通股股票將返還給投標股東。

根據交換要約的條款，141,740,461股N&B普通股可供分配，以換取要約中接受的杜邦普通股。交換要約的最終交換比率被設定為每股有效投標和未適當撤回的杜邦普通股換0.7180股N&B普通股。合併後，每股 N&B普通股自動轉換為獲得一股IFF普通股的權利。因此，作為交換要約的一部分，提交杜邦普通股股票的杜邦股東每接受交換一股杜邦普通股，就能獲得0.7180股IFF 普通股(以現金代替零股為條件)。杜邦接受了197410,113股杜邦普通股作為交換要約，約佔其截至2021年1月29日流通股的27% 。

在交換要約中，高盛、摩根大通和Evercore擔任杜邦的財務顧問，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom擔任法律顧問。

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杜邦、杜邦橢圓形徽標以及所有標有, ^SM或^®除非另有説明，否則由杜邦公司的附屬公司所有。

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杜邦投資者：

利蘭·韋弗

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杜邦傳媒(DuPont Media)：

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郵箱：daniel.a.turner@dupont.com

+1 302-299-7628

關於杜邦公司

杜邦(紐約證券交易所股票代碼：DD)是一家全球創新領先者，擁有以技術為基礎的材料、配料和解決方案，幫助改變行業和日常生活。我們的員工應用不同的科學和專業知識，幫助客户在電子、交通、建築、供水、衞生保健、食品和工人安全等關鍵市場推進他們的最佳想法並提供必要的創新。欲瞭解更多有關該公司、其業務和解決方案的信息，請訪問www.dupont.com。投資者可以訪問網站Investors.dupont.com的投資者關係部分中包含的信息。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含符合聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括“證券法”第27A條和經修訂的“1934年證券交易法”(“證券交易法”)第21E條。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含諸如Expect(預期)、Yo Prepate(預期)、Yo Intent(意圖)、Jo plan(計劃)、Yo Believe(相信)、Jo re See(請看)、Yo Will(將會)、TARGET(目標)、LIMIZED(類似) 表達式以及這些詞語的變體或否定等詞語。前瞻性陳述涉及在不同程度上存在不確定性的事項，如有關交易的陳述、交易的好處和協同效應、合併後公司和產品的未來機會、合併後公司擬議的組織和運營模式的好處以及有關杜邦、IFF和N&B未來運營的任何其他陳述，財務或經營業績、資本分配、股息政策、債務比率、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略以及對未來時期的其他期望和目標。有幾個因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些因素包括但不限於：(1)當事人滿足交易會計和税務處理預期的能力，(2)相關税收和其他法律的變化，(3)不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略可能影響交易價值的可能性。, (4)與Corteva Inc.在2019年6月1日的分銷(Corteva分銷)和陶氏公司於2019年4月1日的分銷(Dow分銷以及與Corteva分銷一起之前的分銷) 相關的風險和成本，包括對Corteva的子公司E.I.du Pont de Nemours and Company(歷史宰牲節)與Corteva分銷有關的某些遺留債務的賠償(5)與杜邦、Corteva，Inc.和Chemours公司在與未來符合資格的PFAS負債相關的成本分攤安排下和之間的業績和影響相關的風險和成本，(6)未能有效管理收購、資產剝離、聯盟、合資企業和其他投資組合變化，包括滿足與Corteva分銷有關的信函協議中的條件，涉及某些級別的資產和業務的轉移，(7)杜邦的長期價值的不確定性(8)潛在的無法進入資本市場或進入資本市場的機會減少或借款成本增加，包括信用評級下調的結果，

