證物(A)(1)(Vi)
本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。收購要約(定義見下文)僅根據日期為2022年6月17日的收購要約及相關的意見書及其任何修訂或補充而作出,並正向所有股份持有人提出。要約不會向任何美國或外國司法管轄區的股票持有人提出,也不會接受他們的投標,而在美國或外國司法管轄區,提出要約或接受要約將不符合該司法管轄區的法律。在適用法律要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內,要約將被視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲發牌的註冊經紀或交易商代表買方(定義見下文)作出,並由買方指定。
現金購買要約通知
普通股全部流通股


轉折點治療公司。

在…

每股淨額76.00美元

通過

倫巴合併子公司。
一家全資子公司

百時美施貴寶公司
倫巴合併子公司是特拉華州的一家公司(“買方”),也是特拉華州的公司(“母公司”)百時美施貴寶公司(“母公司”)的一家全資子公司,該公司提出收購特拉華州的公司Turning Point治療公司(“Turning Point”)的全部普通股,每股面值0.0001美元(“股票”),收購價為每股76美元(“要約價”),現金形式,不含利息,但須遵守6月17日的收購要約中規定的任何適用的預扣税。2022年(可不時修訂或補充的“購買要約”)和相關的傳送函(經不時修訂或補充的“傳送函”,與購買要約一起構成“要約”)。根據要約,股份登記在其名下並直接向買方投標的投標股東將不會因出售股份以換取現金而收取經紀費或類似費用。以其經紀人、銀行或其他被指定人的名義登記股票的投標股東應諮詢該被指定人,以確定是否可以收取任何費用。要約乃根據Turning Point、母公司及買方於二零二二年六月二日訂立的合併協議及計劃(經不時修訂或補充的“合併協議”)提出。於完成收購要約後,根據收購要約所述合併協議的條款,買方擬按下文所述完成合並(定義如下)。
要約和撤銷權在晚上11:59後一分鐘到期,
東部時間,2022年7月18日,除非報價延期或更早
被終止了。
合併協議規定(其中包括),在接納股份以供付款(“要約接納時間”)後(但無論如何於同一日期),在符合或豁免合併協議所載其他條件的情況下,買方將於合理可行範圍內儘快與Turning Point合併及合併為Turning Point(“合併”),而Turning Point將繼續作為尚存的法團及母公司的全資附屬公司。在合併的生效時間(即與合併有關的合併證書已妥為送交特拉華州州務卿存檔的日期及時間,或合併協議各方以書面議定並按照《特拉華州一般公司法》在合併證書中指明的較後時間及日期),“合併生效時間”,每股流通股(不包括(I)由Turning Point持有或由Turning Point的金庫持有的股份,(Ii)由母公司持有的股份,買方或母公司的任何其他直接或間接全資附屬公司,(Iii)不可撤銷的股份

