證物(A)(1)(四)
以現金購買要約
普通股全部流通股



轉折點治療公司。

在…

每股淨額76.00美元
根據日期為2022年6月17日的購買要約

通過

倫巴合併子公司

一家全資子公司

百時美施貴寶公司
要約和撤銷權在晚上11:59後一分鐘到期,
東部時間,2022年7月18日,除非報價延期或更早
被終止了。
June 17, 2022
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:
本公司已受聘於倫巴合併子公司、特拉華州一家公司(“買方”)及特拉華州一家公司(“母公司”)的全資附屬公司百時美施貴寶(“百時美施貴寶”),就買方提出以現金、每股面值0.0001美元收購特拉華州一家公司(“Turning Point”)的Turning Point治療公司(“Turning Point”)的所有普通股流通股(“股份”),以每股76美元(“要約價”)的收購價(“要約價”),在任何適用的預扣税項的規限下,根據隨函附上的日期為2022年6月17日的收購要約(經不時修訂或補充的“收購要約”)及相關的遞交函(經不時修訂或補充的“遞交函”及連同收購要約一併發出的“要約”)所載的條款及條件而定。
請將所附材料的副本提供給您的客户,您為其持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的股票的客户。
隨函附上以下文件的副本,供你參考,並將以下文件的副本轉發給你的客户,這些客户的賬户是以你的名義或你的代名人的名義登記的股票:
1.
購買要約。
2.
相關的意見書,以供您接受要約和投標股份,並供您的客户參考。招股書可使用傳真件進行投標。
3.
美國國税局表格W-9和説明,提供與聯邦所得税後備扣繳有關的信息。
4.
如果股票證書和所有其他所需文件不能在要約到期前交付給要約的託管人Equiniti Trust Company(“託管人”),或如果無法完成記賬轉移程序,則用於接受要約的保證交付通知。
5.
一種信件形式,可發送給您的客户,您為其賬户持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的股票,並留出空間以獲取此類客户關於要約的指示。
6.
轉折點關於附表14D-9的徵求/建議聲明日期為2022年6月17日。

我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約及撤回權利將於美國東部時間2022年7月18日晚上11時59分後一分鐘到期,除非要約獲延長或提前終止(根據合併協議(定義見下文)要約到期的該時間或其後該時間,即“到期時間”)。
要約乃根據Turning Point、母公司及買方於二零二二年六月二日訂立的合併協議及計劃(經不時修訂或補充的“合併協議”)提出。合併協議規定(其中包括),在接納股份以供付款(“要約接納時間”)後(但無論如何於同一日期),在符合或豁免合併協議所載其他條件的情況下,以及根據特拉華州一般公司法(“DGCL”)的相關條文及其他適用法律規定,買方將在合理可行範圍內儘快與Turning Point合併(“合併”),而Turning Point將繼續作為尚存的法團及母公司的全資附屬公司。在合併生效時(在合併的合併證書正式提交給特拉華州州務卿的日期和時間,或在合併協議各方以書面商定並根據DGCL在合併證書中指明的較晚時間和日期,“合併生效時間”),每股流通股(不包括(I)由Turning Point持有或在Turning Point的金庫中持有的股份,(Ii)由母公司、買方或母公司的任何其他直接或間接全資子公司持有的股份,(Iii)要約中不可撤銷地接受購買的股份及(Iv)緊接合並生效時間前已發行的股份,而該等股份是由根據大環公司第262條有權享有評價權的持有人所持有,並已按大環公司第262條及截至合併生效時間的時間及方式適當地行使及完善其各自對該等股份的估值要求, 並無實際撤回或喪失根據DGCL獲得該等評估及付款的權利)將自動轉換為收取現金要約價的權利(不包括利息),但須受任何適用的預扣税項規限。沒有與要約相關的評估權。然而,根據華基控股有限公司,倘若要約收購成功及完成合並,Turning Point的股東如(I)在要約中並無投標其股份;(Ii)遵循華基華富第262條所載程序;及(Iii)其後並無撤回其對該等股份的估值要求或以其他方式喪失其評估值權利,則根據華基華富第262條,於各情況下,將有權根據華基華富第262條收取其股份的“公允價值”評價權。該等股份於合併生效時的“公允價值”可能多於、等於或少於根據合併而收取的代價。收購要約第13節對合並協議進行了更全面的説明。
Turning Point董事會(“Turning Point董事會”)於正式召開及舉行的會議上,一致(A)決定合併協議及合併協議擬進行的交易,包括要約及合併(“交易”),對Turning Point及其股東是可取的,並符合其最佳利益,(B)批准Turning Point簽署、交付及履行合併協議,以及Turning Point完成交易,(C)同意合併協議受DGCL第251(H)條規限,和(D)決定建議Turning Point的股東根據要約認購他們的股票。Turning Point已獲告知,其所有董事及行政人員目前有意競投或根據要約安排競投在緊接到期時間前由該等人士持有並實益擁有的所有股份。上述規定不包括任何上述高管或董事以受信或代表身份或就其以受信或代表身份行事或受制於第三方關於該等投標的指示的任何股份。
買方將不會被要求接受付款,或在符合美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的任何適用規則和規定的情況下,包括1934年《證券交易法》(經修訂)下的第14e-l(C)條,就根據要約投標的任何股份支付款項,並可推遲接受付款,或在符合美國證券交易委員會任何適用規則和規定的情況下,延遲支付任何有效投標(且未有效撤回)的股份的付款。並且(在符合合併協議規定的情況下)可以終止要約,並且不接受任何被要約股份的支付:(I)合併協議已按照其條款終止;或(Ii)在任何預定的屆滿時間,如未滿足最低條件(定義如下),或合併協議所載的下列任何其他條件未獲滿足或母公司於屆滿時間以書面放棄:(A)有效提交及未有效撤回的股份數目,