(9)根據美利堅合眾國公認的會計原則和相關準則，或在調整的基礎上，(10)IFF與其Frutarom業務和/或N&B的整合比預期的更困難、耗時或成本更高，(11)未能實現預期或有針對性的未來財務和經營業績和結果，(11)未能實現預期或目標的未來財務和經營業績和結果，(12)IFF與其Frutarom業務和/或N&B的整合比預期的、耗時的或昂貴的 (9)在編制財務報表和提供財務措施估計時涉及的固有不確定性，(12) 與交易相關的協同效應和運營效率(br}在預期時間內或根本不能或成功整合Frutarom和N&B)，(13)交易後客户流失和業務中斷大於預期， (14)立法、法規和經濟發展；(15)預期交易税的增加或減少(包括由於税收法規的任何變化及其對税率的影響(以及任何此類變化的生效時間))，(16)可能對杜邦、IFF或其各自董事提起的與交易有關的潛在訴訟，(17)與交易可能觸發的包含同意和/或其他條款的第三方合同相關的風險，(18)交易完成對杜邦市場價格的負面影響(19)與將在交易中發行的IFF股票價值相關的風險，以及IFF普通股長期價值的不確定性，(20)未能遵守美國或外國反腐敗和反賄賂法律法規的影響，(21)N&B或IFF留住和聘用關鍵人員的能力, (26)N&B和IFF將因交易而產生鉅額債務的風險，以及交易完成後IFF的槓桿程度可能會對其業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響，(23)N&B可能無法實現某些目標成本和生產率的提高，這可能對其運營結果和財務狀況產生不利影響，以及(24)杜邦、N&B和IFF業務面臨的其他風險對市場接受度、規則、法規和政策的變化作出反應的能力、成本和對包括供應鏈在內的商業運作的影響，以及未能對這些變化作出反應；重大訴訟的結果、環境問題和其他承諾和意外情況；未能妥善管理過程安全和產品管理問題；全球經濟和資本市場狀況，包括資本和融資的持續可獲得性，以及通脹、利率和匯率；政治條件的變化，包括關税、貿易爭端和報復性行動；損害能源和原材料成本的可用性和波動；商業或供應中斷，包括與以前的分配相關的中斷；安全威脅，如破壞行為、恐怖主義或戰爭、自然災害和天氣事件及模式、災難、公共衞生問題、流行病和流行病(包括新冠肺炎)或對此類事件的恐懼，以及此類事件固有的不可預測性、持續時間和嚴重性，這可能導致杜邦、N&B或IFI發生重大運營事件, 對需求或生產產生不利影響；發現、開發和保護新技術以及保護和執行杜邦、N&B或IFF的知識產權的能力；以及管理層對上述任何因素的反應。這些風險以及與合併相關的其他風險在IFF提交的註冊聲明和委託書以及N&B提交的註冊聲明中進行了更充分的討論。雖然此處列出的因素列表以及IFF和N&B各自提交的與交易相關的註冊聲明中列出的因素列表被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。有關風險和不確定性的詳細列表和説明，請參閲IFF截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告以及IFF和杜邦的後續報告表格10-Q、表格10-K和表格8-K，其內容未通過引用併入本公告，也不構成本公告的一部分。與交易相關的任何其他風險在提交給證券交易委員會的註冊聲明中有更全面的討論。雖然此處列出的因素列表具有代表性，且IFF或N&B各自提交的登記聲明(經修訂)中列出的因素列表具有代表性，但此類列表不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果的重大差異可能包括但不限於業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何一項都可能對IFF、杜邦或N&B的綜合財務狀況、運營結果、信用評級或流動性產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則IFF、杜邦和N&B均沒有義務在情況發生變化時公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

有關該交易的其他信息以及在哪裏可以找到該交易

本通信的目的不是也不應構成出售要約、要約出售或要約購買任何證券的要約或徵求任何批准票，也不會在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法(證券法)第10節的要求，否則不得提出證券要約。關於交易，

N&B已在表格中提交註冊聲明S-4/S-1包含日期為2020年12月31日的招股説明書， IFF已在表格S-4上提交了包含日期為2020年12月31日的招股説明書的註冊説明書(統稱為註冊説明書)，杜邦公司已向SEC提交了一份時間表。投資者和證券持有人應閲讀註冊説明書、杜邦S時間表和對這些文件的任何修訂或補充，以及任何其他已提交或將提交給證券交易委員會的相關文件，因為它們可用註冊聲明、杜邦的交易時間表以及與交易相關的其他文件(當它們可用時)也可以從SEC網站www.sec.gov免費獲取。這些文件和每一家公司提交給證券交易委員會的其他文件(如果有)也可以免費獲得，涉及杜邦和N&B，應向Georgeson LLC提出書面請求，地址為New York，New York，NY 10104，美洲大道1290 Avenue，9樓，或通過電話：888-660-8331,關於IFF，如有書面請求，請致電紐約西57街521號國際香料香水公司投資者關係部，郵編：10019，或致電(212)7087164。

此外，如有任何有關交換優惠的一般問題，請與信息代理Georgeson LLC聯繫，地址為888-660-8331.

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