(Iv)於緊接合並生效時間前持有的已發行股份(於合併生效時間前)將自動轉換為收取要約股份的權利,(I)根據本公司第262條有權享有評估權利的持有人,並已按本公司第262條所規定的時間及方式適當行使及完善彼等對該等股份的評估要求,而於合併生效時間,彼等並未有效撤回或失去根據本公司條款獲得該等評估及付款的權利)將自動轉換為收取要約股份的權利(以現金支付,不計利息,但須遵守任何適用的預扣税項)。合併取決於收購要約的“要約--第13節--交易文件--合併協議”中所描述的某些條件的滿足或放棄。
如果報價完成,買方預計不會在合併前尋求Turning Point剩餘公眾股東的批准。合併協議各方同意,在符合合併協議規定的條件的情況下,合併將在合理可行的情況下儘快在要約完成後(DGCL第251(H)條所指)生效,而無需轉折點股東根據DGCL第251(H)條進行表決
Turning Point董事會(“Turning Point董事會”)於正式召開及舉行的會議上,一致(A)決定合併協議及合併協議擬進行的交易,包括要約及合併(“交易”),對Turning Point及其股東是可取的,並符合其最佳利益,(B)批准Turning Point簽署、交付及履行合併協議,以及Turning Point完成交易,(C)同意合併協議受DGCL第251(H)條規限,和(D)決定建議Turning Point的股東根據要約認購他們的股票。Turning Point已獲告知,其所有董事及行政人員擬根據要約收購或安排根據要約收購在緊接要約屆滿前由該等人士持有並實益擁有的所有股份。上述規定不包括任何上述高管或董事以受信或代表身份或就其以受信或代表身份行事或受制於第三方關於該等投標的指示的任何股份。
在要約收購之日,Turning Point將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交附表14D-9(“附表14D-9”)的投標要約徵求/推薦聲明,並將附表14D-9與收購要約一起分發給Turning Point的股東。附表14D-9將更完整地説明轉折點董事會授權和批准合併協議的原因以及由此預期的交易。因此,鼓勵Turning Point的股東仔細和完整地審查附表14D-9。
買方將不被要求接受付款,或在符合美國證券交易委員會的任何適用規則和條例的規定下,包括1934年《證券交易法》(經修訂)下的第14e-l(C)條,為根據要約投標的任何股份支付款項,並可推遲接受付款,或在符合美國證券交易委員會任何適用規則和規定的情況下,延遲支付任何有效投標(且未有效撤回)的股份的付款,並且(在符合合併協議規定的情況下)可以終止要約,並且不接受任何被要約股份的支付:(I)合併協議已按照其條款終止;或(Ii)在任何預定的到期時間(定義如下),如果尚未滿足最低條件(定義如下),或截至到期時間,母公司未滿足或以書面放棄合併協議中規定的任何其他條件:(A)有效提交和未有效撤回的股份數量,與母公司或其任何全資子公司(包括買方)實益擁有的所有其他股份(如有)一起考慮(但不包括根據保證交付程序提交的尚未收到的股份),如《香港公司條例》第251(H)(6)條所界定),將代表要約期滿時已發行股份的多數(“最低條件”);(B)根據適用的重要性和合並協議中規定的其他限定條件,合併協議中所述的關於Turning Point的陳述和保證是真實和正確的;(C)Turning Point已遵守或履行, 在所有實質性方面,其必須在要約接受時間或之前遵守或履行所有契諾和協議(“義務條件”);(D)母公司和買方已收到Turning Point首席執行官或首席財務官代表Turning Point簽署的證書,確認已適當滿足陳述條件、義務條件和MAE條件(定義如下);(E)(I)關於根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(以下簡稱《HSR法》)規定的任何適用的強制性等待期(及其任何延長)的任何同意、批准或批准,或終止或到期的任何同意、批准或許可將已收到或將已終止或到期(視情況而定);(Ii)母公司、買方或轉折點與聯邦政府之間將不會有任何有效的協議