連同母公司或其任何全資附屬公司(包括買方)實益擁有的所有其他股份(如有)(但不包括根據DGCL第251(H)(6)條所界定的保證交付程序提交但尚未收到的股份),將代表要約屆滿時已發行股份的大部分(“最低條件”);(B)合併協議所載有關Turning Point的陳述及保證均屬真實及正確,但須受適用的重要性及合併協議所載其他限制因素所規限(“陳述條件”);(C)Turning Point已在所有重要方面遵守或履行其在要約接受時間或之前必須遵守或履行的所有契諾及協議(“義務條件”);。(D)家長及買方已收到Turning Point首席執行官或首席財務官代表Turning Point簽署的證書,確認已妥為滿足申述條件、義務條件及MAE條件(定義如下);。(E)(I)關於根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(以下簡稱《HSR法》)規定的任何適用的強制性等待期(及其任何延長)的任何同意、批准或批准,或終止或到期的任何同意、批准或許可將已收到或將已終止或到期(視情況而定);(Ii)母公司、買方或轉折點與聯邦貿易委員會或美國司法部之間不會有任何有效的協議,根據該協議,, 買方或Turning Point已同意在任何時間內不完成合並,並且(Iii)Turning Point根據合併協議的條款提交的披露明細表中列出的與反壟斷法(定義見收購要約)相關的條件將得到滿足;(F)任何具司法管轄權的法院並無發出任何判決、臨時限制令、初步或永久禁制令或其他命令,阻止依據要約或完成要約或合併取得或支付股份,亦不會採取任何行動,或任何直接或間接禁止或使依據要約取得股份或就股份付款為非法的政府機構頒佈、訂立、執行、制定、發出或被視為適用於該要約或合併的任何適用法律或命令,或完成合並(第(F)款和第(E)款中的每一項條件(就第(F)款而言,此類條件直接涉及德國的《高鐵法案》、《歐盟合併條例》或任何其他反托拉斯法(如收購要約中所界定)),即“監管條件”);(G)自合併協議日期起,並無發生持續的重大不利影響(定義見合併協議)(“MAE條件”);及。(H)合併協議並未按照其條款終止。購買要約的“要約--第15節--要約的條件”中描述了要約的這些條件。
買方不會向任何經紀商、交易商或任何其他人士(收購要約中所述的信息代理和託管機構除外)支付任何費用或佣金,以根據要約徵求股份投標。但買方應根據要求,向經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人償還因將所附材料轉交給其客户而產生的合理和必要的費用和開支。
買方將根據要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税,但須遵守附函第6條的説明。
為利用要約,託管人必須在要約到期日或之前,在要約封底規定的託管人地址之一收到遞交書(或其人工簽署的傳真件)、正確填寫和簽署的、任何必要的簽名保證、或與股份記賬轉讓有關的代理人信息(如要約收購中的定義)以及任何其他所需文件,並應在到期日或之前交付代表要約股份的證書或以記賬轉讓的方式提交此類股份,並且託管人必須及時收到記賬轉讓的確認。全部按照意見書和購買要約中所載的指示進行。
股份持有人慾要約收購,但不能在要約期滿前提交證書或其他必要文件或者辦理記賬轉讓交付手續的,可以按照要約收購第三款規定的保證交付程序進行要約收購。

如有任何有關優惠的查詢,請按購買優惠封底所載的資訊代理地址及電話號碼向資訊代理索取,並可索取所附材料的其他副本。
 
非常真誠地屬於你,
 
 
 
麥肯齊合夥公司
本文或所附文件中包含的任何內容均不得使您成為母公司、購買者、信息代理或保管人或其任何關聯公司的代理人,或授權您或任何其他人代表他們中的任何人使用與要約有關的任何文件或作出任何聲明,但隨信附上的文件和其中包含的聲明除外。