貿易委員會或美國司法部,據此,母公司、買方或Turning Point已同意在任何時間內不完成合並,以及(Iii)Turning Point根據合併協議的條款提交的披露時間表(“披露時間表”)中列出的與反壟斷法有關的條件(如收購要約中所界定的)將得到滿足;(F)任何具司法管轄權的法院並無發出任何判決、臨時限制令、初步或永久禁制令或其他命令,阻止依據要約或完成要約或合併取得或支付股份,亦不會採取任何行動,或任何直接或間接禁止或使依據要約取得股份或就股份付款為非法的政府機構頒佈、訂立、執行、制定、發出或被視為適用於該要約或合併的任何適用法律或命令,或完成合並(本條款(F)和前一(E)條中的每一條件(就本條款(F)而言,此類條件直接涉及《高鐵法案》、《歐盟合併條例》或德國任何其他反托拉斯法),即“監管條件”);(G)自合併協議日期起,並無發生持續的重大不利影響(定義見合併協議)(“MAE條件”);及。(H)合併協議並未按照其條款終止。這些要約條件(“要約條件”)在要約購買的“要約--第15節--要約的條件”中有描述。
買方亦明確保留權利(A)提高要約價、(B)放棄任何要約條件及(C)在不牴觸合併協議條款的情況下對要約條款及條件作出任何其他更改。然而,未經Turning Point事先書面同意,買方不得(I)降低要約價格,(Ii)改變要約中支付的對價形式,(Iii)減少要約中尋求購買的最大股份數量,(Iv)對要約施加要約條件以外的條件,(V)以對任何股份持有人產生不利影響或可能合理地預期對任何股份持有人產生不利影響的方式修改、修改或補充要約條件,或可能個別地或整體地合理預期阻止或推遲要約的完成或阻止。延遲或損害母公司或買方完成要約、合併或其他交易的能力,(Vi)更改或放棄最低條件或監管條件,(Vii)終止要約或加速、延長或以其他方式更改到期時間,但收購要約的“要約-第13條-交易文件-合併協議-要約的延長”中所述者除外,或(Viii)提供根據交易所法案頒佈的規則14d-11所指的任何“後續要約期”。
根據要約條款及在要約條件的規限下,買方將立即接受付款,並就根據要約有效投標(及未有效撤回)的所有股份付款。要約的初步到期日為美國東部時間2022年7月18日晚上11時59分之後的一分鐘,除非經合併協議許可延長或提前終止(根據合併協議要約到期的該時間或其後的時間,即“到期日”)。不考慮隨後的要約認購期。
根據合併協議的條款,倘於當時預定的屆滿時間,任何要約條件未獲滿足或放棄,則在合併協議及任何適用法律允許的情況下,買方可酌情(且未經Turning Point或任何其他人士同意)一次或多次延長要約,每次延期最多十個營業日,以容許滿足該等要約條件。買方須不時將要約延期至(A)適用於要約的任何適用法律、美國證券交易委員會或納斯達克全球精選市場或其職員的任何解釋或立場;及(B)每次延期最多十個工作日,直至德國高鐵法案、歐盟合併條例或德國任何其他反壟斷法下適用於完成要約的任何等待期(及其任何延期)屆滿或終止。此外,如果任何要約條件在預定到期日仍未得到滿足或放棄,應Turning Point的要求,買方將一次或多次延長要約,每次延期最多延長10個工作日,以允許滿足該等要約條件。
在任何情況下,買方均不得(I)被要求(I)將要約延長至(“延期截止日期”)(X)(X)合併協議有效終止和(Y)美國東部時間下午5點在結束日期(定義見合併協議)中最早發生的日期之後的日期,(Ii)未經Turning Point事先書面同意而允許將要約延長至晚於延長最後期限的日期,或(Iii)如果在任何預定的期滿時間,所有要約均被要求延長要約超過三個連續十個工作日的增量,則買方不得(I)被要求將要約延長至(X)合併協議有效終止和(Y)東部時間下午5點之後的日期

條件(最低條件和任何要約條件在要約接受時本質上必須滿足的條件除外)已得到滿足或放棄,而最低條件尚未得到滿足。買方不會,母公司也不會允許買方以任何方式延長要約,除非本款所述的要求或明確允許。
要約的任何延期、終止或修訂將在可行的情況下儘快發佈公告。在要約延期的情況下,吾等將不遲於美國東部時間上午9:00在先前安排的到期時間後的下一個工作日公佈有關延期的公告。
為了充分利用要約,您必須(A)按照要約委託書中的指示填寫並簽署遞送函,保證您的簽名(如果遞送函的指示1要求的話),將遞送函(或手動簽署的傳真副本)和任何其他所需文件郵寄或交付給要約的託管人Equiniti Trust Company(“託管人”),以及(B)要求您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人代您完成交易。如果您的股票是以經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人的名義登記的,您必須聯繫該經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人來投標您的股票。如果閣下希望根據要約認購股份,但無法將該等股份及所有其他所需文件交付予託管銀行,或未能完成要約收購要約“要約-第3節-股份投標程序”所述的登記轉讓交付程序,在上述兩種情況下,閣下均可按照要約收購要約“要約-第3節-股份投標程序”所述的保證交付程序進行股份投標。
就要約而言,當買方向託管機構發出接受買方的口頭或書面通知時,買方將被視為已接受所提交的股份的付款。買方將支付根據要約接受支付的股份,將其購買價格存入托管機構,託管機構將作為投標股東的代理,以接收付款並將此類付款傳遞給投標股東。在任何情況下,買方將不會就根據要約支付的股份代價支付利息,無論要約的任何延期或任何延遲支付。
除要約收購要約的“要約--第四節--撤銷權”另有規定外,要約中提出的股份要約不得撤銷。然而,您可以在到期時間之前的任何時間撤回您之前在要約中提交的部分或全部股份,如果該等股份尚未按照本文規定被接受支付,則在2022年8月15日之後的任何時間,即要約開始之日起60天。
為使您的退出生效,有關適用股份的書面或傳真退出通知必須及時由託管人按要約購買要約封底上的地址之一收到,並且退出通知必須指明提交要撤回的股份的人的姓名、要撤回的股份數量和股份登記持有人的姓名(如果不同於提交該等股份的人的姓名)。如果擬撤回的股份已交付託管人,則必須在發行該等股份前提交經簽署的撤回通知(由合資格機構(按要約購買的定義)提交的股份除外),並由合資格機構擔保。此外,如屬以交付證書方式提交的股份,該通知必須指明在證明擬撤回的股份的特定證書上所示的序號,或如屬以簿記轉讓方式提交的股份,則須指明在簿記轉讓機制(如要約購買中所界定)的帳户的名稱及編號,以便將撤回的股份記入貸方。撤資不得被撤銷,被撤資的股票此後將被視為無效投標。然而,被撤回的股票可以在到期時間之前的任何時間通過再次按照要約購買中描述的任何程序重新投標。
在具有司法管轄權的法院適用的適用法律的規限下,買方將全權酌情決定有關文件形式以及任何股份投標的有效性、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題,其決定將是最終的和具有約束力的。
一般而言,根據要約將您的股票換成現金將是美國聯邦所得税目的的應税交易,也可能是根據適用的州、當地或非美國所得税或其他税法進行的應税交易。你應該諮詢你的税務顧問關於交換你的股票給你帶來的税務後果

鑑於你們的特殊情況,我們同意這一報盤。有關要約和合並中出售股份的重大美國聯邦所得税後果的更詳細摘要,請參閲要約收購要約的“要約-第5節-重要的美國聯邦所得税後果”。
根據《交易法》頒佈的規則14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。
Turning Point已向買方提供其股東名單、證券持倉名單及有關股份實益擁有人的若干其他資料,以向股份持有人傳播要約。購買要約、相關的意見書和其他相關材料將郵寄給股票的記錄持有人,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者,這些人的名字出現在Turning Point的股東名單上,或者,如果適用,他們被列為結算機構證券頭寸上市的參與者,以便隨後傳遞給受益的股票所有者。
購買要約和相關的意見書包含重要信息,在就要約作出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。
有關購買要約、意見書和所有其他投標要約材料的問題、協助請求和複印件可直接發送至信息代理,地址和電話號碼如下所述,並將立即提供,費用由買方承擔。母公司或買方均不會向任何經紀商或交易商或任何其他人士(收購要約中所述的信息代理和託管人除外)支付與要約股份招標相關的任何費用或佣金。經紀、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者在提出要求時,買方將報銷他們在向客户轉送材料時發生的合理和必要的費用和開支。
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June 17, 2022